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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 9월21일] ‘Fed 입’의 예측/ “10월 초 매수, 왜?”/ 러 증시, 갑분 9%↓/ 포드 추락/ “내년 말 3배, 이 종목”/ 코 깨문 BYND 임원
- 尹 "국제연대로 자유지키자" 유엔연설…美증시, FOMC 앞두고↓ [모닝브리핑]
◆뉴욕증시, FOMC 첫날 국채 금리 급등에 하락간밤 뉴욕증시는 오늘부터 이틀 간 열리는 미국 중앙은행(Fed·연방준비제도)의 연방공개.. 한국경제 | 2022-09-21 07:01:01
- [일일펀드동향] 국내 채권형 펀드, 4거래일간 3542억 순유출
국내 채권형 펀드에서 4거래일간 3542억원이 빠져나갔다.21일 금융투자협회에 따르면 지난 19일 기준 상장지수펀드(ETF)를 제외한 .. 아시아경제 | 2022-09-21 06:30:00 - 금리결정 앞두고 국채수익률↑증시↓...포드 12% 폭락[뉴욕마감]
The New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, where markets roiled a.. 머니투데이 | 2022-09-21 06:23:45 - 출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 포드실적 충격에 투심 `와르르` 애플·모더나는 상승…비트코인 또 급락 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202209210004&t=NN>
[미국 증시 하락 : 파월의 입]
(Feat. 그러나 결국은 CPI)
•FOMC 금리인상을 하루 앞두고 시장은 최근 트렌드와 다름없이 2% 수준의 높은 장중 변동성을 보인 끝에 -1% 수준 하락 마감
•나스닥기준 시장의 적극매도세는 $1.5b 수준으로 높지 않은 수준
•내일 연준은 컨센서스대로 75bp인상이 확실시 되고 있으며, 시장은 잭슨홀 이후 꾸준히 슈퍼매파를 유지하고 있는 파월의 입에도 큰 기대를 하고 있지 않은 모습
•금리는 빠르게 상승중이며, 경기는 빠르게 경색되고 있고, 자산가치도 빠르게 하락하고 있으며, 기업들은 너나 할 것없이 인력 구조조정 중으로 인플레가 다시 올라갈 가능성은 점점 사라지고 있음, 유일하게 버티는 것은 ‘소비’
•결국 지금부터는 증시의 구조적 상승은 시간싸움이 될 가능성이 높음
✔️현재 시장이 희망하는 회복 기울기는 30도지만, CPI가 4%선(연준이 생각하는 현시점의 중립금리 레벨)까지 내려올 때까지는 5도 정도의 기울기로 회복할 가능성(사실상 저점은 방어하는 박스권)
✔️물론 잠시 30도의 회복(일명 베어마켓 랠리)을 보여주는 구간이 올 수 도 있겠지만, 결국 인플레가 -30도 기울기로 완화되지 않으면, 반등폭은 바로 되돌려질 가능성
•확실한 것은 현재까지 업데이트되고 노출되고 있는 대부분의 미국 경제상황과 인플레이션(CPI) 핵심 구성요소들은 모두 인플레의 완화를 가르키고 있다는 점
•당분간 커진 변동성은 유지될 가능성이 높음, 저가매수를 무기로 싸우는 ‘투자자들’이 이기는 구간에서는 강하게 반등하겠지만, 숏돌이들과 비관론자들이 인플레+금리인상을 빌미로 누르는 구간에서는 다시 빠르고 무섭게 되돌릴 것, 이는 반복하면 CPI가 일정수준(4~5%)까지 내려올때까지는 지속될 가능성이 높음
✔️시뮬레이션 상 headline CPI는 빠르면 내년1월 4~5% 레벨까지 하락할 것으로 추정
•CPI시뮬레이션
SMART한 주식투자
09/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 30,706.23p (-313.45p, -1.01%)
- S&P500: 3,855.93p (-43.96p, -1.13%)
- NASDAQ: 11,425.05p (-109.97p, -0.95%)
- 러셀2000: 1,787.50p (-25.34p, -1.40%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $53.57 (-0.74, -1.36%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.70 (-0.21, -0.55%)
- Eurex kospi 200: 304.95p (+2.6p, 0.85%)
- NDF 환율(1개월물): 1,392.66원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,539.50 (-38.45, -1.49%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 110.131 (+0.394, +0.36%)
- 유로/달러: 0.9973 (-0.0051, -0.51%)
- 달러/엔: 143.70 (+0.49, +0.34%)
- 파운드/달러: 1.1384 (-0.0047, -0.41%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9473% (+1.2bp)
- 5년물: 3.7322% (+5.0bp)
- 10년물: 3.5571% (+6.7bp)
