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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 6월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 금융시장이 현충일로 휴장했습니다.
(2) 인민은행이 14년 만에 지준율을 7%로 2%p 인상했습니다.
(3) LG에너지솔루션이 이달중 상장 예비심사를 청구할 것으로 알려졌습니다.
미 5년 breakeven rate 2.595%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.3조원 +1.1조원
한국 백신 접종률 6.5%(0.0%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, 0.00%
1개월 NDF 환율 1,108.07원 (-2.58원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[6/1 미국 증시 리뷰 및 주요 이슈 사항, 키움 전략/시황 한지영]
1. 미국 증시 리뷰
31일(금) 미국 증시는 메모리얼 데이로 휴장.
유럽 증시는 OECD의 성장률 전망 상향에도, 미국 증시 휴장 여파로 전반적인 거래가 부진한 가운데 독일의 소비자물가 상승(2.5%YoY, 예상 2.3%)에 따른 인플레이션 경계심리로 하락 마감(유로스톡스50 -0.8%)
2. 주요 이슈 사항
OECD는 5월 경제전망을 통해 2021년 전세계 경제성장률 전망치를 기존 5.6%에서 5.8%로 0.2%p 상향조정.
프랑스(5.9%→5.8%), 일본(2.7%→2.6%) 등 일부 소수 국가를 제외한 미국(6.5%→6.9%), 유로존(3.9%→4.3%), 중국(7.8%→8.5%), 한국(3.3%→3.8%) 등 대부분 국가들의 성장률 전망치를 상향조정.
백신접종 확대, 주요국들의 부양책 효과에 힘입어 전세계 경제 회복세가 강화될 것이라는 점이 상향 조정의 배경.
OECD는 현재 바이든 정부에서 시행중인 1.9조달러 규모의 American Rescue Plan이 전세계 성장률을 약 1%p, 미국 경제 성장률을 3~4%p 높일 것으로 추정.
또한 올해 전세계 경제가 코로나 이전 수준을 회복할 것으로 전망하면서도 선진국, 신흥국 각 회복 속도가 균형적이지 않을 것이라고 진단.
중국 정부는 인구절벽, 인구고령화 문제에 대응하기 위해 “가족계획정책 개선과 장기적 인구 균형발전에 관한 결정”을 심의하면서, 3자녀 출산을 허용하기로 결정.
이는 2016년 2자녀 정책 시행한 이후 처음으로 출산 정책에 변화를 준 것이며, 가임여성인구 감소, 사회적인 출산기피 효과 등을 감안 시 추후 산아제안 조치의 완전 폐지 가능성도 제기되고 있는 상황.
[6/1 한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영]
1. 한국 증시 리뷰
31일(월) 한국 증시는 외국인의 순매수 전환 속 양호한 중국 PMI 지표, 글로벌 백신접종 속도 확대, 원/달러 환율 하락 등에 힘입어 여행, 유통을 포함한 대형주를 중심으로 강세를 보이면서 상승 마감(코스피 +0.5%, 코스닥 +0.4%).
업종별로는 기계(+2.6%), 음식료(+2.1%), 건설(+1.7%), 서비스(+1.2%) 등이 강세, 운수창고(-1.15%), 철강금속(-0.6%), 화학(-0.6%) 등이 약세. 코스피 기준, 외국인과 개인이 각각 5,206억원, 2,530억원 순매수, 기관이 7,806억원 순매도를 기록.
2. 한국 증시전망
한국 증시는 금주 대형 이벤트(미국 고용지표 등)를 앞둔 경계심리 속 단기 차익실현 물량 출회로 약세 압력을 받으며 출발할 것으로 예상.
다만, OECD의 한국 및 주요 교역국 경제에 대한 성장률 상향 조정, 국내 백신 접종 속도 확대에 따른 경기 정상화 기대감은 유효하다는 점이 증시 하단을 지지할 것으로 판단.
장중에는 5월 한국 수출, 5월 중국 차이신 제조업 PMI 지수 결과를 소화하면서 방향성을 탐색할 것으로 전망.
