주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 6월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 석달 만에 역사적 신고가를 경신했습니다.
(2) 유전자가위 기업 인텔리아가 간 단백질을 타깃팅한 정맥주사 임상에 성공했습니다.
(3) Ark가 비트코인 ETF 설립을 신청했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.473%, -0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.0조원 +0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.10%
1개월 NDF 환율 1,130.50원 (+0.40원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[6/28 미국 혼조 = 빅테크 + 성장주]
(Feat. 확연한 실적 성장주 장세)
<About Market>
FOMC이후, 결국 예상대로 시장은 계속 오르고 있습니다. 크게보면 성장주와 경기민감주가 2~3일 텀으로 주도권을 주고 받으며 지수를 끌어올리고 있습니다. 매우 선순환적인 상승장입니다. 그러나 대표적으로 바이오텍과 같은 상대적으로 불확실성이 큰 성장섹터는 여전히 소외받고 있습니다. 반면 바이든 인프라법안 합의로 불확실성이 사라진 신재생에너지섹터는 전체적으로 급등하였습니다.
오늘 결정된 facebook의 독점법위반 기각은 시사하는 바가 큽니다. 향후 빅테크들의 독점력은 더욱 커질것입니다. 아이러니하지만 미국정부가 독점법을 기반으로 facebook을 공격하면, 그 수혜는 중국기업인 tiktok이 받게 됩니다. 미국 정부는 구조적으로 빅테크의 독점을 용인할 수 밖에 없는 상황입니다.
*Facebook 독점금지법 위반 소송 기각
-미국 연방법원은 공정위가 제기한 페이스북의 독점금지법위반 소송을 기각
-인스타그램, 와츠앱의 강제분할 및 매각 가능성 소멸
☑️Facebook 4% 급등하며 역사상 처음으로 시가총액 $1t 돌파
*ARK 인베스트먼트
-ARKK : 5/14 이후 저점대비 +34%
-Bitcoin ETF 런칭예정(서류제출)
*Big Tech Trillion 5총사
-Apple : $2.31t
-Microsoft : $2.02t
-Amazon : $1.74t
-Alphabet : $1.70t
-facebook : $1.01t
•나스닥 +1.0% / 러셀2000 -1.1%
•S&P500 +0.2% / 다우 -0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
-비트코인 : $34,000
-미국채금리(10y) : 1.478 (-3.8%)
-WTI : $72.80 (-1.7%)
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 5,081 / WoW -35.5%)
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,283.27p (-150.57p, -0.44%)
- S&P500: 4,290.58p (9.88p, +0.23%)
- NASDAQ: 14,500.51p (140.12p, +0.98%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 93.48p (-0.53p, -0.56%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.56p (+0.06p, +0.11%)
- Eurex kospi 200: 439.30p (+0.45p, +0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,130.56원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 91.903 (+0.052, +0.06%)
- 유로/달러: 1.1924 (-0.0011, -0.09%)
- 달러/엔: 110.61 (-0.14, -0.13%)
- 파운드/달러: 1.3875 (-0.0004, -0.03%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2543% (-1.2bp)
- 5년물: 0.8974% (-2.4bp)
- 10년물: 1.4765% (-4.8bp)
- 30년물: 2.0959% (-5.3bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +122.22bp (-3.58bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*04 (+0*01 , +0.03%)
