네 운명을 사랑하라

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월26일] 갑자기 뛴 6월 인상 확률 왜?/ 코스트코·갭 실적/ X-데이트 논쟁/ 폴로 성공/ 달러트리 경고/ 독일, 갑분 침체

뉴욕증시, 엔비디아 24% 급등 기술주 강세 ‘나스닥 1.7%↑’…유가 하락·비트코인 상승..

뉴욕증시는 25일(현지시간) 혼조 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 35.27포인트(0.11%) 하락한 3만276... 한국경제TV | 2023-05-26 06:50

“美 GDP·고용에 금리인상 전망↑”…“나스닥 이끈 엔비디아 24% 폭등” [김영필의 3분..

25일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 연방정부 부채한도 상향 협상 지연에도 인공지능(AI) 바람에 엔비디아가 24% 폭등하면서 혼조세... 서울경제 | 2023-05-26 06:43

美 반도체기업 엔비디아, AI붐 타고 5번째 '1조 달러 클럽' 눈앞

실적 전망에 주가 24%↑…AMD 11%·TSMC 14%·나스닥 1.7% 상승 김태종 특파원 = 올해 들어 주가가 급등하고 있는 미국 반도체 기... 연합뉴스 | 2023-05-26 06:39

[뉴욕증시]엔비디아 24% 고공행진, 긴축 공포 잠재웠다

미국 뉴욕 증시가 엔비디아의 ‘어닝 서프라이즈’에 비교적 강세를 보였다. 미국 연방정부 채무불이행(디폴트) 시한인 ‘X-데이트’(6월 1일)가 ... 이데일리 | 2023-05-26 06:19

뉴욕증시, 엔비디아 24% 폭등 속 혼조…나스닥 1.7%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 신용평가사 피치의 미국 국가 신용 등급 강등 경고 속에도 엔비디아의 주가가 24%가량 폭등하면서 혼조세... 연합뉴스 | 2023-05-26 05:47

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 엔비디아 24% 급등 기술주 강세 ‘나스닥 1.7%↑’…유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305260022&t=NN>

2023년 5월 26일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 고용지표가 예상을 웃돌았고 엔/달러 환율이 140엔을 상회했습니다.

(2) 기술주 강세, 제약주 약세로 52주 최고, 52주 최저가 같이 늘었습니다.

(3) 무디스가 6월 15일이 미국 신용등급에 중요한 날이 될 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.710%p (-0.073%p)

한국 고객예탁금, 51.4조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,329.04원 (+2.84원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[미국증시 나스닥 급등 by Nvidia]

(Feat. AI+B2B의 승리)

•미국증시는 빠르게 경기침체구간으로 향하고 있으며, 다행인 것은 그 강도가 얕아 비용절감으로 현금흐름을 유지하고 있는 메가테크 중심의 AI투자는 지속 가속화(메가테크의 강력한 자사주매입은 덤)

•이런 경기 상황을 대변하는 미국증시의 주도주 역시 Nvidia와 Microsoft로, AI투자(B2B)와 매출/이익 성장의 상관관계가 높은 기업들이 시장 주도(돈버는 AI)

•반면 소비(B2C)기업들의 상황은 더욱 힘들어지는 상황, 메가테크 중에서 소비(B2C)관련 기업으로 분류할 수 있는 Apple(재화), Amazon(유통), Alphabet(광고), Meta(광고), Tesla(재화) 등의 주가가 상대적으로 부진한것이 이를 반영

•오늘 실적 발표한 Costco(회원제벌크 유통), Ulta(화장품) 모두 그동안 초고성장을 해온 대표적인 스페셜 소비기업(유통)이지만, 1분기 컨센을 하회하는 실적을 발표하며 시간외 큰폭으로 하락중

•기업들(특히 메가테크)이 비용(인력)을 줄여서 AI등에 투자(인력대체)를 늘리는 상황에 더해, 소비의 위축은 당연히 물가(CPI)의 둔화를 가속화 시킬 것이며, 이는 연준의 금리인상(통화긴축) 명분의 소멸을 의미, 결국 연준은 금리인상을 조만간 중단할 가능성이 상승하는 점은 시장의 호재로 판단

SMART한 주식투자

05/26 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 32,764.65p (-35.27p, -0.11%)

- S&P500: 4,151.28p (+36.04p, +0.88%)

- NASDAQ: 12,698.09p (+213.93p, +1.71%)

- 러셀2000: 1,754.61p (-12.40p, -0.70%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.05 (-0.30, -0.48%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.32 (-0.08, -0.21%)

- Eurex kospi 200: 336.30p (+0.30p, +0.09%)

- NDF 환율(1개월물): 1,329.24원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,336.72 (+212.63, +6.81%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.238 (+0.351, +0.34%)

- 유로/달러: 1.0725 (-0.0025, -0.23%)

- 달러/엔: 140.05 (+0.58, +0.42%)

- 파운드/달러: 1.2321 (-0.0044, -0.36%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5350% (+15.9bp)

- 5년물: 3.9166% (+9.8bp)

- 10년물: 3.8212% (+7.9bp)

- 30년물: 3.9944% (+0.9bp)

- 10Y-2Y: -71.38bp (8.00bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*03   (-0*10 3/4, -0.33%)

- 5YR T-Notes: 107*27   (-0*25 1/4, -0.73%)

- 10YR T-Notes: 112*20   (-0*28 , -0.77%)

- US T-Bonds: 125*17   (-1*29 , -0.86%)

- Ultra US T-Bonds: 133*05   (-0*29 , -0.68%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.83 (-2.50, -3.36%)

- 브렌트유: 76.26 (-2.29, -2.92%)

- 금: 1,962.30 (-23.90, -1.21%)

- 은: 22.91 (-0.40, -1.74%)

- 아연(LME, 3M): 2,272.00 (-41.00, -1.77%)

- 구리: 358.80 (+2.95, +0.83%)

- 옥수수: 590.75 (+4.00, +0.68%)

- 밀: 604.25 (0.00, 0.00%)

- 대두: 1,324.00 (+1.75, +0.13%)

*동 자료는 2023년 5월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 26일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 엔비디아의 힘으로 AI 관련 종목군 중심 강세

미 증시는 엔비디아(+24.37%)가 크게 상향된 가이던스 발표에 힘입어 급등하자 나스닥이 상승. 그러나 부채한도 협상을 둘러싼 정치적인 불확실성 여파로 다우는 하락하는 등 혼조세로 출발. 장 초반 이 영향으로 AI관련 일부 종목이 강세를 보였으나, 대부분의 종목이 심리 위축 속 하락하는 차별화 진행. 더불어 독일의 GDP성장률이 2개분기 연속 마이너스를 기록해 경기 침체에 돌입한 점도 부담. 그런 가운데 장 후반 바이든의 부채한도 협상 관련 긍정적인 발언으로 다우도 장중 한 때 반등하기도 했으나 제한적인 모습(다우 -0.11%, 나스닥 +1.71%, S&P500 +0.88%, 러셀2000 -0.70%)

변화요인: ①엔비디아 급등과 의미 ②부채한도 협상

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230526055936570_3533

*특징 종목: 필라델피아 반도체 지수 6.81% 급등

엔비디아(+24.37%)는 견고한 실적과 특히 이번 분기 가이던스를 큰 폭으로 상향 조정하자 급등하며 시가총액 1조달러에 근접. 더불어 일부 투자회사들의 투자의견과 목표주가 상향 조정도 급등 원인. 다만 시총이 1조 달러에 근접하자 차익 매물이 출회되며 상승폭 일부 축소. 한편, 엔비디아 급등으로 AI 산업의 성장 기대로 MS(+3.85%)와 알파벳(+2.13%)이 상승했으며 AMD(+11.16%)와 마이크론(+4.63%) 등 반도체 업종의 강세도 뚜렷. 이에 힘입어 필라델피아 반도체 지수는 무려 6.81% 급등. 글로벌X 로보틱스 및 AI ETF(BOTZ)도 3.02% 상승

더불어 엔비디아와 협력을 맺은 서비스나우(+5.82%)도 강세를 보임. 오라클(+6.07%)과 어도비(+7.19%)도 AI 산업 성장의 수혜를 받을 수 있다는 점이 부각되자 강세. 특히 포토샵에 AI가 도입돼 매출 확대 기대가 부각된 어디비의 강세가 뚜렷.

반면, 인텔(-5.52%)은 신제품 출시가 경쟁 심화에도 불구하고 느리게 전개되고 있다는 점이 부각되자 급락. 클라우드 관련 업체인 스노우플레이크(-16.50%)는 부진한 실적 발표와 연간 가이던스 하향 조정으로 급락. 소매업체 아메리칸 이글 아웃피터스(-11.93%)는 2분기 매출이 전년 대비 한자릿수 수준으로 하락할 것이라고 발표하자 급락. 달러트리(-12.03%)도 부진한 실적과 가이던스 하향 조정 후 급락. 타겟(-1.64), 달러제너럴(-2.51%)도 동반 하락. 의료기기업체인 메드트로닉(-4.51%)는 견조한 실적 발표에도 예상보다 부진한 가이던스 발표로 하락

시간외로 갭(-2.50%)은 견고한 실적 발표로 13% 급등 중이며, 화장품 업체인 울타뷰티(+0.77%)는 예상과 거의 비슷한 수준의 실적 발표하자 실망 매물 출회되며 8% 하락 중. 코스트코(+0.79%)는 예상보다 부진한 실적 발표에도 이익이 개선되자 소폭 하락 중. 반도체 업체인 마벨 테크(+7.59%)는 예상을 상회한 실적 발표에 힘입어 14% 급등 중

05/26 한국 증시: 연휴 앞두고 개별 종목 장세 지속 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 0.48%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.21% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,329.24원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.09% 상승. KOSPI는 보합 출발 예상. 

