주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
2) 장 시작전 올려드리는 해외마감시황~ 게시글은 저녁 10시 이전 업데이트 완료시 제목 마지막에 '업데이트중' 문구가 삭제됩니다.
3) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 2월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 파월 Fed 의장이 목표가 멀다고 말한데 힘입어 급락세로 시작한 미 증시가 보합에 마쳤습니다.
(2) 캐시 우드 ARK CEO가 오늘 테슬라 주식을 많이 샀다고 말했습니다.
(3) 주요 D램 현물가격이 2019년 7월 고점을 상회했습니다.
미 5년 breakeve rate 2.388%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.0조원 +0.0조원
미국 백신 접종률 9.8%(+0.2%p, 집단면역 70%)
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.60%
1개월 NDF 환율 1,110.52원 (+0.02원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[2/24 전일 화요일(23일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 금리 민감 반응 과도 인식 등으로 장후반 하락폭 축소
- 코스피는 장초반부터 미국 금리 상승 부담 확산 여파로 1.4% 넘는 급락세를 보였으나, 이후 시장 반응 과도 인식 속 파월의장의 의회 발언 기대감에 힘입어 장 중반 이후 하락폭을 축소하며 0.3%대 약세로 마감
- 코스닥은 비트코인 등 암호화폐 시장 불안으로 관련주들이 동반 급락세를 보인 가운데, 금리 상승에 민감한 시총 상위주 내 제약, 바이오 등 대부분 성장주들이 큰 폭의 약세 압력을 받으면서 1.8%대 급락 마감
▶️시장지표
- 코스피: 3,070.09(-9.66, -0.31%)
- 코스닥: 936.60(-17.69, -1.85%)
- 원/달러: 1,100.40원(+4.5원)
- 국채 3년물: 1.020%(+0.0bp)
- 국채 10년물: 1.906%(-1.6bp)
▶️업종
- 강세: 섬유의복(+4.54%), 철강금속(+2.64%), 운수장비(+0.60%) 등
- 약세: 의약품(-2.94%), 기계(-1.89%), 종이목재(-1.22%) 등
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: -2,955억원/+3,387억원/+773억원
- 코스닥: -457억원/-393억원/+1,197억원
▶️특징종목
- 위지트(-18.75%), 우리기술투자(-15.23%) 등 암호화폐 관련주는 옐런 미 재무장관의 비트코인 관련 투자위험경고 발언으로 비트코인 등 암호화폐들이 급락함에 따라 동반 약세
- 키네마스터(+29.88%)는 국내외 약 30곳의 원매자가 비밀유지계약(NDA)을 맺고 티저 메모(간략 매각 안내서)를 받아갔다는 소식에 힘입어 상한가를 기록
- 한농화성(+29.81%)은 고가의 황화리튬을 사용하지 않고 전고체전지용 황화물고체전해질을 대량 합성할 수 있는 기술을 개발했다는 소식에 상한가를 기록
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[2/24 전일 월요일(23일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️ 미국 3대 증시, 파월 의장 발언에 힘입어 반등
- 다우: +0.1%, S&P500: +0.1%, 나스닥: -0.5%
- 장초반 금리 급등 불안으로 성장주 위주의 주가 급락세가 출현했으나, 이후 파월 의장의 시장 달래기 발언에 힘입어 10년물 금리가 1.34%대로 내려오는 등 금리 급등세 진정으로 반등에 나서면서 다우와 S&P500은 상승마감(장초반 3%넘게 급락했던 나스닥은 0.5%대 하락세로 마감)
- 파월의장은 상원 증언을 통해 미국 경제가 연준의 목표(고용, 물가)에서 벗어나 있으므로, 추가적인 진전이 있을 때까지 현재의 정책 기조를 유지할 것이라는 입장을 표명
- 또한 12개월 기준 인플레이션은 연준의 2% 목표 아래에 머물러있는 상태이며, 경재 재개에 따른 인플레 압력이 높지도, 지속적이지도 않을 것이라고 전망
- 금리와 관련해서는 최근의 금리 상승이 경기 전망이 개선되고 있다는 자신감의 신호로 볼 수 있으며, 연준은 금리 이외에도 다양한 데이터를 고려하기 때문에 인내심있는 통화정책을 펼칠 것이라고 강조
▶️시장지표
-DOW : 31,537.35 pt (15.66 pt, 0.05%)
-NASDAQ : 13,465.20 pt (-67.85 pt, -0.5%)
