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대형기술주 저가 매수세…나스닥 1.25% 반등 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
9월 서비스업 지수 상승…전달 대비 0.2p ↑
넷플릭스 5%대 상승세…인종차별 소송 패소 테슬라는 약보합권 마감
유럽·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 10월 6일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 하루 만에 반등…나스닥 지수 1.25% 상승
뉴욕 증시는 9월 서비스업 지수가 상승한 것이 투자 심리 회복에 일조해 폭락 하루 만에 상승세 전환에 성공했다.
5일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장 대비 311.75포인트(0.92%) 오른 3만4314.67에 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 45.26포인트(1.05%) 올라간 4345.72 , 기술주 중심의 나스닥 지수는 178.35포인트(1.25%) 상승한 1만4433.83에 거래를 마쳤다.
미 공급관리협회(ISM)에 따르면 미국의 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 61.9로 전달보다 0.2포인트 올랐다.
미 상무부는 미국의 8월 상품·서비스 등 무역수지 적자가 전월 대비 4.2% 증가한 733억 달러(약 87조437억원)로, 사상 최대치를 기록했다고 발표했다. 역대 최대였던 지난 6월 732억 달러(약 86조9250억원)를 두 달 만에 경신한 것이다.
한편 그동안 기술주를 짓눌렀던 시중 금리 상승세는 지속됐지만 주가는 뛰었다.
시중 금리 기준물인 10년만기 미 국채 수익률은 전일비 0.055% 뛴 1.536%로 기준선 1.5%를 훌쩍 넘어섰지만 투자자들은 이전과 달리 동요하지 않았다.
이에 CNBC는 UBS 최고투자책임자(CIO) 마크 해펄의 분석 노트를 인용해 이날 투자자들은 그동안의 매도세가 과도하다고 판단해 저가 매수에 나선 것으로 보인다고 평가했다.
[특징주]
■ FAANG
넷플릭스는 5.1%, 아마존은 1%, 애플은 1.4%, 구글은 1.7% 상승했다. 내부고발과 세계적인 서비스 일시 중단 사태로 전날 주가가 5% 빠졌던 페이스북은 2.1% 상승했다.
■ 테슬라
기술주 강세 속에서도 이날 직장내 인종차별 소송에서 배심원단이 1억3690만 달러를 물어주라고 평결한 테슬라는 0.94 달러(0.12%) 밀린 780.59 달러로 장을 마감했다.
■ 로즈타운
모건스탠리로부터 `매도`로 추천등급이 강등당하고, 목표주가도 4일 종가 대비 거의 반토막 수준인 2 달러로 추락한 전기트럭업체 로즈타운 주가는 이날 11%대 폭락을 기록했다.
■ 에너지주
유가 상승으로 에너지주도 상승했다. 코코노코필립스와 쉐브론 주가는 각각 0.34%, 1.1% 상승했다. 엑손모빌은 장중 1% 넘는 상승세를 보였지만 막판 약세로 돌아서 0.16% 약보합 마감했다.
■경기 회복주
경기회복주 등도 강세를 보였다. 노르웨이 크루즈라인은 1.1%, 골드만 삭스는 3.1%, 웰스파고는 2% 상승했다.
■ 반도체주
이날 엔비디아의 주가 상승률은 7%대로 상승세가 두드러졌고 AMD도 1.47% 올랐다. 인텔은 강보합권에서 장을 마감했다. 반면 마이크론 테크놀러지는 약보합권에서 거래를 마쳤다.
[유럽증시 마감시황]
■ 유럽 증시 급반등…CAC40지수 1.52% ↑
유럽 주요국 증시도 이날 전일의 하락세를 딛고 급반등했다.
유럽 주요국 증권거래소에 따르면 이날 유럽금융중심지 영국 런던의 FTSE100 지수는 7077.10으로 0.94% 상승했다. 독일 DAX 지수는 1만5194.49로 1.05% 상승했다. 프랑스 CAC40 지수는 6576.28로 1.52%나 상승했다. 이탈리아 FTSE MIB 지수는 2만5956.02로 1.95% 상승세를 기록했다.
[베트남증시 마감시황]
■ 에너지·금융주 지수 상승 견인 마감…VN지수 1.13% ↑
VN지수는 1.13%(15.09p) 오른 1354.63p로 지난 7주 만에 최고치를 기록했고, 외국인 투자자들은 순매수로 전환했다.
호찌민거래소와 하노이거래소, 비상장기업 UPCoM거래소를 모두 합해 487개 종목이 상승을, 329개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.87%(12.60p) 상승, 1456.21p로 마감했다. 22개 종목이 올랐고 7개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 1.55% 오른 366.50p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.75% 상승한 96.90p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
업종별로 은행업 1.41%, 증권업 5.30%, 보험업 0.06%, 건설·부동산업 1.32%, 정보통신업 -0.07%, 도매업 0.12%, 소매업 0.95%, 기계류 0.45%, 물류업 -0.68%, 보건·의료업 -0.59%, F&B업 0.42%, 채굴·석유업 2.12%를 각각 기록했다.
