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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 3월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed가 베이지북에서 백신과 고용을 근거로 올해 경제를 낙관하며 로테이션이 강화됐습니다.
(2) YCC, 오퍼레이션 트위스트에 대한 Fed 관계자들의 발언이 엇갈렸습니다.
(3) 코스피 코스닥 합산 거래대금이 작년 11월 9일 이후 최저를 기록했습니다.
[3/3 미국 하락 = 테크vs밸류+국채금리]
(Feat. 내일 파월을 기대하며)
☑️FOMC에서 연준은 분명히 행동을 취할 가능성이 높습니다. 시장이 현재 가장 싫어하는 두가지는 ‘아무것도 안하는 연준’과 ‘유동성을 회수하는 연준’입니다:
연준이 Yield Curve Control을 시행하면 시장은 다음과 같이 생각할 것입니다.
1.연준이 어느정도 인플레를 용인하고,
2.유동성 공급은 지속되며,
3.연준은 분명히 행동한다.
*연방은행 총재들 : YCC 언급시작
-Operation Twist가 아닌 YCC 가능성
*부양책 : 공화당과 합의 노력
-현금보너스 지급 대상 축소
기존 : 개인소득 $100k / 부부 $200k
수정 : 개인소득 $75k / 부부 $150k
✔️공화당과 합의 없이도 상원통과 가능하나 백악관+민주당은 공화당과 합의 노력
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 57,071 / WoW -3.5%)
•나스닥 -2.7% / 러셀2000 -1.3%
•S&P500 -1.3% / 다우 -0.4%
-나스닥 Top10 : 상승0 vs 하락10
-미국 국채금리(10y) : 1.469 (+0.054)
-WTI : $61.22 (+2.46%)
-Bitcoin : $50,000
-2월 ISM 비제조업 PMI : 쇼크
실제 55.3 / 컨센 58.7 / 전월 58.7
SMART한 주식투자
[키움증권] 한미 주요 ETF 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
ㅇ 국내
대형주 +1.32%
중소형주 +0.91%
가치주 +1.36%
성장주 +1.29%
배당주 +1.88%
대형성장 +1.47%
중소형성장 +0.58%
대형가치 +1.37%
중소형가치 +1.25%
*미 주요 업종 ETF
원유시추업체 ETF(XOP) +2.03%
에너지섹터 ETF(OIH) +0.88%
소매업체 ETF(XRT) -0.37%
금융섹터 ETF(XLF) +0.78%
기술섹터 ETF(XLK) -2.52%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL) -2.91%
인터넷업체 ETF(FDN) -4.27%
리츠업체 ETF(XLRE) -1.24%
주택건설업체 ETF(XHB) -1.88%
바이오섹터 ETF(IBB) -3.58%
헬스케어 ETF(XLV) -1.27%
곡물 ETF(DBA) -0.58%
반도체 ETF(SMH) -3.15%
*미 주요 스타일별 ETF
대형 가치주 ETF(IVE) -0.01%
중형 가치주 ETF(IWS) -0.20%
소형 가치주 ETF(IWN) +0.54%
대형 성장주 ETF(VUG) -2.74%
중형 성장주 ETF(IWP) -3.63%
소형 성장주 ETF(IWO) -2.57%
배당주 ETF(DVY) +0.66%
신흥국 고배당 ETF(DEM) +0.56%
신흥국 저변동성 ETF(EEMV) +0.17%
미국 국채 ETF(IEF) -0.54%
하이일드 ETF(JNK) -0.17%
물가연동채 ETF(TIP) -0.25%
Long/short ETF(BTAL) -1.66%
*동 자료는 2021년 3월 4일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 해외 금융시장
투자전략/시황 서상영(02-3787-5241)
◆ 미국 증시
- DOW: 31270.09p (-121.43p, -0.39%)
- S&P500: 3819.72p (-50.57p, -1.31%)
- NASDAQ: 12997.75p (-361.04p, -2.7%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 89.17p (-0.26p, -0.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 54.52p (-0.11p, -0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,126.41원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.958 (+0.173, +0.19%)
