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뉴욕증시, 경기침체 우려 속 장막판 상승…기술주 강세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 24일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 23일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 194.23포인트(0.64%) 오른 3만677.36에 마감했다. S&P500지수는 35.84포인트(0.95%) 상승한 3795.73에, 기술주 중심의 나스닥지수는 179.11포인트(1.62%) 뛴 1만1232.19에 거래를 마쳤다.
이날도 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장은 인플레이션 대응 의지 수준을 묻는 말에 "무조건적(unconditional)"이라고 밝히면서 인플레이션에 대한 총력 대응 방침을 재차 확인했다. 또 파월은 경기침체가 불가피한 것은 아니라는 조 바이든 대통령의 말에 동의하느냐는 질문에 “경기침체가 불가피하다고 생각하지 않는다”고 말했다.
경기침체 우려로 채권시장에서 기준물인 미 10년물 국채 수익률이 전일비 0.067%p 급락한 3.089%로 떨어지는 등 전반적인 시장 분위기는 좋지 않았다. 그러나 저가 매수세가 유입되며 주식시장이 상승세를 탔다.
S&P500지수 내 11개 업종 중에서 에너지, 자재(소재), 산업, 금융 관련주가 하락하고, 유틸리티, 헬스, 부동산, 필수소비재, 임의소비재, 기술, 통신 관련주가 올랐다.
이를 두고 뉴욕 증시 전문가들은 현재의 반등은 낙폭 과대에 따른 일시적 반등에 불과하다며 주가가 추세적으로 오르기 위해서는 경제 지표가 개선되고 인플레이션이 완화되어야 한다고 주장했다.
한편 미국의 고용지표는 양호했다. 미국 노동부는 지난주(6월 12∼18일) 신규 실업수당 청구 건수가 직전 주보다 2000건 줄어든 22만9000건으로 집계됐다고 밝혔다. 로이터 통신이 집계한 전문가 전망치 22만7000건을 웃도는 수치다.
[특징주]
■ 기술주
애플과 마이프로소프트는 각각 2.1%, 2.2% 상승마감했다. 아마존은 3.2%로 눈에 띄는 상승세를 보였다. 이외 알파벳, 넷플릭스, 메타는 각각 0.6%, 1.5%, 1.8% 상승했다. 반면 반도체주인 엔비디아와 AMD는 각각 0.8%, 1.5% 하락했다.
■ 전기차주
전기차주는 엇갈린 흐름을 보였다. 테슬라는 이날 0.43% 하락한 반면 루시드와 리비안은 각각 7.04%, 3.19% 폭등했다.
■ 석유주
전날 밤 공시에서 워런 버핏이 955만주를 추가로 매수한 것으로 확인된 옥시덴털페트롤리엄은 석유주의 폭락 속에서도 강보합권에서 거래를 마쳤다. 반면 셰브론은 3.68% 급락했다.
■ 위워크
크레디트스위스가 위워크의 목표주가를 11달러로 설정한 가운데 위워크는 이날 15.68% 상승 마감했다. 새로 제시된 목표 주가인 11달러는 전 거래일 종가보다 두 배 이상 높은 수치다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 하락 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 전 거래일 종가 대비 1.76% 떨어진 12,912.59로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.56% 내린 5,883.33으로 마감했다. 영국 런던 증시의 FTSE 100은 0.97% 하락한 7,020.45, 범유럽 지수 유로 Stoxx50은 0.82% 내린 3,436.29를 각각 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 상승 마감했다.
Wind지수에 따르면 이날 장 마감 기준 상하이종합지수는 1.62% 상승한 3320.15p, 선전성분지수는 2.19% 오른 12514.73p, 창업판지수는 3.09% 상승한 2760.10p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 자동차, 군수, 비은행권금융,전력설비, 기계설비 등 섹터가 크게 상승했다. 테마 섹터 중 자동차 테마주가 일제히 상승하는 모습이었다.
한편 이날 외국인 자금은 120.33억 위안 순유입되었다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 상승 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 19.61p(1.68%) 급등한 1,188.88p로 장을 마치며, 하룻만에 1180선을 회복했고 단숨에 1190선에도 육박했다. 292개 종목이 상승, 78개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 13.40p(1.09%) 오른 1,240.58p로 마감했고 20개 종목이 상승, 9개 종목이 하락했다.