- 30년물: 3.5698% (+5.5bp)
- 10Y-2Y: -39.02bp (+5.51bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*05 3/4 (-0*00 1/2, -0.02%)
- 5YR T-Notes: 108*23 (-0*05 , -0.14%)
- 10YR T-Notes: 113*27 (-0*13 , -0.36%)
- US T-Bonds: 129*27 (-0*31 , -0.74%)
- Ultra US T-Bonds: 141*17 (-1*16 , -1.05%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 83.94 (-1.09, -1.28%)
- 브렌트유: 90.62 (-1.13, -1.23%)
- 금: 1,671.10 (-4.60, -0.27%)
- 은: 19.18 (-0.12, -0.61%)
- 아연(LME, 3M): 3,128.50 (-12.00, -0.38%)
- 구리: 350.30 (-0.95, -0.27%)
- 옥수수: 692.00 (+13.25, +1.95%)
- 밀: 893.75 (+59.50, +7.16%)
- 대두: 1,478.75 (+15.00, +1.03%)
*동 자료는 2022년 9월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(9월 21일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, FOMC 앞두고 하락한 가운데 애플의 힘으로 낙폭 일부 축소
미 증시는 유럽의 경기 침체 우려가 여전한 가운데 포드(-12.32%)의 공급망 불안에 따른 실적 부진 이슈가 투자 심리를 위축시키며 하락 출발. 더불어 FOMC를 앞두고 국채 금리가 금리인상 기조를 반영하며 10년물 기준 3.5%를 상회한 점도 부담. 결국 시장은 경기 위축 이슈가 여전한 가운데 FOMC에 대한 불안 심리로 부진. 다만, 애플(+1.57%) 등은 개별적인 이슈로 강세를 보이며 낙폭 일부 축소되는 등 종목 장세도 특징(다우 -1.01%, 나스닥 -0.95%, S&P500 -1.13%, 러셀2000 -1.40%)
변화요인: ①경기 침체 ②국채 금리 ③애플 상승
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20220921053124850_3431
(2022.09.21) U.S. & EU Market Closing
- 2022.09.21 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,706.23 | -313.45 | -1.0% | 2/28/0 |
| S&P500 | 3,855.93 | -43.96 | -1.1% | 34/468/1 |
| NASDAQ | 11,425.05 | -109.97 | -1.0% | 935/2501/310 |
| RUSS 2K | 1,787.44 | -25.40 | -1.4% | 382/1563/26 |
| PHLX 반도체지수 | 2,539.50 | -38.45 | -1.5% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 27.14 | 1.38 | 5.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 국채 금리가 다년간 고점으로 상승하는 현상, 혹은 실업률 지표가 상승하는 현상 등에 의해 하락하는 흐름을 보임. 글로벌 투자은행 골드만삭스는 “미국 국채 금리곡선의 스티프닝이 심화되고 있으며, 이는 2023년 경기침체를 예고하고 있다고 언급하며 경기침체 우려가 확대되는 상황에서 증시 변동성은 더욱 커지고 있다”고 발표함. 미국 경제방송사인 CNBC에서는 경기침체가 가까워지면서 기업들이 채용을 중단하기 시작했고, 대대적으로 인력 해고를 발표하는 상황이 발생하고 있다고 하였고, 이는 경기침체에 가까워지는 신호임을 발표함. 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 1.1% 하락한 3,855선을 기록 하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.0% 하락한 11,425선으로 장을 마감. 한편, 투자컨설팅사 Ritholz Wealth의 CEO인 Josh Brown말에 의하면 미 연준의 9월 FOMC에서 고강도 금리인상이 단행될 전망이며 이에 증시의 약세가 이어질 것으로 예상되지만, 단기적으로는 증시가 랠리할 것을 전망하는 의견도 있었음. 추가로 많은 종목들이 52주 신저점에 도달했고 기술적 지표들이 상승세로 전환하는 단계에 진입하였음을 언급하며 증시의 단기 반등 의견에 대한 설명을 더함.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 이베이(EBAY) $39.90 / -3.5%
Baird의 Colin Sebastian 애널리스트에 따르면 미국의 전자상거래 기업 이베이의 안정적인 실적 추이를 지목하며 향후 추가적인 주가 상승 가능성을 예상. 특히 당사의 판매량 등을 분석하였을 때 이번 3분기에서 양호한 실적을 기록할 것이라 전망.
