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뉴욕증시, 개인소비지출·GDP 확정치 등 지표 주목 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 27일 오전 6시 현재]
[미국시장 금주 체크포인트]
이번 주(6월 27일~7월 1일) 뉴욕증시는 미국의 1분기 국내총생산(GDP) 확정치와 제조업, 소비자신뢰지수, 주택 관련 경제 지표 등이 발표됨에 따라 변동성을 보일 전망이다.
지난주 뉴욕증시는 경기 침체 우려에 오히려 반등했으나 이 같은 흐름이 지속될 것이라고 보기는 어렵다. 월가의 전문가들은 전형적인 `약세장 속 랠리(장기화하는 약세장 가운데서 주가가 반짝 오르는 것)`라는 분석을 내놨다.
특히 연준이 선호하는 물가 지표인 5월 근원 개인소비지출(PCE) 발표에 이목이 쏠린다.
월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 5월 근원 PCE 가격지수가 지난해 같은 기간 대비 4.7% 상승했을 것으로 예상했다. 월가 예상치에 부합할 경우 근원 PCE 가격지수 상승률은 석 달 째 하락세를 기록하게 된다.
한편 이번 주에도 기업 실적 발표는 이어진다.
27일(현지시간) 나이키가 분기 실적을 공개하고, 29일에는 대표적인 밈주 가운데 한 곳인 베드 배스 앤드 비욘드(BB&B)가 실적을 발표한다. 30일에는 반도체 업체 마이크론 테크놀로지 실적 발표가 예정돼 있다.
[금주 주요 일정]
▲ 6월 27일
5월 잠정주택판매
6월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업 지수
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
나이키, 트립닷컴 실적
▲ 6월 28일
4월 S&P/케이스실러 주택가격지수
6월 리치먼드 연은 제조업지수
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설. 톰 바킨 리치먼드 연은 총재 연설
▲ 6월 29일
1분기 실질 국내총생산(GDP) 확정치
1분기 기업이익 수정치
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설, 제임스 불러드 세인트루인스 연은 총재 연설
베드 배스 앤드 비욘드, 제너럴 밀스 실적
▲ 6월 30일
5월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
마이크론 테크놀러지 실적
▲ 7월 1일
6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI 확정치
6월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
[뉴욕증시 마감시황]
뉴욕증시는 지난 24일(현지시간) 상승 마감했다.
이날 미국 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30 산업평균지수는 전거래일 대비 2.68% 상승한 3만1500.68에 마감했다. 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 3.06% 오른 3911.74에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 3.34% 오른 1만1607.62를 기록했다.
업종별로는 S&P 500 지수 구성 11개 업종이 일제히 상승세를 기록한 가운데, 재량적소비재(3.74%), 금융(3.8%), 산업(3.49%), 소재(3.98%), 기술(3.57%), 통신서비스(3.94%) 등 6개 업종이 3%가 넘는 폭등세를 나타냈다.
이 같은 뉴욕 증시의 반등에는 이날 발표된 미시간대의 향후 12개월 기대 인플레이션 확정치가 잠정치인 5.4%에서 5.3%로 소폭 하향된 것이 영향을 미쳤다는 분석이다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 증시는 24일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일 종가 대비 3.23% 오른 6,073.35로, 영국 런던 증시의 FTSE 100은 2.68% 오른 7,208.81로 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수도 1.59% 상승한 13,118.13을, 범유럽 지수 유로 Stoxx50은 2.82% 상승한 3,533.17을 각각 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 지난 24일 상승 마감했다.
상해종합지수는 전일 대비 0.89% 오른 3,349.75p에 마쳤고, 선전성분지수와 기술주 중심의 창업판 지수는 각각 1.37%, 2.33% 올랐다.
중국 내 코로나19 확산세가 안정됐다는 소식에 관광업종이 상승하며 증시를 끌어올렸다는 분석이다. 여기에 중국 배터리 대장주 CATL이 한 번 충전하면 1,000km를 갈 수 있는 차세대 전기차 배터리 `CTP3.0 기린 배터리`를 개발해 내년부터 양산에 들어간다는 소식도 전해지며 배터리 관련주가 강세를 보였다. 이외에도 중국 국회 격인 전국인민대표대회 상무위원회가 반독점법 개정안을 통과시키고 오는 8월1일부터 시행한다고 밝힌 것도 증시에 호재로 작용했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 지난 24일(현지시간) 혼조세로 거래를 마쳤다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 3.40p(0.29%) 하락한 1,185.48p로 장을 마쳤고 202개 종목이 상승, 159개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 5.11p(0.41%) 내린 1,235.47p로 마감했고 13개 종목이 상승, 14개 종목이 하락했다.
