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주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

 

2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

 


S&P500 사상 최고...기술주 뜨고 밈주식 지고 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

기사입력 2021.06.11. 오전 6:46

출처: < https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000964073>

 

 

2021년 6월 11일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 5월 CPI 발표 이후 숏스퀴즈로 미 금리가 하락하며 S&P500이 사상최고를 경신했습니다.

 

(2) 인민은행이 친환경 부문의 비이성적 투자 과열을 경고했습니다.

 

(3) 중국 부동산주들이 52주 최저를 기록했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.490%, +0.058%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

 

한국 고객예탁금, 65.0조원 -2.1조원

 

한국 백신 접종률 11.1%(+0.7%p, 집단면역 70%)

 

K200 야간선물 등락률, +0.35%

1개월 NDF 환율 1,112.60원 (-2.90원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

[미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34466.24p (+19.1p, +0.06%)

- S&P500: 4239.18p (+19.63p, +0.47%)

- NASDAQ: 14020.33p (+108.58p, +0.78%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 92.68p (+1.13p, +1.23%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 55.48p (+0.44p, +0.80%)

  Eurex kospi 200: 430.30p(+1.50p. +0.35%)

- NDF 환율(1개월물): 1,112.26원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 90.041 (-0.079, -0.09%)

- 유로/달러: 1.2175 (-0.0005, -0.04%)

- 달러/엔: 109.32 (-0.31, -0.28%)

- 파운드/달러: 1.4177 (+0.0059, +0.42%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1449% (-1bp)

- 5년물: 0.7147% (-3.5bp)

- 10년물: 1.4352% (-5.6bp)

- 30년물: 2.1291% (-3.9bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*11   (+0*00 , +0%)

- 5YR T-Notes: 124*06 1/2 (+0*02 , +0.05%)

- 10YR T-Notes: 132*30   (+0*05 1/2, +0.13%)

- US T-Bonds: 159*10   (+0*17 , +0.33%)

- Ultra US T-Bonds: 189*24   (+0*18 , +0.3%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 70.29 (+0.33, +0.47%)

- 브렌트유: 72.52 (+0.3, +0.42%)

- 금: 1896.4 (+0.9, +0.05%)

- 은: 28.031 (+0.029, +0.1%)

- 아연(LME, 3M): 2995 (-24, -0.79%)

- 구리: 448.5 (-4.6, -1.02%)

- 옥수수: 616.5 (+6.75, +1.11%)

- 밀: 683.75 (+1.5, +0.22%)

- 대두: 1459.5 (+11.25, +0.78%)

- BDI: 2481 (+61, +2.52%)

 

*동 자료는 2021년 6월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 11일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

소비자물가지수 소화 후 개별 이슈로 상승

 

미 증시는 소비자물가지수(yoy +5.0%) 발표 이후 일시적인 급등이라는 분석에 상승 하기도 했으나, 물가 급등세가 뚜렷하다는 부담으로 상승을 대부분 반납하기도 했음. 그러나 제약 업종이 임상 시험 결과 등에 힘입어 급등하고, 물가지표 결과에도 국채 금리가 하락하자 기술주가 상승을 주도하며 지수의 본격적인 상승을 이끔. 결국 금융, 소매판매 업종이 부진 했으나 제약, 기술주, 반도체 업종이 상승 주도(다우 +0.06%, 나스닥 +0.78%, S&P500 +0.47%, 러셀2000 -0.68%)

 

변화요인: ①소비자물가지수 ②ECB 통화정책회의

 

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021061105504966_156

 

 

 

[6/10 미국 혼조 = 나스닥 빅테크+CPI]

(Feat. 점점 신뢰를 얻는 파월의 입)

 

☑️연준은 이번 FOMC(6/15-16)에 테이퍼링 관련하여 시장이 우려할 만한 액션을 하지 않을 것으로 예상합니다. 인플레가 경제재개로 인한 단기 이벤트라는 파월의장의 언급이 점점 시장의 신뢰를 얻어가고 있습니다. 최대한 인내할 것이라는 주장도 믿어야하지 않을 까요?

