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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 2월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 금리상승을 용인하는 발언을 내놓으며 미 10년 국채금리가 1.5%를 웃돌았습니다.
(2) 금리가 오르며 테슬라가 8.0% 필라델피아반도체지수가 5.7% 각각 내렸습니다.
(3) 미 신임 USTR 대표가 중국에 1단계 무역협정 이행을 강조했습니다.
미 5년 breakeve rate 2.381%, -0.018%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.3조원 -0.3조원
미국 백신 접종률 10.3%(+0.3%p, 집단면역 70%)
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -3.61%
1개월 NDF 환율 1,119.29원 (+11.39원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[2/25 미증시 하락 = 국채금리 급등]
☑️국채금리상승->주가하락 장중반복
☑️부양책 의회인준 완료되면 금리 안정화 될 것으로 전망
*부양책 vs 국채금리
-주말까지 $1.9t 부양책 하원표결예정
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 75,623 / WoW +32.2%)
•나스닥 -3.5% / 러셀2000 -3.8%
•S&P500 -2.4% / 다우 -1.8%
-나스닥 Top10 : 상승0 vs 하락10
-미국 국채금리(10y) : 1.536 (+0.146)
-WTI : $63.45 (+0.38%)
-Natural Gas : $2.764 (-1.11%)
-Bitcoin : $49,000
SMART한 주식투자
https://t.me/frankinvest
[키움증권] 한미 주요 ETF 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
ㅇ 국내
대형주 +3.82%
중소형주 +3.09%
가치주 +3.07%
성장주 +4.21%
배당주 +2.12%
대형성장 +4.49%
중소형성장 +3.42%
대형가치 +3.04%
중소형가치 +2.76%
*미 주요 업종 ETF
원유시추업체 ETF(XOP) -2.96%
에너지섹터 ETF(OIH) +0.27%
소매업체 ETF(XRT) -3.07%
금융섹터 ETF(XLF) -1.82%
기술섹터 ETF(XLK) -3.50%
소셜 미디어업체 ETF(SOCL) -3.10%
인터넷업체 ETF(FDN) -3.71%
리츠업체 ETF(XLRE) -1.63%
주택건설업체 ETF(XHB) -4.04%
바이오섹터 ETF(IBB) -2.65%
헬스케어 ETF(XLV) -1.00%
곡물 ETF(DBA) -0.34%
반도체 ETF(SMH) -5.58%
*미 주요 스타일별 ETF
대형 가치주 ETF(IVE) -1.87%
중형 가치주 ETF(IWS) -2.47%
소형 가치주 ETF(IWN) -3.22%
대형 성장주 ETF(VUG) -3.13%
중형 성장주 ETF(IWP) -3.53%
소형 성장주 ETF(IWO) -4.24%
배당주 ETF(DVY) -2.11%
신흥국 고배당 ETF(DEM) -1.24%
신흥국 저변동성 ETF(EEMV) -1.01%
미국 국채 ETF(IEF) -1.33%
하이일드 ETF(JNK) -0.86%
물가연동채 ETF(TIP) -1.22%
Long/short ETF(BTAL) +2.41%
*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 해외 금융시장
투자전략/시황 서상영(02-3787-5241)
◆ 미국 증시
- DOW: 31402.01p (-559.85p, -1.75%)
- S&P500: 3829.34p (-96.09p, -2.45%)
- NASDAQ: 13119.43p (-478.54p, -3.52%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 89.01p (-0.98p, -1.09%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 54.46p (-1.27p, -2.28%)
- NDF 환율(1개월물): 1,119.82원 / 전일 대비 11원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.235 (+0.059, +0.07%)
- 유로/달러: 1.2171 (+0.0005, +0.04%)
- 달러/엔: 106.22 (+0.35, +0.33%)
- 파운드/달러: 1.4015 (-0.0126, -0.89%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1681% (+4.5bp)
- 5년물: 0.7924% (+19.2bp)
- 10년물: 1.4957% (+12bp)
- 30년물: 2.275% (+4.3bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*12 1/4 (-0*03 , -0.08%)
