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[간밤 월드뉴스 총정리 4월4일] “유가 끌고 제조업 누르고”/ 테슬라 급락 왜?/ 금값 2000달러 돌파/ “인텔, 전환점”/ 1분기 자산, 승자와 패자/ 호주 집값의 반전
“유가 80달러 돌파 복잡해진 연준”…“美 제조업 거의 3년만 최저” [김영필의 3분 월스..
3일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 석유수출국기구(OPEC)+의 자발적인 감산에 혼조세로 마감했습니다. 나스닥이 0.27% 내린 반면... 서울경제 | 2023-04-04 06:43
[뉴욕증시]OPEC+감산에 에너지株 랠리…테슬라는 6.12%↓
2분기 첫거래일 미국 뉴욕 증시가 혼조세를 보였다. 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC플러스... 이데일리 | 2023-04-04 05:56
뉴욕증시, 유가 급등에도 제조업 부진에 혼조…다우 0.98%↑ 마감
정선영 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 산유국들의 추가 감산 발표에 따른 인플레이션 우려를 소화하는 한편, 미국 제조업 지표가 부진하게 나오면... 연합뉴스 | 2023-04-04 05:52
JP모건의 경고 "뱅크런에 美정부 부채위기 겹치면 재앙"
'뱅크런'(대규모 예금인출)이 이어지는 가운데 미국 정부의 부채한도까지 올라가면 재앙에 빠질 수 있다는 경고가 나왔다. 미국 정부 부채와 은행 ... 한국경제 | 2023-04-04 05:11
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 인플레 우려 재점화에 혼조 마감 ‘테슬라 6.12%↓’…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304040320&t=NN>
2023년 4월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 3월 ISM 제조업지수가 내리며 달러가 밀렸고 주가는 올랐습니다.
(2) SK하이닉스가 운영자금 조달을 위해 2조원 EB를 발행합니다.
(3) 사우디가 비디오게임 허브 조성에 380억달러를 투자합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.554%p (+0.004%p)
한국 고객예탁금, 50.6조원 +2.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.25% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,306.20원 (-10.30원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/04 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,601.15p (+327.00p, +0.98%)
- S&P500: 4,124.51p (+15.20p, +0.37%)
- NASDAQ: 12,189.45p (-32.46p, -0.27%)
- 러셀2000: 1,802.31p (-0.17p, -0.01%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.86 (-0.36, -0.59%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (+0.08, +0.20%)
- Eurex kospi 200: 322.90p (+0.80p, +0.25%)
- NDF 환율(1개월물): 1,306.15원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,200.43 (-30.44, -0.94%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.031 (-0.475, -0.46%)
- 유로/달러: 1.0903 (+0.0064, +0.59%)
- 달러/엔: 132.43 (-0.43, -0.32%)
- 파운드/달러: 1.2417 (+0.0080, +0.65%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9676% (-5.8bp)
- 5년물: 3.5045% (-6.9bp)
- 10년물: 3.4132% (-5.4bp)
- 30년물: 3.6300% (-2.0bp)
- 10Y-2Y: -55.44bp (0.33bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*12 (+0*05 3/4, +0.17%)
