주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 6월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 4월 미국 주택가격이 30년래 최대폭으로 올랐습니다.
(2) 중국 수요둔화와 브라질 공급증가로 철광석 시황이 피크아웃했다는 주장이 제기됐습니다.
(3) D램 현물 가격이 2019년 4월 이후 최고를 기록했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.483%, +0.010%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.6조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.08%
1개월 NDF 환율 1,132.26원 (+3.46원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[6/29 미국 강보합 = 신고가 행진]
(Feat. 이제는 고용만 보면 된다!)
<About Market>
하루동일 지루한 시장이었습니다. 간단하게 어제/그제 오른 종목들은 하루 쉬어가는 분위기였습니다. 그러나 오후 일부종목에서 저가매수/차익실현이 나오기시작하면서 다우는 상승폭축소, 나스닥은 소폭 반등하며 마무리하였습니다.
*인플레이션 : 우려감소
-Breakeven Inflation Rate은 이미 피크아웃한 상태입니다.
-더이상 시장은 인플레이션이 경제와 증시의 위협이라고 생각하지 않습니다.
☑️이제 남은 Key는 고용데이타입니다. 저희는 여전히 미국의 고용이 단기간에 완전고용수준까지 갈 수 없다고 전망합니다.
•연준 : 연준이 테이퍼링을 시작하면 되돌릴수 없습니다. 조금 늦게 시작하는 것은 큰 문제가 안되지만, 조금 빨리시작하는 것은 문제가 될 수 있습니다.(파월의장이 항상 이야기하는 인내심을 갖고 지켜볼 것이다.)
•기업 : 주요기업들은 코로나팬데믹을 이유로 고착된 저효율 고비용 인력들에 대한 구조조정을 리먼사태 이후 10년만에 진행하였습니다. 미국의 시급 파트타임 일자리는 코로나 이전에도 쇼티지였습니다. 문제는 ‘풀타임(주40시간이상)+의료보험+연금’ 3종세트를 제공하는 포지션들입니다. 저희는 기업들이 이번 팬데믹을 기회로 빠른 속도로 자동화 시스템을 도입할 것이라고 생각합니다. 시급일자리는 업무량이 줄어들면 언제든지 기업이 지워버릴 수 비용입니다. 그래서 구조적인 고용회복까지는 예상보다 긴 시간이 필요할 가능성이 높습니다.
•나스닥 +0.2% / 러셀2000 -0.8%
•S&P500 +0.0% / 다우 +0.0%
-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5
-비트코인 : $36,000
-미국채금리(10y) : 1.475 (-0.2%)
-WTI : $73.46 (+0.8%)
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 12,062 / WoW +14.1%)
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,292.29p (9.02p, +0.03%)
- S&P500: 4,291.80p (1.19p, +0.03%)
- NASDAQ: 14,528.33p (27.82p, +0.19%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 93.09p (-0.35p, -0.37%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.51p (-0.04p, -0.07%)
- Eurex kospi 200: 437.40p (+0.35p, +0.08%)
- NDF 환율(1개월물): 1,132.21원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.047 (+0.16, +0.17%)
- 유로/달러: 1.1902 (-0.0023, -0.19%)
- 달러/엔: 110.55 (-0.08, -0.07%)
- 파운드/달러: 1.3849 (-0.0034, -0.24%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2504% (-0.4bp)
- 5년물: 0.8894% (-0.6bp)
- 10년물: 1.4731% (-0.3bp)
- 30년물: 2.0878% (-0.7bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +122.27bp (+0.05bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*04 3/4 (+0*00 , +0%)
- 5YR T-Notes: 123*11 3/4 (+0*00 3/4, +0.02%)
- 10YR T-Notes: 132*08 1/2 (0*00 , 0%)
- US T-Bonds: 160*03 (+0*01 , +0.02%)
- Ultra US T-Bonds: 191*18 (+0*04 , +0.07%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.98 (+0.07, +0.1%)
