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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 3월29일] 마이크론·룰루레몬 실적/ 금리 인하의 조건/ 애플의 BNPL…불 떨어진 어펌/ 확실한 버핏주/ 中테크 급등 왜?/ 실러 교수의 집값 예측
“ECB, CDS 시장 매우 불투명”…“美 A급 오피스도 임대 감소” [김영필의 3분 월스..
28일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 은행 위기가 다소 잦아들자 국채금리가 상승하면서 하락 마감했습니다. 나스닥이 0.45% 내린 것... 서울경제 | 2023-03-29 06:41
[뉴욕증시]"연내 인하 없다"…국채금리 상승에 투심 약화
미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 이번 은행권 위기 이후 규제를 더 강화할 수 있다는 당국 기조가 확인되면서 투자 심리는 약화했다. 게다가 장... 이데일리 | 2023-03-29 06:12
‘은행 걱정 잦아들자 금리 걱정’…나스닥 0.45%↓[데일리국제금융시장]
은행 위기 우려가 공포 단계를 넘어서면서 뉴욕증시가 금리 인상 우려에 하락했다. 은행주는 규제 당국자들이 중소형 은행의 규제 기준을 강화하겠다는... 서울경제 | 2023-03-29 05:47
뉴욕증시, 국채금리 상승에 하락…나스닥 0.45%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 국채금리가 상승한 영향으로 기술주들이 부진한 모습을 보이면서 하락했다. 28일(미 동부시간) 뉴욕증권거... 연합뉴스 | 2023-03-29 05:36
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 국채금리 상승 부담에 일제히 하락 ‘테슬라 1.37%↑’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303290027&t=NN>
2023년 3월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론이 재고일수가 고점이고 매출은 순환적으로 증가할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 알리바바가 사업부를 6개로 분할한다고 발표하며 ADR이 14% 올랐습니다.
(3) EU가 2035년까지 탄소배출 자동차의 판매를 금지합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.509%p (-0.036%p)
한국 고객예탁금, 50.5조원 +1.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.19% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,294.78원 (-4.17원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
03/29 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,394.25p (-37.83p, -0.12%)
- S&P500: 3,971.27p (-6.26p, -0.16%)
- NASDAQ: 11,716.08p (-52.76p, -0.45%)
- 러셀2000: 1,752.63p (-1.04p, -0.06%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.03 (+0.54, +0.91%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.01 (+0.55, +1.43%)
- Eurex kospi 200: 316.85p (-0.60p, -0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,294.73원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,057.27 (-26.31, -0.85%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.425 (-0.432, -0.42%)
- 유로/달러: 1.0846 (+0.0048, +0.44%)
- 달러/엔: 130.90 (-0.67, -0.51%)
- 파운드/달러: 1.2341 (+0.0054, +0.44%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.0763% (+8.1bp)
- 5년물: 3.6723% (+8.1bp)
- 10년물: 3.5677% (+3.8bp)
- 30년물: 3.7738% (+1.3bp)
- 10Y-2Y: -50.86bp (4.33bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*08 (-0*07 3/4, -0.23%)
- 5YR T-Notes: 109*10 1/4 (-0*12 1/2, -0.36%)
- 10YR T-Notes: 114*20 1/2 (-0*14 , -0.38%)
- US T-Bonds: 129*30 (-0*15 , -0.36%)
- Ultra US T-Bonds: 139*04 (-0*19 , -0.43%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 73.20 (+0.68, +0.93%)
- 브렌트유: 78.65 (+0.74, +0.95%)
- 금: 1,990.40 (+20.20, +1.02%)
- 은: 23.42 (+0.32, +1.40%)
- 아연(LME, 3M): 2,936.50 (+24.50, +0.84%)
