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[간밤 월드뉴스 총정리 5월31일] 여전히 불안한 부채 협상/ 채권·금·코인값↑/ 톰 리의 선택/ S&P “美집값 하락세 거의 끝”/ HP의 PC 수요 전망/ MS “리라화↓”
뉴욕증시, 부채협상 의회 통과 진통 속 혼조 마감 ‘테슬라 4.14%↑’…유가 하락·비트코..
뉴욕증시는 30일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 50.56포인트(0.15%) 하락한 3만30... 한국경제TV | 2023-05-31 06:35
부채한도 상향 잠정 합의에도 혼조…나스닥 0.32%↑[뉴욕증시 브리핑]
간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 미국 정치권이 부채한도 상향 이슈에 잠정 합의했다는 소식에도 혼조세를 보였다. 30일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NY... 한국경제 | 2023-05-31 06:20
뉴욕증시, 부채한도 잠정 합의에도 혼조…나스닥 0.3%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 정치권이 부채한도 상향 이슈에 잠정 합의했다는 소식에도 혼조세를 보였다. 30일(미 동부시간) 뉴... 연합뉴스 | 2023-05-31 06:02
[뉴욕증시]부채 협상이 투심 짓눌렀다…6월 금리 인상론도
미국 뉴욕 증시가 부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성에 혼조 마감했다. 인공지능(AI) 붐에 엔비디아가 초강세를 띠면서 나스닥 지수는 올랐지만, ... 이데일리 | 2023-05-31 05:55
'땡큐 AI'…엔비디아, 반도체기업 사상 첫 시총 1조달러 터치(종합)
장중 1조달러 돌파 후 살짝 하회한 수준서 마감…AI 최대 수혜자 꼽혀 강건택 특파원 = 인공지능(AI) 광풍을 탄 미국 반도체기업 엔비디아가 ... 연합뉴스 | 2023-05-31 05:45
AI 절대강자…엔비디아, 반도체 첫 시총 '1조달러 클럽'(종합)
미국 반도체업체 엔비디아의 상승세가 심상치 않다. 인공지능(AI) 붐에 힘입어 올해 들어 주가가 180% 이상 치솟았다. 이에 반도체업계 최초로... 이데일리 | 2023-05-31 05:33
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 부채협상 의회 통과 진통 속 혼조 마감 ‘테슬라 4.14%↑’…유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305310017&t=NN>
2023년 5월 31일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 경기 우려로 H지수가 약세장에 진입했고 유가가 70달러를 하회했습니다.
(2) AQR이 인플레에 대한 주식과 채권 시장의 생각이 상반돼 우려된다고 말했습니다.
(3) AI 권위자들이 AI 규제를 빨리 도입해야 한다고 촉구했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.766%p (-0.002%p)
한국 고객예탁금, 51.0조원 +0.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,318.00원 (-7.00원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
05/31 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,042.78p (-50.56p, -0.15%)
- S&P500: 4,205.52p (+0.07p, +0.00%)
- NASDAQ: 13,017.43p (+41.74p, +0.32%)
- 러셀2000: 1,767.29p (-5.73p, -0.32%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.44 (+0.34, +0.54%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.55 (-0.45, -1.15%)
- Eurex kospi 200: 341.95p (-0.10p, -0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,318.00원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,549.39 (+3.72, +0.10%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.061 (-0.145, -0.14%)
