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뉴욕증시, 국채금리 따라 널뛰기…루시드 7%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
파월 "인플레 내년까지"…국채금리 상승 압력에 달러화지수 94 넘어
나이트스쿨 스튜디오 인수 발표 넷플릭스 2%대 상승
유럽 상승·중국·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 9월 30일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 파월 의장 발언에 나스닥 하락세…다우·S&P500 지수, 각각 0.26%·0.16% ↑
29일(현지시간) 뉴욕증시는 지수별 혼조세로 거래를 마감했다.
파월 의장은 이날 유럽중앙은행(ECB)이 주최하는 정책 포럼에서 최근의 인플레이션 상승세가 공급 병목현상으로 내년까지 더 오래 지속될 수 있다고 발언했다. 이에 국채금리가 다시 1.54%대까지 오르면서 주가 지수의 오름세가 축소됐고, 나스닥 지수는 결국 하락세로 거래를 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 90.73포인트(0.26%) 오른 34,390.72로, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 전장보다 6.83포인트(0.16%) 상승한 4,359.46으로 마감했다. 반면 나스닥지수는 전장보다 34.24포인트(0.24%) 하락한 14,512.44를 기록했다.
금리 상승 압력에 달러화지수는 이날 94를 넘어섰다. 이는 지난해 9월 이후 최고치다.
또 미국 내 정치적 불확실성이 지속됐다.
민주당의 척 슈머 상원 원내대표는 정부 셧다운(부문 업무정지)을 막기 위한 법안을 이르면 29일 표결에 부칠 것이라고 말했다. 이는 예산안 협상이 지지부진하자 30일까지 임시예산안만이라도 통과시켜 연방정부의 셧다운을 막자는 취지로 풀이된다.
더불어 디폴트(채무불이행) 위기에 몰렸던 중국 부동산 개발업체 헝다가 자회사 성징은행을 매각하기로 했다는 소식도 이날 전해졌다. 이 같은 소식에 헝다의 유동성 위기가 다소 완화될 것으로 예상된다.
[특징주]
■ FAANG
주요기술주는 이날 엇갈린 흐름을 보였다. 수입 다변화를 위해 비디오게임 업체 나이트 스쿨 스튜디오를 인수했다고 발표한 여파로 넷플릭스는 2%대 상승했고 애플은 강보합권에서 거래를 마감했다.
반면 아마존과 페이스북은 각각 0.45%, 0.31% 하락했고 구글의 모기업 알파벳의 주가도 1.09% 하락했다.
■ 테슬라
전날 1.7% 하락했던 테슬라는 이날 상승 반전에 성공해 3.75 달러(0.48%) 오른 781.31 달러에 마감했다.
■ 루시드
전날(현지시각 28일) 고급 전기 세단을 10월말 출하하겠다고 밝힌 전기차 업체 루시드 모터스는 이날 7.09% 폭등한 26.28 달러로 상승세를 기록했다.
■ 반도체주
미국 최대 반도체 기업 인텔의 주가는 이날 약보합권에서 마감했다.
자일링스(-1.84%) 램리서치(-3.15%) 등의 주가가 전일에 이어 하락세를 이어갔다. 자일링스와 램리서치는 전일 각각 5.39%, 4.98% 추락한데 이어 이날에도 급락세가 이어졌다.
또 전일 미국증시 마감 후 실적 발표에서 시장 호응을 얻지 못한 마이크론의 주가도 이날 2.00% 하락했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109300016&t=NN>
2021년 9월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국이 원가상승을 반영해 전기가격 인상을 추진할 계획입니다.
(2) 미국 마라톤 애셋이 이번주부터 헝다 회사채를 사고 있다고 밝혔습니다.
(3) ASML이 2025년 매출 가이던스를 40% 가량 상향 조정했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.553%, -0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.4조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, -0.10%
1개월 NDF 환율 1,189.09원 (+7.19원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 혼조 = 부채한도상향+셧다운 우려]
(feat. 성장주 -> 가치주 쉬프팅)
<Today Market>
오늘 시장은 전일 급락에 따른 반발매수로 주요지수 모두 소폭 갭상승으로 시작하였습니다. 그러나 정부부채한도 관련 불확실성들이 지속적으로 나오며 나스닥 테크주를 중심으로 추가적인 매도세가 나왔습니다. 결국 나스닥은 약보합으로 마감하였습니다.
