주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 노션 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화 되어있으며, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
2) 공유한 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 4월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 한국 백신 접종률 상승 속도가 빨라지고 있습니다.
(2) 구리가격이 10년만에 1만달러를 터치했고 캐터필라는 인프라 회복을 예상했습니다.
(3) 뉴욕시가 7월1일 경제활동 완전 재개를 선언했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.587%, +0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 73.5조원 +3.6조원
미국 백신 접종률 36.0%(+0.4%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 2.8%(+0.2%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, -0.11%
1개월 NDF 환율 1,107.60원 (-0.74원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[4/29 미국상승 + 중소성장주 차익실현]
(Feat.적어도 빅테크는 안비싼 상황)
☑️빅테크 실적 : 결국 다 서프라이즈
<서플레벨 / 12m_fw_PER / 매출성장률>
-Amazon : SSS / 40x / +44%
-Google : SS / 20x / +34%
-Apple : SS / 18x / +54%
-Facebook : SS / 20x / +48%
-Microsoft : S / 25x / +19%
-Tesla : S / 200x / +74%
*Amazon : 슈퍼슈퍼 서플 / 시간외 상승
-매출 : $108.52b / 컨센 $104.47b
: 전체매출 : YoY+44%
: AWS : YoY+32%
-EPS : $15.79 / 컨센 $9.54
-순이익 : $8.1b
-프라임회원수 : 2억명 돌파
☑️12m_Fwd_PER : 40x 수준
☑️분기100조원 규모의 매출레벨에서 YoY+44% 성장하는 것이 현실에서 가능하네요.
*1Q21 GDP : +6.4%(annualized)
☑️기저효과
*실업급여 청구건수
-신규청구 (코로나 이전 200k)
: 553k / 컨센 549k / 전주 566k
-연속청구 (코로나 이전 1,500k)
: 3,660k / 컨센 3,614k / 전주 3,651k
☑️신규실업급여 청구건수의 감소는 신규 실업자의 감소이지, 총 실업자의 감소는 아닙니다.
*바이든 증세
-목표 : $1.5t 세수 추가확보
-목적 : 교육+유아/어린이 복지
-대상 : 상위1% 부자(평균연소득 $2.2m)
-방법 : 양도세율인상+고소득자 세무조사
*코로나 : 신규확진자 급감 지속
(전일 56,604 / WoW -13.0%)
✔️7/1 NYC 100% 정상화
•나스닥 +0.2% / 러셀2000 -0.6%
•S&P500 +0.7% / 다우 +0.7%
-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5
-미국채금리(10y) : 1.638 (+1.1%)
-WTI : $64.97 (+1.7%)
-Bitcoin : $53,000
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34060.36p (+239.98p, +0.71%)
- S&P500: 4211.47p (+28.29p, +0.68%)
- NASDAQ: 14082.55p (+31.52p, +0.22%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 92.7p (-0.19p, -0.2%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 54.95p (-0.13p, -0.24%)
- NDF 환율(1개월물): 1,107.65원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.635 (+0.026, +0.03%)
- 유로/달러: 1.2121 (-0.0005, -0.04%)
- 달러/엔: 108.91 (+0.31, +0.29%)
- 파운드/달러: 1.3941 (+0.0006, +0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1622% (-0.2bp)
- 5년물: 0.862% (+1.1bp)
- 10년물: 1.6343% (+2.5bp)
- 30년물: 2.2982% (+0.9bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*12 (0*00 , 0%)
- 5YR T-Notes: 123*28 3/4 (-0*00 3/4, -0.02%)
- 10YR T-Notes: 131*31 1/2 (-0*03 1/2, -0.08%)