- 유로/달러: 1.0734 (+0.0026, +0.24%)
- 달러/엔: 139.79 (-0.66, -0.47%)
- 파운드/달러: 1.2411 (+0.0056, +0.45%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4604% (-10.2bp)
- 5년물: 3.8172% (-11.0bp)
- 10년물: 3.6942% (-10.4bp)
- 30년물: 3.8950% (-6.6bp)
- 10Y-2Y: -76.62bp (0.26bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*03 1/4 (+0*06 1/2, +0.2%)
- 5YR T-Notes: 108*02 1/2 (+0*17 3/4, +0.52%)
- 10YR T-Notes: 113*05 1/2 (+0*25 , +0.7%)
- US T-Bonds: 127*06 (+1*18 , +1.24%)
- Ultra US T-Bonds: 135*07 (+1*18 , +1.17%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 69.46 (-2.99, -4.11%)
- 브렌트유: 73.54 (-3.30, -4.28%)
- 금: 1,977.10 (+14.60, +0.74%)
- 은: 23.24 (-0.07, -0.30%)
- 아연(LME, 3M): 2,302.50 (-41.00, -1.75%)
- 구리: 366.30 (-2.00, -0.54%)
- 옥수수: 594.00 (-10.00, -1.66%)
- 밀: 591.00 (-25.75, -4.18%)
- 대두: 1,296.50 (-41.50, -3.10%)
*동 자료는 2023년 5월 31일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 31일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 이슈 전환 속 차익실현 욕구 확대로 상승폭 축소
미 증시는 부채한도 협상 합의에 힘입어 상승 출발했으나, 차익 실현 매물 출회되며 하락 전환하거나 상승폭 축소. 특히 엔비디아(+2.99%)와 테슬라(+4.14%)등 일부 기술주가 상승하기는 했으나, 대부분 종목군은 부진한 모습을 보이는 차별화가 진행. 이는 시장이 실적시즌과 부채한도 합의 후 경기 둔화와 연준의 매파적인 행보 등으로의 이슈 전환에 주목하고 있는데 따른 것으로 추정. 결국 시장은 차익 실현 욕구가 강화된 가운데 혼조 마감(다우 -0.15%, 나스닥 +0.32%, S&P500 +0.00%, 러셀2000 -0.32%)
변화요인: ①이슈 전환 ②부채 한도 협상
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230531054939763_3533
*특징 종목: 엔비디아, 장중 한 때 시총 1조 달러 상회
엔비디아(+2.99%)는 젠슨 황 CEO가 대만에서 열린 포럼에서 생성 AI 모델 구축을 목표로 하는 DGX GH200이라는 슈퍼컴퓨터를 공개하자 한 때 7.7% 상승하며 시가총액 1조 달러를 상회, 그러나 이후 차익 매물 출회되며 상승분 일부 반납. 퀄컴(+5.12%)도 AI 랠리에 힘입어 강세. 사진 처리에서 맬웨어 탐지에 이르기까지 모든 작업에 AI를 활용하도록 지원하는 칩을 보유하고 있어 AI 산업의 발전과 같이 할 수 있다는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정. C3.AI(+33.42%), 팔란티어(+7.77%) 등도 동반 상승. 다만, AMD(-1.39%), 마이크론(-3.03%) 등은 물론, 알파벳(-0.75%), MS(-0.50%) 등은 차익 실현 매물로 하락하는 등 AI 관련 종목군도 차별화 진행.
테슬라(+4.14%)는 머스크의 중국 방문 소식에 힘입어 상승. 시장은 상하이 공장에서 연간 45만대의 차량 생산 계획을 늘리는지 여부와 자율 주행 관련 출시를 중국 정부가 허가할지 여부 등에 주목. 포드(+4.14%)는 테슬라와의 충전 시설 협력에 이어 제프리스가 매수로 투자의견을 상향 조정한 데 힘입어 상승. 전기차 충전 관련 업체인 차지포인트(+14.13%)는 BOA가 투자의견 상향하자 강세. 넷플릭스(+3.72%)는 할리우드 작가들의 파업이 종료되었다는 소식에 강세.
반면, 엑슨모빌(-0.89%) 등 에너지 업종과 비자(-1.50%) 등 카드 업종, 부킹 닷컴(-2.41%), 라스베가스 샌즈(-2.34%), 디즈니(-0.53%) 등 여행, 레저, 리조트 업종, 캐터필러(-0.90%) 등 기계 업종, 3M(-0.91%) 등 산업재는 경기 둔화에 따른 수요 둔화 우려로 하락.