* 나이키B(NKE) $102.42 / -4.5%
글로벌 스포츠 브랜드 기업 나이키는 현재 수요 감소 및 재고과잉 현상 등이 언급되며 주가 하방 압력을 가중. 특히 북미 지역에서의 성장세 둔화가 심화되고 있다는 분석이 제기되며 추가적인 낙폭을 확대. 이에 대해 글로벌 투자은행 바클레이즈는 나이키의 실적 추세가 회복되기 전까지는 주가가 횡보할 것이라 분석하며 목표주가를 기존 125달러에서 110달러로 하향 조절.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 128.7 | -0.6% | 안개 | -9.8% | -2.3% | -16.8% |
| 필수소비재 | XLP | 71.0 | -0.5% | 안개 | -5.8% | -1.7% | 3.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 51.5 | -1.5% | 안개 | -6.2% | -7.6% | -35.8% |
| 헬스케어 | XLV | 124.8 | -1.1% | 안개 | -2.8% | -3.1% | -4.1% |
| 자유소비재 | XLY | 157.2 | -1.7% | 햇빛 | -2.9% | 9.1% | -13.4% |
| 금융 | XLF | 32.8 | -1.4% | 안개 | -2.9% | 2.6% | -11.8% |
| 산업재 | XLI | 88.9 | -1.2% | 안개 | -8.0% | 0.8% | -10.2% |
| 에너지 | XLE | 77.2 | -0.6% | 안개 | -5.7% | 5.2% | 58.6% |
| 유틸리티 | XLU | 73.9 | -1.5% | 안개 | -2.5% | 6.8% | 16.5% |
| 소재 | XLB | 72.3 | -1.9% | 햇빛 | -7.5% | -4.0% | -8.9% |
| 부동산 | VNQ | 88.0 | -2.4% | 안개 | -7.9% | -4.8% | -14.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-1.7%)섹터와 IT(XLK/-0.6%)섹터의 하락세로 마감. 글로벌 투자은행 모건스탠리에 따르면 포드 모터가 현재 공급체인 차질 등에 의한 비용이 예상보다 크게 발생하고 있다고 발표하였고 주가는 하락하며 마감함. 이에 자유소비재 ETF인 XLY는 포드 모터(F/-12.3%)가 하락 폭을 확대하며 마감함. 한편 금융 리서치 전문기관인 Susquehanna는 앞으로 페이팔 홀딩스(PYPL/-3.6%)의 수익성이 악화가 될 것임을 언급하며 투자의견을 ‘긍정적 전망’에서 ‘중립’으로 하향하며 주가가 하락하였고, 이는 IT섹터 ETF인 XLK의 하락을 주도하는 모습을 보임.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 38.8 | -0.8% | 햇빛 | -4.4% | 4.9% | -24.2% |
| 기초소재 | IYM | 115.8 | -2.0% | 햇빛 | -8.6% | -3.8% | -6.9% |
| 주거건축 | XHB | 57.3 | -2.4% | 안개 | -9.2% | 4.1% | -23.0% |
| 기술혁신 | ARKK | 41.4 | -2.5% | 안개 | -6.9% | -1.7% | -64.3% |
| 비트코인 | BITO | 11.7 | -2.8% | 안개 | -12.7% | -6.6% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/-2.8%)ETF와 기술혁신(ARKK/-2.5%)ETF가 하락 마감. CNBC에 따르면 비트코인은 3개월 중 저점을 기록했고, 이는 기준금리 인상을 예상하는 투자자들의 위험자산 선호도가 낮아짐에 따라 자본유출이 일어나며 발생하는 현상으로 보여지고 있음을 보도함. 이에 비트코인 ETF는 전장 대비 2.8% 하락한 11.7달러에 마감. 글로벌 투자은행 모건스탠리의 Keith Weiss 애널리스트 말에 의하면 현재 쇼피파이-아마존 경쟁에서 쇼피파이(SHOP/-6.0%)의 수익성에 지속적인 부담을 받고 있다고 발표함. 이에 기술혁신 ETF인 ARKK는 2.5% 하락하며 41.4달러에 마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 403.42 | -1.1% | |||
| 상승 | |||||
| 산업재 | -1.9% | ||||
| 하락 | 커뮤니케이션 | -2.0% | |||
| 부동산 | -4.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,670.83 | 12,936.57 | 12,638.22 | -132.41 | -1.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,192.66 | 7,326.54 | 7,171.24 | -44.02 | -0.6% |
| 佛 CAC 40 | 5,979.47 | 6,118.25 | 5,970.23 | -82.12 | -1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 은행들의 호조로 상승세를 보였고, 미국 연방준비제도의 또 다른 대규모 금리 인상에 대한 기대감으로 위험을 감수하는 모습을 시현. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 부동산 섹터가 하락을 주도하며 1.1% 하락한 403.4선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽3대 지수 모두 하락 마감. 유럽중앙은행은 이달 초 대출금리를 75bp 인상했으며, 이는 은행들이 9월에 지금까지 7% 이상의 이익으로 이어지고 있음. 투자자들은 또한 러시아 천연가스 공급이 중단되는 가운데 추운 겨울에 대한 공포감이 커짐에 따라 유럽에서 진행 중인 에너지 위기의 새로운 전개를 주시하고 있고 또 정부가 추운 겨울을 극복하기 위한 조치를 팔로업 하는데 관심을 기울이고 있는 추세. 한편, 일각에서는 흑자를 기록하던 유로존의 경상수지는 7월 200억 적자로 급감하여 적자전환 했다는 소식이 전해지며 유럽 증시 낙폭을 확대.