- 5YR T-Notes: 123*11 (+0*04 1/2, +0.11%)
- 10YR T-Notes: 132*08 1/2 (+0*13 , +0.31%)
- US T-Bonds: 160*02 (+1*10 , +0.83%)
- Ultra US T-Bonds: 191*14 (+2*18 , +1.36%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.91 (-1.14, -1.54%)
- 브렌트유: 74.68 (-1.5, -1.97%)
- 금: 1,780.70 (+2.9, +0.16%)
- 은: 26.254 (+0.128, +0.49%)
- 아연(LME, 3M): 2,905.00 (-2.5, -0.09%)
- 구리: 427.85 (-1.1, -0.26%)
- 옥수수: 547.25 (+28, +5.39%)
- 밀: 651.5 (+10.75, +1.68%)
- 대두: 1,312.50 (+42.75, +3.37%)
- BDI: 3,255.00 (+80, +2.52%)
*동 자료는 2021년 6월 29일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 28일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
델타 변이 바이러스로 다우 하락 Vs. 나스닥 상승
미 증시는 공화당이 초당적 인프라 투자안에 대해 긍정적으로 발표하자 상승 출발 했지만, 코로나 델타 변이 바이러스 문제가 확산되자 여행, 레저, 항공, 에너지 업종이 부진해 다우지수는 하락 전환. 반면, 개별 호재성 재료가 유입된 반도체 및 언텍트 관련 기업들은 강세를 보여 나스닥은 상승 행진 지속. 더불어 연방 법원이 페이스북(+4.18%)에 대한 FTC의 독점 금지 고소를 기각한 점도 나스닥 상승 확대 요인(다우 -0.44%, 나스닥 +0.98%, S&P500 +0.23%, 러셀2000 -0.52%)
변화 요인: ①델타 변이 바이러스 ②반독점 ③인프라투자
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021062905515400_3431
[6/29 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]
1. 미국 증시 리뷰
28일(월) 미국 3대 증시는 공화당의 인프라투자 추진 소식에도, 변종 코로나 확산 우려에 따른 경기 민감주 약세 VS 독점 규제 우려 완화로 급등한 페이스북(+4.2%), ARM지분 인수완료로 상승한 엔비디아(+5.0%) 등 성장주 강세로 업종 및 스타일간 차별화된 주가 흐름을 보이면서 혼조세 마감(다우 -0.4%, S&P500 +0.2%, 나스닥 +1.0%).
업종별로는 기술(+1.1%), 커뮤니케이션(+0.8%), 유틸리티(+0.6%) 등이 강세, 에너지(-3.3%), 금융(-0.8%), 산업재(-0.5%) 등이 약세.
공화당 상원에서는 지난주 바이든 대통령이 발표한 약 1.2조 달러 규모의 초당적 인프라투자 합의안을 추진할 것이라고 밝힘.
지난 금요일 바이든 대통령은 인프라투자 뿐만 아니라 가족 계획 법안이 동시에 처리되지 않는 이상, 서명할 의사가 없다고 밝히면서 논란이 발생. 그러나 주말 중 해당 발언을 철회했다는 점이 공화당의 인프라투자 합의안 추진 의사를 이끌어낸 모습.
2. 미국 증시 평가
전거래일 경기 민감주들이 동반 약세를 보인 배경은 인도발 변종코로나의 전세계 대유행 우려가 지속되고 있기 때문.
영국의 일간 확진자수가 2만명대를 상회하며 5개월 이래 최고치를 기록함에 따라, 독일, 포르투갈, 홍콩 등 주요 국가들은 영국 여행금지를 발표했으며, 호주에서는 일부지역들에 대한 봉쇄조치를 단행.
이로 인해 전세계 경기 회복세가 지연될 것이라는 불안감이 재차 부상하고 있는 모습.
그러나 (돌파 감염의 사례도 존재하지만) 대부분 변종 코로나 확진자수가 백신 미접종자들 위주로 나타났다는 점, 변종 코로나 확진으로 인한 사망자수가 적다는 점(기존 코로나 대비 낮은 치명률)에 주목할 필요.
전염병으로 인한 사망에 대한 공포가 적다는 점을 감안 시 정부 입장에서 부분적인 봉쇄 조치는 취할 수 있겠으나, 지난해처럼 전면적인 경제 봉쇄 단계까지 갈 가능성은 희박하다고 판단.
주식시장 입장에서도 코로나는 이미 수차례 경험하며 소화한 악재인 만큼, 단기 차익실현의 명분을 제공할 수는 있어도 시장의 방향성에는 제한적인 영향만 가할 것으로 전망.
[6/29 한국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]
1. 한국 증시 리뷰
28일(월) 코스피는 중간 배당 기대감, 경기 정상화 기대감 등에 따른 증권, 섬유의복, 해운 업종 위주로 강세를 보이면서 장 초반 3,310선을 상회.