현재(5월 30일기준) 한국의 인구수 대비 백신접종률은10.54%로 빠르게 상승하면서(일주일전 7.40%), 전세계 평균 접종률(10.69%)에 근접했으며 아시아 평균 접종률(5.79%)을 상회.
국내에서도 백신에 대한 국민들의 인식호전 등으로 백신 접종 속도가 증가하고 있다는 점은 내수 소비 회복 기대감을 부각시키고 있는 것으로 보임.
중국 정부의 산아제한정책 폐지 기대감도 상존하고 있음을 감안 시 금일 한국 증시는 업종간, 테마간 차별화된 주가흐름을 보일 것으로 전망.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4699
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
휴장
◆ 유럽 증시
독일 -0.64%, 프랑스 -0.57%, 유로스톡스50 -0.76%
◆ 한국 관련
Eurex kospi 200: 427.56p(-0.14p. -0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,108.41원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 89.853 (-0.178, -0.2%)
- 유로/달러: 1.2226 (+0.0034, +0.28%)
- 달러/엔: 109.55 (-0.3, -0.27%)
- 파운드/달러: 1.4206 (+0.0018, +0.13%)
◆ 미국 국채시장
휴장
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*11 3/4 (+0*00 , +0%)
- 5YR T-Notes: 123*27 1/4 (+0*02 , +0.05%)
- 10YR T-Notes: 131*30 (+0*05 , +0.12%)
- US T-Bonds: 156*17 (+0*11 , +0.22%)
- Ultra US T-Bonds: 185*08 (+0*21 , +0.36%)
◆ 상품시장
휴장
시간외로는 국제유가 상승, 금 상승, 비철금속 혼조
*동 자료는 2021년 6월 1일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
06/01 유럽증시, 인플레 압력 확산 우려로 부진
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미국과 영국 증시가 휴장인 가운데 독일 등 유럽 증시는 차익 매물이 출회되며 하락. 특히 미국 시간외 선물을 비롯해 대부분이 약세를 보였는데 독일의 물가지수 상승 등 유로존 각국의 물가지표 상승에 따른 인플레이션 강화의 영향을 받은 것으로 추정. OECD의 성장률 상향 조정 등 긍정적인 소식이 전해졌음에도 불구하고 인플레 압력 지속과 4개월 연속 상승에 따른 매물 출회로 장 마감 앞두고 낙폭 확산 요인(독일 -0.64%, 프랑스 -0.57%, 유로스톡스50 -0.76%)
변화 요인: 독일 인플레이션 압력 우려 부각
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021060105304115_156
(2021.06.01) U.S. & EU Market Closing
2021.06.01 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
* 미국 증시는 메모리얼 데이(Memorial Day)휴장입니다.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 446.76 | -0.5% | 상승 | ||
| 하락 | 건강관리 | -0.6% | |||
| 정보기술 | -0.7% | ||||
| 유틸리티 | -1.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,421.13 | 15,499.64 | 15,414.38 | -98.85 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,022.61 | 7,054.91 | 7,019.58 | 2.94 | 0.0% |
| 佛 CAC 40 | 6,447.17 | 6,496.32 | 6,441.76 | -36.94 | -0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 영국, 미국 증시가 뱅크 홀리데이와 메모리얼데이로 휴장을 맞은 가운데, 유럽 증시는 전고점 경신 후 새로운 증시 모멘텀을 모색하며 약보합 마감. 지난 금요일 역사적 전고점을 경신한 STOXX600 지수는 금일 0.5% 내린 446선 마감하며 향후 증시 방향성을 관망하였으며, 프랑크푸르트의 DAX와 파리의 CAC40 역시 각 0.6% 내림세 마감. 유럽증시는 모든 섹터가 약보합을 시현하였으며, 건강관리(-0.6%), 정보기술(-0.7%), 유틸리티(-1.1%)가 하락 마감. 특히 지난 주말 스페인 정부는 당국 에너지기업에 초과이윤세(Windfall profits)를 부과하는 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지며 금일 이베르드롤라(IBE SM/-2.7%), 엔데사(ELESM/-5.7%)와 같은 국영전력회사의 주가가 부진하며 유틸리티 섹터 하락을 견인. 개별 기업으로는 미 연준(Fed)이 도이체방크(DBK GY)가 자금세탁 방지 억제와 관련한 결점을 해결하지 못했다고 통보하며 1.3% 하락하였으며, 이탈리아 보험업체 카톨리카(CASS IM)는 경쟁사 아시쿠라치오니 제네랄리(G IM/-0.2%)가 자국 시장 점유율을 확대를 위해 $1.4Billion 규모의 인수를 제안하며 15.1% 상승 마감. 한편 지난 금요일 미국 PCE 지표에 이어 금일 발표된 독일 소비자물가(CPI) 역시 컨센서스를 상회(전년비 2.5% / 예상치2.3%)하였으나,주요 유럽중앙은행(ECB) 위원의 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP)을 축소하지 않을 것이라는 지속적인 비둘기파적 발언에 시장에 큰 영향을 주지 않음.