- US T-Bonds: 157*06 (+0*-10 , -0.2%)
- Ultra US T-Bonds: 185*19 (-0*13 , -0.22%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 65.01 (+1.15, +1.8%)
- 브렌트유: 68.56 (+1.29, +1.92%)
- 금: 1768.3 (-5.6, -0.32%)
- 은: 26.085 (-0.033, -0.13%)
- 아연(LME, 3M): 2919 (-0.5, -0.02%)
- 구리: 448.65 (-1.1, -0.24%)
- 옥수수: 648.25 (+4.25, +0.66%)
- 밀: 729 (+6.25, +0.86%)
- 대두: 1502.25 (-11.5, -0.76%)
- BDI: 2957 (+68, +2.35%)
*동 자료는 2021년 4월 30일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 30일)
미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)
반도체 칩 부족 사태 Vs. 경제 정상화
미 증시는 FOMC와 바이든 대통령의 시정 연설 이벤트를 소화 하며 상승 출발. 특히 일부 대형 기술주의 실적 결과로 나스닥이 1% 넘게 상승 출발 한 점이 특징. 그렇지만 여러 호재에도 불구하고 쉼 없이 달려온 피곤함으로 반도체 칩 부족 등 하락 요인에 민감한 반응을 보인 일부 종목군이 급락하자 하락 전환하는 등 변화. 오후 들어서는 악재성 재료를 뒤로 하고 백신 접종에 따른 경제 정상화로 소비 증가 기대가 이어지며 금융, 소매 업종 중심으로 강세를 보이자 상승 전환 후 그 폭이 확대(다우 +0.71%, 나스닥 +0.22%, S&P500 +0.68%, 러셀2000 -0.38%)
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021043006112664_156
WSJ "AZ, 코로나 백신 미 FDA 승인 신청 한달 지연"
기사입력 2021.04.30. 오전 6:07
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012363991>
美 국방정보국장 "북, 올해 핵·미사일 시험 할 수 있어"
기사입력 2021.04.30. 오전 6:17
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=421&aid=0005322690>
먹방하면 벌금 1700만원…中 ‘음식 낭비 금지법’ 통과
기사입력 2021.04.30. 오전 6:38
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=025&aid=0003098039>
LG전자 "전장사업 수주 잔고 올해말 60조원 예상"
최희정 입력 2021. 04. 29. 19:19
출처: <https://news.v.daum.net/v/20210429191905206>
식약처, 노바백스·스푸트니크V 코로나 백신 사전검토 착수
입력2021.04.29. 오후 5:44
출처: <https://n.news.naver.com/article/001/0012363463>
[키움 허혜민] ASCO(미국종양학회) 초록 제목 공개
▶️ 유한양행/오스코텍;
-Abstract 9006 아미반타맙+레이저티닙, 타그리소 내성 환자 비소세포폐암 환자와 반응에 대한 잠재적 바이오마커
-Abstract 9132 레이저티닙 단독과 아미반타맙 병용 EGFR 변이 비소세포폐암 대상 1/1b상
▶️ 제넥신;
-Abstract 5511 DNA 백신 GX-188E 키트루다와 병용 2상 중간 결과
▶️ 셀리드;
-Abstract 5512 HPV 16형/18형 재발성 자궁 경부암 BVAC-C 2a상
▶️ 네오이뮨텍;
-Abstract 2040 NT-I7(지속형 IL-7) 뇌종양 환자 대상 효능과 안전성 1상 중간 결과
▶️ 메드팩토;
-Abstract 3573 Vactosertib과 키트루다 병용 전이성 대장암 환자 대상 안전성 및 효능
-Abstract 8039 Vactosertib 포말리도와 재발성 다발성골수종 1b상
초록 내용은 5/19일 공개 예정.
저는 이 정도 찾았는데 제가 놓친 국내 기업 더 있으면, 알려주시면 감사하겠습니다.
[하나금투 반도체 김경민, 김주연]
티씨케이 ⏩ 주가 하락에 대한 코멘트
■ 특허 소송 결과에 대한 우려로 주가 하락
· 티씨케이는 반도체 식각 공정용 소모품인 실리콘 카바이드 링을 공급한다. 4월 29일 주가는 전일 대비 -14.01% 급락했다. 특허 무효 소송 결과에 대한 우려 때문으로 판단된다. 기 공시된 내용에 따르면, 티씨케이는 2019년부터 경쟁사를 상대로 특허권 침해 금지를 구하는 소송을 제기했으며 현재 소송이 진행 중이다.
■ 경쟁사의 특허 무효 심판 청구 중에 일부는 성립, 일부는 기각
· 주가가 장중에 급락하다보니 티씨케이 측에서 특허 소송과 관련해 패소한 것처럼 오해가 발생했다. 그러나 특허심판원의 해당 특허 무효 건에 대한 심판 상태를 참고하면, 청구인(경쟁사) 측의 심판청구항수는 16항인데 그 중에 일부는 청구가 성립하고, 일부는 기각되었다. 기각된 것은 제조방법과 관련된 것이므로, 티씨케이의 제조에 영향을 끼치지 않는다.