- 유로/달러: 1.2064 (-0.0027, -0.22%)
- 달러/엔: 106.97 (+0.28, +0.26%)
- 파운드/달러: 1.395 (-0.0005, -0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1388% (+1.8bp)
- 5년물: 0.7204% (+6.1bp)
- 10년물: 1.467% (+7.6bp)
- 30년물: 2.2591% (+6.8bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*13 (-0*01 1/4, -0.04%)
- 5YR T-Notes: 124*08 1/2 (-0*08 3/4, -0.22%)
- 10YR T-Notes: 133*01 1/2 (-0*16 , -0.37%)
- US T-Bonds: 158*17 (-0*30 , -0.59%)
- Ultra US T-Bonds: 187*15 (-1*6 , -0.63%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 61.28 (+1.53, +2.56%)
- 브렌트유: 64.07 (+1.37, +2.19%)
- 금: 1715.8 (-17.8, -1.03%)
- 은: 26.387 (-0.492, -1.83%)
- 아연(LME, 3M): 2787 (-64, -2.24%)
- 구리: 414.2 (-8, -1.89%)
- 옥수수: 535.25 (-9.75, -1.79%)
- 밀: 656 (-10.25, -1.54%)
- 대두: 1407.5 (-5, -0.35%)
- BDI: 1673 (+22, +1.33%)
*동 자료는 2021년 3월 4일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 미 증시 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 경제 정상화 Vs. 금리 상승 빌미
미 증시는 중국 긴축 우려 완화에도 불구 국채금리가 상승세를 보이자 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락. 부양책 통과 가능성 부각 및 경제 정상화 기대가 높아지며 낙폭을 줄이기도 했으나, 금리 상승 이슈가 재 부각된 후 차익 실현 욕구가 확대. 한편, 연준은 베이지북을 통해 경제가 완만하게 개선되고 있다고 주장 했으나 영향은 제한된 가운데 나스닥 중심의 지수 하락은 지속(다우 -0.39%, 나스닥 -2.70%, S&P500 -1.31%, 러셀2000 -1.06%)
바이든 대통령이 5월까지 모든 성인들에게 충분한 코로나 백신과 재정 부양책을 약속하자 경제 정상화 기대가 확산되며 미국의 국채 금리 상승폭이 확대. 1.9조 달러 규모의 추가 부양책에 대한 상원 통과 기대를 높인 점도 금리 상승 요인. 더불어 전일 데일리 샌프란시스코 연은 총재 및 브레이너드 연준이사가 금리 변화를 주시하고 있으나 연준이 특별한 행동을 보이지 않을 것이라고 주장한 데 이어서 이날 ECB 위원들도 금리 상승을 제어하기 위한 조치가 필요하지 않다고 언급한 점도 금리 상승 요인. 최근 라가르드 ECB 총재는 금리가 너무 빨리 상승하면 기업들의 이자 비용이 증가할 수 있어 이를 제어할 것이라고 주장. 그러나 ECB 위원들의 발언으로 ECB의 금리 상승 제어 정책 기대를 약화 시킨 점이 영향을 준 것으로 추정. 이 여파로 기술주 및 반도체, 소프트웨어 등이 부진
한편, 연준은 베이지북을 통해 미국의 경제가 ‘완만하게’ 개선되었다고 주장. 더불어 코로나 백신 보급으로 대부분의 기업이 6~12개월 전망에 대해 낙관적이라고 언급. 금융기관 대출은 감소했으나 연체율도 낮아져 나쁘지 않으며, 고용 관련 해서는 ‘느리지만’ 개선세는 유지 하고 있다고 발표. 인플레이션과 관련해서는 공급망 중단과 수요 증가로 ‘완만하게’ 상승했다고 주장. 기업들은 비용 증가를 소비자에게 전가하는 경향을 보였다고 언급. 관련 발표 후 채권 및 외환 시장의 변화는 크지 않음. 연준은 이번 보고서를 통해 인플레 압력이 급등할 위험이 낮다고 평가하고 있는 것으로 추정. 이날 찰스 에반스 시카고 연은 총재도 “연준이 금리 수준에 대응을 할 필요가 없다” 라고 주장. 그러나 채권시장 참여자들은 여전히 인플레 압력이 높다는 점을 강조하며 국채 금리 상승세는 유지.
