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불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 6월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 브레이너드 Fed 이사가 필요하면 정책을 조정해야 한다고 말했습니다.
(2) 미국 유럽의 제조업지수가 5월에도 상승하며 60을 넘었습니다.
(3) OPEC+가 증산에 미온적인 태도를 나타내며 WTI가 2년 반래 최고로 올랐습니다.
미 5년 breakeven rate 2.621%, +0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.0조원 -0.3조원
한국 백신 접종률 7.7%(+1.2%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, +0.21%
1개월 NDF 환율 1,107.80원 (+1.80원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[6/1 미국혼조 = 성장주 바닥확인완료?]
(Feat. 성장주 저가매수 지속)
<시장분위기>
장중 나스닥은 자금유출, NYSE로는 자금유입 지속되었으나 관련 지수는 보합권 유지하였습니다. 지난주에 이어 2월 이후 반토막 이상 급격한 조정을 보였던 PSR 중소형 성장주들은 바닥을 다지며, 지속적인 저가매수세 유입으로 상승하였습니다.
섹터별로는 오일&가스, 광물 등 인플레 관련 경기민감섹터와 PSR중소형 성장주들이 시장을 주도하였습니다. 반면에 빅테크들과 바이오&헬스케어는 약세를 나타냈습니다.
*바이든 : 소득세 증세 제안
-최고세율 인상 : 기존 37% -> 39.6%
-최고세율 구간 인하 (부부기준)
: 기존 $628.3K -> $509.2K
☑️KEY : 물가 인상(인플레), 세율 인상, 그리고 늘어난 세수는 저소득층 지원 / 공화당은 무조건 반대
*일평균 항공승객(메모리얼 연휴 금~월)
-2021년 : 1.78m
-2020년 : 0.3m
-2019년 : 2.28m
*코로나 : 신규확진자 급감
(전일 5,235 / WoW -83.0%)
✔️2020년3월19일(4,984명) 이후 처음으로 일간 신규확진자수 1만명 미만
•나스닥 -0.1% / 러셀2000 +1.1%
•S&P500 -0.1% / 다우 +0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
-비트코인 : $36,000
-미국채금리(10y) : 1.606 (+0.8%)
-WTI : $67.97 (+2.5%)
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34575.31p (+45.86p, +0.13%)
- S&P500: 4202.04p (-2.07p, -0.05%)
- NASDAQ: 13736.48p (-12.26p, -0.09%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 93.46p (+1.43p, +1.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 56p (+1.13p, +2.06%)
Eurex kospi 200: 431.00p(+0.90p. +0.21%)
- NDF 환율(1개월물): 1,107.80원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 89.898 (+0.069, +0.08%)
- 유로/달러: 1.2219 (-0.0008, -0.07%)
- 달러/엔: 109.47 (-0.11, -0.1%)
- 파운드/달러: 1.4152 (-0.006, -0.42%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1446% (+0.4bp)
- 5년물: 0.8028% (+0.3bp)
- 10년물: 1.6062% (+1.2bp)
- 30년물: 2.286% (+0.4bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*11 (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 123*25 1/2 (-0*01 3/4, -0.04%)
- 10YR T-Notes: 131*25 1/2 (-0*04 1/2, -0.11%)
- US T-Bonds: 156*04 (-0*13 , -0.26%)
- Ultra US T-Bonds: 184*15 (-0*25 , -0.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 67.72 (+1.4, +2.11%)
- 브렌트유: 70.25 (+0.93, +1.34%)
- 금: 1905 (-0.3, -0.02%)
- 은: 28.102 (+0.088, +0.31%)
- 아연(LME, 3M): 3064 (+4, +0.13%)
- 구리: 465.35 (-2.4, -0.51%)
- 옥수수: 688.75 (+32, +4.87%)
- 밀: 693.5 (+30, +4.52%)
- 대두: 1548.5 (+18, +1.18%)
- BDI: 2596 (-92, -3.42%)
*동 자료는 2021년 6월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 2일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
인프라 투자 협상 기대로 가치주 강세
