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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 6월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC를 하루 앞두고 경계매물이 출회되며 글로벌 주식시장이 조정을 받았습니다.
(2) 원자재 물류기업 Trafigura가 투자부족으로 유가가 100달러를 돌파할 수 있다고 전망했습니다.
(3) 호실적 기대로 도요타 주가가 사상최고를 경신했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.488%, +0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.8조원 +0.2조원
한국 백신 접종률 11.7%(0.0%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, -0.20%
1개월 NDF 환율 1,117.84원 (+0.84원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[6/15 미국 하락 = 차분하게 차익실현]
(Feat. 과연 연준의 결정은?)
☑️연준이 어떤 결정을 하던 증시는 이벤트 소멸로 상승할 것으로 전망합니다. 똑같은 상황을 우리는 버냉키시대에 이미 경험한바 있습니다.
☑️BOA 인플레이션 서베이
(224명 펀드매니저 / 총 운용자산 $667b)
: 73%는 현재의 인플레가 일시적이라고 응답
<시장 분위기>
전체적으로 차분한 분위기였지만 최근 몇주간 바닥에서 반등을 크게했던 일부 성장주들은 조정을 받았습니다. NYSE는 차분했고, NASDAQ은 소폭이지만 하루종일 조정을 받으며 하락폭을 늘렸습니다.
*5월 생산자물가(YoY)
-PPI : 6.6% / 컨센 6.3% / 4월 6.2%
-Core PPI : 4.8% / 4.8% / 4.1%
*5월 소매판매(MoM)
-Retail : -1.3% /컨센 -0.8% /4월 +0.9%
•나스닥 -0.7% / 러셀2000 -0.3%
•S&P500 -0.2% / 다우 -0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 10 vs 하락 0
-비트코인 : $40,000
-미국채금리(10y) : 1.499 (-0.1%)
-WTI : $72.17 (+2.0%)
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 11,217 / WoW -38.2%)
SMART한 주식투자
[6/16 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]
1. 미국 증시 리뷰
15일(화) 미국 증시는 5월 생산자물가, 소매판매, 산업생산 등 주요 지표간 엇갈린 결과를 기록한 가운데, 6월 FOMC 경계심리 확산, 성장주들의 단기 차익실현 물량 출회 등으로 하락 전환(다우 -0.3%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.7%).
업종별로는 에너지(+2.1%), 산업재(+0.5%), 유틸리티(+0.4%) 등이 강세, 부동산(-1.0%), 기술(-0.6%), 커뮤니케이션(-0.5%) 등이 약세
5월 생산자물가는 6.6%(YoY)로 전월(6.2%) 및 예상치(6.3%)를 상회하며 약 11년만에 최대 상승률을 기록하면서 미국 내 인플레이션 압력이 높아졌음을 재확인. 근원 생산자물가는 4.8%(YoY)로 전월(4.1%)에 비해 상승했으나, 예상치(4.8%)를 하회.
5월 소매판매는 -1.3%(MoM)로 전월(-0.4%) 및 예상치(-0.6%)에 비해 감소폭이 확대. 지난 3월 이후 정부의 코로나 부양책 일환으로 지급했던 현금 지원금이 소진된 여파가 소매판매 둔화를 견인.
반면, 5월 산업생산은 +0.8%(MoM)로 전월(+0.1%) 및 예상치(+0.6%)를 상회하면서 산업 경기는 견조한 흐름을 보이는 등 주요 실물 지표간 혼재된 모습을 보임.
2. 미국 증시 평가
5월 생산자물가의 급등(+6.6%, YoY)은 에너지(+46.6%), 중간재(+21.9%) 등 국제 상품가격 강세에서 기인했으며, 미국 내 인플레이션 압력이 높아진 것은 사실.
그러나 최근 고점 대비 약 50% 하락한 목재 포함 구리, 곡물 등 주요 상품 가격들이 하락 전환했다는 점에 주목할 필요.
이는 추후 생산자 물라 급등세가 장기화될 가능성이 낮음을 시사하며, 전거래일 생산자 물가 발표 이후 시장 반응이 격렬하지 않았던 배경으로 볼 수 있음.
