주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 4월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 애플이 예상을 웃도는 실적을 발표했습니다. 2분기 가이던스는 제시하지 않았습니다.
(2) 바이든이 취임 후 세 번째 재정부양책을 발표했습니다. 부자증세로 재원을 마련합니다.
(3) 4월 FOMC가 특별히 새로운 내용 없이 마무리됐습니다.
미 5년 breakeven rate 2.574%, +0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.9조원 +1.3조원
미국 백신 접종률 35.6%(+0.4%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 2.6%(+0.3%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, +0.30%
1개월 NDF 환율 1,110.20원 (-2.70원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[4/28 미국혼조 = 테이퍼링 낫나우]
(Feat. It’s not the time yet!!)
✔️FOMC : 제로금리+테이퍼링논의x
-인플레이션 : 현재 단기 스파이크, 우려x
-고용 : 완전고용(100%정상화) 목표
-유동성 : 완전고용까지 변화없이 지속공급
-백신 : 백신접종자체와 테이퍼링시기 무관
-파월’s QnA세션 첫질문
Q : 테이퍼링 논의 시작할 타이밍 아님?
A : 아직 논의 시작할 시기 아니다.
✔️빅테크 실적 : 결국 다 서프라이즈
-수퍼서플 : Apple, Google, Facebook
-서플 : Tesla, Microsoft
-내일발표예정 : Amazon
*Apple : 슈퍼 서플 / 시간외 상승
-매출 : $89.58b / 컨센 $77.36b
: 아이폰 : $47.94b / 컨센 $41.43b
: 서비스 : $16.90b / 컨센 $15.57b
-EPS : $1.40 / 컨센 $0.99
-순이익 : $23.6b
☑️12m_Fwd_PER : 18x 수준
*Facebook : 슈퍼 서플 / 시간외 상승
-매출 : $26.17b / 컨센 $23.67b
-EPS : $3.30 / 컨센 $2.37
-순이익 : $9.5b
: DAU : 1.88b / 컨센 1.89b
: MAU : 2.85b / 컨센 2.86b
: ARPU : $9.26 / 컨센 $8.40
☑️12m_Fwd_PER : 20x 수준
*코로나 : 신규확진자 급감 지속
(전일 52,046 / WoW -27.8%)
•나스닥 -0.3% / 러셀2000 +0.3%
•S&P500 -0.1% / 다우 -0.5%
-나스닥 Top10 : 상승 4 vs 하락 6
-미국채금리(10y) : 1.617 (-0.3%)
-WTI : $63.92 (+1.6%)
-Bitcoin : $55,000
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33820.38p (-164.55p, -0.48%)
- S&P500: 4183.18p (-3.54p, -0.08%)
- NASDAQ: 14051.03p (-39.19p, -0.28%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 92.89p (-0.24p, -0.26%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 55.08p (+0.41p, +0.75%)
- NDF 환율(1개월물): 1,110.20원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.625 (-0.284, -0.31%)
- 유로/달러: 1.2123 (+0.0032, +0.26%)
- 달러/엔: 108.61 (-0.09, -0.08%)
- 파운드/달러: 1.3942 (+0.0029, +0.21%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1641% (-1.6bp)
- 5년물: 0.8508% (-3.1bp)
- 10년물: 1.6076% (-1.4bp)
- 30년물: 2.2881% (-0.6bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*12 (+0*00 , +0.02%)
- 5YR T-Notes: 123*29 1/2 (+0*03 , +0.08%)
- 10YR T-Notes: 132*03 (+0*02 , +0.05%)
- US T-Bonds: 157*16 (+0*02 , +0.04%)
- Ultra US T-Bonds: 186*00 (-0*05 , -0.08%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.86 (+0.92, +1.46%)
- 브렌트유: 67.27 (+0.85, +1.28%)
- 금: 1773.9 (-4.9, -0.28%)
- 은: 26.118 (-0.332, -1.26%)
- 아연(LME, 3M): 2919.5 (-6, -0.21%)
- 구리: 449.75 (+1.2, +0.27%)
- 옥수수: 644 (-10.5, -1.6%)
- 밀: 722.75 (-10, -1.36%)
- 대두: 1513.75 (-5.75, -0.38%)
- BDI: 2889 (+81, +2.88%)
*동 자료는 2021년 4월 29일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 29일)
미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)
FOMC 보다는 실적 시즌에 주목한 시장
미 증시는 실적을 발표한 이후 엇갈린 주가의 흐름을 보인 MS(-2.83%)와 알파벳(+2.97%) 영향으로 보합권 출발 후 FOMC를 기다리며 등락. 이런 가운데 FOMC에서 파월 연준 의장이 테이퍼링 논의 시기는 아니라고 주장하는 등 시장 우려를 완화 시키자 나스닥 중심으로 한 때 상승폭을 확대하기도 했음. 그러나 이미 알려진 내용이라는 점, 발언 말미 자산 일부에 거품이 있다는 점을 언급하자 매물 출회되며 하락(다우 -0.48%, 나스닥 -0.28%, S&P500 -0.08%, 러셀2000 +0.13%)
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021042906162382_156
[중국 재정부, 5월 1일부터 일부 철강 제품의 수출 세율 인상]
- 중국 정부가 올해 중국 내 철강 생산량을 줄이고 철강 자원을 확보하기 위해 수입 관세율을 낮추고, 수출 관세율을 인상했습니다.
