10월 31일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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[간밤 월드뉴스 총정리 10월29일] “국채, 내년 큰 수익”/ 美저축률 최저/ 152년만 최대 이익 정유사/ 中성장↓/ 일본은행 역주행/ 다음주 미·영·호주 금리

 

 

"금리인상 끝이 보인다" 美증시 2%UP...애플 7.5%↑[뉴욕마감]

Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchang.

출처: < https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

뉴욕증시, 금주 11월 FOMC·실적 공개에 변동성 확대…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210310002&t=NN>

 

 

2022년 10월 31일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 9월 근원 PCE가 예상보다 덜 올랐습니다.

 

(2) 일본은행이 4분기 국채매입 빈도를 늘린다고 밝혔습니다.

 

(3) 브라질 대선 결선투표 개표과 1%p 이내 접전 중입니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.402%p (-0.042%p)

한국 고객예탁금, 50.9조원 +2.5조원

 

K200 야간선물 등락률, +1.20% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,421.82원 (+0.22원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

[미국증시 : 악재소멸+전약후강!!]

(Feat. 이제 남은건 FOMC)

 

☑️다음주 FOMC에서 연준이 피봇 뉘앙스를 풍길 경우 주도주는 다우존스(상대적 가치주)에서 나스닥(성장주)으로 바뀌며 연말 베어랠리 기대 가능

 

☑️120일선을 안정적으로 지지하고 오늘 크게 반등한 나스닥은, 초장기 절대 지지선인 200주선 회복도 앞둔 상황

 

•아침 주요증시는 혼조세 시작, Amazon은 -10% 하락시작, Amazon이 포함되지 않은 다우존스는 상승세 출발 포함된 나스닥은 하락 출발

 

•그러나 이후 상대적으로 실적선방한 Apple에 매수세가 집중되며 주요지수 모두 상승 전환, 이후 빅테크실적이 모두 발표되어 추가적인 실적 악재가 제한적일 것이라는 심리가 퍼지며 다시 연준의 피봇기대가 살아난 시장은 장마감까지 상승세를 지속 유지하며 종가 고가수준 마감, 오전 하락세로 시작한 Microsoft도 +4%넘는 상승세로 전환하며 지수반등 선봉장 역할

✔️Apple(+7.5%)/Microsoft(+4%) Dow/S&P500/Nasdaq 모두 포함

 

•최근 2주간 미국증시는 연준의 피봇을 기대하며 반등세를 유지했고 여기에는 가치주성격의 NYSE 시총 상위종목(ex. 다우존스30)이 주도주 역할, 가장 큰 이유는 상대적으로 실적우려가 없었기 때문

 

•이제 남은 것은 다음주 FOMC로 만약 연준이 피봇의 작은 실마리라도 제공할 경우 시장은 연말 베어랠리를 지속할 수 있을 것으로 판단하며 그 주도주는 기존 NYSE에서 NASDAQ으로 바뀔 수 있을 것이라 판단

☑️연준피봇은 어닝스콜이 아니라 밸류에이션콜이기 때문

 

•반면, 연준이 지속적인 긴축을 강조하거나, Terminal Rate(4.5%~4.75%)을 레벨업 시킬 수 있다는 입장일 경우 시장은 다시 저점을 확인할 가능성도 있음

 

•백악관이 열세인 중간선거 직전임을 고려하면 연준의 피봇 뉘앙스를 합리적으로 기대할 수 있으며, 이미 주가가 오른 가치주보다 실적우려로 조정받은 성장주에 대한 선별적 관심이 필요한 시점으로 판단(4Q실적 좋을 성장주)

 

SMART한 주식투자

 

10/31 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,861.80p (+828.52p, +2.59%)

- S&P500: 3,901.06p (+93.76p, +2.46%)

- NASDAQ: 11,102.45p (+309.78p, +2.87%)

- 러셀2000: 1,846.92p (+40.60p, +2.25%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $51.82 (+0.32, +0.62%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $34.29 (-0.21, -0.61%)

- Eurex kospi 200: 299.35p (+3.55p, 1.2%)

- NDF 환율(1개월물): 1,421.82원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,433.66 (+93.06, +3.98%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 110.752 (+0.165, +0.15%)

- 유로/달러: 0.9965 (+0.0001, +0.01%)