- 5YR T-Notes: 109*28 3/4 (+0*15 3/4, +0.45%)
- 10YR T-Notes: 115*14 1/2 (+0*21 , +0.57%)
- US T-Bonds: 131*30 (+1*1 , +0.79%)
- Ultra US T-Bonds: 142*07 (+1*12 , +0.97%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.42 (+4.92, +6.50%)
- 브렌트유: 84.93 (+5.18, +6.48%)
- 금: 2,000.40 (+15.30, +0.77%)
- 은: 24.02 (-0.05, -0.19%)
- 아연(LME, 3M): 2,898.50 (-24.00, -0.82%)
- 구리: 404.55 (-4.15, -1.01%)
- 옥수수: 657.75 (-3.50, -0.53%)
- 밀: 693.50 (+3.75, +0.54%)
- 대두: 1,522.00 (+15.00, +1.00%)
*동 자료는 2023년 4월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 4일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, OPEC 감산과 지표 둔화로 부진 후 낙폭 축소 마감
미 증시는 OPEC+의 추가 감산 발표로 인해 국제유가가 급등하자 높은 인플레이션 우려가 부각되며 기술주 중심으로 부진. 다만, 에너지와 인플레이션 방어 업종이 강세를 보여 다우지수는 상승하는 등 차별화가 진행. 한편, ISM 제조업지수가 3년내 최저치를 기록하자 미국 경기 둔화 우려가 부각되며 하락폭이 확대. 다만, 장 후반 달러 약세 및 금리 하락 등으로 대형 기술주 중심으로 반발 매수세 유입되자 나스닥 낙폭 축소(다우 +0.98%, 나스닥 -0.27%, S&P500 +0.37%, 러셀2000 -0.01%)
변화요인: ①경기 둔화 우려 부각 ② OPEC 감산 결정
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230404055224510_3533
04/04 한국증시: 소폭 상승 출발 후 종목 장세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.59% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.20% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,306.15원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.25% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 ISM 제조업지표 둔화 등에도 불구하고 견조한 모습을 보인 점은 한국 증시에 긍정적. 물론, 다우지수 강세의 주요 원인이 국제유가 급등에 따른 에너지 업종 강세 및 개별 업종 요인으로 인한 헬스케어 업종 강세였다는 점에서 영향은 제한. 주목할 부분은 경기 둔화 가속화 가능성이 더욱 높아지자 대형 기술주가 장 후반 하락폭을 축소하거나 상승 전환한 점. 이는 결국 경기 침체시기에 견고한 재무제표를 기반으로 한 기업들로 쏠림 현상이 높아질 수 있음을 보여주기 때문. 이를 감안 한국 증시에서도 대형주 중심으로 견조한 모습을 이어갈 것으로 전망.
반면, 한국 수출의 강력한 선행지표인 ISM 제조업지수가 3년내 최저치를 기록하고 기준선인 50을 5개월 연속 하회하는 등 본격적인 경기 둔화 가능성이 높아진 점은 부담. 전일 달러/원 환율 급등 원인 중 하나가 수출 부진이라는 점을 감안 여전히 한국 경제에 대한 우려가 높아질 수 있기 때문. 그럼에도 불구하고 달러화의 약세에 따른 NDF 달러/원 환율의 하락은 원화 강세 기조를 높인다는 점에서 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 수 있음. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 실적 시즌을 앞두고 종목 장세가 진행될 것으로 전망.
(2023.04.04) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.04 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,600.92 | 326.77 | 1.0% | 22/8/0 |
| S&P500 | 4,124.41 | 15.10 | 0.4% | 235/266/2 |
| NASDAQ | 12,189.45 | -32.46 | -0.3% | 1507/1826/240 |