미 증시는 제조업 지수 개선 등에 힘입어 경기 민감주 중심으로 상승 출발 했으나 사상 최고치를 경신한 S&P500 지수는 성장주 중심으로 매물 출회되자 하락 전환. 다만, 인프라투자 관련 공화당과 바이든 행정부의 회담과 타협 가능성이 높아지자 산업재를 비롯한 경기 민감주가 강세를 보이며 견고한 모습을 보임. 여기에 OPEC+회담 결과에 따른 에너지 업종도 강세를 보인 반면, 실적에 대한 우려가 부각된 의료기기 업종 등이 부진한 모습을 보이는 차별화가 진행되며 마감(다우 +0.13%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.05%, 러셀2000 +1.14%)
①인프라 투자 법안 통과 기대 ②업종 차별화
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021060205450514_156
인도, 중국 국경지역에 韓 K-9 자주포 배치
신문A14면 1단 기사입력 2021.06.02. 오전 6:06
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=022&aid=0003586606>
"몸 던지겠다"는 윤석열, 대선 캠프 초안 보고 받았다
[중앙일보] 입력 2021.06.02 05:00
출처: <https://news.joins.com/article/24072131>
CBDC 익명성 제한 실험… 빅브러더 논란 잠재울까
입력 :2021-06-01 20:56
출처: <https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210602020011&wlog_tag3=naver>
코스모신소재, 배터리 양극재 생산에 5G 기술 도입
이수환 기자
승인 2021.06.01 20:28
출처: <http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=12580>
디즈니플러스, LG유플러스 '낙점'했다…올 가을 한국 상륙
신문A21면 1단 기사입력 2021.06.01. 오후 5:15
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=009&aid=0004802630>
정세균, 지지율 '마의 5%벽' 깼다.."총리 아닌 대권주자 각인"
설승은 입력 2021. 06. 01. 15:13
출처: <https://news.v.daum.net/v/20210601151359943>
[2021.06.01 (화) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -0.38%, 3,174선 마감
상승주 8, 하락주 22
다우 +0.5%, S&P 500 +0.4%, 나스닥 +0.1%
필라델피아 반도체 지수는 지난주에 5영업일 동안 상승하며 3,100선을 지킨 이후 어제는 전일 대비 0.38% 하락. 3,100선 유지하며 3,174선 마감
상승주 숫자가 8개사로 적었으나 시총 비중 큰 대형주가 상승해 반도체 지수의 지나친 하락 방어. TSMC ADR +0.98%, AMD +0.91%, 엔비디아 +0.12% 등 프로세서 관련주가 강세
대만의 연례 IT행사인 Computex에서 엔비디아와 AMD가 신제품 혹은 신기술을 발표하며 주가 무난히 상승. 엔비디아는 RTX 3070 Ti 및 3080 Ti GPU 신제품 공개. 언론 보도에 따르면 신제품 공식 발표에서 GPU의 암호 화폐 채굴 성능 제한(Low Hash Rate) 관련된 별도의 언급은 없었음. AMD의 경우 APU 신제품 및 모바일 GPU 신제품 시리즈와 신규 해상도 업스케일링 기술 공개
주가가 상대적으로 약세였던 업종은 반도체 장비주. 3월부터 미국 리쇼어링 기대감으로 다른 업종 대비 계속 주목 받았음. Brooks -1.99%, MKSI -1.43%, 테라다인 -1.19%, ASML ADR -0.54%
메모리 반도체 및 스토리지 업종은 실리콘 모션을 제외하고 무난하게 마감. 산업 지표 중에 DDR4 일부 제품의 현물가격과 NAND Flash 현물가격 상승. 마이크론 +0.01%, WDC +0.43%, 실리콘 모션 -0.70%, Seagate +2.61%. 마이크론은 6월 30일(한국 기준 7월 1일 목요일 새벽)에 FQ3분기(3~5월) 실적을 발표 예정
전방 산업에서 서버 공급사 HP Enterprise가 FQ3 분기 실적 발표. 매출과 GAAP EPS는 67억 달러(+12% Y/Y), 0.19달러로 각각 컨센서스 상회. 다음 분기 가이던스 중에 non-GAAP EPS는 0.38~0.44달러로 중간값(0.42달러) 기준 컨센서스(0.43달러) 대비 0.01달러 하회. 정규장 주가 +0.83% 마감. 시간외 주가 -1.87% 기록. 실적 발표 직후의 언론 보도에 따르면 전방 산업에서 경기는 회복되어 각 기업의 IT 지출을 촉진하고 있음. 그러나 원가 측면에서 부품 가격 상승이 발생해 인플레이션의 압력을 느끼고 있으며, 이와 같은 부품 원가 상승은 시간을 두고 완제품의 판가 상승으로 전이된다고 전망. 즉, P/Q/C 중에서 C(Cost)가 늘어나고 있으며, 이것은 P에 점차적으로 반영(will be passed along to customers in the form of price increases over time)된다고 언급
감사합니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210602』
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【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
SKIET, 외국인 먹튀 논란…공모주 제도개선 필요 지적
https://daily.hankooki.com/lpage/finance/202106/dh20210601154042148310.htm?s_ref=nvt
☞ 울림 없는 메아리라 하더라도, 외쳐봅니다.