*동 자료는 2021년 3월 4일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
하락 출발 후 낙폭 축소 전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.29% MSCI 신흥 지수 ETF는 0.20% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1.126.41원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상
전일 한국 증시는 중국 정부가 경기에 저해될 정도의 규제는 당분간 없을 것이라고 주장하는 등 긴축 우려가 완화된 데 힘입어 상승. 특히 철강 등 경기 민감주 등의 강세가 특징. 이런 가운데 미 증시가 또 다시 금리 상승을 빌미로 기술주 및 밸류 부담이 높은 일부 테마주 중심으로 매물을 내놓으며 하락한 점은 부담. 미국 국채 금리 상승은 결국 신흥국 증시에서 외국인의 수급에 부담을 줄 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 1.0% 내외 하락 출발할 것으로 예상하며 미 증시 특징처럼 여전히 업종별 차별화 장세가 진행 될 것으로 전망
한편, 필라델피아 반도체 지수가 3.11% 하락했으나 마이크론(-2.17%)이 분기 실적 가이던스를 상향 조정한 점은 긍정적. 마이크론은 이번 분기 매출에 대해 기존의 56~60억 달러에서 62~62.5억 달러로 상향 조정했으며, 주당 순이익 또한 기존의 68~82센트에서 93~98센트로 상향 조정. 이는 DRAM 공급이 타이트하고, 재고도 최근 분기 보다 더 적다는 점에 기반한 결과. 최근 반도체 수출 증가세가 이어지고 있는 가운데 마이크론의 실적 가이던스 상향 조정은 국내 반도체 업종에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상. 이를 감안 한국 증시는 하락 출발 후 반발 매수세가 유입되며 낙폭을 축소할 것으로 전망
*동 자료는 2021년 3월 4일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
03/04 미 증시, 재 부각된 금리 상승 여파로 하락
키움증권 투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 경제 정상화 Vs. 금리 상승 빌미
미 증시는 중국 긴축 우려 완화에도 불구 국채금리가 상승세를 보이자 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락. 부양책 통과 가능성 부각 및 경제 정상화 기대가 높아지며 낙폭을 줄이기도 했으나, 금리 상승 이슈가 재 부각된 후 차익 실현 욕구가 확대. 한편, 연준은 베이지북을 통해 경제가 완만하게 개선되고 있다고 주장 했으나 영향은 제한된 가운데 나스닥 중심의 지수 하락은 지속(다우 -0.39%, 나스닥 -2.70%, S&P500 -1.31%, 러셀2000 -1.06%)
https://www.kiwoom.co.kr/nkw.templateFrameSet.do?m=m0601020101&s_menu=SD&s_sqno=7730
[03/04 팟빵] 키움증권 주식, 글로벌 시황 투자전략
[서상영의 아침시황] 미 증시, 재 부각된 금리 상승 여파로 하락
3월 4일 우리시장은?