| RUSS 2K | 1,800.75 | -1.73 | -0.1% | 808/1060/53 |
| PHLX 반도체지수 | 3,200.43 | -30.44 | -0.9% | 3/26/0 |
| VIX지수 | 18.58 | -0.12 | -0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
오전 원유 선물의 급등세로 금일 뉴욕증시는 혼조세 출발하여, 경제 불확실성이 증가하며 투자자들의 불안감이 확대되며 혼조세 마감. 한편, HSBC의 이코노미스트는 3월 경제지표들이 매우 강력하게 나타나는 것이 아니라면 달러가 하락세를 이어갈 것으로 예상함. 미국 국채금리 동향과 금융시장의 리스크 성향 등은 달러 하락세가 앞으로 나타날 것임을 가리키고 있다며 단기적으로 오른는 은행 유동성 위기의 여파가 달러를 지지하고 있지만 이것이 외환시장의 방향성을 바꾸는 정도의 영향력을 가지지는 않는다고 전망함. 미국 경제지표들은 대체로 미국 경제활동이 견고하면서도 인플레이션은 약화되고 있음을 가리키고 있다며 이는 미 연준이 금리인상 사이클을 곧 종료할 것이라는 전망을 지지한다고 언급. 달러 강세가 견고하게 나타나기 위해서는 미 연준이 다시 매파적인 태도로 선회해야 하며, 이는 3월 고용지표와 CPI 인플레이션 등의 핵심 경제지표가 매우 강력하게 나타나는 경우에만 가능한 시나리오임을 덧붙임. 이에 투자자들은 향후 수 주 내로 달러가 '23년 저점으로 하락하는 경우를 예상해야 한다고 발언함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 86.6 | 4.55% | 햇빛 | 2.50% | 0.40% | 19.50% |
| 헬스케어 | XLV | 130.89 | 1.10% | 햇빛 | 3.40% | -3.20% | -3.10% |
| 필수소비재 | XLP | 75.1 | 0.52% | 햇빛 | 4.90% | -0.30% | 0.90% |
| 소재 | XLB | 81.17 | 0.63% | 햇빛 | -0.20% | 1.30% | -6.10% |
| 금융 | XLF | 32.22 | 0.20% | 안개 | -7.70% | -8.40% | -12.90% |
| 산업재 | XLI | 101.37 | 0.19% | 햇빛 | -0.40% | 0.80% | 2.60% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.21 | 0.41% | 햇빛 | 7.40% | 15.50% | -16.60% |
| IT | XLK | 150.81 | -0.13% | 햇빛 | 8.40% | 20.90% | -3.80% |
| 유틸리티 | XLU | 67.22 | -0.69% | 햇빛 | 3.70% | -4.30% | -7.80% |
| 자유소비재 | XLY | 148.12 | -0.95% | 햇빛 | 3.50% | 12.30% | -19.20% |
| 부동산 | VNQ | 82.4 | -0.77% | 햇빛 | -2.00% | -1.80% | -21.80% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 금융(XLF/+0.20%)섹터와 에너지(XLE/+4.55%)섹터가 상승하며 마감. Rystad Energy의 Victor Ponsford 애널리스트는 올해 연말까지 유가 상승이 예상되는 것은 OPEC+의 자발적 감산 합의가 글로벌 인플레이션을 촉발할 것으로 예상되기 때문임을 언급. 이러한 움직임은 각국 중앙은행들의 기준금리 인상에 대한 매파적인 입장을 더욱 강화시키면서도, 경제 성장을 저하시키고, 원유 수요 증가세를 둔화시킬 것으로 분석함. 한편, OPEC+의 감산 소식에 유가 관련주들이 상승하며 에너지 섹터가 강세를 시현하며 마감.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 워런 버핏 | MOAT | 73.48 | -0.47% | 햇빛 | 3.20% | 8.80% | 0.60% |
| 반도체 | SOXX | 440.91 | -0.85% | 햇빛 | 4.90% | 19.30% | 1.70% |
| 은행 | KRE | 43.4 | -1.05% | 안개 | -24.10% | -26.00% | -32.30% |
| 비트코인 | BITO | 16.76 | -1.73% | 햇빛 | 23.50% | 56.70% | -37.60% |