17일(목) 한국 시간 새벽에 발표되는 6월 FOMC의 경우, 직접적인 정책 변화는 없을 것으로 전망.
다만, 점도표 상 미래 금리 전망치, 성명서 상 물가 및 경기 판단에 대한 문구 변화 등 테이퍼링 일정 및 속도와 같이 향후 연준의 정책 변화를 둘러싼 힌트가 등장할 지 여부에 주목할 필요.
[6/16 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]
1. 한국 증시 리뷰
15일(화) 코스피는 6월 FOMC 대기 심리 속 외국인과 기관의 동반 순매도로 장중 내내 지수 상단은 제한된 모습이었으나, 개별 업황 호전 기대감에서 기인한 전기전자, 화학, 인터넷 등 일부 대형 업종 강세에 힘입어 종가 기준으로 사상최고치(3,258.63pt)를 경신한 채로 마감(코스피 +0.2%, 코스닥-0.0%).
업종별로는 섬유의복(+1.7%), 증권(+1.4%), 화학(+0.8%) 등이 강세, 운수창고(-1.3%), 건설(-1.2%), 의약품(-0.9%) 등이 강세.
수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,550억원, 434억원 순매도한 반면, 개인은 1,992억원 순매수에 나서면서 지수의 하단을 지지.
2. 한국 증시 전망
한국 증시는 6월 FOMC 경계심리로 약보합 흐름을 보일 것으로 예상.
순환매 장세는 여전히 전개되고 있는 만큼 장중 미국 선물 시장 및 10년물 금리 변화, 중국의 5월 소매판매, 산업생산 지표 결과에 따라 업종간 엇갈린 주가흐름을 보일 것으로 전망.
한편, 코스피가 연이은 신고가를 경신하고 있음에도, 시장 분위기가 상대적으로 차분하고 또 일정부분 소외감도 존재하고 있는 모습.
최근 뚜렷한 주도 업종 및 테마가 좀처럼 등장하지 가운데, 순환매도 불특정한 패턴으로 발생하고 있는 영향이 크다고 판단.
즉, 신고가 경신에 따른 전반적인 증시의 레벨 부담이 과거 신고가 경신 당시에 비해 크지 않기 때문에, 수급상 매물대 부담은 적을 것으로 예상.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4719
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34299.33p (-94.42p, -0.27%)
- S&P500: 4246.59p (-8.56p, -0.2%)
- NASDAQ: 14072.86p (-101.28p, -0.71%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 92.87p (-0.1p, -0.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.06p (-0.38p, -0.69%)
Eurex kospi 200: 432.60p(-0.85p. -0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,117.85원 / 전일 대비 보합 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.508 (-0.014, -0.02%)
- 유로/달러: 1.2129 (+0.0009, +0.07%)
- 달러/엔: 110.05 (-0.02, -0.02%)
- 파운드/달러: 1.4082 (-0.003, -0.21%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.163% (+0.6bp)
- 5년물: 0.779% (-0.3bp)
- 10년물: 1.4905% (-0.4bp)
- 30년물: 2.1871% (+0.5bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*10 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 123*30 (0*00 , 0%)
- 10YR T-Notes: 132*17 (+0*00 1/2, +0.01%)
- US T-Bonds: 158*17 (-0*02 , -0.04%)
- Ultra US T-Bonds: 188*06 (-0*08 , -0.13%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.12 (+1.24, +1.75%)
- 브렌트유: 73.99 (+1.13, +1.55%)
- 금: 1856.4 (-9.5, -0.51%)
- 은: 27.693 (-0.346, -1.23%)
- 아연(LME, 3M): 3029 (-15.5, -0.51%)
- 구리: 434.1 (-19.3, -4.26%)
- 옥수수: 573.75 (-7.5, -1.29%)
- 밀: 666 (-13, -1.91%)
- 대두: 1373.5 (-21.75, -1.56%)
- BDI: 2944 (+87, +3.05%)