- 구리: 408.55 (-0.25, -0.06%)
- 옥수수: 647.25 (-1.50, -0.23%)
- 밀: 699.75 (+1.25, +0.18%)
- 대두: 1,467.75 (+24.50, +1.70%)
*동 자료는 2023년 3월 29일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 29일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 실적 시즌 앞두고 차익 실현 집중하며 하락 후 낙폭 축소
미 증시는 은행 리스크 완화에도 불구하고 실적 시즌을 앞두고 실적 둔화에 대한 우려 속 차익 매물 출회되는 경향. 특히 디즈니가 메타버스 사업부를 폐지하자 관련 종목이 약세를 보이는 등 대형 기술주와 반도체 업종이 부진한 모습을 보여 나스닥의 낙폭이 컸음. 더불어 금융주도 상승하다 마이클 바 연준 부의장의 규제 강화 언급 등으로 하락 전환해 부담. 결국 미 증시는 실적 시즌 앞두고 차익 실현에 집중하며 하락. 다만, 장 마감 앞두고 달러 약세 등을 기반으로 낙폭 축소 마감(다우 -0.12%, 나스닥 -0.45%, S&P500 -0.16%, 러셀2000 -0.06%)
변화요인: ①경제와 개별 종목에 주목
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230329055350030_3533
03/29 한국 증시: 마이크론 효과 감안 반도체 업종 변화 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.91% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF도 1.43% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,294.73원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.19% 하락. KOSPI는 소폭 하락 출발 예상
미 증시에서 차익 실현 욕구가 높아진 가운데 그동안 상승을 견인했던 반도체 및 대형 기술주가 부진한 점은 한국 증시에 부담. 물론, 미국 경제지표가 개선되는 경향을 보여 경기 둔화 우려가 일부 완화된 점은 긍정적이나, 이 또한 세부항목을 보면 최근 미국 소매판매 증가를 견인했던 외부활동 부분이 둔화되는 모습을 보여 이 점도 부담.
그렇지만, 미 증시의 약세가 차익 실현 매물로 인한 것이라는 점. 그보다 달러화 약세에 따른 원화 강세 기대, 미국 주택 임대료 둔화 등으로 인한 향후 물가 하방 압력 강화 기대, 그로 인한 연준의 금리 인상 기조 종료에 대한 기대 등이 유입될 수 있다는 점은 긍정적.
더 나아가 알리바바 효과로 홍콩 증시 강세 기대도 우호적. 물론, 마이크론이 장 마감 후 실적 발표에서 부진한 실적 발표 불구 재고 개선과 수급 균형 기대를 언급해 시간외 상승하고 있다는 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 소폭 하락 출발 후 마이크론의 반도체 업종에 대한 영향으로 견조한 모습을 보일 것으로 전망.
(2023.03.29) U.S.& EU Market Closing
- 2023.03.29 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,394.25 | -37.83 | -0.1% | 15/15/0 |
| S&P500 | 3,971.27 | -6.26 | -0.2% | 309/192/2 |
| NASDAQ | 11,716.08 | -52.76 | -0.4% | 1361/1942/269 |
| RUSS 2K | 1,752.53 | -1.14 | -0.1% | 851/1022/50 |
| PHLX 반도체지수 | 3,057.27 | -26.31 | -0.9% | 8/21/0 |
| VIX지수 | 19.94 | -0.66 | -3.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국 중소은행들의 유동성 리스크 우려를 소화하였지만 인플레이션을 통제하기 위한 미 연준(Fed)의 추가 금리인상 전망이 제기되며 약보합세로 장을 마감. 마이클 바는 연준 금융감독 부의장은 상원 의회 청문회에서 미국 은행 시스템은 강한 자본력과 유동성을 갖추고 있으며 이번 실리콘밸리은행 파산 사태는 당사의 잘못된 경영으로 인한 결과라 평가. 반면 일각에서는 금융 섹터의 우려가 완전히 해소되지 않은 상황인 점을 고려하여 미 연준에서 기준금리를 추가로 올리기는 어려운 상황이라 분석하며 금리인상 사이클 종료로 인한 달러화 약세가 이번 2분기에 나타날 것으로 예상. 특히 영국과 독일 등 미국을 제외한 주요국에서 기준금리를 지속적으로 인상하며 이러한 달러 인덱스의 하방 압력이 가중될 것으로 전망.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 80.8 | 1.5% | 안개 | -4.4% | -6.8% | 8.7% |
| 필수소비재 | XLP | 73.5 | 0.2% | 햇빛 | 3.5% | -0.7% | -0.6% |
| 유틸리티 | XLU | 66.0 | 0.3% | 햇빛 | 4.0% | -5.7% | -8.8% |
| 소재 | XLB | 77.8 | 0.5% | 안개 | -5.5% | 0.3% | -11.1% |
| 산업재 | XLI | 98.2 | 0.5% | 안개 | -3.0% | 0.1% | -4.7% |
| 헬스케어 | XLV | 127.1 | -0.6% | 안개 | 0.6% | -6.0% | -6.5% |
| 금융 | XLF | 31.4 | -0.1% | 안개 | -11.8% | -8.1% | -18.5% |