-S&P500 : 3,881.37 pt (4.87 pt, 0.13%)
-Vix Index : 23.11 pt (-0.34 pt, -1.45%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,110.4 원/$ (-2.93 원/$, -0.26%)
-Dollar Index : 90.145 pt (0.1 pt, 0.15%)
-US 10Yr Bond : 1.3433 % (-2.2 bp)
-WTI : 61.39 $/bbl (-0.31 $/bbl, -0.5%)
-MSCI South Korea : 90.99 pt (0.31 pt, 0.34%)
▶️업종
- 강세: 에너지(+1.61%), 커뮤니케이션(+1.05%), 유틸리티(+0.80%) 등
- 약세: 경기소비재(-0.49%), 기술(-0.25%), 헬스케어(-0.25%) 등
▶️특징종목
- 테슬라(-2.19%)는 미 국채 금리 상승에 따른 성장주 전반 악재, 비트코인 급락에 따른 자산가치 하락 등의 이유로 전일에 이어 연속 하락하며 장중 -10%이상 급락하였으나 파월 연준의장의 완화적인 발언으로 하락폭을 축소
- 처칠캐피탈4(-38.63%)은 전기차회사 루시드 모터스가 스펙회사인 동사와 합병논의를 마무리하면서 시장 기대치를 상회하는 240억달러의 가치를 인정 받음에 따라 스팩주주에 대한 합병비율 산정이 불리해질 것이라는 전망에 급락
- 트립어드바이저(+3.00%)는 여행 예약 수요가 증가하는 가운데, 향후 경기 회복에 따른 여행 업황 회복을 가정했을 때 동사의 Plus 서비스가 유리한 입지를 다져줄 것이라는 기대감이 형성됨에 따라 강세
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
------
* 텔레그램 채널 링크
------
[키움증권] 한미 주요 ETF 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
ㅇ 국내
대형주 -0.36%
중소형주 -0.81%
가치주 -0.03%
성장주 -0.79%
배당주 +0.26%
대형성장 -0.68%
중소형성장 -1.19%
대형가치 -0.03%
중소형가치 -0.43%
*미 주요 업종 ETF
원유시추업체 ETF(XOP) +2.15%
에너지섹터 ETF(OIH) -0.47%
소매업체 ETF(XRT) -1.54%
금융섹터 ETF(XLF) +0.61%
기술섹터 ETF(XLK) -0.28%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL) +0.93%
인터넷업체 ETF(FDN) +0.13%
리츠업체 ETF(XLRE) +0.37%
주택건설업체 ETF(XHB) -0.11%
바이오섹터 ETF(IBB) -1.40%
헬스케어 ETF(XLV) -0.17%
곡물 ETF(DBA) +0.46%
반도체 ETF(SMH) -0.96%
*미 주요 스타일별 ETF
대형 가치주 ETF(IVE) +0.38%
중형 가치주 ETF(IWS) +0.38%
소형 가치주 ETF(IWN) -0.32%
대형 성장주 ETF(VUG) -0.16%
중형 성장주 ETF(IWP) -0.85%
소형 성장주 ETF(IWO) -1.47%
배당주 ETF(DVY) +0.52%
신흥국 고배당 ETF(DEM) +1.28%
신흥국 저변동성 ETF(EEMV) +0.39%
미국 국채 ETF(IEF) +0.08%
하이일드 ETF(JNK) +0.33%
물가연동채 ETF(TIP) +0.02%
Long/short ETF(BTAL) -1.36%
*동 자료는 2021년 2월 24일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 해외 금융시장
투자전략/시황 서상영(02-3787-5241)
◆ 미국 증시
- DOW: 31537.35p (+15.66p, +0.05%)
- S&P500: 3881.37p (+4.87p, +0.13%)
- NASDAQ: 13465.2p (-67.85p, -0.5%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 90.99p (+0.31p, +0.34%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 56.09p (+0.25p, +0.45%)
- NDF 환율(1개월물): 1,110.89원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.156 (+0.146, +0.16%)
- 유로/달러: 1.2145 (-0.0012, -0.1%)
- 달러/엔: 105.28 (+0.2, +0.19%)
- 파운드/달러: 1.4109 (+0.0046, +0.33%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1108% (0bp)
- 5년물: 0.5712% (-2.7bp)