<정부 예산 + 부채한도상향>
•정부예산 통과안되면 : 10/1 정부 셧다운
•부채한도 상향안되면 : 10/18 미국 디폴트
민주당과 백악관의 계획은 정부예산안과 부채한도상향을 동시에 처리하는 것이었으나, 공화당 반대로 상원 부결되며 오늘중 급한 정부예산안만 먼저 분리처리할 예정입니다. 예산안이 처리되면 재무부가 보유한 현금으로 10/18경까지 정부는 셧다운 없이 운영되게 됩니다. 물론 예산안 처리도 불확실 하기는 합니다.
일단 예산안 처리 이후 정부부채한도상향을 공화당과 논의할 것으로 보입니다. 민주당은 예상안조정으로 부채한도상향을 자체적으로 상원통과시킬 수 있습니다만, 부채한도는 꼭 공화당과 합의아래 통과시키길 원하고 있습니다.
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 109,980 / WoW -17.7%)
☑️일간 사망자수도 피크아웃 하였습니다.
•나스닥 -0.2% / 러셀2000 +0.0%
•S&P500 +0.2% / 다우 +0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
-비트코인 : $41,000
-미국채금리(10y) : 1.529 (-0.9%)
-WTI : $74.62 (-0.9%)
-Natural Gas : $5.466 (-7.0%)
SMART한 주식투자
(2021.09.30) U.S. & EU Market Closing
2021.09.30 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,390.72 | 90.73 | 0.3% | 18/12/0 |
| S&P500 | 4,359.46 | 6.83 | 0.2% | 293/210/2 |
| NASDAQ | 14,512.44 | -34.24 | -0.2% | 1310/1976/207 |
| RUSS 2K | 2,225.31 | -4.46 | -0.2% | 968/1026/32 |
| PHLX 반도체지수 | 3,263.84 | -50.55 | -1.5% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 22.56 | -0.69 | -3.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 전일 빠르게 상승하였던 국채 금리가 하락세를 보이면서 약 보합세 마감. 시장은 유럽중앙은행(ECB)이 주최하는 정책 포럼에서 파월 의장의 토론에 주목하는 모습이며, 인플레이션이 예상보다 더 지속되겠지만 시간이 지나면서 완화될 것이라고 입장을 밝힐 것으로 예상. 이어 디폴트 위기에 몰렸던 중국 부동산 개발회사 헝다가 자회사 성징은행의 지분 19.93%를 매각하면서 채무불이행의 문제가 다소 완화될것으로 예상. 월스트리트저널에 따르면, 주식에 대한 금리 압박이 이날 완화 되었으며, 큰 폭의 매도세를 보이고 난 다음 날에 강한 반등을 보이는 패러다임이라고 설명. 미국 증시는 당분간 통화정책에 지속해서 민감하게 반응할 것이며, 미국 국채 금리가 상승하면서 달러 또한 상승압력을 받으면서 혼조세가 이어질 것으로 예상.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 유틸리티 | XLU | 64.4 | 1.3% | 안개 | -7.3% | 0.7% | 8.2% | |
| 필수소비재 | XLP | 70.1 | 0.9% | 안개 | -3.3% | 1.1% | 11.5% | |
| 헬스케어 | XLV | 128.9 | 0.8% | 안개 | -5.3% | 0.9% | 23.1% | |
| 부동산 | VNQ | 103.5 | 0.7% | 안개 | -6.1% | 0.7% | 30.1% | |
| 산업재 | XLI | 99.9 | 0.1% | 안개 | -4.8% | -1.6% | 28.4% | |
| 금융 | XLF | 38.1 | 0.1% | 햇빛 | 0.0% | 7.3% | 57.2% | |
| 자유소비재 | XLY | 182.5 | 0.1% | 햇빛 | -0.5% | 1.1% | 22.3% | |
| 에너지 | XLE | 52.9 | 0.0% | 햇빛 | 9.5% | 3.4% | 83.4% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 80.4 | -0.1% | 안개 | -5.8% | -0.5% | 34.8% | |
| IT | XLK | 150.4 | -0.1% | 안개 | -5.1% | 0.6% | 29.0% | |
