3월 6일(토) 해외마감시황, 주요뉴스

 

주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

 

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03/06 미 증시 특징: 금리 등락 영향과 경제 정상화 기대

 

-  미국 2월 비농업 고용자수 16.6만건 →37.9만건 급증

-  미국 실업률 6.3%→6.2%, 고용참여율 61.4%

-  US-EU, 에어버스 보조금 관련 무역분쟁 중단

-  10년물 국채 금리 한때 2021년 최고치 경신한 1.62% 상회

-  블라드 총재, 연준은 인플레에 덜 선제적일 것이며 O/T 안할것

-  테슬라(-3.78%) 한 때 13% 넘게 급락 후 낙폭 축소하며 마감

-  골드만, 웨스턴 디지털(+7.21%), 마이크론(+5.45%) 목표주가 상향 조정

 

 

장중 변화

미 증시는 고용지표 개선으로 상승 출발 했으나 10년물 국채 금리가 올해 들어 최고치를 기록하자 기술주 중심으로 매물 출회되며 하락. 그러나 미-EU간 무역분쟁 완화 소식이 전해지자 낙폭이 축소되기 시작 했으며, 국채 금리가 안정을 보이자 상승 전환에 성공. 더불어 경제 정상화 관련 업종의 상승폭 확대도 영향(다우 +1.85%, 나스닥 +1.55%, S&P500 +1.95%, 러셀2000 +2.11%)

 

 

장중 변화 요인: 고용보고서, 국채금리, 미-EU 무역분쟁 완화

미국 2월 고용보고서에서 비농업 고용자수는 지난달 16.6만 건에서 예상(17.5만건) 보다 양호한 37.9만 건으로 증가. 1월 수치도 4.9만 건에서 16.6만건 증가로 수정. 경제 정상화 과정 속 개인서비스 부문이 10.3만건에서 무려 51.3만건으로 크게 증가한 데 따른 것으로 추정. 제조업 고용은 2.1만건으로 지난 달 1.4만건 감소에서 크게 개선된 반면, 건설부문은 6.1만건 감소. 실업률은 6.3% 보다 개선된 6.2%로 발표. 고용 참여율은 61.4%를 기록해 여전히 저조한 모습. 시간당 임금은 전월 대비 0.2% 증가하고 전년 대비로는 5.3% 증가해 예상과 부합. 이렇듯 견고한 고용 보고서 결과는 백신 접종 확대 등에 따른 경제 정상화 과정이라고 볼 수 있음. 향후 이러한 개선세는 좀더 이어질 것으로 기대. 고용지표 결과가 발표되자 10년물 국채 금리는 1.62%를 넘어서며 2021년 최고치를 경신하자 기술주 중심으로 매물이 출회되며 나스닥은 한 때 1% 넘게 하락

 

미국과 유럽은 보잉-에어버스를 둘러싼 분쟁 속 무역 보복이 이어져 왔었음. 특히 트럼프 행정부 당시 WTO에 제소하면서 미국의 본격적인 보복이 시작되어 왔었음. 이런 와중 이날 EU 집행 위원장은 “새로운 출발을 위해 항공기 및 비항공 제품에 대한 분쟁과 관련된 모든 관세를 4개월 동안 중단하기로 했다” 라고 발표. 최근 G20 재무장관 회담에서 디지털 세금 관련 옐런 재무장관이 선택적 과세 주장을 철회하며 유럽과의 분쟁이 완화되고 있는 데 이날 발표된 내용으로 미-EU 간 무역분쟁이 완화되어 가고 있음을 보여줌. 미 증시는 이 소식 후 낙폭이 축소되거나 상승 전환

 

테슬라(-3.78%)는 장중 13% 넘게 급락하기도 했음. 니오(-2.98%) 등 대부분의 전기차 관련주 또한 두자리수 하락을 보였었음. 미 10년물 국채 금리가 올해 들어 최고치인 1.62%를 기록하는 등 금리 상승세가 높아지자 퍼스트솔라(-2.20%) 등 태양광, 틸레이(-4.50%) 등 대마초 관련 테마 등이 낙폭이 확대되는 경향. 테슬라의 경우는 여타 자동차 제조업체들이 전기차 산업에 적극적으로 뛰어 들면서 탄소배출권 수익 감소와 비트코인 투자에 대한 문제 등으로 2월부터 지속적으로 하락. 더불어 포드(+2.85%)의 전기차 무스탕 판매가 증가하고 있어 테슬라의 점유율 감소 소식도 영향

 

장 초반 애플(+1.07%), 아마존(+0.77%)을 비롯한 대형 기술주 등은 국채 금리 상승으로 매물이 출회되며 2~3% 내외 하락하기도 했으나, 시간이 지나며 반발 매수세 및 국채 금리 안정으로 상승 전환 성공. 캐터필라(+3.47%) 등 기계, UPS(+3.10%) 등 물류, US스틸(+3.60%) 등 철강, 프리포트 맥모란(+7.09%) 등 광산, 엑손모빌(+3.78%) 등 에너지 업종 등은 경제 정상화 기대 속 강세를 보임. 특히 에너지 업종은 국제유가 강세로 상승폭이 컸음. 골드만 삭스가 웨스턴디지털(+7.21%)은 목표주가 및 투자의견 상향, 마이크론(+5.45%)은 목표주가 상향 조정하자 강세. 모두 반도체 칩 공급 부족과 가격 상승에 대한 소식에 따른 조치. 최근 반도체 가격 상승은 수요/공급 관계 개선에 따른 것이며 수요의 견고함 지속(필라델피아 반도체 지수 +3.15%)

 

 