공모 할 시, 우리사주조합 20%, 개인 ~30%, 코스닥벤처펀드 30%, 하이일드 5%, 나머지 외국인을 포함한 기관투자자 15% 하지말고,
외국인도 명확한 비중을 나눠놓고, 국내 기관투자자와 분리를 시키던지,
아니면, 증권발행실적보고서에 외국인 배정현황을 투명하게 공개하던지,
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/02~06/03 엘비루셈 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/02~06/03 엘비루셈 청약🖨
06/03 에이디엠코리아 상장★
06/03~06/04 이노뎁 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)
06/11 엘비루셈(한국투자증권)
06/17 라온테크(KB증권)
06/18 이노뎁(하이투자증권)
06/24 아모센스(신한금융투자)
06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
07/07 맥스트(하나금융투자)
미정 - 오비고(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 끝
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 현대엔지니어링, 8월 '패스트트랙' 상장 예심 추진
https://paxnetnews.com/articles/74666
■ 원스토어에 MS·도이치텔레콤 168억원 투자…IPO 탄력
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210601037700017?input=1195m
■ "모든 계열사 IPO"… 롯데렌탈 신호탄 쐈다
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/06/01/2021060100095.html
■ 투썸플레이스, 상장 검토 중단
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021060117030582393
■ [IPO] '스팩상장' 휴럼 "글로벌 헬스케어 기업으로 도약"
https://www.newspim.com/news/view/20210601000838
■ '소재용 소성로 전문' 원준, 코스닥 상장 시동
■ '초정밀 코팅 부품' 지아이텍, 코스닥 IPO 추진
■ '지역마트 O2O 플랫폼' 더맘마, 코스닥 상장 추진
■ NH투자증권, 웹툰 제작사 '재담미디어' IPO 주관 계약
https://newsis.com/view/?id=NISX20210601_0001460188&cID=15001&pID=15000
■ [스파크플러스 투자유치]IPO 추진시 IFRS로 변경…부채비율 급등
■ [단독] 마켓컬리, 2200억 투자유치해 몸값 2조원대.. '고평가' 논란도
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 5월 공모주 성적 ‘우울’한데, 장외시장은 여전히 열풍
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021060111135811132
■ 상장실패 쓴맛 본 바이오, 단점 보완하고 연내 상장 노린다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021060116030368163
■ 몸값 치솟는 인터넷은행, IPO 대박 예감…"중저신용대출, '블루오션'될까"
http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=289947
■ SK·카카오 독점 IPO 시장, 하반기 전선 확대...롯데·한화·현대 나선다
https://www.fnnews.com/news/202106011553220078
■ 미국증시, 시들어진 IPO…멀어진 대박의 꿈
https://www.etoday.co.kr/news/view/2031599
■ 닻 오른 건설사 IPO...‘친환경’ 트렌드로 몸값 올리기 시동
http://www.investchosun.com/2021/06/01/3262393
■ 공모주 기대 꺾였나…부진한 흐름 지속
https://paxnetnews.com/articles/74659
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 대우건설, 매각 시동···6월말 예비입찰
https://www.sedaily.com/NewsView/22NGUSL09T
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(6월 1일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22NGUGIRUU
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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