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[간밤 월드뉴스 총정리 8월11일] 놀라운 디즈니 실적/ 카시카리 “침체 와도 금리 인상”/ VIX지수 20 밑으로/ “테슬라 트럭 연말 생산”/ 바닥 확인한 쿠팡
뉴욕증시, 예상 밑돈 CPI에 일제 급등 `테슬라 3.9%↑`…비트코인도 환호 3.2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 8월 11일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 10일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 535.10포인트(1.63%) 뛴 3만3309.51에 마감했다. S&P500지수는 87.77포인트(2.13%) 오른 4210.24에, 기술주 중심의 나스닥지수는 360.88포인트(2.89%) 상승한 1만2854.81에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 미국 노동부가 발표한 7월 소비자물가지수(CPI)에 주목했다.
미국 노동통계국은 7월 CPI가 전년 대비 8.5% 증가했다고 발표했다. 이는 시장 예상치인 8.7%를 하회하는 것으로 전월의 9.1%를 밑돈다. CPI는 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인상 움직임을 가늠해 볼 수 있는 지표다. 치솟던 물가가 꺾이면서 연준이 긴축 속도 조절에 나설 것이라고 보는 것이다. 연준는 내달 20~21일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 기준금리를 결정한다.
물가 지표 발표 이후, 주가는 상승하고 달러화와 국채금리는 하락세를 보였다. 연준이 오는 9월 회의에서 기준금리를 0.50%포인트 인상할 가능성이 0.75%포인트 인상 가능성보다 크게 높아졌기 때문이다.
국채 금리가 내리면서 기술주는 강세를 보였다. 넷플릭스(6.16%) 애플(2.59%) 구글 모기업 알파벳(2.63%) 아마존(3.53%) 주가는 상승했다.
일부 증시 전문가들은 물가를 자극하는 요소가 여전한 만큼 물가 안정을 낙관하기에는 아직 이르다고 평가했다.
특히 이날 찰스 에반스 미국 시카고 연방준비은행 총재는 7월 CPI가 둔화된 것은 긍정적이지만 여전히 물가가 높다고 밝혔다. 그는 이날 "기준금리를 올해 말 3.25~3.50%까지, 내년 말 3.75%~4.00%까지 각각 인상할 필요가 있다"고 말했다. 현재 연준 기준금리는 2.25~2.50%다.
씨티의 숀 스나이더 투자 전략 대표도 "한 달간 인플레이션이 둔화되는 것만으로는 연준이 분명한 신호를 보내기에 충분하지 않다"며 "연준은 잠재적으로 지속적인 추세를 볼 필요가 있다고 판단된다"고 밝혔다.
[특징주]
■ 기술주
기술주는 일제히 상승했다. 애플(2.62%), 마이크로소프트(2.43%), 구글의 모회사인 알파벳(2.63%), 아마존(3.53%) 등의 주가가 오름세를 기록했다.
■ 금융주
골드만삭스(3.35%), JP모건체이스(2.61%), 씨티그룹(2.11%) 등이 일제히 상승했다.
■ 테슬라
이날 테슬라 주가는 3.89% 올랐다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 테슬라 지분 약 70억달러어치를 더 팔았다는 소식이 주가를 끌어올렸다.
■ 월트 디즈니
월트 디즈니의 주가는 디즈니플러스의 구독자 수가 전분기 대비 증가할 것이라는 전망을 내놓은 뒤 5.8% 뛰었으나, 이내 상승폭을 줄이며 정규장서 3.98% 상승 마감했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 일제히 상승했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 0.91% 오른 3749.35로 거래를 마쳤으며, 독일 프랑크푸르트 증시인 DAX 지수는 전일대비 1.23% 오른 1만3700.93으로 거래를 마쳤다.
프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 0.52% 오른 6523.44로 거래를 마쳤으며, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 0.25% 상승한 7507.11로 거래를 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 하락 마감했다.