| 소재 | XLB | 80.4 | -0.4% | 안개 | -6.1% | -0.8% | 26.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+1.3%), 필수소비재(XLP/+0.9%), 헬스케어(XLV/0.8%) 부동산(NVQ/+0.7%)이 상승한 반면, 소재(XLB/-0.4%) 섹터는 하락 마감. 넥스트에라에너지(NEE)는 80년 동안 가동 가능한 원자력 발전소를 운영하기 위해 정부로부터 승인 절차를 기다린다는 소식에 1.5% 상승 마감하였으며, 피피엘(PPL)이 1.0% 상승하며 유틸리티 섹터 상승 견인. 수요 증가가 예상되면서 크로커(KR/+2.0%)와 콘아그라(CAG/+3.0%)가 필수소비재 섹터 상승 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 주거건축 | XHB | 74.1 | 0.5% | 안개 | -5.9% | 2.9% | 33.5% | |
| 워런 버핏 | MOAT | 74.2 | 0.4% | 안개 | -3.5% | -0.4% | 35.4% | |
| 항공방산 | XAR | 120.2 | 0.3% | 안개 | -2.2% | -8.2% | 34.5% | |
| 모바일결제 | IPAY | 68.2 | -1.0% | 안개 | -5.0% | -2.4% | 22.0% | |
| 기술혁신 | ARKK | 109.9 | -2.0% | 안개 | -11.9% | -10.9% | 18.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 주거건축(XHB/+0.5%), 워런버핏(MOAT/+0.4%), 항공방산(XAR/+0.3%)이 상승한 반면, 모바일결제(IPAY/-1.0%), 기술혁신(ARKK/-2.0%) 테마는 하락 마감. 금리 인상이 예상되면서 기술주들은 하락세를 이어가고 있으며, 반도체 테마에서는 에이엠디(AMD/-1.2)와 마이크론테크놀로지(MU/-2.0%)가 반도체 테마 하락 견인. 기술혁신테마에서는 팔란티어(PLTR/-3.2%)가 하락하며 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 455.03 | +0.6% | 상승 | 건강관리 | +1.4% |
| 금융 | +1.2% | ||||
| 정보기술 | +1.1% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.9% | |||
| 부동산 | -0.3% | ||||
| 유틸리티 | -0.2% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,365.27 | 15,422.75 | 15,301.35 | 116.71 | 0.8% |
| FTSE100 | 7,108.16 | 7,117.52 | 7,026.85 | 80.06 | 1.1% |
| CAC40 | 6,560.80 | 6,590.81 | 6,538.11 | 54.3 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 10년 만기 미 국채 금리가 반락하면서 시장 분위기가 안정세를 보이며 상승 마감. 하지만, 미 연준(FED)의 금리 인상 속도가 빨라질 것이라는 기대가 커지면서 고성장 기술주는 하락세 시현. 이날 유럽 기술주들은 0.7% 하락하며 전일부터 내림세를 이어가는 모습. 지난 7개월 동안 순조로운 상승세를 보였던 시장은 경제지표와 정책 방향에 의해 혼조세를 보이고 있으며, 이어서 최근 공급망 제약, 중국 부동산 개발업체 헝다의 디폴트 우려 및 원자재 가격 급등으로 인해 변동성 예상. SEI의 짐 스미지엘 CIO는 금리가 낮은 가운데 급격한 인상은 시장을 불안하게 할 것이라고 언급. 개별주식으로는 제약회사 아스트라제네카(AZN)가 최대 5억 달러에 카일룸바이오사이언스(Caelum Biosciences) 인수 계획을 발표하면서 4.2% 상승.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210930』
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《📌Today's Topic1》
카카오페이 공모가 유지에 업계는 "이름값 때문"
https://paxnetnews.com/articles/78861
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "기존 주주들이 상장 후 매도제한이 걸려있어 쏟아질 물량이 없어 상장 이후 주가는 상승세를 탈 것"이라며 "알리페이가 일부 지분을 매각할 것으로 예상되지만 국내 시장에 어느 정도 전략적투자자(SI) 형태로 남아있을 것으로 예상된다"고 말했다.
