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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


[간밤 월드뉴스 총정리 513] “지역은행 위기 끝났다”/ 미시간대 지표 부진 뜻/ AI의 힘/ GS “침체 없다”…증시는?/ 테슬라 3가지 호재/ 월마트·타겟 실적 나온다

 

 

파월, 인플레·6월 금리 힌트 줄까…다음 주 콘퍼런스 등판
미시간대 장기 인플레이션 기대가 12년 만의 최고치로 치솟은 가운데, 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 다음 주 공식 석상에 선다. ... 서울경제 | 2023-05-13 13:31

 

"장기 인플레 12년 만 최고"…물가 부담에 3대지수 약세 [뉴욕증시 브리핑]
뉴욕증시가 일제히 하락했다. 예상을 웃돈 기대 인플레이션 지표에 물가 부담이 지속될 것이란 우려가 커지면서 투자심리가 위축됐다. 12일(현지시간... 한국경제 | 2023-05-13 07:19

 

“美, 장기 인플레기대 12년 만 최고”…“작년 6월엔 악몽으로” [김영필의 3분 월스트리..
? 12일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 장기 인플레이션 기대가 예상치 않게 상승하면서 하락 마감했습니다. 나스닥이 0.35% 내린 ... 서울경제 | 2023-05-13 06:48

 

‘새 트위터 CEO’ 공개됐지만 테슬라 다시 하락…뉴욕증시 약보합 마감 [월가월부]
12일 미국 주요 지수 약보합세 미국 가격 인상·中 110만대 리콜 테슬라 주가 다시 2% 하락 마감 美태양광 퍼스트솔라 26%급등 주요 국채 ... 매일경제 | 2023-05-13 06:46

 

뉴욕증시, 추가 긴축 우려에 3대 지수 하락…테슬라 2%↓
뉴욕증시는 예상보다 높은 기대 인플레이션 지표에 하락했다. 미국 정치권의 부채한도 협상도 투자자들에게는 리스크로 다가온데다 소비심리가 약화된 것... 한국경제TV | 2023-05-13 06:24

 

[뉴욕증시]널뛰는 인플레 지표…연준 피봇 기대감 '안갯속'
미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 예상 밖 높은 기대인플레이션 지표가 나오면서 국채금리가 뛰었고, 주식 투자 심리는 한풀 꺾였다. 연방준비제도... 이데일리 | 2023-05-13 06:06

 

뉴욕증시, 인플레 압력 우려에 하락…나스닥 0.35%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 주말을 앞두고 인플레이션 압력이 지속될 수 있다는 우려에 하락했다. 12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소... 연합뉴스 | 2023-05-13 05:39

 

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/15 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,300.62p (-8.89p, -0.03%)

- S&P500: 4,124.08p (-6.54p, -0.16%)

- NASDAQ: 12,284.74p (-43.77p, -0.36%)

- 러셀2000: 1,740.85p (-3.86p, -0.22%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.27 (-0.79, -1.32%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.55 (-0.46, -1.18%)

- Eurex kospi 200: 322.75p (-1.55p, -0.48%)

- NDF 환율(1개월물): 1,340.48원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,972.85 (-5.87, -0.20%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.681 (+0.623, +0.61%)

- 유로/달러: 1.0849 (-0.0067, -0.61%)

- 달러/엔: 135.70 (+1.17, +0.87%)

- 파운드/달러: 1.2458 (-0.0053, -0.42%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9872% (+8.8bp)

- 5년물: 3.4462% (+9.1bp)

- 10년물: 3.4625% (+7.8bp)

- 30년물: 3.7888% (+4.9bp)

- 10Y-2Y: -52.47bp (0.96bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*05   (-0*06 , -0.19%)

- 5YR T-Notes: 110*01 3/4 (-0*13 3/4, -0.39%)

- 10YR T-Notes: 115*14   (-0*19 1/2, -0.53%)

- US T-Bonds: 130*23   (-0*26 , -0.62%)

- Ultra US T-Bonds: 139*08   (-0*29 , -0.65%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 70.04 (-0.83, -1.17%)