Wind지수에 따르면 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.54% 하락한 3230.02p, 선전성분지수는 0.87% 떨어진 12223.51p, 창업판지수는 1.34% 내린 2658.58p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 석유화학, 기계설비, 방직 등 섹터가 상승했고 식품음료, 석탄, 바이오의약 등 섹터는 하락 마감했다.
한편 금일 외국인 자금은 총 62억 위안 순유출 되었다.
[베트남증시 마감시황]
10일(현지시간) 베트남 증시가 상승세를 유지 못했으며 3일 만에 약세로 전환했다. 이날 호찌민거래소(HOSE)에서 VN지수는 전날 대비 2.35포인트(0.19%) 내린 1256.50으로 거래를 마쳤다. 이날 VN지수는 1258.85로 출발한 후 장 내내 1253~1260에서 등락을 거듭했다.
하노이증권거래소의 HNX지수(중·소형주)는 2.13포인트(0.71%) 상승한 303.54로 장을 마쳤다. 비상장 종목으로 구성된 UPCOM지수는 0.25포인트(0.27%) 오른 93.11을 기록했다.
업종별로는 전체 25개 업종 중 △광산업(2.77%) △기타금융활동(2.61%) 등을 비롯해 12개 부문은 상승했다. 나머지 13개 업종은 하락세를 기록했다. 이 중에서도 △상담서비스(-0.97%) △농림어업(-0.95%) 등의 주가는 크게 내렸다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 1.58% 오른 배럴당 91.93달러에 거래를 마쳤다.
[금]
안전 자산인 금 가격은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격 온스당 1.40달러(0.1%) 오른 1813.70달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208110007&t=NN>
2022년 8월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 7월 CPI가 예상을 하회했고 VIX가 4월5일 이후 처음으로 20%를 밑돌았습니다.
(2) Fed 관계자들이 금리인상이 내년까지 이어질 것이라고 말했습니다.
(3) 홍하이가 3분기 서버와 네트워크 매출이 두자릿수 성장할 것이라고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.437%p (+0.049%p)
한국 고객예탁금, 54.3조원 +0.1조원
K200 야간선물 등락률, +1.03%
1개월 NDF 환율 1,295.75원 (-14.70원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[7월 CPI : 서프라이즈]
(Feat. 일단 안심!!)
☑️8월 CPI(9/13)발표, 9월 FOMC(9/20-9/21) 구간까지 특별한 이벤트는 없으며, 잭슨홀미팅(8/25-8/27)에서도 기존 스탠스와 다른 특별한 코멘트는 없을 것으로 추정
☑️현재 가장 큰 리스크는 북반구의 겨울시즌 진입전 전쟁의 끝이 보이는 것이 증시 입장에서 best이지만, 전쟁이 겨울을 넘어까지 지속될 것이 확실해질수록 Oil & Gas는 가격상승 압력을 받게될 가능성 있다는 점
☑️연말에 다가갈수록 CPI에서 가장 큰 비중을 차지하는 주택가격(주택가격 23.7%+렌트비 7.2%)은 보다 선명하게 둔화될 가능성이 높기 때문에 당분간 CPI의 방향성은 결국 유가가 결정할 것으로 판단
•7월 Headline CPI (YoY)
: 8.5% / 컨센 8.7% / 6월 9.1%
•7월 Core CPI (YoY)
: 5.9% / 컨센 6.1% / 6월 5.9%
•6월 도매판매 (MoM)
: 1.8% / 컨센 0.9% / 5월 0.7%
•원유재고 (주간)
: +5.458m / 컨센 +0.073m
SMART한 주식투자
[Coupang 2Q : 슈퍼서프라이즈]
(Feat. 이제 진짜 한국의 아마존)
☑️쿠팡와우멤버쉽 가격은 6월10일 이후 첫결재일부터 2900원에서 4990원으로 인상되어 3분기 부터 온기 반영되며, 이에따라 쿠팡은 3분기 처음으로 회계상 흑자전환할 가능성 높음
•매출 : $5.04b vs 컨센 $5.06b
=USD YoY : +12%
=KRW YoY : +27%
•GP : $1.2b (YoY +75%)
=GPM : 1Q대비 250bp 개선
•EPS : -$0.04 vs 컨센 -$0.11
=순이익 : -$75m(적자)
=EBITDA : $66m
SMART한 주식투자
(2022.08.11) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.11 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,309.51 | 535.10 | 1.6% | 29/1/0 |
| S&P500 | 4,210.24 | 87.77 | 2.1% | 464/36/3 |