- 5YR T-Notes: 124*10 3/4 (-0*27 3/4, -0.69%)
- 10YR T-Notes: 133*21 1/2 (-1*17 1/2, -1.1%)
- US T-Bonds: 159*22 (-1*5 , -1.14%)
- Ultra US T-Bonds: 187*06 (-2*25 , -1.46%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.53 (+0.31, +0.49%)
- 브렌트유: 66.88 (-0.16, -0.24%)
- 금: 1775.4 (-22.5, -1.25%)
- 은: 27.685 (-0.243, -0.87%)
- 아연(LME, 3M): 2890 (+43.5, +1.53%)
- 구리: 426.35 (-4.05, -0.94%)
- 옥수수: 549.75 (-7.25, -1.3%)
- 밀: 675.75 (-9.75, -1.42%)
- 대두: 1407.5 (-18.25, -1.28%)
- BDI: 1709 (-18, -1.04%)
*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 미 증시 동향
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 금리 급등
미 증시는 양호한 경제지표를 기반으로 보합권 출발. 그러나 10년물 국채금리가 S&P500 기준 배당 수익률 1.51%를 넘어서는 등 금리 상승 속도가 빨라지자 전 업종에 걸쳐 매물이 출회. 특히 성장주 중심으로 낙폭이 확대. 장 후반 애틀란타 연은 총재 등이 금리 상승을 걱정하지 않는다고 주장하자 낙폭이 축소되기도 했으나 영향은 제한된 가운데 하락 마감(다우 -1.75%, 나스닥 -3.52%, S&P500 -2.45%, 러셀2000 +3.69%)
미국 10년물 국채금리가 2020년 2월 이후 처음으로 장중 1.6%를 상회하는 등 금리 상승 속도가 빨라짐. 이는 미국 신규실업수당 청구건수가 지난 주 84.1만 건에서 크게 감소한 73만건을 기록하는 등 고용시장 개선이 촉매 역할 한 것으로 추정. 여기에 장 초반 제임스 블라드 세인트루이스 연은 총재도 “채용 건수가 가속화 되고 실업률은 조만간 4.6%~5.2%를 기록할 것”이라며 고용시장에 자신감을 표명한 점도 영향. 전일 파월 연준의장도 “최대 고용까지는 아직 멀지만 곧 고용지표는 다시 개선 될 것이다” 라고 주장하고, 클라리다 연준 부의장 또한 “경제 전망이 개선 되기 시작 했다” 라고 언급한 데 이어 이러한 연준 위원들의 발언은 금리 상승 속도를 높임. 여기에 7년물 국채 입찰에서 응찰률이 12개월 평균(2.45배)를 하회한 2.04배에 그쳤고 간접 입찰도 12개월 평균(63.6%)을 크게 하회한 ‘38.1%’를 기록. 이렇듯 채권 수요가 급감했다는 소식도 금리 상승 속도를 높인 요인
비록 파월 연준의장이 인플레 압력 지속 가능성이 크지 않다고 주장하고 있으나, 채권 시장참여자들은 인플레이션 지속 가능성 우려를 표명하고 있으며 이번 7년물 국채입찰에서 이를 보여줌. 이 여파로 국채금리가 S&P500의 배당수익률(1.51%)를 상회하자 매물이 출회된 것. 그러나 국채금리가 1.75%까지 상승한다고 해도 40% 기업의 배당 수익률은 이를 상회한다는 점을 감안하면 조정이 확대될 가능성은 크지 않음. 한편, 애틀란타 보스틱 연은 총재가 “금리 상승은 아직은 걱정할 필요 없다” 라고 주장 하자 금리가 안정을 찾기도 했으나 영향은 제한. 결국 기업의 미래 이익에 대한 현재가치가 감소하여 성장주의 상대적 매력이 위축 될 수 있어 기술주 중심으로 매물 출회. 이 여파로 전체 시장의 하락을 부추겼다고 볼 수 있음
*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[키움증권] 한국 증시 전망
투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
금융, 인플레 수혜 업종 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 1.09% MSCI 신흥 지수 ETF는 2.28% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,119.82원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 상승 출발 예상
전일 한국 증시는 파월 연준의장의 인플레 우려를 잠재우는 발언에 기대 급등. 특히 수급적으로 외국인이 현/선물 순매수를 확대한 점이 영향을 준 것으로 추정. 이런 가운데 미 증시에서 인플레 압력 이슈가 재차 부각되며 국채 금리가 급등한 점은 한국 증시에 부담. 통상 미국 금리가 오르면 미국으로 자본이 유출돼 신흥국 증시에 악재. 실제로 2013년 5월 22일 버냉키 당시 연준 의장의 양적완화를 되돌릴 수 있다는 언급만으로 한국 증시는 6월 한달 동안 6.7% 하락했었음. 그렇기 때문에 미국의 국채 금리의 상승 속도가 빨라질 경우 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있어 하락 요인에 민감한 반응을 보일 가능성이 높음.