- 10년물: 1.35% (-1.5bp)
- 30년물: 2.1875% (+1.4bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*15 3/4 (-0*00 , 0%)
- 5YR T-Notes: 125*11 1/4 (+0*02 1/2, +0.06%)
- 10YR T-Notes: 135*13 1/2 (+0*03 , +0.07%)
- US T-Bonds: 162*05 (-0*07 , -0.13%)
- Ultra US T-Bonds: 191*15 (-0*19 , -0.31%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 61.67 (-0.03, -0.05%)
- 브렌트유: 65.37 (+0.13, +0.2%)
- 금: 1805.9 (-2.5, -0.14%)
- 은: 27.742 (-0.389, -1.38%)
- 아연(LME, 3M): 2854.5 (-44.5, -1.54%)
- 구리: 418.75 (+3.85, +0.93%)
- 옥수수: 552.5 (+2, +0.36%)
- 밀: 670.25 (+0.5, +0.07%)
- 대두: 1408.5 (+21, +1.51%)
- BDI: 1709 (+11, +0.65%)
*동 자료는 2021년 2월 24일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 미 증시 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 비트코인 급락, 파월 의장 발언, 애플의 힘
미 증시는 비트코인이 16% 넘게 급락하자 테슬라(-2.19%)가 한 때 13.4% 급락하는 등 밸류 부담이 큰 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락. 특히 나스닥은 3.9%나 급락. 이런 가운데 파월 연준의장이 인플레 압력에 대한 우려를 완화 시키는 발언으로 금리가 안정을 찾자 낙폭이 축소. 더불어 6% 급락했던 애플(-0.11%)이 주총에서 배당 확대 언급 후 장중 상승 전환한 점도 영향(다우 +0.04%, 나스닥 -0.50%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 -0.88%)
전일 5만 8천달러를 상회했던 비트코인이 일론 머스크가 가격이 비싸다는 발언과 옐런 재무장관의 규제 언급으로 급락한 데 이어 오늘도 이러한 추세가 이어지며 한 때 16% 넘게 하락한 4만 5천달러를 기록. 이러한 극단적인 비트코인의 등락은 투기적인 거래에 대한 우려를 높였으며 결국 밸류 부담이 높은 기술주 중심으로 매물 출회 요인. 특히 비트코인을 매입했던 테슬라(-2.19%)가 장중13.4%나 급락하는 등 관련주에 대한 매물이 집중. 더불어 필라델피아 반도체 지수(-0.58%)도 장중 4.6%나 하락하고 전기차, 태양광, 대마초 관련주 등 테마로 상승했던 대부분의 종목이 급락 했는데 이는 비트코인 변동성 확대가 밸류에이션 부담 이슈를 자극 한 데 따른 것으로 추정. 이 여파로 기술주 중심의 나스닥이 한 때 3.9% 급락
그러나 파월 연준 의장이 의회 청문회에서 “통화정책은 신중하고 인내심 있게 움직일 것” 이라고 주장하자 낙폭이 축소. 특히 “물가는 일시적으로 상승할 수 있으나, 장기적이고 추세적인 상승세를 보이지 않을 것” 이라며 인플레 우려를 완화 시키자 지표 호전 등으로 상승하던 미 국채 금리가 안정을 찾은 점도 영향. 더불어 파월 의장은 “금융시장에서 거품을 찾기는 어렵다” 라고 주장하며 버블 논란에서 한발 물러서는 모습을 보인 점도 영향. 여기에 6% 넘게 급락했던 애플(-0.11%)이 주주총회에서 향후 배당을 늘릴 것이라는 발표하자 한 때 상승 전환에 성공. 이에 힘입어 장 마감 앞두고 4% 급락했던 나스닥이 낙폭을 대부분 해소하고 다우와 S&P500은 강세로 전환
*동 자료는 2021년 2월 24일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
반발 매수세 유입 전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.34% MSCI 신흥 지수 ETF는 0.45% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1.111.00원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상
전일 한국 증시는 나스닥의 2.5% 급락 여파로 하락 출발 했으나, 인민은행의 유동성 흡수가 없었다는 소식이 전해지자 낙폭이 축소되며 한 때 상승 전환하는 힘을 보임. 이런 가운데 오늘 미 증시에서 비트코인 급락으로 인한 밸류 부담이 컸던 종목군의 변동성 확대는 시장 참여자들의 적극적인 시장 대응을 제한할 것으로 전망.
