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뉴욕증시, 국채금리 불안속 일제히 하락…넷플릭스 1.9%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
국채금리 장중 한때 1.5% 넘어서기도…하락했지만 상승압력 여전
베드 배스앤 비욘드, 예상 밑도는 2분기 실적 발표…22%대 하락
유럽 하락·중국·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 10월 1일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 국채금리 하락·정치적 불확실성 지속…3대 지수 일제히 하락
뉴욕증시가 국채금리 여파, 미국의 정치적 불확실성 등으로 인해 대폭 하락했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장 대비 546.80포인트(1.59%) 급락한 3만3843.92에 거래를 마쳤다.
스탠더스앤드푸어스(S&P) 500 지수는 51.92포인트(1.19%) 내려간 4307.54에 폐장했다.
기술주 중심의 나스닥 지수는 63.86포인트(0.44%) 하락한 1만4448.58에 장을 마감했다.
이날 국채금리 장중 한 때 1.55%를 넘어서기도 했지만 재차 1.5%로 진정됐다. 그러나 인플레이션에 대한 우려가 지속되고 있어 금리 상승 압력은 여전하다.
또 투자자들은 미 의회의 임시예산안 및 부채 한도 상향 조정 논의에도 촉각을 곤두세웠다. 미 의회는 이날 임시예산안 승인 연방정부의 셧다운(일시 업무 중지) 사태를 막았다.
상원은 찬성 65표 대 반대 35표, 하원은 찬성 254표 대 175표로 승인했다. 상·하원을 통과한 임시예산안은 조 바이든 대통령의 서명을 거쳐 발효된다. 이번 예산안 통과로 미 연방정부는 오는 12월 3일까지 재정을 조달할 수 있다. 다만 부채 한도 상향과 관련해서는 양당이 이견을 좁히지 못 했다.
[특징주]
■ FAANG
대형기술주들도 약세를 면치 못하며 애플이 0.93% 떨어지는 등 아마존 마이크로소프트 알파벳도 1% 미만의 약세를 기록했다. 이외 페이스북, 0.06 아마존, 페이스북, 구글도 각각 0.49%, 0.06%, 0.50% 하락세를 기록했다.
반면 넷플릭스는 홀로 1.88% 상승세를 기록했다. 블룸버그는 넷플릭스 주가 상승에 대해 "월스트리트가 히트 콘텐츠가 계속해서 가입자들을 끌어 모을 것으로 낙관하고 있다는 신호"라고 진단했다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 전일비 0.75% 하락한 775달러선에서 거래를 마감했다.
■ 반도체주
반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 램리서치, 엔비디아, 자일링스, 램리서치는 각각 0.29%, 0.90%, 1.83% 상승했다. 자일링스와 램리서치는 두 종목은 전일까지 연일 급락하다 이날 반등한 것이다. AMD는 2.54%로 눈에 띄는 성장세를 보였다. 반면 인텔은 약보합권에서 거래를 마감했다.
■ 베드 배스 앤 비욘드
베드 배스 앤 비욘드는 공급난에 쇼핑객 감소가 겹치면서 예상을 밑도는 2분기 실적을 내놓았다. 이날 이 회사의 주가는 22.18% 폭락했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110010017&t=NN>
2021년 10월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 정부가 주요 에너지 기업들에 모든 수단을 강구해 공급을 확보하라고 지시했습니다.
(2) 정부가 올해와 내년 국내 가계부채 증가율을 6% 선에서 억제할 계획입니다.