그렇지만 파월 연준의장 등이 언급 했듯이 미국 금리의 상승 요인이 긴축 문제가 아니라 백신과 부양책에 의한 경제 정상화 과정에 따른 결과이기 때문에 지수가 큰 폭으로 조정을 보일 가능성은 크지 않음. 여전히 금리는 코로나 이전에 비해 낮고, 장기 실업자가 많은 상태라는 점을 감안 연준의 긴축 가능성은 크지 않기 때문. 더 나아가 2013년 당시 신흥국은 경상수지 적자폭이 큰 상태였다면 현재는 취약점들이 훨씬 낮아져 있기 때문에 관련 우려를 잠재울 수 있음. 이를 감안 한국 증시는 장 초반 큰 폭으로 하락 출발 할 수 있으나, 금리 상승과 인플레이션 수혜 업종 중심으로 반등을 하는 업종 차별화가 진행될 것으로 전망
*동 자료는 2021년 2월 26일 키움증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
02/26 미 증시, 국채 금리 급등 여파로 급락
키움증권 투자전략팀 서상영(02-3787-5241)
미 증시 변화 요인: 금리 급등
미 증시는 양호한 경제지표를 기반으로 보합권 출발. 그러나 10년물 국채금리가 S&P500 기준 배당 수익률 1.51%를 넘어서는 등 금리 상승 속도가 빨라지자 전 업종에 걸쳐 매물이 출회. 특히 성장주 중심으로 낙폭이 확대. 장 후반 애틀란타 연은 총재 등이 금리 상승을 걱정하지 않는다고 주장하자 낙폭이 축소되기도 했으나 영향은 제한된 가운데 하락 마감(다우 -1.75%, 나스닥 -3.52%, S&P500 -2.45%, 러셀2000 +3.69%)
https://www.kiwoom.co.kr/nkw.templateFrameSet.do?m=m0601020101&s_menu=SD&s_sqno=7724
[02/26 팟빵] 키움증권 주식, 글로벌 시황 투자전략
[서상영의 아침시황] 미 증시, 국채 금리 급등 여파로 급락
2월 26일 우리시장은?
http://www.podbbang.com/ch/7226?e=23974574
[2/26 전일 목요일(25일) 국내 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️코스피, 금리 불안 진정 속 외국인과 기관의 대규모 동반 순매수로 3%대 폭등
- 코스피는 전거래일 중화권 악재발 급락세가 과도했다는 인식 속 파월의장 효과에 힘입어 미국발 시장금리 급등 불안세 진정된 가운데, 외국인과 기관이 각각 9,000억원대 이상의 동반순매수세를 보임에 따라 대부분 대형주들이 급등세를 보이면서 3.5%대 폭등 마감
- 코스닥도 금통위 이벤트를 긍정적으로 소화한 가운데, 전거래일 3% 넘는 급락에 따른 낙폭과대 인식성 매수세가 유입됨에 따라 바이오, 반도체 밸류체인 관련주 위주로 급등세를 연출하면서 3.3%대 폭등 마감
▶️시장지표
- 코스피: 3,099.69(+104.71, +3.50%)
- 코스닥: 936.21(+29.30, +3.30%)
- 원/달러: 1,107.80원(-4.4원)
- 국채 3년물: 0.995%(-1.1bp)
- 국채 10년물: 1.884%(+3.3bp)
▶️업종
- 강세: 의료정밀(+7.10%), 의약품(+5.40%), 전기전자(+4.49%) 등 전업종 하락
▶️수급(외국인/기관/개인)
- 코스피: +9,701억원/+9,749억원/-19,361억원
- 코스닥: -1,921억원/+831억원/-1,921억원
▶️특징종목
- DL이앤씨(+12.02%)는 주택 사업에서 시공뿐 아니라 시행과 운영을 모두 포함한 자체 디벨로퍼 사업 수주 비중을 대폭 늘릴 것이라는 계획을 발표, 이에 토탈 솔루션 사업자로의 성장이 기대됨에 따라 상승함
- SK하이닉스(+9.19%)는 용인 반도체 클러스터 착공 절차 간소화에 대한 정부의 약속과 ASML과의 EUV 노광장비 매입 계약을 통한 공정 속도 증가가 향후 비용절감에 따른 수익성 개선이 기대되며 상승함
- 알테오젠(+8.79%)은 독일 제약회사 머크와 동사 제품에 대한 위탁생산 개발 계약을 체결함에 따라, 유럽 생산기지를 활용한 글로벌 진출 가능성이 부각되며 상승함
