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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 3월28일] 세계은행의 ‘잃어버린 10년’ 경고/ IPO 70%↓/ 카니발 실적의 의미/ 코인 급락·유가 급등 왜?/ 하루 54% 급등한 은행주

 

 

 

뉴욕증시, 은행 위기 진정 속 혼조 마감 ‘넷플릭스 9%↑’…유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303270367&t=NN>

 

 

2023년 3월 28일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 퍼스트시티즌 은행이 SVB를 인수했습니다. 금리는 오르고 주가는 엇갈렸습니다.

 

(2) 주총서 국내 행동주의 펀드들이 승기를 못잡고 있는 것으로 알려졌습니다.

 

(3) EU가 2030년까지 자국산 배터리로 수요의 85%를 채운다는 계획입니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.471%p (-0.082%p)

한국 고객예탁금, 48.6조원 +1.2조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.05% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,295.45원 (-5.95원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

03/28 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,432.08p (+194.55p, +0.60%)

- S&P500: 3,977.53p (+6.54p, +0.16%)

- NASDAQ: 11,768.84p (-55.12p, -0.47%)

- 러셀2000: 1,753.67p (+18.75p, +1.08%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.49 (-0.20, -0.34%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.46 (-0.21, -0.54%)

- Eurex kospi 200: 314.40p (+0.15p, +0.05%)

- NDF 환율(1개월물): 1,295.55원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,083.58 (-37.69, -1.21%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.835 (-0.281, -0.27%)

- 유로/달러: 1.0798 (+0.0038, +0.35%)

- 달러/엔: 131.53 (+0.80, +0.61%)

- 파운드/달러: 1.2289 (+0.0056, +0.46%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0057% (+23.9bp)

- 5년물: 3.5963% (+18.9bp)

- 10년물: 3.5355% (+15.9bp)

- 30년물: 3.7658% (+12.2bp)

- 10Y-2Y: -47.02bp (7.97bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*14   (-0*15 , -0.45%)

- 5YR T-Notes: 109*20 1/4 (-0*28 3/4, -0.81%)

- 10YR T-Notes: 114*31 1/2 (-1*26 1/2, -1.04%)

- US T-Bonds: 130*11   (-2*28 , -1.61%)

- Ultra US T-Bonds: 139*22   (-3*24 , -2.28%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.81 (+3.68, +5.31%)

- 브렌트유: 78.12 (+3.16, +4.21%)

- 금: 1,971.50 (-25.50, -1.27%)

- 은: 23.15 (-0.12, -0.53%)

- 아연(LME, 3M): 2,912.00 (+20.50, +0.71%)

- 구리: 407.85 (+2.60, +0.64%)

- 옥수수: 648.25 (+4.25, +0.66%)

- 밀: 698.00 (+9.00, +1.31%)

- 대두: 1,442.25 (+13.25, +0.93%)

 

*동 자료는 2023년 3월 28일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 28일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 은행 리스크 완화 속 기술주 중심 차익 매물로 상승 반납

 

미 증시는 퍼스트 시티즌스(+53.74%)가 실리콘밸리 은행 인수를 발표하자 지역 은행 우려가 완화되며 상승 출발. 더불어 도이치뱅크(+4.71%)의 CDS 프리미엄이 크게 하락하는 등 안정을 찾은 점도 긍정적인 영향. 그렇지만, AI가 범죄에 이용될 수 있다는 우려가 부각되자 관련 종목 중심으로 잠시 쉬어가는 차익실현 매물이 출회되며 나스닥이 하락 전환하는 등 개별 종목의 영향이 확대. 결국 시장은 본격적인 실적 시즌을 앞두고 은행 리스크가 완화 불구 기술주 중심으로 차익실현 매물이 출회되며 혼조 마감(다우 +0.60%, 나스닥 -0.47%, S&P500 +0.16%, 러셀2000 +1.08%)

 

변화요인: ①은행 리스크 완화와 전망

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230328055518680_3533

 

 

03/28 한국 증시: 마이크론 실적 발표 앞두고 종목 장세 지속 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.40%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.72% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,294.85원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.05% 상승. KOSPI는 보합권 출발 예상

 

미 증시는 지역 은행 리스크가 완화된 데 이어 도이치뱅크(+4.71%) CDS 프리미엄이 급락하는 등 대체로 안정을 보이며 상승 출발해 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 더 나아가 은행 리스크 완화로 국제유가가 급등하고 산업재를 비롯한 대부분의 종목이 강세를 보인 점도 우호적.