그렇지만, 파월 연준의장이 의회 청문회에서 “통화정책은 신중하고 인내심 있게 움직일 것” 이라고 주장한 데 이어 인플레 우려를 완화 시키는 발언을 한 점은 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상. 이는 미 국채 금리 안정에 영향을 줄 수 있기 때문. 더불어 화이자가 3월에 백신을 두배 공급한다고 발표한 점, 미국과 유럽의 경제 봉쇄 완화에 따른 경제 정상화 기대, 미 증시 특히 나스닥이 장중 4% 급락을 뒤로하고 낙폭을 대부분 해소한 점도 긍정적
이를 감안 한국 증시는 반발 매수세가 유입되며 상승 출발할 것으로 예상되며, 이후 중국 인민은행의 유동성 흡수 여부 등에 따라 변화가 예상. 한편, 미 증시의 낙폭 축소가 대부분 대형주 중심으로만 이뤄졌던 점을 감안 대형주에 대한 외국인 수급 동향도 주목할 필요가 있음
*동 자료는 2021년 2월 24일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
02/24 나스닥, 파월과 애플의 힘으로 급락을 되돌림
키움증권 투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 비트코인 급락, 파월 의장 발언, 애플의 힘
미 증시는 비트코인이 16% 넘게 급락하자 테슬라(-2.19%)가 한 때 13.4% 급락하는 등 밸류 부담이 큰 기술주 중심으로 매물이 출회되며 하락. 특히 나스닥은 3.9%나 급락. 이런 가운데 파월 연준의장이 인플레 압력에 대한 우려를 완화 시키는 발언으로 금리가 안정을 찾자 낙폭이 축소. 더불어 6% 급락했던 애플(-0.11%)이 주총에서 배당 확대 언급 후 장중 상승 전환한 점도 영향(다우 +0.04%, 나스닥 -0.50%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 -0.88%)
https://www.kiwoom.co.kr/nkw.templateFrameSet.do?m=m0601020101&s_menu=SD&s_sqno=7719
[02/24 팟빵] 키움증권 주식, 글로벌 시황 투자전략
[서상영의 아침시황] 나스닥, 파월과 애플의 힘으로 급락을 되돌림
2월 24일 우리시장은?
http://www.podbbang.com/ch/7226?e=23972174
[파월 상원 증언 (의역+해석 포함)]
(Feat. When doves cry)
*인플레이션관련 다수의 질문에 파월의장은
시장이 인플레이션을 우려하는 것을 긍정적으로 판단하고(시장이 잘 작동한다는 증거),
그러나 우리는 인플레이션을 어떻게 컨트롤할지 잘 알고있으며,
지금은 심각한 고용문제 해결이 가장 중요하다고 답변했습니다.
•고용
-현재 핵심은 고용회복이다.
✔️인플레션, 자산버블 등을 모두 감내하고 고용회복을 위해서 할 수 있는 모든 것을 지속하겠다는 느낌
✔️그만큼 현재 고용이 매우 불안하다고 연준은 생각하는 듯
•인플레이션 : 여러번 확신 No problem
-지금 아무 문제없다.(심지어 좀 짜증)
-변동성은 있을 수 있다. 그러나 단기적인 이슈다.(=영속적이지 않다.)
-중요한건 우리가 인플레이션 문제 생길때 어떻게 해야할지 너무나 잘 알고 있다는 것이다.
•유동성공급
-금리는 상당기간 초저금리일 것이다.
-채권매입은 특별한 국면 전환이 있을 때까지 지속할 것이다.
•국채금리
-금리 상승은 미래 경제에 대한 반영으로 시장이 경제회복에 반응 하는 것이다.
•경제
-백신공급에 따라서 회복강도 결정 될 것이다.
•부양책 : 트럼프 때와는 다른 스탠스
-우리가 언급할 입장이 아니다.
✔️옐런을 최대한 존중하는 느낌이며, 그만큼 신뢰하고 충분히 교감하고 있다는 뉘앙스
SMART한 주식투자
[하나금융투자 중국/신흥국전략 김경환]
*텔레그램 채널 : https://t.me/HANAchina
>중국증시는 오후장 반등시도 불발되며 하락 마감. 3,000개 종목 하락하고, 80여개 상한가. 춘절 이후 처음으로 블루칩 상승, 중소형주 하락 장세 복귀. 상해종합(-0.2%), 심천성분(-0.6%), 심천 창업판(-0.8%)로 하락 마감. 거래대금은 4거래일 연속 1조위안 돌파. 외국인은 6.5억위안 순매수하며 미미.
>업종은 항공/은행/증권/보험/운수/의류 업종 상위. 마카오 14일 격리 해제가 항공 업종 및 홍콩 관련주에 호재로 작용. 콜금리 상승도 금융주에 우호적. 반면, 농업/자동차/에너지/미디어/비철금속은 하위.
>보험주 중국태평양그룹 4.9% 중국핑안 1.6% 상승하고 항공 업종에서 에어차이나 4.7% 상승 마감. 반면, 자동차 업종에서는 장성자동차 8%, 강봉리튬 7%, BYD 6% 하락하고 농업 업종에서는 진롱위 9.5% 급락 마감.
