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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 4월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 보건당국이 J&J 백신 접종을 재개합니다.
(2) 인민은행이 앤트그룹의 소비자대출 데이터를 관리할 것으로 전해졌습니다.
(3) 마킷 제조업 PMI가 4월에도 상승세를 이어갔습니다.
미 5년 breakeven rate 2.441%, -0.133%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.4조원 +2.3조원
미국 백신 접종률 34.6%(+1.4%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 2.2%(+0.5%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, +0.71%
1개월 NDF 환율 1,115.90원 (-1.80원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[4/23 미국상승=바이든 증세??과연]
(Feat. 증세 실현 가능성 낮음)
*바이든 자본소득세 인상 이슈
-역사적으로 자본소득세 인상은 시장에 큰 임팩트 없었음
-공화당 전체는 명확하게 자본소득세 인상에 반대
-민주당 상당수도 지지하지 않음
☑️실현 가능성 매우 낮음
*J&J 백신 접종 재개 : 득>실
-예컨대 노숙자에게 2회접종을 하는 것은 시스템적으로 매우 어렵기 때문에 효율은 떨어져도 1회접종 백신은 집단면역을 위해서 필수
*신규주택판매(3월) : 패닉바잉
-실제1,021k / 컨센886k / 2월846k
☑️국내 아파트의 경우 땅값이 절대적인 분양가 비중을 차지하기 때문에 건축자재 가격이 올라도 분양가 상승은 제한적
☑️미국 주택(싱글홈하우스)의 경우 건물과 인테리어가 집값의 대부분을 차지하기 때문에 건축자개 가격의 상승은 직접적으로 신규주택가격의 상승을 유발
*PMI(4월) : 경기확장 지속
-제조 : 60.6 / 컨센60.5 / 3월59.1
-서비스 : 63.1 / 컨센61.9 / 3월60.4
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 67,070 / WoW +17.8%)
•나스닥 +1.4% / 러셀2000 +1.8%
•S&P500 +1.1% / 다우 +0.7%
-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
-미국채금리(10y) : 1.5595 (+0.5%)
-WTI : $62.05 (+1.0%)
-Bitcoin : $51,000
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34043.49p (+227.59p, +0.67%)
- S&P500: 4180.17p (+45.19p, +1.09%)
- NASDAQ: 14016.81p (+198.4p, +1.44%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 92.84p (+1.42p, +1.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 54.63p (+0.78p, +1.45%)
- NDF 환율(1개월물): 1,115.09원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.859 (-0.474, -0.52%)
- 유로/달러: 1.2097 (+0.0082, +0.68%)
- 달러/엔: 107.88 (-0.09, -0.08%)
- 파운드/달러: 1.3876 (+0.0037, +0.27%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1575% (+1bp)
- 5년물: 0.8164% (+2.6bp)
- 10년물: 1.5577% (+2bp)
- 30년물: 2.2339% (+1.6bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*12 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 124*00 3/4 (-0*02 1/2, -0.06%)
- 10YR T-Notes: 132*14 (-0*03 1/2, -0.08%)
- US T-Bonds: 158*09 (-0*05 , -0.1%)
- Ultra US T-Bonds: 187*24 (-0*10 , -0.17%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 62.14 (+0.71, +1.16%)
- 브렌트유: 66.11 (+0.71, +1.09%)
- 금: 1777.8 (-4.2, -0.24%)
- 은: 26.114 (-0.105, -0.4%)
- 아연(LME, 3M): 2852 (+29.5, +1.05%)
- 구리: 434.1 (+6.15, +1.44%)
