주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 3월22일] 월가 “Fed 금리 25bp↑…비둘기 발언”/ 나이키·게임스톱 실적/ 집값 하락에…저가 매수 폭발/ 테슬라 급등 왜?/ 캐나다 물가, 깜짝 둔화
뉴욕증시, '예금보장' 옐런 발언에 일제 상승 ‘테슬라 7.82%↑’…유가·비트코인 상승 ..
뉴욕증시는 21일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 316.02포인트(0.98%) 상승한 3만2560... 한국경제TV | 2023-03-22 06:53
“옐런, 결국 추가 예금보장”…“시장, 3월 0.25%p에 무게” [김영필의 3분 월스트리..
3월 연방공개시장위원회(FOMC) 첫 날 회의가 시작된, 21일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수는 재닛 옐런 재무장관이 필요 시 소형 은... 서울경제 | 2023-03-22 06:43
[뉴욕증시]옐런이 끌어올린 투심…S&P 4000선 넘었다
미국과 유럽 증시가 또 상승했다. 재닛 옐런 미국 재무장관이 지난 2008년 글로벌 금융위기 같은 상황은 없을 것이라는 의지를 보이자, 투자 심... 이데일리 | 2023-03-22 06:03
퍼스트리퍼블릭은행 29.5% 급등…S&P500 1.3%↑[데일리국제금융시장]
뉴욕증시가 은행주의 반등에 힘입어 상승했다. 재닛 옐런 미국 재무부 장관이 필요시 모든 예금을 보험으로 보호하는 방안을 적용할 것이라고 밝히면서... 서울경제 | 2023-03-22 05:55
뉴욕증시, 은행주 강세에 상승…S&P500 4,000 돌파 마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 하루 앞두고 은행주들의 ... 연합뉴스 | 2023-03-22 05:39
출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, '예금보장' 옐런 발언에 일제 상승 ‘테슬라 7.82%↑’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303220009&t=NN>
2023년 3월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 상무부가 향후 10년간 중국내 첨단공정 생산능력을 5% 증가로 제한합니다.
(2) 미 재무장관이 위기 확산시 전은행 예금 보장 방안을 연구중이라고 밝혔습니다.
(3) 러시아가 7월까지 감산계획을 이행할 것이라고 밝혀 유가가 올랐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.567%p (-0.076%p)
한국 고객예탁금, 46.2조원 -0.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.67% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,301.29원 (-9.86원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[FOMC RATE ESTIMATES]
(Feat. -25bp 희망하나 +25bp 전망)
☑️이번 FOMC에서는 25bp인상할 가능성이 있다는 판단, 이유는 인플레측면에서 기준금리를 5.0%까지 진입시키는 것은 상징적인 의미도 있으며, 무엇보다 3월 CPI는 2021년5월 이후 처음으로 Headline CPI가 4%대로 진입할 가능성이 높아 이경우 연준은 더이상 금리인상의 명분을 잃게 되기 때문에 사실상 이번 FOMC가 마지막으로 금리인상이 가능한 타이밍일 수 있기 때문
☑️그리고 문제가 없다면 금리를 조금이라도 더 높혀놓아야, 내년11월 대선을 앞두고 금리를 내려줄 룸이 더 커짐
☑️그럼에도 연준이 금리를 동결할 경우 당연히 시장은 환호하지 않을까?
<2월+3월 CPI>
<3월 FOMC 컨센서스>
NOMURA : -25 BPS
BARCLAYS : 0 BPS
CREDIT SUISSE : 0 BPS
GOLDMAN SACHS : 0 BPS
WELLS FARGO : 0 BPS
BMO : +25 BPS
CITI : +25 BPS
BLOOMBERG : +25 BPS
JP MORGAN : +25 BPS
MORGAN STANLEY : +25 BPS
RBC : +25 BPS
SMART한 주식투자
03/22 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,560.60p (+316.02p, +0.98%)
- S&P500: 4,002.87p (+51.30p, +1.30%)
- NASDAQ: 11,860.11p (+184.57p, +1.58%)
- 러셀2000: 1,777.74p (+32.75p, +1.88%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.13 (+0.32, +0.54%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.09 (+0.34, +0.90%)
- Eurex kospi 200: 313.95p (+2.10p, +0.67%)
- NDF 환율(1개월물): 1,301.20원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,116.89 (+2.17, +0.07%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.243 (-0.038, -0.04%)
- 유로/달러: 1.0768 (+0.0047, +0.44%)
- 달러/엔: 132.54 (+1.22, +0.93%)
- 파운드/달러: 1.2216 (-0.0062, -0.51%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1749% (+19.9bp)
- 5년물: 3.7463% (+15.7bp)
- 10년물: 3.6056% (+12.1bp)
- 30년물: 3.7259% (+6.0bp)
- 10Y-2Y: -56.93bp (7.77bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*03 (-0*16 , -0.49%)
- 5YR T-Notes: 108*29 (-0*25 3/4, -0.73%)
