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2021년 3월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 대부분 은행들의 배당 제한이 6월말로 종료된다고 Fed가 밝혔습니다.
(2) 한국 3월 소비심리지수가 작년 1월 이후 처음으로 기준선 100을 상회했습니다.
(3) KOSPI 순익 추정치가 닷새 연속 상향되며 한주간 1.7% 올랐습니다.
미 5년 breakeven rate 2.585%, +0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 61.3조원 -1.9조원
미국 백신 접종률 20.7%(+0.4%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.7%(+0.1%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 409.85 (+0.43%)
1개월 NDF 환율 1,135.00원 (+1.45원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[3/24 미국 상승 = 저가매수 반등]
(Feat. But 아직은 혼돈의 상황)
☑️파월의 ‘언젠간 지원프로그램(유동성) 축소’ 발언과 함께 시작한 시장은 나스닥기준 1%수준까지 빠르게 하락, 이후 수차례 반등을 모색하던 시장은 오후 들어 저가매수세가 최근 크게하락한 중소형 테크 중심으로 강하게 유입되며 종가 고가 수준으로 마감
✔️연준 은행 자사주매입/배당 하반기부터 허용예정
✔️바이든 대규모 인프라부양책 다음주 공개 예정
*신규실업수당 청구
-실제 684K / 컨센 730K / 전주 781K
✔️고용이 개선되면 연준 출구전략이 걱정되고, 고용이 악화되면 경제 자체가 걱정되는 시장상황
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 66,822 / WoW +42.8%)
✔️주별 16세 이상 일반성인 백신접종 시작
•나스닥 +0.1% / 러셀2000 +2.3%
•S&P500 +0.5% / 다우 +0.6%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
-미국채금리(10y) : 1.633 (+1.19%)
-WTI : $58.34 (-4.64%)
-Bitcoin : $52,000
SMART한 주식투자
[3/26 전일 목요일(25일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 대내외 불안요인에도 5거래일 만에 반등
- 코스피는 옐런 의장의 증세 발언, 북한의 발사체(탄도미사일 추정) 발사 등 대내외 불안요인이 부각됐으나, 시장에는 제한적으로 작용한 가운데 중국, 일본 등 아시아 전반적인 증시와 함께 동반 반등세를 보임에 따라 0.4%대 상승 마감
- 코스닥은 미국의 기술주 급락 여파로 장 초반 고 PER, 성장주들이 약세를 보이면서 전반적인 지수 변동성을 확대시켰으나, 장 후반 IT 관련주들로 기관이 낙폭과대 인식성 순매수세를 확대한 영향에 힘입어 강보합세로 마감
▶️시장지표
- 코스피: 3,008.33(+11.98, +0.40%)
- 코스닥: 954.99(+1.17, +0.12%)
- 원/달러: 1,133.30원(-0.30원)
- 국채 3년물: 1.089%(-2.6bp)
- 국채 10년물: 1.967%(-2.5bp)
▶️업종
- 강세: 종이목재(+3.22%), 유통업(+1.68%), 의료정밀(+1.54%) 등
- 약세: 운수장비(-0.56%), 음식료업(-0.23%) 만 하락
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: -827억원/-1,273억원/+1,725억원
- 코스닥: -904억원/+424억원/+539억원
▶️특징종목
- 현대제철(+5.06%)은 수년 간 동결 기조를 이어왔던 고객사들과의 가격협상이 2분기 내 인상을 이뤄낼 것으로 전망됨에 따라 이익 증가 모멘텀이 부각되며 상승