미 증시는 나스닥이 엔비디아가 급등하며 AI 관련 종목 중심으로 강세를 보였으나, 여타 종목 대부분은 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 부채한도 협상 관련 바이든 미 대통령 등의 긍정적인 발언에도 불구하고 지연되고 있는 협상이 결국 디폴트 우려를 자극한 점은 투자심리 위축 요인으로 작용할 수 있기 때문

여기에 필라델피아 반도체지수가 6.81% 급등했으나, 이는 전일 한국 증시에 영향을 줬다는 점, 부채 한도 협상을 둘러싼 마찰이 지속되며 주요 신용평가사들이 미국 신용등급에 대한 경고를 하고 있다는 점 등은 여전히 부담. 특히 지난 2011년과 달리 현재는 주식시장에 부채한도 협상 불안 영향을 주지 않았기 때문. 여기에 독일의 기술적 경기 침체 돌입 등 각국의 경기 위축 우려도 부담

그럼에도 미 재무부가 지불을 위한 비상 계획을 준비하고 있고, 부채 한도 협상이 문제가 아니라 예산이 문제라는 백악관과 바이든의 발표 등은 결국 우려와 달리 미국 디폴트 가능성이 없음을 보여줌. 그렇기 때문에 대체로 매물은 출회되겠지만, 연휴를 앞두고 한국 증시는 보합 출발 후 관망세가 짙은 가운데 전일과 같이 개별 종목 장세가 지속될 것으로 전망

(2023.05.26) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.26   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 반도체 제조기업 엔비디아(NVDA/+24.4%)의 인공지능 GPU 반도체에 대한 시장의 관심이 몰리며 강력한 매수세가 유입, 기술주 중심의 나스닥 지수를 주도. 다만 미국연방준비제도이사회(Fed)의 추가 금리 인상 가능성 및 부채한도 협상 난항 소식이 맞물리며 다우 지수는 다소 제한적인 움직임을 시현. 글로벌 투자은행 뱅크오브아메리카와 UBS는 인공지능 GPU 반도체 시장에서 엔비디아의 성장 잠재력과 기술력이 확인됨에 따라 반도체 시장 경쟁사들로부터 강력한 비교우위를 점한다며 투자의견을 ‘매수’로 제시하였으며 목표주가 또한 상향 조정. 한편 글로벌 자산운용사 뱅가드는 미국의 부채한도 협상과 관련하여 디폴트 발생 가능성은 희박한 상황이라며, 다만 시장의 변동성 확대는 불가피한 상항이라 평가. 특히 협상 타결은 채무불이행 발생 시한 까지 이어질 수 있으며 만약 협상 시한이 연장된다면 투자자들의 불안감이 상승하며 투자심리에 악영향으로 작용할 것이라 전망.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 IT(XLK/+3.9%)섹터는 상승한 반면 에너지(XLE/-1.8%) 섹터는 하락 마감. 미국의 반도체 제조 업체 엔비디아(NVDA)는 매출과 주당 순이익(EPS) 모두 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하였으며 매출 가이던스 또한 월가의 예상치를 50% 가량 뛰어넘으며 주가는 24.4% 급등, IT 섹터의 상승을 주도. 특히 인공지능 반도체 시장에서의 당사의 견고한 경쟁우위가 평가되며 강력한 매수세가 유입. 한편 에너지 섹터에서는 석유수출국기구(OPEC)의 추가 감산 가능성 축소 및 중국의 코로나19 확산 전망 등이 언급되며 에너지 섹터의 하방을 가중.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 워렌버핏(MOAT/+0.5%)ETF와 비트코인(BITO/+0.6%)ETF가 강보합세로 장을 마감. 반도체 제조업체 엔비디아의 인공지능 반도체 기술력에 대한 시장의 관심이 주목되는 가운데 인공지능 분야에 막대한 투자를 해온 마이크로소프트(MSFT)의 성장성 또한 언급되며 주가는 3.9% 상승, 워렌버핏 ETF의 상승을 지지. 한편 미국의 부채한도 협상 실패에 따른 투자심리 심리 악화와 향후 기준금리 인상 여부에 대한 미 연준 의원들의 상반된 의견이 가상화폐 시장의 불확실성을 확대시키며 비트코인 가격 하방을 가중.

EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 영국의 인플레이션 우려 및 유럽 주요국들의 경기침체에 대한 경계감이 상승하며 범유럽지수 및 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 영국 통계청이 제시한 4월의 영국 소비자물가지수(CPI)는 8.7% 였으며 근원 CPI지수 또한 6.8%로 전월 대비 상승하며 유럽 내 인플레이션에 대한 시장의 우려가 상승. 특히 인플레이션 압력이 지속적으로 완화되고 있는 미국에 비해 현재 영국은 과도한 복지 지출에 대한 문제가 주된 요인으로 지목되며 장기간의 경기침체와 인플레이션이 맞물리는 일명 스태그플레이션이 발생하는 것이 아니냐는 우려의 목소리가 제기. 특히 영국 이외에도 유럽 주요국들의 임금 상승률이 식료품 물가 상승률을 따라잡지 못하며 소비자들의 구매력 악화가 결국 기업 매출 악화로 이어질 것이라는 전망이 제기.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230526052412&gbn=B&res_seq=188049>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월26일 IT 주요뉴스

● LG엔솔 스텔란티스 배터리공장 '건설 중단' 강수 통했나, 보조금 타결 임박

-캐나다 온타리오주 정부는 LG엔솔과 스텔란티스에 추가 지원을 약속했고 캐나다 연방정부의 최종 결정만 남은 상황

-캐나다 여당 의원에 따르면 협상이 진전되고 있고, 공장 건설이 재개될 것이라 확신한다고 언급. 연방정부 입장에서 공장 보조금 지급과 관련한 정치권 비판 부담을 덜고 약속한 지원금을 제공할 공산이 큰 것으로 파악

Link: https://bit.ly/43acDNw

● LG엔솔, 오창에너지플랜트 첫 공개...2170 원통형 배터리로 시장 도약

-LG엔솔은 25일 오창 에너지플랜트 원통형 생산라인을 공개. LG엔솔은 지난해 총 7천 300억원을 투자해 2170 라인 증설과 4680 양산 설비를 갖추고자 했음

-이날 공개한 오창 에너지플랜트 소형 2동 라인은 원통형 배터리 중 2170 라인. LG엔솔은 오창서 생산되고 있는 2170라인 생산거점도 대폭 늘리는 추세.

Link: https://bit.ly/436M23P

● SK온·에코프로비엠·포드, 퀘벡 양극재 사업 '순항'...정부 지원 자금 확보만 남았다

-SK온과 에코프로비엠, 포드가 캐나다 퀘벡에 로비스트를 등록하고 보조금 협상에 매진할 것으로 보임. 캐나다 정부와 보조금 논의를 활발히 전개해 양극재 공장 건설에 나설 예정

-해당 신 공장에서 생산될 양극재는 SK온과 포드 JV인 '블루오벌 SK'에 공급될 에정. Sk온은 이미 에코프로비엠의 하이니켈 양극재를 받아 NCM9을 개발한 바 있음

Link: https://bit.ly/3IIDrfA

● [단독] 성일하이텍, 美 조지아 폐배터리 재활용 공장 마지막 '난관' 넘었다

-성일하이텍이 미국 조지아주에서 폐배터리 재활용 공장 설립을 위한 절차를 속속 밝고 있음. 조지아주와 체결한 MOU와 관련 스테펜스 카운티 개발청의 허가를 받은 상황. 스테펜스 카운티와 곧 정식 파트너십도 맺을 예정

-투자 일정과 인센티브 등 핵심 이슈를 확정하고 공장 건설에 나설 것. 조지아 주의 경우 파트너사인 SK온의 단톡 배터리 공장과 현대차와의 JV가 들어설 만큼 재활용 수요가 클 지역임

Link: https://bit.ly/45vaDAK

● 애플 혼합현실 헤드셋으로 시장 개척, 삼성전자 '패스트팔로워' 성공 재현할까

-애플에서 출시하는 MR 헤드셋이 초반에 큰 성공을 거두기 어려울 것. 후발주자로 뛰어드는 삼성전자가 결실을 거둘 기회가 열리고 있다는 분석 제기

-3천 달러 안팎으로 추정되는 애플의 초기 제품이 비싼 가격으로 다수의 소비자 수요를 창출하는데 고전할 것이라는 전망 대두. 이러한 상황에서 삼성전자도 이른 시일 내 유사한 제품을 출시할 것. 자체 연구개발, 생산투자, 가격 경쟁력 등으로 강력한 대항마로 부상 중

Link: https://bit.ly/437Qzmr

● "접는 폰이 대세구나"...'폴더블폰' 올해 출하량 55% 증가 전망

-트렌드포스에 따르면, 올해 전세계 폴더블폰 출하량은 전년비 55% 증가한 1,980만대로 예상. 스마트폰 출하량은 증가하지만 폴더블폰만 홀로 성장할 전망

-현재 폴더블폰 시장 비중이 1.7%에 불과하나, 27년에는 5%를 웃돌 것으로 전망. 화웨이, 오포, 비보, 샤오미, 아너 등 중국 업체들이 올해 폴더블폰 시장에서 점유율을 확대할 것으로 전망

Link: https://bit.ly/3OIMqB5

● PCB maker Compeq expects sales recovery in 2H23(Digitimes prime)

-HDI PCB specialist Compeq Manufacturing expects its operations to revive in the third quarter, boosted by a ramp-up in shipments for new handset lens modules and new notebook orders

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230526』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

IPO '뻥튀기 청약 금지' 시행 앞두고 우려 확산

https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202305251511342730527

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《📌Today's Topic2》

[단독]“폭락 전 매도에 키움증권 임원 연루”…금감원, 檢 수사의뢰

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03129126635612528&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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《📌Today's Topic3》

[단독] ‘제2 김익래 포착’ 검찰-금감원, CFD 주가 조작 검사 ‘속도’

https://www.etoday.co.kr/news/view/2252430?trc=view_hot_news

🎙원래 기사 본문에

KB증권, CFD 담당 임원 위법·부당행위 정황도 발견…“업무상 배임 정황”

이라고 쓰여 있었는데, 삭제가 되었네요.

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★ 금일 일정 ★

 05/25~26 마녀공장 청약🖨

☆ 다음주 일정 ☆

 05/30~05/31 큐라티스 수요예측⚖️

 05/30~05/31 이노시뮬레이션 수요예측⚖️

 05/31 마녀공장 납입🏧

 05/31~06/01 프로테옴텍 수요예측⚖️

 06/01 진영 상장⭐️

 06/02 나라셀라 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 나라셀라(신영증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 미정 : 필에너지(미래에셋증권)

 미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)

 06/30 알멕(NH투자증권)

 06/30 오픈놀(하나증권)

 7월 초 - 버넥트(대신증권)

 미정 : 에이엘티(미래에셋증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월25일] “Fed 인상은 끝…인하도 없다”/ “금·채권·코인까지 던졌다”/ 타겟·맥주회사 닮은 꼴/ 에너지만 ↑/ 흑자 전환한 의류주 환호/ 불안한 영국

6600

"6월 금리인상 중단파가 좀더 많다”…“엔비디아 2분기 매출전망↑ 주가폭발” [김영필의 3..

24일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 연방정부 부채한도 협상이 길어지면서 하락 마감했습니다. 나스닥이 0.61% 내린 것을 비롯해 스... 서울경제 | 2023-05-25 06:43

美 엔비디아, 인공지능 칩 날개 달고 주가 급등

예상치 50% 상회한 5∼7월 실적전망에 시간외거래 25%↑ 김태종 특파원 = 미국 반도체 기업 엔비디아가 24일(현지시간) 시장 예상을 크게 ... 연합뉴스 | 2023-05-25 06:36

뉴욕증시, 부채한도 협상 난항·FOMC 의사록에 일제 하락 ‘테슬라 1.54%↓’…유가 상..