>홍콩증시는 에너지, 금융, 카지노 업종이 상승세를 보이며 강세. 에너지 업종에서는 중국해양석유 1.5%, 페트로차이나 4.9% 로 강세를 보임
[단독] 중국 반응 긍정적, 5년간 이어진 한한령 풀 첫 한국영화 될까
21.02.23 18:12
이엔드디, 글로벌 양극재 1위 유미코아에 전구체 수주 '눈앞'
2021.02.23 16:00
출처: <http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210223000916>
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.2.24 (수)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 1.84%, 1W 10.67%, 1M 19.77%)
시장 수요 강세. 구매자들의 재고 수준을 높이기 위한 점진적 수요 증가로 인해 가격 대폭 상승. 공급 업체는 가격 상승이 예상되어 견적 제공 중단. 결국 거래량 부진
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.33%, 1W 0.96%, 1M 0.50%)
Kioxia SLC 칩에 문의 집중되어 전체 가격은 소폭 상승세 유지. 그러나 전반적인 구매 환경은 둔한 되고 구매자들은 가격 수용하지 않음. 최종 거래량 부진
★ 주요 뉴스 플로우
자동차 DRAM 수요 차후 3년간 30% CAGR 이상 증가 전망 (Trend Force)
IDM 기업들 2022년 부터 외주량 증가 전망 (Digitimes)
주요 PC 업체들, 2분기 노트북용 부품 수급 비상 (ZD Net)
삼성디스플레이, 오포·샤오미·구글 폴더블 패널 개발 (The Elec)
애플, 3월부터 아이패드용 미니LED 패널 생산 시작 (GSMArena)
삼성SDI, 배터리 생산량 늘린다…헝가리에 9400억원 투자 (디지털 데일리)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Micron(+2.3%), STMicro(-2.7%), Magnachip(-2.7%), BOE(+3.0%), Sharp(+2.0%), ASML(-2.2%), Tokyo Electron(+6.3%), Yageo(+2.7%), BYD(-6.1%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
————————————
하나금투 IT 김록호/김현수
————————————
2/24 (수) 하나 테크 헤드라인
📱안녕하세요. 김록호입니다.
대만 쪽에서 21년 상반기 말미에 패키지기판 가격 인상 가능성에 대한 언론 보도가 있었습니다. 비트코인 채굴 수요 강세로 수주가 양호한 상황으로 보여집니다. 국내 패키지기판 업체들은 해당 수요에 대한 수혜가 미미한 것으로 추정됩니다. 다만, 대만 업체들이 해당 수요에 대응하는 만큼 다른 전방산업 수요에 대한 타이트한 공급 상황은 지속될 수밖에 없습니다. 패키지기판의 수급은 현재 상황이 유지될 가능성이 높아 보입니다. 다만, 비트코인 채굴 관련 수요는 변동성이 높기 때문에 향후 예의주시가 필요하다는 판단입니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# Digitimes: ABF substrate prices likely to rise
2021년 상반기에 ABF 패키지기판 가격이 상승할 것으로 전망된다.
<기타 뉴스>
# 주요 PC 업체들, 2분기 노트북용 부품 수급 비상
지난 해 3억 대가 넘는 PC를 출하해 역대급 성적을 거둔 국내외 PC 업체들이 2분기를 앞두고 노트북용 각종 부품 수급에 분주하다.
# Gizchina: APPLE MAY REPLACE SOME OF ITS TABLETS WITH THE FOLDABLE IPHONE
애플의 폴더블 아이폰이 2022년 출시될 것으로 예상되는 가운데 아이패드 미니의 역할을 대체할 것이라는 전망이 존재한다.
# 美 제재 직격탄 맞은 화웨이…中 애국소비 앞세워 기사회생하나
미국 제재로 위기에 빠진 화웨이가 폴더블 스마트폰 신제품 메이트X2를 내세워 점유율 반등에 나선다.
# 삼성디스플레이, 오포·샤오미·구글 폴더블 패널 개발
삼성디스플레이가 중국 오포와 샤오미, 미국 구글에 납품할 폴더블 패널을 개발 중이다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.11%
샤오미 -3.10%
ZTE -1.07%
레노버 +1.39%
무라타
타이요유덴
야교 +2.74%
Ibiden
Shinko
인텔 +0.68%
마이크론 +2.26%
TSMC -1.38%
퀄컴 -1.68%
미디어텍 +1.47%
UDC +0.58%
BOE +3.00%
AUO +0.83%
Tesla -2.19%
CATL +0.41%
Umicore +0.71%
Albemarle -1.19%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
2021.02.23 (화) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -0.58%, 3,084선 마감
상승주 8, 하락주 22
필라델피아 반도체 지수는 3,100선을 하회하여 3,084까지 후퇴. 장 초반 인플레이션 및 금리 상승 우려에 2,960선까지 하락. 이후 파월 연준 의장이 상원 은행위원회에 출석하여 당분간 금리 인상 가능성이 없다고 밝히면서 3,000선 회복
메모리 업종 내에서 마이크론 +2.3%로 강세, WDC -1.1%. 실리콘모션 -1.0%, 마벨 테크놀로지 -1.7%로 부진. 대만의 시장조사기관에서 2Q21 서버 DRAM 가격 전망치를 기존 +8~13% Q/Q에서 +10~15% Q/Q로 상향 조정, 마이크론 주가에 긍정적으로 작용
가장 하락폭이 큰 업종은 파운드리, TSMC -3.4%. 특별한 악재는 없으나 대만 증시에서 4일 연속 하락하면서 투자심리 둔화
프로세서 (GPU) 공급사 엔비디아 주가 -1.5%로 약세. 전주 암호화폐 가격 상승으로 엔비디아 주가 역시 동반 상승, 금주 암호화폐 가격이 하락하면서 엔비디아 주가에 부정적 영향. 한편 엔비디아는 2/25(한국 기준) 실적 발표 예정
감사합니다.
