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GDP 부진에도 나스닥 최고치 경신…포드 8.7%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
美행정부 사회복지 지출안 공개…당초 계획보다 2조가까이 감축
페이스북 이름 '메타'로 변경 발표에 1%대 상승
유럽 혼조·중국 하락·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 10월 29일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 주요 기술주 선전에 강세…나스닥지수 신고점 경신
뉴욕 증시가 주요 기술주들의 강세로 상승마감했다.
28일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 전날보다 239.79포인트(0.68%) 오른 3만5730.48로 장을 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 44.74포인트(0.98%) 상승한 4596.42에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 212.28포인트(1.39%) 뛴 1만5448.12에 거래를 마감하면서 또 다시 신고점을 경신했습니다.
시장은 이날도 기업들의 실적발표를 주시했다.
이날까지 실적을 발표한 S&P500 지수 244개 기업 가운데 82%가 실적이 예상치를 웃돌았다.
포드는 전날 조정 주당순이익(EPS)이 51센트로 시장 예상치(27센트)의 두 배에 육박하는 내용을 골자로 한 3분기 호실적을 발표한 이후 주가가 8% 이상 급등했다. 제약사 머크의 주가도 순익과 매출이 예상치를 웃돌았다는 소식에 6% 이상 올랐다.
시장은 경제 성장률과 경기부양책에도 주목했다.
이날 나온 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 2.0%로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 2.8%보다 낮았다. 이날 수치는 속보치로 향후 수정될 수 있으나 2분기 성장률인 6.7%보다 크게 낮아졌다.
조 바이든 미국 대통령은 이날 수정한 사회복지 지출안을 전격 공개했다. 이는 당초 계획한 3조5000억달러에서 1조7500억달러로 큰 폭 감소한 규모다.
한편 실업수당 청구 건수는 팬데믹 이후 최저치를 기록했다.
미 노동부에 따르면 지난주(17일~23일) 신규 실업수당 청구는 28만1000건으로, 지난해 3월14일 이후 가장 낮은 수준이다.
[특징주]
■ FAANG
페이스북은 회사 이름을 ‘메타(Meta)’로 바꾸겠다고 발표하면서 주가가 1.51% 올랐다. 애플과 아마존의 주가는 실적 발표를 앞두고 정규장에서 각각 2.5%, 1.6% 상승했다. 그러나 장 마감 후 예상치를 밑도는 실적을 발표, 시간 외 거래에서 4% 안팎의 하락세를 보이고 있다.
넷플릭스 1.68% 상승했으며 구글은 약보합권에서 거래를 마감했다.
■ 테슬라
최근 사상 최대 실적을 내놓은 테슬라의 주가는 3.7% 올라 1077달러선에서 거래를 마감했다.
■ 이베이
전자상거래 회사 이베이는 3분기 실적이 시장 예상을 웃돌았지만 예상보다 약한 4분기 매출 예상치에 주가는 6.76% 급락했다.
■ 반도체주
주요 반도체주는 이날 대부분 상승했다. 엔비디아와 마이크론 테크놀러지의 주가는 각각 2.00%, 1.96% 상승했다. 인텔은 0.40% 상승했다. 반면 AMD는 약보합권에서 거래를 마쳤다.
[유럽증시 마감시황]
■ 기준금리 동결 가운데 혼조마감
유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)가 기준금리를 동결하고 코로나19 대응채권 매입 속도도 그대로 유지하기로 한 가운데 혼조마감했다.
이날 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전일대비 0.75% 오른 6804.22로 거래를 마감했고, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 0.31% 오른 4233.87로 거래를 마쳤다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 0.05% 내린 7249.47로 거래를 마감했으며, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 0.06% 내린 1만5696.33으로 거래를 마감했다.
[중국증시 마감시황]
■ 석탄 관련주 급락에 하락…상하이 종합지수 1.23%↓
중국 증시는 3거래일 연속 하락 마감했다.
상해종합지수는 전일대비 1.23% 하락한 3518포인트에 마쳤고, 선전성분지수는 1.03%, 기술주 중심의 창업판 지수가 0.92% 내렸다.
중국이 화력 발전용 석탄 가격에 상한선을 설정하기로 하면서 석탄 관련주들의 주가가 급락해 오늘 증시를 끌어내린 것으로 분석된다.
블룸버그 통신에 따르면, 중국 국가발전 개혁위원회는 발전용으로 널리 쓰이는 `5500-NAR`급 석탄 가격을 톤당 440위안으로 제한하기로 했다. 석탄 가격 상한선은 내년 5월까지 유지될 전망인데요. 이번 결정은 중국 국무원의 승인을 앞두고 있다. 이에 따라 석탄 가격 급락 우려가 커지면서 석탄 업계 주가가 크게 휘청였다.