그러나 이후 단기적인 지수 레벨 부담감에 따른 외국인과 기관의 차익실현성 동반순매도로 하방압력을 받으면서 약보합세로 마감(코스피 -0.03%, 코스닥 +0.6%).
업종별로는 섬유의복(+2.38%), 종이목재(+1.6%), 증권(+1.2%) 등이 강세, 기계(-2.0%), 운수장비(-0.6%), 화학(-0.3%) 등이 강세.
수급별로는 외국인과 기관이 각각 740억원, 3,040억원 순매도에 나선 반면, 개인이 3,860억원 순매수를 기록.
2. 한국 증시 전망
한국 증시는 미국 증시와 유사하게 업종간 차별화된 장세가 전개됨에 따라 일간 박스권 흐름을 보일 것으로 전망.
미국발 인프라 투자에 따른 전세계 경기 모멘텀 기대감은 유효하지만, 단기적으로 인도발 변종 코로나 확산이 경기 민감, 경제 재개 관련 업종들에 대한 투자심리를 위축시킬 것으로 전망.
최근 한은의 연내 금리인상 기정 사실화 이후 국내 시장 금리 급등세가 진정되지 않고 있으나, 국내 성장주들은 미국 금리 변화에 영향을 더 많이 받는 경향.
따라서 미국 10년물 금리 하락, 2분기 실적 시즌에 대한 기대감도 유효함을 감안 시 금일 성장주들이 상대적으로 선방하는 모습을 보일 것으로 예상.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4735
[한투증권 박소연] 21.06.29 GIS daily
요약: 델타 변이 확산에 성장주 강세. 페이스북 반독점 소송 기각, 필라델피아 반도체 지수 2.5% 상승
============
- 미국증시 혼조 마감. 델타변이 확산에 경제재개 수혜주가 하락하면서 다우존스는 약세 마감했으나, 미국채 10년물 금리가 큰 폭 하락하며 필라델피아 반도체 지수 2.5% 상승했고 페이스북이 반독점소송 기각 소식에 4% 급등하며 나스닥 사상 최고 경신
- 델타 변이가 유럽과 동남아시아에서 빠르게 확산되면서 봉쇄조치 다수 재개. 호주는 6/27부터 시드니 등 봉쇄조치를 강화했고 홍콩은 영국발 항공기 입국을 재차 금지. 말레이시아, 방글라데시, 태국도 델타 변이 확산으로 봉쇄조치를 다시금 단행
- 이에 유나이티드항공(-2.7%), 아메리칸에어(-3.7%) 등 항공주 약세 보였고 카니발(-7.0%) 등 크루즈사와 부킹(-3.4%) 등 여행주도 약세
- 이에 성장주 로테이션이 재차 강화. 워싱턴DC 연방법원은 연방거래위원회(FTC)가 제기한 페이스북 반독점 소송을 기각하면서 '페이스북의 주장에 모두 동의하는 것은 아니지만, 이번 제소는 법적으로 근거가 불충분해 기각했다'고 설명. 이에 인스타그램과 왓츠앱 강세 분할 조치 우려가 완화됐고 아마존(+1.3%), 애플(+1.3%) 등 동반 상승
- 종목별로는 코인베이스(+9.9%)가 독일 금융감독원(Bafin) 크립토 수탁기관 라이센스 수취에 급등. NVIDIA(+5.0%)는 브로드컴/미디어텍/마벨 등 주요 고객사가 ARM 인수 지지하며 강세. 반면 보잉(-3.4%)은 777X 롱레인지 모델 인증 불확실성에 하락
- 유럽증시는 하락 마감. 버버리(-8.8%)는 CEO 마크로 고베티가 사임하고 살바토레 페라가모로 이적한다는 뉴스에 급락. 다임러(-2.5%), 글렌코어(-1.5%), AXA(-1.4%) 등 자동차, 소재, 보험 등 가치주 전반 약세
[2021.06.28 (월) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA
전일 대비 +2.52%, 3,323선 마감