(3) 넷플릭스가 '오징어 게임'의 히트로 역사적 신고가를 경신했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.534%, -0.019%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.9조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.52%
1개월 NDF 환율 1,184.84원 (+0.94원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[신영증권 자산전략팀] 해외 동향
[미 증시 동향]
> 미국 증시는 셧다운 우려 해소에도 공급 병목 우려 속 하락 마감
[미 채권시장 동향]
> 미 국채 금리는 실업지표 및 증시 부진에 하락 마감
[원자재 시장 동향]
> 금 가격은 국채 금리 하락 및 달러 약세에 상승 마감
> 국제 유가는 중국 수요 기대에 상승 마감
◆ 미국 증시
-DOW 33,843.92p (-1.59%)
-NASDAQ 14,448.58p (-0.44%)
-S&P500 4,307.54p (-1.19%)
-Russell 2000 2,204.37p (-0.94%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-NETFLIX (+1.88%)
-NVIDIA (+0.97%)
-PAYPAL HOLDINGS (+0.47%)
Top Losers 3
-ALTRIA GROUP (-6.61%)
-PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (-4.72%)
-ORACLE (-4.52%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.49%)
-테슬라 (-0.75%)
-Simon (-2.90%)
-코카콜라 (-0.93%)
-NVIDIA (+0.97%)
-AT&T (-1.42%)
-3M (-3.02%)
-Microsoft (-0.73%)
-Facebook (-0.06%)
-유니티 소프트웨어 (+0.33%)
-IBM (-0.18%)
-스타벅스 (-1.66%)
-로블록스 (-1.00%)
-BABA (-4.11%)
-디즈니 (-2.03%)
-페이팔 (+0.47%)
-버라이즌 (-0.68%)
-화이자 (-1.19%)
-머크 (+0.03%)
-길리어드 (-1.54%)
-콜게이트 (-1.95%)
-Equinix (-1.43%)
-에릭슨 (+0.10%)
-에스티로더 (-2.11%)
-은첩고분 (+5.79%)
-Daqo (+8.88%)
-로레알 (-1.78%)
-Star Bulk (+4.16%)
기타
-ARK INNOVATION ETF (+0.74%)
-ARK SPACE EXPLORATION ETF (-1.01%)
-BITCOIN $43,436.34 (+5.62%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 94.26 (-0.08%)
-유로/달러 1.16 (-0.16%)
-달러/엔 111.29 (-0.60%)
-파운드/달러 1.35 (+0.35%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 0.276% (-1.4bp)
-5년물 0.965% (-2.6bp)
-10년물 1.487% (-2.9bp)
-30년물 2.045% (-1.5bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $75.03 (+0.27%)
-금 (t oz) $1,757.00 (+1.98%)
-은 (t oz) $22.05 (+2.62%)
-구리 (lb) $4.0890 (-2.62%)
신영증권 리서치센터 이정호 연구원
(2021.10.01) U.S. & EU Market Closing
2021.10.01 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,843.92 | -546.80 | -1.6% | 2/28/0 |
| S&P500 | 4,307.54 | -51.92 | -1.2% | 41/460/4 |
| NASDAQ | 14,448.58 | -63.86 | -0.4% | 1623/1693/180 |
| RUSS 2K | 2,204.37 | -20.94 | -0.9% | 666/1331/29 |
| PHLX 반도체지수 | 3,258.09 | -5.74 | -0.2% | 10/19/1 |
| VIX지수 | 23.14 | 0.58 | 2.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 미 국채금리의 움직임 및 이날 발표된 경제지표를 주시하며 하락 마감. 미 국채금리는 최근 들어 10년물 기준으로 1.5%를 상회하는 강세를 보이며 기술주와 성장주를 압박하는 모습. 또한, 세계적으로 악재가 겹치면서 인플레이션과 공급망이 우려되는 가운데 미 연준(FED) 파월 의장은 지난 유럽중앙은행(ECB)이 주최하는 정책 포럼에서 인플레이션이 내년까지 지속될 수 있으며, 공급망 이슈가 해소되어야 인플레이션이 둔화 할 것이라고 언급. 한편, 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 셧다운을 막기 위해 임시 지출 예산안을 합의하고 바이든 대통령이 서명 할 예정이라고 언급. 미 노동부가 발표한 경제지표로는 지난 주 보다 1만 1천 명이 증가한 한 주간 실업보험 청구자 수가 발표됨으로써 월스트리트저널이 집계한 예상치 보다 상회. 반면 미국 2분기 국내총생산(GDP) 성장률은 6.7%로 예상치 보다 상회 발표. 현재 미국증시는 인플레이션 우려, 공급망 문제, 엇갈린 경제지표, 중국 부동산 개발업체인 헝다그룹의 디폴트 영향을 받으며 당분간 혼조세가 이어질 것으로 예상.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 80.1 | -0.3% | 안개 | -6.1% | -1.6% | 37.3% | |