뉴욕증시는 24일(현지시간) 하락했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 255.59포인트(0.77%) 내린 3만2799.9... 한국경제TV | 2023-05-25 06:34

더딘 부채 한도 협상에 4거래일 연속 하락…다우존스 0.77%↓[데일리국제금융시장]

뉴욕 증시가 부채한도 협상 타결을 기다리며 4일 연속 하락했다. 24일 CNBC에 따르면 다우존스30산업평균지수는 255.59포인트(-0.77%... 서울경제 | 2023-05-25 06:29

[뉴욕증시]부채협상 교착상태 지속…투심 악화에 이틀째 하락

미국 부채한도 협상 교착상태가 계속 이어진 가운데 뉴욕증시가 또다시 일제히 하락했다. 미 정부 채무불이행(디폴트) 예상일인 6월 1일을 불과 7... 이데일리 | 2023-05-25 06:16

뉴욕증시, 부채한도 협상·FOMC 의사록에 하락…다우 0.8%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 부채한도 협상이 여전히 진척을 보이지 않은 가운데 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 대한 불... 연합뉴스 | 2023-05-25 05:44

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 부채한도 협상 난항·FOMC 의사록에 일제 하락 ‘테슬라 1.54%↓’…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305250010&t=NN>

2023년 5월 25일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 엔비디아의 2분기 매출 가이던스가 예상을 55% 웃돌며 시간외서 20% 상승, 사상최고를 경신했습니다.

(2) 반도체주와 AI주도 시간외서 동반 강세를 나타냈습니다.

(3) 미 하원의장이 부채한도 협상 타결이 멀었다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.636%p (-0.015%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.56% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,318.15원 (+0.65원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/25 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 32,799.92p (-255.59p, -0.77%)

- S&P500: 4,115.24p (-30.34p, -0.73%)

- NASDAQ: 12,484.16p (-76.09p, -0.61%)

- 러셀2000: 1,767.00p (-20.72p, -1.16%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.35 (보합)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.40 (-0.29, -0.75%)

- Eurex kospi 200: 334.95p (-1.90p, -0.56%)

- NDF 환율(1개월물): 1,317.92원 / 전일 대비 보합 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,124.09 (-53.35, -1.68%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.899 (+0.411, +0.40%)

- 유로/달러: 1.0750 (-0.0020, -0.19%)

- 달러/엔: 139.45 (+0.86, +0.62%)

- 파운드/달러: 1.2365 (-0.0048, -0.39%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3778% (+6.2bp)

- 5년물: 3.8186% (+7.6bp)

- 10년물: 3.7438% (+5.2bp)

- 30년물: 3.9859% (+3.8bp)

- 10Y-2Y: -63.40bp (0.99bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*12 1/4 (-0*05 , -0.17%)

- 5YR T-Notes: 108*17   (+0*-10 , -0.29%)

- 10YR T-Notes: 113*13 1/2 (-0*12 1/2, -0.34%)

- US T-Bonds: 126*18   (-0*22 , -0.54%)

- Ultra US T-Bonds: 134*05   (-0*27 , -0.63%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.34 (+1.18, +1.62%)

- 브렌트유: 78.36 (+1.38, +1.80%)

- 금: 1,983.10 (-13.70, -0.69%)

- 은: 23.24 (-0.45, -1.90%)

- 아연(LME, 3M): 2,313.00 (-59.50, -2.51%)

- 구리: 356.15 (-9.15, -2.50%)

- 옥수수: 587.25 (+10.25, +1.77%)

- 밀: 606.25 (-16.75, -2.69%)

- 대두: 1,324.50 (+1.75, +0.13%)

*동 자료는 2023년 5월 25일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 25일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 부채한도 협상 불안과 월러 연준 이사 발언으로 하락

미 증시는 부채한도 협상 관련 불확실성과 예상보다 높은 영국의 소비자 물가지수 발표로 하락 출발. 더불어 월러 연준 이사가 다소 매파적인 발언을 함으로써 6월 FOMC에서의 금리인상 가능성이 부각된 점도 하락 요인. 다만, 시장은 결국은 타결될 협상이라는 점에 주목하며 2% 가까이 하락한 유럽증시와 달리 낙폭이 확대되지는 않음. 한편, FOMC 의사록이 공개됐으나 추가 금리 인상에 대한 필요성이 약화되었다는 소식에도 영향은 제한. 다만, 장 마감 앞두고 백악관 대변인의 긍정적인 협상을 언급하자 낙폭이 축소되는 등 변화 확대(다우 -0.77%, 나스닥 -0.61%, S&P500 -0.73%, 러셀2000 -1.16%)

변화요인: ①부채한도 협상 ②월러 연준이사 ③FOMC 의사록

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230525055751670_3533

*특징 종목: 엔비디아, 시간 외 실적 발표 후 19% 급등

씨티그룹(-3.09%)은 멕시코 사업부를 분리해 상장에 나설 계획이라고 발표하자 하락. 지난 2001년 125억 달러에 인수했지만, 최근 경쟁 심화로 점유율이 하락하자 사업 철수 위해 매각에 나섰음. 그러나 구매자가 없어 결국 상장에 나선 것. 최근 강세를 보여왔던 팩웨스트 뱅코프(-2.44%), 웨스턴 얼라이언스(-2.78%)등은 부채한도 협상 불안 등으로 차익 매물 내놓으며 하락. 모더나(-4.47%)는 중국 코로나 확산 영향으로 전일 급등했으나, 매물 출회되며 급락

애널로그 디바이시스(-7.83%)는 양호한 실적 발표 불구 부진한 가이던스 발표로 하락.  NXP세미컨덕터(-4.88%), 온 세미컨덕터(-3.33%) 등 반도체 관련 종목군이 동반 하락해 필라델피아 반도체 지수는 1.68% 하락. 특히 중국 상무부가 일본의 대 중국 칩 수출 제한에 반대한다고 언급한 점도 하락 요인. 엔비디아(-0.49%)는 정규장에서 하락 후 시간 외 예상을 상회한 실적 발표 및 큰 폭으로 상향 조정한 가이던스 발표로 19% 급등

넷플릭스(+2.49%)는 미국에서 아이디 공유 고객 단속을 시작하자 실적 호전 기대 속 상승. 팰로앨토(+7.68%)는 예상보다 나은 수익과 가이던스 발표 등으로 급등. 지스케일러(+1.66%), 클라우드 스트라이크(+3.68%), 래피드7(+6.96%), 사이버 아크(+4.02%) 등 사이버 보안회사들도 동반 상승. 애버크롬비 앤 피치(+31.07%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표로 급등. 어반 아웃 피터스(+17.59%)도 예상을 상회한 실적 발표에 바클레이즈가 투자의견 상향 조정하자 급등.

05/25 한국 증시: 엔비디아 힘으로 견조한 모습 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF는 보합, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.75% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,317.92원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 보합권 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.56% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 여전히 이어진 부채한도 협상 불확싱성과 함께 연준 위원의 매파적인 발언으로 하락한 점은 한국 증시에 부담을 줄 것으로 전망. 특히 필라델피아 반도체 지수가 1.68%, 러셀2000지수가 1.16%, 다우 운송지수가 1.52% 하락하는 등 한국 증시와 관련 깊은 지수가 여타 주요 지수에 비해 낙폭이 컸던 점도 외국인 투자 심리에 부담.

더 나아가 2011년 부채한도 협상 이슈가 컸던 시기에 타결 이전 한달 동안 S&P500이 5% 하락했던 것과 달리 2023년에는 최근 한달동안 소폭 하락에 그치는 등 미 증시에 영향을 주지 못해 X-date가 다가올수록 미 증시 변동성이 확대될 수 있다는 점도 부담.

그렇지만, 미 증시 마감 후 매카시 하원 의장이 상황이 조금 나아지고 있다고 주장해 심리적인 안정을 보인 점은 긍정적. 여기에 엔비디아가 시간 외 급등한 점도 투자 심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 정규장에서 필라델피아 반도체 지수가 하락했으나, 엔비디아의 힘으로 시간 외에 급등하고 있다는 점도 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 견조한 모습을 보일 것으로 전망

(2023.05.25) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.25   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국 재무부가 제시한 부채한도 도달 기한 까지 일주일 가량 남은 가운데 한도 협상이 진척을 보이지 않으며 미국의 채무불이행 가능성에 대한 시장의 우려가 상승, 이에 뉴욕 3대 지수 모두 하락 마감. 한편 일각에서는 소비자들의 구매력 악화에도 불구하고 시장 예상치를 상회하는 기업 매출이 보고되며 증시 상승을 지지하였지만 실상은 월가의 과도한 기업 컨센서스 하향에 따른 상대적 효과라는 분석이 제기. 특히 현재 시장에서는 미연방준비제도이사회(Fed)의 기준금리 동결 가능성이 거론되고 있지만 급격한 금리 인상에 따른 후폭풍은 장기간 계속될 것이며 신용시장의 급격한 경색은 증시에 부정적 요인으로 작용될 것이란 우려의 목소리가 제기.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 에너지 (XLE/+0.5%)섹터는 상승한 반면 IT(XLK/-0.7%) 섹터는 하락 마감. 미국 연방준비제도이사회(Fed)의 고금리 정책으로 인한 글로벌 경기침체 우려가 확대되며 에너지 섹터의 하방을 가중. 하지만 일각에선 향후 미 연준의 기준금리 동결 및 중국의 경제 회복 가능성 등이 언급되며 견고한 현금흐름을 지닌 에너지 기업의 주가 상승 전망이 제기, 이에 에너지 섹터의 상승을 지지하는 요인을 작용. 한편 IT 섹터에서는 기업들의 수익성 개선에 대한 비관적 의견이 제기. 글로벌 투자은행 바클레이즈에 따르면 최근 현재 증시 상황에 비추어 볼 때 인공지능 기술의 도입으로 인한 투자심리 상승이 과도한 상황이라 분석. 특히 단기간 IT 기업들의 주가 상승 촉매제 또한 결여되 있는 상태라 언급하며 IT 섹터의 하방을 가중.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-0.6%)ETF와 비트코인(BITO/-3.7%)ETF가 하락 마감. 화상 커뮤니케이션 서비스 기업 줌 비디오 커뮤니케이션(ZM)은 시장 예상치를 상회하는 분기 실적을 기록. 그럼에도 당사의 구독 갱신률 및 기업 고객 수 감소에 따른 성장 둔화 전망이 제기되며 주가는 4.6% 하락, 기술혁신 ETF의 하락을 주도. 한편 미 연준의 연내 금리 인하에 대한 기대감으로 상승세를 시현하던 비트코인은 장기간의 경기침체 및 미국의 부채한도 협상 실패에 따른 디폴트 우려가 겹치며 투자심리 악화 요인으로 작용.

EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국의 부채한도 협상 부진 및 영국의 근원 인플레이션 상승으로 범유럽지수인 STOXX600지수 및 유럽 3대 지수 모두 1.7% 이상 크게 하락. 유럽중앙은행(ECB)의 지난 긴축통화정책으로 인하여 유로존 내 경제 펀더멘털이 급격히 타격을 받고 있다는 우려의 목소리가 언급. 이에 일각에서는 경기침체 돌입 전 ECB에서 금리 인하 방향으로 통화정책을 선회해야 한다는 주장이 제기되었으며 외환시장에선 유로존의 기준금리 인하 방향이 확인될 경우 유로화 약세가 불가피 할 것이라는 전망 또한 확인.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230525052341&gbn=B&res_seq=188029>

[Nvidia 1Q23 : 슈퍼 서프라이즈]

(Feat. AI! Only Nvidia!!)