[신영증권 자산전략팀] 22.9.21 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 1%대 하락 마감. FOMC 결과발표 경계감과 국채금리 상승 속 부동산 관련주 중심 전종목 약세
- WTI, 글로벌 긴축강도 우려와 달러강세 전환에 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,391.6원 호가
- 미 국채금리, FOMC 결과 경계감과 유로지역 국채금리 급등 속 전구간 상승. 2y10y 역전폭 4.4bp 축소 (베어-스팁)
==================
◆ 미국 증시
-DOW 30,706.23p (-1.01%)
-NASDAQ 11,425.05p (-0.95%)
-S&P500 3,855.93p (-1.13%)
-Russell 2000 1,787.50p (-1.40%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-APPLE (+1.57%)
-LOCKHEED MARTIN (+0.97%)
-BOEING (+0.73%)
Top Losers 3
-FORD MOTOR (-12.32%)
-GENERAL MOTORS (-5.63%)
-NIKE (-4.47%)
기타 주요 종목
-아마존 (-1.98%)
-테슬라 (-0.11%)
-사이먼 프라퍼티 (-1.95%)
-코카콜라 (-0.15%)
-NVIDIA (-1.54%)
-Apple (+1.57%)
-Ford (-12.32%)
-Microsoft (-0.85%)
-메타 플랫폼스 (-1.30%)
-유니티 소프트웨어 (-4.50%)
-ASML Holding (-1.94%)
-American tower (-3.88%)
-로블록스 (-1.89%)
-Airbnb (-1.74%)
-디즈니 (-1.47%)
-버라이즌 (-1.58%)
-화이자 (-1.47%)
-머크 (-0.74%)
-길리어드 (-1.88%)
-콜게이트 (-1.12%)
-Equinix (-1.51%)
-에스티로더 (-0.89%)
-은첩고분 (+2.32%)
-로레알 (+0.30%)
-Star Bulk (+9.73%)
-Waste Management (-0.71%)
기타
-BITCOIN $18,974.31 (-2.81%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 110.19 (+0.41%)
-달러/엔 143.62 (+0.13%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.968% (+2.9bp)
-10년물 3.564% (+7.3bp)
-30년물 3.573% (+5.6bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.823% (+6.4bp)
-10년물 3.836% (+4.2bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $84.45 (-1.49%)
-금 (t oz) $1,661.00 (-0.40%)
-구리 (lb) $3.55 (-0.27%)
-밀 (bu) $8.94 (+7.62%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220921』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
한국 공모주 물림의 법칙?
https://www.newspim.com/news/view/20220919000854
🎙어제 나온 기사 중 가장 정성스레 작성된 공모주 관련 기사네요.
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
09/20~21 더블유씨피 청약🖨
09/20~21 알피바이오 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
09/22~23 이노룰스 수요예측⚖️
09/22~23 선바이오 청약🖨
09/23 더블유씨피 납입🏧
09/23 알피바이오 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 선바이오(하나증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/14 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 뉴로메카(대신증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
10/24 플라즈맵(미래에셋증권)
10/28 골프존커머스(한국투자증권)
10/28 산돌(KB증권)
10/31 저스템(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 밀리의서재(미래에셋증권)
- 펨트론(하나증권)
- 제이아이테크(미래에셋증권)
- 디티앤씨알오(키움증권)
- 큐알티(미래에셋증권)
- 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
- 제이오(한국투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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