- 옥수수: 632.5 (+1, +0.16%)
- 밀: 712.25 (+1.75, +0.25%)
- 대두: 1516 (+1.75, +0.12%)
- BDI: 2788 (+38, +1.38%)
*동 자료는 2021년 4월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 26일)
미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)
실적 발표 기대 속 위험자산 선호심리 확산
미 증시는 견고한 경제지표 및 실적 발표 등에 힘입어 상승 출발 후 자본이득세 관련 우려가 완화되자 위험자산 선호심리가 부각되며 상승 폭 확대. 더불어 경제 정상화 기대로 금융주가 상승을 주도한 가운데 실적 개선 기대가 부각된 대형 기술주 또한 강세를 보이며 투자 심리 개선 효과. 장 마감 직전 일부 차익 매물 출회되기는 했으나 영향은 제한(다우 +0.67%, 나스닥 +1.44%, S&P500 +1.09%, 러셀2000 +1.76%)
변화 요인: ①자본 이득세 완화 ②실적 개선
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021042511154400_156
(2021.04.24) U.S. & EU Market Closing
2021.04.24 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
|
지수 |
종가 |
등락폭 |
등락률 |
상승/하락/보합 |
|
DOW |
34,043.49 |
227.59 |
0.7% |
25/5/0 |
|
S&P500 |
4,180.17 |
45.19 |
1.1% |
406/98/1 |
|
NASDAQ |
14,016.81 |
198.40 |
1.4% |
2319/764/103 |
|
RUSS 2K |
2,271.86 |
39.24 |
1.8% |
1586/438/24 |
|
PHLX 반도체지수 |
3,196.98 |
63.82 |
2.0% |
29/1/0 |
|
VIX지수 |
17.33 |
-1.38 |
-7.4% |
|
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 주요 증시는 견조한 경제지표에 상승 마감. 전일 바이든 행정부의 증세안에 약세를 시현한 3대 지수는 장 초반 혼조세를 보였으나, 제조업 PMI(60.6)가 2007년 5월 이후 최고치를 기록하는 등 여러 경제지표가 호조를 보이자 상승 폭이 확대됨. 또한, 견조한 실적 발표와 더불어 골드만삭스가 바이든 대통령이 계획한 세율까지 인상이 힘들 것으로 전망한 점도 증시 상승에 동력을 제공. 이에 금일 S&P500 지수는 1.1% 오른 4,180선에 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥은 중소형주가 강세를 시현하며 1.4% 오른 14,016선 마감. 한편 최근 실적을 발표한 아메리칸 익스프레스(AXP/-1.9%)와 인텔(INTC/-5.3%)이 약세를 시현하며 블루칩 중심의 다우존스 지수는 0.7% 오른 34,043선에 장 마감.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|
금융 |
XLF |
35.4 |
1.9% |
햇빛 |
3.0% |
20.3% |
59.1% |
|
소재 |
XLB |
82.9 |
1.6% |
햇빛 |
4.0% |
15.5% |
62.0% |
|
IT |
XLK |
142.7 |
1.5% |
햇빛 |
7.6% |
8.3% |
63.3% |
|
커뮤니케이션 |
XLC |
76.5 |
1.2% |
햇빛 |
5.8% |
12.4% |
59.9% |
|
산업재 |
XLI |
101.6 |
1.1% |
햇빛 |
3.3% |
17.6% |
60.5% |
|
자유소비재 |
XLY |
177.8 |
1.1% |
햇빛 |
7.1% |
7.4% |
56.2% |
|
에너지 |
XLE |
47.5 |
0.9% |
안개 |
-5.7% |
18.2% |
38.6% |
|
헬스케어 |
XLV |
123.7 |
0.7% |
햇빛 |
5.6% |
6.9% |
26.1% |
|
부동산 |
VNQ |
97.8 |
0.6% |
햇빛 |
5.3% |
14.4% |
34.0% |
|
유틸리티 |
XLU |
66.6 |
-0.1% |
햇빛 |
4.8% |
7.3% |
16.2% |
|
필수소비재 |
XLP |
69.6 |
-0.3% |
햇빛 |
1.5% |
6.9% |
20.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 유틸리티(XLU/-0.1%), 필수소비재(XLP/-0.3%) 섹터를 제외한 대부분 섹터가 오름세로 마감했으며, 웰스파고(WFC/+2.7%), 뱅크오브아메리카(BAC/2.1%), JP모건(JPM/+1.9%)과 같은 은행주가 강세를 시현하며 금융(XLF/+1.9%) 섹터가 가장 큰 오름세 기록. 뒤이어 비철금속 가격 상승에 따른 소재(XLB/+1.6%) ETF와 빅테크 기업의 전반적인 상승에 IT(XLK/+1.5%) 섹터가 상승 시현.