 

시장이 가장 좋아하는 환경은 안정적인 인플레상황에서 지속적인 유동성이 공급되는 상황입니다. 말하자면 기업이익은 20%씩 성장하는 상황에서, 기업 주가는 30%씩 올라가는 상황입니다.

 

<시장 분위기>

오전 시장은 예상치를 상회한 CPI에도 불구하고 상승 시작후 잠시 오전 출렁임을 겪었으나 이내 긍정적인 CPI분석들이 언급되며 단기 하락폭을 모두 만회하며 주요지수 대부분 상승 마감하였습니다. 전반적으로 안정적인 분위기 였습니다. 시장은 여전히 FOMC를 기다릴 생각같습니다.

 

*5월 CPI(YoY) : 점점 맞아가는 파월

•CPI : +5.0% /컨센+4.7% /4월+4.2%

•Core: +3.8% /컨센+3.4% /4월+3.0%

☑️액면으로는 높은 숫자가 나왔으나 계정별로 보면, 구조적인 인플레 문제를 일으킬 수 있는 항목(Shelter, Medical care 등)들은 4월대비 오히려 안정화, 추후 경제재개 단기 스파이크 계정들(예컨대 중고차)이 정상화되면 CPI 숫자는 쉽게 정상화 될 것

 

*바이든 부양책 : 상원 소모임 합의도달

-10명의 공화당+민주당 상원모임에서 세금인상없는 바이든 인프라 부양책 합의 도달

-이론상으로 공화당 상원의원 1명만 동의해도 민주당 전원 동의시 상원인준 가능

-동 합의안을 기준으로 양당의 거국적 합의 추진 예정

☑️신새쟁에너지 관심

 

*주간 실업급여 청구

-전주 : 376K / 컨센 370K / 전주 405K

-연속 : 3,499K / 3,602K / 3,757K

☑️연속건수 의미있게 감소

 

•나스닥 +0.8% / 러셀2000 -0.7%

•S&P500 +0.5% / 다우 +0.1%

-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1

 

-비트코인 : $36,000

-미국채금리(10y) : 1.437 (-3.5%)

-WTI : $70.20 (+0.2%)

 

*코로나 : 신규확진자 감소

(전일 14,201 / WoW -15.9%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

[6/11 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]

 

1. 미국 증시 리뷰

 

10일(목) 미국 3대 증시는 5월 소비자물가 서프라이즈에도, 일시적 인플레이션 인식 확대, 완화적인 스탠스를 보였던 ECB 정책 회의, 시장금리 하락(10년물 1.43%대 진입)에 힘입어 성장주를 중심으로 강세를 보이면서 상승 마감(다우 +0.1%, S&P500 +0.5%, 나스닥 +0.8%).

 

업종별로는 헬스케어(+1.7%), 부동산(1.0%), 기술(+0.8%) 등이 강세, 금융(-1.1%), 소재(-0.6%), 산업재(-0.5%) 등이 약세.

 

미국의 5월 소비자물가는 5.0%(YoY)로 전월(4.2%) 및 예상치(4.7%)를 상회. 변동성이 큰 에너지 및 식료품을 제외한 근원 소비자물가도 3.8%로 전월(3.0%) 및 예상치(3.4%)를 상회하는 등 4월에 이어 인플레이션 서프라이즈를 기록.

 

ECB는 기준금리를 동결하고 판데믹긴급매입프로그램(PEPP)도 1조 8,500억유로(내년 3월말까지)로 유지하기로 결정.

 

성장 전망 변화와 관련해서는 2021년 경제성장률 전망치를 기존 4.0%에서 4.6%로 상향했으며, 인플레이션 전망치도 기존 1.5%에서 1.9%로 상향.

 

라가르드 ECB 총재는 하반기에 강력한 성장세를 보일 것으로 전망했으며, 일시적인 공급 충격이 물가 압력을 높였다고 진단하면서도 여전히 실제 물가 압력과 기대인플레이션은 완만한 상태라고 평가.

