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뉴욕증시, 차익 매물에 다우·S&P 하락…알파벳 4.9%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
테슬라 전일 하락분 모두 되돌리며 2%가까이 상승
유럽·중국 하락·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 10월 28일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 차익실현 매물에 상승랠리 멈춰…MS·알파벳 호실적에 급등
뉴욕증시는 기업들의 3분기 실적 발표가 이어지고 있는 가운데 차익실현 매물에 혼조마감했다.
27일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 266.19포인트(0.74%) 하락한 3만5490.69로 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전날보다 23.11포인트(0.51%) 내린 4551.68을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥지수는 전날보다 0.12포인트(0.00%) 오른 1만5235.84로 거래를 마쳤다.
투자자들은 기업들의 실적과 내구재 수주 등을 주시했다.
이날 미국 내 상장기업들의 3분기 실적은 엇갈렸다.
전일 장 마감 후 발표한 알파벳(4.96%)과 마이크로소프트(4.21%)의 매출이 시장 예상치를 상회하며 급등했다. 테슬라 역시 전일 하락분을 모두 되돌리며 1.91% 상승한 1,037.86달러에 거래를 마쳤다.
기술주들의 선전에 나스닥은 강보합권에서 장을 마칠 수 있었지만 다우지수는 사정이 달랐다. 비자(-6.92%)는 실적 부진과 미 법무부가 핀테크 업체와의 관계를 들여다보고 있다는 소식에 급락하며 다우지수 하락을 주도했다.
현재까지 S&P 500 기업 가운데 약 38%가 실적 발표를 마친 가운데 이 중 약 83%는 기대 이상의 실적을 발표한 것으로 집계된다.
10월 들어 다우존스 지수는 4.8%, 나스닥지수는 5.4% 올랐다. S&P500지수는 이달 5.7% 올라 이 수준을 유지하면 지난해 11월 이후 가장 큰 월간 상승률을 기록할 전망이다.
한편 9월 내구재 수주 실적은 5개월 만에 감소세로 돌아섰다. 미 상무부는 이날 9월 내구재 수주가 전월 대비 10억 달러(0.4%) 줄어든 2613억 달러로 집계됐다고 발표했다.
[특징주]
■ 기술주
전날(현지시간 26일) 장 마감 후 예상치를 웃도는 실적과 매출을 발표한 구글의 모기업 알파벳과 마이크로소프트의 주가는 각각 5%, 4.2% 올랐다. 아마존도 강보합권에서 거래를 마감했다.
반면 애플과 넷플릭스는 약보합권에서, 페북은 1.14% 하락세를 기록했다.
■ 반도체주
주요 반도체주는 약세를 보였다. AMD는 약보합권에서, 마이크론테크놀러지와 엔비디아는 둘다 1%대 하락마감했다.
■ 테슬라
테슬라는 전일 하락분을 모두 되돌리며 1.91% 상승한 1,037.86달러에 거래를 마쳤다.
■ 로빈후드
로빈후드의 주가는 가상화폐 거래 부진으로 실적이 시장의 예상치를 밑돌면서 10% 이상 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
■ 일제히 하락…DAX지수 0.33%↓
우럽증시는 하루 뒤 열릴 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 회의를 앞두고 일제히 하락했다.
유럽 주요국 증권거래소에 따르면 이날 유럽금융중심지 영국 런던의 FTSE100 지수는 7253.27로 0.33% 하락했다. 독일 DAX 지수는 1만5705.81로 0.33%, 프랑스 CAC40 지수는 6753.52로 0.19% 하락했다. 이탈리아 FTSE MIB 지수는 2만6806.19로 0.61% 하락했다.
[중국증시 마감시황]
■ 공업이익 부진에 지수 일제히 하락
중국증시는 공업이익 지표 부진과 미중갈등의 영향으로 하락했다.
상하이종합지수는 전장 대비 35.33포인트(0.98%) 내린 3,562.31에 장을 마감했다. 선전종합지수는 전장 대비 26.88포인트(1.11%) 하락한 2,397.51에 거래를 마쳤다.
이날은 9월 공업이익이 발표됐다. 중국 국가통계국에 따르면 전년 대비 16.3% 증가했다.
중국의 공업이익 성장률은 올해 들어 지난 8월까지 계속해서 둔화했으나 9월에는 소폭 개선되는 모습을 보였다.
미중 갈등도 증시 하락에 영향을 준 것으로 보인다.