이날 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 1.25p(0.45%) 하락한 275.93p를 기록했고 115개 종목 상승, 70개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소은 0.41p(0.47%) 오른 87.10p를 기록했는데 231개 종목 상승 그리고 121개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 10조1800억동(미화 4억3770만달러)로 전 거래일에 0.2% 가량 늘었다.
산업별로는 은행업 -0.81%, 증권업 0.75%, 보험업 1.84%, 건설업 0.28%, 부동산업 -0.18%, 정보통신(ICT)업 0.27%, 도매업 0.49%, 소매업 -0.42%, 기계류 -0.82%, 물류업 -0.36%, 보건·의료업 0.00%, F&B업 0.29%, 채굴·석유업 -1.39%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 820억동 순매도를 기록하며 전날까지 3거래일 연속 순매수가 끊겼다.
[국제유가]
국제유가는 24일(현지시간) 상승했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.35달러(3.2%) 오른 배럴당 107.62달러에 거래를 마쳤고, 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유는 전장 대비 3.07달러(2.8%) 상승한 배럴당 113.12달러로 집계됐다.
[금]
금값은 24일(현지시간) 상승했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 0.50달러(0.1%) 상승한 1온스당 1,830.30달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206270002&t=NN>
2022년 6월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 한전이 오늘 3분기 전기요금을 인상할 것으로 전해졌습니다.
(2) 세인트루이스연은 총재가 경기침체 가능성이 낮다고 진단했습니다.
(3) 반기말 연김금들의 매수로 S&P500지수가 3% 올랐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.067%p (-0.008%p)
한국 고객예탁금, 56.9조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, +1.02%
1개월 NDF 환율 1,288.80원 (-9.60원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.06.25) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.25 박진홍
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,500.68 | 823.32 | 2.7% | 28/2/0 |
| S&P500 | 3,911.74 | 116.01 | 3.1% | 483/19/1 |
| NASDAQ | 11,607.62 | 375.43 | 3.3% | 2309/1094/350 |
| RUSS 2K | 1,765.74 | 54.06 | 3.2% | 1537/438/23 |
| PHLX 반도체지수 | 2,718.47 | 115.73 | 4.4% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 27.23 | -1.82 | -6.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
경기 침체에 대한 우려가 가시지 않은 가운데, 아시아 및 유럽 증시가 상승 마감하며 금일 뉴욕증시 또한 상승 마감. 최근 소비자물가지수(CPI)의 지표로 인플레이션 기대치가 이전보다 상향 조정되면서 미 연준(FED)는 0.75bp 금리 인상. 하지만, 제롬 파월 의장은 인플레이션 목표치에 도달하기 위해 지속해서 금리를 인상할 것이라고 재차 강조하였으며, 다음 연준회의에서 기준금리 0.75bp 인상할 가능성을 90% 예상. 전문가들의 의견에 따르면 이번 주 주가 반등은 기술적인 것으로 약세장에서의 일시적 반등에 불과하다고 주장. 한편, 금일 발표된 경제지표로 미시건 대학교가 발표하는 6월 소비자심리지수가 50으로 역대 최저치로 나타났으며, 인플레이션 기대치는 5.3%로 예상치 5.4% 보다 소폭 하회.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*뱅크오브아메리카(BAC)/$32.32/+0.8%)
모건스탠리의 Betsy Graseck 애널리스트는 뱅크오브아메리카의 배당 유지와, 주주환원 확대가 불가능 할 것이라고 언급하면서 투자의견을 시장비중으로 유지하고, 목표주가를 49달러에서 47달러로 하향 조정. 이번 미 연준의 스트레스 테스트 대상으로 선정된 34개 은행 전부가 통과하였으며, 이는 22년에도 은행들이 자본을 충분히 보유하고 있음을 언급. 다만, 뱅크오브아메리카는 타 은행에 비해 성적이 우수하지 못하였으며 특히 이번에 새로 도입된 SCB(Stressed Capital Buffers)로 인해 뱅크오브아메리카는 배당 인상 및 자사주매입을 중단해야 하는 상황이라고 언급.