- 브렌트유: 74.17 (-0.81, -1.08%)

- 금: 2,019.80 (-0.70, -0.03%)

- 은: 24.15 (-0.27, -1.11%)

- 아연(LME, 3M): 2,549.00 (+1.00, +0.04%)

- 구리: 372.85 (+1.85, +0.50%)

- 옥수수: 586.25 (+4.00, +0.69%)

- 밀: 635.00 (+7.75, +1.24%)

- 대두: 1,390.00 (-15.50, -1.10%)

 

*동 자료는 2023년 5월 14일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 15일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 소비 심리 위축으로 하락 후 장 후반 낙폭 일부 축소

 

미 증시는 견고한 흐름을 보이며 시장을 주도하던 기술주의 강세로 상승 출발했으나, 미국 소비자 심리지수가 6개월내 최저치로 하락하자 경기 침체 우려로 매물 출회되며 하락 전환. 여기에 5년 기대 인플레가 2011년 이후 최고치를 기록하는 등 높은 인플레 부담도 지수 하락 요인. 다만, 장 마감 앞두고 대형주 중심으로 반발 매수세가 유입되며 낙폭 축소. 물론, 부채 한도 협상을 감안 정치권을 주시하며 방향성 확신 부족 속 관망세가 짙은 점도 특징(다우 -0.03%, 나스닥 -0.36%, S&P500 -0.16%, 러셀2000 -0.22%)

 

변화요인: 소비 심리지표와 부채 한도 협상 그리고 인플레

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230514101907203_3533

 

*특징 종목: 중국 기업 하락

 

GSI 테크(+210.37%)는 특별한 뉴스가 없음에도 불구하고 SNS에 화두가 되며 급등. 특히 유동 주식이 적고, 이러한 화두로 밈 주식처럼 급등했으며 시간외로도 40% 넘게 추가 상승. 퍼스트솔라(+26.48%)는 8천만 달러에 Evolar AB를 인수한다고 발표하자 차세대 태양광 기술 개발에 박차를 가할 수 있다는 분석에 급등. 엔페이즈 에너지(+4.20%), 솔라엣지(+1.96%)도 동반 상승. 썬파워(-2.10%), 진코솔라(-2.96%), 썬런(-1.73%) 등은 국채 금리 상승과 함께 경쟁 심화에 따른 불안이 부각되며 하락. 뉴스코프(+8.68%)은 양호한 실적과 구조조정을 통한 비용 감소 소식에 상승.

 

예금 인출이 진행되었다는 소식이 전해지며 급락했던 팩웨스트 방코프(-2.99%)는 추가적으로 하락했고 코메리카(-2.14%), 자이온스 뱅크(-1.10%)도 동반 하락. 예금이 유입되었다고 발표한 웨스턴 얼라이언스(+2.08%)은 상승, 이스트 웨스트(+2.10%)등도 상승하는 등 지역은행들은 차별화 진행. 찰스스왑(+2.54%)은 4월 고객 자산이 증가했다고 발표한 데 힘입어 상승

 

테슬라(-2.38%)는 머스크의 트위터 CEO 사임 발표로 전일 장 마감 직전 상승하며 마감했으나, 오늘은 중국 자동차 규제 당국이 제동 문제 해결을 위해 100만대 차량 리콜 발표 소식에 하락. 진둥닷컴(-6.19%)는 개인적인 요인으로 CEO가 사임을 발표하자 급락. 과거 알리바바(-2.90%)처럼 규제 우려가 부각된 데 따른 것으로 추정. 이 여파로 핀둬둬(-2.84%), 넷이즈(-3.63%) 등 중국 기업들이 동반 하락. 트윌리오(-3.48%)은 미즈호가 투자의견을 하향 조정하자 하락.

 

5/15 한국 증시: 부채한도 협상 기다리며 변동성 확대 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF 1.32%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.18% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,340.48원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.48% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발

 

미 증시가 미국 소비 심리 지표 부진에 따른 경기 침체 가능성이 확대된 점은 한국 증시에 부담을 줄 것으로 전망. 여기에 5년 기대 인플레가 2011년 이후 최고치를 기록하는 등 높은 인플레 부담으로 달러 강세와 국채 금리 급등 또한 부정적인 영향을 줄 것으로 예상.