*동 자료는 2021년 6월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 16일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
물가 상승 압력 확대로 성장주 부진
미 증시는 FOMC를 결과를 기다리며 보합권 출발 했으나, 높은 생산자물가지수 발표로 인플레 압력 이슈가 부각되자 기술주 중심으로 약세를 보이며 하락. 더불어 소매판매 등 일부 경제지표 결과도 부담을 줬으나, 견고한 산업생산을 비롯해 경제 정상화 기대가 부각되자 금융, 산업재, 에너지 업종이 강세를 보이며 낙폭 제한. 이후 매물 소화 과정을 보이며 제한적인 하락을 보인 가운데 업종 차별화 진행(다우 -0.27%, 나스닥 -0.71%, S&P500 -0.20%, 러셀2000 -0.26%)
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021061606103953_3431
뉴욕증시, FOMC 경계 속 하락 마감…유가 초강세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
입력 2021-06-16 06:33 수정 2021-06-16 06:41
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202106160016&t=NN>
[메리츠증권 전기전자/2차전지 주민우]
★ 2차전지 주요 뉴스 (2021.6.16)
VW, 독일 BASF 포함 양극재, 흑연, 리튬 등 배터리 원재료에 대한 직접적인 접근을 확보하기 위해 공급 업체들과 협의 중. 또한 VW는 살츠기터에 있는 배터리 공장의 파트너 선정이 임박했으며 6개의 공장 모두 전략적 파트너십을 포함시킬 것이라고 발표 (Reuters)
Tesla, Model Y의 차체가 현장에서 발견됨에 따라 Gigafactory Texas에서 생산 임박. Gigafactory Texas는 먼저 북미 시장을 위해 업데이트 된 Model Y 버전을 생산할 예정이며 공식적으로는 연말내로 생산을 시작할 것이라고 발표. Gigafactory Texas와 Gigafactory Berlin의 생산 시작은 올해 Tesla의 가장 중요한 성장동력이 될 전망 (Electrek)
GM, 이번 주 후반에 더 많은 배터리 생산공장 계획을 발표할 예정. 모든 공장은 바이든 정부의 전폭적인 지지하에 미국내에 건설될 예정. LG에너지솔루션이 이번 GM의 배터리 공장 추가건설 발표 관련해서 별도로 합의된 내용이 없다고 밝힘에 따라 다른 배터리업체와의 새로운 합작 프로젝트 여부에 관심 집중 (오토데일리)
LG-GM 합작사 얼티엄셀즈, 중국 상해은첩(Semcorp)과 2억5,800만달러(약 2,900억원) 규모 배터리 분리막 공급 계약을 체결. 구체적인 공급 시기는 알려지지 않았지만 얼티엄셀즈 1공장이 가동되는 내년초쯤 공급이 이뤄질 전망. 얼티엄셀즈는 현재 1공장 외에도 2공장을 건설 중이라 중국 분리막 업계의 미국 진출에 속도가 붙을 전망 (디일렉)
중국 리튬배터리 업체 간펑리튬, 1억3,000만 달러(약 1,453억)로 네덜란드 SPV 회사의 지분 50%를 인수. 자금지원을 통해 SPV의 자회사 LMSA의 쿠라미나 스포듀민 개발 프로젝트 추진. 이번 지문 인수로 쿠림나 프로젝트에서 생산될 45만 5,000t 스포듀민 중 50%의 판매권을 확보 (글로벌이코노믹)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
———————————
하나금투 IT 김록호/김현수
———————————
6/16(수) 하나 테크 헤드라인
👨🔧 안녕하세요. 김록호입니다.
말레이시아 봉쇄조치가 2주 연장된다고 하는데, 반도체 후공정(패키징/테스트) 공장들이 있어 공급 부족 우려를 야기할 수 있습니다. 일단 뉴스 상으로는 대부분이 자동화되어 있어 영향은 제한적이라고 합니다. 이래저래 2분기 내내 공급 부족 관련 소식이 투자심리를 위축시키고 있습니다.
말레이시아에는 MLCC 업체인 타이요유덴의 공장이 있는데, 지난 4일 코로나 확진자가 나와서 봉쇄조치 기간인 14일까지 공장을 폐쇄한 바 있습니다. 공장 가동은 다시 시작하겠지만, 봉쇄조치 연장으로 인해 종업원 수의 출근이 제한되어 생산에 영향을 미칠 수 있습니다. 참고로 Taiyo yuden의 점유율은 15% 미만, 말레이시아 공장은 Taiyo yuden의 CAPA 내에서 20% 내외로 추정됩니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# Digitimes: Malaysia lockdown may affect capacity sufficiency at IDMs
말레이시아의 폐쇄 조치는 많은 국제 자동차 IDM 공장의 새로운 변수로 작용하고 있다.