비엣스톡(Vietstock)은 "종합적으로 이날 장은 에너지주와 금융주가 지수 상승을 견인하며 단숨에 1340선과 1350선을 하루에 돌파했다"고 평가했다.
[국제유가]
국제유가는 이날도 상승세를 유지했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 1.31달러(1.79%) 오른 배럴당 78.93달러에 거래를 마쳤다. 이는 종가 기준 2014년 10월 이후 최고 수준이다.
[금]
국제 금값은 소폭 하락했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 전일대비 6.70달러(0.4%) 하락한 온스당 1760.90달러에 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110060010&t=NN>
2021년 10월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) GIC CEO가 중국의 정부정책을 반영해 반도체와 헬스케어 비중을 늘릴 것이라고 말했습니다.
(2) 블랙스톤 회장이 자산을 유동화하기 좋은 시점이라고 평가했습니다.
(3) 중국 정부가 원자재와 일부 명품에 대한 대출을 금지했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.631%, +0.074%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.7조원 +1.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.84%
1개월 NDF 환율 1,187.62원 (-1.28원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.10.06) U.S. & EU Market Closing
2021.10.06 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,314.67 | 311.75 | 0.9% | 26/4/0 |
| S&P500 | 4,345.72 | 45.26 | 1.1% | 368/136/1 |
| NASDAQ | 14,433.83 | 178.35 | 1.3% | 1980/1323/206 |
| RUSS 2K | 2,228.36 | 10.89 | 0.5% | 1233/761/30 |
| PHLX 반도체지수 | 3,227.25 | 47.20 | 1.5% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 21.30 | -1.66 | -7.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 전날 낙폭에 따른 반등 매수세로 상승 마감. 특히 미국 국채 금리의 가파른 상승으로 하방 압력을 받아온 기술주들이 일제히 반등하며 지수 전체 상승 견인. 반면, 여전히 미국 10년물 국채금리는 오름세를 보이고 있으며, 미국의 부채 한도 상향을 둘러싼 정치적 불확실성은 가중된 모습. 재닛 옐런 미 재무장관은 의회가 부채 한도를 오는 10월 18일 까지 해결 하지 못할 경우 미국이 다시 경제 침체로 빠져들 수 있다고 경고. 해펠레 자산운용의 최고투자책임자(CIO)에 따르면, 최근 매도세는 국채금리 상승과 인플레이션에 대한 우려 및 성장 둔화로 초래되었으며 에너지 부족, 공급망 문제, 미국 의회 협상 결렬 등이 투자자들의 심리를 악화시켰다고 언급. 하지만, 이는 일시적이며 다시 상승 랠리가 이어질 것으로 예측. 이날 발표된 경제지표로는 8월 무역 적자가 전월 대비 4.2% 증가하였으며, 월스트리트가 집계한 예상치 보다 상회한 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 금융 | XLF | 38.5 | 1.9% | 햇빛 | 2.3% | 6.1% | 55.6% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 80.9 | 1.5% | 안개 | -4.5% | -1.2% | 35.0% | |
| IT | XLK | 150.1 | 1.4% | 안개 | -4.9% | -1.8% | 25.9% | |
| 산업재 | XLI | 99.7 | 1.1% | 안개 | -2.3% | -2.5% | 25.3% | |
| 소재 | XLB | 80.8 | 0.9% | 안개 | -3.5% | -1.5% | 23.6% | |
| 헬스케어 | XLV | 126.2 | 0.6% | 안개 | -5.8% | -1.6% | 18.2% | |
| 에너지 | XLE | 55.0 | 0.6% | 햇빛 | 16.5% | 9.6% | 87.2% | |
| 필수소비재 | XLP | 69.2 | 0.5% | 안개 | -3.6% | -1.5% | 8.0% | |
| 자유소비재 | XLY | 180.1 | 0.4% | 안개 | -2.0% | -0.5% | 18.1% | |
| 유틸리티 | XLU | 64.6 | -0.2% | 안개 | -6.2% | 0.3% | 5.0% | |
| 부동산 | VNQ | 102.5 | -0.7% | 안개 | -4.4% | -1.9% | 27.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 금융(XLF/+1.9%), 커뮤니케이션(XLC/1.5%), IT(XLK/+1.4%), 산업재(XLI/+1.1%), 필수소비재(XLP/+0.5%) 섹터가 상승 마감. 미국 국채금리의 상승으로 금융 섹터가 가장 빠른 오름세를 보였으며, 개별주식으로는 뱅크오브아메리카(BAC/+2.0%)와 웰스파고(WFC/+2.0%)가 상승 견인. 금리 상승으로 전날 낙폭을 보인 IT 섹터에서는 반등세로 애플(AAPL/+1.4%), 에이엠디(AMD/+1.4%)가 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 기술혁신 | ARKK | 109.0 | 1.7% | 안개 | -10.4% | -7.7% | 9.6% | |
| 수송 | XTN | 89.1 | 1.5% | 햇빛 | 4.5% | 7.1% | 45.9% | |
| 반도체 | SOXX | 441.2 | 1.5% | 안개 | -4.8% | -0.8% | 36.7% | |
| IPO | IPO | 62.8 | 1.4% | 안개 | -9.2% | 2.2% | 12.3% | |