 

물론, 장 마감 앞두고 미 증시가 낙폭을 축소되기는 했으나, 특별한 요인에 의한 결과가 아니라 수급적인 요인에 의한 점을 감안 영향력은 크지 않을 것으로 전망. 이런 가운데 미국 부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성은 주요 수급주체들의 적극적인 대응을 제한할 것으로 예상. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 이번 주 있을 미국 소매판매와 부채한도 협상 등을 기다리며 변동성이 확대될 것으로 전망.

 

특히 철광석 가격 급등 관련 종목, 태양광 업종의 차별화, 전기차, 2차전지 관련주 하락, 중국 기업 하락 등 개별 업종 및 종목 이슈에 따른 변동성 확대에 주목할 필요가 있음. 이는 한국 증시에서 관련 종목의 변화가 예상되기 때문

 

 

 

 

 

 

 

(2023.05.13) U.S.& EU Market Closing

  • 2023.05.13   이상규
  • U.S. Market Closing  05:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,300.62 -8.89 0.0% 11/19/0
S&P500 4,124.08 -6.54 -0.2% 250/246/7
NASDAQ 12,284.74 -43.77 -0.4% 1328/1931/290
RUSS 2K 1,740.85 -3.86 -0.2% 818/1044/48
PHLX 반도체지수 2,972.85 -5.87 -0.2% 13/16/1
VIX지수 17.03 0.10 0.6%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아반도체 지수 실시간 제공

 

US Market Top News

미국 소비자신뢰하락에 경기 침체 불안고조

백악관 부채 한도 협상 다음주로 연기

미 소비자 장기 인플레 기대치 12년 최고치 도달.

매사추세츠주 실직 청구 신호에 의문 제기

재닌 옐런 미 재무장관 “정부무언가는 불이행 해야할 것

테슬라 제동 결함 중국에서 110만대 리콜

ü 수입물가지수(MoM): 0.4% vs 0.3%(예상), -0.6%(이전치)

ü 미시간대학교 소비자신뢰지: 57.7 vs 63.0(예상), 63.5(이전치)

ü 16소매판매산업생산

 

 

US Market Closing

★ 미국증시금일 미국증시는 스태그플레이션 우려 속 하락금일 백악관 부채한도 협상에 대한 협상 연기와 미시간대학교 소비자신뢰지수가 지난 11월 이후 가장 낮은 수준을 나타내며스태그플레이션 우려가 확대되고 하락 일제히 하락 마감.

 

★정부 채무 불이행백악관의 부채 한도 연장에 대한 협상이 다음주로 미뤄졌다옐런재무 장관은 의회가 부채 한도를 인상하지 않으면 정부가 일부 지불금을 포기해야 할 것이라는 전망을 제기옐런재무 장관은 부채 상환이 우선적이고 협상이 이뤄지지 않게 된다면국채나 사회보장제도에 대한 불이행둘중 하나의 의무 불이행을 진행해야한다는 입장을 표명최근 미국의 기업과 월스트리트 경영진과의 대화에서미국 기업인들 또한 부채 한도에 대한 우려를 표명하고 있다는 입장을 전달.

 

★ 미국 소비자 장기 인플레 기대치미국의 장기 인플레이션 기대치는 5월 초 12년 만에 최고치를 기록했고경기 전망에 대한 우려가 커짐에 따라소비 심리가 악화됨미시간 대학의 소비자 심리지수는 지난달 63.5%에서11월 이후 가장 낮은 57.7로 하락블룸버그는 현재 거시 경제 데이터가 경기 침체의 조짐을 보이지 않지만, 5월부채위기 및 지역은행 우려 확산 등 부정적인 마크로 뉴스가 확산되며 소비자들의 경제에 대한 우려가 확대되며 심리지수의 하락으로 이어진 것.