| 기술혁신 | ARKK | 39.58 | -1.88% | 햇빛 | 1.70% | 20.60% | -37.60% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/-0.85%)ETF와 기술혁신(ARKK/1.88%)ETF가 하락하며 마감. Bernstein의 Stacy Rasgon 애널리스트는 1분기 AMD 주가 상승세에도 펀더멘털이 견고하지 못하다고 보고, 차익실현을 권고함. 지난 1월에 AMD에 대한 투자의견을 하향 조정했는데, 1분기 반도체 섹터 전반이 강력한 랠리를 경험하면서 AMD 주가가 상승한 것을 고려하면 당시 판단은 적절하지 못했음을 덧붙임. 이에AMD가 충분히 강력한 이익률을 누리지 못하고 있다는 펀더멘털 문제는 해결되지 못했다고 지적함. 월가에서는 AMD 제품들이 엔비디아 제품 대비 가격경쟁력을 바탕으로 점유율을 확대할 수 있다는 분석이 제기되고 있으나, 이는 실현되지 못하고 있다며 AMD의 주가 상승 모멘텀은 불안정한 상황으로 판단함. 이에 투자의견‘marketperform’과 목표주가 80달러를 유지했으며, 투자자들이 차익실현에 나설 것을 권고함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 457.72 | -0.12% | 에너지 | 4.3% | |
| 상승 | 필수소비재 | 0.5% | |||
| 소재 | -0.5% | ||||
| 하락 | 산업재 | -0.6% | |||
| 정보기술 | -1.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,580.92 | 15,659.35 | 15,553.90 | -47.92 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,673.00 | 7,698.15 | 7,631.74 | 41.26 | 0.5% |
| 佛 CAC 40 | 7,345.96 | 7,362.39 | 7,332.64 | 23.57 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
OPEC+의 전격적인 감산 소식 이후 유가의 급등세에 따라 금일 유럽증시는 혼조세를 보이다가 하락 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 0.03%, 독일 DAX지수는 0.3% 하락. 한편, 영국 FTSE 지수와 프랑스 CAC지수는 강보합세를 띄며 각각 0.5%, 0.3% 상승 마감. 지난 달 시끄러웠던 은행 섹터는 다시 안정세를 찾아가는 듯한 모습을 보이며 0.6%상승 마감.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월4일 IT 주요뉴스
● [단독] 삼성-GM 배터리, 스텔란티스 JV 인근에 짓는다
-업계에 따르면, 삼성SDI와 GM은 합작법인 부지를 인디애나주 뉴 칼라일로 선정. 뉴 칼라일은 당초 GM이 LG엔솔과 제 4공장 부지로 고려했던 곳
-GM 전기차 부품 시설 역시 인디애나 주에 자리하고 있고 4억 9,100만 달러를 투자해 업그레이드를 한다고 밝힌 바 있어 삼성 배터리가 본격 양산될 시('26년부터) GM 전기차 부품 조달도 한층 용이해질 것
Link: http://bit.ly/3JXvfI4
● China leads global battery patent race for post-lithium-ion era(Nikkei Asia)
-리튬 이온 전지를 대체하려는 차세대 배터리 개발에 있어서 중국이 앞장서고 있음. 지난 10년 간 포스트 리튬 이온 전지 관련 특허 건수를 집계한 결과 중국이 전체 특허의 절반 이상을 차지
-특허의 건 수와 퀄리티 측면에서 1위를 차지. 차세대 배터리 경쟁에 가장 큰 쟁점 중 하나인 소듐 이온 전지에 대한 특허 평가도 중국이 미국과 일본을 앞서고 있음. 아연 이온 전지 부문에서도 1위를 차지
Link: http://bit.ly/3zsCenG
● IRA 조항, K배터리엔 호재?…中기업 우회 변수 남아
-IRA 입법 당시 업계에서는 미국이 대중 견제 노선을 공식화한 것이란 평가가 지배적이었으나, 공개돼 세부조항에 따르면 당시 평가에 비해선 한 발 물러선 것으로 보임
-국내기업으로서는 대중 의존도가 높은 핵심광물을 가공 기준에만 만족하면 되는 상황이라 긍정적이나, 이와 같은 조항이 중국 기업에게도 마찬가지로 적용. 물론 미 재무부가 발표할 예정인 '외국 우려 단체' 때문에 중국 기업들의 미국 진출 행보가 의도대로 될 지는 의문
Link: https://bit.ly/3m0gMmD
● “애플·샤오미 사지, 삼성 누가 사?” 삼성폰 결국 중국서 ‘초유의 적자’ 사태
-삼성전자 중국 판매법인(SCIC)의 지난해 영업이익이 무려 43% 줄어든 2,578억원. 지난해 3분기 누적으로는 손실까지 기록. 이러한 부진은 중국 내 삼성전자 스마트폰의 점유율이 추락한 영향
-중국인들은 애플 아이폰과 샤오미, 화웨이, 오포 등 중국산 제품에 대한 선호도가 절대적. 이에 더해, 삼성 짝퉁폰이 현지에서 대량 유통되고 있다는 점도 부진의 주 요인