 

물론, 대형 기술주가 AI 산업의 범죄 이용 가능성을 언급한 유로폴의 발표를 빌미로 차익 매물을 내놓은 점은 부담이나 AI 산업의 성장에 대한 기대 심리는 여전해 엔비디아 등 일부 종목군의 목표주가 상향 조정이 지속되고 있다는 점은 긍정적.

 

다만, 중국 기업들이 미 증시에서 개별 악재와 바이든의 PCB 생산을 위한 국방 생산법 발동으로 미-중 갈등 우려가 높아져 부진한 모습을 보인 점은 부담. 더불어 화요일 마이크론(-2.24%)이 실적 발표를 앞두고 정부가 반도체 지원금에 대한 심사를 세밀하게 검토할 것이라는 소식에 하락해 필라델피아 반도체 지수가 1.21% 하락한 점도 부담.

 

이를 감안 한국 증시는 보합권 출발 후 미 증시의 특징처럼 실적 시즌을 앞두고 개별 종목 장세가 지속될 것으로 전망.

 

 

 

 

 

 

(2023.03.28) U.S.& EU Market Closing

  • 2023.03.28   허기호
  • U.S. Market Closing – 05:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 32,432.1 194.6 0.6% 22/8/0
S&P500 3,977.5 6.5 0.2% 374/127/2
NASDAQ 11,768.8 -55.1 -0.5% 1968/1362/245
RUSS 2K 1,757.7 22.7 1.3% 1369/513/41
PHLX 반도체지수 3,083.6 -37.7 -1.2% 3/26/0
VIX지수 20.6 -1.1 -5.1%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국의 중소 은행인 퍼스트 시티즌스 은행(FCNCA/+53.7%)의 SVB 은행 인수 소식 및 미국 금융 당국의 추가 지원 계획 소식이 전해지며 장초반 상승 출발 하였지만, 은행 섹터에 대한 투자자들의 우려가 완전히 해소되지 못한 채 혼조세로 장을 마감. 미국의 경제 주간지 바론스는 현재 금리 인상 사이클 종료에 대한 시장의 기대감과 은행권의 유동성 리크스에 대한우려가 증시 변동의 주요 원인으로 작용하고 있는 상항이라 평가. 특히 금융 당국에서 은행 섹터를 지속적으로모니터링 하고 있는 상황이지만 강세장을 예상한 포지션 구축은 지나친 낙관이라 평가하며 금리인상이 종료된다 해도 변동성 확대에 따른 투자 포지션구축의 필요성을 역설.

   

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
에너지 XLE 79.5 2.1% 안개 -5.8% -8.1% 7.1%
금융 XLF 31.4 1.4% 안개 -11.3% -7.6% -18.1%
산업재 XLI 97.7 0.8% 안개 -3.2% -0.1% -4.9%
소재 XLB 77.4 0.8% 안개 -5.8% 0.0% -11.3%
필수소비재 XLP 73.3 0.5% 햇빛 3.1% -1.1% -1.0%
헬스케어 XLV 127.8 0.4% 안개 1.1% -5.5% -6.1%
자유소비재 XLY 141.9 0.2% 안개 -1.0% 10.2% -24.0%
유틸리티 XLU 65.8 0.1% 안개 3.6% -6.0% -9.1%
부동산 VNQ 78.7 -0.1% 안개 -6.1% -3.6% -25.3%
커뮤니케이션 XLC 56.3 -0.6% 햇빛 6.4% 17.7% -18.9%
IT XLK 144.8 -0.8% 햇빛 7.1% 16.6% -9.3%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