이날 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 7.79p(2.89%) 급등한 277.18p를 기록했고 147개 종목 상승, 41개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 1.06p(1.24%) 오른 86.70p를 기록했는데 220개 종목 상승 그리고 69개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 10조160억동(미화 6억7900만달러)로 전 거래일에 20% 가량 줄었다. 산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 24개 업종이 상승, 부동산업 단 1개 업종만 하락했다. 은행업 1.73%, 증권업 2.34%, 보험업 2.24%, 건설업 3.70%, 부동산업 -0.20%, 정보통신(ICT)업 1.25%, 도매업 3.32%, 소매업 4.23%, 기계류 0.36%, 물류업 1.41%, 보건·의료업 0.05%, F&B업 1.46%, 채굴·석유업 6.43%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 3320억동 순매수를 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.92달러(1.81%) 하락한 배럴당 104.27달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금값은 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 금 8월물은 온스당 8.60달러(0.5%) 하락한 1829.80달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206240003&t=NN>
2022년 6월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 삼성전자 하이닉스 LGD 파트론의 올해 실적 컨센서스가 하향됐습니다.
(2) 난야 CEO가 하반기 서버 수요가 약할 것이라고 예상했습니다.
(3) 미국 6월 제조업 PMI 잠정치가 신규주문 부진으로 57.0에서 52.4로 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.075%p (-0.024%p)
한국 고객예탁금, 56.3조원 -0.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.20%
1개월 NDF 환율 1,299.89원 (-1.66원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
•주요지수 1% 수준 하락으로 시작하여 +1% 수준까지 반등하였지만, 차익실현 매물로 종가는 약보합 수준 마감
=그래도 전약후강
•파월의장 의회연설은 기존의 스탠스와 대동소이했으며, 단지 표현에서 정부의 입장을 상당히 배려하려는 뉘앙스
=절대임금 수준이 높은게 아니라 상승률이 중요
=금리인상은 공급망이 개선될 시간을 버는 효과
•나스닥기준 초장기 핵심 지지선인 200주 이동평균에 도달한 상태로 당분간 추가적인 급락보다 횡보하며 시장은 인플레 상황을 지켜볼 가능성
•조만간 2분기 실적 시즌에 진입할 예정이며, 특히 7월25일 전후로 빅테크의 2분기 실적발표시점과 FOMC 일정이 겹치며 변동성이 크게 확대될 가능성 유의
SMART한 주식투자
[2020/02/20 기준 한미 증시비교]
•2020년2월20일 종가 기준(=100)
•국내 6/23종가 + 미국 6/22종가
=KOSPI : 105.4 / 노랑색
=KOSDAQ : 104.8 / 빨강색
=NASDAQ : 113.4 / 하늘색
=S&P500 : 111.5 / 파란색
•함의
=지수들은 대강 코로나 급락전 수준까지 내려옴
(당시 미국 기준금리는 1.5%)
=지난주 금요일 기준으로 미국/국내 주요지수 4개 모두 약110p 내외의 레벨이었으나, 이번주 미국증시는 소폭반등+국내증시는 급락하며 차이가 크게 벌어진 상황
☑️이번주 유독 국내증시 급락의 원인이 무엇인지 아직도 명쾌하지 못한 상황
SMART한 주식투자
(2022.06.24) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.24 박진홍
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,677.36 | 194.23 | 0.6% | 19/11/0 |
| S&P500 | 3,795.73 | 35.84 | 1.0% | 328/175/0 |
| NASDAQ | 11,232.19 | 179.11 | 1.6% | 2150/1135/466 |
| RUSS 2K | 1,709.82 | 19.54 | 1.2% | 1326/656/17 |
| PHLX 반도체지수 | 2,602.74 | -16.97 | -0.6% | 10/20/0 |
| VIX지수 | 29.06 | 0.11 | 0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 뉴욕증시는 미 연준(FED)의 제롬 파월 의장의 하원 발언, 주요 국가의 중앙은행 금리인상 및 예상을 하회하는 경제지표 발표와 함께 혼조세 마감. 전일 파월 의장은 인플레이션이 하락하고 있다는 증거를 찾을 때까지 금리를 계속 인상할 것이라고 밝혔으며, 경기 침체를 일으키지 않으면서 인플레이션을 억제하는 것은 어려울 것이라고 인정. 한편, 노르웨이 중앙은행은 20년 만에 처음으로 금리를 50bp 인상하였으며, 인플레이션 목표치를 위해 0.75%에서 1.25%로 금리 인상 결정. 이에 전 세계적으로 유동성이 축소되면서 경제 침체 우려 증가. 이날 발표된 경제지표로는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 주간 실업보험청구자수는 22만 5천명으로, 예상치 보다 상회. 전문가들의 의견에 따르면, 현재의 반등세는 과대 낙폭에 따른 일시적인 반등에 불과하며 주가가 상승 모멘텀을 타기 위해서는 경제 지표가 개선되고 인플레이션이 완화되어야 한다고 언급.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*월트디즈니(DIS)/$94.3/+0.8%)
뱅크오브아메리카(BAC)의 Jessica 애널리스트는 여행 수요가 강력하게 유지되면서 디즈니 테마파크 사업이 호조를 기록하고 있다고 언급. 물론, 경제 침체 우려가 확산되면서 여행 산업의 전망도 악화되고 있으나, 디즈니 테마파크의 사업 동향을 분석하였을 때, 여전히 수요가 감소하지 않은 것으로 예상. 이러한 수요로 테마파크 부문 매출 전망치는 66.6억 달러에서 67.5억 달러로 상향조정. 이에 투자의견을 매수, 목표주가를 122달러로 유지.