[베트남증시 마감시황]
■ 베트남증시 개장이래 최고점 연일 갱신 마감
VN지수는 1.05% 급등한 1438.01p를 기록하며 마쳤다. 전날 베트남증시 개장이래 최고점을 기록하고 이튿날인 이날 다시 최고점을 작성했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 0.84%(12.80p) 상승으로 1,529.26p로 마감했다. 20개 종목이 상승, 8개 종목이 하락했다
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 1.66% 오른 411.07p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.67% 상승한 104.38p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
업종별로 은행업 1.04%, 증권업 1.92%, 보험업 1.07%, 건설·부동산업 1.09%, 정보통신업 -0.02%, 도매업 -0.27%, 소매업 0.70%, 기계류 1.97%, 물류업 -0.02%, 보건·의료업 1.14%, F&B업 1.80%, 채굴·석유업 -0.90%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 6,230동 순매수 하며 전날에 이어 순매수세를 2거래일 연속으로 이었다.
[국제유가]
국제유가는 에너지 공급 부족 우려가 여전히 지속되면서 소폭 상승세로 거래를 마쳤다.
이날 뉴욕상업거래소에서 거래된 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 0.15달러(0.18%) 오른 배럴당 82.81달러에 거래를 마감했다.
[금]
국제 금값은 소폭 상승했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 전일대비 3.80달러(0.2%) 오른 온스당 1802.60달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110290019&t=NN>
[드디어 나스닥 역사상 신고가!!]
(feat. 결국 실적)
<Market>
*facebook 사명변경 : 메타버스!!
=Meta (티커 : MVRS / MetaVeRSe)
=about facebook
*실적장세는 지속
=서플 : Mastercard, ford, Merck, Caterpillar
=쇼크 : Amazon
*Bitcoin 반등 / Dogecoin 급등
=Bitcoin(+5%) / Dogecoin(+30%)
=테슬라 비트코인 결재 재시작 가능성
<주요기업 실적발표>
•Amazon(시총 $1.75) : 쇼크
-매출 : $110.8b / 컨센 $111.6b
=YoY 전체 +16% / AWS +39%
-EPS : $6.12 / 컨센 $8.92
-순이익 : $3.2b
-4Q가이던스
=매출 : $130b(YoY+4%)~$140b(+12%)
=영업이익 : $0b ~ $3.0b
☑️물류비증가, 인건비증가, 리테일 매출성장 일시적 감소(야외활동 증가), AWS는 서프라이즈
•Apple(시총 $2.61) : 하회
-매출 : $83.36b / 컨센 $84.85b
=YoY +29%
-EPS : $1.24 / 컨센 $1.24
-순이익 : $20.55b
☑️공급망 이슈로 비용 증가
<주간 실업급여 청구건수>
-전주 : 281K / 컨센 290K / 이전 291K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 2,243K / 2,415K / 2,480K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
☑️FOMC 테이퍼링은 확정될 듯
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 78,932 / WoW -3.1%)
•나스닥 +1.4% / 러셀2000 +1.7%
•S&P500 +1.0% / 다우 +0.7%
-나스닥 Top10 : 상승 8 vs 하락 2
-비트코인 : $61,000
-미국채금리(10y) : 1.571 (+2.8%)
-WTI : $83.20 (+0.7%)
-Natural Gas : $5.781 (-6.7%)
SMART한 주식투자
(2021.10.29) U.S. & EU Market Closing
- 2021.10.29 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,730.48 | 239.79 | 0.7% | 25/5/0 |
| S&P500 | 4,596.42 | 44.74 | 1.0% | 406/96/3 |
| NASDAQ | 15,448.12 | 212.28 | 1.4% | 2468/840/232 |
| RUSS 2K | 2,297.98 | 45.49 | 2.0% | 1655/334/31 |
| PHLX 반도체지수 | 3,438.83 | 78.54 | 2.3% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 16.53 | -0.45 | -2.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 어닝 서프라이즈에 힘입어 상승 마감. 이날 발표된 미국의 3분기 GDP 성장률이 연율 2.0%를 기록, 시장 예상치를 하회하였으나 기업들의 긍정적인 실적 발표가 증시 상승을 지지. 미국 자동차 제조업체 포드모터스(F)는 월가의 예상을 크게 앞선 주당순이익(EPS)을 발표하며 8.3% 상승하였고, 제약사 머크(MRK)가 호전된 실적 발표와 연말까지 1천만 명분의 코로나19 알약을 준비할 수 있을 것으로 전망하며 6.0% 상승. 아울러 애플(AAPL/+1.9%), 마이크로소프트(MSFT/+0.5%), 페이스북(FB/+1.4%) 등 나스닥 기술주들이 강세를 보이며 증시를 리드, 나스닥지수는 종가 기준 사상 최고치를 기록. 이날 발표된 미국의 주간 실업보험 청구자 수는 펜데믹 이후 최저치를 경신, 미 노동부가 발표한 주간 실업보험 청구자 수는 전주 대비 1만명 감소한 28만1천 명으로 집계. 한편, 조 바이든 미국 대통령은 이전보다 축소한 1조7천500억 달러 규모의 사회복지 예산안을 공개할 예정. 중국은 이날 미국 연방통신위원회(FCC)가 차이나텔레콤의 미국 내 영업 허가를 취소한 것과 관련해 강하게 반발하며 미중 갈등 우려는 지속.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 텔라독(TDOC) $149.50/+7.84%
– SVB Leerink는 실적 전반이 호조였지만 Livongo Health 및 InTouch Health 인수관련 실적이 저조했다고 평가. 11월 18일 투자자의 날 행사를 상승 촉매제로 예상하며 투자의견을 Outperform으로 유지하는 한편, 목표주가를 218달러에서 205달러로 하향조정.