- 달러/엔: 147.60 (+1.31, +0.90%)

- 파운드/달러: 1.1615 (+0.0050, +0.43%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4142% (+14.0bp)

- 5년물: 4.1844% (+12.4bp)

- 10년물: 4.0123% (+9.4bp)

- 30년물: 4.1414% (+5.8bp)

- 10Y-2Y: -40.19bp (-4.65bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*10   (-0*06 3/4, -0.21%)

- 5YR T-Notes: 106*28   (-0*15 , -0.44%)

- 10YR T-Notes: 111*00   (-0*22 , -0.62%)

- US T-Bonds: 121*08   (-1*29 , -0.89%)

- Ultra US T-Bonds: 129*11   (-1*31 , -0.79%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 87.90 (-1.18, -1.32%)

- 브렌트유: 95.77 (-1.19, -1.23%)

- 금: 1,644.80 (-20.80, -1.25%)

- 은: 19.15 (-0.35, -1.78%)

- 아연(LME, 3M): 2,821.50 (-120.50, -4.10%)

- 구리: 342.90 (-9.05, -2.57%)

- 옥수수: 680.75 (-1.50, -0.22%)

- 밀: 829.25 (-9.25, -1.10%)

- 대두: 1,400.25 (+6.75, +0.48%)

 

*동 자료는 2022년 10월 30일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 31일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 애플과 인텔 효과 및 FOMC 기다리며 상승

 

미 증시는 부진한 아마존(-6.80%) 실적 발표로 대형 기술주가 약세를 보이며 보합권 혼조 출발. 그렇지만, 아마존은 물론 애플(+7.55%)의 CEO 등이 달러 강세가 실적에 막대한 영향을 줬을 뿐 이를 제외한다면 크게 개선되었다고 발표한 데 힘입어 상승 확대. 특히 시장 참여자들은 연준의 금리인상이 마무리되고 있어 달러 강세가 지속될 가능성은 크지 않다는 점이 관련 발언과 함께 투자 심리 개선에 긍정적인 영향(다우 +2.59%, 나스닥 +2.87%, S&P500 +2.46%, 러셀2000 +2.25%)

 

변화요인: 대형 기술주 실적과 달러 강세의 영향

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221030110322863_3533

 

 

 

 

 

 

(2022.10.29) U.S. & EU Market Closing

• 2022.10.29  이상규

U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	32,861.80	828.52	2.6%	29/1/0
S&P500	3,901.06	93.76	2.5%	453/49/0
NASDAQ	11,102.45	309.78	2.9%	2377/1013/342
RUSS 2K	1,846.92	40.60	2.2%	1699/239/21
PHLX 반도체지수	2,433.66	93.06	4.0%	29/1/0
VIX지수	25.75	-1.64	-6.0%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수실시간 제공

미국증시는 금일 미국증시는 상승 마감 / 지난 날 발표된 GDP성장률과 금일 발표된 개인소비지출 가격 지수가 시장의 예상치를 상회하며 경기 회복에 대한 기대가 높아지고 있는 것으로 분석 / 기업의 실적시즌에 들어서면서 호전적인 경기지표의 발표에 시장 전문가들은 미국 증시가 렐리를 이어나갈 것으로전망 / 또한, 주택매매 부진과 소비지출, 물가상승 등에도 불구하고 긴축 속도 조절에 대한 기대가 긍정적으로 퍼지며 상승세 / 이에 국채 금리와 환율이 안정정세를 찾았으며, 전문가들은 위험투자심리가점진적으로 개선되고 있다는 전망을 제기 / 금일 미국 증시 참가자들은 차주 2일부터 3일까지 진행될 FOMC 통화정책회의에 관심이 귀추

 

미국주식 하이라이트 – 05:00 기준

*인텔 (INTC) $29.07 / +10.66%

- 금일 당사는 시장의 예상치를 상회하는 22년 3분기 가이던스와 ESP를 발표

- 또한, 25년까지 약 100억달러의 비용 절감 획을 발표하며 상승폭을 ?대

 

*퍼스트솔라 (FSLR) $132.67 / +1.14%

- 올페 리서치의 애널리스트는 당사의 제품과 솔루션에 대한 수요가 견고한 것으로 분석

- 또한, 22년 가이던스를 보수적인 수준으로 제시했는데, 이에 따른 실망은 오히려 동사에 대한 매력적인 투자 기회를 제공할 것이라는 전망을 제기