- 한화솔루션(+6.67%)은 태양광부문의 운송비 급등과 역내 공급차질 이슈가 제품가격 상승으로 이어지면서 케미칼부문 실적 급증이 기대됨에 따라 강세
- DL(+9.23%)은 향후 건설업황의 개선이 기대되는 DL이앤씨와의 지분교환과 100%지분 보유 중인 DL케미칼의 매출과 이익 등을 고려했을 때 재평가 기대감이 반영되며 급등
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[3/26 전일 목요일(25일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️미국 3대 증시, 장중 변동성 확대에도 상승
- 다우: 0.62%, S&P500: 0.52%, 나스닥: 0.12%
- 미국 3대 증시는 미국과 중국과의 갈등 우려 등으로 장중 변동성이 확대되는 국면이 전개됐으나, 전거래일 성장주 급락세가 과도했다는 인식 속 파월의장의 완화적 발언, 바이든 정부의 인프라 투자 발표 기대감 등에 힘입어 상승 마감
- 작년 12월 트럼프 정권 당시, 미국에 상장된 중국 기업들 견제 및 퇴출을 목적으로 통과시켰던 "외국회사 문책법(외국정부의 통제 하에 있다는 사실 미 증명, 미국 회계 감리 3년 연속 통과 실패한 기업들을 미국에 상장하지 못함)"이 공식 발효됨에 따라, 미국과 중국과의 갈등 고조 수위가 재차 높아지고 있는 상황
- 파월 의장은 경기가 완전한 회복세를 보일 시 완화적 통화정책을 철회할 것이라고 언급하면서도, 현재로서는 상당히 추가적인 경기 진전이 필요하기 때문에 정책 정상화까지는 많은 시간이 남았음을 시사. 또한 낮은 금리 수준을 고려 시 가까운 미래에 채무를 상환하지 못할 문제는 발생하지 않을 것이라고 진단
- 애틀랜타 연은 총재는 경제 성장, 수요 개선, 가격 상승 압력 등으로 단기적인 인플레이션 상승이 출현할 수 있겠지만, 이 추세가 장기적으로 진행될 가능성에 대해 걱정하지 않는다고 시사
- 미국의 주간 신규실업수당청구건수는 68.4만건으로 전주(78.1만건) 및 예상치(73.5)를 큰 폭 하회하며, 2020년 3월 코로나 판데믹 이후 최저치를 기록
▶️시장지표
-DOW : 32,619.48 pt (199.42 pt, 0.62%)
-NASDAQ : 12,977.68 pt (15.79 pt, 0.12%)
-S&P500 : 3,909.52 pt (20.38 pt, 0.52%)
-Vix Index : 19.81 pt (-1.39 pt, -6.56%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,135.3 원/$ (-0.51 원/$, -0.04%)
-Dollar Index : 92.852 pt (0.3 pt, 0.35%)
-US 10Yr Bond : 1.6332 % (2.5 bp)
-WTI : 58.56 $/bbl (-2.62 $/bbl, -4.28%)
-MSCI South Korea : 87.33 pt (1.32 pt, 1.53%)
▶️업종
- 커뮤니케이션(-0.33%), 기술(-0.07%)를 제외한 금융(+1.57%), 산업재(+1.56%), 소재(+1.41%) 등 전 업종에서 강세
▶️특징종목
- 다든 레스토랑(+8.19%)은 코로나 백신 보급으로 인한 경제 활동이 재개되면서 지방정부가 식당 제한을 완화하기 시작한 가운데, 예상치($16.3억)를 상회하는 수익($17.3억)를 기록하면서 강세
- 익스피디아(+5.13%)는 바이든 대통령이 취임 100일까지 2억회 분의 코로나 백신 접종을 마치겠다는 목표를 제시한 기자회견 이후, 여행 재개에 대한 기대감이 부각되면서 강세
- 나이키(-3.39%)는 중국 신장 위구르 자치구 인권 탄압문제를 거론한 브랜드인 나이키, H&M 등 글로벌 브랜드 불매 운동이 중국 내 확산됨에 따라 약세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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* 텔레그램 채널 링크