 

★ 테슬라 중국 리콜충돌 및 안전 위험을 증가시킬 수 있는 제동 및 가속 결함으로 인해 중국에서 판매된 테슬라의 모든 차량을 리콜한것으로 밝힘테슬라는 2019년 1월부터 올해 4월까지 상하이에서 생산된 110만 대 이상의 차량과중국으로 수입된 모델에 무선 소프트웨어수정 프로그램을 배포할 것으로 시장 규제 관리국이 발표.

 

★ 메사추세츠 실직 청구금주 신규 실업수당 청구건수가 2021년 10월 이후 최고치를 기록하며 노동 시장에 냉각을 부각시키며 경기 침체의 우려를 확대함금주 신규 실업수당 청구 보고서에 따르면 6,375건이 증가한 매사추세츠가5월 6일로 끝난 주 동안 전국적으로 조정되지않은 신청건수 13,969건 증가의 절반을 차지뉴욕 노동인력 개발국은초기 주간 실업수당 청구 증가는 개인이 실업보험을 신청한 것이 아니라 시스템의 허점을 이용한 사기 시도를 반영한것이라는 주장을 제기.

 

U.S. ETF Closing  05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1
유틸리티 XLU 69.0 0.6% 햇빛 -0.3% 2.6% -0.7%
필수소비재 XLP 77.1 0.4% 햇빛 1.9% 6.5% 2.4%
에너지 XLE 78.6 0.2% 안개 -8.9% -9.4% -1.2%
소재 XLB 78.1 0.2% 안개 -4.1% -4.4% -2.9%
산업재 XLI 98.5 0.1% 안개 -2.1% -3.4% 7.9%
커뮤니케이션 XLC 59.7 0.1% 햇빛 1.4% 8.1% 2.8%
부동산 VNQ 82.0 0.0% 햇빛 -1.0% -7.4% -11.1%
IT XLK 151.0 -0.1% 햇빛 1.2% 6.8% 13.2%
헬스케어 XLV 132.2 -0.2% 안개 -1.7% 1.4% 3.7%
금융 XLF 31.9 -0.4% 안개 -4.1% -11.9% -2.0%
자유소비재 XLY 147.8 -0.9% 햇빛 -0.1% -1.5% 0.2%

자료티레이더유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 유틸리티(XLU/+0.6%), 필수소비재(XLP/+0.4%), 에너지(XLE/+0.2%), 소재(XLB/+0.2%) 섹터 ETF가 상승세 시현.

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1
클린에너지 ICLN 19.1 3.1% 안개 -4.2% -2.8% 9.9%
은행 KRE 36.4 0.6% 안개 -16.5% -41.7% -37.6%
인프라 IGF 48.8 0.3% 햇빛 -0.1% 2.5% 1.7%
미국 인프라 개발 PAVE 27.7 0.2% 햇빛 0.1% -5.8% 11.9%
기초소재 IYM 126.5 0.2% 안개 -5.2% -6.2% -4.3%

자료티레이더유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 클린에너지(ICLN/+3.1%)과은행(KRE/+0.6%) 테마 ETF 가 상승세은행(KRE) 테마 ETF는최근 과대 낙폭에 따른 소폭 상승.

 

EU Market Closing  02:00 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 465.49 0.4% 상승 에너지 1.2%




유틸리티 0.8%




산업재 0.6%



하락 부동산 -1.9%




필수소비재 -0.3%




커뮤니케이션 -0.2%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
 DAX 15,913.82 15,938.01 15,852.10 78.91 0.5%
 FTSE 100 7,754.62 7,772.79 7,729.01 24.04 0.3%
 CAC 40 7,414.85 7,463.70 7,395.60 33.07 0.4%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

EU Market Top News

유럽 증시는 영란은행(BOE)의 금리인상 결정에 혼조 마감

영란은행(BOE) 25bp 금리 인상, 4.25% à 4.50%

영란은행 앤드루 베일리 총재 영국 침체 전망 낮을 것

유럽중앙은행(ECB) 기대 인플레이션 상승할 것

크레디트 스위스 AT1 상환 앞두고 CDS 프리미엄상승

중국 경제 회복에 대한 우려 확산에 유럽 관산 기업 실적 저조

ü영국 산업생산 (MoM): 0.7% vs 0.1%(예상),-0.2%(이전치)