☑️핵심=2Q23 가이던스=Crazy!

☑️시간외 주가는 역사상 최고가이며, 내일 주가 추이에 따라 Nvidia 역사상 최초로 시가총액 $1.0T 진입 가능성

•2Q23 가이던스

Revenue : $11.00B vs $7.18Be

(2Q22 Revenue : $6.7B)

•장중 : -0.49% / 시간외 : +27%

•EPS : $1.09 vs $0.92e

•Gross Margin : 66.8% vs 66.6%e

•Revenue : $7.19B vs $6.53Be

Data Center : $4.28B vs $3.91Be

Gaming : $2.24B vs $1.98Be

SMART한 주식투자

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230525』

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【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

IPO 마녀공장, 수요예측 '대흥행' ... 화장품 기업들 상장에 청신호

http://www.queen.co.kr/news/articleView.html?idxno=388539

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "마녀공장은 다른 화장품주와 달리 중국보다 일본 수출 비중이 높은 상황에서, 일본과의 관계가 좋아지고 있는 등 해당 기업의 흥행 요소가 있었다"면서 "다른 화장품주의 흥행은 별개로 봐야한다"고 조언했다.

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《📌Today's Topic2》

스팩 단타 치는 외국인?… 개미, 따라가다간 큰코 다친다

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20230524010006462

🎙

증권업계 한 관계자는 "스팩 주가가 2000원대를 넘어 9000원 이상으로 형성되는 것은 비정상적"

엥 뭔소리야,

증권업계 관계자 언급 정말 맞음?

삼성스팩7호, 하나금융25호스팩, 삼성스팩8호, 미래에셋드림스팩1호은 모두 공모가가 10,000원인데,

그럼 상장 후 -80%가 나야 정상적이라는 소리인가?

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《📌Today's Topic3》

KB증권 IPO 주관 수 0건···하반기 실적도 ‘미지수’

https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20230524010013868

🎙KB증권은 현재 금융감독원 조사와 검찰 수사로 내부 불안이 커지고 있다. 금융감독원은 KB증권이 '고유재산과 신탁재산간 거래 금지', '손실보전·이익보장 금지' 등의 법 규정을 위반한 사항이 있는지 조사 중인 것으로 알려졌다. 검찰은 CFD 관련 조사를 위해 KB증권에 수사관을 파견한 상황이다.

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《📌Today's Topic4》

KB증권, 채권 돌려막기 의혹에 "불법 아니고, 손실 덮을 목적 없었다"

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=960490

🎙매일매일, 바람 잘 날 없네...

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★ 금일 일정 ★

 05/25 나라셀라 납입🏧

 05/25 진영 납입🏧

 05/25~26 마녀공장 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/25~26 마녀공장 청약🖨

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 나라셀라(신영증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 미정 : 필에너지(미래에셋증권)

 미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)

 06/30 알멕(NH투자증권)

 06/30 오픈놀(하나증권)

 7월 초 - 버넥트(대신증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

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[간밤 월드뉴스 총정리 5월24일] 서비스 호조 속 제조 위축/ 팔로알토 실적/ AI 강자 분석…엔비디아·마이크로소프트·AMD/ 럭셔리 급락/ 사우디의 경고…유가는?

뉴욕증시, 부채한도 협상 난항겪자 일제히 하락…나스닥 1.3%↓[뉴욕증시 브리핑]

부채한도 협상이 지연될 것이란 우려가 부각되며 뉴욕 증시의 주요 지수가 일제히 하락했다. 23일(현지시간) 뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수는... 한국경제 | 2023-05-24 07:22

뉴욕증시, 디폴트 우려 고조에 일제 하락 ‘애플 1.52%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전..

뉴욕증시는 23일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 231.07포인트(0.69%) 하락한 3만3055... 한국경제TV | 2023-05-24 06:50

“美 5월 서비스 PMI 깜짝 상승”…므누신 “부채협상 타결 가까워져” [김영필의 3분 월..

23일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 연방정부 부채한도 협상이 타결 없이 계속 이어지면서 하락 마감했습니다. 나스닥이 1.26% 내린... 서울경제 | 2023-05-24 06:33

[뉴욕증시]부채 협상 난항에 초단기 국채 발작…투심 '털썩'

미국 뉴욕 증시가 어두운 부채 한도 합의 관측에 일제히 하락했다. 미국 재무부가 천명한 연방정부 채무불이행(디폴트) 시한인 이른바 ‘X-데이트’... 이데일리 | 2023-05-24 06:10

美 디폴트 우려 고조에 뉴욕증시 '털썩'…나스닥 1.3%↓

'협상 갈 길 멀다'는 하원의장 언급 알려진 뒤에 증시 급락 강건택 특파원 = 미국 연방정부 부채한도 상향 협상이 이렇다 할 돌파구를 찾지 못하... 연합뉴스 | 2023-05-24 05:55

"자주 반품하면 고객정보 공개"…'악성 환불러'와 전쟁 선포

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 아마존을 비롯한 미국 소매업체들이 반품을 줄이기 위해 안간힘을 ... 한국경제 | 2023-05-24 05:55

‘부채한도 협상 더디네’…S&P500, 1.12%↓[데일리국제금융시장]

부채 한도 협상에 대한 진전이 더디면서 뉴욕증시가 하락했다. 23일(현지 시간) CNBC에 따르면 다우존스30산업평균지수는 231.07포인트(-... 서울경제 | 2023-05-24 05:37

뉴욕증시, 부채한도 협상 주시 속 하락…나스닥 1.2%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 부채한도 협상이 지지부진한 가운데 하락했다. 23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스... 연합뉴스 | 2023-05-24 05:35

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 디폴트 우려 고조에 일제 하락 ‘애플 1.52%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305240026&t=NN>

2023년 5월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 기술적 과열에 진입한 미국 주요 주가지수가 1% 내외 조정을 받았습니다.

(2) 미중 수요 우려로 유럽 럭셔리 기업 주가가 4% 하락했습니다.

(3) 미국 유럽의 5월 제조업 PMI 잠정치가 예상과 달리 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.621%p (-0.016%p)

한국 고객예탁금, 49.7조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.77% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,319.52원 (+7.02원)

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rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/24 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,055.51p (-231.07p, -0.69%)

- S&P500: 4,145.58p (-47.05p, -1.12%)

- NASDAQ: 12,560.25p (-160.53p, -1.26%)

- 러셀2000: 1,787.72p (-7.67p, -0.43%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.35 (-0.76, -1.20%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.69 (-0.61, -1.55%)

- Eurex kospi 200: 335.40p (-2.60p, -0.77%)

- NDF 환율(1개월물): 1,318.79원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,177.44 (-37.59, -1.17%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.537 (+0.339, +0.33%)

- 유로/달러: 1.0770 (-0.0043, -0.40%)

- 달러/엔: 138.58 (-0.02, -0.01%)

- 파운드/달러: 1.2414 (-0.0023, -0.18%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3181% (+0.3bp)

- 5년물: 3.7409% (-2.1bp)

- 10년물: 3.6957% (-1.9bp)

- 30년물: 3.9494% (-1.7bp)

- 10Y-2Y: -62.24bp (2.18bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*15   (-0*00 , -0.02%)

- 5YR T-Notes: 108*21 3/4 (+0*02 1/2, +0.07%)

- 10YR T-Notes: 113*19 1/2 (+0*04 1/2, +0.12%)

- US T-Bonds: 126*30   (+0*03 , +0.07%)

- Ultra US T-Bonds: 134*16   (+0*07 , +0.16%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.91 (+1.43, +1.98%)

- 브렌트유: 76.84 (+1.43, +1.88%)

- 금: 1,992.80 (-0.20, -0.01%)

- 은: 23.62 (-0.28, -1.16%)

- 아연(LME, 3M): 2,372.50 (-59.00, -2.43%)

- 구리: 365.45 (-4.45, -1.21%)

- 옥수수: 577.50 (+6.75, +1.18%)

- 밀: 622.25 (+16.75, +2.76%)

- 대두: 1,322.50 (-19.25, -1.44%)

*동 자료는 2023년 5월 24일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 24일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 지정학적 리스크와 부채한도 협상 우려로 하락

미 증시는 부채한도 협상 기대에도 불구하고 제조업지표 둔화에 따른 경기 위축 우려가 높아지자 하락 출발. 그런 가운데 공화당 일부 의원들이 6월 1일 데드라인에 대한 의문을 표명하자 공화당의 협상 지연 가능성이 높아진 점도 하락 요인. 여기에 장 중 우크라이나 전쟁을 둘러싼 미국과 러시아 간의 마찰이 확대되는 과정 속 미국 폭격기와 러시아 전투기간 교전 직전까지 갔다는 소식에 낙폭 확대. 결국 시장은 여러 하락요인에 민감한 반응을 보이며 최근 상승에 따른 차익 매물을 내놓는 모습으로 하락 마감(다우 -0.69%, 나스닥 -1.26%, S&P500 -1.12%, 러셀2000 -0.43%)

변화요인: ①부채한도 협상 ②미국 제조업 ③미-러 분쟁

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230524055438800_3533

*특징 종목: 대형 기술주 장 후반 매물 출회되며 하락 확대

팩웨스트 뱅코프(+7.74%)는 케네디-윌슨 홀딩스(+1.29%)에 주요 대출 프로젝트를 매각해 재무 건전성을 확보했다는 소식에 전일 19.6%에서 이어 오늘도 추가적으로 급등. 코메리카(+2.04%), 자이언스 뱅코프(+4.63%), 키코프(+1.75%) 등도 전일에 이어 동반 상승 지속. 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(-1.24%)는 전일 급등 후 오늘은 하락.

셰브론(+2.89%)은 UBS가 유가 반등 가능성을 이유로 투자의견 상향 조정하자 상승. 엑슨모빌(+1.36%) 등 에너지 업종도 동반 상승. 스노우플레이크(-1.85%)는 실적 발표를 앞두고 웰스파고가 낙관적인 전망을 언급하며 비중확대 등급을 재확인하자 상승하기도 했으나 장 후반 매물 출회되며 하락 전환. 더불어 알파벳(-1.99%), MS(-1.84%), 엔비디아(-1.57%) 등 그동안 강세를 이어왔던 기술주 중심으로 차익 매물 출회된 점도 특징.

브로드컴(+1.20%)은 애플(-1.52%)과의 반도체 칩 거래를 발표 후 상승했으며 애플도 강세를 보였으나 장 후반 매물 출회되며 하락 전환. 화이자(+2.30%)는 전일에 이어 체중 감량 약품의 긍정적인 연구 결과로 상승 지속. 자동차 소매업체인 오토존(-5.97%)은 예상보다 부진한 매출과 재고 증가 등으로 하락. 오리얼리 오토모티브(-1.74%) 등도 동반 하락.

