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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


[간밤 월드뉴스 총정리 1028] 애플·아마존 분석/ 크레디스위스 ‘뱅크런’/ 美성장률 전망/ “메타 매수·AMC 매도”/ 재고 조정 후 침체/ “강한 반등장 온다”

 

 

출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

뉴욕증시, 실적 쇼크에 나스닥 급락 `메타 25% 폭락·아마존 시간외 14%↓`…비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

 

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210280006&t=NN>

 

 

2022년 10월 28일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 상원의원 두 명이 파월에 금리인상 중단을 요청했습니다.

 

(2) 아마존이 부진한 4분기 실적을 예고했고 미 10년 국채금리가 4%를 밑돌았습니다.

 

(3) 한은과 인민은행이 크레딧 시장 지원 조치를 발표했습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.360%p (+0.050%p)

한국 고객예탁금, 48.4조원 +0.8조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.47% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,421.00원 (+3.30원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

[Amazon 3Q22 컨센하회]

(Feat. +암울한 가이던스)

 

☑️AWS매출은 예상치를 하회했고(클라우드 성장성 둔화?), 구독매출도 기대 이하(Prime 회원증가도 한계 봉착?), 거기다 4Q가이던스는 암울

 

☑️인플레로 유통사업의 탑라인은 버티지만 비용증가로 마진은 줄어들고, 기업들은 투자를 최적화하며 클라우드도 성장성이 둔화되고, 마지막 보루인 Prime구독자수도 보수적인 가계소비트렌드로 예상치 하회하는 상황

 

*장중 -3.68% / 시간와 -19%

 

•EPS : $0.28 vs est. $0.22

•OP : $2.5B vs $3.11B

 

•Net Sales : $127.1B vs $127.64B

-Subscription

: $8.90B vs $9.18B

-North America

: $78.84B vs $76.95B

-AWS

: $20.54B vs $21.01B

 

•4Q22 가이던스(ㅜㅜ)

-Net Sales

: $140.0B~$148.0B vs $155.5B

-Operating Income

: $0 ~ $4.0B vs $4.66B

 

SMART한 주식투자

 

[Intel 3Q22 컨센 상회]

(Feat. 무조건 돈잘버는게 최고)

 

☑️뭘 해서라도, 설사 매출이 안나와도, 가이던스가 구려도, 이익이 예상치를 상회하면 일단 반응하는 주가

 

•장중 -3.64% / 시간외 +3%

 

•EPS : $0.59 vs est. $0.33

 

•Revenue : $15.3B vs $15.4B

 

•4Q 가이던스

-Revenue

: $14B~$15B vs 컨센 $16.29B

 

-GROSS MARGIN

: 45% vs 50.2%

 

SMART한 주식투자

 

[Apple 4Q22 컨센 소폭 상회]

(Feat. 그나마 버틴 원탑)

 

*Apple 4Q22=22년7월~9월

 

☑️컨센은 상회했지만, 부문별로 슬슬 우려감이 증가하는 매출상황, 결국 아이폰 매출이 예상치를 의미있게 beat하지 못하면, 후행적으로 전사 매출성장에 문제가 생길 수 있기 때문

 

•장중 -2.9% / 시간외 -1%

 

•EPS : $1.29 vs est. $1.26

 

•Revenus : $90.15B vs $88.64B

-아이폰 매출

: 42.63B vs $42.67B

-아이패드 매출

: $7.17B vs $7.81B

-맥북 매출

: $11.51B vs $9.25B

-웨어러블, 홈, 악세사리

: $9.65B vs $8.8B

-서비스

: $19.19B vs $19.97B

 

-중국 매출

: $15.47B vs $15.65B

 

•1Q23 가이던스

-매출 QoQ 감소

-4Q 좋았던 맥북은 1Q23(10월~12월) 상당히 감소할 것

 