| IT | XLK | 149.3 | -0.7% | 안개 | -6.2% | -1.1% | 30.1% | |
| 유틸리티 | XLU | 63.9 | -0.8% | 안개 | -7.4% | -0.4% | 6.3% | |
| 헬스케어 | XLV | 127.2 | -1.3% | 안개 | -6.7% | -0.8% | 23.2% | |
| 에너지 | XLE | 52.1 | -1.5% | 햇빛 | 8.5% | -0.2% | 83.5% | |
| 금융 | XLF | 37.5 | -1.6% | 햇빛 | -1.0% | 2.7% | 56.3% | |
| 소재 | XLB | 79.1 | -1.6% | 안개 | -6.9% | -4.2% | 26.4% | |
| 자유소비재 | XLY | 179.6 | -1.6% | 안개 | -2.1% | -1.5% | 22.5% | |
| 부동산 | VNQ | 101.8 | -1.6% | 안개 | -7.7% | -2.5% | 28.8% | |
| 필수소비재 | XLP | 68.8 | -1.8% | 안개 | -4.9% | -1.3% | 10.3% | |
| 산업재 | XLI | 97.8 | -2.1% | 안개 | -6.2% | -5.2% | 27.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF 에서는 커뮤니케이션(XLC/-0.3%), 헬스케어(XLV/-1.3%), 에너지(XLE/-1.5%), 필수소비재(XLP/-1.8%), 산업재(XLI/-2.1%) 섹터는 하락 마감. 세계적으로 악재들이 겹치면서 항공주 아메리칸에어라인(AAL/-2.3%)과 보잉(BA/-2.4%)이 산업재 섹터 하락 견인. 이어 인플레이션과 공급망이 우려되는 가운데 알트리아(MO/-6.7%)와 필립모리스인터내셔널(PM/-4.6%)이 큰 폭으로 하락하며 필수소비재 섹터 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| IPO | IPO | 64.4 | 0.9% | 안개 | -6.5% | -0.9% | 20.5% | |
| 기술혁신 | ARKK | 110.5 | 0.8% | 안개 | -11.6% | -12.0% | 19.3% | |
| 생명공학 | IBB | 161.6 | 0.1% | 안개 | -8.0% | -0.9% | 17.5% | |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 25.4 | -2.1% | 안개 | -6.7% | -1.9% | 46.1% | |
| 주거건축 | XHB | 71.8 | -3.1% | 안개 | -8.3% | -1.8% | 31.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 IPO(IPO/+0.9%), 기술혁신(ARKK/+0.8%), 생명공학(IBB/+0.1%)이 상승한 반면, 미국 인프라 개발(PAVE/-2.1%), 주거건축(XHB/-3.1%) 테마는 하락 마감. 디지털 및 모바일 거래 플랫폼 기업 어펌홀딩스(AFRM/+5.6%)는 암호화폐를 통해 거래시스템을 제공한다는 소식에 상승 마감. 이어 자율 주행 트럭 서비스를 제공하는 투심플(TSP/+6.0%)이 큰 폭 상승하며 IPO테마 상승 견인. 기술혁신 테마에서는 스퀘어(SQ/+1.6%), 줌비디오커뮤니케이션(ZM/+1.6%)이 상승 견인 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 454.81 | 0.0% | 상승 | 에너지 | +1.0% |
| 건강관리 | +0.5% | ||||
| 소재 | +0.3% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -1.6% | |||
| 자유소비재 | -1.0% | ||||
| 부동산 | -0.9% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,260.69 | 15,448.52 | 15,246.00 | -104.58 | -0.7% |
| FTSE100 | 7,086.42 | 7,159.61 | 7,072.57 | -21.74 | -0.3% |