14억 중국도 저출산·고령화 걱정, 셋째 자녀 허용
신문A1면 1단 기사입력 2021.06.01. 오전 12:04
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=025&aid=0003105997>
[2021.05.31 (월) 대만 가권지수 +1.17%, 17,068p] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
업종별: 반도체 +1.53%, 금융 +0.40%, 플라스틱 +1.28%, 해운/운송 -1.43%, 철강 +2.01%, 건설 +0.02%, 시멘트 +2.20%
외국인 순매수 5,282억 원
대만 가권지수는 5월 11일부터 17,000선을 하회하며 조정받은 이후, 5월 31일 월요일에 다시 17,000선을 회복하며 17,068선 마감. 철강, 시멘트, 반도체 업종이 상승 주도. 전일(금요일) 뉴욕증시 투자 심리가 나쁘지 않았던 것이 가권지수의 투자 심리에 긍정적 영향. 시총 대표주 TSMC를 비롯해 서버 밸류체인, 팹리스, 후공정, 5G 화합물 업종 상승
대만 내에서 여름용 전기요금 부가 요율이 6월 1일부터 9월 30일까지 적용되어 연중 잔여기간 대비 전기요금 상승 예정. 최근 대만 내 코로나 확진자 확산으로 실내에 머무는 시간이 늘어나 가정용 전력 소모량이 늘어나는 상황에서, 계절적인 전기요금 상승이 전개되므로 전력 소모량이 과도하게 늘어나지 않으리라는 기대감 형성. 4~5월의 정전은 반도체 업종의 투자 심리에 불안 요인이었음
한편 대형주 중에서는 혼하이정밀이 +2.3% 상승. EV 기대감에 새로운 소식 추가. EV 사업 진출 관련 대만의 Formosa Plastics Group과 협력을 추진 중이라는 현지 뉴스 보도. 혼하이정밀의 EV 사업 파트너로 중국, 미국의 EV 밸류 체인이 주로 거론되다가 대만 내의 대기업 집단 간의 협력 가능성이 보도되어 주가에 긍정적 영향
대만달러는 전일 대비 강세. TWD 27.56 기록
[파운드리] TSMC +1.2%, UMC +1.1%
[메모리] 난야테크 +1.6%, 윈본드 +0.9%, 매크로닉스 -0.7%
[서버] Aspeed +0.7%, Nuvoton +3.4%, Wiwynn +2.4%
[팹리스] 미디어텍 +3.5%, 노바텍 +5.7%
[후공정] ASE +0.9%, 칩모스 +1.3%, 칩본드 +0.1%, 파워텍 +0.9%
[애플 벤더] 혼하이정밀 +2.3%, Largan +4.1%, 지니어스 +2.0%, 페가트론 +0.4%, Catcher +0.5%
[5G 화합물] 윈세미 +0.0%, VPEC +1.3%
[반도체 유통] A-Data +1.5%, Transcend -0.4%, Phison +4.6%
[PC] ACER +0.3%, ASUSTEK +0.9%, Lenovo(HK) -0.5%
[기타] Global Unichip +0.8%
감사합니다.
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하나금투 IT 김록호/김현수
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6/1(화) 하나 테크 헤드라인
🌷 안녕하세요. 김록호입니다.
