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FOMC 안도감, S&P·나스닥 랠리...퀄컴 12.7%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
S&P500·나스닥 최고치 경신
머크사 경구용치료제 영국서 조건부 승인…머크 껑충·모더나 17%대 급락
유럽·중국 상승·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 11월 5일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 전날 연방공개시장위원회(FOMC) 결과에 대한 안도감 속에서 혼조마감했다.
4일(현지시각) 다우지수는 하락했지만, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 사상 최고치를 경신했다.
뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.09% 내린 3만6124.23으로 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.42% 오른 4680.06을 기록했다. 나스닥은 전장보다 0.81% 상승한 1만5940.31로 장을 마쳤다.
전날 연방준비제도(연준·Fed)은 쉽게 금리 인상을 하지 않겠다는 모습을 보였고 실업수당청구 건수 등 지표 호재 등을 바탕으로 투자 심리가 완화된 것으로 보인다.
연준은 우선 11월과 12월 매달 150억 달러씩 매입 규모를 줄인 뒤 경제 전망에 따라 매입 속도를 조정할 것으로 보인다.
이날 발표된 주간 실업 지표는 코로나19 팬데믹 이후 최저치를 경신했다.
미 노동부에 따르면 지난달 30일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 1만4000명 감소한 26만9000명으로 집계됐다. 코로나19 팬데믹 초기인 지난해 3월14일 기록한 25만6000명 이후 최저치로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 27만5000명을 밑돌았다.
한편 올해 3분기 미국의 비농업 부문 노동 생산성 예비치는 1981년 2분기 이후 최저치를 기록했다.
미 노동부는 3분기 생산성이 전 분기 대비 연율 5.0% 하락해 전달 기록한 2.3% 상승에서 하락세로 돌아섰다. 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 시장 전망치인 3.2% 하락보다 낮다.
[특징주]
■ 기술주
주요 기술주는 엇갈린 흐름을 보였다. 넷플릭스는 2.89% 하락했고 애플은 약보합권에서 거래를 마쳤다. 반면 구글, 메타는 각각 1.14%, 1.28% 상승했다. 아마존은 2.75% 올랐다.
■ 테슬라
실적호전 발표 후 강세를 지속중인 테슬라의 주가는 1229.91 달러로 1.32% 상승했다
■ 금융주
금리 급락 속에 JP모간체이스(-1.31%) 골드만삭스(-2.35%) 등의 주가가 떨어졌다.
■ 반도체주
퀄컴은 예상치를 웃도는 순익과 매출을 발표해 주가가 12% 이상 올랐다. 엔비디아 주가는 메타버스 수혜주로 주목받고, 웰스파고가 목표가를 상향했다는 소식 등에 12% 이상 상승했다.
■ 제약주
영국이 세계 최초로 머크의 코로나19 경구용 치료제의 사용을 조건부로 승인하면서 머크의 주가는 2%대 상승했다. 반면 머크의 경구용 치료제가 시장을 먼저 선점할 수 있다는 우려가 생기며 화이자와 모더나의 주가는 급락했다. 화이자는 전 거래일보다 주가가 2.25% 내린 43.85달러로, 모더나는 17.89% 내리며 284.02달러를 기록했다.
[유럽증시 마감시황]
■ 일제히 상승…CAC 40 지수 0.53% ↑
유럽증시는 일제히 상승세로 거래를 마감했다.
이날 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 31.02포인트(0.43%) 오른 7279.91로 거래를 마감했다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 37.14포인트(0.53%) 오른 6927.03으로 거래를 마쳤고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 69.67포인트(0.44%) 오른 1만6029.65로 거래를 마감했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 23.73포인트(0.55%) 오른 4333.34로 거래를 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
■ 주요지수 일제히 반등…상하이 종합지수 0.81%↑
중국 증시는 일제히 반등했습니다.
상하이종합지수는 전 거래일 대비 0.81% 상승한 3526.87로 장을 마쳤고, 선전지수도 1.30% 오른 1만4555.27로 장을 마감했다. 창업판지수는 1.06% 오른 3362.25로 장을 마쳤다.
미국이 중앙은행인 연준이 FOMC 회의를 통해 점진적으로 자산 매입 프로그램을 축소하겠다고 밝혔지만 곧바로 금리 인상으로 이어지지는 않을 것이라고 밝히면서 시장은 안도했다.
연준은 11월과 12월 매달 150억 달러씩 자산 매입 규모를 줄인 뒤 경제 전망 변화에 따라 매입 속도를 조정할 것이라고 밝혔다.