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
[2/26 전일 목요일(25일) 글로벌 시황, 케이프투자증권 한지영(02-6923-7349)]
▶️미국 3대 증시, 금리 급등 불안 재확산 등으로 급락
- 다우: -1.75%, S&P500: -2.45%, 나스닥: -3.52%
- 미국 3대 증시는 주간 실업지표, 내구재 주문 등 고용지표 호조, 지난 23~24일 잇따른 파월의장의 시장 달래기 발언에도, 미 10년물 금리가 장중 1.6%까지 급등하는 등 금리 상승 속도 불안감이 증폭된 여파로 급락 마감
- 4분기 GDP 잠정치는 4.1%로 예상치(4.0%)에 비해 부진한 반면, 주간 신규실업수당 청구건수는 73.0만건으로예상치(83.8만건)를 큰 폭 개선됐으며, 1월 내구재주문도 3.4%(MoM)로 예상치(1.2%)에 비해 서프라이즈한 모습을 보임
- 뉴욕 연은 총재는 중장기 경제 전망이 개선되고 있다고 평가하면서도, 경제가 강한 상태로 복귀할 수 있도록 모든 정책수단을 활용할 것이라고 강조함과 동시에 채권 매입도 유지할 것이라는 입장을 표명
- 세인트 루이스 연은 총재도 최근 시장 금리 상승은 코로나 종결 가능성 확대를 의미하므로 적절한 것이며 기대 인플레이션 상승도 좋은 현상이라고 평가
- 그러나 이 같은 지표 호조, 연준 위원들의 경제에 대한 낙관적인 전망이 (23~24일 파월의장의 발언에도) 오히려 시장 금리를 재차 상승시킴에 따라 10년물 기준으로 미국 금리가 장중 1.6%대를 돌파했다는 점이 주식 등 위험자산에 대한 매력을 감소시키는 요인으로 작용
▶️시장지표
-DOW : 31,402.01 pt (-559.85 pt, -1.75%)
-NASDAQ : 13,119.43 pt (-478.54 pt, -3.52%)
-S&P500 : 3,829.34 pt (-96.09 pt, -2.45%)
-Vix Index : 28.89 pt (7.55 pt, 35.38%)
-KRW/US$_1NDF_Point : 1,120.2 원/$ (1.75 원/$, 0.16%)
-Dollar Index : 90.25 pt (0.1 pt, 0.08%)
-US 10Yr Bond : 1.5251 % (15 bp)
-WTI : 63.3 $/bbl (0.08 $/bbl, 0.13%)
-MSCI South Korea : 89.01 pt (-0.98 pt, -1.09%)
▶️업종
- 경기소비재(-3.61%), 기술(-3.53%), 커뮤니케이션(-2.56%) 등 전업종이 약세
▶️특징종목
- 트위터(+3.71%)는 일일 사용자 수를 늘릴 수 있도록 다양한 기능을 개발, 적용하여 2023년 4분기까지 연간 매출을 두배로 늘리겠다고 공식 발표한 후 상승
- 텔레닥(-13.74%)은 코로나 특수로 인한 원격의료의 수요 증가가 동사의 매출성장에 기여했지만, Livongo와의 합병 비용 등으로 예상보다 낮은 순이익을 기록하며 하락
- 모더나(+2.48%)는 남아프리카발 코로나 변종을 치료할 수 있는 새로운 버전의 mRNA 코로나 백신을 제조했다고 발표, 면역 반응 테스트를 위한 소량의 백신을 국립보건원에 보냈다는 소식에 상승
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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* 텔레그램 채널 링크
https://t.me/hedgecat0301
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늘 이때쯤 나오는 중국 투자 경기부양 기대
(한투증권 최설화)
다음주 양회를 앞두고 중국 인프라투자 기대감이 부각되는 것 같습니다. 늘 이만쯤에 부각되는 중국의 투자 기대는 올해 리플레이션과 함께 더욱 강해지는 느낌입니다.