| 모바일결제 | IPAY | 67.7 | 1.1% | 안개 | -4.9% | -5.0% | 17.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+1.7%), 수송(XTN/+1.5%), 반도체(SOXX/+1.5%), IPO(IPO/+1.4%), 모바일결제(IPAY/+1.1%) 테마가 상승 마감. 유니티소프트웨어(U/+6.8%)와 스퀘어(SQ/+4.3%)가 큰 폭으로 상승하며 기술혁신 테마 상승 견인. 반도체 테마에서는 엔비디아(NVDA/+3.6%)와 인텔(INTC/+0.9%)이 상승 견인.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 456.03 | +1.2% | 상승 | 정보기술 | +2.4% |
| 금융 | +2.3% | ||||
| 에너지 | +1.8% | ||||
| 하락 | 부동산 | -0.1% | |||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,194.49 | 15,202.20 | 15,011.44 | 157.94 | +1.1% |
| FTSE100 | 7,077.10 | 7,084.52 | 7,011.01 | 66.09 | +0.9% |
| CAC40 | 6,576.28 | 6,577.29 | 6,481.72 | 98.62 | +1.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 기술주들의 반등과 미국의 긍정적인 경제지표에 반응하며 상승 마감. JP 모건 체이스는 은행주들이 자본 수익률과 금리 전망에 대한 상승 여력 가능성을 두고 투자 비중 확대 의견 제시. 이에 금융주들은 일제히 상승하였으며, 대니 휴슨 애널리스트는 금리에 민감한 은행주는 투자자들이 금리 인상 우려에 상승세를 시현하고 있으나, 경제가 실제로 회복 하였는지에 대해 의문을 가지며 비용 압박이 기업과 소비자에게 더 큰 타격이 있을 것이라고 언급. 한편, 이날 발표된 9월 미국 서비스 산업활동은 증가하였으며, 이어 투자자들은 미 연준(FED)의 테이퍼링(자산매입 축소) 가능성 기반 지표인 미국 고용 데이터를 기다리는 모습.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211006』
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《📌Today's Topic》
코넥스 3총사의 '주르륵' IPO 참패…'이것' 때문이었다
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "전체적으로 (이전상장을 앞둔) 코넥스 기업의 주가가 오른 상태에서 공모가를 산정하다 보니 기업가치도 높게 책정된 경향이 있다"며 "코넥스시장에서 이미 거래가 가능해 상대적으로 유통물량이 많은 점도 차익실현 욕구를 키웠다"고 설명했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/05~06 차백신연구소 수요예측⚖️
10/05~06 지아이텍 수요예측⚖️
10/06 케이카 납입🏧
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
10/07아스플로 상장★
10/07 원준 상장★
10/08 씨유테크 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/28 리파인(KB증권)
10월 말 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
11/02 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
11/04 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/11 비트나인(하나금융투자)
미정 - 디어유(한국투자증권)
미정 - 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 에스엠상선(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [시그널] 차백신硏 "2023년 흑자전환···이듬해 매출 1,000억"
https://www.sedaily.com/NewsView/22SMFA3CNE
■ '2차전지에 수소까지'··· 지아이텍, 소부장 IPO 흥행 사례 이어갈까
https://www.ajunews.com/view/20211005153631880
■ 토스뱅크, "아직 IPO 계획 없다…은행업 집중할 것"
https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=2021100514472331329f27410725_45
■ 티맥스소프트, IPO 차질 불가피…소액주주 어쩌나
■ 'IPO 도전' 디어유, 유사회사로 카카오 꼽은 속내는
■ '식물세포 신약' 바이오에프디엔씨, 코스닥 예심청구
■ MBK가 투자한 골프존카운티, 상장 급물살...삼성·NH證 주관사 선정
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/05/2021100580041.html
■ 큐라클 CEO, 스톡옵션 행사 후 사임 "IPO 3개월만"
■ 바이오플러스 CTO의 스톡옵션 행사가, 공모가 2% 수준
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "10월 IPO, 중소형주 위주 11~13개 기업 데뷔 임박"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01400566629209968&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ "따상은 커녕 따도 안되네"…9월 공모주 수익률 전달 대비 반토막났다
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/10/944527/
■ 추락하는 증시, IPO 시장도 영향 받나
http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=550967
■ 세계 4위 美 글로벌파운드리, 연내 나스닥 상장 추진
https://www.hankyung.com/finance/article/2021100567811
■ 한국서 인기높은 볼보, IPO 계획…100% 전기차 업체로 재도약 추진
https://www.news1.kr/articles/?4452344
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 자산 1조 기업, 지배구조보고서 의무화
https://www.hankyung.com/finance/article/2021100567321
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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