미국 연방통신위원회(FCC)가 국가안보를 위협한다는 이유로 중국의 대형 국유 통신사업자인 차이나텔레콤의 미국 자회사에 대한 영업 허가를 60일간 정지하는 처분을 내렸다. 이로써 차이나텔레콤 아메리카는 미국 내 영업은 물론 국제 영업도 할 수 없게 됐다.
류허 중국 부총리와 재닛 옐런 미국 재무장관이 화상통화로 솔직하고 건설적 대화를 나눴다는 소식이 나온 지 하루만이다.
중국 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산도 투자심리를 위축시켰다.
중국 보건당국인 국가위생건강위원회(위건위)에 따르면 지난 26일 하루 동안 중국 전역에서 지역사회 신규 확진자 50명이 보고됐다.
[베트남증시 마감시황]
■ VN지수 100일 만에 최고치 경신 1400선 돌파
VN지수는 2.26% 급등한 1423.02p를 기록하며 마쳤는데, 30포인트 이상(31.39p) 상승하며 최근의 가장 최고점을 기록했던 7월 2일의 1,420.27를 넘어섰다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 30개 종목 모두가 오르며 2.28%(33.84p) 상승으로 지수를 1,516.46p로 마감했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 1.65% 오른 404.37p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.78% 상승한 102.67p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
외국인 투자자들은 약 1조230동 순매수 하며 전날까지 순매도세를 7거래일 연속으로 끊어냈다.
애널리스트들은 "투자자들이 베트남 경기 회복에 대한 기대감으로 단숨에 1,400선을 돌파한 VN지수는 지난 2주 간의 횡보 행진도 마감했다. 현금은 장으로 몰려 들었고 시장은 뜨거웠다"고 평가했다.
[국제유가]
미국의 원유재고 증가 소식에 국제유가는 이날 급락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전 거래일 대비 1.99달러(2.35%) 하락한 배럴당 82.66달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제금값은 달러화 약세와 미국 국채 수익률 하락 등 영향으로 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 0.3%(5.40달러) 상승한 1798.80달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110280018&t=NN>
2021년 10월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 이란이 11월말까지 핵협상에 복귀할 것이라고 선언하며 유가가 내렸습니다.
(2) 유가 하락으로 인플레 기대가 완화되며 미 10년 국채금리가 하락했습니다.
(3) 포드가 2023년까지 반도체 부족이 계속될 것으로 전망했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.982%, -0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.9조원 +1.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.16%
1개월 NDF 환율 1,173.35원 (+2.90원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[오랜만의 차익실현]
(feat.FOMC 11/02~03 / Tapering시작)
<Market>
*실적장세는 지속
=서플 : Microsoft, Google 급등
=쇼크 : Texas Instruments, Robinhood 급락
*Bitcoin 조정 / Shiba Inu 급등
=Bitcoin(-5%) / Shiba Inu(+75%)
*Tesla + Hertz + Uber : 콜라보
=Hertz는 Tesla에 주문한 EV 10만대중 5만대를 Uber기사들에게 렌트 예정
(시작$334/week -> 목표$299/week)
<주요기업 실적발표>
•Ford(시총 $62b) : 서프라이즈
-매출 : $33.21b / 컨센 $32.54b
=YoY -5.0%
-EPS : $0.51 / 컨센 $0.27
-순이익 : $1.8b
-판매대수 : 1,012,000대(YoY-14.0%)
=Global MS : 4.9%
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 76,379 / WoW -4.5%)
•나스닥 +0.0% / 러셀2000 -2.0%
•S&P500 -0.5;% / 다우 -0.7%
-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5
-비트코인 : $59,000
-미국채금리(10y) : 1.540 (-4.9%)
-WTI : $83.42 (-2.6%)
-Natural Gas : $6.148 (+2.4%)
SMART한 주식투자
(2021.10.28) U.S. & EU Market Closing
- 2021.10.28 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,490.69 | -266.19 | -0.7% | 7/23/0 |
| S&P500 | 4,551.68 | -23.11 | -0.5% | 98/406/1 |
| NASDAQ | 15,235.84 | 0.13 | 0.0% | 907/2340/280 |
| RUSS 2K | 2,260.51 | -35.57 | -1.5% | 418/1582/20 |
| PHLX 반도체지수 | 3,360.29 | -32.67 | -1.0% | 12/18/0 |
