주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
"금리인상 인내심" 3대 지수 랠리...테슬라 3.5%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
서프라이즈 없었던 FOMC 테이퍼링 발표에 '안도'
美민간부문 고용 등 경제지표 긍정발표
유럽 혼조·중국·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 11월 4일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ FOMC 회의 결과에 3대 지수 최고치 마감
뉴욕증시가 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 안도하며 상승 마감했다.
3일(현지시각) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.29% 오른 3만6157.58로 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.65% 오른 4660.57을 기록했다. 나스닥은 전장보다 1.04% 상승한 1만5811.58로 장을 마쳤다.
이날 시장은 `서프라이즈`가 없었던 연방준비제도(Fed)의 테이퍼링(자산매입발표) 발표에 안도하며 나흘 연속 사상 최고치를 기록했다.
연준은 이번 회의를 통해 1200억 달러 규모의 자산 매입 프로그램을 단계적으로 축소하는 테이퍼링은 11월부터 시작하기로 했다고 밝혔다. 연준에 따르면 우선 11월과 12월 매달 150억 달러씩 매입 규모를 줄인 뒤 경제 전망에 따라 매입 속도를 조정할 것으로 보인다.
연준은 이날 공개한 테이퍼링 계획에서 `11월 150억 달러의 채권 매입을 줄이고, 12월에는 11월 기준으로 150억 달러의 채권 매입을 추가 감소시키겠다`고 밝혔다. 연준은 “이러한 속도의 매달 순자산 매입 감소가 적절하다고 판단되지만 경제 전망 변화에 따라 매입 속도를 조정할 준비가 돼 있다”라고도 했다.
파월 의장은 “테이퍼링은 우리의 금리정책과 관련한 직접적인 신호를 의미하지는 않는다”며 금리 인상 기대를 차단했다. 그는 “아직 인상의 시기라고 생각하지는 않는다”고 강조했다.
이에 해리스 파이낸셜의 제이미 콕스 매니징 파트너는 “연준은 유동성을 너무 빠르게 축소할 의도가 없다는 점을 보여줬다”라고 했다.
한편 이날 미국의 경제지표도 긍정적으로 발표됐다. 민간부문 고용도 전문가 예상을 뛰어넘는 수준으로 나왔고, 서비스업 구매관리자지수도 사상 최고치를 경신했다.
[특징주]
■ 기술주
대형기술주들이 일제히 오름세를 보였다. 아마존은 2.15%로 두드러진 상승세를 보였다. 애플, 메타, 넷플릭스의 주가는 각각 0.98%, 1.08%, 2.15% 올랐다.
■ 반도체주
주요 반도체주는 일제히 상승했다.
엔비디아, AMD, 마이크론 테크놀러지의 주가는 모두 강보합권에서 거래를 마쳤다. 인텔은 1.06% 상승했다.
■ 테슬라
테슬라주가는 전날 하락을 만회했다. 테슬라의 주가는 3.57% 상승한 1213.79 달러로 거래를 마쳤다.
■ 질로우
부동산정보업체 질로우는 주택을 매입해 리모델링 후 되파는 플리핑 사업을 중단하고 해당 사업을 추진해온 질로우 오퍼 사업부를 정리할 것이라 밝힌 후 22.95% 폭락했다.
■ 배드 앤 베스
생활용품업체 배드 앤 베스는 식료품 체인 크로거와 제휴 체결 소식으로 15.2% 뛰었다.
[유럽증시 마감시황]
■ 혼조마감…CAC40지수 이틀 연속 사상 최고치
유럽 주요국 증시는 혼조를 보였다. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전거래일 대비 0.34% 상승한 6950.65에 마감했다. 이틀 연속 사상 최고치를 경신했다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx50 지수는 0.31% 올랐다. 반면 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.40% 하락했다.
[중국증시 마감시황]
■ 상하이종합지수 0.20% 하락 마감
3일 중국의 A주 3대 주가지수는 혼조 속 하락 마감했다. 상하이종합지수는 3500선이 무너졌다.
Wind지수에 따르면 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.20% 하락한 3498.54p, 선전성분지수는 0.07% 떨어진 14367.78p, 창업판지수는 0.37% 내린 3327.09p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 농림복어업 섹터가 장 마감 기준 2.50% 상승 마감했고 채굴, 레저서비스, 부동산 섹터도 상승했다. 반면 전기설비, 군수, 식품음료 섹터는 하락세가 두드러졌다.