05/31 한국 증시: 외국인의 반도체 수급 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.54% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.15% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.40원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.03% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 엔비디아와 테슬라 등의 강세에 힘입어 나스닥이 한 때 1.4% 상승하는 모습을 보였으나, 차익 실현 매물이 출회되며 상승분을 반납한 점은 한국 증시에 부담. 특히 엔비디아, 테슬라 상승 원인은 전일 한국 증시에 선반영이 되었다는 점도 전반적인 투자 심리 위축 요인.
여기에 국제유가가 OPEC+ 회담을 앞두고 중국 수요 둔화 등으로 큰 폭으로 하락하는 등 경기 둔화 우려가 부각된 점도 부담. 여기에 금과 채권 가격은 상승하고 엔화가 강세를 보이는 등 안전자산 선호심리가 높았던 점도 부정적인 요인.
물론, 달러/원 환율이 8원 하락 출발이 예상되는 등 원화 강세 기대는 외국인 수급에 긍정적. 특히 최근 이어지고 있는 외국인의 반도체 업종에 대한 적극적인 순매수가 이어질지 여부가 관건. 이 경우 대부분 종목의 약세에도 지수가 상승할 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 외국인의 수급에 주목하며 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.
(2023.05.31) U.S.& EU Market Closing
- 2023.05.31 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,042.85 | -50.49 | -0.2% | 12/18/0 |
| S&P500 | 4,205.59 | 0.14 | 0.0% | 223/278/2 |
| NASDAQ | 13,017.43 | 41.74 | 0.3% | 1456/1732/355 |
| RUSS 2K | 1,770.31 | -2.71 | -0.2% | 807/1065/35 |
| PHLX 반도체지수 | 3,549.39 | 3.72 | 0.1% | 16/14/0 |
| VIX지수 | 17.53 | 0.07 | 0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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어제 메모리얼데이로 하루 휴장한 미국 증시는 금일도 엔비디아등 기술주가 시장을 주도하며 상승 출발함. 하지만 잠정 합의에 이른 것으로 알려진 부채한도 협상에 대한불확실성이 아직 남아있는 것으로 알려지며 시장의 부담요인으로 작용하고 있는 것으로 보임. 부채한도 표결에대해 확신할 수 없다는 점과 협상의 내용이 2년간 부채한도를 상향하는 대신 동 기간 정부지출을 제한하는것으로 경기에 부담요인으로 받아들여질 수 있음. 미국 주택가격은 여전히 상승세를 보이고 있는 것으로알려졌으며, 5월 소비자 신뢰지수는 102.3으로 발표됨. 이는 전월대비 하락하였으나 예상치를 상회한 수치임. 엔비디아는 금일도상승하며 시총 1조달러를 달성하였으며 테슬라도 강세를 보이며 다시 $200을회복함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 152.97 | 0.66% | 햇빛 | 5.20% | 7.10% | -1.90% |
| IT | XLK | 165.66 | 0.53% | 햇빛 | 11.70% | 19.40% | 16.70% |
| 부동산 | VNQ | 79.58 | 0.35% | 안개 | -1.70% | -4.90% | -16.70% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 62.24 | 0.14% | 햇빛 | 6.30% | 15.20% | 3.20% |
| 금융 | XLF | 32.1 | -0.03% | 안개 | 0.40% | -8.10% | -7.30% |
| 산업재 | XLI | 98.17 | -0.17% | 안개 | -0.90% | -3.50% | 4.20% |
| 유틸리티 | XLU | 64.33 | -0.40% | 안개 | -5.50% | -1.00% | -11.20% |
| 소재 | XLB | 75.82 | -0.55% | 안개 | -3.80% | -6.70% | -11.30% |
| 헬스케어 | XLV | 126.7 | -0.65% | 안개 | -5.00% | 0.20% | -1.90% |
| 에너지 | XLE | 77.99 | -0.99% | 안개 | -1.30% | -8.20% | -7.90% |
| 필수소비재 | XLP | 72.6 | -1.13% | 안개 | -5.30% | 1.30% | -0.10% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테슬라가 강세를 보이는 가운데 테슬라와 Supercharger를 공유하는 내용의 제휴를 맺은 포드(F)도 상승세를보이며 자유소비재 (XLY,+0.66%)섹터의 상승세를 이끔. 기술주가상승세를 이끄는 가운데 IT섹터(XLK,+0.53%) 역시강세를 보임. 에너지(XLE, -0.99%)와 필수소비재(XLP,-1.13%)는 약세를 보임.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 16.11 | 4.34% | 안개 | -1.60% | 25.20% | -8.20% |