http://www.podbbang.com/ch/7226?e=23979520
[3/4 전일 수요일(3일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 중국발 긴축 불안 완화 등으로 1%대 강세
- 코스피는 미국발 금리 불안으로 장초반 변동성 장세가 전개됐으나, 장 중반 이후 인민은행의 지준율 인하 가능성, 재정부의 부양책 지속 입장 표명 등으로 중국발 긴축 불안감이 완화된 영향에 힘입어 반등세를 보임에 따라 1.2%대 강세로 마감
- 코스닥도 셀트리온 그룹주들이 개별 호재로 동반 강세를 연출한 가운데, 중국발 긴축 우려 완화에 따른 아시아 전반적인 위험자산 선호심리 회복에 영향을 받으면서 장중반 이후 상승폭을 확대하며 0.8%대 강세로 마감
▶️시장지표
- 코스피: 3,082.99(+39.12, +1.29%)
- 코스닥: 930.80(+7.63, +0.83%)
- 원/달러: 1,120.3원(-3.7원)
- 국채 3년물: 1.019%(-0.2bp)
- 국채 10년물: 1.951%(-1.5bp)
▶️업종
- 철강금속(+3.59%), 운수창고(+3.17%), 전기가스업(+2.73%) 등 전 업종에서 강세
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: -119억원/+6,896억원/-6,631억원
- 코스닥: -134억원/+52억원/+338억원
▶️특징종목
- HMM(+8.51%)은 화물 운임 상승으로 인한 실적 개선 기대감이 상존한 가운데, GS칼텍스와의 6,300억 상당의 원유 장기운송계약 체결 소식이 호재로 작용하면서 강세
- 이마트(+8.50%)는 인플레이션으로 인한 구매가격 상승 및 유통시장 성장 수혜 기대감, 네이버(+5.83%)와 이커머스 협력 기대감 등으로 강세
- 코스맥스(+7.62%)는 일회성 손실을 제외시 예상을 상회한 20년 실적과 더불어, 중국 시장에서의 화장품 소비 회복, 온라인 매출 확대, 대형 고객 확보를 통해 올 하반기에 매출 실적 회복 기대감이 부각되면서 강세
- 셀트리온(+3.95%), 셀트리온헬스케어(+3.35%), 셀트리온제약(+2.53%) 등 셀트리온 그룹주는 유럽의약품청(EMA)가 당사 개발 코로나 치료제 렉키로나 긴급 사용을 위한 검토에 들어갔다는 소식에 동반 강세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[3/4 전일 수요일(3일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️미국 3대 증시, 금리 상승 재출현으로 약세
- 다우: -0.4%, S&P500: -1.3%, 나스닥: -2.7%
- 미국 3대 증시는 고용 및 서비스업 지표 부진, 중국발 긴축 우려 완화, 인플레 압력을 낮게 평가한 연준 베이지북에도, 10년물 금리가 재차 상승함에 따라 금리 변화에 민감한 성장주, 기술주 위주로 매도 압력을 받으면서 하락 마감
- 미국의 2월 ADP 민간부문 신규고용은 11.7만건으로 예상(22.5만건)보다 부진한 가운데, 2월 ISM 서비스업 PMI도 55.3(예상 58.7)도 둔화됨과 동시에 일부 서비스업종에서 원자재 가격 상승을 고객에게 전가할 가능성이 제기되고 있는 상황
- 중국 재정부 부장은 코로나 방역과 경기 회복을 위해서는 부양책을 너무 이른 시기에 회수하지 말아야하며, 올해에도 중국 정부는 적극적인 재정정책과 통화정책을 지속할 것이라고 강조하면서 최근 중국발 긴축 우려를 불식시키고 있는 모습
- 시카고 연은 총재는 최근의 금리 상승은 경기 회복이라는 긍정적인 신호이며 인플레이션 급등에 대해서도 우려하지 않고 있으나, 필요하다면 수익률곡선통제(YCC)를 상용할 가능성이 있다고 언급
- 연준 베이지북에서는 철강, 목재 가격이 급등했으나 대체적인 생산 비용은 크게 상승하지 않았으며, 기업들의 가격 전가 능력도 차별화되고 있다고 평가하는 등 미국 내 인플레 급등 가능성이 낮음을 시사
▶️시장지표
-DOW : 31,270.09 pt (-121.43 pt, -0.39%)
-NASDAQ : 12,997.75 pt (-361.04 pt, -2.7%)
-S&P500 : 3,819.72 pt (-50.57 pt, -1.31%)
-Vix Index : 26.67 pt (2.57 pt, 10.66%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,125.2 원/$ (0.27 원/$, 0.02%)
-Dollar Index : 90.974 pt (0.2 pt, 0.21%)