| CAC40 | 6,520.01 | 6,621.75 | 6,509.23 | -40.79 | -0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 인플레이션 상승과 세계 경제 둔화에 대한 우려로 하락 마감. 유럽 증시 벤치마크인 국채 수익률이 급증하면서 고성장 기술주 부문에서 경기민감주인 은행 및 에너지 부문으로 몰리는 모습. BAC 애널리스트에 따르면, 최근 시장 움직임은 상품에서 서비스로 소비가 전환되면서 자산에 대한 순환이 진행되고 있으며, 금리 인상이 향후 12~18개월 동안 실물경제에 긍정적인 영향을 미칠 것을 감안할 때, 투자자들은 주식에 대한 비중을 확대 해야한다고 언급. 한편, 미 연준(FED)의 매파적 입장, 공급망 제약, 중국 부동산 개발업체 헝다그룹의 디폴트 우려 및 중국 전력 문제를 포함한 복합적인 악재가 연속적으로 발생하면서 유럽증시는 혼조세를 이어 갈 것으로 예상. 개별 주식으로 스웨덴 클라우드 서비스 제공업체인 스니치(STO)는 클라우드 기반 이메일 전송 플랫폼인 페스와이어를 19억 달러에 인수 계획을 발표하면서 3.1% 상승 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211001』
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《📌Today's Topic》
[단독] 공모주 과열 칼빼든 금융위…증거금 50%룰 개편 논의
☞
이건 마치 '액면가 5,000원을 1,000원으로 낮추면 기업가치가 올라가겠군요'
라고 말하는 것 같네요.
최대한 많이 받고 싶은 마음에,
어차피 공모주 청약에 참여하는 금액은 동일할 것이고
경쟁률만 5배 이상으로 늘어날텐데.
단언컨대,
과열을 방지하기는 커녕...
과열과 혼란만 더 부추기게 되는 결과를 가져올 수 밖에...
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/30~10/01 케이카 청약🖨
10/01 씨유테크 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
10/05~06 차백신연구소 수요예측⚖️
10/05~06 지아이텍 수요예측⚖️
10/06 케이카 납입🏧
10/07아스플로 상장★
10/07 원준 상장★
10/08 씨유테크 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/28 리파인(KB증권)
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
11/02 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
11/04 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/11 비트나인(하나금융투자)
미정 - 디어유(한국투자증권)
미정 - 아이티아이즈(신한금융투자)
미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 에스엠상선(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 쓱닷컴 상장 주관사로 미래에셋·삼성증권 낙점
■ [현대엔지니어링 IPO]상장 예심청구…내년 1호 조단위 대어 뜬다
■ [IPO] 씨유테크, 청약증거금 5.5조 몰려...경쟁률 1408대 1
https://www.newspim.com/news/view/20210930000109
■ 아이티아이즈, 코스닥 상장 증권신고서 제출…IPO 본격 돌입 [마켓인사이트]
https://www.hankyung.com/finance/article/202109305650i
■ '후발주자' 지니너스, IPO로 돌파구 찾을까
http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2021/09/29/0023
■ 차백신연구소, 액면가 스톡옵션 보유 임직원 '눈길'
■ 프롬바이오 스톡옵션 행사가, 공모가 10% 수준
■ 음극재 소재업체 코본, IPO 추진
■ 바디프랜드, 숙원 IPO 재도전…잇단 악재에 물 건너가나
http://www.inews24.com/view/1408146
■ 고주파 의료기기 알에프메디컬, 2023년 코스닥 상장 추진
http://www.dailymedi.com/detail.php?number=874789&thread=22r06
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 10월18일부터 상장 당일 증시 새내기주 VI 발동 대상서 제외
https://www.hankyung.com/finance/article/2021093068026
■ 역대급 ‘IPO 대어’ 파티에도 코스피 지수 떠받치기 실패했다
https://economist.co.kr/2021/09/30/stock/stockNormal/20210930154222754.html
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ "최악의 한 달"…뉴욕증시, 셧다운 모면 불구 또 일제히 급락 마감(종합)
https://newsis.com/view/?id=NISX20211001_0001599665&cID=10101&pID=10100
■ 압수수색당한 증권사, '前대표 선행매매 의혹' ?
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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