주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 9월1일] 메스터 “침체 때도 금리 인상”/ 샘스클럽 연회비↑…코스트코는?/ “스타벅스 맛 변하나”/ 주가 50% 뛸 이 종목/ “채권에 다 있다”
뉴욕증시 4거래일 연속 하락…尹정부 첫 정기국회 개막 [모닝브리핑]
'매파 연준' 부담에 美증시 4일째 하락...국채금리↑[뉴욕마감]
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 긴축 우려에 나흘째 하락…BBBY 21%↓…유가도 연일 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202209010009&t=NN>
2022년 9월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 유럽 천연가스 가격이 9% 내렸습니다. 사흘 연속 하락입니다.
(2) 씨게이트가 3분기 매출 가이던스를 내렸습니다.
(3) 텐센트가 보유 중인 지분 중 145억달러를 매각합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.302%p (+0.042%p)
한국 고객예탁금, 54.1조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.58%
1개월 NDF 환율 1,341.86원 (+3.76원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 하락]
(Feat. 왜 빠지는 걸까? 더 빠질까?)
•미국증시는 오늘도 주요지수 모두 하락마감하며, 파월의장의 잭슨홀 발표 이후 4일연속 하락(나스닥기준 4일간 약7%하락)
•잭슨홀 발표 당일을 제외하고 매도 강도자체가 강하진 않은 상황, 잭슨홀 발표 당일에도 나스닥 적극적 매도 규모는 $3b 내외로 상반기 일간 평균 매도 규모 정도였음
•나스닥 메가테크는 대부분 약세로 시장반등을 막는 주요 원인이었고, 일부 실적이 받쳐주는 성장주들은 저가매수세로 소폭 상승, 특히 신재생에너지 관련주는 단기/중기 긍정적인 실적전망이 지속되며 안좋은 분위기 속에서도 상승세 지속
+증설을 결정한 FirstSolar는 다수 IB의 TP상향으로 4%넘게 상승
•시장이 6/16~8/16까지 만 두달간 나스닥기준 25% 수준으로 크게 반등할 수 있었던 이유는 인플레이션이 피크아웃했고, 빠르게 하락해 적정레벨(예를들면 CPI +4%)아래로 떨어지면 다시 금리인하를 기대해볼 수 있을 것이라는 전망에 기반
•반대로 파월의장이 잭슨홀에서 보여준 매파적인 스탠스로 시장은 2가지 의구심을 갖게된 상황이며, 이로인해 근본적으로 ‘주식을 너무 빨리 산게 아닌가’에 대한 고민과 이에 대한 답변으로 반등의 50% 이상 되돌린 상황
+과연 인플레이션(CPI)가 빠르게 떨어질 것인가?(내년 상반기 중 2% 근접 가능성)
+연준이 금리인하를 진짜 CPI 2%까지 기다릴 것인가?
•결론적으로 현재 시장의 대전제(미국 인플레이션은 피크아웃 했다!)가 무너지지 않는 이상 시장이 이전 저점을 이탈할 것으로 보지 않으며, 박스권 수준을 유지하며 월별 인플레이션 데이타 추이를 지켜보며 방향성을 결정할 것으로 판단
•8월 CPI는 현재로서는 7월대비 하락할 것으로 추정되며, 미국정부는 11월 중간선거을 앞두고 모든 수단과 방법을 동원해 유가는 현재 수준에서 유지시킬 가능성이 높으며(설사 유럽을 말려죽이더라도), 이경우 급경색중인 주택경기를 감안하면 9월/10월 CPI까지도 하락추세는 지속될 개연성이 높음
+내년이되면 CPI의 최대 비중(약30%)을 차지하는 주거비는 YoY 마이너스가될 가능성도 있음
SMART한 주식투자
글로벌 주식시장 변화와 전망(9월 1일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 침체 이슈와 국채 금리 상승 확대 여파로 하락
미 증시는 ADP 민간 고용 보고서를 통해 고용시장이 둔화되고 있음을 보여주자 달러 약세 속 상승하기도 했음. 그러나 유럽 물가 상승폭이 예상을 상회하자 ECB 통화정책 회의에서 75bp 인상 가능성이 부각되며 유럽 증시 하락이 투자심리에 부담을 주며 하락 전환. 더불어 반도체 관련주가 향후 전망에 대한 우려 속 하락을 주도한 가운데 국제유가가 경기 침체 우려로 약세를 보이자 장 후반 하락 지속. 더불어 월말 수급 요인으로 국채 금리가 상승 확대하고, 대형 기술주 중심으로 매물 출회된 점도 하락 영향(다우 -0.88%, 나스닥 -0.56%, S&P500 -0.78%, 러셀2000 -0.62%)
변화요인: ①고용지표 둔화 ②경기 침체
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20220901054502763_3431
(2022.09.01) U.S. & EU Market Closing
- 2022.09.01 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,510.43 | -280.44 | -0.9% | 2/28/0 |
| S&P500 | 3,955.00 | -31.16 | -0.8% | 84/418/1 |
| NASDAQ | 11,816.20 | -66.94 | -0.6% | 1442/1935/376 |
| RUSS 2K | 1,845.57 | -10.03 | -0.5% | 655/1274/41 |
| PHLX 반도체지수 | 2,677.39 | -31.24 | -1.2% | 3/27/0 |
