주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
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[간밤 월드뉴스 총정리 4월5일] “나쁜 뉴스, 그냥 나쁘네”/ 유가發 침체 공포/ 스타우드의 경고/ 23% 급락한 두 종목/ 美 Z세대 설문…미래 트렌드는?/ 호주는 “인상 끝”
[뉴욕증시] 경기침체 우려로 투심 악화…3대지수 동반 하락
미국 뉴욕 증시가 일제히 하락했다. 유가 급등에 따른 충격이 지속되는 가운데, 경제지표가 예상보다 부진하게 나타나며 경기침체 우려가 부각된 탓이... 이데일리 | 2023-04-05 06:26
뉴욕증시, 미 경제지표 부진에 하락…다우 0.59%↓ 마감
정선영 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 경제지표가 부진한 양상을 보이면서 하락했다. 4일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우... 연합뉴스 | 2023-04-05 05:48
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 고용 부진에 일제 하락 ‘테슬라 1.12%↓’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304050009&t=NN>
2023년 4월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 2월 구인자수가 큰 폭 감소하며 금리 달러가 내렸고 금은 2,000달러를 돌파했습니다.
(2) 미 경기 우려가 강해지며 빅테크 음식료 등으로 매기가 쏠렸습니다.
(3) 무디스가 한국의 긴축 사이클이 종료됐다고 진단했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.486%p (+0.068%p)
한국 고객예탁금, 53.0조원 +2.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,310.59원 (-5.21원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/05 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,402.38p (-198.77p, -0.59%)
- S&P500: 4,100.60p (-23.91p, -0.58%)
- NASDAQ: 12,126.33p (-63.12p, -0.52%)
- 러셀2000: 1,769.66p (-32.66p, -1.81%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.55 (-0.31, -0.51%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (보합)
- Eurex kospi 200: 323.50p (-0.20p, -0.06%)
- NDF 환율(1개월물): 1,310.59원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,142.50 (-57.92, -1.81%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.564 (-0.529, -0.52%)
- 유로/달러: 1.0956 (+0.0057, +0.52%)
- 달러/엔: 131.72 (-0.74, -0.56%)
- 파운드/달러: 1.2502 (+0.0088, +0.71%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.8212% (-14.2bp)
- 5년물: 3.3847% (-11.6bp)
- 10년물: 3.3368% (-7.5bp)
- 30년물: 3.5914% (-3.7bp)
- 10Y-2Y: -48.44bp (6.76bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*21 (+0*09 , +0.3%)
- 5YR T-Notes: 110*17 1/2 (+0*21 , +0.6%)
- 10YR T-Notes: 116*08 (+0*25 , +0.68%)
- US T-Bonds: 133*04 (+1*4 , +0.85%)
- Ultra US T-Bonds: 143*18 (+1*3 , +0.77%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.71 (+0.50, +0.62%)
- 브렌트유: 84.94 (+0.27, +0.32%)
- 금: 2,038.20 (+38.50, +1.92%)
- 은: 25.10 (+1.15, +4.80%)
- 아연(LME, 3M): 2,831.50 (-67.00, -2.31%)
- 구리: 397.10 (-7.35, -1.82%)
- 옥수수: 653.75 (-4.25, -0.65%)
- 밀: 691.50 (-2.00, -0.29%)
- 대두: 1,517.50 (-3.00, -0.20%)
*동 자료는 2023년 4월 5일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 5일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 침체 우려 속 중소형 종목 중심 매물 출회
미 증시는 달러 약세 등으로 장 초반 상승하기도 했으나, 경제지표 부진으로 경기 침체 가능성이 부각되자 금융주와 산업재 등 경기에 직접적인 영향을 받는 업종 중심으로 부진. 여기에 JP모간의 다이먼 CEO가 연례 보고서를 통해 현재 경제는 꽤 양호하지만 폭풍우가 닥칠 것이라며 우려를 표명한 점도 투자 심리에 부담을 줌. 이런 가운데 견조한 재무제표를 가지고 있는 대형 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 낙폭은 제한되었으나, 중소형 지수의 낙폭은 확대되는 차별화 진행(다우 -0.59%, 나스닥 -0.52%, S&P500 -0.58%, 러셀2000 -1.81%)
변화요인: ①미국 고용지표 균열 조짐 ②JP모간 연례보고서
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230405055140197_3533
04/05 한국 증시: 경기 둔화 우려 속 외국인 수급 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.51% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 보합. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,310.59원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.06% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 최근 발표되는 경제지표가 부진한 가운데 채용공고가 둔화되자 경기에 대한 우려로 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 중소형지수인 러셀2000지수가 1.81% 하락하는 등 낙폭이 컸던 점, 다우 운송지수가 1.79%, 필라델피아 반도체 지수가 1.81% 하락하는 등 한국 증시에 영향을 주는 지수의 낙폭이 상대적으로 컸던 점도 투자 심리 위축 요인.