비자(-2.90%)는 설문조사를 통해 4월 지출이 크게 감소했다는 소식이 전해지자 마스터카드(-2.80%)와 동반 하락. 메리어트(-2.94%), 라스베가스샌즈(-6.35%), 부킹닷컴(-2.16%)도 동반 하락.

05/24 한국 증시: 차익 실현 욕구 확대 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.20%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.55% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.79원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.77% 하락. KOSPI는 0.7% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 부채한도 협상 지연 우려 및 우크라이나를 둘러싼 미국과 러시아의 직접적인 교전 우려 등을 빌미로 차익실현 매물이 출회된 점은 한국 증시에 부담. 한국 증시는 전일까지 7거래일 연속 상승해 차익 실현 욕구가 높기 때문. 더 나아가 미국의 제조업 경기가 위축되고 있음을 보여준 지표 결과 또한 한국 증시에 부담. 이는 한국 수출 부진의 원인이며 기업 실적에 대한 우려를 높일 수 있기 때문.

물론, 미국 부채 한도 협상은 결국은 타결되는 협상이라는 점에서 채무 불이행 사태로 전환되는 상황이 발생할 가능성은 거의 없고, 미국과 러시아간 직접 교전 또한 가능성이 크지 않음. 그렇기 때문에 이러한 이슈가 시장에 영향을 줬지만, 연속성은 크지 않음.

다만, 이러한 하락 요인에 주식시장이 특히 그동안 상승폭이 컸던 종목군 중심으로 매물이 출회된 점은 주목해야 함. 결국 시장은 이를 빌미로 차익 실현에 나서고 있는 것으로 추정되기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 하락 출발 후 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.

(2023.05.24) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.24   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국의 부채한도 도달 시기가 임박하는 가운데 미국의 조 바이든 대통령과 케빈 매카시 하원의장의 부채한도 협상을 주시하며 뉴욕 3대 지수 모두 하락 마감. 현재 일각에선 부채한도 협상 실패로 인한 미국의 디폴트 우려가 확대되고 있는 상황이라며 단기 국채 금리가 상승하고 있는 상황이라 평가. 특히 미국 재무부가 예고한 연방 정부 현금 소진 기한인 6월 1일 전까지 협상이 성사되지 못할 경우 미국의 신뢰도 추락은 글로벌 금융 시장에 큰 파장을 불러일으키게 될 것이란 우려의 목소리가 제기. 한편 미국 금리선물 시장에서는 연준이 다가오는 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 동결 가능성을 75% 가량으로 예측하며 금리 동결에 따른 투자심리 상승이 부채한도 협상 실패 가능성에 따른 증시 낙폭을 일부 제한하는 모습.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 에너지 (XLE/+1.0%)섹터는 상승한 반면 자유소비재(XLY/-0.9%) 섹터는 하락 마감. 월스트리트 저널은 현재 대형 에너지 기업들이 인수합병에 나서고 있다 보도. 특히 글로벌 에너지 기업 셰브론(CVX)은 PDC에너지(PDC)를 63억 달러에 인수할 것이라 보도하며 향후 상당한 시너지를 누릴 것으로 평가. 이에 당사의 주가는 2.9% 상승하며 에너지 섹터의 상승을 주도. 한편 미국의 자동차 제조업체 포드모터(F/+0.9%)의 견고한 재무상태 및 비용 절감 시스템이 지목되며 일각에선 향후 전기차 시장에서의 경쟁력 확보가 이루어 질 것 이라는 분석이 제기. 하지만 장기간 경기침체에 따른 구매력 감소 가능성이 언급되며 자유소비재 섹터의 하방을 가중.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.2%)ETF와 주거건축(XHB/-1.6%)ETF가 하락 마감. 미국의 경제 주간지 바론스는 인텔(INTC)의 인공지능 반도체 시장을 겨냥한 GPU 반도체 Falcon Shores를 언급하며 경쟁사인 앤비디아(NVDA)에 비해 늦은 출시로 시장 점유율 확보가 쉽지 않을 것이라 전망. 이에 인텔의 주가는 2.5% 하락하며 반도체 ETF의 하방을 가중. 한편 주거건축 ETF에서는 미국의 상업용 부동산에 대한 금융권의 유동성 리스크가 일부 중소 은행들을 중심으로 제기되며 주거건축 섹터의 하락 요인으로 작용. 미국의 경제매체 CNBC는 현재 미 연준의 급격한 긴축정책으로 인해 상업용 부동산의 수요감소 추세가 확대되고 있는 상황이라며 그에 따라 신용시장의 경색이 불가피 할 것으로 전망.

EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)의 고금리 기조에 따른 경기침체 우려가 상승하며 세계 최대 글로벌 명품 브랜드 기업 LVMH(-4.6% / FP)를 중심으로 하락 마감. 독일의 투자은행 도이치뱅크는 중국의 빠른 경제 회복에 대해 낙관적이라 평가하면서도 장기간 경제 성장 둔화를 고려한 투자 종목 선정이 필요한 상황이라 평가. 한편 일각에서는 유럽, 중국 그리고 일본의 경제 상황이 시장의 예상보다 더디게 회복하고 있다는 분석이 제기되며 미국을 제외한 주요국들의 경기 부진이 상대적으로 단기적 달러 강세를 지지할 것으로 전망. 하지만 장기적으로는 글로벌 경제 활동 재개에 따른 주요국들의 통화 강세가 이어지며 상대적으로 달러화 가치는 점차 하락할 것으로 예상.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230524052224&gbn=B&res_seq=188005>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월24일 IT 주요뉴스

● Exclusive: California seeks EPA approval to ban sales of new gasoline-only vehicles by 2035

-캘리포니아는 2035년까지 주에서 판매되는 모든 신차를 전기 혹은 플러그인 하이브리드 차량으로 대체할 수 있는 계획을 승인해달라고 행정부에 요청

-4월 EPA가 발표한 제안에 따라 자동차 업체는 2030년까지 60%, 2032년까지 67%만큼 전동화 필요. 이번 캘리포니아 계획에 따르면 26년까지 35%, 2030년까지 68%, 2035년까지 100%의 전기차, 하이브리드 전기차, 수소차 등이어야 함

Link: https://bit.ly/3MwUhPv

● [단독] MBK, 미·중 투자자 이끌고 SK온에 1.5조 베팅한다

-사모펀드 MBK파트너스가 미국과 중국의 대형투자자를 이끌고 SK온에 1조 5,000억원을 투자 확정. 상장을 최우선 추진하되, 불발 시 동반매도청구권 조항을 관철시킨 것으로 알려짐

-앞서 SK온은 지난해 말 총 2조 8,243억 원 규모의 유상증자를 결의한 바 있음. SK온은 이번 MBK파트너스 컨소시엄까지 포함하면 총 4조 7,000억 원의 투자금을 유치

Link: https://bit.ly/3qaLdrT

● 중국업체 '전고체 배터리' 최초 양산 주장, 삼성SDI 목표 시점보다 4년 앞서

-세계 3대 리튬 채굴업체이자 배터리 제조사인 중국 간펑리튬이 전고체 배터리 대량생산을 시작했다고 밝힘. 1kg당 260Wh 수준의 밀도며 연간 생산 능력은 4GWh. 전기차 약 6~8만대 탑재할 수 있는 물량

-삼성SDI 등 국내 배터리업체가 양산을 목표로 한 시점보다 크게 앞서나가고 있는 것으로 확인. 다만, 회사가 양산하기 시작한 전고체 배터리에 대해 반고체 배터리에 가까울 뿐이라는 부정적인 시각도 존재

Link: https://bit.ly/3OCnVFI

● 中 고션하이테크, 1000km 주행가능 LMFP배터리 공개

-고션하이테크가 한번 충전으로 1,000km 주행이 가능한 새로운 L600 LMFP Astroinn 배터리를 공개. 이는 한국정부가 26년 개발을 목표로 추진하고 있는 망간을 추가한 LFP배터리

-LFP배터리 대비 에너지 밀도가 15~20% 높지만 가격은 비슷한 수준임. 현재 고션하이테크 측은 폭스바겐과 공급계약을 맺고 있는 상태로 새로운 배터리가 다른 완성차 업체로 공급될지는 미지수

Link: https://bit.ly/45tWNyw

● "화면 확 커졌다"…아이폰16 프로 맥스 CAD 이미지 공개

-미국 IT매체 나인투파이브맥이 내년 출시될 아이폰16 프로 맥스의 CAD 정보를 확보해 렌더링 공개

-가장 큰 변화는 아이폰16 프로와 아이폰16 프로 맥스의 화면 크기가 크게 늘어날 것이라는 것. 또한, 아이폰16 프로의 이름을 '아이폰16 울트라'로 채택할 가능성이 있음.

Link: https://bit.ly/3q5VLIW

● 소니 폴더블폰 나오나…엑스페리아 플립폰 출시설

-소니가 엑스페리아 폴더블 스마트폰을 개발 중이라는 관측이 제기됨. 자체적으로 클램쉘 형태를 폴더블폰을 개발 중

-스마호다이제스트에 따르면 소니가 개발 중인 폴더블폰은 갤럭시Z플립4와 비슷한 폼팩터나 외부 디스플레이가 없을 수도 있다는 전망. 소니 폴더블폰과 관련된 루머는 이번이 처음

Link: https://bit.ly/45qJcbg

● Nan Ya mulls new plant in Southeast Asia(Digitimes prime)

-Nan Ya PCB, among Taiwan's major ABF substrate suppliers, is mulling setting up a new plant in Southeast Asia, according to company senior vice president LR Lu.

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230524』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

상반기 최대어 기가비스 상장 D-1…마지막 ‘따상’ 누리나

https://naver.me/IgNwRCyy

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “제도 변경 전 마지막으로 따상 가능성이 있는 기업으로는 6월 초 상장을 앞둔 진영이나 마녀공장이 있다”면서 “기가비스는 기업 자체로는 투자 심리가 유입될 가능성이 충분하지만 상반기 최대어인 만큼 따상하려면 시총이 1조4000억원으로 뛰어야 한다”고 설명했다.

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《📌Today's Topic2》

마녀공장, 수요예측 '대흥행' 공모가 상단 유력…화장품株 훈풍 부나

https://naver.me/G5Q61fMk

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "마녀공장은 다른 화장품주와 달리 중국보다 일본 수출 비중이 높은 상황에서, 일본과의 관계가 좋아지고 있는 등 해당 기업의 흥행 요소가 있었다"면서 "다른 화장품주의 흥행은 별개로 봐야한다"고 조언했다.