· 한편 경쟁사의 청구가 성립된 항목은 제조방법이 아니라 제품에 관한 것이다. 둘 중에 결과적으로 제조방법에 대한 특허가 핵심이라고 판단되며, 이와 관련된 경쟁사의 청구가 기각되었으므로, 이는 티씨케이에 불리한 내용이 아니다. 이번에 이슈가 되며 주가에 영향을 끼쳤던 특허 소송은 무효 소송이다. 앞서 언급했듯이 일부는 청구가 성립하고, 일부는 기각되었는데, 청구가 성립한 부분이 있더라도 티씨케이는 다른 특허를 다수 보유하고 있어 이를 방어할 것으로 전망된다.
· 이번에 일부가 성립되고, 일부가 기각되어 티씨케이와 경쟁사가 각각 어떻게 대응할지 지켜봐야 하겠지만, 특허심판원 자료를 참고하면, 특허심판원의 심결(결정)에 불복하면 고등법원급 전문법원인 특허법원에 소를 제기할 수 있고, 대법원에 상고할 수도 있다.
■ 결국 중요한 것은 엔드 유저 및 반도체 장비 공급사와의 관계
· 티씨케이의 SiC 링 매출이 지금보다 소규모였을 때부터 특허 확보와 보호에 적극적이었다. 경쟁사의 특정 특허 무효 심판 청구의 결과가 100% 청구 성립이 아닌데도 주가에 영향을 끼친 것은 지나치다고 판단된다. 티씨케이는 순정 부품 OEM 시장에 더욱 집중하고 있으며, After market의 시장 특성은 OEM 시장과 다르기 때문에 경쟁사들도 이를 감안해 각자 전략적으로 방향성을 갖고 진입을 시도하고 있다.
· 결국 중장기 계획 하에 1,000억 원 이상의 매출을 시현하려면 엔드 유저뿐만 아니라 반도체 장비 공급사와의 관계가 중요한데 그런 점에서 티씨케이의 위상에는 변화가 없다고 판단되며, 4월 29일의 주가 하락은 지나치다고 판단된다.
(컴플라이언스의 승인을 득함)
[2021.04.29 (목) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 +0.76%, 3,202선 마감
상승주 16, 하락주 14
필라델피아 반도체 지수는 호실적을 발표한 기업들의 주가 상승에 힘입어 3,200선 재차 회복
퀄컴 +4.47%. 스마트폰 수요에 힘입어 다음 분기 매출 가이던스 $7.1 ~ 7.9B 제시. 가이던스 하단 값 기준으로 컨센서스 $7.1B 상회. 5G 전환 시기에 경쟁사 미디어텍 대비 다소 밀리는 모습이었고, 미중 무역 분쟁 시기에 화웨이 제재 조치 및 SMIC 제재 조치에 따른 부정적 영향을 받았음. 이번 매출 가이던스는 5G 전환 수혜가 고스란히 반영되는 모습
마이크론 +2.36%. 전일 삼성전자의 실적 발표 컨콜에서 메모리 반도체 산업의 전방 산업 수요에 대해 전전일 SK하이닉스의 코멘트 내용보다 좀 더 긍정적으로 언급한 것이 마이크론 주가에 긍정적. 반도체 스토리지 공급사 Western Digital 실적에 대한 기대감도 긍정적 영향
텍사스 인스트루먼트 +2.20%. 다음 분기 매출 가이던스가 보수적이라는 이유로 실적 발표일에 주가가 하락했다가 어제 다시 반등. 4~6월 매출 가이던스는 $4.13 ~ 4.47B 제시. 실적 발표 당시의 컨센서스는 $4.16B. 지금 돌이켜보면 예상을 하회하는 숫자는 아니었는데 전 분기 (1~3월) 매출 $4.29B 대비 크게 증가하는 모습이 아니고 소폭 감소할 수도 있다는 측면이 부정적으로 부각되었음. 동사의 IR 커뮤니케이션은 well-balanced로 알려져 있으며 다음 분기 매출 가이던스가 보수적이라는 평가와 원래 모습대로 신중했을 뿐이라는 평가가 엇갈렸던 상황