| NASDAQ | 12,854.80 | 360.87 | 2.9% | 2720/715/321 |
| RUSS 2K | 1,969.25 | 56.35 | 2.9% | 1689/266/22 |
| PHLX 반도체지수 | 2,988.71 | 121.81 | 4.2% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 19.74 | -2.03 | -9.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국 증시는 7월 소비자물가지수(CPI)의 결과에 힘입어 상승 마감. S&P500지수는 2.1% 상승한 4,210.24선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 33,309.51에 마감. 나스닥 지수는 2.9% 상승한 12,854.80에 마감. 금일 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 공개되며 투자자들의 심리가 개선되며 증시가 상승 마감. 지표는 전년 대비 8.5% 상승하였지만 전월 9.1%와 비교해 크게 완화되며 시장의 예상치를 하회하는 수치. 이는 에너지 가격의 하락에 의한 결과라는 분석. 이에 따라 미 연준(Fed)가 오는 9월 금리 인상 폭을 축소시켜 50bp를 인상할 것이라는 예측이 지배적. 반면, 전문가들은 소비자물가지수가 둔화한 것은 긍정적이나 인플레이션이 본격적인 완화세로 접어든 것은 아니라는 의견을 제시하며 연준의 매파적 기조를 유지할 것이라는 전망을 제기. 금일 추가적으로 공개된 경제지표로는 미국의 6월 도매재고가 전월 대비 1.8% 증가한 것으로 집계되며 전월 보다 소폭 둔화한 증가율을 기록.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 코인베이스 글로벌 (COIN) $94.14 / +7.37%
- 당사는 가상화폐 가격이 크게 하락한 것이 실적에 악영향을 미쳤고 거래량도 감소하였다고 언급
- 하지만, 비트코인 가격이 미국의 소비자물가지수(CPI)의 호조에 의해 상승하며 주가에 상승 압력
* 로블록스 (RBLX) $48.02 / +1.4%
- 당사는 총결제액과 같은 주요 지표들이 저조하게 기록되며 컨센서스를 하회하는 실적을 발표
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 167.1 | 2.9% | 햇빛 | 15.3% | 9.6% | -6.9% |
| 소재 | XLB | 79.4 | 2.9% | 햇빛 | 10.1% | -5.6% | -5.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.4 | 2.8% | 햇빛 | 5.5% | -2.2% | -29.2% |
| IT | XLK | 148.2 | 2.7% | 햇빛 | 12.0% | 7.3% | -4.0% |
| 금융 | XLF | 34.6 | 2.3% | 햇빛 | 8.9% | 1.9% | -8.4% |
| 산업재 | XLI | 97.8 | 2.2% | 햇빛 | 12.7% | 3.3% | -5.8% |
| 부동산 | VNQ | 100.2 | 1.5% | 햇빛 | 9.2% | 3.5% | -3.4% |
| 헬스케어 | XLV | 132.8 | 1.1% | 햇빛 | 2.0% | 1.5% | -0.3% |
| 필수소비재 | XLP | 75.1 | 0.8% | 햇빛 | 2.9% | -1.5% | 5.5% |
| 에너지 | XLE | 75.3 | 0.7% | 햇빛 | 9.8% | -9.2% | 62.4% |
| 유틸리티 | XLU | 75.5 | 0.5% | 햇빛 | 8.2% | 5.1% | 12.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 7월 소비자물가지수(CPI) 결과에 힘입어 전반적인 상승 마감. 자유소비재(XLY/+2.9%) ETF에서는 노르붸이지언 크루즈 라인 홀딩(NCLH/+11.8%)이 전날 실적 공개 이후 급락하였던 주가를 회복하였고 테슬라(TSLA/+3.9%)는 최고경영자(CEO) 일론 머스크의 자사 주식 매각 소식과 당사의 신제품 출시 계획 공개 이후 주가가 상승하며 당 섹터 ETF를 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 51.6 | 7.4% | 햇빛 | 16.9% | 19.7% | -55.5% |
| IPO | IPO | 36.4 | 5.0% | 햇빛 | 18.1% | 19.9% | -42.4% |
| 클린에너지 | ICLN | 23.6 | 4.5% | 햇빛 | 25.5% | 30.3% | 6.6% |
| 반도체 | SOXX | 410.7 | 4.3% | 햇빛 | 11.1% | -2.3% | -8.8% |
| 주거건축 | XHB | 64.9 | 3.5% | 햇빛 | 10.7% | 4.5% | -16.0% |