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《📌Today's Topic3》

뒤늦은 '주가조작과의 전쟁'…"직 걸겠다"는 이복현

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230523014300641?input=1825m

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★ 금일 일정 ★

 05/24 기가비스 상장⭐️

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/25 나라셀라 납입🏧

 05/25 진영 납입🏧

 05/25~26 마녀공장 청약🖨

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 나라셀라(신영증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 미정 : 필에너지(미래에셋증권)

 미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)

 06/30 알멕(NH투자증권)

 06/30 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월23일] 윌슨 “강세장 착각 말라”/ 테슬라 급등 왜?/ BofA “실적 개선…지수 더 뛴다”/ 줌 실적 분석/ 애플·나이키 실망

부채협상 관망 속 Fed 당국자 발언 등에 혼조…나스닥 0.5%↑[뉴욕증시 브리핑]

간밤 뉴욕증시에서 주요지수는 부채한도 협상을 주시하며 미국 중앙은행(Fed) 당국자 발언 등에 혼조세를 보였다. 22일(현지시간) 뉴욕증권거래소... 한국경제 | 2023-05-23 07:15

뉴욕증시, 부채한도 협상 대기 속 혼조 마감 ‘테슬라 4.85%↑…유가·비트코인 상승 [출..

뉴욕증시는 22일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 140.05포인트(0.42%) 하락한 3만3... 한국경제TV | 2023-05-23 06:39

매파 카시카리도 ‘스킵(skip)’ 수긍…매카시 “부채협상 결론 나야” [김영필의 3분 월..

22일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 조 바이든 미국 대통령과 케빈 매카시 하원 의장 사이의 연방정부 부채한도 협상을 앞두고 혼조세로... 서울경제 | 2023-05-23 06:33

‘부채한도 협상 잘 될까’ 엎드린 증시…S&P500, 0.02%↑[데일리국제금융시장]

뉴욕 증시 투자자의눈이 부채한도 협상으로 쏠리면서 이날 주요 주가지수는 큰 변동 없이 혼조세를 보였다. 22일(현지시간) 다우존스30산업평균지수... 서울경제 | 2023-05-23 06:07

[뉴욕증시]부채 협상 안갯속…"2011년 충격 또 올까" 긴장

미국 뉴욕 증시가 부채 한도 협상을 주시하며 혼조를 보였다. 부채 협상이 모든 이슈를 빨아들이면서 3대 지수는 긴장감 속에 관망세를 보였다. 미... 이데일리 | 2023-05-23 05:53

뉴욕증시, 부채협상 관망 속 혼조…다우 0.4%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 부채한도 협상을 주시하며, 연방준비제도(연준·Fed) 당국자 발언 등에 혼조세를 보였다. 22일(미 동... 연합뉴스 | 2023-05-23 05:47

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

뉴욕증시, 부채한도 협상 대기 속 혼조 마감 ‘테슬라 4.85%↑…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305230017&t=NN>

2023년 5월 23일 매크로 데일리

세줄요약

(1) JP모건이 순이자이익 전망을 상향하고 신용 사이클이 정상이라고 평가했습니다.

(2) 바이든이 중국과 관계가 단기간에 빠르게 개선될 것이라고 말했습니다.

(3) 미 증시가 순환매 양상을 보이며 테슬라 ARK 등이 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.605%p (-0.012%p)

한국 고객예탁금, 49.7조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.19% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,312.28원 (-5.97원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

05/23 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,286.58p (-140.05p, -0.42%)

- S&P500: 4,192.63p (+0.65p, +0.02%)

- NASDAQ: 12,720.78p (+62.88p, +0.50%)

- 러셀2000: 1,795.38p (+21.67p, +1.22%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.11 (+1.06, +1.71%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.30 (+0.32, +0.82%)

- Eurex kospi 200: 337.65p (+0.65p, +0.19%)

- NDF 환율(1개월물): 1,312.28원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,215.04 (+11.55, +0.36%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.247 (+0.049, +0.05%)

- 유로/달러: 1.0812 (+0.0007, +0.06%)

- 달러/엔: 138.60 (+0.62, +0.45%)

- 파운드/달러: 1.2436 (-0.0009, -0.07%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3197% (+5.4bp)

- 5년물: 3.7654% (+3.4bp)

- 10년물: 3.7167% (+4.4bp)

- 30년물: 3.9643% (+3.7bp)

- 10Y-2Y: -60.30bp (0.97bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*17   (-0*02 , -0.06%)

- 5YR T-Notes: 108*19 1/2 (-0*02 1/2, -0.07%)

- 10YR T-Notes: 113*15   (-0*03 1/2, -0.1%)

- US T-Bonds: 126*25   (-0*13 , -0.32%)

- Ultra US T-Bonds: 134*07   (-0*18 , -0.42%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.05 (+0.44, +0.61%)

- 브렌트유: 75.99 (+0.48, +0.64%)

- 금: 1,995.70 (-7.90, -0.39%)

- 은: 23.86 (-0.27, -1.14%)

- 아연(LME, 3M): 2,431.50 (-47.50, -1.92%)

- 구리: 368.50 (-5.50, -1.47%)

- 옥수수: 571.00 (+16.00, +2.89%)

- 밀: 606.25 (+0.50, +0.08%)

- 대두: 1,341.25 (+33.00, +2.52%)

*동 자료는 2023년 5월 23일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 23일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

나스닥, 부채한도 협상 불안 불구 AI 관련주 강세에 힘입어 상승

미 증시는 바이든의 긍정적인 부채한도 협상 관련 언급으로 상승하기도 했으나, 장중 펜타곤 근처에서 대규모 폭발이 발생했다는 루머로 하락 전환하기도 하는 등 불안 심리는 지속. AI 관련 종목군의 강세 등으로 나스닥은 상승세를 유지한 가운데 장중 매카시 하원의장이 협상이 낙관적이지 못하다고 주장하자 재차 매물 출회되는 등 개별 뉴스에 민감한 반응을 보이며 제한적인 등락. 결국 미 증시는 장 마감 후 있을 부채한도 협상 결과를 기다리며 개별 종목 변화에 주목해 나스닥은 상승했으나, 다우는 하락하는 혼조 마감(다우 -0.42%, 나스닥 +0.50%, S&P500 +0.02%, 러셀2000 +1.22%)

변화요인: ①부채한도 협상 ②연준 위원들 발언

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230523054742367_3533

*특징 종목: AI 관련주, 중국 기업, 테슬라 강세

마이크론(-2.85%)은 중국 정부가 보안을 이유로 제품 사용을 금지했다는 소식에 하락. 반면, 알리바바(+2.52%), 핀둬둬(+4.15%) 등 중국 기업들은 바이든의 미-중 갈등 완화 언급에 힘입어 상승. 애플(-0.51%)은 루프 캐피탈이 이번 분기 배송 감소 등으로 매출이 감소할 수 있다며 의미 있는 상승 여력이 없다는 평가 속 투자의견을 중립으로 하향 조정하자 하락. 나이키(-3.99%)는 풋락커(-8.54%)의 전철을 따라갈 수 있어 단기적으로 급락할 수 있다고 씨티가 경고하자 하락.

MS(+0.89%)는 코웬이 클라우드 서비스인 애저와 검색엔진 빙 AI 서비스 등이 향후 실적에 도움이 될 것이라며 AI 부문 최선호주로 꼽았다는 소식에 상승. 알파벳(+1.87%)은 제프리스가 러셀 1000 Growth 지수에서 커뮤니케이션 섹터 비중이 3.4% 증가할 것이며 이를 추종하는 펀드 등은 가중치를 맞추기 위해 알파벳 주식을 매수할 것이라고 발표하자 상승. 메타플랫폼(+1.09%)은 EU 규제 당국이 13억 달러의 벌금을 발표해 장 초반 부진했으나, 불확실성 해소로 해석되며 상승.

테슬라(+4.85%)는 머스크 CEO가 AI 산업에서 중요한 역할을 할 것이라고 언급하자 상승. C3.AI(+10.25%), 깃랩(+5.97%), 스프링클러(+3.86%) 등 AI 관련 종목군은 골드만 삭스가 AI 산업이 향후 미국 기업이익 성장을 이끌 것이라고 언급하자 상승. 스노우플레이크(+0.93%)도 파이퍼샌들러가 MS 등과 더불어 AI 선호주로 발표하자 상승. 엔비디아(-0.28%)도 키뱅크가 실적에 대한 긍정적인 전망을 토대로 목표주가를 상향 조정했으나 차익 매물 소화하며 소폭 하락

05/23 한국 증시: 부채한도 협상 결과 주목

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.71%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.82% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,312.28원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.19% 상승. KOSPI는 8시 매카시 기자회견 결과에 따라 장 초반 변화 예상.

미 증시가 부채 한도 협상을 기다리며 혼조 양상을 보인 점은 한국 증시의 변화를 제한할 것으로 전망. 그렇지만, 한국 시각 오전 6시 30분 시작되는 미국 부채한도 협상 결과와 오전 8시 매카시 하원 의장의 기자회견 내용에 따라 변화가 예상. .

물론, 부채한도 협상은 결국 타결되는 협상이라는 점에서 설령 이번에 합의가 되지 못해 변동성을 키운다 하더라도 그 폭은 제한될 것으로 전망. 오히려 부채한도 협상보다 이를 통한 재정지출 축소로 인한 미국 경기 둔화 속도가 가속화에 대해 주목해야 함. 경기 둔화시기 연준의 긴축까지 이어지고 있고, 은행들의 대출 요건 또한 강화되고 있기 때문. 이는 향후 미국 경기 침체 이슈로의 전환을 의미하기에 지수의 상승세가 지속될 가능성은 제한.

이를 감안 한국 증시는 8시 매카시 하원의장의 기자회견 내용에 따라 장 초반 변화가 예상된 가운데 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망. 다만, 원화 강세가 전일에 이어 오늘도 이어질 가능성이 높아 외국인 수급은 긍정적일 수 있어 지수 변화보다는 외국인 수급이 집중되는 섹터군에 주목할 필요가 있음.

(2023.05.23) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.23   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국 연방정부 부채 한도 협상을 주시하며 혼조세로 장을 마감. 재닛 옐런 미국 재무부 장관은 부채 한도가 상향되지 않을 경우 미국이 채무불이행을 겪을 것이라 우려를 나타낸 가운데 일각에선 다음달 초 미국 재무부 현금 잔고가 최소 보유 기준인 300억 달러 미만으로 하회할 것이란 분석이 제기. 글로벌 투자은행 골드만삭스에 따르면 향후 미국의 부채 한도가 결국 상향 조절되더라도 미 정치권의 협상 절차에 따른 투자심리 악화가 나타날 수 있을 것이라 전망. 또한 미국 세인트루이스 연방준비은행의 제임스 불러드 총재는 확실한 인플레이션 억제를 위한 추가금리 인상의 필요성을 역설. 특히 다음달 연방공개시장위원회(FOMC)금리를 올리지 않는다 하더라도 연준의 긴축 사이클은 끝나지 않았다는 매파적 발언을 언급하며 증시 상승을 제한하는 요소로 작용.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 IT (XLK/+0.2%)섹터와 자유소비재(XLY/-0.3%) 섹터가 보합세로 장을 마감. Loop Capital의 Ananda Baruah 애널리스트는 애플(AAPL)의 아이폰 출하량 감소 및 판매량 감소 가능성을 제기하며 시장 가이던스 하향 조절이 필요한 상황이라 분석. 이에 애플의 주가는 0.5% 소폭 하락한 174.3 달러에 장을 마감. 한편 글로벌 투자은행 시티그룹은 스포츠 브랜드 기업 나이키(NKE)의 매출총이익률 하락 및 재고 증가 상황을 언급. 특히 소비시장 침체에 따른 나이키의 매출 하락이 불가피한 상황이라 전망하며 주가는 4.0% 하락, 자유소비재 섹터의 하락을 주도.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/+0.4%)ETF와 비트코인(BITO/-%)ETF가 보합세로 장을 마감. 현재 시장은 반도체 시장의 수요 회복 전망을 주시하고 있는 가운데 미국의 반도체 제조업체 엔비디아의(NVDA/-0.3%)는 오는 24일 실적 발표를 예정. 이에 일각에선 당사의 비디오 게임용 GPU 부문 매출에 따른 주가 변동성 확대가 이루어 질것으로 전망.  한편 비트코인 ETF 에서는 루나/테라 사태 이후 미국 달러와 연동하는 스테이블 코인 시장의 규모가 축소하며 가상화폐 시장의 자금 유입을 제한하는 요소로 지목. 특히 미국을 포함한 주요국들의 가상화폐 규제 정책 등이 예고되며 비트코인 ETF의 상방을 제한.

EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국의 부채한도 협상 및 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 전망이 투자심리에 압박을 가하며 범유럽지수 및 유럽 3대 지수 모두 보합세로 장을 마감. 조 바이든 미국 대통령과 케빈 매카시 공화당 하원의장은 현지시간 22일 부채한도 협의를 위해 만날 예정인 가운데 일각에선 협상 결렬에 따른 채권시장 신용 경색 및 그로 인한 유동성 위기 가능성이 언급되며 유럽증시 하방 압력을 가중. 반면 미국의 상업은행 커머스 뱅크에 따르면 현재 미국의 부채 한도 협상은 현재 쉽게 타결되지 못하는 상황이지만 협상 결렬에 따른 위기가 외환시장에서 막대한 영향력을 미치고 있지 않다며 투자자들의 포지션 조정은 이루어 지지 않고 있다 평가.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230523052119&gbn=B&res_seq=187978>

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

5월23일 IT 주요뉴스

● Ford seeks to reassure investors with EV, cost cut plans(Reuters)

-포드는 전기차 판매의 수익성을 늘리기 위한 야심찬 전략을 발표. 다만 총 비용이 경쟁사보다 70억 달러 더 높을 것으로 추정

-26년까지 전기차 200만대 생산 목표를 달성하고 테슬라와 격차를 좁히기 위해 배터리 등급의 리튬 공급 계약(앨버말, 네마스카 리튬)을 공개

Link: https://bit.ly/41XY9yQ

● 테슬라, 인도 전기차공장 무산…"관세 이견 못 좁혀"

-블룸버그통신에 따르면, 인도를 찾은 테슬라 대표단은 인도 정부에 자동차 관세를 낮춰줄 것을 요청했으나 받아들여지지 않음

-블룸버그통신은 테슬라의 인도 공장이 무산됨에 따라 인도네시아, 한국 등 아시아의 또 다른 국가가 대체지로 부상할 가능성이 있다고 분석

Link: https://bit.ly/3OrSfTs

● '쫓기는' 애플 vs '추격하는' 삼성…태블릿PC 양강 체제 굳건

-글로벌 태블릿 PC 시장에서 애플과 삼성전자가 점유율을 확대하며 양강 체제를 굳건히 함. IDC에 따르면, 1분기 전세계 태블릿 출하량은 3천 70만대(YoY -19.1%)

-애플, 삼성전자 모두 출하량은 감소했으나 점유율은 각각 3.4%p, 1.3%p 상승. 두 업체는 팬데믹 이후 변화하는 환경에도 합산 점유율 58%를 차지

Link: https://bit.ly/3Mql4Nj

● “나오자마자 2시간만에 완판” 삼성 긴장한 ‘투명폰’ 등장

-중국계 칼 페이가 설립한 영국 스마트폰 브랜드 낫싱의 신형 스마트폰이 오는 7월께 출시될 것이란 관측. 지난해 전작의 판매량 호조로 이번 출시도 업계의 이목이 집중되고 있음

-폰투(Phone(2))로 알려진 낫싱의 투명 스마트폰은 전작과 유사하지만 후면에 빨간 불빛이 들어오는 조명이 들어간 점이 차이점. 또한, 전작은 중가 스마트폰이었다면 폰투는 프리미엄 급으로 상향시킬 전망

Link: https://bit.ly/42WTm1Z

● 경기침체에 리퍼폰 판매량 '쑥쑥'…4년 연속 성장세

-카운터포인트리서치에 따르면, 지난해 리퍼폰 시장이 전년대비 5% 증가. 스마트폰 시장이 전년대비 12% 감소한 것과 상반

-경기침체로 소비가 둔화되면서 새 스마트폰보다는 리퍼폰에 대한 수요가 늘어난 영향이며 향후에도 해당 기조가 지속될 것으로 예상

Link: https://bit.ly/3q20vPO

● 삼성 폴더블폰 물방울 힌지, 첫 금형품 이번주 공개

-삼성전자의 올해 폴더블폰에 처음 적용하는 물방울 힌지의 첫 금형제품이 이번주에 나옴. 다음달 말이나 7월 초까지 물방울 힌지 양산승인과 출하승인을 마칠 예정

-삼성전자는 가혹한 환경에서 물방울 힌지 신뢰성 테스트를 진행할 예정. 한편, 삼성전자는 올해 폴더블폰에서 물방울 힌지와 무게 감소 등을 부각할 것으로 예상

Link: https://bit.ly/3MPi3HS

● LG이노텍 애플 카메라모듈 공급 늘릴 가능성, 정철동 사업영역 확대 기회

-정철동 LG이노텍 대표이사는 주력 제품 카메라모듈을 고도화해 애플 아이폰 뿐만 아니라 확장현실 기기(카메라 모듈 공급망에는 제외됐으나, 광학부품을 수주한 것으로 파악됨), 자율주행 사업으로 영역을 넓혀갈 것

-데크제니즈 등에 따르면 애플의 아이폰16 카메라모듈 개발과제에 샤프가 참여치 않은 것으로 파악되면서 LG이노텍 등 다른 협력사에게 기회가 돌아갈 것으로 보임

Link: https://bit.ly/3oiKkgH

● Europe, US SiC substrate suppliers offer slightly lower prices to Asian customers(Digitimes prime)

-In response to increased competition from Chinese competitors, SiC substrate suppliers from Europe and the US have proposed slightly lower prices to Asian customers, according to industry sources.

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230523』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic1》

소룩스·아리바이오, 우회상장할까?…업계도, 회사도 “넘어야 할 산 많아”

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/05/22/PLUZG32QNZA25EDWJG23NAE4GU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “우회상장은 스팩 상장이나 일반 신규 상장보다 훨씬 기본적인 요건만을 보고 합병이 허용되는 사례가 많아 이번 (아리바이오와 소룩스의) 사례도 우회상장을 염두에 두고 진행할 가능성이 있어 보인다”라고 말했다.

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《📌Today's Topic2》

올들어 6000억 빠졌다…'空모주펀드'된 공모주펀드

https://naver.me/FfWXEXsz

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《📌Today's Topic3》

[단독] 서울가스 폭락 직전 매도한 대성홀딩스 회장, 라덕연 관계사 투자 했었다

https://www.chosun.com/economy/stock-finance/2023/05/22/PRJHEXIKV5EBJMLRI4KLWSDUXM/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

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★ 금일 일정 ★

 05/22~23 마녀공장 수요예측⚖️

 05/22~23 나라셀라 청약🖨

 05/22~23 진영 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/24 기가비스 상장⭐️

 05/25 나라셀라 납입🏧

 05/25 진영 납입🏧

 05/25~26 마녀공장 청약🖨

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 나라셀라(신영증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 미정 : 필에너지(미래에셋증권)

 미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)

 06/30 알멕(NH투자증권)

 07/03 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 5월20일] ‘부채 협상’ 박찬 공화당…“lose-lose 게임”/ 최고 찍은 닥스·닛케이/ 디어 미스터리/ 임의소비재 비상/ 다음주 의사록·엔비디아 실적

뉴욕증시, 부채한도 협상 중단에 일제히 하락 마감 [뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시에서 주요 지수들이 부채한도 협상이 일시 중단됐다는 소식에 하락 마감했다. 19일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업... 한국경제 | 2023-05-20 07:22

워싱턴 블루스 “오늘 밤 다시 갈게” 美 부채 협상 밀당…파월 금리동결 시사에도 뉴욕증시 ..

19일 미국 주요 지수 약세 버냉키 만난 파월 “신용경색, 성장·고용에 부담줄 수 있어” 매카시 “오늘 밤 협상장 갈 것” 미국 정부 협상 저녁... 매일경제 | 2023-05-20 07:13

파월 “금리, 많이 안 올려도 될 수도”…“美, 부채협상 막판 힘겨루기” [김영필의 3분 ..

19일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 6월 금리동결 가능성 시사에도 공화당이 연방정부 부... 서울경제 | 2023-05-20 06:48

뉴욕증시, 부채한도 협상 중단에 3대 지수 일제히 하락

뉴욕증시는 부채한도 협상이 일시 중단됐다는 소식에 사흘만에 하락세로 돌아섰다. 그나마 하락폭이 제한적이었던 것은 제롬 파월 연방준비제도(연준·F... 한국경제TV | 2023-05-20 06:13

[뉴욕증시]부채한도 '밀당'…덜 강경한 파월에 그나마 약보합

미국 뉴욕 증시가 삐걱대는 부채 한도 협상 탓에 하락했다. 조 바이든 대통령 측과 공화당 소속 케빈 매카시 하원의장 측이 입장차를 좁히지 못하며... 이데일리 | 2023-05-20 06:05

뉴욕증시, 부채한도 협상 중단에 하락…다우 0.3%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 부채한도 협상이 일시 중단됐다는 소식에 하락세로 돌아섰다. 19일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE... 연합뉴스 | 2023-05-20 05:53

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

2023년 5월 22일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 파월 의장이 추가 금리인상이 필요 없을 수도 있다고 말했습니다.

(2) 중국 정부가 마이크론 제품이 사이버 보안 검사를 통과하지 못했다고 밝혔습니다.