- 브렌트유: 74.76 (+0.08, +0.11%)
- 금: 1,763.60 (-17.1, -0.96%)
- 은: 25.901 (-0.353, -1.34%)
- 아연(LME, 3M): 2,950.50 (45.5, 1.57%)
- 구리: 426.45 (-1.4, -0.33%)
- 옥수수: 548.5 (+1.25, +0.23%)
- 밀: 646.25 (-5.25, -0.81%)
- 대두: 1,312.50 (0, 0%)
- BDI: 3,324.00 (+69, +2.12%)
*동 자료는 2021년 6월 30일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 30일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
양호한 경제지표와 개별 종목 장세
미 증시는 배당 증액 발표한 금융주 중심으로 상승 출발. 더불어 견고한 소비 심리지표 결과에 따른 경기민감주도 강세를 보이는 등 양호한 모습 지속.그러나, 연일 사상 최고치를 경신한 여파로 차익 실현 욕구 또한 높아 나스닥의 경우 하락 전환하기도 하는 등 미 증시는 대체로 보합권 등락을 보임. 시장은 고용보고서를 비롯한 주요 경제지표 발표 및 실적 시즌을 앞두고 개별 종목 이슈에 따라 변화하는 종목 장세가 펼쳐진 하루(다우 +0.03%, 나스닥 +0.19%, S&P500 +0.03%, 러셀2000 -0.58%)
변화요인: ①종목 장세 요인 ②경기에 대한 자신감
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021063005531348_3431
[2021.06.29 (화) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA
전일 대비 +0.77%, 3,349선 마감
상승주 26, 하락주 4
다우 +0.03%, 나스닥 +0.19%, S&P 500 +0.03%
필라델피아 반도체 지수는 월요일에 +2.52%로 마감하며 52주 신고가를 경신한 이후 화요일에 +0.77%로 마감하며 52주 신고가를 다시 경신
업종별로 5G 스마트폰 또는 통신장비용 칩 관련주가 주도주 역할 지속. TSMC에서 조만간 애플 아이폰 신제품용 칩 생산이 이루어질 것이라는 기대감 때문. 동 제품이 TSMC의 6월 매출에 반영될 것이라는 대만 언론의 소식이 전해짐. 애플향 매출 비중이 높은 Skyworks가 가장 크게 상승. Skyworks +4.52%, Qorvo +4.45%, 퀄컴 +2.08%, Two Six +1.36%. 반도체 장비주 중에서는 상대적으로 5G 수혜 강도가 크다고 알려진 테라다인이 가장 크게 상승. 전일 대비 +1.18%
반도체 장비주 중에서 램리서치는 +0.75% 마감. ESG 활동 중 친환경 에너지 관련 추진 의지 재천명. 2030년까지 100% 재생 에너지 사용 예정. 2050년까지 탄소 배출량은 net zero 달성 계획
프로세서 공급사 중에 AMD는 +2.80%. AMD가 350억 달러에 프로그래머블 반도체 공급사 Xilinx를 인수하는 계획이 순항 중. 얼마 전에 유로 지역의 규제 당국 승인을 받았고, 이번에 영국의 규제 당국 Competition and Markets Authority의 승인을 받음. 아직 중국 규제 당국의 승인을 받지 않은 상황이지만, 영국의 규제 당국 승인이 AMD 주가에 긍정적 영향을 끼친 이유는 같은 시기에 인수·합병을 추진하는 경쟁사 엔비디아의 경우 ARM Holdings를 인수/합병하는 것에 관해 영국의 규제 당국이 쉽사리 승인하지 않을 것이라는 우려가 있기 때문. 한편 인텔의 데이터 센터용 신제품 출시 지연 뉴스도 AMD의 주가 상승에 기여
AMD의 경쟁사 인텔은 -1.27% 하락. 필라델피아 반도체 지수 편입 종목 중에 가장 크게 하락. 데이터 센터용 신제품 Sapphire Rapids의 출시가 2021년 하반기에 이루어지지 않고, 2022년 1분기부터 생산될 것이라는 뉴스 때문. 2022년 1분기에 생산이 이루어진다면 본격적인 양산 시기는 2022년 2분기 의미. 출시가 늦어지는 이유는 추가적인 자체 검증 (additional validation time) 때문
인텔의 신제품 출시 지연 뉴스는 인텔 뿐만 아니라 반도체 지수 전체에 부정적이었던 뉴스였음. 그러나 화요일 뉴욕 증시에서 인텔은 하락하고, 반도체 지수가 상승했던 이유는 애플발 호재가 여럿 있었기 때문. 앞서 언급한 아이폰 신제품용 칩 생산 뉴스(TSMC)와 더불어 애플이 2021년에 구글 클라우드 관련 예산을 50% 늘려서 집행한다는 소식이 보도됨. 애플은 ByteDance, Spotify와 더불어 구글 클라우드의 주요 고객사 중 하나인데 유저 데이터의 증가 영향으로 클라우드 지출 확대
메모리 반도체 및 SSD/HDD 스토리지 공급사 주가는 혼조. 마이크론 -0.54%, Western Digital Corp +0.94%, Seagate Technology Holdings +1.71%, Silicon Motion Technology -0.79% 마감. 마이크론은 한국 시간 기준으로 내일(7/1) 새벽에 실적 발표 예정
감사합니다.