Link: https://bit.ly/40AGHAB
● 인도 스마트폰 시장 노리는 中…할인 공세 나섰다
-세계 최대 스마트폰 시장 중 하나인 인도를 두고 중국 업체들이 적극적인 가격 공세에 나섬. 샤오미(12 Pro, 11 라이트 NE), 원플러스(10R) 등이 인도 시장에서 스마트폰 가격을 인하한 것으로 파악
-고성장이 기대되는 인도 시장에서 가격 인하를 통해 판매 확대에 힘을 싣겠다는 전략으로 풀이. 3만 루피 이상의 프리미엄 제품에 할인이 집중됐다는 점도 주목할만 한 점
Link: https://bit.ly/3K5s6pI
● 갤럭시S23 FE 출시 가능성↑...엑시노스 2200 탑재설도
-삼성전자가 연내 갤럭시S23 팬에디션(FE)를 출시할 것이란 전망이 대두되면서 자사 AP인 엑시노스 2200 탑재 여부에 관심을 쏠림
-그간 팁스터들 사이에서 FE 모델 출시를 둘러싼 전망이 엇갈렸으나, 샘모바일이 출시가 유력하다고 단독 보도하면서 출시설에 무게가 실리는 중. 업계 관계자는 출시 가능성은 있으나, AP에 대한 부분은 들은 바 없다고 밝힘
Link: https://bit.ly/3nLA0wI
● 애플 아이폰 값 올려도 점유율 확대, IT시장 침체에도 ‘프라이싱파워’ 증명
-IT전문매체 애플인사이더에 따르면 아이폰 평균 판매가격이 상승했음에도 시장수요가 견고히 유지되고 있음. 웨드부시에 따르면, 최신모델인 아이폰14 평균 가격이 22년 4분기 900달러에서 23년 1분기 925달러 올랐다고 집계
-LG전자 관계자는 법인 해당 집단소송을 중단하고 개별적인 중재절차로 진행하라는 중재강제 명령을 선고했다고 밝힘
Link: https://bit.ly/3KuLqyb
● LG전자 美 가스·오븐레인지 소송 중재재판 돌입
-LG전자의 미국 가스, 오브레인지 관련 소비자 집단소송이 새로운 국면을 맞이. 뉴저지 지방법원에 따르면 가스, 오븐레인지 결함에 따른 소비자법 위반 소송과 관련해 중재 절차를 신청한 LG전자의 손을 들어줌. 기각 신청은 거절됨
-LG전자 관계자는 법인 해당 집단소송을 중단하고 개별적인 중재절차로 진행하라는 중재강제 명령을 선고했다고 밝힘
Link: https://bit.ly/3KuLqyb
● Packaging substrate demand remains promising(Digitimes)
-최근 시장에서 예측되고 있는 HPC 기판의 공급과잉에도 불구하고, HPC 칩 패키징 기판(ABF 등)에 대한 중장기적 수요는 낙관적
-HPC 칩은 AI 개발에 핵심이기 때문에 Intel, AMD, Nvidia 등 주요 칩 공급업체들이 주시하고 있는 시장
Link: http://bit.ly/3Ksxlky
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230403』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
뜨거워진 공모주…1분기 수익률 131%
https://newsis.com/view/?id=NISX20230403_0002251445&cID=10403&pID=15000
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "아직 공모규모가 조금만 커져도 기관들은 물량을 많이 떠안을까 걱정하는 부분이 있다"며 "대어급이 IPO에 흥행하기까지는 아직 시간이 걸릴 것으로 보인다"고 관측했다.
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★ 금일 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 일정 ☆
스팩 이외에 없음.
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/02 나라셀라(신영증권)
05/04 모니터랩(미래에셋증권)
미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 기가비스(삼성증권)
미정 : 진영(하이투자증권)
미정 : 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 씨유박스(신한투자증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 마녀공장(한국투자증권)
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 프로테옴텍(키움증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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