 

2. 미국 증시 평가

 

5월 소비자물가가 예상보다 큰 폭 상승했음에도, 지난 4월과 달리 시장이 긍정적으로 반응한 배경은 공급 병목 현상, 수요 급증 등 수급 상 일시적인 요인에서 기인한 바가 컸기 때문.

 

5월 중고차 가격은 29.7%(YoY)를 기록하며 소비자 물가 상승을 견인했으나, 반도체 공급난 미해소 속 본격적 일상활동 재개로 드라이브, 여행, 레저 활동이 늘어남에 따라, 관련 수요를 따라잡지 못해 발생한 것으로 판단.

 

그러나 가격 변동성이 적은 근원 소비자 물가가 3.8%대를 기록한 것에 대한, 연준 위원들의 진단을 시장이 접할 수 없다는 점을 염두에 둘 필요(연준 위원들은6월 FOMC까지 통화정책 관련 발언이 금지되는 블랙아웃 기간에 돌입).

 

따라서, 인플레이션 불안 장세가 완전 종료된 것은 아니므로, 6월 FOMC 까지 시장 상황을 모니터링 하며 대응하는 전략이 적절하다고 판단.

 

[6/11 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]

 

1. 한국 증시 리뷰

 

10일(목) 코스피는 미국 소비자물가 발표 경계심리, 원전 테마주 동반 약세에도, 전거래일 시장 금리 하락에 따른 미국 성장주 강세 속 현선물 동시 만기일을 외국인의 현선물 동반 순매수로 소화해낸 영향에 힘입어 상승 마감(코스피 +0.3%, 코스닥 +0.9%).

 

업종별로는 서비스(+2.2%), 의약품(+2.1%), 섬유의복(+1.8%) 등이 강세, 은행(-1.8%), 건설(-1.4%), 보험(-1.2%) 등이 약세.

 

수급별로는 외국인과 개인이 각각 6,994억원, 3,708억원 순매수, 기관은 1조 880억원 순매도를 기록.

 

2. 한국 증시전망

 

한국 증시는 인플레이션 서프라이즈를 긍정적으로 소화한 미국 증시 강세에 영향을 받아 상승 흐름을 보일 것으로 전망.

 

단기 수급 불안 요인이었던 선물옵션 동시 만기일이 종료됐다는 점도 수급 상 우호적인 환경을 조성할 것으로 예상.

 

또한 추세적으로 진행될 가능성은 희박하지만, 단기적으로 나마 현재 미국 10년물 금리를 포함한 시장금리가 하락세를 보이고 있다는 점에 주목할 필요.

 

이는 그동안 금리 상승에 민감하게 반응해서 주가가 여타 업종 대비 상대적으로 정체됐던 성장 팩터 관련 업종(Ex 인터넷, 제약, 바이오, 반도체 등)에게 긍정적으로 작용할 전망.

 

https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4714

 

 

 

 

[2021.06.10 (목) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연

 

전일 대비 +1.19%, 3,196선 마감

상승주 28, 하락주 2

 

다우 +0.1%, S&P 500 +0.5%, 나스닥 +0.8%

 

필라델피아 반도체 지수는 월~수 3일 동안 조정 받다가 목요일에 +1.19% 반등. 미국 5월 물가상승률이 헤드라인 물가 기준 +5.0% Y/Y, 근원 물가 기준 +3.8% Y/Y이라고 발표된 직후, 필라벨피아 반도체 지수는 3,156선까지 하락했다가 장중에 반등한 이후 상승폭을 높여가며 +1.19% 마감. 저가 매수세가 유입된 것으로 추정

 