| 워런 버핏 | MOAT | 72.6 | 3.0% | 햇빛 | 11.5% | 5.7% | -3.5% |
| 비트코인 | BITO | 14.6 | 2.7% | 햇빛 | 11.4% | -21.8% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서도 경제지표의 호조에 의해 전반적인 상승세를 시현하였고 특히, 반도체(SOXX/+4.3%) ETF가 전일의 하락 폭을 회복하며 마감. 기술혁신(ARKK/+7.4%) ETF내에서는 블록(SQ/+9.5%)이 영업 지출의 감소 등 성장 펀더맨털 개선될 조짐이 보인다는 전문가의 분석이 제기되며 강세를 시현. 비트코인(BITO/+2.7%) ETF는 비트코인의 가격이 소비자물가지수(CPI)에 힘입어 상승하며 당 테마 ETF가 상승 마감.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 439.9 | 0.9% | 상승 | 부동산 | 3.5% |
| 정보기술 | 2.6% | ||||
| 산업재 | 2.1% | ||||
| 하락 | 건강관리 | -0.9% | |||
| 에너지 | -0.7% | ||||
| 유틸리티 | -0.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,700.93 | 13,715.56 | 13,455.70 | 165.96 | 1.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,507.11 | 7,520.72 | 7,468.64 | 18.96 | 0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,523.44 | 6,545.64 | 6,453.79 | 33.44 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 결과에 안도하며 상승 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.9% 상승. 세부적으로는 부동산, 정보기술, 산업재 섹터가 상승 마감하였고 건강관리, 에너지, 유틸리티 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 1.2% 상승한 13,700.93선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.3% 상승한 7,507.11에서 마감 / 금일 유럽증시가 혼조세로 출발한 후 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)의 결과를 확인하며 상승 전환 후 마감 / 미국의 소비자물가지수가 예상한 수준 대비 둔화 폭이 더 큰 것으로 집계되며 투자자들의 심리를 개선 / 금일 독일의 7월 소비자물가지수(CPI) 또한 공개 / 독일의 소비자물가지수 확정치는 전월 대비 0.9% 상승한 것으로 기록되며 예비치에 부합하였지만 여전히 높은 수준 / 전문가들은 여전히 높은 인플레이션 수치는 에너지 가격 상승이 원인이라고 분석
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220811』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
"IPO 한파인데 비싸기까지"...쏘카 박재욱 대표 '낙관론' 지나쳤다
http://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=858599
☞ 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "돈을 많이 벌고 있는 롯데렌탈의 경우에도 시총이 1조4000억원 수준인 상황에서, 이제 막 흑자전환을 시도하는 쏘카의 몸값이 9000억원~1조원 수준인 점을 고려하면 상당히 고평가됐다고 판단한다"며 "우버 등 기업들과 비교를 해봐도, 공모가를 추가로 낮췄어도 쏘카 가격은 여전히 비싸다고 여겨진다"고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/10~11 쏘카 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
08/12 대성하이텍 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/22 대성하이텍(신한금융투자)
08/22 쏘카(미래에셋증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나증권)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 핀텔(대신증권)
- 이노룰스(NH투자증권)
- 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
- 탑머티리얼(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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