대체로 그동안 한국 증시는 글로벌 경기가 냉각될 수 있다는 우려에도 불구하고 개별적인 기업들의 상승 요인으로 견조한 모습을 보여왔으나, 미 증시에서 경기 둔화 이슈가 부각되었다는 점은 외국인 수급에 부담. 물론, 달러 약세와 국채 금리 하락이 기술주에 긍정적이기는 하지만, 이 또한 경기 침체 이슈로 인한 현상이라는 점에서 영향은 제한. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.
(2023.04.05) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.05 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,402.38 | -198.77 | -0.6% | 9/21/0 |
| S&P500 | 4,100.60 | -23.91 | -0.6% | 117/384/2 |
| NASDAQ | 12,126.33 | -63.12 | -0.5% | 877/2446/251 |
| RUSS 2K | 1,769.65 | -32.66 | -1.8% | 353/1540/28 |
| PHLX 반도체지수 | 3,142.50 | -57.92 | -1.8% | 1/28/0 |
| VIX지수 | 19.00 | 0.45 | 2.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 하락 마감. Starwood Capital의Barry Sternlicht CEO는 미국 경기침체 위험이 시장이 인식하고 있는 것보다 크다고 강조함. 그는 미국 정부의 재정적자는 막대하며, 그간의 금리인상 사이클은 이러한 재정 부담을 가중시키는 요소하며 재정적자는 더욱 확대될 것이고 경제 펀더멘털은 더 약화될 것으로 전망함.회사채 시장은 재무상태가 취약한 지방은행들의 동향에 민감하게 반응할 것이라며 소비심리가 악화되고 저축이 감소하고 있는 가운데, 유동성 위기를 겪는 지방은행들은 더 등장할 것을 언급함. 서비스업들의 고용 축소는 이러한 현상을 가속시킨다고 덧붙임. 현재 월가에서는 경기침체가 발생하더라도 그것이 완만할 것이라는 기대감이 팽배하지만, 이는 지나치게 낙관적인 것일 수 있음을 마무리 지음.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 67.59 | 0.54% | 햇빛 | 2.90% | -5.00% | -9.60% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.4 | 0.33% | 햇빛 | 7.80% | 15.80% | -14.70% |
| 헬스케어 | XLV | 130.93 | 0.02% | 햇빛 | 4.50% | -1.00% | -4.00% |
| 부동산 | VNQ | 82.28 | -0.12% | 햇빛 | -3.00% | -1.70% | -22.70% |
| 자유소비재 | XLY | 147.93 | -0.16% | 햇빛 | 3.70% | 11.60% | -17.10% |
| 필수소비재 | XLP | 74.93 | -0.23% | 햇빛 | 4.80% | 0.80% | -0.30% |
| IT | XLK | 149.97 | -0.53% | 햇빛 | 7.90% | 19.90% | -1.20% |
| 금융 | XLF | 31.9 | -0.98% | 안개 | -8.20% | -8.90% | -13.10% |
| 소재 | XLB | 80 | -1.44% | 햇빛 | -1.60% | -0.30% | -5.90% |
| 에너지 | XLE | 85.06 | -1.76% | 햇빛 | 1.40% | -1.30% | 16.40% |