*애플(AAPL)/$138.3/+2.2%)
Bernstein의 Toni Sacconaghi 애널리스트는 애플에 대한 시장 성과를 아웃퍼폼으로 예상하며, 목표주가를 170달러로 유지. 애플은 9월에 신형 iPhone을 출시할 예정이며 15년 중에서 14개년 모두 신형 iPhone 출시 후 우수한 시장 성과 발표. 하지만, 투자자들을 유인할 만큼의 강력한 실적발표가 예상되지 않으면서, 신중할 필요가 있다고 경고.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 유틸리티 | XLU | 67.8 | 2.3% | 안개 | -7.9% | -8.3% | 10.3% | |
| 헬스케어 | XLV | 127.1 | 2.2% | 안개 | -3.2% | -7.7% | 2.3% | |
| 필수소비재 | XLP | 71.4 | 1.9% | 안개 | -2.9% | -5.4% | 5.5% | |
| 부동산 | VNQ | 91.2 | 1.9% | 안개 | -6.7% | -16.9% | -9.0% | |
| 자유소비재 | XLY | 141.6 | 1.6% | 안개 | -4.5% | -24.8% | -20.1% | |
| IT | XLK | 128.8 | 1.5% | 안개 | -5.6% | -19.9% | -12.1% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.8 | 1.2% | 안개 | -6.8% | -21.6% | -31.8% | |
| 금융 | XLF | 31.2 | -0.4% | 안개 | -10.4% | -20.0% | -13.0% | |
| 산업재 | XLI | 85.8 | -0.5% | 안개 | -7.9% | -17.6% | -14.3% | |
| 소재 | XLB | 73.5 | -1.4% | 안개 | -13.3% | -17.1% | -8.6% | |
| 에너지 | XLE | 70.6 | -3.8% | 안개 | -17.8% | -7.8% | 39.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+2.3%), 필수소비재(XLP/+1.9%), 자유소비재(XLY/+1.6%)가 상승한 반면, 금융(XLF/-0.4%), 에너지(XLE/-3.8%) 섹터는 하락 마감. 투자자들은 미국 금리 인상이 경기 침체를 촉발할 수 있다는 위험에 무게를 두면서 유가하락에 따른 에너지 관련주 또한 하락 마감. 특히, 발레오에너지(VLO/-7.6%)와 슐림버거(SLB/-6.8%)가 가장 많은 하락세를 보이며 하락 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 기술혁신 | ARKK | 44.0 | 7.0% | 햇빛 | 3.3% | -35.9% | -66.1% | |
| IPO | IPO | 31.7 | 6.1% | 햇빛 | 4.9% | -29.6% | -52.6% | |
| 생명공학 | IBB | 118.0 | 4.2% | 안개 | 1.9% | -9.9% | -27.7% | |
| 기초소재 | IYM | 117.7 | -2.1% | 안개 | -15.7% | -21.4% | -7.8% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 51.3 | -3.7% | 안개 | -16.5% | -17.6% | 1.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+7.0%), IPO(IPO/+6.1%), 생명공학(IBB/+4.2%)이 상승한 반면, 기초소재(IYM/-2.1%), 글로벌천연자원(GNR/-3.7%), 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 402.4 | -0.8% | 상승 | 유틸리티 | +0.5% |
| 건강관리 | +0.2% | ||||
| 하락 | 금융 | -2.5% | |||
| 부동산 | -2.0% | ||||
| 에너지 | -2.0% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 12,912.59 | 13,120.31 | 12,912.59 | -231.69 | -1.8% |
| FTSE100 | 7,020.45 | 7,115.80 | 7,014.19 | -68.77 | -1.0% |