-US 10Yr Bond : 1.479 % (8.8 bp)
-WTI : 61.2 $/bbl (1.45 $/bbl, 2.43%)
-MSCI South Korea : 89.17 pt (-0.26 pt, -0.29%)
▶️업종
- 강세: 에너지(+1.43%), 금융(+0.07%), 산업재(+0.07%)
- 약세: 기술(-2.49%), 경기소비재(-2.38%), 커뮤니케이션(-1.59%) 등
▶️특징종목
- 리프트(+8.24%)는 선진국들의 본격적인 백신 보급에 따른 봉쇄 정책의 완화 및 경제 활동 재개로 인한 수혜가 기대됨에 따라 강세
- 아메리칸항공(+3.40%), 유나이티드항공(+2.56%) 등 항공주는 바이든 대통령이 5월까지 모든 성인들에게 충분한 코로나 백신을 보급하겠다는 발언이 전거래일에 이어 호재로 작용하며 동반 강세
- 테슬라(-4.84%)는 시장금리 상승 재출현 속 유럽에서의 점유율이 작년 동월 5%에서 3.5%로 감소한 가운데, 미국 전기차 시장의 경쟁 심화에 따른 시장점유율 확대 우려가 제기되며 약세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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* 텔레그램 채널 링크
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[속보] 미 하원, 추가 의사당 폭동 우려에 표결 일정 변경
파이낸셜뉴스입력 2021.03.04 07:11
출처: <https://www.fnnews.com/news/202103040710243970>
삼성전자 등 50개社 차량, 모두 전기-수소차로 바꾼다
강은지 기자 입력 2021-03-04 03:00
한정애 환경장관 “이달중 공식 선언”
출처: <https://www.donga.com/news/article/all/20210304/105709254/1>
[원자재시황] 감산 유지 가능성에 유가 급등..WTI 2.6%↑
기사입력 2021.03.04. 오전 7:02
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004594407>
ESG낙제기업, 사모펀드 투자 막힌다
신문A1면 TOP 기사입력 2021.03.03. 오후 5:55
IMM PE, 회계법인에 의뢰
상반기중 기업 ESG 첫 실사
투자여부 결정에 활용키로
사모펀드 업계로 확산될듯
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=009&aid=0004757667>
美교통부 부장관 지명자 "SK·LG 배터리분쟁 판정 검토할 것"
기사입력 2021.03.04. 오전 5:51
LG승 ITC판결에 대해 “녹색 교통 목표에 미치는 영향 분석할 예정”
전기차 보급 확산 강조한 바이든, 거부권 행사 여부 주목
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=123&aid=0002241411>
윤석열측 “尹총장, 이르면 4일 사의 표명할 듯”
배석준 기자 , 대구=황성호 기자 , 고도예 기자 입력 2021-03-04 03:00
출처: <https://www.donga.com/news/article/all/20210304/105709380/1>
[공시]성안, 자회사서 200억 자금 횡령사고 발생
입력2021.03.03. 오후 5:07
출처: <https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004594182?sid=101>
카카오 신세계, 이베이코리아 인수 나선다
이달 중순 예비입찰
전자상거래 업계 3위 이베이
매각가격 최대 5조원 전망
사모펀드 MBK도 인수 가세
이베이코리아 품는 기업은
네이버쇼핑·쿠팡과 3강 구도
입력 : 2021.03.03 17:30:57
출처: <https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/03/206896/>
넥스틴, 인텔과 협력해 3D 검사 장비 개발..."업계 최초"
신문16면 3단 기사입력 2021.03.03. 오후 4:02
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=030&aid=0002931388>
[(삼성/조현렬) 주간 태양광 시황 (2/25-3/3)]
* 태양광 시황은 수요일에 업데이트 됩니다. 관련 코멘트를 요약했으니 참고하시길 바랍니다.*
가격: <https://goo.gl/nbgWah>
▶️ 총평: 공급 타이트에 기인한 웨이퍼 강세로 전제품 상승.