Thematic
|
분류 |
티커 |
현재가 |
등락률 |
t신호 |
수익률 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1개월 |
3개월 |
1년 |
|
대마 |
MJ |
21.2 |
3.0% |
안개 |
-5.9% |
8.3% |
80.4% |
|
스포츠베팅/iGaming |
BETZ |
31.9 |
2.9% |
안개 |
1.4% |
12.0% |
0.0% |
|
반도체 |
SOXX |
433 |
1.8% |
햇빛 |
3.0% |
9.1% |
88.4% |
|
인프라 |
IGF |
46 |
0.5% |
햇빛 |
3.7% |
7.3% |
29.2% |
|
생명공학 |
IBB |
155 |
0.4% |
햇빛 |
4.1% |
-3.1% |
24.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 대부분 오름세로 마감한 가운데 대마(MJ/+3.0%)와 스포츠베팅(BETZ/+2.9%) ETF가 큰 오름세를 기록. 반도체(SOXX) 테마 ETF는 인텔의 주가가 부진했지만 AMD(AMD/+4.7%), 엔비디아(NVDA/+2.8%)를 비롯한 반도체 기업 전반의 주가가 강세를 보이며 1.8% 상승 마감. 인프라(IGF), 생명공학(IBB) ETF는 각 0.5%, 0.4% 상승 기록.
EU Market Closing – 01:00 기준
|
지수 |
종가 |
등락률 |
구분 |
업종 |
등락률 |
|
STOXX 600 |
439.04 |
-0.1% |
상승 |
정보기술 |
+0.7% |
|
|
|
|
|
소재 |
+0.6% |
|
|
|
|
|
산업재 |
+0.3% |
|
|
|
|
하락 |
필수소비재 |
-0.7% |
|
|
|
|
|
건강관리 |
-0.9% |
|
|
|
|
|
부동산 |
-1.1% |
|
지수 |
종가 |
고가 |
저가 |
등락폭 |
등락률 |
|
獨 DAX |
15,279.62 |
15,309.09 |
15,149.35 |
-40.9 |
-0.3% |
|
英 FTSE 100 |
6,938.56 |
6,938.56 |
6,891.75 |
0.32 |
0.0% |
|
佛 CAC 40 |
6,257.94 |
6,280.81 |
6,227.19 |
-9.34 |
-0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 코로나 재확산 우려와 바이든 행정부의 증세안에 약보합 마감. 전일 인도와 일본의 코로나 재확산 및 바이든 행정부의 자본소득세 인상안에 따른 투자 심리 위축은 유럽 증시에 영향을 미쳐 STOXX600지수는 0.1% 내린 439선 마감. 금일 유럽증시에서는 정보기술(+0.7%)과 소재(+0.6%) 섹터가 오름세를 시현했으며, 노르웨이 투자은행 DNB Markets이 노르딕 세미콘덕터(NOD NO)의 밸류에이션이 과소평가된 상태라며 매수 의견을 제시하자 금일 9.2% 올라 정보기술 섹터 상승을 주도. 소재 섹터는 비철금속 가격 상승에 따른 영향으로 상승 마감. 반면필 수소비재(-0.7%), 건강관리(-0.9%), 부동산(-1.1%)은 약세 시현. 한편, Refinitiv 데이터에 의하면 현재까지 STOXX600 지수 내 10%의 기업이 실적을 발표했으며, 이 중 67%가 컨센서스를 상회한 것으로 나타나 증시 하방 압력을 제한.