금일 한국 언론에서 관련 기사를 올려 문의가 많았는데요, 세부 내역을 파악하고자 중국어 원문 기사를 바탕으로 세부적인 투자 내역을 정리해 보았습니다.
위 그림에서 보실 수 있듯이, 프로젝트의 총 투자규모가 약 25조위안이지만 몇 년에 걸쳐서 투자할지가 없었고, 올해 실 계획 투자액은 전체의 1/4 수준입니다. 또한 계획된 투자액을 100% 사용하겠다는 보장도 없습니다.
사실 2020년 3월에도 지방정부가 총 25조위안의 투자계획을 발표했고 2020년에만 3.5조위안을 투자할 계획이라는 기사가 있었습니다(아래 링크 참조). 코로나19로 재정정책에 의지할 수 없는 상황임에도 불구하고, 2020년 중국의 인프라투자는 전년대비 3.4% 증가에 그쳤지요.
어디든 비슷하겠지만 중국 지방정부는 늘 연간 투자 계획을 예상보다 많이 잡습니다. 단 실제 프로젝트에 얼마 사용되고 지방정부 채권 롤오버에 얼마 사용되는지는 알 수 없죠. 또한 총 투자액은 수년간(5년 이상일수도 있음)을 거쳐 완성될 수도 있습니다.
즉 중국 투자규모에 일희일비 할 필요는 없을 것 같습니다. 좋은 저녁 되시기 바랍니다.
2021년 25조위안(4,300조원) 투자 기사 원문(중문): https://bit.ly/37LXA1M
2020년 25조위안(약 4300조원) 투자 기사(중문): https://bit.ly/2O32D6L
[속보] 미, 화이자 코로나 백신 '일반 냉동' 온도로 2주 보관 승인
송고시간2021-02-26 06:57
출처: <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210226017300009?input=1195m>
테슬라 급락 '모델3 생산 중단'…게임스톱 연일 강세 [출근전 꼭 미국 특징주]
기사입력 2021.02.26. 오전 6:53
페이스북·애플·아마존 등 대형 기술주 일제히 약세
코스 16% 강세…레딧 선호주 랠리 재개 조짐
텔라닥 13% 급락 '실적 예상치 하회'
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000939985>
문 대통령, 당·정 이끌고 가덕도行…野 "노골적 선거개입"
신문A6면 1단 기사입력 2021.02.25. 오후 5:19
"특별법 통과 땐 신공항 전폭지원"
이낙연·홍남기·김경수 등 총출동
변창흠 "반대로 비춰져 송구"
野 "불리한 부산 선거판 흔들기"
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004504994>
"코나EV 화재 원인은 배터리 음극탭 결함"
신문A13면 1단 기사입력 2021.02.25. 오후 5:48
LG, 연초 국토부에 보고서 제출
업계 "충전맵 오적용은 화재와 연관 없어"
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004505060>
아이오닉5 '돌풍'…예약 첫날 2만대 돌파
신문A13면 1단 기사입력 2021.02.25. 오후 5:48
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004505059>
카카오, 5 대 1 비율로 액면분할
신문A25면 1단 기사입력 2021.02.25. 오후 7:51
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004505152>
[2021.02.25 (목) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -5.80%, 2,999선 마감
상승주 0, 하락주 30
필라델피아 반도체 지수는 수요일 3,184선으로 마감한 이후 목요일 3,000선 하회 마감
바이든 행정명령에도 불구하고 차량용 반도체 공급 부족이 부정적으로 재부각되며 반도체 업종 투자 심리 부진. 매크로 지표 중에 미국 국채 10년물 금리 상승이 기술주 투자 심리에 부정적
하락 폭 컸던 업종은 장비주. Brooks -8.53%, MKS Instruments -8.41%, 램리서치 -8.25%. 수요일에 실적 발표한 엔비디아 -8.22% 기록. 엔비디아의 다음 분기 매출 가이던스는 컨센서스를 상회했으나 데이터 센터용 제품 매출 증가 폭이 높지 않다는 점과 가상 화폐 채굴 수요의 추정이 어렵다는 점이 주가 하락 유발
메모리 업종 하락. 마이크론 -4.76%, WDC -3.88%, 실리콘모션 -5.57%
감사합니다.