| VIX지수 | 17.05 | 1.07 | 6.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 연준(FED)의 테이퍼링을 앞두고 약세 마감. 최근 연준(FED)의 통화정책결정회의 연방공개시장위원회(FOMC)의 참여자들은 테이퍼링 과정을 내년 중순에 끝내는 일정이 적절할 것이라고 판단. 연준(FED)의 파월 의장은 전일 국제결제은행(BIS)가 개최한 온라인 컨퍼런스에서 이제는 테이퍼링을 할 시기가 왔으며 테이퍼링 시작 준비가 순조롭게 진행되고 있다고 언급. 미국 연준(FED)의 테이퍼링, 세계 공급망, 인플레이션 등이 부각되면서 증시 변동성이 커진 모습. 아울러, 미국 연방통신위원회(FCC)가 중국의 국유 통신 대기업 차이나텔레콤의 미국 사업 면허를 취소하겠다는 방침을 결정했다는 소식에 미중 갈등이 증시에 부담으로 작용. FCC는 차이나텔레콤의 사업이 중국 정부의 스파이 활동에 이용되는 등 안보상 우려가 크다고 판단. 이날 발표된 경제지표로는 미국의 9월 내구재 수주가 전월 대비 10억 달러 감소한 2천613억으로 집계돼 내구재 수주가 5개월 만에 감소세로 전환. 운송기기를 제외한 9월 내구재 수주는 전월 대비 0.4% 증가. 시장에서는 금주 예정된 개인소비지출(PCE), 신규실업보험청구자수 지표 발표에 주목하고 있는 모습.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 알파벳(GOOGL) $2,924.35/+4.96%
– Evercore는 흠 잡을 데 없이 우수한 펀더멘털이 확인되었다고 평가했으며, Snap(SNAP), Facebook(FB) 등이 겪고 있는 악재가 Alphabet에는 큰 타격이 되지 않았다고 강조. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 3,160달러에서 3,500달러로 상향.
* 레이테온 테크놀로지스(RTX) $89.50/+0.38%
– Wells Fargo는 '20~'25년간 연평균 6~7%의 성장세가 이어질 것이라는 기존 가이던스에 부합하는 실적이 확인되었다고 평가. 투자의견 시장비중을 유지했고, 목표주가를 91달러에서 97달러로 상향.
* 로블록스(RBLX) $82.00/+1.37%
– Truist는 3분기 실적이 컨센서스에 부합했지만 앞으로는 신중한 접근을 취해야 할 것이라고 평가. 매수 의견을 유지했으나 목표주가를 103달러에서 92달러로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 198 | 0.22% | 햇빛 | 10.90% | 10.40% | 40.10% |
| IT | XLK | 159.19 | -0.12% | 햇빛 | 7.40% | 4.20% | 45.80% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 79.79 | -0.27% | 안개 | 0.40% | -1.80% | 36.80% |
| 필수소비재 | XLP | 71.07 | -0.59% | 햇빛 | 3.50% | 1.60% | 17.60% |
| 헬스케어 | XLV | 131.49 | -0.75% | 햇빛 | 3.60% | -0.90% | 31.70% |
| 유틸리티 | XLU | 66.87 | -0.67% | 햇빛 | 4.90% | 1.10% | 10.80% |
| 부동산 | VNQ | 108.76 | -0.85% | 햇빛 | 7.30% | 3.80% | 47.60% |
| 산업재 | XLI | 103.17 | -1.17% | 햇빛 | 6.10% | 1.50% | 38.70% |
| 소재 | XLB | 84.69 | -1.43% | 햇빛 | 7.70% | 3.10% | 37.30% |
| 금융 | XLF | 39.92 | -1.67% | 햇빛 | 6.80% | 9.90% | 71.10% |
| 에너지 | XLE | 57.44 | -2.87% | 햇빛 | 10.70% | 20.30% | 110.30% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 자유소비재(XLY/+0.2%) ETF 가 상승 마감. 자유소비재(XLY) ETF에서는 장난감 제조업체 하스브로(HAS)가 올해 순이익을 전년 대비 11% 상승한 19억7천만 달러로 상향 조정했다는 소식에 4.7% 상승, 맥도날드(MCD)의 3분기 매출이 예상보다 큰 폭으로 올라 2.9% 상승. 한편, 국제유가가 큰 폭으로 하락하며 에너지(XLE/-2.9%) ETF가 하락. 로이터통신에 따르면 이란 외부무와 유럽연합(EU)이 11월 말까지 6개국 핵합의 복원 회담을 재개할 예정, 이에 원유 공급이 늘어날 수 있다는 기대가 불거지면서 국제유가가 하락 전환. 아울러, 이날 발표된 미국 주간 원유재고가 월가의 예상보다 큰 폭으로 증가하며 에너지(XLE) ETF 하락의 주요 원인으로 작용.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 클린에너지 | ICLN | 24.46 | 2.99% | 햇빛 | 12.40% | 6.60% | 23.70% |
| 주거건축 | XHB | 76.49 | -0.40% | 햇빛 | 6.20% | 0.50% | 43.10% |
| 기술혁신 | ARKK | 118.7 | -2.06% | 햇빛 | 6.80% | -5.40% | 35.00% |
| 기초소재 | IYM | 132.67 | -2.66% | 햇빛 | 5.00% | 2.10% | 33.80% |
| 비트코인 | BITO | 38.06 | -4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+2.9%) ETF가 강세로 마감한 반면, 비트코인(BITO/-4.9%), 기초소재(IYM/-2.7%) ETF가 약세로 마감. CNBC에 따르면 비트코인은 5만8천983달러로 약 5%가량 하락, 비트코인(BITO) ETF 약세의 주요 원인으로 작용. CNBC는 비트코인 선물 상장지수펀드(ETF) 투자 열풍이 가라앉은 점과 차익실현 매물에 비트코인 가격이 하락했다고 설명.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 474.04 | -0.4% | 상승 | 유틸리티 | 1.1% |
| 부동산 | 0.9% | ||||