주요 ETF

*미 주요 업종 ETF

원유시추업체 ETF(XOP)  +3.94%

에너지섹터 ETF(OIH)  +6.35%

소매업체 ETF(XRT)  +2.09%

금융섹터 ETF(XLF)  +1.90%

기술섹터 ETF(XLK)  +1.89%

소셜 미디어업체 ETF(SOCL)  +0.28%

인터넷업체 ETF(FDN)  +0.90%

리츠업체 ETF(XLRE)  +1.15%

주택건설업체 ETF(XHB)  +3.79%

바이오섹터 ETF(IBB)  +2.05%

헬스케어 ETF(XLV)  +2.00%

곡물 ETF(DBA)  +0.47%

반도체 ETF(SMH)  +3.21%

 

*미 주요 스타일별 ETF

대형 가치주 ETF(IVE)  +2.12%

중형 가치주 ETF(IWS)  +2.26%

소형 가치주 ETF(IWN)  +2.61%

대형 성장주 ETF(VUG)  +1.36%

중형 성장주 ETF(IWP)  +1.06%

소형 성장주 ETF(IWO)  +1.60%

배당주 ETF(DVY)  +2.79%

신흥국 고배당 ETF(DEM)  +1.28%

신흥국 저변동성 ETF(EEMV)  +0.53%

미국 국채 ETF(IEF)  -0.14%

하이일드 ETF(JNK)  +0.29%

물가연동채 ETF(TIP)  +0.10%

Long/short ETF(BTAL)  -0.39%

 

 

FICC: 국제유가 상승 지속, 국채금리 안정

국제유가는 전일에 이어 오늘도 OPEC+ 산유량 동결 및 사우디의 자발적 감산 연장 등에 힘입어 상승세 지속. 여기에 고용지표 발표 후 경제 정상화 가능성이 여느때 보다 높아지며 수요 증가 기대 또한 유입된 점도 우호적. 비철 금속은 국제유가 상승과 경제 정상화 기대, 중국의 부양책 지속 등으로 상승. 곡물 가격도 유가 상승과 수확 감소 가능성이 부각되자 상승.

 

달러화는 3개월 내 최고치를 기록하는 등 여타 환율에 대해 강세를 지속. 고용지표 개선으로 인한 경제 정상화 기대가 확산되고 있기 때문. 특히 여타 국가에 비해 경제 개선세가 상대적으로 강할 것으로 예상된 점도 달러 강세 요인. 역외 위안화는 달러 대비 0.34% 약세를 보이고 있으며 여타 신흥국 환율 또한 약세

 

국채금리는 견고한 미국의 고용보고서 결과로 10년물 기준 한 때 2021년 최고치인 1.626%를 기록. 한편, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 “최근 금리 상승은 기대 인플레이션에서 나왔다” 라고 주장한 가운데 미국의 고용 회복은 오랜 시간이 걸릴 것이라며 온건한 통화정책 지지를 언급. 블라드 세인트 루이스 연은 총재는 “상품가격 상승이 ‘지속적인’ 인플레이션과 동일한 건 아니며 아직은 O/T 등 새로운 정책을 할 필요가 없다고 주장한 후 금리 상승이 축소

 

 

한국 관련: 우호적 환경 조성과 관련 업종 주목

-  MSCI 한국 지수 ETF 1.67% 상승

-  MSCI 신흥 지수 ETF 1.09% 상승

-  필라델피아 반도체 지수 3.15% 상승

-  마이크론, D램 가격 상승 등으로 토대로 목표주가 상향 조정

-  NDF 달러/원 환율 1개월물 1,128.75원

-  한국 증시, 국제유가 및 반도체 업종 강세등 우호적 환경 조성

-  미국 중국 경제 정상화 기대 확대와 관련 업종 주목

 

[하나리서치 중국 신흥국전략 김경환]

[3월 1주 중국 경제활동 : 예열 끝, 재고투자 신호]

 

>경제활동은 제조업 완전 정상화, 서비스업 고공행진. 특히, 자동차 가동률/판매 큰 폭 반등, 건설업 조업재개 신호(가동률/가격)도 명확, 서비스업과 물동량도 다시 반등. 박스오피스 고공행진 유지. 상품가격은 건자재, 철강재 상승세 지속, 연료탄과 농산물은 2주 연속 하락. 현재 추세라면 3월 제조업/서비스업 PMI 반등 확실시.

 

 

“전력·물 돌아왔다” 삼성 오스틴 공장, 다음주 정상가동 가능할까 [TNA]

기사입력 2021.03.06. 오전 8:02

미국 전문매체 “추가 변수 없다면 다음주 말 재가동도 가능”

현실적으로 쉽지 않다는 반론도 제기

중단 길어질수록 삼성 측 피해 불가피

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=016&aid=0001802814>

 

 

몰아치는 박철완, 가드 올린 박찬구…금호석화 경영권 분쟁 내주 본격화

입력2021.03.05. 오후 4:52

출처: <https://n.news.naver.com/article/629/0000070761>

 

 

 

새 거리두기안, '대유행' 와도 노래방 유흥주점 문연다

신문A1면 1단 기사입력 2021.03.05. 오후 3:10

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=009&aid=0004758811>

 

 

 

EU, 中 '홍콩선거제 개편'에 부정적 반응 "추가조치 취할 것"

기사입력 2021.03.06. 오전 1:36

"EU는 홍콩 내 정치적 자유와 인권의 추가적인

심각한 악화에 대응해 추가 조치를 취할 준비가 돼 있다"

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004508996>

 

 

국민연금, 국내주식 투자 비중 확대 검토

신문1면 2단 기사입력 2021.03.05. 오후 5:01

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5월까지 2022~2026년 중기자산배분에 반영 여부 논의

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출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004508875>

 

 

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출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=008&aid=0004553070>