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
IT	XLK	129.6	4.4%	햇빛	5.8%	-11.6%	-19.6%
유틸리티	XLU	67.4	2.8%	햇빛	0.0%	-8.6%	3.3%
커뮤니케이션	XLC	49.0	2.5%	햇빛	-0.4%	-13.9%	-38.5%
금융	XLF	34.2	2.4%	햇빛	9.6%	2.0%	-13.7%
산업재	XLI	94.6	2.3%	햇빛	10.9%	-1.1%	-8.5%
부동산	VNQ	83.1	2.2%	햇빛	1.8%	-13.7%	-22.1%
필수소비재	XLP	73.2	2.2%	햇빛	7.8%	-1.3%	4.5%
헬스케어	XLV	132.8	1.6%	햇빛	7.5%	1.5%	0.3%
소재	XLB	74.8	1.0%	햇빛	6.4%	-2.5%	-11.5%
에너지	XLE	89.3	0.4%	햇빛	17.3%	23.5%	61.1%
자유소비재	XLY	145.0	0.1%	안개	1.7%	-11.6%	-28.2%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 IT (XLK/+4.4%) ETF와필수소비재(XLP/+2.2%) ETF 섹터가 강세를 시현 / IT(XLK)ETF 섹터 내 다수의 종목들이 호실적을 나타내며 전반적으로 상승세 시현 / 특히 애플(AAPL/+7.6%)은 금일 어닝 서프라이즈를 발표하며 12월 성수기 매출에 대한 기대감에 상승폭 확대 / 또한, 필수소비재(XLP) 섹터 ETF 는 지난 펩시(PEP/+1.9%)를 시작으로 꾸준히 좋은 실적발표하며 상승 시현

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
반도체	SOXX	333.8	3.9%	햇빛	1.2%	-20.0%	-30.9%
생명공학	IBB	129.7	3.8%	햇빛	8.8%	-1.2%	-20.0%
기술혁신	ARKK	38.9	2.7%	햇빛	2.6%	-22.3%	-68.1%
항공방산	XAR	106.7	2.6%	햇빛	12.5%	-1.7%	-10.8%
은행	KRE	63.9	2.5%	햇빛	6.0%	0.3%	-10.5%
레져/엔터테인먼트	PEJ	38.6	2.4%	햇빛	8.9%	-4.2%	-24.7%
워런 버핏	MOAT	64.7	2.4%	햇빛	4.7%	-9.5%	-14.7%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF는반도체(SOXX/+3.9%) 테마 ETF가 강세를 시현 / 반도체(SOXX) 테마 ETF내모든 종목이 실적을 앞두고 상승세를 시현 / 특히 인텔(INTC/+10.7%)과AMD(AMD/+5.8%)가 강한 상승세를 시현

EU Market Closing – 04:00 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	410.76	0.1%	상승	건강관리	1.5%
				커뮤니케이션	1.1%
				필수소비재	0.5%
			하락	부동산	-2.2%
				자유소비재	-1.3%
				소재	-0.5%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	13,243.33	13,250.66	13,051.25	32.1	0.2%
英 FTSE 100	7,047.67	7,073.69	6,997.54	-26.02	-0.4%
佛 CAC 40	6,273.05	6,278.77	6,183.41	29.02	0.5%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 기업의 실적 발표를 앞두고 경계심 속에 혼조세 마감 / 전일 유럽중앙은행(ECB)은 2연속 자이언트스텝(75bp)의금리 인상을 단행 / 또한, 금일 발표된 소비자기대지수와프랑스의 소비자물가지수(CPI)가 시장의 예상치를 상회 / 독일연방통계청에따르면 10월 독일의 CPI 예비치는 전년 동월 대비 10.4% 상승할 것으로 발표 / 현재 유럽은 에너지 가격 상승으로인한 물가상승으로 물가상승 둔화가 지연되고 있는 것으로 분석 / 현재 유럽의 각 국에서는 천연가스 공급과지역 난방 관련 세금 인하 등의 정책을 통해 에너지 가격 상승으로 인한 물가상승을 억제 중 / 한편, 최근 세계 주요 중앙은행들의 금리 인상 둔화에 대한 기조가 이어지며 하락폭을 제한  

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20221029053037&gbn=B&res_seq=183716>

 

 

[신영증권 박소연] 11월 첫째주 증시전망

 

이번 주 11월 FOMC가 예정되어 있습니다.