Skyworks Solutions +0.74%. 시간외 주가 -6.81%. 정규장에서 52주 신고가 경신한 이후 시간외 급락. 다음 분기 매출 가이던스 $1.08 ~1.13B가 컨센서스 ($970M ~ $1.15B) 중에서 상단 값 (가장 높은 기대치)에 미치지 못한다는 이유로 주가가 하락하는 것으로 추정. 가이던스에 대한 시장 피드백 중에 '인상적이지 않다 (Outlook doesn't impress)'라는 내용이 있으며 이와 같은 표현은 텍사스 인스트루먼트의 실적 가이던스 발표 당시에도 찾아볼 수 있음. 컨센서스 대비 하회한 것은 아니나 완전 서프라이즈가 아니라는 평가. 하루 전에 고객사 애플이 서프라이즈 실적을 기록했는데 공급사로서 Skyworks의 가이던스가 그러한 분위기에 부합하지 못한다는 평가
KLA +0.47%. 시간외 주가 -1.95%. 다음 분기 매출 가이던스 $1.76 ~ 1.96B. 컨센서스 $1.76B 상회. 그러나 다음 분기 Adjusted EPS 가이던스가 $3.47 ~ 4.35로 제시되며 하단 / 상단 값의 범위가 너무 넓다는 점이 주가에 부정적. 가이던스의 하단 / 상단 폭이 크면 실적에 영향을 주는 변수가 많다고 해석됨. 2020년 코로나 발발 직후에 일부 반도체 기업들이 팬데믹 영향을 내세우며 가이던스의 폭을 아래 / 위로 넓게 제시했으며 실적 가시성이 확보되는 경우에 실적 발표 직전에 가이던스의 하단 / 상단 폭을 축소 변경했었음
CREE -12.6%. 분기 단위 순손실 지속. 반도체 지수 편입주 중에 거의 유일하게 이익 가시성이 부진하지만 5G / EV 화합물 반도체 사업에 대한 기대감으로 지난 6개월 동안 +55.9% 상승했다가 분기 실적 쇼크 영향으로 주가 하락
오늘 실적을 발표한 기업 중에서 Skyworks와 KLA의 경우, 매출 가이던스 중간값이 컨센서스를 상회하더라도 완전 서프라이즈 수준이 아니거나, 상 / 하단 값의 폭이 넓은 경우에 해당되어 시간외 주가에 부정적 영향. 완전 서프 정도의 느낌인 경우에만 시간외 주가 상승. 그동안 실적 발표 기업 중에 완전 서프 느낌의 매출 가이던스를 제시했던 곳은 AMD, Teradyne, Qualcomm 등
감사합니다.
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하나금투 IT 김록호/김현수
———————————
4/30(금) 하나 테크 헤드라인
안녕하세요. 김록호입니다.
전기전자 업종의 국내외 대형 업체들의 실적발표가 마무리 되었습니다. 요약을 해보면 PC, 가전, TV 수요가 여전히 양호하고, 스마트폰은 2분기 생산차질이 있지만 어느 정도 예상 범위 안에 있는 것으로 판단됩니다. 하반기에는 TV 수요는 상반기만큼 강하지 않겠지만, 스마트폰은 부품 공급 이슈가 완화되며 물량과 대당 탑재량이 증가할 것으로 전망됩니다.
하반기 수요를 대비해 부품 재고도 확보하는 움직임이기 때문에 부품 업체들의 2분기도 우려대비 양호할 것으로 보여집니다. MLCC, 패키지기판 모두 타이트한 수급 상황과 양호한 수주 및 가이던스 확인되었습니다. MLCC는 blended ASP 상승, 패키지기판은 공급 부족 심화로 가격 인상 가능성을 열어두고 접근해야 합니다.