(3) 인민은행이 외환시장 투기 억제를 강조했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.593%p (+0.011%p)

한국 고객예탁금, 49.7조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,323.49원 (-3.11원)

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05/22 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 33,426.63p (-109.28p, -0.33%)

- S&P500: 4,191.98p (-6.07p, -0.14%)

- NASDAQ: 12,657.90p (-30.94p, -0.24%)

- 러셀2000: 1,773.72p (-11.14p, -0.62%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.05 (+0.85, +1.39%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.98 (+0.03, +0.08%)

- Eurex kospi 200: 334.30p (-0.45p, -0.13%)

- NDF 환율(1개월물): 1,323.49원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,203.49 (-20.00, -0.62%)

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.198 (-0.386, -0.37%)

- 유로/달러: 1.0805 (+0.0035, +0.33%)

- 달러/엔: 137.98 (-0.73, -0.53%)

- 파운드/달러: 1.2445 (+0.0036, +0.29%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2659% (+1.4bp)

- 5년물: 3.7319% (+4.8bp)

- 10년물: 3.6726% (+2.7bp)

- 30년물: 3.9271% (+2.3bp)

- 10Y-2Y: -59.33bp (1.27bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*19   (-0*01 1/2, -0.05%)

- 5YR T-Notes: 108*22   (-0*08 , -0.23%)

- 10YR T-Notes: 113*18   (-0*11 1/2, -0.32%)

- US T-Bonds: 127*05   (-0*24 , -0.59%)

- Ultra US T-Bonds: 134*25   (-1*29 , -0.8%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.55 (-0.31, -0.43%)

- 브렌트유: 75.58 (-0.28, -0.37%)

- 금: 2,000.30 (+22.00, +1.11%)

- 은: 24.06 (+0.43, +1.81%)

- 아연(LME, 3M): 2,479.00 (+20.00, +0.81%)

- 구리: 373.20 (+4.25, +1.15%)

- 옥수수: 554.50 (-0.75, -0.14%)

- 밀: 605.00 (-6.75, -1.10%)

- 대두: 1,307.25 (-26.00, -1.95%)

*동 자료는 2023년 5월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 22일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

미 증시, 부채한도 협상에 대한 불안 심리로 매물 소화 진행

미 증시는 옵션만기일을 맞아 부채 한도 협상에 대한 불안 심리가 유입되며 하락. 반면, 파월 연준의장이 인플레이션이 연준의 목표보다 훨씬 높다고 경고했으나, 지표를 좀더 지켜보려고 한다며 금리 동결을 시사한 점은 긍정적인 영향. 이렇듯 부채한도 협상에 대한 불안과 연준 정책의 변화 기대가 충돌해 시장은 종목 차별화 속 제한적인 등락. 특히 최근 상승이 컸던 반도체와 소비 관련 종목이 하락했으나 에너지와 제약업종이 강세를 보인 점이 특징(다우 -0.33%, 나스닥 -0.24%, S&P500 -0.14%, 러셀2000 -0.62%)

변화요인: ①파월 연준의장 발언 ②부채한도 협상

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230521110527313_3533

*특징 종목: 반도체, 소비재 하락

신발 소매업체인 풋 락커(-27.24%)가 전일 장 마감 후 부진한 실적과 가이던스 발표로 급락. 이 여파로 나이키(-3.46%)도 하락했는데 나이키는 대규모 벌금 소식도 영향. 디즈니(-2.57%)는 일부 투자 회사가 스트리밍 서비스 성장을 둘러싼 불확실성을 이유로 투자의견을 중립으로 하향 조정하자 하락. 넷플릭스(-1.60%), 워너브라더스 디스커버리(-1.61%) 등도 동반 하락. 농기계업체인 디어앤 컴퍼니(-1.88%)는 예상을 상회한 실적등의 발표로 6% 넘게 급등하기도 했으나, 곡물 가격 하락으로 하반기 시장에 대한 우려와 딜러 재고를 감안 신중한 생산을 시사하자 하락 전환.

AMAT(-2.29%)는 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 최근 상승을 뒤로하고 매물 출회되며 하락. 특히 PC와 스마트폰을 포함한 주요 소비 가전 시장은 약세를 보이고 있다고 주장한 데 따른 것으로 추정. 이 여파로 엔비디아(-1.31%), AMD(-1.96%) 등도 차익 매물 출회되며 하락. 반면, 마이크론(+0.89%)은 중국 최대 칩 제조업체이자 글로벌 낸드 시장의 5%를 차지하는 YMTC가 가격을 인상한다고 알려지자 반도체 업황 바닥에 대한 기대로 상승

모건스탠리(-2.66%)는 CEO가 12개월 내 사임할 것이라고 발표하자 하락. 아마존(-1.61%)은 인도에서 월마트(-1.03%) 뒤쳐졌다는 소식이 전해진 가운데 최근 상승에 따른 차익 매물 출회로 하락. 반면, 테슬라(+1.84%)는 지난 해 영국 판매가 급증해 영국 최대 자동차 제조회사와의 격차가 축소되고 있다는 소식에 상승. 여기에 에너지 저장 사업의 급격한 성장도 긍정적인 영향.

05/22 한국 증시: 반도체 업종에 대한 외국인 수급 주목

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

MSCI 한국 지수 ETF 1.39%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.08% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,323.49원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.13% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.

미 증시가 부채 한도 협상 관련 불확실성 여파로 하락한 점은 한국 증시에 부담을 줄 것으로 전망. 특히 필라델피아 반도체지수가 0.62% 하락하고 중소형 지수인 러셀2000지수도 0.62% 하락하는 등 한국 증시와 관련된 지수의 낙폭이 컸던 점은 부담. 그렇지만, 이는 대체로 차익실현 매물이 유입된 데 따른 것으로 추정. 실제 이날 하락폭이 컸던 업종군은 최근 상승을 이끌었던 반도체와 소비재 중심이었기 때문. 이를 감안 한국 증시는 차익실현 욕구가 높아져 최근 상승폭이 컸던 종목 중심으로 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망

한편, 반도체 업종에 대한 외국인의 수급은 여전히 주목할 필요가 있음. 최근 외국인의 순매수가 이어지고 있으나, 이는 한국 증시를 매수했다고 보기 보다는 반도체 업종 중심으로 매수했기 때문. 지난 금요일만 봐도 외국인의 순매수가 5,580억이었지만, 삼성전자를 5,293억원 순매수 했음. 그 이전에도 삼성전자와 SK 하이닉스 중심으로 순매수가 집중됐는데 이는 반도체 업황 바닥 기대, DDR5 재고에 대한 긍정적인 소식, AI 산업에 대한 기대 등이 유입된 데 따른 것으로 추정

그렇지만, 금요일 미 증시에서도 알 수 있듯이 현재는 부채 한도 협상, 연준의 통화정책, 경기 침체 이슈 등 주요 변화 요인이 즐비하기 때문에 상승세를 지속하기 보다는 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 반도체 업종에 대한 외국인의 수급에 주목하며 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망

(2023.05.20) U.S.& EU Market Closing

• 2023.05.20   허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 제롬 파월 미국 연방준비제도이사회(Fed) 의장의 기준금리 인상에 대한 발언 및 미국의 부채 협상 일시 중지 소식이 전해지며 뉴욕 3대 지수 모두 소폭 하락 마감. 제롬 파월 미 연준 의장은 현지시간 19일 워싱턴DC에서 열린 컨퍼런스에 참석하여 벤 버냉키 전 Fed 의장과 대담을 진행. 해당 컨퍼런스에서 파월 의장은 목표 달성을 위한 추가 정책 금리 인상이 필요 없을 수 있다고 언급. 특히 인플레이션 목표치에 도달 하기 위해 추가 금리 인상을 단행하는 것은 경제 성장 및 신용시장 상황에 부정적인 영향을 미칠 수 있다 말하며 기준금리 추가 인상에 대한 시장의 불안을 다소 완화. 이에 대해 일각에선 높은 기준 금리로 인한 금융 시장의 충격이 지속되고 있는 상황을 고려하여 인플레이션을 낮추기 위한 연준의 기존 목표를 다소 절충한다는 의미로 해석.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/-0.6%)섹터와 금융(XLF/-0.4%) 섹터가 하락 마감. 미국의 경제 매체 CNBC는 월트 디즈니(DIS)의 플로리다 테마파크 신설 계획에 대한 철회 소식을 보도. 하지만 디즈니 측은 170억 달러 규모의 투자 계획은 여전히 유효하다는 입장을 고수. 이에 대해 CNBC는 디즈니와 플로리다 주지사와의 마찰이 이번 계획 철회의 주요 원인이라 보도하며 당사의 주가는 2.6% 하락, 커뮤니케이션 섹터의 하방을 가중. 한편 미 연준의 기준금리 동결에 대한 시장의 불확실성과 위원들의 매파적 발언이 제기되며 금융 섹터의 주요 하락 요인으로 작용.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 반도체(SOXX/-0.5%)ETF와 기술혁신(ARKK/-1.1%)ETF가 하락 마감. 미국의 반도체 제조 업체 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 시장 예상치를 상회하는 66.3억 달러의 매출을 기록하였지만 메모리 분야의 부진으로 인해 투자매력이 저조한 상황이라는 분석이 제기되며 주가는 2.3% 하락, 반도체 섹터의 하락을 주도. 한편 투자자들은 다가오는 6월 미국의 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 동결을 예상하고 있지만 일각에선 미국의 인플레이션이 여전히 높은 상황이며 이에 따라 올해 추가금리 인상 가능성을 배제하지 말아야 한다는 분석이 제기.

 EU Market Closing – 12:30 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국의 부채한도 협상 진전에 따른 투자심리 상승으로 독일의 DAX 지수를 중심으로 유럽 3대 지수 및 범유럽지수 STOXX600 지수 또한 상승 마감. 미국의 경제 매체 CNBC는 케빈 맥카시 미 하원의장의 발언을 언급하며 다음주 미 의회에서 부채한도 인상 혹은 유예에 대해 낙관적인 상황이라 보도. 다만 케빈 맥카시 하원의장은 협상 논의에 대한 세부사항에 대해선 답변을 거부. 하지만 일각에선 지금까지 협상에 대해 비관적이었던 맥카시 의장의 태도 변화를 지목하며 미 의회의 부채한도 협상이 순조롭게 진행되고 있다는 분석이 제기.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230520052255&gbn=B&res_seq=187953>

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230522』

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《📌Today's Topic》

이번엔 '비상장 사기'…"年 30% 준다" 실제론 다단계

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★ 금일 일정 ★

 05/22~23 마녀공장 수요예측⚖️

 05/22~23 나라셀라 청약🖨

 05/22~23 진영 청약🖨

☆ 금주 남은 일정 ☆

 05/22~23 마녀공장 수요예측⚖️

 05/22~23 나라셀라 청약🖨

 05/22~23 진영 청약🖨

 05/24 기가비스 상장⭐️

 05/25 나라셀라 납입🏧

 05/25 진영 납입🏧

 05/25~26 마녀공장 청약🖨

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/24 기가비스(삼성증권)

 06/01 진영(하이투자증권)

 06/02 나라셀라(신영증권)

 06/07 마녀공장(한국투자증권)

 06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 06/19 프로테옴텍(키움증권)

 06/19 이노시뮬레이션(하나증권)

 06/22 시큐센(신한투자증권)

 미정 : 필에너지(미래에셋증권)

 미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)

 06/30 알멕(NH투자증권)

 07/03 오픈놀(하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 포커스미디어코리아(미래에셋증권)

 - 센서뷰(삼성증권)

 - 에이엘티(미래에셋증권)

 - 버넥트(대신증권)

 - 시지트로닉스(유안타증권)

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