| VIX지수 | 25.85 | -0.36 | -1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 글로벌 경기 둔화에 따른 투자심리 악화와 증시 과대 낙폭 인식에 따른 반발 매수세가 유입되며 혼조세 마감. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수 및 기술주 중심의 나스닥 지수 모두 전장 대비 각 0.8%, 0.6% 약보합세를 시현하며 3,955선과 11,816선으로 거래를 마감. 글로벌 자산 운용 기업 Schroders에 따르면 미국연방준비제도(Fed)의 강력한 통화 긴축이 지속되면서 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 심화될 것이라 예상. 따라서 국가별 경기 침체 위험을 고려하였을 때 개도국에 비해 기축통화국인 미국 증시에 대한 투자가 상대적으로 유리할 것이라 평가. 한편 일각에선 다가오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 75bp의 기준금리 인상이 단행될 것이라 전망. 또한 급격한 금리 인상에 따른 경기 침체 우려로 중소형주의 대대적인 매도세가 나타나고 있다고 분석하며 견고한 매출 실적을 지닌 중소형 종목 중에 급격한 주가 하락에 따른 벨류에이션 확대 가능성이 높은 기업을 통한 투자 포지션 구축의 필요성을 역설.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 추이(CHWY) $34.33 / -8.18%
미국 온라인 애완용품 판매 기업 추이는 당사 경영진의 순매출 가이던스 하향 조절로 인해 주가 낙폭이 확대되며 주가는 8.2% 급락. 반면 일각에선 추이의 성장 펀더멘털에 주목하며 이익률 상승에 따른 주가 상승 가능성이 제기.
* 루시드 그룹(LCID) $15.34 / -1.25%
전기차 제조 업체 루시드 그룹은 당사의 생산 능력 확보를 위해 향후 3년간 80억 달러 규모의 유상증자 계획을 발표. 또한 당사에 따르면 이번 유상 증자를 통해 배터리 가격 비용 급증 현상을 대응 하기 위한 방안으로 언급하였으며 현재 당사는 46억 달러의 현금성 자산을 보유하고 있는 것으로 밝힘.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.4 | 0.2% | 안개 | -4.7% | -9.4% | -36.0% |
| 부동산 | VNQ | 93.0 | -0.5% | 안개 | -4.4% | -3.5% | -12.8% |
| 필수소비재 | XLP | 73.1 | -0.6% | 안개 | -2.0% | 0.4% | 4.1% |
| 헬스케어 | XLV | 124.7 | -0.7% | 안개 | -5.1% | -4.0% | -6.9% |
| 유틸리티 | XLU | 74.3 | -0.7% | 안개 | 0.1% | 1.7% | 11.7% |
| 산업재 | XLI | 92.9 | -0.9% | 안개 | -3.3% | -2.2% | -8.2% |
| 금융 | XLF | 33.0 | -0.9% | 안개 | -2.0% | -4.2% | -11.2% |
| 에너지 | XLE | 80.5 | -0.9% | 햇빛 | 10.1% | -11.8% | 74.3% |
| 자유소비재 | XLY | 155.5 | -1.0% | 안개 | -5.3% | 1.7% | -14.9% |
| IT | XLK | 135.2 | -1.0% | 안개 | -8.0% | -3.2% | -14.5% |
| 소재 | XLB | 75.4 | -1.2% | 안개 | -2.2% | -12.0% | -9.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-1.0%)섹터와 IT(XLI/-1.0%)섹터가 하락 마감. 미국의 캐주얼 의류 브랜드 기업 갭(GPS)은 소비 둔화 심화에 따른 재고 과잉 문제를 겪고 있는 것으로 전해지며 주가는 5.5% 하락한 9.1달러를 기록. 또한 당사 경영진의 공석 문제 등이 거론되며 낙폭을 확대, 자유소비재 섹터의 하락을 주도. 한편 IT 섹터에서는 글로벌 반도체 시장의 불황으로 인한 반도체 기업들의 실적 컨센서스 하향 조절 가능성이 거론. 특히 반도체 기업들의 엔드마켓 수요 둔화세가 점차 두드러지고 있다는 분석이 제기, 이에 글로벌 반도체 기업인 엔비디아(NVDA/-2.4%)와 AMD(AMD/-2.4%) 등이 약세를 시현하며 IT섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 12.4 | 1.6% | 안개 | -12.8% | -33.8% | 0.0% |
| 클린에너지 | ICLN | 22.2 | 0.2% | 햇빛 | -1.0% | 8.4% | -4.1% |
| 기술혁신 | ARKK | 41.9 | -0.1% | 안개 | -16.4% | -9.0% | -66.2% |
| 워런 버핏 | MOAT | 66.6 | -0.6% | 안개 | -6.8% | -3.4% | -11.5% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 39.0 | -0.7% | 안개 | -3.2% | -6.4% | -20.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/+1.6%)ETF가 상승한 반면 기술혁신(ARKK/-0.1%)ETF는 보합세 마감. 원격의료 서비스 기업 텔러닥 헬스(TDOC)는 코로나19 팬데믹 발 수혜가 상실되며 당사의 매출 하락 가능성이 제기. 또한 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 상승하며 당사의 성장 펀더멘털이 하락할 것이라는 분석이 언급. 이에 주가 하방 압력을 가중 하였지만 미국의 전자상거래 기업 아마존(AMZN)의 원격 의료 산업 철수에 따른 산업 내 경쟁 완화가 맞물리며 주가는 0.2% 소폭 하락 마감. 반면 글로벌 경기 둔화에 따른 투자심리 악화로 대표적인 위험자산인 비트코인 가격이 하방 압력을 가하며 장중 한때 1만9000달러선 까지 하락. 그러나 저가 매수세 유입에 따른 하방 압력이 일부 완화, 2만 달러 선을 중심으로 급등락을 반복하며 비트코인ETF는 1.6% 상승 마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 415.12 | -1.1% | 금융 | +0.2% | |
