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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 6월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 오늘 종가 기준 중국종목 4개가 MSCI지수에서 편출됩니다.
(2) 리츠가 52주 신고가가 가장 많은 업종이 됐습니다.
(3) 미 상원이 반도체 투자 지원예산 520억달러를 통과시켰습니다.
미 5년 breakeven rate 2.432%, -0.056%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.1조원 +0.5조원
한국 백신 접종률 10.4%(+0.0%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, +0.04%
1개월 NDF 환율 1,116.30원 (+1.10원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[6/10 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]
1. 미국 증시 리뷰
9일(수) 미국 3대 증시는 국채 입찰 호조에 따른 10년물 금리 하락으로 성장주들에게 우호적인 환경이 조성됐으나, 5월 소비자물가, ECB 통화정책회의를 앞두고 관망심리가 지속된 여파로 하락 마감(다우 -0.4%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.1%).
업종별로는 헬스케어(+1.0%), 유틸리티(+0.9%), 부동산(+0.2%) 등이 강세, 금융(-1.1%), 산업재(-1.0%), 소재(-0.8%) 등이 약세
380억달러 규모로 진행됐던 미국 10년물 국채 입찰은 응찰률 2.58배, 발행금리 1.497%로 예상보다 호조세를 보임.
이로 인해 10년물 금리는 장중 1.4%로 내려오며 지난 3월 이후 최저수준을 기록. 소비자물가 경계심리가 상존하고 있음에도, 일시적인 인플레이션 진행 쪽으로 채권시장 참여자들의 균형이 이동하고 있음을 시사.
중국의 5월 소비자물가는 1.3%(YoY)로 전월(0.9%)에 비해 상승했으나, 예상치(1.5%)는 하회. 반면, 5월 생산자물가가 9.0%로 전월(6.8%) 및 예상치(8.6%)를 모두 상회하며 2008년 9월 이후 최고치를 기록.
원자재 가격 급등으로 생산자 물가를 중심으로 인플레이션 압력이 높아지고 있으나, 중국 정부의 가격 안정화 의지가 지속되고 있으며 9일 중국을 비롯한 주요국 증시에 제한적인 영향만 가하는 요인으로 작용.
2. 미국 증시 평가
인플레이션이 시장의 중심에 있지만, 최근 들어 인프라투자를 둘러싼 노이즈도 재차 생성이 되고 있는 상황.
백악관에서는 바이든 대통령이 공화당의 무어 상원의원과 인프라 투자 협상이 결렬됐다고 발표.
투자 규모(백악관 1.7조달러 VS 공화당 9,280억달러), 지원 범위, 증세 여부 등 주요 쟁점에 대해 양자 간의 입장차이를 좁히지 못했다는 것이 협상 결렬의 배경.
코로나 이전으로 경제가 완전히 복귀하기 위해서는, 현재 미국 주요 인프라시설의 심각한 노후화를 처리하기 위해서는 투자가 필수 불가결 요소.
따라서 정부의 인프라 투자안의 통과는 기정사실화로 판단하고 있으나, 협상 진행과정에서 수시로 시장에 노이즈를 일으킬 것으로 전망.
[6/10 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]
1. 한국 증시 리뷰
9일(수) 코스피는 한국과 미국 정부의 여행 규제 완화 소식으로 여행, 레저 등 경제 재개 관련 테마주들이 강세를 보였으나, 10일(목) 미국 소비자물가 결과 불확실성, 국내 선물옵션 동시만기일 경계심리 확산으로 외국인과 기관이 동반 순매도세에 나섬에 따라 하락 마감(코스피 -1.0%, 코스닥 -0.7%).
업종별로는 섬유의복(+2.4%), 통신(+0.3%), 전기가스(+0.2%) 등이 강세, 의약품(-1.9%), 철강금속(-1.9%), 증권(-1.9%) 등 5개 업종을 제외한 전업종이 약세.
수급별로는 개인이 7,878억원 순매수한 반면, 외국인과 기관이 각각 3,298억원, 4,585억원 순매도를 기록.
2. 한국 증시 전망
한국 증시는 미국 소비자 물가, ECB 회의 경계심리에 영향을 받으면서 눈치보기 장세에 돌입할 것으로 예상.
또한 국내 선물옵션 만기일에 따른 현선물시장 수급 상황에 영향을 받으면서 장 후반 갈수록 장중 변동성이 수시로 확대될 가능성에 유의.
물론 전거래일 중국 물가 지표 발표 이후 시장 반응이나, 미국 10년물 입찰 호조에서도 확인할 수 있듯이, 인플레이션이라는 변수를 악재보다는 중립 수준으로 인식하는 투자자들이 늘어나고 있는 것으로 보임.