*Apple 연도별 매출 추이

2006: $19.3B

2007: $24.6B

2008: $37.5B

2009: $42.9B

2010: $65.2B

2011: $108.2B

2012: $156.5B

2013: $170.9B

2014: $182.8B

2015: $233.7B

2016: $215.6B

2017: $229.2B

2018: $265.6B

2019: $260.2B

2020: $274.5B

2021: $365.9B

2022: $394.4B

 

SMART한 주식투자

 

 

10/28 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,033.28p (+194.17p, +0.61%)

- S&P500: 3,807.30p (-23.30p, -0.61%)

- NASDAQ: 10,792.67p (-178.32p, -1.63%)

- 러셀2000: 1,806.32p (+1.99p, +0.11%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $51.50 (-0.03, -0.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $34.50 (-0.27, -0.78%)

- Eurex kospi 200: 298.25p (-1.4p, -0.47%)

- NDF 환율(1개월물): 1,420.70원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,340.60 (-35.74, -1.50%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 110.572 (+0.872, +0.79%)

- 유로/달러: 0.9964 (-0.0117, -1.16%)

- 달러/엔: 146.20 (-0.17, -0.12%)

- 파운드/달러: 1.1561 (-0.0064, -0.55%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2741% (-13.0bp)

- 5년물: 4.0466% (-13.8bp)

- 10년물: 3.9044% (-9.8bp)

- 30년물: 4.0644% (-7.4bp)

- 10Y-2Y: -36.97bp (+3.14bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*17   (+0*07 1/2, +0.23%)

- 5YR T-Notes: 107*11   (+0*20 3/4, +0.61%)

- 10YR T-Notes: 111*22   (+0*26 1/2, +0.75%)

- US T-Bonds: 122*11   (+1*7 , +1%)

- Ultra US T-Bonds: 130*12   (+1*27 , +1.43%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 89.08 (+0.77, +0.88%)

- 브렌트유: 96.96 (+1.04, +1.09%)

- 금: 1,665.60 (-3.10, -0.19%)

- 은: 19.49 (0.00, -0.01%)

- 아연(LME, 3M): 2,942.00 (-6.50, -0.22%)

- 구리: 351.95 (-2.75, -0.78%)

- 옥수수: 682.25 (-3.25, -0.47%)

- 밀: 838.50 (-1.75, -0.21%)

- 대두: 1,393.50 (+2.00, +0.14%)

 

*동 자료는 2022년 10월 28일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 28일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

나스닥, GDP와 ECB 회의 보다 실적에 주목하며 하락 지속

 

미 증시는 3분기 GDP 성장률이 2.6%로 발표되는 등 경기에 대한 자신감이 유입되며 상승 출발했으나, 대형 기술주 중심으로 매물이 출회되며 나스닥이 하락 전환하는 등 여전히 변동성이 확대. 물론 ECB 통화정책회의를 통해 금리인상 속도 조절 가능성이 부각되고 미국 물가 하방 압력이 뚜렷한 모습 속 국채 금리가 하락하는 등 안정을 보인 점도 긍정적이나, 여전히 개별 종목별 변화에 따른 지수 움직임이 이어지며 혼조 마감(다우 +0.61%, 나스닥 -1.63%, S&P500 -0.61%, 러셀2000 +0.11%)

 

변화요인: ①미국 GDP 성장률 ②ECB 통화정책회의

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221028055219893_3431

 

 

 

 

 

 

(2022.10.28) U.S. & EU Market Closing

  • 2022.10.28 이상규
  • U.S. Market Closing – 05:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 32,033.28 194.17 0.6% 19/11/0
S&P500 3,807.30 -23.30 -0.6% 283/220/0
NASDAQ 10,792.67 -178.32 -1.6% 1639/1774/320
RUSS 2K 1,806.32 1.99 0.1% 1016/905/39
PHLX 반도체지수 2,340.60 -35.74 -1.5% 6/24/0
VIX지수 27.39 0.11 0.4%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