[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]
★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.2.24)
LG에너지솔루션, 테슬라가 자체 생산하는 차세대 배터리 프로젝트에 참여. 46800 규격 원통형 배터리가 대상으로 현재 충북 오창 공장에 양‧음극 극판 공정 포함 파일럿 생산 라인 마련 중. 투자액은 파나소닉과 비슷할 것으로 추정되며 이르면 연말부터 가동에 들어갈 전망 (디일렉)
삼성SDI, 유상 증자와 채무보증으로 확보한 9,420억원의 자금으로 배터리 시설 투자에 나설 계획. 이번 투자로 헝가리 1공장은 40GWh 중후반대로 생산 능력을 확대하고, 2공장 신설 투자에 본격 착수 (전자신문)
포스코케미칼, 총 2758억원을 투입해 전기차 배터리용 '하이니켈 NCMA 양극재' 생산라인을 광양공장에 구축. 가동목표는 2023년으로 증설 완료 시 NCMA 양극재 생산능력 6만t 규모, 양극재 총 생산량은 연간 10만t 규모로 확대. 증설 설비에서 생산될 제품은 얼티엄셀즈 등 글로벌 고객사에 공급될 전망 (파이낸셜뉴스)
이엔드디, 글로벌 1위 양극재 생산업체 유미코아에 전구체 1만톤을 공급하기 위한 협상 진행 중. 이엔드디는 소입경 제조와 형성 및 물성 제어 기술을 확보하고 있어 유미코아에 적지 않은 물량을 공급하게 될 전망. 이를 위해 최근 300억원 규모의 CB 발행을 통해 생산설비 증설에 나선다는 계획 (해럴드경제)
산업통상자원부, 제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)’을 확정. 2025년까지 친환경자동차 보급대수가 283만대로 늘어나고 한번 충전으로 600km까지 달릴 수 있는 전기차가 나올 전망 (ZD Net Korea)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210224』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
프레스티지바이오, 오버행·관계사 주가 하락에 흥행 부진 우려
https://www.ajunews.com/view/20210223113020596
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "유통 물량 48%는 일반 기업에 비하면 많은 규모지만 바이오 기업이라는 특성을 감안하면 평균적"이라며 "다만 피비파마가 개발을, 프레스티지바이오가 생산을 담당하는 형태이기 때문에 먼저 상장한 회사의 주가 추이가 흥행에도 영향을 미칠 수밖에 없다"고 설명했다.
===========================
금일은 [ 씨이랩 / 오로스테크놀로지 ] 상장일 입니다.
[ 씨이랩_공모가 35,000원 ]
*전일 Konex : 53,000원(공모가대비 +51.43%)
º 시가총액 : 1,035억원(2,956,642주)
º 유통가능 : 364억원(1,040,268주, 35.18%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,412건
실 유효건수 : 1,207건(85.48%)
총 경쟁률 : 1,371.37 대 1
총 확약 비중 : 181건(12.82%), 수량기준 12.97%
º 일반청약률 : 195.53 대 1(31,316건)
------------------------------------------
[ 오로스테크놀로지_공모가 21,000원 ]
*전일 장외가 : 48,000원(공모가대비 +128.57%)
º 시가총액 : 1,955억원(9,309,542주)
º 유통가능 : 273억원(1,301,984주, 13.99%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,413건
실 유효건수 : 1,413건(100%)
총 경쟁률 : 1,260.0 대 1
총 확약 비중 : 520건(36.80%), 수량기준 37.12%
º 일반청약률 : 1,033.82 대 1(95,261건)
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
02/23~24 네오이뮨텍 수요예측⚖️
02/23~24 프레스티지바이오로직스 수요예측⚖️
02/24 씨이랩 상장★
02/24 오로스테크놀로지 상장★
02/24~25 싸이버원 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
02/24~25 싸이버원 수요예측⚖️
02/25 유일에너테크 상장★
02/25~26 나노씨엠에스 청약🖨
02/26 뷰노 상장★
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 사회적 거리두기 2단계로 소규모 간담회만 진행 中
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/24 씨이랩(IBK투자증권)
02/24 오로스테크놀로지(키움증권)
02/25 유일에너테크(신영증권)
02/26 뷰노(미래에셋대우)
03/09 나노씨엠에스(키움증권)
03/11 프레스티지바이오로직스(미래에셋대우)
03/11 싸이버원(키움증권)
03/16 네오이뮨텍(하나금융투자/미래에셋대우)
03/17 바이오다인(대신증권)
03/18 에스케이바이오사이언스(NH투자증권)
03/23 라이프시맨틱스(한국투자증권)
03/25 자이언트스텝(한국투자증권)
03/25 제노코(DB금융투자)