<기타 뉴스>
# "부품난에도 올해 글로벌 스마트폰 14억대 출하, 5G폰 내년부터 대세”
반도체 공급난에도 올해 글로벌 스마트폰 출하량이 전체 14억대 수준으로 늘어날 것이란 전망이 나왔다.
# 애플·삼성 없는 무선이어폰 시장, 소니·LG '틈새' 파고든다
소니와 LG전자가 무선이어폰 신제품을 선보인다.
# Digitimes: New investments mounting for mini/microLED product developments
많은 대만, 한국, 중국 업체들이 2025년 전에 미니/마이크로 LED를 만들기 위해 투자하고 있다.
# 미니 LED TV도 한·중 주도권 경쟁 심화
글로벌 TV 업체가 일제히 상반기에 미니 LED TV를 출시하면서, 올해 프리미엄 LCD 시장이 본격적인 태동기에 접어들었다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.64%
샤오미 0.00
ZTE -0.62%
레노버 -1.53%
무라타 +1.57%
타이요유덴 +3.75%
야교 +5.87%
Ibiden +2.68%
Shinko +1.06%
인텔 -0.34%
마이크론 +2.10%
TSMC +1.16%
퀄컴 -1.26%
미디어텍 +0.92%
UDC -0.04%
BOE -0.16%
AUO -3.69%
Tesla -2.97%
CATL -1.54%
Umicore +0.57%
Albemarle -1.37%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
7월부터 주52시간 전면적용…정부, 지원책 내놓아도 계도기간은 더 안줄듯
기사입력 2021.06.16. 오전 12:01
"신차 뽑자마자 냉각수 사라진다".. 정의선 야심작 '아이오닉5'가 수상하다
류종은 입력 2021. 06. 16. 04:31
출처: < https://news.v.daum.net/v/20210616043135452>
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210616』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/15~16 아모센스 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/17 라온테크 상장★
06/18 이노뎁 상장★
06/18 아모센스 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/17 라온테크(KB증권)
06/18 이노뎁(하이투자증권)
06/25 아모센스(신한금융투자)
07/07 맥스트(하나금융투자)
07/09 에브리봇(NH투자증권)
07/13 오비고(NH투자증권)
07/20 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/23 큐라클(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 플래티어(KB증권)
- 딥노이드(KB증권)
- 크래프톤(미래에셋증권)
- 원티드랩(한국투자증권)
- 바이젠셀(대신증권)
- 브레인즈컴퍼니(키움증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [시그널] 크래프톤 ‘기업가치 28조’ 공모가 55.7만원 사상최고
https://www.sedaily.com/NewsView/22NNA6OATW
■ 신약개발 회사 큐라클, 증권신고서 제출…"IPO 돌입"
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202106150296&t=NN
■ 지아이이노베이션, 면역항암제 미 FDA 임상승인…이달 임상 돌입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210615046900017?input=1195m
■ 아이씨엠, IPO 주관사에 한국투자증권 선정
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 앞으로 ‘공모주 쓸어담기’ 못한다… 증권사, 중복배정땐 처벌 받을수도
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2021061501072230341003
■ ‘공모주 거품’ 만드는 대형 증권사 IPO 경쟁
http://www.kbanker.co.kr/news/articleView.html?idxno=99191
■ '대어 피해라'...IPO 기업 청약일정 '눈치싸움'
https://www.fnnews.com/news/202106151150332687
■ 공모주 청약수수료 무료 '디폴트' 아니다
■ 신선식품 줄줄이 IPO행…'참치 강자' 동원도 새벽배송 강화
http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=546663
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 카카오 첫 시총 3위 마감…7년만에 네이버 추월(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210614137251002?input=1195m
■ "1200억 CB 발행말라" 바이오 소액주주 반발…"계획 취소"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021061515474421895
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 15일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22NNAKITRA
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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