| 정보기술 | 0.1% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.8% | |||
| 헬스케어 | -0.7% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,705.81 | 15,744.79 | 15,671.59 | -51.25 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,253.27 | 7,280.45 | 7,247.25 | -24.35 | -0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,753.52 | 6,771.19 | 6,731.86 | -12.99 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정 앞두고 소폭 하락 / 세계 공급망 병목현상 여파에 독일 정부는 올해 경제 성장률 전망치를 하향 조정 / 중국 당국의 개입에 대한 리스크가 원자재주들이 하락세로 전환 / 이날 기업 실적 보고서는 혼재 / 도이치방크(Deutsche Bank)는 컨센서스를 웃도는 3분기 실적을 발표 / 독일 11월 GFK 소비자신뢰지수 0.9(예상치 -0.3)
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211028』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 아이패밀리에스씨 ] 상장일 입니다.
[ 아이패밀리에스씨_공모가 25,000원 ]
º 시가총액 : 1,030억원(4,120,276주)
º 유통가능 : 372억원(1,488,906주, 36.14%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 187건
실 유효건수 : 182건(97.33%)
총 경쟁률 : 63.10 대 1
총 확약 비중 : 없음.
º 일반청약률 : 20.88 대 1(25,191건)
#위드코로나 #웨딩 #색조화장품 #채시라
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/27~28 지니너스 청약🖨
10/28 아이패밀리에스씨 상장★
10/28 카카오페이 납입🏧
10/28 피코그램 납입🏧
10/28~29 지오엘리먼트 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
10/28~29 지오엘리먼트 수요예측⚖️
10/29 지앤비에스엔지니어링 상장★
10/29 리파인 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
10/29 리파인(KB증권)
11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11/03 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/10 비트나인(하나금융투자)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/15 에스엠상선(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/23 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 無
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 채시라 남편의 아이패밀리에스씨 오늘 상장…웃을 수 있을까?
■ SSG닷컴, 상장주간사에 미래에셋·씨티 선정…내년 IPO 본격화
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4173816
■ 상장 앞둔 '디어유', VC 엑시트 청신호
https://paxnetnews.com/articles/79707
■ [시그널] IPO 앞둔 현대엔지니어링, 신규 수주 45% 급증
■ 공모 흥행 대박 카카오페이…'따상' 좌우할 변수는?
■ 쓰리빌리언, 기술성평가 통과…IPO 박차
https://paxnetnews.com/articles/79666
■ '초단기 IPO 재수' 디앤디파마텍, 세 가지 개선점 주목
■ 제이씨패밀리, 9년만에 IPO ‘재도전’ 할까
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ “한국거래소 바이오기업 심사 기조 보수화는 오해”
http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2015978
■ IPO 끝물 시그널에...非대어들은 LG ES 상장 전을 노려라?
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/26/2021102680177.html
■ 올해 IPO 12조원 육박… 코스닥 공모주 흥행몰이
https://view.asiae.co.kr/article/2021102713311300133
■ 공모주 선명한 '양극화'…밸류·구조 현미경 분석
■ “‘따상’ 아니어도 괜찮아” 똘똘한 공모주에 몰리는 MZ세대
■ ‘IPO 대어급 건설사’, 상장 앞두고 안팎서 잡음
http://www.sisaon.co.kr/news/articleView.html?idxno=132887
■ '일동제약 제휴' 에보텍, 美 나스닥 상장 추진
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=26813
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 주가도 오르면 CB 전환가액 높아진다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021102784161
■ [단독] 리비안, 낮은 초기 생산율 '비상등'…하루 1대 수준
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=26796
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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