| 산업재 | XLI | 99.11 | -2.22% | 햇빛 | -2.10% | -0.20% | 1.90% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 산업재(XLI/-2.22%)섹터와 에너지(XLE/-1.76%)섹터가 하락하며 마감. Sankey Research는 유가가 배럴당 100달러 대를 회복할 것에 이어서 100달러라는 가격이 뉴 노멀로 자리잡을 것으로 전망함. 현재 OPEC+ 회원국을 제외하면 유가 생산력을 가진 국가는 많이 없는 상황에서 OPEC+이 감산을 발표함과 동시에 유가가 급등 중에 있는 상황임을 언급. 또한, 감산이 지속된다면 원유 공급부족 문제가 두드러지면서 유가 상승압력이 강력할 것임을 덧붙임. 한편, 글로벌 경기둔화가 나타나고 있고 그로 인한 수요 감소가 있을 것이라는 우려가 있지만, 그럼에도 불구하고 유가 상승이 견고할 것으로 전망함.
Thematic – 05:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 16.85 | 0.51% | 햇빛 | 40.00% | 58.70% | -35.00% |
| 기술혁신 | ARKK | 39.41 | -0.43% | 햇빛 | 5.60% | 17.10% | -37.20% |
| 워런 버핏 | MOAT | 73.05 | -0.59% | 햇빛 | 5.00% | 7.20% | -0.30% |
| 반도체 | SOXX | 432.61 | -1.86% | 햇빛 | 5.00% | 15.60% | -0.40% |
| 은행 | KRE | 42.46 | -2.17% | 안개 | -19.30% | -28.20% | -33.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.86%)ETF와 은행(KRE/-2.17%)ETF가 하락하며 마감. 뱅크오브아메리카의 스트래터지스트는 어닝시즌을 앞두고 미국 증시에서 주간 자금유출이 나타났음을 보도함. S&P 500 지수가 1분기 랠리했지만, 당사 고객들의 거래활동을 살펴보면 5주만에 처음으로 자금 순유출이 이루어졌고 유출 규모는 32억 달러로 10월 이후 최대였음을 밝힘. 이러한 자금유출은 주로 ETF보다는 개별종목 포지션에서 이루어졌다며 저번 주까지는 개인과 기관이 모두 순매수했으나, 이번 주에는 개인과 기관이 모두 순매도했으며 헤지펀드만이 순매수를 이어가고 있었다고 정리함. 이러한 자금흐름의 반전은 은행 유동성 위기 이후 불거진 저가매수 전략이 효력을 다했음을 가리키는 것이기도 하다며 에너지, 산업재, 소재 등 가치주로의 자금유입은 10주 연속 지속되면서 금융시장이 매력적인 투자기회를 찾기 위해 집중하고 있는 현상을 보여주고 있는 것으로 평가함. 한편 기업들의 자사주매입이 최근 감소했는데, 이는 어닝시즌을 앞두고 흔히 나타나는 현상임을 언급함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 457.34 | -0.1% | 부동산 | 0.4% | |
| 상승 | 유틸리티 | 0.4% | |||
| 금융 | 0.2% | ||||
| 산업재 | -0.4% | ||||
| 하락 | 소재 | -0.6% | |||
| 에너지 | -1.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,603.47 | 15,736.56 | 15,601.40 | 22.55 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,634.52 | 7,726.85 | 7,634.52 | -38.48 | -0.5% |
| 佛 CAC 40 | 7,344.96 | 7,399.59 | 7,344.34 | -1 | -0.01% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 석유 재고가 감소함에 따라 소폭 하락세 시현. 범유럽지수인 STOXX600은0.1%, 영국 FTSE 지수는 0.5%, 프랑스 CAC지수는 0.01%하락, 독일 DAX지수는 0.1% 상승 마감. 현재 투자자들의 관심은 크레딧 스위스 은행이 인수되기 전 있을 연례 총회에 기울어지고 있는 상황. 한편, 미국 경제지표가 약세를 보이면서 달러는 주요 통화국 대비 하락세를 보였으며, 영국 파운드화는 10개월 중 최고치를 기록.
