주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 6월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테슬라의 5월 중국 순주문이 4월의 절반으로 감소했습니다.
(2) 바이든이 법인세율 28% 인상대신 최저세율 15% 도입을 더 지지한다고 WP가 보도했습니다.
(3) Fed가 6월 7일부터 회사채와 회사채 ETF 매각을 시작합니다.
미 5년 breakeven rate 2.575%, -0.030%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.8조원 -0.8조원
한국 백신 접종률 8.2%(0.0%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, -0.24%
1개월 NDF 환율 1,116.80원 (+3.10원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[6/3 미국 하락 = FOMC관망]
(Feat. 정말 테이퍼링의 시작일까?)
<시장 분위기>
장초반 연준의 소규모 회사채 매도이슈로 주요지수 모두 1%이상 하락시작하였으나 상당부분 하락폭을 만회하며 마무리
*5월 민간고용(Private Payrolls)
-5월 978K / 컨센 680K / 4월 654K
-직종별 증가
=레저&고객서비스 : +440K
=교육&헬스케어 : +139K
=운송&유틸리티 : +118K
☑️레저&고객서비스(호텔, 레스토랑 등)의 본격적인 영업재개에 따른 고용 정상화
*주간 실업급여 청구
-신규 : 385K / 컨센 390K / 전주 405K
-연속 : 3,771K / 3,615K / 3,738K
*연준 회사채/회사채ETF 연내 매각예정
-회사채 $5.2b / ETF $8.6b
✔️이미 작년말 므누신 전 재무부장관은 작년8월 이후 매입자체가 없었던 연준 회사채매입 프로그램의 잔여예산 $454b을 연준에서 회수, 동 회사채매입 프로그램예산은 미국의 첫번째 대규모 부양책인 Care Act에 포함되어 PMCCF(회사채 발행시장매입), SMCCF(회사채 유통시장매입) 두가지 갈래로 예산배정되었으나 연준은 PMCCF에서는 $1도 집행하지 않았고, 소규모 집행하여 보유중인 SMCCF 분을 회수하는 것
☑️결론적으로 테이퍼링과는 무관, 단지 연준은 시장에 어느정도 시그널을 주고 싶었을 것
*코로나 : 신규확진자 급감지속
(전일 16,974 / WoW -28.8%)
•나스닥 -1.0% / 러셀2000 -0.9%
•S&P500 -0.3% / 다우 -0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9
-비트코인 : $38,000
-미국채금리(10y) : 1.630 (+2.5%)
-WTI : $68.87 (+0.1%)
SMART한 주식투자
나스닥, 긴축 우려에 1% 하락...테슬라 5%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 고용지표 경계감에 하락
AMC "최근 급등, 사업과 무관…투자 유의"
연준, 회사채·ETF 매각 계획…'테이퍼링' 촉각
유럽 대부분 하락, 중국↓·베트남↑
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202106040009&t=NN>
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34577.04p (-23.34p, -0.07%)
- S&P500: 4192.85p (-15.27p, -0.36%)
- NASDAQ: 13614.51p (-141.82p, -1.03%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 92.72p (-0.21p, -0.23%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.49p (-0.6p, -1.07%)
Eurex kospi 200: 432.40p(-1.05p. -0.24%)
- NDF 환율(1개월물): 1,116.80원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.479 (+0.57, +0.63%)
- 유로/달러: 1.213 (-0.0081, -0.66%)
- 달러/엔: 110.29 (+0.73, +0.67%)
- 파운드/달러: 1.4106 (-0.0065, -0.46%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1565% (+1.2bp)
- 5년물: 0.8397% (+4.7bp)
- 10년물: 1.6267% (+3.9bp)
- 30년물: 2.3017% (+3bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*10 (-0*01 , -0.03%)
- 5YR T-Notes: 123*19 3/4 (-0*07 1/2, -0.19%)
- 10YR T-Notes: 131*19 (-0*11 , -0.26%)
- US T-Bonds: 156*02 (-0*14 , -0.28%)