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/01 해성티피씨(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 이삭엔지니어링(신한금융투자)
- 쿠콘(하나금융투자)
- 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
===========================
▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [대어가 몰려온다]SK 패밀리 무더기 IPO
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021022216571993009
■ "장외주식 공모가 3배 이상"… SK바이오사이언스, 코로나 딛고 흥행 성공할까
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021022315178075968
■ SK매직, 영업이익률↓·렌탈 해지↑·최신원 구속에 IPO 부담 커지나
http://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=211552
■ [시그널] 현重지주, 글로벌서비스 '프리IPO'로 8000억 조달...로봇·AI 등 투자
https://www.sedaily.com/NewsView/22IN7CC6R1
■ [마켓인사이트]'마이데이터' 업은 쿠콘, 본격 공모절차 돌입 눈앞
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202102234266u&category=IB_FREE
■ 네이버 플레이리스트, 105억 투자 유치…IPO 추진
https://paxnetnews.com/articles/71265
■ 야나두, 카카오 계열사 IPO 성공 방정식 따른다
■ KTB네트워크, 2년만에 IPO 재시동···예상 밸류는
■ 'IPO 추진' 티몬, 3050억 실탄 활용처는
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 올해 역시 IPO 열풍에...청약금 이자 논란 도마 올라
http://www.thevaluenews.co.kr/m/view.php?idx=162550
■ 숨 고르기하는 IPO 시장…3월 큰 장 선다
■ '장 꺾이기 전에 우리도 쿠팡 되려면...' 신성장 IPO 3개월 '타임어택'
http://www.investchosun.com/2021/02/23/3258497
■ 공모주 균등배정했더니…"1주 받았다" 큰손 개미 불만 ↑
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021022214013493227
■ '피비파마' 동생 마침내 출격, 네오이뮨텍 '관심'
■ HLB發 악재에…IPO 앞둔 바이오株 '어쩌나'
https://paxnetnews.com/articles/71216
■ 소프트뱅크, 오피스 공유업체 ‘위워크’ 투자…무산된 IPO 재추진
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210223000980
■ '테슬라 대항마' 루시드모터스, 우회상장 앞두고 몸값 27조원
■ 에어비앤비·도어대시‘IPO 새내기’ 첫 실적 주목
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210223000713
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ "코스피 3700 간다" 목표가 올린 골드만삭스, 왜?
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02305846628953472&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ [속보]뉴욕증시 막판 강세마감...나스닥 낙폭 줄여
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(2월 23일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22IN7ZFFBG
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
====================
(한투증권 최설화) 중국시장 급락 코멘트
** 금일 오전 중국시장 급락은 아래 2가지 원인에 주목합니다.
1) 미국 국채 금리 빠른 상승으로 중국의 유동성 긴축 강도가 예상보다 빨라질 것이란 우려
2) 홍콩거래소에서 주식 거래 인지세를 0.1%에서 0.13%로 인상할 것이란 뉴스가 투자심리를 악화
** 단 조만간 중국이 금리를 인상할 가능성에 대해 개인적으로 가능성이 높지 않다고 생각합니다.
1) 올해 중국의 유동성 긴축은 선제적인 리스크 관리의 의미가 더욱 크고, 디레버리징의 주체는 과거와 달리 정부이고
2) 3~4월 집중 만기 도래되는 회사채를 앞두고 정책금리 인상 시 의도치 않는 연쇄 부도 가능성 상승을 유발할 수 있으며
3) 부동산 경기는 1선도시 중심으로 반등이 나타나고 있지만 절대 레벨이 낮고, 2020년부터 실제 모기지 금리는 제조업 대출금리보다 이미 높기 때문입니다.
** 따라서 글로벌 리플레이션이 강화되며 중국의 유동성 긴축 강도가 예상보다 쎄질 수는 있지만, 그렇다고 정책금리 인상을 단행할 정도로 중국에 버블이 있거나 경기 과열은 아니라고 생각합니다. 한국에서 주로 투자하는 대형주가 급락하다보니 공포감도 크지만, 중소형주로 구성된 CSI1000 지수는 강세입니다.