[베트남증시 마감시황]
■ 증권주 강세 속 우량주 약세…상승 마감
VN지수는 0.28%(4.04p) 상승한 1448.34p를 기록하며 VN지수 1,450선 돌파 도전은 다음장으로 미뤄졌다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 0.16%(2.44p) 하락한 1,528.21p로 마감했다. 8개 종목이 상승, 19개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 1.62% 상승하며 422.42p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.38% 상승한 107.38p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
업종별로 은행업 0.28%, 증권업 4.96%, 보험업 0.54%, 건설·부동산업 -0.02%, 정보통신업 -0.03%, 도매업 0.21%, 소매업 1.01%, 기계류 0.99%, 물류업 0.99%, 보건·의료업 0.12%, F&B업 0.62%, 채굴·석유업 -0.22%를 각각 기록했다.
[국제유가]
차익실현 매물에 국제유가는 2.5% 급락했다.
석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 산유국들의 협의체인 OPEC+가 기존 증산 방침을 유지하기로 했다는 소식이 전해졌지만, 차익실현 매물이 출회되면서 하락세를 보였다.
[금]
국제 금값은 상승세로 거래를 마쳤다.
이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 전일대비 29.60달러(1.7%) 오른 온스당 1793.50달러에 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202111050016&t=NN>
2021년 11월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 메타버스 구축에 따른 수요증가 기대로 반도체주들이 급등했습니다.
(2) 영란은행이 예상을 깨고 금리를 동결하며 미국 단기금리도 내렸습니다.
(3) OPEC+가 미국의 원유생산 능력을 언급하며 계획만큼만 증산하기로 했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.903%, +0.004%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.9조원 +0.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.38%
1개월 NDF 환율 1,187.06원 (+4.41원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[나스닥 + S&P500 4일연속 신고가]
(Feat. Nvidia - 메타버스 속으로)
☑️하루가 멀다하고 발표되고, 출시되고, 투자되는 New World!
=Metaverse(Universe / 공간)
=Blockchain(NFT, Crypto / 구성요소)
=Apple은? Google은? Amazon은?
•국내시장
=하이브+두나무 : NFT 협업발표
=카카오 : Metaverse-NFT 전사적 역량
=네이버는? / 삼성은?
<Market>
•Nvidia : +12% / 메타버스 수혜 전망
=Omniverse 출시 : 구독 $9K/연간+@
=실시간 개방형 3D 협업플랫폼
=Autodesk 등 다양한 외부 어플리케이션과 연동 + 클라우드제공
☑️Nvidia는 Omiverse 런칭으로 하드웨어 칩메이커에서 소프트웨어 업체로 진화
•NYC 시장당선자 : Eric Adams
=첫3달 급여를 비트코인으로 받을 예정
=뉴욕은 크립토의 중심이 될 것
•Miami 현시장 : Francis Suarez
=다음달 급여 비트코인으로 받을 예정
•Peloton : 쇼크 / 장중-5%, 시간외-25%
=팬데믹으로 큰 수혜를 입었으나, 포스트 팬데믹으로 변화하지 못한 기업의 예시
•Moderna : -18%
=코로나 백신 수요전망 하향
<주간 실업급여 청구건수>
-전주 : 269K / 컨센 275K / 이전 283K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 2,105K / 2,118K / 2,239K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
☑️코로나 이전 수준 근접중
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 75,639 / WoW -12.5%)
•나스닥 +0.8% / 러셀2000 +0.0%
•S&P500 +0.4% / 다우 -0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 8 vs 하락 2
-비트코인 : $62,000
-미국채금리(10y) : 1.528 (-3.2%)
-WTI : $79.20 (-2.1%)
-Natural Gas : $5.634 (-0.6%)
SMART한 주식투자
(2021.11.05) U.S. & EU Market Closing
- 2021.11.05 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 36,124.23 | -33.35 | -0.1% | 14/16/0 |
| S&P500 | 4,680.06 | 19.49 | 0.4% | 211/294/1 |
| NASDAQ | 15,940.31 | 128.73 | 0.8% | 1406/1939/200 |
| RUSS 2K | 2,402.43 | -1.85 | -0.1% | 799/1192/25 |
| PHLX 반도체지수 | 3,715.76 | 125.59 | 3.5% | 23/7/0 |