▶️ 폴리실리콘 (15.63달러/kg): WoW 상승(+17.7%).
멀티 제품은 공급 감소한 가운데, 웨이퍼 강세에 따른 수요개선 기대감으로 상승.
모노 폴리실리콘도 멀티-모노 전환에 따른 수요증가 및 공격적인 다운스트림 증설 영향으로 상승(+16.5%WoW).
▶️ 웨이퍼 (0.186달러): WoW 상승(+8.1%).
멀티 웨이퍼는 원재료 공급감소에 따른 생산량 감소 영향으로 상승.
모노 웨이퍼도 주요업체의 3월 가격 인상 영향으로 상승(+22.5%WoW).
낮은 가동률에 따른 공급타이트 및 수요개선 전망으로 두 달 연속 판가 인상.
▶️ 셀 (0.070달러/Watt): WoW 상승(+2.9%).
멀티 셀은 상승.
모노 셀도 원재료 강세 영향으로 상승(+2.5%WoW).
▶️ 모듈 (0.183달러/Watt): WoW 상승(+2.8%).
멀티 모듈은 상승.
모노 모듈도 원재료 강세에 따른 설비가동 중단으로 공급 감소하며 상승(+2.4%WoW).
[2Q20 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 6.37달러(-9.9%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.127달러(-21.3%QoQ)
√ 셀: 0.063달러(-11.2%QoQ)
√ 모듈: 0.172달러(-7.3%QoQ)
[3Q20 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 9.57달러(+50.2%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.146달러(+15.0%QoQ)
√ 셀: 0.065달러(+2.7%QoQ)
√ 모듈: 0.167달러(-3.3%QoQ)
[4Q20 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 10.23달러(+6.9%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.152달러(+4.4%QoQ)
√ 셀: 0.066달러(+2.2%QoQ)
√ 모듈: 0.171달러(+2.9%QoQ)
[1QTD21 태양광 가격변화]
√ 폴리실리콘: 12.07달러(+18.0%QoQ)
√ 웨이퍼: 0.164달러(+7.8%QoQ)
√ 셀: 0.067달러(+1.4%QoQ)
√ 모듈: 0.173달러(+1.1%QoQ)
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.3.4 (목)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W 5.51%, 1M 25.18%)
시장 모멘텀 정체. DDR3 / DDR4 브랜드 칩 가격은 지속 상승하지만, 구매자들은 높은 가격 때문에 수동적 태도 유지. 구매자가 목표 가격을 받아들이지 않아 거래 환경 부진. 결국 거래 환경 부진
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.04%, 1W 2.32%, 1M 2.91%)
현물 부족과 납기 연장으로 구매자들은 저가 제품을 찾음. 그러나 공급 업체는 재고를 판매하지 않고 구매자들도 높은 가격을 받아들이지 않음. 양측간에 눈에띄는 거래가 없으며 실거래량도 부진
★ 주요 뉴스 플로우
마이크론, FY2Q21 가이던스 상향조정 (Bloomberg)
[매출액] 조정 전 $5.6B~$6.0B, 조정 후 $6.2B~$6.25B (vs 컨센서스 $5.97B)
[매출총이익률] 조정 전 30%~32%, 조정 후 32%~33% (vs 컨센서스 31.8%)
[EPS] 조정 전 $0.68~$0.82, 조정 후 $0.93~$0.98 (vs 컨센서스 $0.85)
AP시스템, 지난해 영업익 462억...사상 최대 (The Elec)
"매일 107억원 손실"…삼성 美 반도체 공장, 재가동 언제? (디지털 데일리)
스마트폰 수요 강세로 4Q20 NAND Flash 시장 매출액 -2.9% QoQ 제한적 감소 (Trend Force)
VR시장 다시 활기…글로벌기업 신제품 쏟아낸다 (ZD Net)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Micron(-2.2%), Nanya(-3.7%), Apple(-2.4%), Asus(+2.9%), Intel(-2.2%), Qualcomm(-3.5%), TI(-2.5%), Nvidia(-4.5%), Xilinx(-5.0%), Maxim(-3.4%), Marvell(-4.7%), AMD(-3.9%), Mediatek(+3.3%), Magnachip(+14.1%), TSMC(+2.1%), BOE(+4.8%), AUO(+2.4%), LAM Research(-3.9%), UDC(-3.9%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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하나금투 IT 김록호/김현수
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3/4 (목) 하나 테크 헤드라인
📱안녕하세요. 김록호입니다.