| 기술혁신 | ARKK | 39.79 | 1.76% | 햇빛 | 14.50% | 2.20% | -12.80% |
| 주거건축 | XHB | 70.33 | 0.19% | 안개 | -0.60% | 4.60% | 12.50% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 52.42 | -1.37% | 안개 | -4.90% | -9.20% | -14.50% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 39.38 | -1.43% | 안개 | -3.50% | -3.30% | -6.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
부채한도협상에 대한 불확실성과 불안감이 여전한 가운데 비트코인(BITO,+4.34%) 테마가 강세를 보임. 시장의 상승세를 이끄는기술혁신(ARKK,+1.76%) 테마는 금일도 강세를 보임. 미국주택가격은 여전히 상승세를 보이고 있는 것으로 알려지는 가운데 주거건축(XHB,+0.19%) 테마도소폭 상승.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 456.63 | -0.9% | 유틸리티 | 0.7% | |
| 상승 | 정보기술 | 0.5% | |||
| 부동산 | 0.2% | ||||
| 건강관리 | -1.8% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -2.5% | |||
| 에너지 | -2.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,908.91 | 16,058.43 | 15,889.46 | -43.82 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,522.07 | 7,628.12 | 7,516.52 | -105.13 | -1.4% |
| 佛 CAC 40 | 7,209.75 | 7,296.38 | 7,195.38 | -94.06 | -1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
미국의 부채한도 협상의 잠정 합의 소식에도 불구하고 시장은 여전히 불확실성을 의식하고 있는 것으로 보이며 금일 유럽증시는보수적인 움직임을 보임. 전일 휴장했던 미국과 영국시장이 재개됨으로 탄력적인 움직임을 예상했던 유럽증시는예상과 달리 조용한 움직임을 보이며 소폭 하락 마감함. 범 유럽지수인 STOXX600지수는 0.9% 하락 마감. 독일 DAX는 0.3% 하락, 영국 FTSE는 1.4% 하락, 프랑스 CAC는 각각 1.3% 하락마감하며 유럽 3대 지수 모두 약세를 보임. 미국 부채한도협상의 내용에 대한 관측에 의하면 협상안은 많은 부분의 지출을 축소하는 것을 내용으로 하고 있으며 이는 향후 미국 경기와 시장의 부담으로 작용할수 있을 것으로 보임.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230531』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
'공모가 대비 40%까지 손실 가능'...새 규제 시행 앞두고 증권가 '긴장'
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2023/05/26/2023052680012.html
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《📌Today's Topic2》
작년 IPO 실적 1위 KB증권, 올해 주관 실적 0건 '개점휴업'
https://it.chosun.com/site/data/html_dir/2023/05/30/2023053001936.html
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《📌Today's Topic3》
'꿈비' 공모규모 2배 증자…"주주 우롱"
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1189211&inflow=N
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★ 금일 일정 ★
05/30~05/31 큐라티스 수요예측⚖️
05/31 마녀공장 납입🏧
05/31~06/01 프로테옴텍 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
05/31~06/01 프로테옴텍 수요예측⚖️
06/01 진영 상장⭐️
06/02 나라셀라 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/01 진영(하이투자증권)
06/02 나라셀라(신영증권)
06/07 마녀공장(한국투자증권)
06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)
06/16 프로테옴텍(키움증권)
06/29 시큐센(신한투자증권)
미정 : 필에너지(미래에셋증권)
미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)
06/30 알멕(NH투자증권)
06/30 오픈놀(하나증권)
7월 초 - 버넥트(대신증권)
미정 : 에이엘티(미래에셋증권)
07/07 이노시뮬레이션(하나증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 센서뷰(삼성증권)
- 시지트로닉스(유안타증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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