*아마존(AMZN)/$116.46/+3.6%)
에버코어의 애널리스트는 아마존 또한 시장의 악재와 겹치면서 성장세가 둔화될 것이라고 예상하며 투자의견을 아웃퍼폼으로 유지하였으나, 목표주가를 205달러에서 180달러로 하향 조정. 현재 미국 소비자들의 소비 패턴이 변화하고 있으며, 이에 전자상거래 시장은 계속해서 둔화될 것으로 전망. 이어 RBC Capital 또한 아마존 클라우드 서비스가 그 동안 성장동력으로 작용해왔으나, 더 이상 아마존 주가를 견인하지 못할 것이라는 신호가 나오면서 이에 따른 주가 낙폭 예상. 이에 목표 주가를 175달러에서 144달러로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 소재 | XLB | 76.5 | 4.0% | 안개 | -9.8% | -13.8% | -5.0% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 56.9 | 3.8% | 안개 | -3.2% | -18.6% | -29.2% | |
| 자유소비재 | XLY | 146.9 | 3.8% | 안개 | -0.9% | -21.9% | -17.1% | |
| 금융 | XLF | 32.4 | 3.8% | 안개 | -7.0% | -17.0% | -9.8% | |
| IT | XLK | 133.5 | 3.6% | 안개 | -2.2% | -17.1% | -9.0% | |
| 산업재 | XLI | 88.8 | 3.5% | 안개 | -4.6% | -14.7% | -11.3% | |
| 부동산 | VNQ | 93.2 | 2.2% | 안개 | -4.1% | -14.6% | -6.5% | |
| 필수소비재 | XLP | 72.9 | 2.0% | 햇빛 | -1.0% | -3.5% | 7.6% | |
| 유틸리티 | XLU | 69.0 | 1.8% | 안개 | -6.3% | -6.7% | 12.3% | |
| 헬스케어 | XLV | 129.2 | 1.7% | 안개 | -1.6% | -6.2% | 4.0% | |
| 에너지 | XLE | 71.6 | 1.3% | 안개 | -16.7% | -6.6% | 40.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 소재(XLB/+4.0%), 자유소비재(XLY/+3.8%), IT(XLK/+3.6%), 필수소비재(XLP/+2.0%), 헬스케어(XLV/+1.7%) 등 일제히 모든 섹터 상승 마감. 금일 소재섹터에서는 볼(BALL/+9.0%)과 이스트만케미컬(EMN/+6.9%)이 가장 많은 상승세를 보이면서 섹터 상승 마감. IT섹터 에서는 세일스포스(CRM/+7.5%)와 세리디언HCM홀딩(CDAY/+6.9%)이 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 37.8 | 5.5% | 안개 | -8.1% | -23.0% | -26.8% | |
| IPO | IPO | 33.3 | 4.9% | 햇빛 | 10.0% | -26.1% | -50.3% | |
| 반도체 | SOXX | 372.9 | 4.4% | 안개 | -9.2% | -22.9% | -17.2% | |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 23.4 | 4.0% | 안개 | -8.6% | -18.4% | -8.3% | |
| 은행 | KRE | 59.6 | 3.5% | 안개 | -5.3% | -14.6% | -6.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 레져/엔터테인먼트(PEJ/+5.5%), IPO(IPO/+4.9%), 반도체(SOXX/+4.4%), 미국인프라개발(PAVE/+4.0%), 은행(KRE/3.5%) 등 일제히 모든 테마 상승 마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 412.9 | +2.6% | 상승 | 정보기술 | +3.6% |
| 건강관리 | +3.3% | ||||
| 필수소비재 | +2.7% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 13,118.13 | 13,160.71 | 12,904.86 | 205.54 | 1.6% |
| FTSE100 | 7,208.81 | 7,211.07 | 7,016.02 | 188.36 | 2.7% |
| CAC40 | 6,073.35 | 6,085.99 | 5,914.67 | 190.02 | 3.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 글로벌 증시의 투자 심리가 개선됨에 따라 상승 마감. 중국, 일본 등 아시아 시장 모두가 상승세를 보이면서 유럽 증시 또한 상승 시현. 자산운용사 London&Capital의 Roger Jones는 경기 침체에 대한 우려로 원자재 가격이 폭락하면서 소비심리가 다시 개선될 것으로 분석. 하지만, 여전히 경제지표가 예상치를 하회하면서 당분간 변동성은 지속될 것으로 예상. IFO 경제연구소의 6월 독일 기업환경지수는 92.3으로 예상치 보다 하회. 이어 영국 통계청이 집계한 5월 소매판매 또한 전월 대비 0.5% 감소하면서 예상치 보다 하회. UBS의 투자전략가는 올해 상반기 동안 경제 둔화 우려 및 인플레이션 상승 등의 악재로 연말까지 주식시장의 불안정은 지속될 것이라고 언급. 금일 섹터로는 정보기술(+3.6%), 건강관리(+3.3%), 필수소비재(+2.7%) 등 일제히 모든 섹터 상승 마감.
[신영증권 박소연] 6월 마지막주 증시전망
미국 자이언트 스텝의 여파가 혹독합니다. 한국은 신용융자 등 레버리지 청산 여파까지 더해져 6월 KOSPI, KOSDAQ 낙폭이 11%, 16%에 달하고 있습니다.