대만에서 중국 스마트폰 업체향 AP 출하량이 전년대비 12% 증가할 것으로 전망중입니다. 글로벌 스마트폰의 출하량이 10% 내외 증가할 것으로 전망되는 가운데 중국 업체들의 출하량이 아웃퍼폼할 수 있다고 보는 것입니다. Huawei 빈자리를 차지하게 위한 OVX의 적극적인 움직임과 최근 중국 내외에서 물량 증가 성과가 있어 가능성 높아 보입니다. 삼성전자 스마트폰의 21년 1분기 출하량도 기존 7천만대 초반에서 7,500만대로 상향 조정했습니다. 전반적으로 Huawei의 빈자리가 기존 경쟁업체들에게 반사수혜로 나타나고 있는 것으로 핀단됩니다.
고사양 패키지기판 부족하다는 대만쪽 언론 보도가 계속 되고 있습니다. 국내 업체들도 패키지기판 증설을 진행중에 있습니다. 국내 업체들의 증설도 하반기부터 가동되기 시작하는 스케줄이 많아 일단 하반기까지도 공급 부족 현상은 지속될 것으로 예상됩니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# Digitimes: China smartphone AP shipments to grow 12% in 2021, says Digitimes Research
올해 중국 스마트폰 AP 출하량이 연간 12% 증가할 것으로 전망된다.
<기타 뉴스>
# '갤럭시S21 FE' 이런 모습!..가격은 70만원대 더 싸진다?
삼성전자 올해 신작 ‘갤럭시S21’의 특별판인 ‘갤럭시S21 FE(팬 에디션)’가 점차 베일을 벗고 있다.
# Digitimes: ABF substrates to be in short supply by at least 25% in 2021
ABF 패키지기판 쇼티지가 올해에도 지속될 것으로 예상된다.