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《📌Today's Topic2》
중고차 플랫폼 `케이카', 수요예측 흥행 부진··· 싸늘해진 투심 원인은?
https://www.ajunews.com/view/20210929164806322
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "롯데렌탈이 IPO 과정에서 중고차 부문을 부각시키진 않았지만, 해당 사업에서 얻는 이익이 큰 만큼 중고차 1위 사업자인 케이카 수요예측에도 영향을 끼친 것으로 보인다"며 "현대차 등 완성차 업체들이 중고차 시장에 진출할 가능성이 부각되며 중고차 업종에 대한 투심도 흔들린 측면이 있다"고 지적했다.
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《📌Today's Topic3》
[시그널] '공모가 2.5만' 확정 케이카···일반 청약 반전 이룰까
https://www.sedaily.com/NewsView/22RNKI6WUZ
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “공모가를 당초 제시한 상단(4만 3,200원)의 절반 수준으로 확정하면서 현 공모가에서 추가로 급락하기보다는 어느정도 시간이 지난 후 상승할 수도 있다고 본다”고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/30 아스플로 납입🏧
09/30 원준 납입🏧
09/30~10/01 케이카 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
09/30~10/01 케이카 청약🖨
10/01 씨유테크납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/28 리파인(KB증권)
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
11/02 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
11/04 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/11 비트나인(하나금융투자)
미정 - 디어유(한국투자증권)
미정 - 아이티아이즈(신한금융투자)
미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
좀 쉽시다...
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 에스앤디, 코스닥 이전상장 첫날 급락…공모가 하회
■ 아스플로, 억소리 나게 넣어도 1주…투자 몰린 공모주
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03880246629185040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ [단독] SK이노베이션 배터리 자회사 사명 SK온
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021092902109932033004&ref=naver
■ LG엔솔, 리콜 악재 끊고 연내 상장 가능성 '솔솔'
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1076646&inflow=N
■ VIG파트너스, 바디프랜드 IPO 확정 전 막판 경영권 인수자 물색
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/29/2021092980005.html
■ SM·JYP가 만든 팬덤 플랫폼…'몸값 5300억' 디어유, 코스닥 상장
https://www.hankyung.com/finance/article/2021092945361
■ 도시정비사업 '2兆 클럽' 넘보는 현엔, 상장 후 기업가치 얼마?
http://news.tf.co.kr/read/economy/1890514.htm
■ '삼성 파운드리 협력사' 가온칩스 "내년 IPO 추진…매출 1000억 목표" [마켓인사이트]
https://www.hankyung.com/economy/article/202109294783i
■ 한양 기업공개 다시 서두르나, 김형일 에너지 디벨로퍼 뼈대 갖춰가
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=252240
■ 지니너스 임직원, IPO 앞두고 스톡옵션 기대감
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ '슈퍼 IPO' 3분기까지 공모액 14.5조…역대 최대
https://daily.hankooki.com/lpage/finance/202109/dh20210929173225148310.htm?s_ref=nv
■ 올해 IPO 공모가 93%, 희망밴드 최상단…하반기엔 '옥석가리기'
https://www.news1.kr/articles/?4447491
■ 배터리업계 IPO '동상이몽'…SK배터리 '신중 속 실적 쌓기' vs LG엔솔 '연내 상장 막막'
http://theviewers.co.kr/View.aspx?No=2064903
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 연이은 '대박'에 올해 PEF 수익률 고공행진...줄 잇는 역대급 엑시트
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/29/2021092980002.html
■ 'WAS 1위' 티맥스소프트, 최대주주 지분 공개매각
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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