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03/26 미 증시 특징: 장중 변동성 확대 후 상승 마감
- 클라리다 부의장, 저금리 기조는 지속 이어갈 것
- 파월 의장, 지원 정책은 매우 점진적이고 투명하게 철회할 것
- ‘외국회사문책법’ 발효되며 미-중 마찰 확대
- 바이든 대통령, 첫번째 기자회견 이후 매물 출회
- 7년물 국채 입찰, 응찰율 2.23배(12개월 평균 2.41배)
- 7년물 국채 입찰, 간접입찰 57.3%(12개월 평균 61.6%)
- 상원, 급여보호프로그램(PPP) 2개월 연장안 통과
- 금융, 여행, 레저, 항공, 전기차 강세 Vs. 스트리밍, 기술주 부진
장중 변화
미 증시는 파월과 클라리다의 온건한 발언에 힘입어 보합권 등락을 보였으나 미-중 마찰 이슈가 부각되며 나스닥이 한 때 1.4% 하락. 그러나 국채 금리 안정과 경기에 대한 자신감이 유입되며 재차 반등. 오후에는 바이든 대통령이 기자회견에서 미-중 마찰 관련 발언 후 매물 출회 되기도 했으나 상원이 급여보호프로그램 2개월 연장 통과된 후 여행, 레저, 금융업종 중심으로 상승(다우 +0.62%, 나스닥 +0.12%, S&P500 +0.52%, 러셀2000 +2.29%)
장중 변화 요인: 미-중 갈등 Vs. 경제정상화, 급여프로그램 연장
파월 연준의장이 지원책 회수는 경제가 완전하게 회복된 이후 매우 점진적이고 투명하게 줄여 나갈 것이지만 지금은 아니라며 온건한 통화정책은 지속할 것임을 시사. 클라리다 연준 부의장은 대체로 경제 활동과 고용이 경기 정점 수준으로 돌아가려면 약간의 시간이 걸릴 것이며 현재의 저금리 기조는 적절하며 인플레가 일정기간 2%를 약간 초과할 때까지 유지 될 것이라고 언급. 이러한 파월과 클라리다의 발언으로 장 초반 시장은 견고한 모습을 보임.
그런 가운데 시장은 오전과 오후 두차례에 걸쳐 매물을 내놓는 경향을 보임 오전 하락 요인은 미-중 갈등 이슈. 지난해 미국 의회는 ‘외국회사문책법’을 5월에 상원, 12월에 하원에서 통과. 주된 내용은 외국 회사의 회계자료 공개 및 정부의 통제를 받지 않는 사실을 입증 해야 되는 법률안. 중국은 당시 증권 감독관리를 정치화 한다며 반대 했고, 대화를 통해 사태 해결을 주장. 그런데 이런 ‘외국회사문책법’이 발효가 되자 미-중 마찰 우려로 나스닥 한 때 1.4% 하락.
오후에는 바이든 대통령의 기자회견 이후 매물이 본격화 되는 경향. 기자 회견 초기에는 다음 주 31일 기후 및 인프라, 소득 불평등에 중점을 둔 인프라 정책을 발표 할 것이라고 주장. 그러나 중국에 대한 압박을 언급한 이후 재차 매물이 출회되는 등 시장 변동성이 확대. 물론 전기 충전소 등을 언급해 테슬라(+1.61%), 니오(+2.65%) 등 전기차 관련주 강세를 촉발 시킨 점도 특징
다만 미국 상원이 중소기업 지원책 중 하나인 급여보호프로그램(PPP)을 92대 7로 2개월 연장을 승인한다고 발표하자 재차 매수세가 유입되며 상승 전환에 성공. 전반적으로 시장은 뚜렷한 방향성이 없이 장중에 중국과의 마찰과 세금 관련 소식으로 하락폭을 확대하기도 했고, 경기에 대한 자신감을 표명한 파월과 클라리다의 발언, 상원의 급여 보호 프로그램 연장으로 상승하는 등 변동성이 큰 하루 였음
주요 ETF
*미 주요 업종 ETF
원유시추업체 ETF(XOP) +1.70%
에너지섹터 ETF(OIH) +0.96%
소매업체 ETF(XRT) +3.06%
금융섹터 ETF(XLF) +1.68%
기술섹터 ETF(XLK) -0.06%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL) -1.35%
인터넷업체 ETF(FDN) -0.41%
리츠업체 ETF(XLRE) +0.85%
주택건설업체 ETF(XHB) +2.94%
바이오섹터 ETF(IBB) +1.02%
헬스케어 ETF(XLV) +0.42%
곡물 ETF(DBA) -0.30%
반도체 ETF(SMH) +0.37%
*미 주요 스타일별 ETF