반도체 공급 부족으로 인해 수동부품 쪽에서 초과 예약, 재고 등의 셈이 어려워지고 있습니다. 2분기말 극심한 공급 부족에서 벗어난 이후에도 완전히 해소되는 것이 아니기 때문에 우려도 상존하는 것으로 보여집니다. 뉴스에서는 자동차향 수요가 강하다는 언급이 있었는데, 이러한 기조에서 보면 Blended ASP 상승 가능성이 높아집니다. 하반기에도 수량 회복 여부와 가격 상승 여부가 업종 내 핵심 화두일 것으로 예상됩니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# Digitimes: Passive components shipments affected by IC shortages
IC 쇼티지의 영향이 수동부품 출하량에 영향을 미칠 것으로 보인다.
<기타 뉴스>
# 애플, 아이패드에 OLED 채택 확정...중소형 OLED 투자 기대
애플이 아이패드에 유기발광다이오드(OLED) 탑재를 확정했다.
# 삼성 '태블릿FE'·'태블릿A 라이트' 첫 출시...모바일 전략 계승
삼성전자가 다음 달 보급형 태블릿 '갤럭시S7 팬에디션(FE)', '갤럭시탭A7 라이트' 2종을 국내 시장에 출시한다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플
샤오미 -2.27%
ZTE +0.22%
레노버 -0.53%
무라타 -0.86%
타이요유덴 +0.36%
야교 +3.06%
Ibiden -0.39%
Shinko +0.56%
인텔
마이크론
TSMC +1.19%
퀄컴
미디어텍 +3.54%
UDC
BOE +0.32%
AUO +10.00%
Tesla
CATL +5.98%
Umicore -0.69%
Albemarle
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210601』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
증권사 "업무 마비" 하소연…공모주 청약 자격 손본다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021053150466
☞ 공모주 균등배분으로 전국민 투자자化.
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★ 금일 IPO 일정 ★
05/31~06/01 라온테크 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/02~06/03 엘비루셈 청약🖨
06/03 에이디엠코리아 상장★
06/03~06/04 이노뎁 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)
06/11 엘비루셈(한국투자증권)
06/17 라온테크(KB증권)
06/22 이노뎁(하이투자증권)
06/24 아모센스(신한금융투자)
06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/07 맥스트(하나금융투자)
미정 - 오비고(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 끝
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ LG에너지솔루션, 6월초 상장예비심사청구…IPO 속도
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210531000162
■ '렌터카 1위' 롯데렌탈 IPO 시동…롯데 계열사 줄상장 예고
■ [마켓인사이트]지아이이노베이션, 올해만 1300억원 투자유치…상장 앞두고 몸값 '점프'
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202105315063u&category=IB_FREE
■ 카카오뱅크 몸값 39조원 거품인가 아닌가
http://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=50821
■ 추락하는 진단키트주···IPO 앞둔 SD바이오센서 ‘먹구름’
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=232669
■ 현대ENG IPO 형보나 나은 아우의 10조 도전기
https://paxnetnews.com/articles/74400
■ 최대주주 바뀐 티엠씨, IPO 재도전 나설까
■ 스팩합병 '씨케이앤비', VC 자금회수 가시화
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 6월 IPO, 하반기 공모주 투자 열기 '바로미터'
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=534290
■ [IPO 빅뱅]① '12조' 상장 신기록 쓴다...증권사 역대급 경쟁
https://www.newspim.com/news/view/20210531000742
■ 중국 에듀테크 암흑기 오나...IPO 일정 줄줄이 연기
https://www.etoday.co.kr/news/view/2031231
■ 제 2의 테슬라 리비안, IPO서 78조원 몸값 도전
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2021/05/31/2021053101075.html
■ 美 의료인 SNS '독시미티', IPO 추진
https://paxnetnews.com/articles/74637
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [머니무브 가속화] ②IPO 흥행에 CMA 계좌 개설 급증…“하반기도 지속될 듯”
https://www.ajunews.com/view/20210531150511546
■ [단독] 하림, 이스타항공 인수 추진
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(5월 31일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22MKPQ7P9R
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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