다만, 지난 4월 미국의 소비자물가가 예상 밖의 서프라이즈를 보이면서 시장의 단기 불안을 유발했던 경험이 있었던 만큼, 금일에도 유사한 현상이 출현할 가능성을 염두에 둘 필요.
현재 연준위원들도 FOMC를 앞두고 발언이 금지되는 블랙아웃 기간에 돌입 했으므로, 소비자 물가 발표 이후 이에 대한 연준의 의견을 시장이 접할 수 없다는 점도 단기적으로 부담이 될 수 있다고 판단
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4712
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34447.14p (-152.68p, -0.44%)
- S&P500: 4219.55p (-7.71p, -0.18%)
- NASDAQ: 13911.75p (-13.16p, -0.09%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 91.55p (-1.16p, -1.25%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.28p (-0.16p, -0.29%)
Eurex kospi 200: 428.45p(+0.15p. +0.04%)
- NDF 환율(1개월물): 1,116.67원 / 전일 대비 보합 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.15 (+0.074, +0.08%)
- 유로/달러: 1.2177 (+0.0004, +0.03%)
- 달러/엔: 109.63 (+0.13, +0.12%)
- 파운드/달러: 1.4112 (-0.0045, -0.32%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1548% (+0.4bp)
- 5년물: 0.7468% (-2.6bp)
- 10년물: 1.4874% (-4.6bp)
- 30년물: 2.1663% (-4.9bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*11 (0*00 , 0%)
- 5YR T-Notes: 124*04 1/2 (+0*03 3/4, +0.09%)
- 10YR T-Notes: 132*24 1/2 (+0*10 , +0.24%)
- US T-Bonds: 158*25 (+0*25 , +0.49%)
- Ultra US T-Bonds: 189*06 (+1*15 , +0.78%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 69.96 (-0.09, -0.13%)
- 브렌트유: 72.22 (0, 0%)
- 금: 1895.5 (+1.1, +0.06%)
- 은: 28.002 (+0.271, +0.98%)
- 아연(LME, 3M): 3019 (+2.5, +0.08%)
- 구리: 453.1 (-2.5, -0.55%)
- 옥수수: 609.75 (+0.25, +0.04%)
- 밀: 682.25 (-2.75, -0.4%)
- 대두: 1448.25 (-8.75, -0.6%)
- BDI: 2420 (-8, -0.33%)
*동 자료는 2021년 6월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 10일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
가치주 부진 Vs. 성장주 강세
미 증시는 인프라 투자를 둘러싼 마찰로 보합권 혼조세로 출발 했으나 캐나다 중앙은행의 온건한 통화정책 발표 및 미국 경제 정상화 기대에 힘입어 상승하기도. 견고한 입찰 등으로 국채 금리가 하락하자 금융주 및 경기 민감주가 약세를 보인 반면, 기술주, 제약 업종이 강세를 보이는등 다우지수와 나스닥의 엇갈린 행보도 특징. 물론 CPI, ECB통화정책회의, FOMC 등을 기다리며 장 마감 앞두고 일부 매물이 출회 되며 하락 했으나 개별 종목과 업종의 차별화는 뚜렷하게 나타난 점도 특징(다우 -0.44%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.18%, 러셀2000 -0.71%)
변화 요인: ①미국 국채 금리 변화 ②엇갈린 가치주와 성장주
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021061005502949_156
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.6.10 (목)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.56%, 1W -0.44%, 1M -2.84%)
DDR4 512x16-2666 브랜드 칩에 일부 수요 집중되어 현물 시세 소폭 증가. 구매자들이 가격을 수용하지 않고 최종 거래량 부진
NAND(MLC 64Gb: 1D -0.44%, 1W -0.91%, 1M -1.45%)
eMMC 수요 지속 증가하며 공급 업체들은 견적을 소폭 증가. 구매ㄷ자들은 목표 가격을 소폭 상향하고, 저가 부분에 일부 거래 발생. 전체 거래량은 제한적이며 구매 가격 소폭 변동
★ 주요 뉴스 플로우
대만과 말레이시아 코로나 확산으로 PC 부품 공급 부족 (Digitimes)
갤폴드3가 100만원대? 中 공세에 가격 확 낮추는 삼성 (조선일보)
삼성 ‘5G 파운드리’ 진격… TSMC와 경쟁 격화 (국민일보)
그래픽 DRAM 공급부족 환경으로 3분기 고정거래가 8-13% 인상 전망 (TrendForce)
삼성SDI "美 진출 검토" (아시아경제)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상, 미국 휴장)
Micron(-2.3%), Nanya(-3.6%), Sony(-2.2%), UMC(-2.9%), AUO(-4.0%), Sharp(-2.0%), Tokyo Electron(-3.0%), Merck(+2.3%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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* 클래시스, “해외 수요 증가 대비”… 생산시설 추가 매입