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하나금투 IT 김록호/김현수
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2/26 (금) 하나 테크 헤드라인
📺 안녕하세요. 김현수입니다. 파일럿 라인 가동 중인 삼성디스플레이 QD 라인에서 추가 장비 발주가 있었다는 언론보도가 있었습니다.
이와 함께 삼성디스플레이 중소형 OLED 투자에 대한 기대감도 최근 살아나고 있습니다.
전방 수요인 TV 및 모바일 세트 시장의 니즈를 생각해보면 TV 패널은 4년여에 걸친 순차적 QD 전환투자, 모바일은 소규모 보완투자 수준의 패널 투자 있을 것으로 전망합니다.
대형과 중소형 패널을 나눠서 보면 각각의 규모가 크지 않기 때문에 OLED 장비주들에 대해서는 대형 패널과 중소형 패널에 모두 매출 익스포져있는 물류 및 TFT 업체들에 대한 선별 접근을 권고합니다.
감사합니다.
<주요 뉴스>
# 삼성디스플레이가 아산 8.5세대 QD-OLED 생산라인에 잉크젯 프린터를 추가 반입한 것으로 확인됐다.
<기타 뉴스>
# 인텔-구글클라우드, 5G 네트워크 및 엣지 개발 협력
인텔과 구글클라우드가 협력해 통신 클라우드 레퍼런스 아키텍처와 통합 솔루션을 개발한다고 25일 밝혔다.
# LG전자, 3월 전기차 파워트레인 분할 예정…7월 합작사 출범
25일 LG전자는 다음달 24일 정기 주주총회를 열고 자동차부품솔루션(VS)사업본부 전기차 파워트레인 관련 사업에 대한 분할계획서 승인절차를 진행한다고 밝혔다.
# 기세 꺾인 화웨이…中 안방서도 오포·비보 이은 3위
미국 제재로 스마트폰 사업이 위기에 처한 화웨이가 안방인 중국 스마트폰 시장에서도 명성을 잃고 있다.
# 10기가 인터넷, 코로나19 위기 딛고 '비상' 준비
KT와 LG유플러스, SK브로드밴드 차세대 초고속 유선 서비스 '10기가 인터넷'이 2020년 코로나19 위기에도 전년보다 40%가량 성장한 것으로 나타났다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -3.47%
샤오미 +0.00%
ZTE -0.31%
레노버 +2.19%
무라타 + 3.00%
타이요유덴 +1.45%
야교 +0.33%
이비덴 +2.24%
신코 +1.00%
인텔 -4.43%
마이크론 -4.77%
TSMC +1.60%
퀄컴 -4.03%
미디어텍 +0.43%
UDC -4.20%
BOE +0.99%
AUO +8.77%
Tesla -8.01%
CATL -2.85%
Umicore +0.74%
Albemarle -4.60%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]
★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.2.26)
Tesla, 차량용 반도체 공급 부족으로 캘리포니아 주 프리몬트 공장에서 2주 동안 모델3 생산 라인을 폐쇄. 현재 전세계적으로 차량용 반도체 공급 부족으로 인해 GM, Ford, Nissan, Toyota, Volkswagen, Suburu 및 Fiat Chrysler 등이 생산 라인을 중단하거나 감속했다고 발표 (Electrek)
정부, '친환경차 보급 가속화를 위한 핵심 규제 개선방안' 발표. 거주지, 직장 등 생활 거점으로 전기차 충전기를 확충하기 위해 의무설치 대상에 대한 의무설치 비율을 단계적으로 확대. 신축건물의 경우 의무설치 비율을 현행 0.5%에서 내년에 5%로 상향, 기축건물은 내년에 공공건물을 시작으로 2023년부터 민간건물에도 2%의 설치 의무를 부과할 예정 (한국경제)