[신영증권 자산전략팀] 23.4.5 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 동반 하락 마감. 은행 위기 경고 발언 속 2월 구인 규모 감소에 침체 우려 불거지며 하락, 산업재/에너지 관련주 약세
- WTI, OPEC+ 공급 축소 결정 영향 지속되는 가운데 미국발 수요 둔화 우려로 강보합. NDF 원/달러 환율 1,311.3원 호가
- 미 국채금리, 2월 구인 규모 예상치 하회 속 경기 우려감에 중단기물 중심 하락. 2y10y 스프레드 역전폭 2.7bp 축소, 커브 불-스팁
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◆ 미국 증시
-DOW 33,402.38p (-0.59%)
-NASDAQ 12,126.33p (-0.52%)
-S&P500 4,100.60p (-0.58%)
-Russell 2000 1,769.66p (-1.81%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-NIKE (+1.66%)
-AMAZON COM (+1.50%)
-ADOBE (+1.33%)
Top Losers 3
-CATERPILLAR (-5.40%)
-SCHLUMBERGER NV (-3.57%)
-MORGAN STANLEY (-2.68%)
기타 주요 종목
-아마존 (+1.50%)
-테슬라 (-1.12%)
-코카콜라 (-0.30%)
-NVIDIA (-1.83%)
-Apple (-0.32%)
-Ford (+0.32%)
-Microsoft (-0.02%)
-메타 플랫폼스 (+0.77%)
-유니티 소프트웨어 (+0.78%)
-ASML Holding (-0.79%)
-AT&T (+1.29%)
-로블록스 (-0.28%)
-Airbnb (-2.47%)
-디즈니 (-0.19%)
-리얼티 인컴 (-0.05%)
-화이자 (-1.09%)
-머크 (-0.04%)
-길리어드 (-1.35%)
-IBM (-0.35%)
-에스티로더 (-0.90%)
-사이먼 프라퍼티 (-0.99%)
-보스턴 프라퍼티 (-1.49%)
-구글 c (+0.20%)
-Star Bulk (+1.59%)
-Waste Management (-0.21%)
◆ 디지털자산
- BITCOIN $28,257.10 (+2.43%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 101.59 (-0.50%)
-유로/달러 1.10 (+0.50%)
-달러/엔 131.71 (-0.57%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.828% (-13.9bp)
-10년물 3.341% (-11.2bp)
-30년물 3.598% (-7.4bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.279% (-6.3bp)
-10년물 3.316% (-7.3bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $80.71 (+0.36%)
-금 (t oz) $2,038.20 (+1.89%)
-구리 (lb) $3.97 (-1.84%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월5일 IT 주요뉴스
● Stellantis, BMW in talks with Panasonic over new EV battery plants - WSJ(Reuters)
-WSJ에 따르면, Stellantis와 Panasonic이 북미 배터리 공장 건설을 위해 협의 중임. 기존 2개의 북미 배터리 공장은 각각 LG에너지솔루션과 삼성SDI와 협력. 세 번째 공장의 파트너로 Panasonic과 논의 중
-BMW 측은 즉각적인 피드백을 거부했으며, Panasonic 대변인은 배터리 사업을 위한 다양한 성장 전략을 검토 주이나, 이미 발표한 내용 외에는 현재로서 더 이상 공유할 수 있는 정보가 없다고 밝힘
Link: https://bit.ly/3Miu4pp
● United Auto Workers union membership rose 3% in 2022 to 383,000(Reuters)
-배터리와 기타 전기차 부품 관련 노동자가 조직되면서 전미 자동차 노동자 조합원의 수는 22년 383,000명으로 3% 증가