(한투증권 최설화) 홍콩 거래 인지세 인상 관련
홍콩 주식 거래 인지세 뉴스 flow가 복잡해서 정리해서 말씀드립니다.
- 한국시간 12시 경에 홍콩 현지 언론에서 인지세 인상을 언급했다가,
- 12시 30분 경에 다시 기사가 내려가며 안도 랠리에 홍콩 주요 지수가 소폭 반등했습니다.
- 그러다 13:30분 경에 홍콩 재무청 청장이 2021년 예산안에서 홍콩 재정수입을 늘리기 위해 거래 인지세를 0.1%에서 0.13%로 인상할 계획이라고 밝혔습니다. 이에 오후 2시부터 시장 개장해서 지수가 다시 하락폭 확대 중입니다.
[키움증권 투자전략 / 시황]
오늘 하락을 3가지로 나눠보면 다음과 같음
1. 규제
게임스탑 청문회: 증권 거래세 언급
옐런 재무장관: 자본 이득세 상향 조정 언급, 법인세 인상 이슈
백악관: 티모시 우 교수(망중립성 단어 만든 사람) 백악관 국가경제 위원회 합류- 기술주 규제
2. 유동성
홍콩: 증권 거래 인지세 0.10%에서 0.13%로 인상- 추가 유동성 없을 듯
중국: 부동산 규제- 디레버리징 우려
파월: 경제 정상화 언급하며 연준 추가 부양책 소멸 우려
3. 밸류 부담
미국: 비트코인 급락 영향으로 개별 테마주 급락
중국: 밸류 부담 이어지며 주류업종 6% 가까이 급락
▶️ Event, 국토부 리콜 결과 발표:
금일 현대차의 EV 화재관련 결함 원인과 리콜을 발표.
리콜 대상은 2017년 11월부터 2020년 3월까지 중국 남경공장에서 생산된 배터리를 장착한 차량으로
국내 판매된 아이오닉 EV, 코나 EV 및 전기버스 일렉시티로 총 26,699대.
해당 제품에 대한 배터리 시스템 전체를 교체할 예정.
해당 차종의 해외 판매실적은 55,002대(코나 EV 50,597대, 아이오닉 EV 4,402대, 일렉시티 버스 3대).
따라서 금번 리콜이 국내 뿐만 아니라 해외까지 확장 시 총 81,701대가 될 전망.
▶️ Estimate, 총 리콜 비용 0.34조원~1.04조원 전망:
총 리콜비용은 리콜을 국내로 한정하느냐, 글로벌로 확장하느냐에 따라 달라질 전망.
또한 현대차와 LG에너지솔루션간의 비용 부담률은 아직 미정이며, 추후 확정 예고.
코나 기준 64kWh에 대한 배터리 팩 비용을 kWh당 180달러로 산정 시 대당 1,270만원.
따라서, 국내 기준 3,390억원, 글로벌 기준 1조 380억원 소요될 전망.
현재 LG에너지솔루션은 4Q20 현대차 관련 리콜비용 1,000억원을 선제적 반영.
금번 국내 리콜에 한정 시 분담비율에 따라 최대 2,340억원의 추가 리콜 비용 소요될 전망.
한편, 글로벌 리콜로 확정된다면 최대 9,220억원의 추가 리콜 비용 발생 가능(분담비율 100% 가정).
▶️ View, 분담비율 확정 시 불확실성의 반영 완료예상:
현대차 EV관련 리콜에 대한 루머가 퍼진 이후,
LG화학의 주가는 오늘까지 15.4% 하락.
해당 루머가 현실화 되어가고 있으며,
이에 대한 불확실성 또한 주가에 점차 반영 중.
향후 분담비율까지 확정될 경우 배터리 품질관련 리스크는 상당 부분 주가에 반영된 것으로 판단.
(컴플라이언스 기승인)
[삼성 정유화학 텔레그램 채널주소]
[시황종합] 코스피, 한달만에 3000선 붕괴…외국인+연기금 '팔자'
코스피 2.45% 하락 2994.98…코스닥 3.23% 급락 906.31
파월 의장 발언으로 진정 이후 시간외 뉴욕 선물 하락
출처: <https://www.news1.kr/articles/?4222116>
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 2월 26일(금) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스, 관심레포트 : 마감시황 (0) | 2021.02.26 |
|---|---|
| 2월 25일(목) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스, 관심레포트 : 마감시황 (0) | 2021.02.25 |
| 2월 23일(화) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스, 관심레포트 : 마감시황 (0) | 2021.02.23 |
| 2월 22일(월) 해외마감시황, 장전 봐야할 주요뉴스, 관심레포트, 마감시황 (0) | 2021.02.22 |
| 2월 21일(일) 주요뉴스 (0) | 2021.02.21 |