# 애플, 미국 내 270개 애플스토어 영업 정상화
코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 약 1년만에 애플이 미국 내 모든 직영점(애플스토어) 270곳의 영업을 재개했다고 CNBC 등 외신이 전했다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -2.45%
샤오미 +1.54%
ZTE +0.56%
레노버 +1.17%
무라타 -1.20%
타이요유덴 -1.30%
야교 +1.54%
Ibiden +2.19%
Shinko -0.66%
인텔 -2.19%
마이크론 -2.17%
TSMC +2.13%
퀄컴 -3.47%
미디어텍 +3.33%
UDC -3.91%
BOE +4.79%
AUO +2.40%
Tesla -4.84%
CATL +0.01%
Umicore -0.71%
Albemarle -4.37%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210304』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
03/04~05 에스케이바이오사이언스 수요예측⚖️
03/04~05 네오이뮨텍 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
03/04~05 에스케이바이오사이언스 수요예측⚖️
03/04~05 네오이뮨텍 청약🖨
03/05 싸이버원 납입🏧
03/05 프레스티지바이오로직스 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 사회적 거리두기 2단계( ~03월 14일까지)로 소규모 간담회만 진행 中
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/09 나노씨엠에스(키움증권)
03/11 싸이버원(키움증권)
03/11 프레스티지바이오로직스(미래에셋대우)
03/16 네오이뮨텍(하나금융투자/미래에셋대우)
03/17 바이오다인(대신증권)
03/18 에스케이바이오사이언스(NH투자증권)
03/23 라이프시맨틱스(한국투자증권)
03/24 제노코(DB금융투자)
03/25 자이언트스텝(한국투자증권)
03/31 해성티피씨(한국투자증권)
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/09 아모센스(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 이삭엔지니어링(신한금융투자)
- 쿠콘(하나금융투자)
- 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
- 제주맥주(대신증권)
- 에이치피오(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ "구글 대신 원스토어 쓰세요" KT-LG유플러스도 '원스토어'에 지분 투자
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=80981
■ SK바이오 1주라도 더 받아보자…가족계좌까지 ‘영끌’
https://www.metroseoul.co.kr/article/20210303500412
■ '흑전 실패' 카카오페이, IPO 선택지는 넓어져
■ [마켓인사이트]코스닥 상장 앞둔 네오이뮨텍, 다초점백질뇌병증 신약 임상 승인
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202103039915u&category=IB_FREE
■ [IB토마토](IPO현장)바이오다인, AI 진단 시스템으로 영역 확장 다짐
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1028625
■ [시그널] ‘GA 업체’ 인카금융서비스 상장 일정 철회
https://www.sedaily.com/NewsView/22JNY8WNMQ
■ [레이더M] 끊이지 않는 SK건설 상장설
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/03/206802/
■ 시몬느, IPO 대표 주관 '미래·삼성'
https://paxnetnews.com/articles/71521
■ IT 인프라 솔루션 '브레인즈컴퍼니' 코스닥 상장 추진
■ 에스엠랩, IPO 추진…한투·NH 주관사단 합류
https://paxnetnews.com/articles/71474
■ [단독][마켓인사이트] SK그룹, 서린빌딩·주유소 담은 리츠 상장한다
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202103039812u&category=IB_FREE
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ ‘21년 만에’ 대기록 쓰는 3월 IPO…최다 상장ㆍ최대 공모 규모
https://www.etoday.co.kr/news/view/2000098
■ [시그널] IPO 호황에···꿩먹고 알먹는 상장전 지분투자
https://www.sedaily.com/NewsView/22JNYB6XR3
■ 공모주 고평가 논란 솔솔…“신중한 투자 요망”
http://www.viva100.com/main/view.php?key=20210303010000854
■ 앤트그룹 회장, IPO 재추진 의지…"상장 자신"
https://newsis.com/view/?id=NISX20210303_0001357147&cID=10101&pID=10100
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 카카오 신세계, 이베이코리아 인수 나선다
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/03/206896/
■ 제2의 게임스톱?…미 주택담보대출 회사 주가 하루 70% 폭등
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210303019800072?input=1195m
■ 중국 억만장자 수, 미국 앞질러…마윈 4위로 '추락'
https://www.mbn.co.kr/news/world/4438488
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세 (3월 3일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22JNXW40RU
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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중국 양회 "디지털위안화 향방 논의할 것"
추현우 기자
승인 2021.03.04 08:02
출처: <http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=265655>
[시황종합] 코스피 1.3% 하락 3040선 후퇴…개인은 2.2조 샀다
美금리 상승 부담 영향 3043.49 마감…외인+기관 동반 매도
코스닥 4.6p 내린 926.2…환율 4.8원 오른 1125.1원
출처: <https://www.news1.kr/articles/?4230564>
[시황종합] 코스피 1.3% 하락 3040선 후퇴…개인은 2.2조 샀다
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
www.news1.kr
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