대형 가치주 ETF(IVE) +1.27%
중형 가치주 ETF(IWS) +1.62%
소형 가치주 ETF(IWN) +2.71%
대형 성장주 ETF(VUG) +0.02%
중형 성장주 ETF(IWP) +0.22%
소형 성장주 ETF(IWO) +1.87%
배당주 ETF(DVY) +1.75%
신흥국 고배당 ETF(DEM) +0.10%
신흥국 저변동성 ETF(EEMV) -0.03%
미국 국채 ETF(IEF) -0.13%
하이일드 ETF(JNK) +0.08%
물가연동채 ETF(TIP) -0.07%
Long/short ETF(BTAL) -1.50%
FICC: 국제유가 되돌림 유입되며 하락
국제유가는 달러 강세 및 수에즈 운하 사고가 단기적인 요인일 뿐이라는 점이 부각되자 전일 급등에 따른 되돌림 현상이 유입되며 하락. 더불어 프랑스 등 일부 지역의 경제 봉쇄 확대 소식도 부담. 금은 달러 강세 여파로 소폭 하락. 구리 및 비철금속은 달러 강세 불구 경제 정상화 기대로 혼조 양상. 곡물가격은 미 농무부의 주간 수출 보고서를 통해 옥수수에 대한 수요 증가 발표에도 불구하고 달러 강세로 하락
달러화는 경제지표 호전 및 미국 백신 접종 속도 확대에 따른 경제 정상화 가능성이 부각되며 여타 환율에 대해 강세를 보임. 역외 위안화 환율은 미-중 갈등 이슈가 부각되며 달러 대비 0.3% 약세를 보인 가운데 멕시코 페소는 국경 문제 언급 속 1% 강세를 브라질 헤알화는 0.6% 약세를 보이는 등 혼조 양상
국채금리는 지표 호전에도 불구하고 파월 의장과 클라리다 연준 부의장이 경제가 완전히 회복 된 이후 점진적으로 지원책 축소를 할 것이라는 온건한 발언으로 하락 하기도 했음. 그러나 7년물 국채 입찰에서 응찰율이 12개월 평균 2.41배를 하회한 2.23배를 기록하는 등 채권 수요가 부진하자 상승 전환. 다만, 우려와 달리 쇼크는 없었다는 점에서 상승폭은 제한
한국 관련: 미-중 마찰 감안 중국 증시 주목
- MSCI 한국 지수 ETF +1.53% 상승
- MSCI 신흥 지수 ETF +0.46% 상승
- 필라델피아 반도체 지수 +0.20% 상승
- 다우 운송지수 +1.61% 상승
- 러셀2000 지수 +2.29% 상승
- NDF 달러/원 환율 1개월물 1,136.00원
미국과 중국과의 마찰이 확대되고 있다는 점은 투자심리 위축 요인. 그렇지만 여전히 연준 위원들의 경제에 대한 자신감 표명, 미국의 백신 접종 속도 증가에 따른 경제 정상화 기대 확산, 미국의 부양책 지속, 미국 국채 금리 안정 등은 긍정적. 미-중 마찰 이슈가 부각되고 있음을 감안 중국 증시의 변화에 민감한 반응을 보일 것으로 예상돼 장 중 중국 증시에 주목 해야 할 듯
뉴욕증시, 美실업 개선 등 경제 회복 자신감..다우, 0.62% 상승 마감
국제뉴스공용1 입력 2021. 03. 26. 05:59
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내주 中서 韓·中 외교장관회담 가능성
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바이든 “北 긴장 고조 선택시 상응해 대응…외교안보 최우선”
기사입력 2021.03.26. 오전 3:37
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=020&aid=0003347052>
시스템반도체 오늘 주문하면 연말 돼야 받는다
신문A1면 1단 기사입력 2021.03.25. 오후 5:57
공급부족 넘어 '가뭄' 상황
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1만대 전기차 도입한다던 우정본, 1300대로 끝?...업계 '소송 검토'
신문2면 2단 기사입력 2021.03.25. 오후 3:23
올해 발주물량 300대…일방적 발표
ABS·안전장치 장착도 추가 요구
中企 "수억~수십억 피해 불가피"
우본 관계자는 “1만대 도입은 장담할 수 없다”면서 “올해 300대 도입도 계획일 뿐”이라며 구체적 답변을 피했다.