상승주 30, 하락주 0
다우 -0.44%, 나스닥 +0.98%, S&P 500 +0.23%
필라델피아 반도체 지수는 금요일에 -0.38% 하락한 이후 월요일에 +2.52%로 마감하며 52주 신고가 경신
전방산업에서 Bitcoin 가격이 6월 중순 이후 30,000달러를 하회하며 내려갔다가 다시 34,000달러 수준까지 회복한 것이 반도체 업종의 투자 심리에 긍정적 기여. 그밖에 차량용 반도체 NXP가 Arizona의 질화갈륨 (GaN) 생산라인에서 5G massive MIMO를 지원하는 RF 솔루션을 생산할 것이라는 발표도 긍정적 영향. 아울러 반도체 설계 자동화 툴 공급사 Synopsys가 삼성전자의 3nm GAA 공정을 이용한 시스템 온 칩의 tape-out을 발표한 것도 긍정적. 반도체 업종의 전방 산업에서 5G 또는 선단 공정 미세화와 관련된 뉴스들이 이어지며 각 사의 주가에서 EPS보다 PER에 긍정적인 영향을 끼침
최대 상승주는 엔비디아. 52주 신고가 경신하며 주도주 역할. 고성장 종목 & 고퀄리티 종목으로서의 대표성 유지. 전일 대비 +5.01% 마감. Bitcoin 가격 반등이 주가에 긍정적 영향. 아울러 영국의 반도체 회사 ARM Holdings를 인수하는 것에 관해 그동안 영국의 규제 당국이나 미국의 일부 테크 기업이 부정적 견해였는데, 이제는 브로드컴, 미디어텍, 마벨 등 일부 반도체 기업이 엔비디아의 ARM Holdings 인수를 지지한다는 뉴스가 전해지자, 엔비디아가 ARM Holdings를 인수할 가능성이 조금 더 커졌다는 점이 주가에 긍정적 영향
그밖에 상승 폭이 컸던 종목은 특정 업종에 국한되지 않고 개별 종목 장세 흐름 연출. 엔비디아에 이어 크게 상승한 종목은 5G 통신장비 관련주 마벨 +4.09%, 반도체 장비주 AMAT +3.52%, 반도체 공정소재 및 소모품 공급사 Entegris +3.10%, 차량용 반도체 공급사 +3.07%. 이러한 여러 업종 중에 상대적으로 상승 폭이 낮았던 종목들도 있음. 차량용 반도체 공급사 NXPI +0.98%, 5G 수혜주 퀄컴 +1.50%, 반도체 장비주 KLAC +1.90% 등
메모리 반도체 및 스토리지 업종에서 마이크론과 실리콘 모션은 상승. 스토리지 관련주인 WDC와 Seagate가 상대적으로 약세인데 동남아 지역의 코로나 확산 때문으로 추정. 2020년 상반기에 코로나가 필리핀 등지로 퍼질 때 스토리지 업종의 밸류 체인 타격이 컸음. 마이크론 +1.65%, WDC -1.07%, 실리콘 모션 +1.78%, Seagate -0.34%
[CPU & GPU] 인텔 +2.81%, AMD +1.71%, 엔비디아 +5.01%
[파운드리 ADR 및 후공정] TSMC +2.64%, UMC +0.74%, Amkor +1.14%,
[장비] ASML ADR +2.61%, AMAT +3.52%, 램리서치 +2.62%, KLA +1.90%, 테라다인 +2.47%
[5G] 퀄컴 +1.50%, Skyworks +2.24%, 코보 +2.17%, 브로드컴 +2.29%, Two Six +1.70%,
[아날로그] TXN +1.79%, ADI +1.74%, NXP +0.98%, 마이크로칩 +2.39%, 온세미 +3.07%
[공정소재] 캐봇 마이크로 +1.94%, 인테그리스 +3.10%
[웨이퍼] 신에츠화학 -0.1%, Sumco -0.8%, Globalwafers -1.6%
감사합니다.