| VIX지수 | 15.44 | 0.34 | 2.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 전일 미국의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 소화하며 대체로 상승 마감. 연준(FED)은 전날 회의에서 1천200억 달러 규모의 자산 매입 프로그램을 11월부터 단계적으로 축소하기로 결정했다고 발표. 한편, 연준(FED)은 경제전망의 변화에 따라 테이퍼링 속도를 조정할 수 있다고 언급해 유연한 정책 대응을 강조한 점이 증시에 호재로 작용. 아울러 물가 상승세가 일시적이라는 입장은 유지했으며, 제롬 파월 의장은 테이퍼링 시점 종료와 금리 인상은 무관하다는 입장을 재차 강조해 금리 인상에 대한 우려가 완화된 모습. 이날 발표된 주요 경제지표로는 지난 30일로 끝난 미국 한 주간 실업 보험 청구자 수가 전주 대비 1만4천 명 감소한 26만9천 명으로 집계돼 전문가 예상치인 27만5천 명을 하회, 코로나 19 펜데믹 이후 최저치를 다시 한번 경신. 지난 9월 미국의 무역적자는 전월 대비 81억 늘어나 809억 달러로 집계, 전월 대비 11.2% 상승. 한편, 이날 석유수출국기구(OPEC) 산유국과 러시아 등 비OPEC 산유국들의 현의체인 OPEC플러스가 12월에도 하루 40만 배럴 증산하기로 한 계획을 유지하기로 합의, 국제유가는 차익 실현 매물에 2%가량 하락.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 부킹홀딩스(BKNG) $2,500.00/+2.66%
– Wedbush의 James Hardiman 애널리스트는 Booking Holdings를 포함한 온라인여행사의 전망이 밝다고 평가. "Booking Holdings를 포함한 온라인여행사들의 실적 전망은 견고하다. 여행 시장의 억눌린 수요는 강력하며, 소비자들이 여행을 떠나도 안전하다고 느끼기 시작하면서 여행 예약은 큰 폭으로 증가할 것이다"고 전망.
* AMC엔터테인먼트(AMC) $39.93/-2.11%
– Wedbush의 Michael Pachter 애널리스트는 AMC Entertainment에 투자하는 개인투자자들이 이탈하면서 밸류에이션이 축소될 것이라고 경고. "AMC Entertainment는 GameStop(GME)과 함께 대표적인 '밈스톡'으로, 지분에서 개인투자자들이 차지하는 비중이 매우 높은 종목이다. 그리고 AMC Entertainment에 투자하고 있는 투자자들은 결국 이탈하게 될 것이다"고 전망.
* T모바일(TMUS) $122.55/+0.50%
– Morgan Stanley의 Simon Flannery 애널리스트는 T-Mobile이 통신사 중에서 가장 매력적이라고 강조. "T-Mobile은 우수한 실적 추이를 재확인시켜주었으며, 이는 당사가 T-Mobile은 통신사 중에서 가장 선호하는 근거가 된다"고 분석.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 166.23 | 1.57% | 햇빛 | 10.00% | 7.40% | 41.50% |
| 자유소비재 | XLY | 209.91 | 1.35% | 햇빛 | 15.40% | 15.80% | 39.20% |
| 산업재 | XLI | 105.32 | 0.40% | 햇빛 | 5.20% | 0.60% | 24.70% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 81.05 | 0.40% | 안개 | 1.60% | -2.40% | 29.60% |
| 에너지 | XLE | 57.51 | 0.13% | 햇빛 | 2.00% | 17.80% | 76.40% |
| 필수소비재 | XLP | 72.58 | 0.10% | 햇빛 | 3.60% | 0.70% | 12.50% |
| 소재 | XLB | 87.14 | -0.06% | 햇빛 | 7.30% | 1.20% | 26.10% |
| 유틸리티 | XLU | 66.61 | -0.52% | 햇빛 | 4.30% | -2.30% | 3.70% |
| 헬스케어 | XLV | 134.35 | -0.69% | 햇빛 | 6.70% | 0.90% | 22.60% |
| 부동산 | VNQ | 109.42 | -0.95% | 햇빛 | 6.20% | 3.10% | 35.00% |
| 금융 | XLF | 40.01 | -1.28% | 햇빛 | 3.60% | 4.20% | 50.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 IT(XLK/+1.5%), 자유소비재(XLY/+1.4%), 산업재(XLI/+0.4%) ETF가 강세를 시현. IT(XLK) ETF에서는 미국 반도체 기업 퀄컴(QCOM)이 스마트폰 칩 판매량이 크게 증가한 데 힘입어 예상치를 웃도는 순익과 매출을 발표해 12.7% 올랐고, 미국 웰스파고 은행이 반도체 기업 엔비디아(NVDA)에 대한 목표주가를 245달러에서 320달러로 상향조정했다는 소식에 엔비디아가(NVDA)가 11.3% 상승하며 IT(XLK) ETF 상승을 주도. 자유소비재(XLY) ETF에서는 전자상거래 기업 엣시(ETSY)가 3분기 호실적을 기록하며 13.2% 상승.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 510.62 | 3.36% | 햇빛 | 16.00% | 12.60% | 56.50% |
| 주거건축 | XHB | 79.46 | 0.94% | 햇빛 | 9.80% | 2.60% | 46.10% |
| 워런 버핏 | MOAT | 77.65 | 0.57% | 햇빛 | 3.80% | 2.00% | 34.20% |
| 생명공학 | IBB | 161.83 | -1.79% | 햇빛 | 4.70% | -4.50% | 17.60% |