| 상승 | |||||
| 자유소비재 | -1.4% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -2.4% | |||
| 에너지 | -2.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,834.96 | 13,020.54 | 12,814.81 | -126.18 | -1.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,284.15 | 7,378.44 | 7,263.62 | -77.48 | -1.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,125.10 | 6,230.90 | 6,125.10 | -85.12 | -1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유로존의 8월 소비자물가지수(CPI)가 사상 최고치인 전월 대비 0.5%를 기록하며 하방 압력을 가중 하였으며 러시아에서 독일로 향하는 천연가스 공급 중단 소식이 맞물리며 낙폭을 확대. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 에너지 섹터가 하락을 주도하며 1.1% 하락한 415선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽3대 지수 모두 1.0% 이상 하락 마감. 글로벌 투자은행 골드만 삭스에 따르면 유럽과 중국을 중심으로 에너지 공급 부족 현상이 심화될 것이며 대체 에너지원 사용량이 점차 한계에 도달할 것이라 전망. 이러한 측면을 고려하였을 때 물가 상승에 따른 경기 둔화 우려가 국제유가 하락을 과도하게 심화시키고 있으며 향후 인플레이션이 차츰 완화되며 원유를 포함한 글로벌 원자재 상품은 매력적인 투자자산이 될 것이라 평가.
[한화투자 중국 정정영]
> 지난 자료에서 말씀드린 바와 같이 지금은 5월의 재현입니다. '쏟아낼 수 있는 경기안정화 카드를 최대한 써보자'는 느낌이네요. 정책 패키지의 중심은 인프라와 부동산
* 보고서링크: https://bit.ly/3chXnJf
=========================
* 9월 상순까지, 가용한 경기부양 세부정책 시리즈 출시 계속될 것
1) 추가된 3천억위안 이상의 정책성 금융도구 사용 통해 조건 부합하는 프로젝트 자금 지원. 3분기 실제 작업량 극대화
2) 정책성 금융도구 지원 범위 확대. 노후주택 개조, 고속도로 등 포함. 민간투자 적극 유도
3) 제조업기업 및 직업학교 등 설비교체 지원책 출시
4) 핵심 투자 프로젝트 및 설비교체 관련 상업은행 중장기대출 촉진. 정부-은행 협력 강화
5) 핵심 투자프로젝트 심사 효율 제고. 지방정부의 프로젝트 선 (先) 추진 후 (後) 보고 허가
6) 부동산 실수요 보장. 각 지방 상황에 맞는 정책도구 실시. 주택건설/인도 보장 특별 대출 운용. 자동차 등 상품소비 촉진
7) 국무원에서 각 지방정부에 경기 부양책 운영 감사팀 파견
8) 각 지방정부 내 자체 감독관리 메커니즘 구축. 투자수익/자금운용/적정시기 놓치지 않는 투자 촉진
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220901』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
한국투자증권, 6600원에 산 주식이 17만원…새빗켐 ‘셀프 상장’으로 270억 ‘대박’
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “주관사가 지분을 보유한 기업을 직접 주관해 기업공개(IPO)를 하면, 상대적으로 괜찮은 기업을 상장한다는 인식이 퍼져 상장하는 기업의 이미지 상승이라는 좋은 효과가 있다”면서도 “반면 다른 한편에선 공모가를 높게 책정해 상장한다는 이야기도 심심찮게 나와 논란이 되고 있다”라고 말했다.
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
9월 대비 기업분석
☆ 다음주 일정 ☆
09/07~08 오픈엣지테크놀로지 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 핀텔(대신증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 에스비비테크(미래에셋증권)
10/04 선바이오(하나증권)
10/06 샤페론(NH투자증권)
10/06 플라즈맵(미래에셋증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/19 뉴로메카(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 탑머티리얼(한국투자증권)
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 저스템(미래에셋증권)
- 밀리의서재(미래에셋증권)
- 펨트론(하나증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
===========================
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 9월 5일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.09.05 |
|---|---|
| 9월 2일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.09.02 |
| 8월 31일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.08.31 |
| 8월 30일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.08.30 |
| 8월 29일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (2) | 2022.08.29 |