섹터별 ETF는 금융(XLF/+1.4%)섹터와 에너지(XLE/+2.1%)섹터가 상승세로 장을 마감. 미국 금융 당국에서은행권의 유동성 리스크 완화를 위한 추가 지원 조치를 계획한다는 소식이 전해지며 위기 해소에 따른 투자심리가 상승, 지난 증시 낙폭을 확대하였던 금융 섹터의 상승 요인으로 작용. 한편이러한 금융 섹터의 불안감이 다소 진정되며 경기 침체 발생 가능성에 따른 국제 유가 하락의 하방 압력 역시 다소 제한. 하지만 일각에선 미 연준(Fed)의 고금리 기조가 당분간 지속함에따라 변동성 확대는 불가피 하다는 분석이 제기.

  

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
수송 IYT 218.7 1.2% 안개 -5.5% 2.9% -19.0%
기술혁신 ARKK 37.8 0.1% 안개 -2.4% 20.9% -45.0%
클린에너지 ICLN 18.8 0.1% 안개 -3.5% -5.3% -11.4%
반도체 SOXX 424.3 -1.2% 햇빛 3.8% 22.3% -11.3%
비트코인 BITO 16.6 -3.3% 햇빛 15.0% 61.9% -42.7%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

테마별 ETF는 수송(IYT/+1.2%)ETF가상승한 반면 기술혁신(SOXX/+0.1%)ETF는 보합세로 장을 마감.글로벌 투자은행 뱅크오브아메리카는 신용카드 및 체크카드 결제 추이를 고려하였을 때 미국 항공사 예약률이 감소하고 있는 것으로 분석. 특히 은행 유동성 위기로 인한 항공권 예약 감소 추이가 더 뚜렷해질 거라는 전망을 제기. 한편 일각에선 커넥티트 TV 시장에서 로쿠(ROKU/+4.7%)의 광고 유입 증가가 예상. 또한 광고주들의 TV광고 예산 증액 및 그로 인한 당사의 실적 컨센서스 상승으로 향후 주가 상승 가능성을 전망. .

  

EU Market Closing – 02:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 444.72 +1.0%
건강관리 +1.9%



상승 에너지 +1.3%




유틸리티 +1.3%



하락

지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 15,127.68 15,185.35 15,020.07 170.45 1.1%
英 FTSE 100 7,471.77 7,491.74 7,405.45 66.32 0.9%
佛 CAC 40 7,078.27 7,119.59 7,039.09 63.17 0.9%

자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀

금일 유럽증시는 퍼스트 시티즌스 은행의 SVB은행 인수 소식에 독일의 도이치 뱅크(DB/+0.0%)의CDS 확대로 인한 낙폭이 다소 회복되며 상승 마감. 이에범유럽지수인 STOXX 600은 헬스케어 섹터가 상승을 주도하며 1.0%상승한 444.7선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 상승 마감. 일각에선 은행 섹터의 불안 요인이 완전히 해소되지는 않은 상황이지만 그로 인한 투자심리 위축은 확대되지 않으며향후 발표될 미국의 소비자물가지수를 포함한 주요경제 지표 발표를 주목하는 상황.

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230328052622&gbn=B&res_seq=186896>

 

 

 

 

 

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

3월28일 IT 주요뉴스

 

● 공고해지는 포드·SK 동맹…차세대 전기 픽업트럭도 SK 배터리 탑재

-포드가 개최한 '블루오벌시티 라이브' 이벤트에서 블루오벌 시티가 프로젝트 T3(Trust the truck)인 포드의 2세대 전기트럭이 될 것이라 밝힘. 해당 모델은 구체적인 스펙을 언급하지 않았으나 블루오벌SK의 배터리가 탑재될 가능성 높음