하반기에 원자재 가격 상승과 일부 국가의 코로나19 재확산에 따른 불확실성은 상존합니다. 다만 각국의 부양책과 성장 가시성이 높은 5G 단말기, 전기차, 자율주행 등을 근거로 성장 기회도 상존한다는 판단입니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# LG이노텍: 각 분기 기준 최대 영업이익 갱신중
- 1Q21 Review: 전 사업부 호조
- 2Q21 Preview: 2분기 기준 최대 영업이익 달성
- 반복되는 하반기 모멘텀과 기판소재와 전장부품의 가세
# LG전자: 모두가 걱정하는데 실적은 견조
- 1Q21 Review: HE사업부 호조
- 2Q21 Preview: 견조한 가전과 TV. 스마트폰 실적 제외
- 자동차 흑자전환 감안한 투자전략 필요
<기타 뉴스>
# Digitimes: Unimicron to relocate Kunshan PCB plant
유니마이크론이 쿤샨 공장을 재배치한다.
# Digitimes: Ibiden to expand high-end ABF substrate capacity
이비덴이 고부가가치 패키지기판 생산규모를 늘리기 위한 투자를 확대한다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.07%
샤오미 -0.59%
ZTE -1.25%
레노버 +1.34%
무라타
타이요유덴 +0.78%
야교 -0.73%
Ibiden
Shinko
인텔 +1.15%
마이크론 +2.36%
TSMC -0.33%
퀄컴 +4.47%
미디어텍 +9.72%
UDC +1.31%
BOE +0.28%
AUO -0.60%
Tesla -2.51%
CATL +3.53%
Umicore -0.39%
Albemarle -1.05%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210430』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
색조화장품 강자 씨앤씨인터내셔널, 화장품 IPO 흥행 잇나
https://www.ajunews.com/view/20210429152610204
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "지난해 실적과 현재 공모주 시장 분위기를 감안하면 수요예측과 청약 흥행은 무리가 없을 것으로 보인다"며 "앞선 상장 사례보다 높은 공모가에 대한 부담이 있지만 화장품 기업 전반에 대해 고평가가 이뤄지고 있는 상황"이라고 분석했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
05/03 에스케이아이이테크놀로지 납입🏧
05/03~04 샘씨엔에스 수요예측⚖️
05/03~04 에이치피오 청약🖨
05/06~07 삼영에스앤씨 수요예측⚖️
05/06~07 진시스템 수요예측⚖️
05/06~07 씨앤씨인터내셔널 청약🖨
05/07 에이치피오 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/11 에스케이아이이테크놀로지(미래에셋대우)
05/13 에이치피오(대신증권)
05/17 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)
05/21 샘씨엔에스(대신증권)
05/21 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
05/24 제주맥주(대신증권)
05/24 진시스템(삼성증권)
06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)
06/14 엘비루셈(한국투자증권)
06/24 아모센스(신한금융투자)
미정 - 라온테크(KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 오비고(NH투자증권)
- 이노뎁(하이투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ IPO 새역사 쓴 SKIET…증거금 80.9조 최대치 경신 [종합]
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/04/415499/
■ 거센 ‘반발’에 SKIET 우리사주 미달 물량 기관배정 재검토
■ 카카오페이 7월 상장 전망...카카오뱅크 '고평가 논란' 잠재울까
http://news.tf.co.kr/read/economy/1857724.htm
■ 현대엔지니어링 상장…몸값이 10조원?
http://www.mediapen.com/news/view/623609
■ 동분서주하는 호텔롯데, IPO는 '정중동'
https://paxnetnews.com/articles/73531
■ "3년 내 IPO 간다"... '자가포식' 대명사 인코스팜, 본격 행보
http://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=52805
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 거래소 "제2의 쿠팡 사례 막겠다…국내 유니콘 상장지원 총력"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210429075951002?input=1195m
■ 눈 높아진 IPO 후보들… “비상장사 몸값 너무 비싸다”
■ 공모가 高평가 논란에 심사 강화.. 제주맥주 등 IPO일정 잇단 연기
■ 세계 IPO 시장 역대 최대 호황…'닷컴 거품' 2000년 4배 자금 조달
https://view.asiae.co.kr/article/2021042911041330522
■ IPO시장 사상 최대에도 코넥스 신규상장은 0건
https://www.ajunews.com/view/20210428141813262
■ '대어급 IPO' 줄상장이 증시에는 독(毒)?
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202104281301060500967
■ 4월, IPO 시동 걸리니 ‘봇물’…상장예비심사 청구 기업 6곳
http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=275780&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 코인 투자 공모펀드 내달 초 나온다
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(4월 29일)
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