- Ultra US T-Bonds: 184*21 (-0*14 , -0.24%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 68.81 (-0.02, -0.03%)
- 브렌트유: 71.31 (-0.04, -0.06%)
- 금: 1873.3 (-36.6, -1.92%)
- 은: 27.477 (-0.727, -2.58%)
- 아연(LME, 3M): 2984.5 (-98, -3.18%)
- 구리: 446.3 (-12.85, -2.8%)
- 옥수수: 662 (-13, -1.93%)
- 밀: 676.25 (-11.25, -1.64%)
- 대두: 1403.5 (-10.25, -0.73%)
- BDI: 2530 (-38, -1.48%)
*동 자료는 2021년 6월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 4일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
연준 정책 변화 우려 및 인프라 투자 기대
미 증시는 연준이 회사채 및 ETF 매각을 발표하고 고용지표가 개선되자 연준의 정책 변화 속도가 빠르게 진행될 수 있다는 점이 부각되며 하락 출발. 그러나 바이든 행정부와 공화당의 인프라투자 관련 협상에 진전이 있다는 소식이 전해지자 낙폭이 축소. 특히 법인세 인상 제외 소식이 긍정적인 요인. 다만, 여전히 연준의 정책 변화 속도에 대한 우려, 법인세 15% 최저 세율 이슈가 부각되자 기술주, 반도체가 부진하며 나스닥 중심의 하락세는 이어감(다우 -0.07%, 나스닥 -1.30%, S&P500 -0.36%, 러셀2000 -0.84%)
변화요인: ①테이퍼링 우려 부각 ②인프라 투자 수정안
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021060405480575_156
"바이든, 중국 방산·기술기업 59곳 투자금지 행정명령"
2021년 06월 04일 05시 32분
출처: <https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202106040532528400>
삼성디스플레이, 모니터용 LCD 철수…“하반기 생산 완전 중단”
올해 초부터 생산량 90% 줄여
TV용 등 기존 계약 물량 일부만 생산
1분기 전 세계 출하량, 전분기 대비 8%↓
입력 2021.06.04 06:00
금융위, 코인거래소 20곳 소집…가상자산 논의 본격화
머니투데이 김하늬 기자 조준영 기자
출처: <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021060319191716936>
[2021.06.03 (목) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -1.81%, 3,139선 마감
상승주 1, 하락주 29
다우 -0.1%, S&P 500 -0.4%, 나스닥 -1.0%
필라델피아 반도체 지수는 5월 20일 목요일부터 3,000선을 회복한 이후, 6월 3일 목요일에 실질적인 첫 조정. 장 초반에 3,126선까지 하락했다가 낙폭을 일부 만회하며 3,139선 마감. 5월 민간부문 고용이 컨센서스 68만명을 상회한 97만 7천명을 기록하자, 이와 같이 고용이 개선되면 연준이 예상보다 빠르게 통화 긴축에 나설 것이라는 우려가 반도체 업종의 투자 심리에 부정적 영향
반도체 지수 내의 유일한 상승주는 엔비디아. 전일 대비 +1.14%, 678.79달러 마감. 52주 신고가 재경신. 데이터센터 시장 내에서 프로세서 포트폴리오를 GPU, NPU, CPU로 다양화하면서 인텔의 점유율을 빼앗고 있으며, 전방산업에서 서버 수요가 호조라는 점이 주가에 긍정적
엔비디아를 제외한 29개사가 하락. 업종별로 가장 크게 하락한 업종은 차량용 반도체 등을 공급하는 아날로그 반도체 공급사. On Semiconductor -4.19%, NXP -3.42%. 아날로그 반도체 업종은 특정 애플리케이션보다 글로벌 수요의 영향을 전반적으로 받는 업종. 각국 중앙은행이 긴축에 나서는 경우 실적에 부정적인 업종
메모리 반도체 및 스토리지 업종에서 WDC만 상승. 엔터프라이즈 SSD 시황에 관해 최근 시장 조사 기관에서 긍정적 제품가격 전망치 제시. 마이크론 -2.74%, WDC +0.23%, 실리콘 모션 -1.31%, Seagate -0.47%
모바일용 칩 공급사 브로드컴은 장 마감 이후 실적 발표. 정규장 주가 -1.88%, 시간외 +0.18%. FQ2분기 매출은 66.1억 달러로 컨센서스 65.1억 달러 상회. 사업부별로 반도체 솔루션 매출이 48.2억 달러로 컨센서스 46.8억 달러 상회. 전방 산업의 수요가 대부분 견조한 가운데 반도체 솔루션 매출은 전년 동기 대비 20% 증가. 인프라 소프트웨어 매출은 17.9억 달러로 컨센서스 18억 달러와 크게 다르지 않았음. 다음 분기 매출 가이던스는 67.5억 달러로 컨센서스 65.9억 달러 대비 상회. 다음 분기의 수요 견인차는 하이퍼 클라우드 등. 가이던스가 긍정적이었으나 연준의 긴축 우려가 반도체 업종의 투자 심리에 부정적 영향을 끼쳐 브로드컴의 시간외 주가는 밋밋하게 반응
감사합니다.