그래도 작은 위안이라면 지난 주부터 금리 상승세가 둔화되기 시작했고, 주식시장의 고밸류 부담도 많이 완화되었다는 점입니다.
KOSPI 과거 실적(Trailing) 기준의 PER은 10배, PBR은 0.97배로 역사적 최저 수준입니다.
상반기는 밸류에이션 고평가 여부에 따라 가치주와 성장주, 이분법적 장세가 나타났지만 하반기는 개별 기업의 실적에 따라 트레이딩이 가능할 것으로 보입니다.
지난 주 2조원이 넘는 신용융자가 집중 청산되며 급매물 부담도 많이 완화되었습니다.
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 2,300선까지 추락. 신용융자 청산, 반대매매 물량 압박에 코스닥/개별주식 극심한 약세. 경기둔화 우려에 국고 3년물 3.52%로 22bp 급락했고, 원/달러 환율 11원 상승한 1,298원 기록, 장중 1,300원 돌파해 달러 강세 우려 지속
▲ 업종/종목 : 경기침체 우려로 가치주 약세. 대신 엔씨소프트(+9.3%), NAVER(+4.2%) 등 낙폭과대 성장주에 저가 매수 유입. 알테오젠(+12.4%), 에이비엘바이오(+11.0%), 셀트리온헬스케어(+8.8%) 등 바이오주 쏠림 강해
- 52주 신고/근접 : KT, 삼천리, 대성홀딩스 / 선광, 성광벤드
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 3%대 강세. 6월 미시건대 지표에서 예상 인플레가 하락해 성장주 일제 급반등. 항공/카지노 등 리오프닝 수혜주도 저가 매수 유입. Eli Lilly(+4.1%), 버텍스, BMS(+1.6%) 등 제약/바이오 52주 신고가 다수
- iShares MSCI Korea ETF 3.98% 급등, NDF 원/달러 환율 금요일 종가보다 9원 하락한 1,289원 호가
▲ 종합판단 : 금리인상 패닉 반응 정점, 안도랠리 전망. 신용융자 19조원대까지 감소해 급매물 부담도 경감. 원자재 가격 하향 안정화 속 회복 기대도 나타날 것. Value 최선호, Growth 트레이딩 바이 국면
- 금주 일정 : 27일(월) 한국전력 3분기 전기요금 발표 / 29일(수) 한미일 정상회담
**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.
금감원, 상장사 현금 실제 있는지 점검
입력2022.06.26. 오후 2:21
출처: <https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0004982875>
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220627』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
[IB&피플] 이경준 혁신IB자산운용 대표
https://www.ibtomato.com/Mobile/mView.aspx?no=7333&type=1
☞ 오랜만에 하는 영상인터뷰라 말도 절고 했는데, 편집없이 그대로 영상이 다 올라왔네요😱
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《📌Today's Topic2》
IPO 시장 한파에도…하반기 대어들 정면돌파 준비
☞ 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "올해는 버티기 국면"이라며 "수요예측에 들어가더라도 실수요만 들어가는 등 보수적으로 접근할 예정"이라고 전했다. 그는 "비싸게 가치를 산정한 기업들이 상장을 하고 나서 주가가 급락할 경우 다음 상장 기업들에도 영향을 줄 수 있다"고 덧붙였다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/27~28 영창케미칼 수요예측⚖️
06/27~28 코난테크놀로지 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/27~28 영창케미칼 수요예측⚖️
06/27~28 코난테크놀로지 청약🖨
06/29~30 에이치피에스피 수요예측⚖️
06/30 코난테크놀로지 납입🏧
07/01 넥스트칩 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
07/21 루닛(NH투자증권)
07/28 성일하이텍(대신증권, KB증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 대성하이텍(신한금융투자)
08/18 쏘카(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 새빗켐(한국투자증권)
- 에이치와이티씨(신영증권)
- 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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6/27(월), 오늘의 IR 일정!!
* 피엔에이치테크
* LG화학
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6/24(금), 오늘의 IR 자료!!
뉴스
* 영림원소프트랩, 메타넷글로벌과 손잡고 ‘근태∙급여관리 솔루션’ 시장 겨냥
* 갤럭시아메타버스, 펫 메타버스 사업 위한 파트너십 체결 '펫코노미 시장 진출'
IPO
* 대성하이텍, 증권신고서 제출 8월 코스닥 상장 목표
* 새빗켐, LG화학, 켐코 합작법인에 대규모 전구체 복합액 공급 MOU체결
* [IPO] 코난테크놀로지 수요예측 결과안내
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| 6월 24일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.06.24 |
| 6월 23일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.06.23 |
| 6월 22일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.06.22 |