편입종목 30개사 중에 수요일에 상승했었던 CMC Materials (공정소재) 및 Two Six는 각각 -1.56%, -0.82% 하락. 나머지 28개 종목은 상승. 가장 크게 상승한 종목 및 업종은 호실적을 발표했었던 Marvell (+2.88%), 화합물 반도체 공급사 Cree (+2.82%), 일부 반도체 장비주 (ASML ADR +2.54%, 테라다인 +2.53%, Brooks +2.43%). 미국 내의 반도체 제조능력 강화 정책이 반도체 장비의 투자 심리에 긍정적. TSMC가 일본의 Sony 생산라인 (구마모토 지역)에 생산라인을 지을 것이라는 뉴스도 반도체 장비 투자 심리에 긍정적

 

인텔은 전일 대비 +0.67% 기록. 전방 산업에서 PC의 전년 동기 대비 출하가 정점을 지난다는 점은 주가에 부정적. 그러나 인텔이 반도체 설계자산 및 특허 보유 기업 SiFive의 인수에 관심을 보인다는 뉴스가 인텔 주가에 긍정적 영향을 끼침. SiFive는 RISC-V를 개발해 그동안 ARM Holdings가 석권하던 반도체 설계자산 시장에서 오픈소스 방식으로 도전장을 내밀었고, 사우디 아람코를 비롯해 메모리 및 비메모리 반도체 기업 다수가 SiFive의 지분에 투자한 것으로 알려짐

 

메모리 반도체 및 스토리지 업종에서 마이크론만 상승. 마이크론 +0.79%, WDC -1.74%, 실리콘 모션 -0.11%, Seagate -1.88%

 

감사합니다.

 

 

[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]

 

★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.6.11)

 

Tesla, 오늘 밤 첫 배송울 앞두고 새로운 Model S Plaid의 가격 1만 달러 인상. 옵션 또는 보조금을 제외한 가격은 $129,990에 시작하며 취소되기 전에 Model S Plaid +에 가격에 근접. Model S Plaid 가격 인상과 함께 Tesla는 Model Y Long Range의 가격도 500 달러 인상 (Electrek)

https://bit.ly/356LtL5

 

GM, 캘리포니아 협정에 명시된 탄소 배출 감소 공식적인 지지와 함께 Biden 행정부에 지금부터 2026년까지 자동차 제조업체가 탄소 감축 목표를 달성 할 수 있는 더 많은 유연성을 제공 할 것을 요청. 공식적으로 GM은 11월까지 탄소 배출 기준 설정을 막으려는 트럼프 행정부의 노력을 지지했으나 최근 기조에 따라 탄소 배출 감축 지지로 의사 변경 (Automotive News)

https://bit.ly/3gofZ8q

 

LG화학, Renault, Nissan, Mitsubishi등이 지원하는 캘리포니아 기반 배터리 스타트 업 에너베이트,  실리콘 기반 양극 기술 XFC-Energy의 상용화 계획을 위해 에너테크인터네셔녈과 생산 라이센스 계약을 체결. 에너테크는 지난 3월 러시아 국영 원전기업 로사톰에 인수된 후 2030년까지 러시아에 10GWh 규모의 배터리 공장을 건설할 예정 (디일렉)

https://bit.ly/2ShSjur

 

Northvolt, 전기차(EV) 배터리 증설에 한국 장비 업체를 적극 활용하기로 결정. 배터리 형태를 만드는 조립 공정 대상. 그동안 조립 공정은 중국 선도지능이 담당했지만 기술력에 의문이 생기면서 한국 장비 업체로 방향 선회. 한국 업체들은 향후 45GWh 규모의 추가 증설에 참여할 예정 (디일렉)

https://bit.ly/356vXhZ

 

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

 

 

 

[하나 리서치 중국/신흥국 전략 김경환]

•중국정부가 미국과 유로존 제재에 대한 보호장치를 만들어 어제 전인대 상임위에서 통과시켰습니다. 하이라이트는 아래와 같습니다. 제재에 동참하는 국가의 중국내 외자기업들은 난감한 상황이 연출될 수 있겠네요.