구체적으로 1) 생철, 조강, 재활용 철강 원료, 크롬철 등의 수입 관세는 0%로 낮추고, 2) 고순도 생철, 규소철, 크롬철 등 제품의 수출 관세는 각각 기존대비 5%p씩 인상했습니다.
- 지난 26일 중국이 145가지 철강 제품의 수출증치세(부가가치세) 환급을 취소한 것에 이어, 금일 발표된 조치는 궁극적으로 올해 중국 철강의 생산량을 줄이기 위한 것으로 판단됩니다. 한국 철강업에는 중국의 디플레이션 수출이 약화되며 더 긍정적으로 작용하겠네요.
아래는 중국 재정부 원문 링크:
【国务院关税税则委员会关于调整部分钢铁产品关税的公告】http://m.mof.gov.cn/czxw/202104/t20210428_3694144.htm
삼성전자 지분 상당수, 이재용에 집중될 듯
김현수 기자 , 서동일 기자 입력 2021-04-29 03:00
출처: <https://www.donga.com/news/article/all/20210429/106666643/1>
산업부, 탄소중립 가속화 위한 특별법 제정 착수…경제계 “원전 없는 온실가스 감축은 재앙”
기사입력 2021.04.29. 오전 6:02
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=366&aid=0000709419>
애플, 호실적 발표 이어 900억달러 자사주 매입키로
기사입력 2021.04.29. 오전 6:03
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=015&aid=0004538434>
"비트코인 비켜라"…한국은행의 진짜 디지털코인 뜬다
기사입력 2021.04.29. 오전 5:44
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=008&aid=0004579875>
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210429』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
'공모주 프라이싱' 외면하는 운용사
☞ 할많하않
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★ 금일 IPO 일정 ★
04/28~29 씨앤씨인터내셔널 수요예측⚖️
04/28~29 에스케이아이이테크놀로지 청약🖨
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
05/03 에스케이아이이테크놀로지 납입🏧
05/03~04 샘씨엔에스 수요예측⚖️
05/03~04 에이치피오 청약🖨
05/06~07 삼영에스앤씨 수요예측⚖️
05/06~07 진시스템 수요예측⚖️
05/06~07 씨앤씨인터내셔널 청약🖨
05/07 에이치피오 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/11 에스케이아이이테크놀로지(미래에셋대우)
05/13 에이치피오(대신증권)
05/17 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)
05/21 샘씨엔에스(대신증권)
05/21 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
05/24 제주맥주(대신증권)
05/24 진시스템(삼성증권)
06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)
06/14 엘비루셈(한국투자증권)
06/24 아모센스(신한금융투자)
미정 - 라온테크(KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 오비고(NH투자증권)
- 이노뎁(하이투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ SKIET직원, 1인당 21억 배정…따상 33억 차익
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202104280038&t=NN
■ SKIET, 청약 첫날 21조 몰려… 전산오류 속출
https://www.segye.com/newsView/20210428516771?OutUrl=naver
■ 카카오뱅크ㆍ카카오페이 동시 IPO? '수요 잠식' 우려에 불확실성 자초
http://www.investchosun.com/2021/04/28/3261101
■ IPO 기대감 커지는 카카오페이…속도내는 사업들(종합)
https://view.asiae.co.kr/article/2021042815011940481
■ 제약사 변신한 HK이노엔 IPO 임박...신약 역량 입증은 여전히 과제
http://www.investchosun.com/2021/04/28/3261112
■ IPO 향하는 LG CNS, 밸류업 동력은
■ 'K뷰티 플랫폼' 실리콘투, 상장예심 청구…IPO 본격화
■ 에이치피오, 비오팜 IPO 추진…글로벌 생산체계 확보
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 거래소 기평 완화, 바이오텍 혜택은 '글쎄'
■ 돛 펼친 성장주, IPO 훈풍 타고 뱃고동 울린다
http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=441930
■ SK하이닉스 "키옥시아 하반기 IPO 재추진…이후 지분매각 예정"
http://www.investchosun.com/2021/04/28/3261130
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ “잠자는 돈 바로 찾아드립니다”… 알아두면 유용한 금융정보 10선
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(4월 28일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22L9DLFT9C
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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