-노조 회원 수는 21년 37.2만명에서 증가했지만, 20년 말에 비해 여전히 낮은 수치. 다만, 노조 위원장 숀 페인 후보는 증가세가 이제 막 시작했다고 밝힘. 12월에는 GM-LG엔솔 오하이오 공장 근로자들이 압도적인 표차로 UAW 가입을 결정. 올 여름과 가을엔 디트로이트 3사와 협상하기 위해 UAW를 통합해야하는 과제에 직면
Link: http://bit.ly/3KwhEJd
● LG에너지솔루션, 중국 EV100인 포럼 참석
-중국 EV 100인 협회에 따르면 최승돈 LG엔솔 자동차개발센터장이 베이징에서 열린 포럼에 참석해 회사의 탄소중립 기반 사업 성과와 향후 전략을 공유
-EV 100인 협회는 비영리 기관으로 전기차 산업 내 정보, 인적 교류 플랫폼 역할을 수행. 올해는 지난달 31일부터 이달 2일까지 '중국 자동차 산업의 현대화 촉진'이라는 주제로 개최
Link: https://bit.ly/3nLophv
● 'LG엔솔·SK온 공급사' 시라, 기록적인 흑연 생산량 달성
-호주 소재 업체 '시라'가 창사 이래 최대 흑연 생산량을 기록. 이에 시라와 공급 계약을 체결한 LG엔솔, SK온, 테슬라 등은 음극재 핵심 원료인 흑연에 대한 대중 의존도를 줄일 수 있게 됨
-미 정제 공장에서 올 3분기에 가동된 후 고객사에 납품될 예정
Link: https://bit.ly/3MeXch6
● 삼성디스플레이 '8.6세대 OLED' 4.1조 초격차 투자
-삼성디스플레이가 4조 1,000억원을 투자해 8.6세대 OLED 디스플레이 생산에 나섬. 이는 업계 최초로 시도되는 공정. 이번 투자는 삼성이 10년간 60조 1,000억원을 투자하겠다고 밝힌 지역 균형발전 투자 가운데 첫 사례
-높은 생산성에 업계는 8.6세대 OLED 투자를 검토하고 있으나 유기물 증착 등 공장 난이도가 높아 진입이 쉽지 않았음
Link: https://bit.ly/40TJ40W
● 아이폰17 전모델에 'LTPO 올레드' 탑재 전망, 삼성디스플레이 수혜 기대
-시장조사기관 DSCC는 3일 스마트폰에 LTPO 올레드 탑재율이 지속적으로 증가하여 25년 출시될 아이폰17 모든 제품에는 LTPO 올레드 패널이 채택될 것이라고 예상
-21년 LTPO 올레드 비중이 10%에서 22년 23%로 증가, 25년에는 40%를 넘어설 것으로 전망. 이에 삼성디스플레이의 최대 수혜가 예상됨. LGD에게도 수익성 개선으로 이어질 것
Link: http://bit.ly/3Me0ilC
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230405』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
KB증권 '뻥튀기 청약' 규제 소급적용 받을까
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1183403&inflow=N
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《📌Today's Topic2》
중소형주 랠리에도 힘 못쓰는 바이오 새내기株
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “구 주주 물량은 상장과 함께 일반 투자자들이 떠받는 물량이기 때문에 지금처럼 지수가 갈팡질팡하는 상황에서는 매수세가 유입되기 쉽지 않다”면서 “성장주에 대한 투심 회복이 선행돼야 IPO도 흥행할 것”이라고 말했다.
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★ 금일 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 일정 ☆
스팩 이외에 없음.
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/02 나라셀라(신영증권)
미정 : 프로테옴텍(키움증권)
05/04 모니터랩(미래에셋증권)
미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 기가비스(삼성증권)
미정 : 진영(하이투자증권)
미정 : 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
미정 : 씨유박스(신한투자증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 마녀공장(한국투자증권)
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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