* 서모피셔사이언티픽(TMO) $633.00/+3.38%
– SVB Leerink는 전분기에 이어 호실적을 달성했고, 장기 성장세가 견고하다고 평가. 투자의견을 Outperform으로 유지했고, 목표주가를 675달러에서 685달러로 상향조정.
* 트위터(TWTR) $54.28/-0.97%
– Rosenblatt은 동사의 사용자기반 침체가 경쟁력을 크게 약화시키고 있다고 평가. 투자의견 중립, 목표주가를 65달러를 유지.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 부동산 | VNQ | 110.28 | 1.40% | 햇빛 | 6.80% | 3.80% | 42.90% |
| 산업재 | XLI | 104.52 | 1.31% | 햇빛 | 6.00% | 1.30% | 32.10% |
| 자유소비재 | XLY | 200.56 | 1.29% | 햇빛 | 11.80% | 11.00% | 37.20% |
| 금융 | XLF | 40.42 | 1.23% | 햇빛 | 6.90% | 7.20% | 65.60% |
| IT | XLK | 160.84 | 1.00% | 햇빛 | 8.60% | 4.00% | 43.30% |
| 소재 | XLB | 85.53 | 0.99% | 햇빛 | 6.90% | 2.10% | 31.30% |
| 헬스케어 | XLV | 132.5 | 0.81% | 햇빛 | 5.70% | 0.00% | 28.10% |
| 에너지 | XLE | 57.85 | 0.71% | 햇빛 | 5.70% | 18.30% | 105.10% |
| 유틸리티 | XLU | 67.31 | 0.66% | 햇빛 | 3.90% | 0.50% | 7.40% |
| 필수소비재 | XLP | 71.32 | 0.35% | 햇빛 | 3.70% | 1.20% | 13.90% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 80.05 | 0.33% | 안개 | 0.40% | -3.20% | 34.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 자유소비재(XLY/+1.3%) ETF, 산업재(XLI/+1.3%), 금융(XLF/+1.2%) ETF가 강세를 시현. 자유소비재(XLY) ETF에서는 미국 자동차 기업 포드모터스(F)가 월가의 예상치를 두 배 가까이 웃돈 조정 주당순이익(EPS)을 발표하고 실적 전망치를 상향하며 8.3% 상승. 금융(XLF) ETF에서는 이날 실적을 발표한 주요 금융사들의 긍정적인 지표에 상승. 미국 자산운용사 티로우프라이스(TROW)는 대체투자사 오크힐어드바이저스를 약 42억 달러에 인수하고 대체투자 시장에 진출한다는 소식에 5.9% 상승, 선물 및 장외주식거래(OTC) 운영 업체 인터콘티넨탈 익스체인지(ICE)의 실적 호조에 2.9% 오르며 금융(XLF) ETF 상승을 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 39.55 | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 클린에너지 | ICLN | 25.31 | 3.48% | 햇빛 | 19.30% | 10.40% | 26.40% |
| 기술혁신 | ARKK | 121.77 | 2.60% | 햇빛 | 13.60% | -1.00% | 35.00% |
| 반도체 | SOXX | 472.52 | 2.25% | 햇빛 | 8.80% | 1.70% | 52.50% |
| 항공방산 | XAR | 119.17 | -0.33% | 안개 | -1.20% | -5.10% | 32.60% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+3.5%), 반도체(SOXX/+2.3%), 기술혁신(ARKK/+2.6%) ETF가 강세로 마감한 반면, 항공방산(XAR/-0.3%) ETF가 약세로 마감. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 미국 원격의료 기업 텔라독(TDOC)이 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 7.7% 상승, 쇼피파이(SHOP)에 대한 주요 증권사들의 투자의견이 상향됐다는 소식에 6.8% 상승.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 475.16 | 0.2% | 상승 | 필수소비재 | 1.0% |
| 헬스케어 | 0.9% | ||||
| 유틸리티 | 0.8% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.9% | |||
| 커뮤니케이션 | -0.9% | ||||
| 금융 | -0.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,696.33 | 15,706.39 | 15,629.33 | -9.48 | -0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,249.47 | 7,257.85 | 7,219.71 | -3.8 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,804.22 | 6,804.22 | 6,750.78 | 50.7 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 혼조세로 마감 / 유럽중앙은행(ECB)은 금리 동결, 대규모 경기부양책을 지속, 최근 인플레이션이 일시적일 것이라는 견해를 유지 / 업종별로는 식품 및 음료, 기술 부문이 각각 1.6%, 1.3% 상승 / 맥주 제조업체 안호이저-부시 인베브(ABI)의 3분기 실적이 예상치를 큰 폭으로 웃돌며 10.3% 상승 / 독일 10월 실업률은 5.4%로 집계돼 예상치에 부합, 전월치인 5.5%보다 감소
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211029』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 지앤비에스엔지니어링 / 리파인 ] 상장일 입니다.