[베트남증시 마감시황]
■ VN지수 거래액 사상 최고 기록 마감
3일 VN지수는 0.56%(8.16p) 하락한 1444.30p로 마감했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 0.61%(9.30p) 상승한 1,530.65p로 마감했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 1.98% 급락하며 415.71p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.04% 상승한 106.98p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
업종별로 은행업 2.60%, 증권업 -1.63%, 보험업 -3.01%, 건설·부동산업 -2.42%, 정보통신업 -0.25%, 도매업 -2.59%, 소매업 -1.35%, 기계류 -2.52%, 물류업 -2.45%, 보건·의료업 -1.55%, F&B업 0.15%, 채굴·석유업 -2.76%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 2,820억동 순매수로 2거래일만에 순매수로 전환했다.
[국제유가]
국제유가는 석유수출국기구(OPEC) 회원국과 러시아 등 산유국 협의체인 OPEC+ 회의를 앞두고 3% 이상 급락했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 3.05달러(3.63%) 내린 배럴당 80.86달러로 거래를 마감했다.
[금]
국제 금값은 고용지표 개선 소식에 1% 이상 급락했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 전일대비 25.50달러(1.4%) 내린 온스당 1763.90달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202111040025&t=NN>
2021년 11월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 결과가 정확히 예상에 부합했고 미 증시가 신고가를 경신했습니다.
(2) 퀄컴이 아이폰 5G 반도체 수요 호조로 다음분기 가이던스를 올렸습니다.
(3) 베스타스가 EBITDA 마진율 가이던스를 6%에서 4%로 낮추며 18% 내렸습니다.
미 5년 breakeven rate 2.899%, +0.033%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.4조원 -3.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.60%
1개월 NDF 환율 1,179.82원 (-1.78원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[FOMC & POWELL !!!]
(Feat. 3대지수 모두 사상최고가 3일연속)
☑️테이퍼링 이슈는 오늘로 소멸되었고, 금리인상은 빨라야 내년말로, 금리인상의 증시 이슈화 시기는 빠르면 내년 2분기로 예상되며, 그전까지는 증시 추가 상승 가능성이 충분합니다. 연준은 리먼사태 이후 2014/10 양적완화를 종료하고 14개월 후인 2015/12 첫 금리인상을 시작하였습니다.
<FOMC & Powell>
•테이퍼링 : 11월 시작 / 매달 $15b*8(?)
=내년중순 종료예정
•금리 : 연준 금리인상 인내심을 갖을 것
=테이퍼링은 금리인상과 절대 무관
•인플레 : 예상보다 장기 / 내년 정상화 예상
=수요-공급 imbalance 가 원인
•고용 : 급여 비정상적 상승 X
=고용주들 노동력 부족 지속
•연준은 적극적으로 경제를 지원 할 것
<Market>
•Zillow(미 최대 부동산 플랫폼) 24%급락
=주택 직접투자사업 완전 철수
=7000채 보유주택 $2.8b에 바스켓 매도
=할인해도 $3.0b는 받았어야?
☑️미국 주택시장 끝물?
•버지니아주 주지사 공화당 Youngkin당선
=대선에서 버지니아주는 바이든 승리
=바이든정부 정책동력 약화
•Coinbase : 거래수수료 구독모델 테스트
=구독하면 모든 거래수수료 면제
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 59,413 / WoW -24.6%)
•나스닥 +1.0% / 러셀2000 +1.9%
•S&P500 +0.7% / 다우 +0.3%
-나스닥 Top10 : 상승 10 vs 하락 0
-비트코인 : $63,000
-미국채금리(10y) : 1.595 (+3.1%)
-WTI : $79.86 (-4.8%)
-Natural Gas : $5.836 (+5.3%)
SMART한 주식투자
(2021.11.04) U.S. & EU Market Closing
- 2021.11.04
- 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 36,157.58 | 104.95 | 0.3% | 23/7/0 |
| S&P500 | 4,660.57 | 29.92 | 0.6% | 338/164/3 |
| NASDAQ | 15,811.58 | 161.98 | 1.0% | 2239/1069/238 |
| RUSS 2K | 2,404.14 | 42.28 | 1.8% | 1641/354/21 |