-한편, 포드는 지난해부터 유럽특허청에 '메버릭 라이트닝', '레인저 라이트닝' 등 두 개의 상표권을 출원하며 차세대 전기트럭 출시를 준비. F-150과 같은 네이밍 전략 적용

Link: https://bit.ly/3FU3hfg

 

● 中 CATL, 전기차 배터리 시장 독주...국내 3사 압도

-SNE리서치에 따르면, CATL이 판매실적에서 매출액 기준 27.5%의 점유율을 기록하며 국내 3사를 크게 앞지름. 특히 3사의 점유율을 모두 합한 것보다 높은 수준(CATL>LGES>BYD>SDI>SK on)

-현재 자동차 기업들이 배터리 내재화를 위해 자체 배터리 공장 증설 및 합작 공장 설립을 진행하고 있어서 배터리 공장들이 정상 가동되기까지 현 구도는 큰 변동없이 유지될 것으로 전망

Link: https://bit.ly/3lOcX3V

 

● 삼성디스플레이, 아이폰15 OLED 5월부터 양산

-삼성디스플레이가 5월부터 아이폰15 OLED 양산에 돌입할 것. BOE의 생산차질로 일부 모델의 OLED 양산 일정이 앞당겨짐. 상위 라인업용 OLED는 예정대로 6월부터 양산할 것

-BOE가 초도 물량은 놓쳤지만, 기술력 보완 정도에 따라 연내에 아이폰15 신제품 OLED에 적용될 가능성도 존재. 업계에선 보급형 아이폰SE4 모델 OLED를 BOE가 주력으로 공급할 것으로 예상

Link: http://bit.ly/3LUrS7f

 

● 애플, MR 헤드셋 공개 임박했나…"지난 주 임원들에 시연"

-애플이 애플 최고 경영진 100명 대상으로 6월에 공개 예정인 MR 헤드셋을 시연했다고 보도. 블룸버그에 따르면, 해당 시연회는 6월 공개에 앞서 진행된 핵심 이정표

-해당 제품에 대한 기대감은 커지고 있으나 높은 가격, 킬럽 앱 부재 등 몇 가지 문제점을 안고 출시될 것. 이에 경영진들도 출시 초반 크게 흥행하지 못한 애플워치와 유사한 수순을 따를 가능성도 염두

Link: https://bit.ly/3LR7iVt

 

● 삼성전기 솔루엠 지분 전량매각, 주력사업 투자위한 자금 확보 움직임

-삼성전기가 24일 블록딜 방식으로 솔루엠 지분을 매각. 시세보다 8~9% 할인된 가격에 판 것으로 전해짐. 매각된 지분은 외국인 기관이 대량으로 매입한 것으로 파악

-이번 블록딜은 글로벌 경기 상황에 대비해 현금을 확보하기 위한 움직임으로 풀이. 이번 매각으로 현금 약 1천억 규모를 확보해 MLCC 등 주력사업에 투자를 늘릴 것

Link: http://bit.ly/3JMe2B9

 

● “카메라 렌즈 기술 확보하라”… 삼성전기·LG이노텍, 1년새 특허 1000건 늘려

-삼성전기와 LG이노텍은 각각 지난해 1만 5,894건(YoY +7.7%), 1만 274건(YoY +16%)의 특허를 출원하며 최근 3년간 가장 큰 폭의 특허 수 증가

-그 중 카메라 모듈에 삽입되는 렌즈와 관련된 기술이 다수. 프리미엄 스마트폰과 전장 시장에서 점유율을 늘리기 위해 렌즈 기술 확보에 주력하는 것으로 파악

Link: https://bit.ly/3ZgiVIt

 

● Vivo aiming for Taiwan's top 3 smartphone brands(Digitimes prime)

-Vivo has adjusted its marketing strategy in Taiwan, with the goal of breaking into the top three smartphone brands in the market.