 

미국 연준 내에서도 금리인상 속도조절을 이야기하는 위원들이 등장하고 있어 dovish 기대감이 높습니다.

 

그러나 금리를 덜 올린다는 것이지 내린다는 것이 아닌만큼, 디레버리징 장세가 완전히 끝났다고 보기는 어렵습니다. 최근 시장이 소폭 반등했지만 지속성을 약하게 보는 이유입니다.

 

KOSPI 12MF PER도 어닝 하향이 워낙 가파르다보니 10.3배까지 상승했습니다. 밸류에이션 부담이 크다는 이야기죠.

 

11월 8일 미국 중간선거도 예정되어 있는데요. 공화당이 선전할 경우 우크라이나 후방 지원 감소, IRA 개정 등 정치적 변화가 예상되고 있습니다. 이 역시 살펴보실 부분입니다.

 

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▲ 전주 동향 : KOSPI 오랜만에 강한 반등. 채안펀드, 한은 RP 매입 등 위기대응 기구 재개. 미국도 금리인상 속도조절 가능성. 원/달러 환율 18원 하락한 1,421원, 국고 3년 37bp 급락한 4.12%

 

▲ 업종/종목 : 삼성SDI(+16.0%), 현대모비스(+7.3%) 등 3분기 실적호조와 EV 투자사이클 기대로 강세. 반면 SK하이닉스(-7.9%)는 3분기 어닝쇼크와 치킨게임 우려에 급락. NAVER, 카카오뱅크, LG생활건강 등 52주 신저 재차 경신

 

- 52주 신고 : KT&G, 포스코케미칼, 코스모신소재, 선광

 

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 2%대 강세. 필라델피아 반도체 4% 올랐고 애플은 7% 급등. 9월 PCE 물가지표가 예상치에 부합하면서 12월 금리인상 속도 조절 기대감 확산. 그러나 달러 약세는 제한적. NDF 원/달러 환율 1,422원 호가

 

- 러시아 곡물수출 합의 이행 중단 : 우크라이나군이 드론으로 흑해 함대 공격해 자국 선박 안전 보장 어렵다는 주장

 

▲ 종합판단 : 9월 QT 가속화로 변동성 확대 경계. 11월 중간선거 전후 1차 변곡점 도래하겠으나 과잉긴축으로 인한 시장불안 여부 지속 모니터링 필요. Value, 인컴, CAPEX 테마 Overweight

 

- 금주 일정 : 2일(수) 11월 FOMC (한국시간 3일(목) 새벽 발표)

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221031』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

공모가 고평가 논란…금융당국·증권사 책임론 [공모가 버블 붕괴②]

http://www.kukinews.com//newsView/kuk202210260175#_enliple

 

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 하루만 숨 고르기

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 11/01~02 티쓰리엔터테인먼트 수요예측⚖️

 11/02 큐알티 상장⭐️

 11/02~03 유비온 수요예측⚖️

 11/02~03 디티앤씨알오 청약🖨

 11/02~03 윤성에프앤씨 청약🖨

 11/03~04 엔젯 수요예측⚖️

 11/03~04 티에프이 수요예측⚖️

 11/04 뉴로메카 상장⭐️

 11/04 제이아이테크 상장⭐️

 11/04~07 제이오 수요예측⚖️

 11/04~07 밀리의 서재 수요예측 ⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 11/02 큐알티(미래에셋증권)

 11/04 뉴로메카(대신증권)

 11/04 제이아이테크(미래에셋증권)

 11/11 디티앤씨알오(키움증권)

 11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)

 11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)

 11/17 티에프이(IBK투자증권)

 11/18 유비온(미래에셋증권)

 11/18 제이오(한국투자증권)

 11/21 엔젯(미래에셋증권)

 11/23 밀리의서재(미래에셋증권)

 11/23 인벤티지랩(한국투자증권)

 11/24 펨트론(하나증권)

 12/02 바이오인프라(DB금융투자)

 12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)

 미정 : 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 컬리(한국투자증권, NH투자증권)

 - 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)

 - 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)

 - 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 - 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)

 - 삼기이브이(대신증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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