ü영국 산업생산 (YoY): -2.0% vs -2.9%(예상),-3.1%(이전치)

ü영국 GDP(전분기 대비): 0.1% vs 0.1%(예상), 0.1%(이전치)

ü영국 무역수지: -163.56 vs -175.00(예상), -175.354(이전치)

ü 프랑스 CPI(MoM): 0.6%vs 0.6%(예상), 0.7%(이전치)

ü 프랑스 CPI(YoY): 5.9% vs 5.9%(예상),5.7(이전치)

 

EU Market Closing

★ 유럽증시유럽증시는 영국의 경기지표 발표와 유럽 내 대형 기업들의어닝서프라이즈에 일제히 상승 마감프랑스의 소시에테 제너럴과스위스럭셔리 브랜드 리치몬트는 호실적을 기록하며 유럽의 어닝 시즌 막바지에 훈풍한편프랑스 소비자물가지표는 여전히 상승세.

★ 영국 경제 성장금일 영국의 산업생산 전월비는 0.7%로 예상치인 0.1%로 영국의 산업생산의 증가세를 보임국내 총생산(GDP)의 경우 예상에 일치하는 수치를 나타냈지만많은 경제학자들은 최근 많은 선진국에서 예상치를 하회하는 GDP 발표에여전히 영국 경제 성장은 긍정적이라는 낙관전인 전망을 제기무역수지 적자폭 또한 큰 폭으로 낮춤지난 날 베일리 영란은행 총재가 영국 경기는 침체에 들어서지 않을 것으로 예상된다는 발언 이후 낙관적인 경제지표발표가 영국 증시에 투자심리를 호전시킨 것으로 분석됨.

 

★ 유럽 어닝 시즌유럽의 어닝 시즌이 마지막 날에 도달함에 따라어닝시즌 기업들이 전반적으로 강한 수치를 기록하며 인플레이션 압력을 관리할 수 있음을 시사또한이번주 발표된 유럽 내 대형 은행주의 호실적과 견고한 상승세를보여주며미국에서 촉발된 지역은행 위기를 상쇄시킴. BoAEPFR 글로벌 데이터를 인용하여 5월 10일까지 이번주에 유럽 기술주에 38억 달러가 유입되며 2021년 12월 이후 최대 규모.

 

★ SBB의 안도최근 S&PGlobal Ratings의 신용 등급 하락을 맞이하며 부실우려가 깊어지던 스웨덴의 부동산 개발업 SBB(SBBBSS) JM의 지분 판매 소식 발표 후 장 중 9.2%상승시키며주간 손실을 37%로 줄임당사는 JM의 주식 27,100만 달러를 매각.

 

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230513052232&gbn=B&res_seq=187819>

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230515』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic1》

에코프로머티리얼즈, 모회사 대표 구속에도 상장추진… '대주주 적격성' 도마에

https://www.ajunews.com/view/20230512170218154

 

 

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📌Today's Topic2》

또 'SG증권 폭탄' 터졌다…DYPNF 슈퍼개미 "과욕 결과 비참"

https://www.hankyung.com/finance/article/2023051204286

 

 

 

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★ 금일 일정 ★

 05/15 모니터랩 납입🏧

 05/15~16 기가비스 청약🖨

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/15~16 기가비스 청약🖨

 05/16~17 나라셀라 수요예측⚖️

 05/16~17 진영 수요예측⚖️

 05/17 트루엔 상장⭐️

 05/18 기가비스 납입🏧

 05/19 씨유박스 상장⭐️

 05/19 모니터랩 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/17 트루엔(미래에셋증권)

 05/19 씨유박스(신한투자증권)

 05/19 모니터랩(미래에셋증권)

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 나라셀라(신영증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 06/23 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 알멕(NH투자증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

 - 필에너지(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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