 

 

[한투증권 조철희] 애플(AAPL US): 아이폰 유저 어디 안간다

 

● 상반기 아이폰 출하량 부진으로 부진한 실적 전망

 

- 아이폰 상반기 출하량이 부진. 지난해 하반기 폭스콘 정저우 공장 생산차질 문제에서 벗어나 올해 상반기 출하량은 전년대비 양호할 것으로 기대했지만, 1~2월 합산 4.9% 감소. CY1Q23 예상 출하량은 5,470만대로 컨센서스 5,676만대에 3.6% 못 미칠 전망. 아이폰14 cycle 성수기는 금리인상, 강달러 지속, 그리고 중국 공장 생산차질로 아쉽게 마무리되는 양상

- 이에 따라 애플의 CY1Q23 실적도 시장 컨센서스 928억달러를 소폭 하회할 전망. 그러나 매출액 부진에도 수익성은 크게 훼손되지는 않을 것. 지난 CY4Q22 실적 컨퍼런스콜에서 밝힌 것처럼 매출액 부진을 비용 효율화(부품 가격 인하 등)로 방어하고 있기 때문

 

● 하반기는 예상보다 더 좋을 것

 

- 아이폰은 SE 시리즈를 제외하면 전 모델이 high-end 스마트폰. High-end 스마트폰 구매자들은 출시 초반 구매하려는 성향이 강하기 때문에 지난해 하반기 생산차질은 아이폰14 cycle에는 치명적

- 그러나 아이폰 유저들은 iOS eco-system 충성도가 높기 때문에, 아이폰14 출하가 부진한 만큼 아이폰15 잠재 고객수는 더욱 늘어남. 특히 아이폰15에서는 프로맥스 모델에 folded-zoom 기능의 카메라가 추가되고, 프로/프로맥스 모델에 적용됐었던 dynamic island(펀치홀 노치)가 일반 모델로 확대 적용되면서 기능상 개선도 예상됨. 이에 아이폰 출하량 전망도 2.36억대를 유지(+4.1% YoY)

 

● 중국 리오프닝 대표 수혜주

 

- 애플의 매출에서 중국 비중은 19%에 달함. 아이폰, 아이패드를 포함해 주요 제품들이 모두 중국에서 잘 팔림. 아직 중국의 소비가 서비스 위주로 회복되고 있지만, 2~3분기부터는 점진적으로 스마트폰 등의 재화 구매가 늘어날 것으로 예상. 여러모로 아이폰15 cycle에 대한 기대감이 올라가고 있음

 

리포트: http://bit.ly/3FRvR0r

전기전자/2차전지 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

 

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230328』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic1》

제약·바이오 기업 흥행몰이…“물 들어올 때 노 젓자”

https://economychosun.com/site/data/html_dir/2023/03/20/2023032000023.html

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “지난해 증시가 위축되자 기업 가치를 낮춰 상장을 준비한 기업들이 늘어났고, 이들이 상장하는 시기에 IPO 시장에 돈이 들어오면서 중소형사에 우호적인 분위기가 형성되고 있다”며 “VC의 자금 회수 의지, 주관사의 기업 밀어내기가 맞물려 당분간 중소형 제약·바이오 기업들의 상장이 이어질 것으로 보인다”고 내다봤다.

 

 

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《📌Today's Topic2》

LG엔솔·성일하이텍 …'IPO 빅딜' 주관

https://www.mk.co.kr/news/special-edition/10697265

🎙압도적 1위를 기록해 국내 자본시장 발전에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다. - 기사 中 -

자본시장 발전에 크게 기여한 평가를 받고 있는 사장님 존경합니다👍

 

 

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《📌Today's Topic3》

‘비적정’ 감사보고서 제출 전 주식 팔아치운 내부자들

https://naver.me/IFFAj95R

 

 

 

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★ 금일 일정 ★

 없음

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 03/29 엘비인베스트먼트 상장⭐️

 03/30 지아이이노베이션 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/29 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 미정 : 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 05/04 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 진영(하이투자증권)

 - 마녀공장(한국투자증권)

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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