| 비트코인 | BITO | 39.3 | -2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 주거건축(XHB/+0.9%), 반도체(SOXX/+3.3%) ETF가 강세로 마감한 반면, 비트코인(BITO/-2.7%) ETF가 약세로 마감. 주거건축(XHB) ETF에서는 건축 자재 업체 빌더스퍼스트소스(BLDR)가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표, 미국 트루이스 금융사가 목표주가를 65달러에서 76달러로 상향 조정했다는 소식에 8.5% 상승, 비목재 데크 대체품 생산업체 트렉스(TREX)가 사상최고치를 경신하며 6.0% 상승. 한편, 미국 연준(FED)의 테이퍼링 발표 이후 암호화폐 비트코인이 하락세로 전환하며 비트코인(BITO) ETF가 약세로 마감.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 483.21 | 0.4% | 상승 | 부동산 | 2.6% |
| 정보기술 | 1.6% | ||||
| 에너지 | 1.2% | ||||
| 하락 | 금융 | -0.8% | |||
| 소재 | -0.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 16,029.65 | 16,064.79 | 15,997.63 | 69.67 | 0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,279.91 | 7,292.96 | 7,247.59 | 31.02 | 0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,987.79 | 6,993.01 | 6,962.01 | 37.14 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 영란은행(BOE)이 기준금리를 사상 최저 수준인 0.1% 동결했다는 소식에 강세로 마감 / 시장에서는 이날 금리가 인상될 것이라는 전망이 많이 나왔지만, 영국의 영란은행(BOE)은 고용지표를 좀 더 지켜보겠다며 신중한 모습을 보여 / 유럽중앙은행(ECB)도 전일 긴축 정책을 서두르지 않을 것이라는 신호를 보내 / 유로존의 10월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.6으로 집계돼 예비치인 54.7을 소폭 하회, 전월 56.4보다 하락한 수준을 기록 / 유로존의 9월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 2.7% 상승, 지난해 같은 기간 대비 16.0% 상승하며 컨센서스를 상회
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211105』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/05 지오엘리먼트 납입🏧
11/05~08 알비더블유 수요예측⚖️
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
11/05~08 알비더블유 수요예측⚖️
11/08 지니너스 상장★
11/08~09 트윔 청약🖨
11/08~09 마인즈랩 수요예측⚖️
11/09~10 바이옵트로 청약🖨
11/10 비트나인 상장★
11/10 디어유 상장★
11/11 아이티아이즈 상장★
11/11 지오엘리먼트 상장★
11/11 트윔 납입🏧
11/11~12 알비더블유 청약🖨
11/11~12 마인즈랩 청약🖨
11/12 바이옵트로 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 비트나인(하나금융투자)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/11 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/22 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 래몽래인(IBK투자증권)
- 애드바이오텍(대신증권)
- 케이티비네트워크(한국투자증권)
- 툴젠(한국투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 지아이이노베이션, '유니콘 특례' 코스닥 상장
https://www.hankyung.com/society/article/2021110473501
■ LG에너지솔루션, 내년 상반기 IPO 예정···시총 100兆 가능할까
http://news.tf.co.kr/read/economy/1897701.htm
■ 넷마블네오, 코스피 상장 철회…"시장 상황 고려…재상장 추진"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4182184
■ ‘IPO 좌초’ 바디프랜드, 결국 새주인 찾는다
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021110414584509911
■ 애자일소다, 시리즈C 시동…2023년 상반기 IPO 목표
■ '동물의약품' 애드바이오텍, IPO 밸류 850억 도전
■ (단독)50년 수산업 명장 은하수산, IPO 주관사에 신한금융투자
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1084868&inflow=N
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 공모주 스톡옵션, 올해 대박났다…'최대 28배' 차익
■ 양극화 심해지는 공모주시장…“옥석가리기 중요”
http://www.viva100.com/main/view.php?key=20211104010001331
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ '큰 개미' 이재명 "주식 장기투자 세제 혜택을"…홍남기와 또 충돌
https://www.news1.kr/articles/?4483228
■ [바이오 스페셜]코넥스 시총 톱10 중 바이오 7개 포진
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01295606629242440&mediaCodeNo=257
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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