———————————
하나금투 IT 김록호/김현수
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6/4(금) 하나 테크 헤드라인
<주요 뉴스>
# 코로나19 급속 확산 베트남…삼성·LG, 공급망 무너질까 노심초사
인도에 이어 베트남에서 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 변이 바이러스가 확산함에 따라 현지에서 대규모 생산시설을 운영하고 있는 삼성전자와 LG전자에도 비상이 걸렸다.
<기타 뉴스>
# 삼성전자, 30만원대 퀄컴 칩 노트북 '갤럭시북 고' 2종 공개
삼성전자가 3일 오전 진행된 퀄컴 컴퓨텍스 2021 기조연설을 통해 스냅드래곤 기반 윈도10 PC '갤럭시북 고'를 공개했다.
# 화웨이, 자체 OS ‘훙멍’ 정식 공개…“스마트폰 OS 넘어선 IoT 플랫폼”
화웨이가 독자 스마트폰 운영체제(OS)인 ‘훙멍(Harmony OS2)’를 정식 공개했다.
# "1분기 중대형 OLED 매출 156% 급증" 유비리서치
시장조사업체 유비리서치는 1분기 중대형 유기발광다이오드(OLED) 매출이 전년 동기보다 156% 급증했다고 3일 밝혔다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -1.22%
샤오미 +2.39%
ZTE +6.64%
레노버 -0.97%
무라타 +0.08%
타이요유덴 +2.12%
야교 +1.75%
Ibiden +2.67%
Shinko +1.52%
인텔 -2.16%
마이크론 -2.74%
TSMC +0.17%
퀄컴 -1.52%
미디어텍 +2.29%
UDC -1.78%
BOE -0.16%
AUO -0.40%
Tesla -5.33%
CATL -2.29%
Umicore +0.36%
Albemarle -1.29%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210604』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[시그널] 공모주 투자 열기 ‘후끈’···엘비루셈 청약에 8.7조 뭉칫돈
https://www.sedaily.com/NewsView/22NHST3XAH
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “코스피 지수가 사상 최고치에 육박하는 등 최근 증시가 좋은 점이 무엇보다 고무적"이라며 “올해 워낙 IPO 공모 분위기가 좋기 때문에 최소 LG에너지솔루션 청약까지는 흥행 열기가 이어질 것으로 본다”고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/03~04 이노뎁 수요예측⚖️
☆ 다음 주 IPO 일정 ☆
06/07 엘비루셈 납입🏧
06/07~08 라온테크 청약🖨
06/09~10 이노뎁 청약🖨
06/10 라온테크 납입🏧
06/10~11 에스디바이오센서 수요예측⚖️
06/10~11 아모센스 수요예측⚖️
06/11 엘비루셈 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/11 엘비루셈(한국투자증권)
06/17 라온테크(KB증권)
06/18 이노뎁(하이투자증권)
06/24 아모센스(신한금융투자)
06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/07 맥스트(하나금융투자)
미정 - 오비고(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 플래티어
- 에브리봇
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독] 카카오재팬, IPO 속도···日증권사에 RFP 발송
https://www.sedaily.com/NewsView/22NHS3OKO9
■ 카카오헤어샵, 500억 투자 유치…IPO 나선다
https://paxnetnews.com/articles/74769
■ 투썸플레이스, 사모펀드 IPO '비극' 재연
https://paxnetnews.com/articles/74764
■ 해운업 상승세 올라탄 ‘에이치라인해운’...IPO 재추진 [M&A꾼들의 톱픽]
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210603000593
■ 현대ENG IPO 예전만 못한 해외플랜트, 수익성 '하락세'
https://paxnetnews.com/articles/74703
■ SI플렉스, IPO 첫 단추 '체질 개선'…베트남 이전 완료
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 오는 20일부터 공모주 중복청약 금지…개인 외 일반 법인도 불가능
■ 공모주 거품 논란에···예비 상장사 IPO 일정 ‘줄연기’
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021060314460328416
■ 대기업 계열사들, 하반기 IPO 시장 출격
http://www.naeil.com/news_view/?id_art=388195
■ 6월 IPO 시장도 후끈, 여름보다 더 뜨겁다
https://view.asiae.co.kr/article/2021060309472993114
■ "물 들어올 때 노젓자"…운임 폭등에 해운사들 연내 IPO 잰걸음
https://www.news1.kr/articles/?4326651
■ 폭스바겐, 배터리 사업 IPO 재차 '의지'…원자재 사업 진출도 추진
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=22030
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 우선주·스팩에 쏠리는 자금…'폭탄 돌리기' 경고등
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/06/03/2021060300011.html
■ [이슈크래커] 머스크, 바다 건너 '코스닥'까지 영향력(?)
https://www.etoday.co.kr/news/view/2032408
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 3일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22NHS8NR6R
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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