미국증시는 금일 미국증시는 혼조세 마감 / 금일 미국의 GDP 성장률이 역성장을 벗어났다는 소식에 달러화의 추가 약세를 제한하고 국채 금리가 하락 / 한편, 지난 날 현지 시간 26일 장 후 발표된 메타 플랫폼즈(META)의 어닝쇼크를 바탕을 연달아 발표되는 대형 기술주의 저조한 실적에 나스닥지수가 하락세를 시현 / 이는 미 연준(Fed)의 공격적 금리인상 여파에 강달러 현상이 지속되어 대형 기술주를 중심으로 환손실이 크게 발생했고 투자 위축이 실적 저조로 이어진 것으로 분석 / 전문가들은 금일 발표된 GDP 성장률이 역성장을 벗어난 것이 소비 회복이 아닌 수입 감소 때문이라는 지적을 표출 / 금일 미국 증시 참가자들은 차 주 내정된 FOMC통화정책회의에 관심이 귀추

 

미국주식 하이라이트 – 05:00 기준

*보잉 (BA$139.70 / +4.42%

- 시킹 알파는 26일 당사가 독일 물류센터 개설을 보도

- 동 시설은 동사 고객들에게 특수소재 및 화학물질을 제공하기 위한 것이라며, 지역 항공 업체들이 보유 항공기를 안전하고, 효율적이고, 지속가능한 방식으로 운영하는데 기여할 전망을 제기

 

*로블록스 (RBLX$46.54 / +2.29%

- 당사는 오는 11월 9일에 FY22 3분기 실적을 발표할 예정

- 파이퍼 샌들러는 동사의 사용자 증가세와 수익화 향상을 통해 더욱 강력한 모멘텀을 누릴 것이라는 전망을 제기

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
산업재 XLI 92.5 1.2% 햇빛 8.4% -3.3% -10.6%
금융 XLF 33.4 0.8% 안개 7.0% -0.5% -15.8%
유틸리티 XLU 65.6 0.8% 안개 -2.7% -11.0% 0.5%
에너지 XLE 88.9 0.4% 햇빛 16.9% 23.0% 60.5%
부동산 VNQ 81.3 0.2% 햇빛 -0.4% -15.6% -23.8%
필수소비재 XLP 71.6 0.1% 안개 5.5% -3.4% 2.2%
소재 XLB 74.0 -0.2% 안개 5.4% -3.5% -12.4%
자유소비재 XLY 144.8 -0.4% 안개 1.6% -11.7% -28.3%
헬스케어 XLV 130.7 -0.5% 안개 5.8% -0.2% -1.3%
IT XLK 124.2 -1.1% 안개 1.5% -15.3% -23.0%
커뮤니케이션 XLC 47.8 -4.7% 안개 -2.9% -16.1% -40.0%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 산업재 (XLI/+1.2%) ETF와 에너지(XLE/+0.4%) ETF 섹터가 강세를 시현 / 산업재(XLI) ETF 섹터 내 다수의 종목들이 호실적을 나타내며 전반적으로 상승세 시현 / 특히 캐티필러(CAT/+7.8%)는 금일 어닝 서프라이즈를 발표 / 또한, 에너지(XLE) 섹터 ETF 는 고유가 환경이 지속되는 가운데 투자기회가 견고하다는 전문가들의 전망에 상승세 시현

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
항공방산 XAR 104.0 1.5% 햇빛 9.8% -4.1% -13.0%
미국 인프라 개발 PAVE 25.6 0.5% 안개 7.3% -2.6% -8.0%
클린에너지 ICLN 18.9 0.5% 안개 -4.0% -15.7% -24.4%
주거건축 XHB 58.0 0.4% 햇빛 2.0% -9.3% -25.1%
기술혁신 ARKK 37.9 0.1% 햇빛 0.1% -24.2% -68.9%
은행 KRE 62.3 0.1% 햇빛 3.5% -2.1% -12.7%
레져/엔터테인먼트 PEJ 37.7 -0.1% 안개 6.5% -6.4% -26.4%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF는항공방산(XAR/+1.49%) 테마 ETF가 강세를 시현 / 한편 레저/엔터테인먼트(PEJ/-0.11) 테마 ETF내 맥도날드(MCD/+3.38%)의 3분기 실적이 시장의 예상치를 웃돌며 대형 프랜차이즈의 호실적에 대한 기대감이 커지고 있다는 전망