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하나금투 IT 김록호/김현수
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6/30(수) 하나 테크 헤드라인
<주요 뉴스>
# Digitimes: South Korea's handset industry is leading indicator of supply chain shift
삼성전자는 원가절감과 신흥시장 수요를 충족시키기 위해 베트남 하노이 인근 휴대전화 3억6000만 대, 인도 노이다에 3분의 1을 배치하기로 했다.
<기타 뉴스>
# 삼성전기, 전기용량 20% 늘린 MLCC 개발...5G 스마트폰 적용
삼성전기는 전기용량을 20% 늘린 1005 크기(가로 1.0mm, 세로 0.5mm) 적층세라믹콘덴서(MLCC)를 세계 최초로 개발했다고 15일 밝혔다.
# 쑥쑥 크는 태블릿…애플 '고급형' vs 삼성전자 '다양화' 경쟁
태블릿 시장은 코로나19 이후 오름세다.
# 로컬 5G 활성화, 초고주파+4.7GHz 동시 공급
로컬5G 활성화를 위해 정부가 초고주파 대역인 28GHz 주파수와 함께 기업들의 실 수요가 높은 6GHz 이하 대역(Sub-6) 주파수를 동시에 공급한다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +1.15%
샤오미 -0.90%
ZTE -2.55%
레노버 +0.78%
무라타 +0.34%
타이요유덴 0.00%
야교 +1.83%
Ibiden +2.54%
Shinko +1.49%
인텔 -1.27%
마이크론 -0.54%
TSMC +0.85%
퀄컴 +2.08%
미디어텍 0.00
UDC -0.44%
BOE -2.21%
AUO -4.47%
Tesla -1.16%
CATL +2.96%
Umicore +2.12%
Albemarle -0.89%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210630』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[시그널] “사모펀드 유증 때보다 낮다”···카카오뱅크 공모가 PBR에 관심 집중
https://www.sedaily.com/NewsView/22NTQ6L9EN
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “장외 시총이 40조 원에 육박하는 점을 고려할 때 공모가가 시장 친화적이라고 본다"라며 "중복청약의 수혜를 받지 못해 흥행이 저조할 것이라 일부 언론의 보도가 있었지만, 단기 투자자들보단 강성주주들이 장기 투자할 가능성이 커져 상장 당일 큰 폭의 주가하락은 없을 것"이라고 설명했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
- 하반기 IPO 준비 -
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/01~07/02 오비고 청약🖨
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/13 오비고(NH투자증권)
07/20 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/22 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 브레인즈컴퍼니(키움증권)
07/29 에브리봇(NH투자증권)
07/29 플래티어(KB증권)
미정 - 딥노이드(KB증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
미정 - 원티드랩(한국투자증권)
미정 - 크래프톤(미래에셋증권)
미정 - 바이젠셀(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 한컴라이프케어(미래에셋증권)
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 엠로(한국투자증권)
- 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
- 아주스틸(미래에셋증권)
- 카카오페이(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ IPO 대어 크래프톤, 피어 선정 LGES와 대비되네
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ '터무니 없는 공모가' 제동 나선 금감원
https://www.fnnews.com/news/202106291936220330
■ 하반기 IPO 시총만 200조…잇따르는 고평가 논란 [株포트라이트]
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210629000304
■ 공모가 거품에 미끄럼틀 타는 공모주 주가
http://www.kbanker.co.kr/news/articleView.html?idxno=99510
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ '자금-신뢰도'… 한화종합화학, IPO 철회 후폭풍 만만찮다
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/06/29/2021062900043.html
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 29일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22NTQLTQZQ
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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