[ 지앤비에스엔지니어링_공모가 17,400원 ]
º 시가총액 : 1,247억원(7,164,618주)
º 유통가능 : 584억원(3,355,134주, 46.83%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,225건
실 유효건수 : 1,179건(96.24%)
총 경쟁률 : 1.134.34 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 50건(4.08%), 수량 기준 4.38%
º 일반청약률 : 1,479.87 대 1(170,225건)
#반도체 #스크러버
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[ 리파인_공모가 21,000원 ]
º 시가총액 : 3,639억원(17,330,000주)
º 유통가능 : 1,684억원(8,020,094주, 46.28%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 293건
실 유효건수 : 207건(70.65%)
총 경쟁률 : 64.19 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 2건(0.68%), 수량 기준 3.23%
º 일반청약률 : 6.50 대 1(33,472건)
#부동산권리조사 #전세대출
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/28~29 지오엘리먼트 수요예측⚖️
10/29 지앤비에스엔지니어링 상장★
10/29 리파인 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
11/01 엔켐 상장★
11/01 지니너스 납입🏧
11/01~02 에스엠상선 수요예측⚖️
11/01~02 디어유 청약🖨
11/01~02 아이티아이즈 청약🖨
11/01~02 비트나인 청약🖨
11/02~03 트윔 수요예측⚖️
11/02~03 지오엘리먼트 청약🖨
11/03 카카오페이 상장★
11/03 피코그램 상장★
11/03~04 바이옵트로 수요예측⚖️
11/04 디어유 납입🏧
11/04 아이티아이즈 납입🏧
11/04 비트나인 납입🏧
11/04~05 에스엠상선 청약🖨
11/05 지오엘리먼트 납입🏧
11/05~08 알비더블유 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
10/29 리파인(KB증권)
11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11/03 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/10 비트나인(하나금융투자)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/15 에스엠상선(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/23 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 래몽래인(IBK투자증권)
- 애드바이오텍(대신증권)
- 케이티비네트워크(한국투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 'IPO 흥행' 카카오페이, 보험 판매 중단에도 '타격 없다'
■ [단독] ‘몸 값 7,000억’ KTB네트워크, 100% 신주로 연내 코스닥 입성
https://www.sedaily.com/NewsView/22SX0NBQVF
■ [컨콜] 현대重지주 "현대오일뱅크 내년 중으로 상장 목표"
http://www.inews24.com/view/1416323
■ [IPO] 지오엘리먼트, 내달 상장.."반도체 박막증착 부품 선도할 것"
https://www.asiatime.co.kr/article/20211028500416
■ 한국증권, '디어유' 보수 최대 27억…빅딜보다 낫다
■ [KT 리스트럭처링 리뷰]'카카오식' 그룹사 IPO, 신호탄은 '밀리의 서재'
■ 쓱닷컴, 이베이 합병안 배제?…IPO 주관사 확정
■ [시그널] 오아시스 상장 힘싣는 NH·한투證···100억 자금 수혈
https://www.sedaily.com/NewsView/22SX0WE3AZ
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 카카오페이 이후 남은 IPO 기대주는
https://newsis.com/view/?id=NISX20211028_0001630436&cID=15001&pID=15000
■ [단독]M&A로 몸집 불린 야놀자, KPMG 손잡고 美 상장 속도
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03539126629217512&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 뉴욕증시, 상승 마감…S&P·나스닥 신고점(종합)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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