* 유니트론텍, ‘Lv4. 자율주행 컴퓨팅플랫폼 상용화’ 국책과제 협약 체결
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[2021.06.09 (수) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -0.40%, 3,158선 마감
상승주 9, 하락주 20
다우 -0.4%, S&P 500 -0.2%, 나스닥 -0.1%
필라델피아 반도체 지수는 월, 화요일에 이어 수요일에도 조정. 인플레이션 압력에 대한 우려로 관망세 형성. 상승주보다 하락주가 많았으나 지수 자체의 하락폭은 제한적. 상승주에 시총 대형주(TSMC ADR 및 일부 반도체 장비주)가 포함되어 있기 때문
대만에서의 코로나 확산세가 이어지는 것도 반도체 업종 투자 심리에 부담. 대만 현지 뉴스에 의하면 TSMC가 Hsinchu에서 Fab 12를 증설하고 있는데, 클린룸을 지어주는 협력사의 직원 중 일부가 코로나 확진자로 밝혀져서 자가 격리 조치가 이루어지고 TSMC 측에서 협력사에 코로나 확산 방지 관련 단속을 요구했다고 알려짐
상승주가 9개 종목으로 제한된 가운데 뚜렷한 상승 업종을 찾아보기 어려웠던 상황. 미국 반도체 제조능력 강화 정책과 관련된 일부 업종(파운드리, 반도체 장비)의 주가가 상승하거나 상대적으로 견조. TSMC ADR +1.04%, ASML ADR +0.27%, KLAC +0.11%, 인텔 보합
가장 크게 상승한 종목은 반도체 공정소재 및 소모품 공급사 CMC Materials, 전일 대비 +2.25%. CMC Materials는 반도체 소재뿐만 아니라, 송유관의 마찰을 줄여주는 케미칼류를 제조하는데 전방 산업에서 유가가 안정적인 수준으로 유지되고 있어 이러한 환경이 주가에 긍정적 영향을 끼침. CCMP 측에서는 유가보다는 오히려 송유관 내에서의 관련 제품 수요가 실적에 직접적 영향을 준다는 입장이지만, 투자 심리 측면에서 유가 상승이 CMC Materials 주가에 직접적으로 긍정적 영향을 끼치는 중
메모리 반도체 및 스토리지 업종에서 NAND 컨트롤러 공급사 실리콘 모션만 소폭 상승. 나머지는 하락. 화요일 뉴욕증시 논란이 되었던 특정 시장 조사 기관의 하반기 DRAM 가격 전망에 대해 추가적인 뉴스는 없었으나 마이크론은 화요일 -4.18% 하락 이후 주가를 회복하지 못하고 수요일에도 하락. 마이크론 -2.32%, WDC -1.11%, 실리콘 모션 +0.17%, Seagate -1.49%
감사합니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210610』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/09~10 이노뎁 청약🖨
06/10 라온테크 납입🏧
06/10~11 아모센스 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/10~11 아모센스 수요예측⚖️
06/11 엘비루셈 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/11 엘비루셈(한국투자증권)
06/17 라온테크(KB증권)
06/18 이노뎁(하이투자증권)
06/25 아모센스(신한금융투자)
07/07 맥스트(하나금융투자)
07/09 에브리봇(NH투자증권)
07/13 오비고(NH투자증권)
미정 - SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 플래티어
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ SD바이오센서, 수요예측 연기…금감원 정정요구
■ 오비고, 수요예측 연기…특례상장 또 발목
■ 식품 넘어 비식품으로…IPO 앞둔 마켓컬리, 외연 확대 '분주'
https://daily.hankooki.com/lpage/industry/202106/dh20210609065009148000.htm?s_ref=nv
■ 'AI 혈액진단' 노을, 기술성평가 통과…연내 IPO 청신호
■ 버즈빌, 코스닥 상장 추진…주관사 미래에셋
https://www.dailian.co.kr/news/view/999830/?sc=Naver
■ 앰틱스바이오, 200억 시리즈C 추진…IPO 시동
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ [리포트탐구]공모주 하회 기업 늘어나면 IPO 시장 ‘고점’
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021060914052364040
■ [IPO 이슈] '공모주 광풍'에 빨간불…낮아지는 '따상' 기대감, "공모가 거품 빠지나"
http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=290079
■ [하반기 증권사 전망] ②대어급 IPO 기대감 여전…코로나19 극복으로 부동산금융도 주목
https://www.ajunews.com/view/20210609152219338
■ “두 토끼 잡자” 재계, ‘IPO 플랜’ 돌입
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202106091506348800235
■ 삼성증권, 역대급 스팩 인기 확인…합병 기업 물색
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ "증권사 전산장애시 3가지 기억하세요"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202106090195&t=NN
■ 인터넷은행, 은행연합회 이사회 멤버 '그림의떡'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4151470
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 9일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22NKJ2L6CP
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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