| PHLX 반도체지수 | 3,590.17 | 41.32 | 1.2% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 15.14 | -0.89 | -5.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 미국 연준(FED) 의장의 테이퍼링 결정에도 강세로 마감. 미국 연준(FED)은 이달부터 채권 매입을 점진적으로 축소하는 테이퍼링을 시작하기로 결정, 내년 6월 채권 매입이 완전히 종료될 예정. 한편, 연준은 인플레이션에 대해 일시적이라는 점에 무게를 싣고, 당분간 금리인상은 없다는 점을 강조해 증시 상승의 주요원인으로 작용. CNBC 조사에 따르면 전문가들은 내년 7월에 첫번? 금리 인상이 있을 것으로 전망. 주식시장은 이미 예상했던 결과에 큰 동요없이 사상최고치 행진을 지속하는 모습. 이날 발표된 주요 경제지표로는 미국의 10월 민간부문 고용이 전월 대비 57만1천 명 증가해 전문가 예상치 39만5천 명을 큰 폭으로 상회, ADP 연구소의 수석 이코노미스트는 서비스와 상품 섹터의 고용시장이 개선돼 올해 들어 가장 강력한 수치를 보였다고 언급. 미국의 10월 서비스 구매자관리자지수(PMI)는 58.7로 집계돼 에비치인 58.5와 전월 54.9를 웃도는 수준을 기록. 개별종목으로는 미국 생활용품업체 배드배스앤드비욘드(BBBY)가 식료품 업체 크로거와의 협력 소식에 15.5% 상승한 반면, 전날 실적 개선에 100% 이상 폭등했던 차량 렌털업체 에이비스 버짓 그룹(CAR)은 이날 16%가량 하락.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 리프트(LYFT) $49.03/+8.19%
– 차량공유 서비스 수요 증가와 가격인상을 바탕으로 우수한 실적을 발표. 프리마켓에서 14.19% 급등.
* 몬덜리즈 인터내셔널(MDLZ) $62.34/+1.60%
– 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했으며, 원자재 가격 상승, 인건비 상승 등을 반영하여 가격인상에 나선다고 밝혀.
* 노르위전크루즈(NCLH) $27.28/+1.68%
– 컨센서스를 하회하는 실적을 발표. 경영진은 '22년 하반기에는 흑자전환할 수 있을 것이라고 전망.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 207.12 | 1.80% | 햇빛 | 13.40% | 13.90% | 36.90% |
| 소재 | XLB | 87.19 | 1.04% | 햇빛 | 7.40% | 1.40% | 27.70% |
| 필수소비재 | XLP | 72.51 | 0.93% | 햇빛 | 3.50% | 1.50% | 14.60% |
| 헬스케어 | XLV | 135.29 | 0.59% | 햇빛 | 6.60% | 2.20% | 23.80% |
| IT | XLK | 163.66 | 0.58% | 햇빛 | 7.70% | 6.30% | 36.70% |
| 금융 | XLF | 40.53 | 0.37% | 햇빛 | 3.90% | 4.70% | 52.80% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 80.73 | 0.36% | 안개 | -0.30% | -2.70% | 28.70% |
| 부동산 | VNQ | 110.47 | 0.34% | 햇빛 | 7.40% | 4.70% | 38.30% |
| 산업재 | XLI | 104.9 | -0.22% | 햇빛 | 3.90% | -0.10% | 26.40% |
| 유틸리티 | XLU | 66.96 | -0.37% | 햇빛 | 3.40% | -1.10% | 5.80% |
| 에너지 | XLE | 57.43 | -0.83% | 햇빛 | 1.50% | 16.20% | 81.90% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 소재(XLB/+1.0%), 자유소비재(XLY/+1.8%), 필수소비재(XLP/+0.9%) ETF가 강세를 시현. 소재(XLB) ETF에서는 미국 화학기업 듀폰(DD)이 전자소재 전문기업 로저스를 52억 달러에 인수한다는 소식과 함께 작년 동기에 비해 올해 7~9월 매출이 18% 증가했다는 발표에 4.5% 올랐으며, 미국 포장 전문 기업 웨스트락(WRK)이 배당금 상향 소식에 4.9% 상승. 자유소비재(XLY) ETF에서는 명품 브랜드업체 랄프로렌(RL)이 글로벌 경기 회복에 힘입어 예상치를 웃도는 매출을 발표해 8.2% 상승, 포드모터스(F)가 지난 주 호실적 발표에 이어 신형 전기 트럭을 공개한 영향에 3.5% 오르며 자유소비재(XLY) ETF 상승을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 124.64 | 1.26% | 햇빛 | 12.70% | 2.30% | 32.10% |
| 기초소재 | IYM | 136.34 | 1.17% | 햇빛 | 6.70% | 0.90% | 27.40% |
| 반도체 | SOXX | 494 | 1.15% | 햇빛 | 11.40% | 9.50% | 46.70% |
| 비트코인 | BITO | 40.4 | -1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 클린에너지 | ICLN | 24.72 | -2.29% | 햇빛 | 15.80% | 8.30% | 15.80% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기초소재(IYM/+1.2%), 반도체(SOXX/+1.2%) ETF가 강세로 마감한 반면, 클린에너지(ICLN/-2.3%) ETF가 약세로 마감. 기초소재(IYM) ETF에서는 미국 화학업체 FMC(FMC)와 잔디 및 정원 관리 업체 스콧 미라클 그로(SMG)가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표, 당해 이익 전망치를 상향조정하며 10% 이상 오르며 기초소재(IYM) ETF 상승을 견인. 반도체(SOXX) ETF에서는 미국 반도체 업체 래티스세미컨덕터(LSCC)가 호실적 발표에 8.4% 상승.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 481.22 | 0.4% | 상승 | 정보기술 | 0.9% |
| 소재 | 0.5% | ||||
| 필수소비재 | 0.5% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.5% | |||
| 유틸리티 | -0.7% | ||||