| 자유소비재 | XLY | 141.7 | -0.1% | 안개 | -1.6% | 9.5% | -24.5% |
| 부동산 | VNQ | 78.5 | -0.2% | 안개 | -6.7% | -4.2% | -25.7% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 55.9 | -0.8% | 햇빛 | 5.1% | 16.3% | -19.9% |
| IT | XLK | 144.2 | -0.5% | 햇빛 | 5.8% | 15.2% | -10.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+1.5%)섹터가 상승한 반면 IT(XLK/-0.5%) 섹터는 하락 마감. 현재 은행권의 유동성 위기로 투자심리가 악화되는 상황에서 미국의 견고한 고용지표와 소비지출이 경기 침체 발생 가능성을 낮추고 있다는 분석이 제기되며 에너지 섹터의 상승 압력을 지지. 한편 글로벌 반도체 제조업체 마이크론 테크놀로지(MU)의 이익률 하락 가능성이 제기. 특히 메모리 반도체 수요 악화 및 재고과잉으로 인한 매출 하락이 불가피하다는 분석이 언급되며 IT섹터의 하방을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.5 | 0.8% | 안개 | -7.5% | 3.7% | -1.9% |
| 수송 | IYT | 219.8 | 0.4% | 안개 | -6.5% | 3.1% | -17.4% |
| 생명공학 | IBB | 126.1 | 0.0% | 안개 | -1.7% | -3.0% | -3.0% |
| 반도체 | SOXX | 421.2 | -0.8% | 햇빛 | 2.2% | 22.5% | -9.9% |
| 기술혁신 | ARKK | 37.2 | -1.5% | 안개 | -5.1% | 22.1% | -43.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 미국 인프라 개발(PAVE/+0.8%)ETF가 상승한 반면 기술혁신(ARKK/-1.5%)ETF는 하락세로 장을 마감. 글로벌 금융 서비스 기업 Smead Capital에 따르면 현재 미 연준의 강력한 통화긴축이 지속되며 위축되어 있던 주택건설 부문을 포함한 인프라 섹터의 주가 상승 여력을 전망. 한편 모건스탠리는 전기차 시장의 가격 경쟁 심화로 인해 테슬라(TSLA)의 이익률 하락 가능성을 언급하며 향후 중국산 전기차의 해외 진출로 인한 하방 압력이 심화될 것이라 전망. 이에 테슬라의 주가는 1.4% 가량 하락하며 기술혁신 EFT의 하방을 가중.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 444.45 | -0.1% | 에너지 | +2.0% | |
| 상승 | 소재 | +0.7% | |||
| 산업재 | +0.3% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.4% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -1.9% | |||
| 부동산 | -2.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,142.02 | 15,261.49 | 15,103.76 | 14.34 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,484.25 | 7,524.55 | 7,464.61 | 12.48 | 0.2% |
| 佛 CAC 40 | 7,088.34 | 7,154.56 | 7,066.27 | 10.07 | 0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 은행 섹터에 대한 투자자들의 우려가 해소되지 않은 채 보합세를 시현하며 장을 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 부동산 섹터가 하락을 주도하며 444.5선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 보합세로 마감. 유럽중앙은행(ECB)의 최고 감독관에 따르면 독일의 최대 상업은행 중 하나인 도이치뱅크(DB)에 대한 경기침체 공포가 투자심리 악화로 이어지고 있다 평가. 특히 신용 경색으로 인한 상업용 부동산 시장 하락 또한 잠재적인 리스크로 작용하고 있는 상황이라 분석.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230329』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
“보릿고개도 아니고 그냥 고개”…IPO 대어 실종에 스팩만 활개
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★ 금일 일정 ★
03/29 엘비인베스트먼트 상장⭐️
☆ 금주 남은 일정 ☆
03/30 지아이이노베이션 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/29 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
미정 : 토마토시스템(교보증권)
05/02 나라셀라(신영증권)
05/04 모니터랩(미래에셋증권)
미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 씨유박스(신한투자증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 진영(하이투자증권)
- 마녀공장(한국투자증권)
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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