포드, SK이노베이션의 패소 후 자체 미국 내 배터리 생산 독립의 중요성을 언급. 포드는 SK이노베이션이 LG에너지솔루션과의 공방에서 패소하며 배터리 조달의 우려가 제기된 상황. 포드 CEO의 발언으로 SK이노베이션의 미국 사업의 불확실성은 더욱 커질 전망 (더구루)
Lucid Motors, SPAC Churchill Capital Corp IV ($ CCIV) 와의 대규모 합병 이후 첫 번째 EV 납품 지연 공개. Lucid Motors Air, Dream Edition은 원래 올 봄 배송을 시작할 예정이었지만 2021년 하반기까지 연기 (Electrek)
경찰, 25일 경쟁업체의 전기차 배터리 기술을 유출한 의혹을 받는 SK이노베이션을 추가 압수수색. 경찰은 2019년 5월 LG화학으로부터 SK이노베이션이 인력 유출 과정에서 자사의 영업비밀을 빼갔다는 내용의 고소장을 접수하고 수사에 착수 (한국경제)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.2.26 (금)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 1.79%, 1W 7.14%, 1M 23.38%)
전체 시장 모멘텀 둔화. 현물 가격은 지속 상승하지만 매수자들이 가격 조정률을 수용하지 않으 실거래량은 제한적
NAND(MLC 64Gb: 1D 0.00%, 1W 0.46%, 1M 0.75%)
구매 환경이 부진하고 수요의 대부분이 EMMC에 집중. 전체 가격 추세는 지속 증가하지만 실거래량은 여전히 제한적
★ 주요 뉴스 플로우
서버 DRAM 고정가, 2Q21 제한적 생산 캐파로 10-15% QoQ 상승 전망 (Trend Force)
인텔-구글클라우드, 5G 네트워크 및 엣지 개발 협력 (The Elec)
키옥시아-웨스턴디지털, 6세대 162단 3D 플래시 메모리 발표 (The Elec)
삼성 첫 EUV D램 까보니... 공들인 이유 있네 (The Elec)
Yageo와 Walsin Technology, 부품 주문 2021년 하반기까지 확장 (Digitimes)
"갤Z폴드·플립, 美서 100일 사용후 환불"…폴더블 대중화 나선 삼성 (Newsis)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
Micron(-4.8%), WDC(-3.9%), Nanya(+2.0%), Apple(-3.5%), Sony(+2.2%), Lenovo(+2.2%), Intel(-4.4%), Qualcomm(-3.9%%), TI(-4.9%), Nvidia(-8.2%), Xilinx(-6.1%), Maxim(-5.2%), Marvell(-5.5%), AMD(-5.2%), Magnachip(-4.9%), AUO(+8.8%), Sharp(+2.5%), AMAT(-7.2%), KLA(-7.2%), LAM Research(-8.3%), Kento Denka(+2.1%), UDC(-4.1%), Idemitsu Kosan(+2.0%), Murata(+3.0%), CATL(-2.9%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210226』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 뷰노 ] 상장일 입니다.