| 산업재 | -0.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,959.98 | 15,972.71 | 15,922.10 | 5.53 | 0.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,248.89 | 7,277.64 | 7,235.32 | -25.92 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,950.65 | 6,955.10 | 6,917.75 | 23.62 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 미국 FOMC를 대기하며 혼조 마감 / 에너지주 섹터 하락에도 기업들의 긍정적인 어닝 발표에 힘입어 기록적인 고점 수준을 유지 / 레피니티브 데이터에 따르면 유럽의 3분기 이익은 전년 동기 대비 57.2% 증가한 1,023억 유로로 지난 주의 52% 성장 예측에서 개선 / 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 모멘텀이 완화하긴 했으나 유로존 경제가 강한 회복세를 지속하고 있다고 진단 / 유로존의 3분기 국내총생산(GDP)은 2분기 대비 2.2% 상승
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211104』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic1》
[시그널] '2조 몸값' 기대주 SM상선 전격 상장 철회
https://www.sedaily.com/NewsView/22TVGE5SO9
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “올 해 이익 수준은 1조원을 넘어서며 매력적이지만 실적 개선세를 계속 이어갈 수 있을지에 대한 우려가 많았다”고 분석했다.
------------------------------------------
《📌Today's Topic2》
"카뱅보다 투자매력↑"…상장 앞둔 카카오페이, 증권가는 이렇게 봤다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021110222333452071
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "카카오뱅크는 시장 상황에 따라 금리에 따른 순익 영향이 있을 수 있는데 비해 카카오페이는 증권 보험 간편결제 등 테크핀의 다양한 산업을 영위할 수 있는 만큼 업사이드가 크다"고 "특히 페이의 경우에는 기업가치가 성장률에 기반해 책정된 만큼 향후 상승 가능성이 높다고 본다"고 진단했다.
------------------------------------------
★ 금일 IPO 일정 ★
11/03~04 바이옵트로 수요예측⚖️
11/04 디어유 납입🏧
11/04 아이티아이즈 납입🏧
11/04 비트나인 납입🏧
11/04~05 에스엠상선 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/04~05 에스엠상선 청약🖨
11/05 지오엘리먼트 납입🏧
11/05~08 알비더블유 수요예측⚖️
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/10 비트나인(하나금융투자)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/22 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 래몽래인(IBK투자증권)
- 애드바이오텍(대신증권)
- 케이티비네트워크(한국투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
===========================
▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 카카오페이 스톡옵션 '대박'…류영준 대표 1300억·직원 평균 10억
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021110316075327030
■ 현대엔지니어링, IPO 본격화 전부터 몸값 논란
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=241055
■ 카카오게임즈, 라이온하트에 'IPO한다' 이례적 약속한 이유
■ IBK證, 래몽래인 실적악화에도 이전상장 흥행 자신
https://paxnetnews.com/articles/79952
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ IPO시장에도 ESG 바람…환경영향부터 여성임원비율까지 답변 요구
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/11/03/2021110380003.html
■ 시몬느 이어 '몸값 2조' SM상선도 상장 철회… 이유는?
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021110316118013275
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 금융위, 금융회사 해외투자 신고·보고 의무 확 줄인다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021110331836
■ 대형 공모주 상장 첫날, 또 ‘증권사 거래시스템’ 일시 먹통
■ [단독] '벤처 종가' 티맥스소프트 인수 놓고 4파전
https://www.sedaily.com/NewsView/22TVGO4LVX
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 11월 8일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.11.08 |
|---|---|
| 11월 5일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.11.05 |
| 11월 3일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.11.03 |
| 11월 2일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.11.02 |
| 11월 1일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.11.01 |