[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
6월29일 IT 주요뉴스
● 애플, 벌써부터 아이폰13 주요부품 출하
-TSMC는 올해 아이폰 신모델용 A15 칩 생산 시작. 아이폰용 전력 조절장치 주요 공급사인 신텍도 2분기 매출 25% 증가 전망
-오실레이터 공급업체 TXC도 올해 애플로부터 주문량 증가
Link: https://bit.ly/3jojVcs
● 中 럭스쉐어, 애플 아이폰13 시리즈 생산
-협력업체들은 아이폰 시리즈 출하량을 2.3억대~2.4억대에 이를 것으로 보고있음
-럭스쉐어는 이미 천만대 이상의 아이폰13 조립생산 주문을 받음
Link: https://bit.ly/3h09NVp
● TSMC likely to post record June revenue(Digitimes prime)
-TSMC is expected to see its revenue hit another record high in June 2021, driven by shipments for the upcoming iPhones, according to industry sources.
● 美제재 영향 없는 中 내 아이폰 입지…1초 만에 매진
-징둥닷컴은 지난 '6·18 쇼핑 축제'에서 아이폰은 판매 시작과 함께 1초 만에 약 1억 위안(약 174억원) 팔리며 매진
-아이폰은 6·18 쇼핑 축제에서 매출 기준으로 단일 제품 판매 1위를 차지
Link: https://bit.ly/3w4KlCq
● 노스볼트, 전기차 배터리에 한국산 부품 사용 추진…"中 각형 캔 품질 문제"
-노스볼트는 당초 중국 기업으로부터 각형 배터리 금속캔 공급을 받으려 했지만, 중국 제품의 품질에 만족하지 못해 한국산 배터리 부품으로 교체를 추진 중인 것으로 파악
-중국에 전극·조립·검사 장비를 일괄 공급할 업체 장비로 배터리를 생산하는 과정에서 문제가 발생. 국내 기업들과 장비 공급을 위한 발주 협상을 진행
Link: https://bit.ly/35ZcNeI
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210629』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/28~06/29 오비고 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/01~07/02 오비고 청약🖨
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/13 오비고(NH투자증권)
07/20 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/23 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 브레인즈컴퍼니(키움증권)
07/29 에브리봇(NH투자증권)
07/29 플래티어(KB증권)
미정 - 딥노이드(KB증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
미정 - 원티드랩(한국투자증권)
미정 - 크래프톤(미래에셋증권)
미정 - 바이젠셀(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 한컴라이프케어(미래에셋증권)
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 엠로(한국투자증권)
- 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
- 엠씨넥스(한국투자증권)
- 아주스틸(미래에셋증권)
- 카카오페이(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ '기업가치 16조~19조' 카뱅 8월초 상장…2조원대 자금조달(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210628120151002?input=1195m
■ 카카오페이 상장예비심사 통과…이르면 8월 증시 입성(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210628151551002?input=1195m
■ [시그널] 보령제약 관계사 ‘바이젠셀’ 8월 IPO 청약···상장 몸 값 5,000억 제시
https://www.sedaily.com/NewsView/22NTA179DJ
■ 공모가 낮출까?...상장 앞두고 '직장 내 갑질'·'가격 거품' 논란에 발목 잡힌 크래프톤
http://psnews.co.kr/View.aspx?No=1835583
■ 기술특례상장 나선 오비고···최대주주 장영준, 모친 한무경 신화 재현?
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=233657
■ AI 진단 '딥노이드' 투자 VC, 엑시트 최대 난관은 오버행?
■ 코어라인소프트, 투자유치 막바지···IPO 본격화
https://paxnetnews.com/articles/75592
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 깐깐해진 금융당국의 눈···하반기 IPO 숙제된 ‘고평가 논란’
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=233647
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 6개월 직접조달 41兆···기업들, 사상 최대로 자금 모았다
https://www.sedaily.com/NewsView/22NTAG4RRJ
■ [단독] 불 붙는 휴젤 인수전, GS도 뛰어들었다
https://www.hankyung.com/finance/article/202106285988i
■ [단독]야놀자 간부, 가맹점 지급 쿠폰, 아내 운영 호텔에 몰아주기 의혹
■ [단독] 스틱, 하이브 지분 8,500억어치 블록딜 한다
https://www.sedaily.com/NewsView/22NT90ZW65
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 28일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22NT9AATB3
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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