[ 뷰노_공모가 21,000원 ]
*전일 장외가 : 38,000원(공모가대비 +80.95%)
º 시가총액 : 2,273억원(10,825,069주)
º 유통가능 : 800억원(3,808,727주, 35.18%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,548건
실 유효건수 : 1,235건(79.78%)
총 경쟁률 : 1457.21 대 1
총 확약 비중 : 87건(5.6%), 수량기준 5.7%
º 일반청약률 : 1,102.68 대 1(187,906건)
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★ 금일 IPO 일정 ★
02/25~26 나노씨엠에스 청약🖨
02/26 뷰노 상장★
☆ 다음 주 IPO 일정 ☆
03/02~03 바이오다인 수요예측⚖️
03/02~03 프레스티지바이오로직스 청약🖨
03/02~03 싸이버원 청약🖨
03/03 나노씨엠에스 납입🏧
03/04~05 에스케이바이오사이언스 수요예측⚖️
03/04~05 네오이뮨텍 청약🖨
03/05 프레스티지바이오로직스 납입🏧
03/05 싸이버원 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 사회적 거리두기 2단계로 소규모 간담회만 진행 中
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/26 뷰노(미래에셋대우)
03/09 나노씨엠에스(키움증권)
03/11 프레스티지바이오로직스(미래에셋대우)
03/11 싸이버원(키움증권)
03/16 네오이뮨텍(하나금융투자/미래에셋대우)
03/17 바이오다인(대신증권)
03/18 에스케이바이오사이언스(NH투자증권)
03/23 라이프시맨틱스(한국투자증권)
03/24 제노코(DB금융투자)
03/25 자이언트스텝(한국투자증권)
04/01 엔시스(미래에셋대우)
04/01 해성티피씨(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 이삭엔지니어링(신한금융투자)
- 쿠콘(하나금융투자)
- 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
- 제주맥주(대신증권)
- 에이치피오(대신증권)
- 아모센스(신한금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ SK바이오사이언스, 대어급 IPO 포문…역대 최대 공모주 시장 오나
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210225000202
■ SK바이오팜 블록딜 본 SK바이오사이언스, IPO 후 직원퇴사 줄 잇나
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=229596
■ [마켓인사이트]나노씨엠에스, 수요예측 경쟁률 1296 대 1... 공모가 상단 초과
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202102252525u&category=IB_FREE
■ "수제맥주 최초 증시 입성"…제주맥주 상장예비심사 통과(종합)
■ '코스닥 출사표' 엔시스, 생산능력 확대 사활
■ [마켓인사이트]필러 제조사 바이오플러스, 상장 추진... 상반기 예심 청구 '가닥'
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202102252505u&category=IB_FREE
■ 공정위 부당지원 제재받은 SKB, IPO 플랜 '직격탄'
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 의료 AI 스타트업, 잇따른 IPO 돌입…"상장 문 열어라"
http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=271741&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1
■ SK바이오사이언스·네오이뮨텍…다음달 10곳 공모주 잔치
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 공모주·비트코인·SPAC으로… 개미들, 제3 투자처 ‘표적 이동’
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2021022501072303351001
■ 증권사들 신기술금융업 뛰어든다...'차세대 먹거리' 선점
http://www.newspim.com/news/view/20210225000743
■ [속보]국채금리 1.6% 돌파…뉴욕 3대지수 일제히 폭락
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(2월 25일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22IO40K4V6
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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韓 게임 중국 '판호' 접수 '청신호'
한국 게임에 대한 중국 판호에 청신호가 켜졌다.
26일 중국 게임업계에 따르면 중국 정부가 중국 내 주요 퍼블리셔에 한국 게임의 판호(중국 내 게임 서비스 허가권) 접수를 재개하라는 메시지를 전한 것으로 확인됐다.
중국 정부는 주요 퍼블리셔에 한국 게임에 대한 판호 접수 메시지를 전하면서 중국의 역사를 다루지 않은 게임들에 대해서만 가능하다는 단서도 더한 것으로 알려졌다.
출처: <https://game.donga.com/98625/>
'일진복합소재 모회사' 일진다이아, 미국 특허 침해 피소
이기종 기자
승인 2021.02.26 16:23
출처: <http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=11304>
[시황종합] '美금리발 널뛰기' 코스피 3% 급락 한때 3000선 붕괴
외인+기관 3조 매물폭탄 동학개미 3.8조 순매수 삼천피 방어
코스피 2.8% 하락 3012.95 마감…달러/원 환율 15.7원 급등
출처: <https://www.news1.kr/articles/?4224983>
[하나 리서치 중국 신흥국 전략 김경환]
>금일 중국 3대지수가 2%대, 항생이 4%대 급락하며 미국 연동성이 큰 홍콩 타격이 더 컸습니다. MSCI Asia ex JP가 작년 3월 이후 가장 큰 폭으로 빠진 하루. 중국 주식, 채권, 상품 모두 약세 기록했으나, 채권금리는 크게 튀지 않고 위안화도 안정적. 중국증시는 후선강퉁, 강구퉁 쌍방향 모두 50억위안 이상 순매도를 기록하며 외국인, 기관 투자심리 크게 불안한 모습. 다만, 마오타이 등 기관 선호 블루칩 막판 상승 마감은 고무적인 부분.
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