'대주주 사기 혐의' 빗썸…"특금법 신고절차·거래소 운영에 문제없어"
기사입력 2021.04.26. 오전 7:05
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네이버, 퍼스널 모빌리티 플랫폼 구축 나선다
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코스모신소재 "차세대 '단결정 양극재' 내년까지 개발 목표"
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"배가 없어 떼돈 벌 기회 날렸다"…기업들 '비명'
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노바백스 CEO 방한··· 범정부 '백신 TF' 만난다
입력2021-04-25 17:12:34
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/22L7ZVB8DH
한국거래소, 연내 '중소형주 리서치社' 만든다
입력2021.04.25. 오후 6:16
출처: <https://n.news.naver.com/article/011/0003901819>
현대차 '도심항공 동맹' KAI·LIG와 손 잡는다
입력2021.04.25. 오후 5:36
출처: <https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0004784542?sid=103>
미 CDC 자문기구 "얀센 코로나 백신, 접종 재개하라" 권고
기사입력 2021.04.24. 오전 6:04
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012350683>
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210426』
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《📌Today's Topic》
머스크, ‘SNL’ 호스트로 발탁…WSJ “대선 출마 말란 법 없다”
☞ 재밌겠네요 ㅎ
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
04/27~28 에이치피오 수요예측⚖️
04/28 쿠콘 상장★
04/28~29 씨앤씨인터내셔널 수요예측⚖️
04/28~29 에스케이아이이테크놀로지 청약🖨
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/28 쿠콘(하나금융투자)
05/11 에스케이아이이테크놀로지(미래에셋대우)
05/13 에이치피오(대신증권)
05/17 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)
05/20 라온테크(KB증권)
05/20 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
05/20 샘씨엔에스(대신증권)
05/24 제주맥주(대신증권)
05/24 진시스템(삼성증권)
06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)
06/24 아모센스(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 오비고(NH투자증권)
- 이노뎁(하이투자증권)
- 엘비루셈(한국투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [Invest]조선업 호황에 커지는 현대重 IPO 기대감...6兆까지 언급
http://www.investchosun.com/2021/04/23/3260949
■ [단독]넷마블 네오 '장외가 대비 5%' 행사가로 스톡옵션 12만주 쐈다
https://www.news1.kr/articles/?4283557
■ 카카오뱅크, 거래소 상장 예심 향방은?
https://paxnetnews.com/articles/73251
■ 카카오페이, 올 하반기 코스피 상장 가닥…10조원 가치 기대
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02860166629019072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ SKT, ADT캡스부터 상장 추진하는 배경은
https://paxnetnews.com/articles/73296
■ 혼자 남은 SK브로드밴드, IPO 나설까
https://paxnetnews.com/articles/73305
■ 임국진 프로테옴텍 대표, 연내 IPO 도전···코로나 현장검사 키트 곧 출시
http://www.globale.co.kr/news/articleView.html?idxno=12376
■ [마켓인사이트]브릴리언츠, DB금융투자와 IPO 주관사 계약
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202104237704u&category=IB_FREE
■ 청담글로벌 상장 추진…BNW 엑시트 성과 주목
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 하반기 제약·바이오 IPO 훈풍부나 ··· 4월 상장예비심사 청구 이어져
https://www.sedaily.com/NewsView/22L7J28V7N
■ 벤처붐 타고 VC들 IPO '러시'…KTB·LB인베, 재도전 나선다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021042302641
■ IPO 신규 키워드 ‘반려동물’…펫코노미 재평가 시험대
■ 올해 중국기업 뉴욕 IPO 작년의 8배…미국 자본 선호는 여전 [강현우의 중국주식 분석]
https://www.hankyung.com/finance/article/202104253171i
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 공시서류도 인기 역주행이 대세? 공시 2년만에 '열람 1위' 차지한 현대차증권 분기보고서
■ 글로벌 금융위기 예측한 탈레브 “비트코인은 불법 다단계 금융사기”
■ 비트코인 폭락하자 바빠진 경찰 “마포대교 순찰 강화”
http://www.kukinews.com/newsView/kuk202104240028
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(4월 23일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22L73J8RAU
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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