EU Market Closing – 04:00 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 410.19 -0.1% 상승 에너지 3.8%




부동산 2.6%




유틸리티 1.1%



하락 정보기술 -1.8%




건강관리 -1.2%




소재 -0.9%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 410.19 411.41 406.46 -0.12 0.0%
英 FTSE 100 13,211.23 13,259.49 13,062.04 15.42 0.1%
佛 CAC 40 7,073.69 7,093.05 7,034.24 17.62 0.2%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 주요 중앙은행의 긴축기조 완화 기대감에 혼조세 마감 / 금일 유럽중앙은행(ECB)은 2연속 자이언트스텝(75bp)의 금리 인상을 단행 / 또한, 이날 ECB는 8조8000억 규모의 대차대조표를 축소하기 위한 방안을 발표 / 이는 목표물장기대출 프로그램에 적용되는 금리를 조정하고, 각 은행에 자발적 조기상환일을 제시할 예정 / 한편, 전문가들은 지난 9월 회의에서 수요 둔화를 위해 금리를 더 올릴 것이라는 발언과 대조적으로 이날 회의에서 금리를 더 올리기를 기대한다고 말한데 ECB의 완화적 피벗의 기로에 있다는 전망을 제기 / 또한, ECB는 금리인상을 통해 물가를 안정화 시키고 싶으나, 외부 성장 용인이나 시장 요인을 통제하지 못해 금리인상 사이클에 제동이 걸릴 수 있다는 분석을 제기

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20221028052301&gbn=B&res_seq=183676>

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221028』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

[단독]순식간에 46억 챙겼다…'83년생 슈퍼왕개미' 구속영장 청구

https://naver.me/F4tx3Xe5

🎙올해 7월 14일 제 데일리에서 다뤘던, 분이네요.

주로 품절주 코스닥기업의 지분을 매입하여 경영권에 영향을 주기 위한 목적으로 보고하면서 동시에 무상증자 요구,

다음날부터 상한가가면 그날부터 지분 전량 매도하는 등 번갈아가면서 여러 회사 해쳐드신 수익 내신 분.

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 10/28 저스템 상장⭐️

 

☆ 다음주 IPO 일정 ☆

 11/01~02 티쓰리엔터테인먼트 수요예측⚖️

 11/02 큐알티 상장⭐️

 11/02~03 유비온 수요예측⚖️

 11/02~03 디티앤씨알오 청약🖨

 11/02~03 윤성에프앤씨 청약🖨

 11/03~04 엔젯 수요예측⚖️

 11/03~04 티에프이 수요예측⚖️

 11/04 뉴로메카 상장⭐️

 11/04 제이아이테크 상장⭐️

 11/04~07 제이오 수요예측⚖️

 11/04~07 밀리의 서재 수요예측 ⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 10/28 저스템(미래에셋증권)

 11/02 큐알티(미래에셋증권)

 11/04 뉴로메카(대신증권)

 11/04 제이아이테크(미래에셋증권)

 11/11 디티앤씨알오(키움증권)

 11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)

 11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)

 11/18 유비온(미래에셋증권)

 11/18 티에프이(IBK투자증권)

 11/18 제이오(한국투자증권)

 11/21 엔젯(미래에셋증권)

 11/23 밀리의서재(미래에셋증권)

 11/23 인벤티지랩(한국투자증권)

 11/24 펨트론(하나증권)

 12/02 바이오인프라(DB금융투자)

 12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)

 미정 : 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 컬리(한국투자증권, NH투자증권)

 - 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)

 - 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)

 - 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 - 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)

 - 삼기이브이(대신증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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