이날 설명회에는 마스타자동차, 대창모터스, 쎄미시스코, KST일렉트릭, 캠시스, 르노삼성, 지누에스엠씨 등이 참석했다.
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=030&aid=0002935347>
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210326』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
[IPO시장] 시초가 못지킨 그때 그시절 '따상'..."실질가치 높은 회사 솎아내야"
https://www.ajunews.com/view/20210324170254712
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "공모주 투자자들은 원래 시가(시초가)에 팔려는 경향이 강한데, 지난해 균등배분이 허용되면서 매도세가 더 강해졌다"며 "상장이 되면 오르는 게 정석인데, 요즘은 상장 후 떨어지는 종목이 자꾸 나온다"고 지적했다.
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《📌Today's Topic2》
[IPO시장] "돈이 갈 곳이 없다"...한동안 이어질 공모주 청약 열기
https://www.ajunews.com/view/20210324173157753
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "SK바이오사이언스의 경우 '비싸다, 떨어진다' 말들이 많지만, 여전히 공모가의 두 배 이상을 유지 중"이라고 했다.
이 대표는 "(공모주 청약 열기는) 추세로 봐야 한다. 내년까진 이런 추세가 이어질 것으로 본다"며 "시초가가 공모가보다 아래에서 형성되는 상황이 오면, 주관사가 (기업 밸류를) 낮추는 식으로 대응해나갈 것"이라고 했다.
특별한 대체 투자처가 없다는 점도 지적됐다. 부동산은 투자금이 고액이라 부담스럽고, 유통주식은 박스피 장세로 인해 매력도가 떨어지고 있다는 것이다. 한동안 이 같은 변동성 장세는 이어질 것으로 전망됐다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
04/01 엔시스 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/19 에이치피오(대신증권)
04/21 이삭엔지니어링(신한금융투자)
04/22 해성티피씨(한국투자증권)
04/29 쿠콘(하나금융투자)
05/06 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
미정 - 아모센스(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 제주맥주(대신증권)
- 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)
- 진시스템(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ SKIET, 예심 지연 속 IPO 몸값 '고공행진'
https://paxnetnews.com/articles/72200
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■ 쿠콘, 합리적 공모가 제시...오버행 이슈 '옥의 티'
■ 익수제약, IPO 추진...10월 코스닥 입성 목표
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=274608&REFERER=NP
■ [레이더M] '전기차 충전 플랫폼' 차지인, 코스닥 상장 나선다
■ 한앤코, 케이카 IPO 통해 일부 엑시트 성공할까
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 쿠팡이 쏘아올린 해외 상장 '러시'...한국거래소 고심
■ IPO 못 믿는 투자자, 스팩으로 간다
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ '5조' 이베이 인수전, 롯데·신세계 이어 SKT까지 참전…누구 품에?(종합)
https://www.news1.kr/articles/?4253391
■ [시그널] 배우 송강호, JTBC스튜디오 지분 투자···김지운 감독도 주주로
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(3월 25일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22JY1PE1M3
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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