[중화인민공화국 반외국제재법]

>제3조 : 어떤 국가라도 어떤 빌미를 가지고 중국 내정 간섭에 반대. 외국국가가 국제법과 국제관계를 위반해 각종 이유를 빌미로 중국과 국민을 제재할 경우 중국은 상응하는 조치를 취할 수 있음

>제4-5조 : 국무원은 직간접적으로 제재에 참여한 개인과 조직을 반제재 리스트에 포함할 수 있음. 개인과 직계존속, 조직 모두 포함.

>제6조 : 4-5조 대상에 대해 입국금지, 역내 자산동결, 역내 모든 활동 금지할 수 있음.

 

~하지만 왕이 외교부장은 미국의 인도·태평양 전략에 강력히 반대한다며 한국의 올바른 입장을 촉구하는 등, 미중 갈등 국면에서 우리 측에 대한 발언 수위를 조금씩 높이는 모습입니다.

https://news.v.daum.net/v/20210610232522195

 

 

 

밸류파트너스, SGC이테크건설에 자사주 매입 권고

파이낸셜뉴스 입력 2021. 06. 10. 18:17

출처: < https://news.v.daum.net/v/20210610181758315>

 

 

中전인대 '미국 등 서방제재에 반격' 근거법안 통과(종합)

기사입력 2021.06.11. 오전 1:15

출처: < https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=104&oid=001&aid=0012452864>

 

 

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210611』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

공모주 거품 붕괴 대비해야…'비싼 공모가+낮아진 기대수익률'

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4151808

 

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금일은 [ 엘비루셈 ] 상장일 입니다.

 

 

[ 엘비루셈_공모가 14,000원 ]

 º 시가총액 : 3,444억원(24,600,000주)

 º 유통가능 : 774억원(5,528,588주, 22.47%)

 º 수요예측 내역

    총 참여건수 : 1,596건

    실 유효건수 : 1,593건(99.81%)

    총 경쟁률 : 1,419.23 대 1

    총 확약 비중 : 66건(4.13%), 수량기준 4.48%

 º 일반청약률 : 824.51 대 1(375,185건)

 

#반도체 #엘비세미콘

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 06/10~11 아모센스 수요예측⚖️

 06/11 엘비루셈 상장★

 

☆ 다음주 IPO 일정 ☆

 06/14 이노뎁 납입🏧

 06/15~16 아모센스 청약🖨

 06/17 라온테크 상장★

 06/18 이노뎁 상장★

 06/18 아모센스 납입🏧

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 06/11 엘비루셈(한국투자증권)

 06/17 라온테크(KB증권)

 06/18 이노뎁(하이투자증권)

 06/25 아모센스(신한금융투자)

 07/07 맥스트(하나금융투자)

 07/09 에브리봇(NH투자증권)

 07/13 오비고(NH투자증권)

 미정 - SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 플래티어

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 금융감독원 “SD바이오센서 IPO 멈춰”···‘고평가 논란’ 공모가 수정되나

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=233066

 

■ 크래프톤, IPO 속전속결…증권신고서 대기

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106091722594800102234&lcode=00&page=2&svccode=00

 

■ '잠재물량 60%' 이노뎁, 오버행 리스크 우려 확산

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106081048039800105512&lcode=00&page=4&svccode=00

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ “공모가가 너무 높네”…하반기 쏟아지는 기업공개, 작년같은 5배 수익은 힘들 듯

https://biz.chosun.com/stock/analysis-prospect/2021/06/10/BWIH2QRBE5EOPNOMVMV4W5VUVA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

 

■ '공모주 청약'에 허리휜 증권사들…'수수료 칼 빼든다'

https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202106091409384020186

 

■ [LG에너지솔루션 IPO]전무후무 빅딜 공모 윤곽…후속 주자 '노심초사'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202106091507518640106656&lcode=00&page=2&svccode=00

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ “매도 주문이 안 돼요” MTS-HTS 전산장애 발생 시 대처법은?

http://www.babytimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=46905

 

■ [그래픽] 대기업집단 상장 계열사·비중

https://www.yna.co.kr/view/GYH20210610000200044?input=1363m

 

 

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 10일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22NL0424JR

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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