| CAC40 | 5,883.33 | 5,957.13 | 5,830.87 | -33.3 | -0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 경기침체가 임박할 것이라는 우려와, 부진한 경제지표들이 발표되면서 하락 마감. 독일의 경기동향을 반영하는 6월 종합구매관리자지수(PMI)가 전월 53.7 대비 51.3으로 하락. 이에 S&P Global 설문조사에 따르면, 이번 달 유로존의 성장은 크게 둔화되었으며 예상보다 더 하락한 것으로 분석. TS Lombard의 Andrea Cicione 전략 책임자는 악재가 겹치는 가운데 기업의 성장성을 기대가 있었으나, 예상을 하회하는 경제지표 발표로 투자자들은 다시 얼어 붙은 모습이라고 언급. 이어 중앙은행이 보다 비둘기파적인 자세로 전환할 신호를 내기 전까지 시장은 하방 압력을 계속해서 받을 것이라고 언급. 섹터로는 유틸리티(+0.5%), 건강관리(+0.2%)가 상승한 반면, 금융(-2.5%), 부동산(-2.0%), 에너지(-2.0%) 섹터는 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220624』
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《📌Today's Topic1》
혁신투자자문, ‘혁신IB자산운용’으로 새출발
《📌Today's Topic2》
'IPO 전문' 혁신투자자문, '혁신IB자산운용'으로 사명변경
https://www.newspim.com/news/view/20220623000765
《📌Today's Topic3》
[시그널] 혁신투자자문, '혁신IB자산운용'으로 새출발
https://www.sedaily.com/NewsView/267CWMOTWW
《📌Today's Topic4》
혁신투자자문, '혁신IB자산운용' 전환··· "고객군 다양화 나설 것"
https://www.ajunews.com/view/20220623150114511
《📌Today's Topic5》
혁신투자자문, ‘혁신IB자산운용’으로 전환…"펀드 결성·고객군 다양화"
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202206231346501980811
《📌Today's Topic6》
'IPO 전문 투자사' 혁신투자자문, 혁신IB자산운용으로 새출발
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4220323
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《📌Today's Topic7》
[스팩 발기인 분석]KB증권, 2년 반만에 스팩상장…IPO 불황속 '돌파구'
☞ 혁신투자자문의 이경준 대표가 21호스팩의 대표이사로 참여한다. 1983년생으로 2015년부터 IPO 기업에 투자하고 있다. 앞서 신한제7호스팩 사외이사, IBKS제15호스팩 기타비상무이사, IBKS제17호스팩 대표이사 등을 맡았다. 특히 IBKS제15호스팩의 경우 지난해 하이크코리아와 합병에 성공했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/24 레이저쎌 상장★
06/24 보로노이 상장★
06/24 넥스트칩 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
06/27~28 영창케미칼 수요예측⚖️
06/27~28 코난테크놀로지 청약🖨
06/29~30 에이치피에스피 수요예측⚖️
06/30 코난테크놀로지 납입🏧
07/01 넥스트칩 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/24 레이저쎌(삼성증권)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
07/21 루닛(NH투자증권)
07/28 성일하이텍(대신증권, KB증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권)
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 대성하이텍(신한금융투자)
- 선바이오(하나금융투자)
- 새빗켐(한국투자증권)
- 에이치와이티씨(신영증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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6/24(금), 오늘의 IR 일정!!
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6/23(목), 오늘의 IR 자료!!
실적발표 자료
* GKL
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* 에스원
IR자료
* 한국콜마
* 씨에스윈드
* 천보
* 현대모비스
* 비투엔
* 아모레퍼시픽
* 신한지주
* 두산밥캣
* 기업은행
* 기아
* 대한항공
* 우리금융지주
뉴스
* (SEN단독)금양, 삼성SDI, LG엔솔 이어 국내 세 번째 2170 배터리 개발 성공
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* 자이언트스텝 자회사 빅인스퀘어, 웹툰 기반 드라마 제작…콘텐츠 시장 본격 진출
* 씨앤지하이테크, 미국 현지법인 설립.. 글로벌 반도체 투자 대응(2022.06.23)
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