- 10YR T-Notes: 114*04 (-0*31 , -0.84%)
- US T-Bonds: 130*00 (-1*17 , -1.12%)
- Ultra US T-Bonds: 140*08 (-1*18 , -1.01%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 69.67 (+1.71, +2.52%)
- 브렌트유: 75.32 (+1.41, +1.91%)
- 금: 1,958.30 (-38.60, -1.93%)
- 은: 22.43 (-0.14, -0.60%)
- 아연(LME, 3M): 2,864.50 (-21.00, -0.73%)
- 구리: 399.40 (+5.50, +1.39%)
- 옥수수: 630.00 (-3.50, -0.55%)
- 밀: 683.25 (-20.25, -2.89%)
- 대두: 1,467.00 (-19.25, -1.30%)
*동 자료는 2023년 3월 22일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 22일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 은행 시스템 안정 기대 속 개별 기업 요인으로 상승
미 증시는 옐런 재무장관의 발언으로 예금 보장 범위 확대 가능성이 제기되자 퍼스트 리퍼플릭 뱅크가 장중 한때 60% 가까이 급등해 은행 업종의 강세를 견인하며 상승. 물론, 가능성은 크지 않음에도 재무부의 은행 시스템 안정을 위한 조치를 시사하고 있다는 점에서 전반적인 투자 심리가 개선. 더불어 테슬라(+7.82%)와 알파벳(+3.66%) 등이 개별 요인으로 강세를 보인 가운데 FOMC 결과 발표를 앞두고 상승세를 유지하며 마감(다우 +0.98%, 나스닥 +1.58%, S&P500 +1.30%, 러셀2000 +1.88%)
변화요인: ①옐런 재무장관 발언 ②테슬라, 알파벳
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2104477.pdf?attachmentId=2104477
03/22 한국 증시: FOMC에 대한 기대 심리 속 강세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.54%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.90% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,301.20원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.67% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상
미 증시가 옐런 재무장관의 은행 시스템에 대한 긍정적인 발언과 대량 인출 사태가 안정화되고 있다는 언급 등으로 금융주가 강세를 보이며 상승한 점은 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 이러한 심리적인 안정은 결국 경기 침체에 대한 우려를 완화시켜준다는 점도 긍정적. 이는 최근 하락 요인들의 완화로 이어질 수 있기 때문.
한편, FOMC를 앞두고 CME FedWatch에서 3월 25bp 인상 확률이 80%를 넘어서는 등 금리인상 가능성을 높게 반영하는 가운데 성명서 내용과 파월 연준의장 발언에 주목하며 시장은 견조한 모습을 보일 것으로 전망. 특히 연준은 이번 3월 회의에서 금융 안정에 대한 필요성을 언급하며 금리 인상 중단 가능성(최고 금리 하향 조정)을 시사할 것으로 예상되기 때문.
물론, 여전히 높은 수준의 물가를 감안하면 최고 금리를 유지한 가운데 추가적으로 발표되는 데이터를 보고 5월 회의에서 동결할 수 있음을 시사할 수도 있음. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 FOMC에 대한 기대 속 원화 강세 등으로 상승세를 유지할 것으로 전망
(2023.03.22) U.S.& EU Market Closing
- 2023.03.22 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,560.60 | 316.02 | 1.0% | 19/10/1 |
| S&P500 | 4,002.87 | 51.30 | 1.3% | 392/103/8 |
| NASDAQ | 11,860.11 | 184.57 | 1.6% | 2504/817/256 |
| RUSS 2K | 1,777.74 | 32.75 | 1.9% | 1607/306/12 |
| PHLX 반도체지수 | 3,116.89 | 2.17 | 0.1% | 15/13/1 |
| VIX지수 | 21.38 | -2.77 | -11.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 이번주 23일 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 주목하며 지난 유동성 위기에 움츠렸던 투자심리가 회복하는 모습.특히 미국 당국에서 이번 은행 유동성 위기를 잠재우기 위해 추가 조치에 나설 수 있을 것이란 분석이 제기되며 지난주 낙폭을 확대하였던은행주를 중심으로 뉴욕 3대 지수 모두 상승 압력을 지지. 실제로미국 재무부의 재닛 옐런 장관은 한 연설에서 예금자들의 저축과 은행시스템이 안전하게 유지되도록 필요한 조치를 할 것이라고 확고히 약속한다는 발언을하였으며 예금 인출 사태에 대비하여 일시적인 모든 예금을 보장해 주는 방안을 검토 중인 것으로 언급. 한편일각에서는 이번 유동성 위가가 신용시장의 시스템 리스크로 확대되는 상황이라며 채권 및 부동산 시장으로 리스크가 전이될 가능성 또한 배제하지 말아야한다는 우려의 목소리가 제기.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 80.4 | 3.5% | 안개 | -4.2% | -6.7% | 8.9% |
| 자유소비재 | XLY | 145.5 | 2.8% | 햇빛 | -0.2% | 12.7% | -20.0% |
| 금융 | XLF | 32.0 | 2.6% | 안개 | -9.8% | -5.3% | -16.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 56.4 | 2.1% | 햇빛 | 4.8% | 18.4% | -17.2% |
| 소재 | XLB | 77.7 | 1.2% | 안개 | -3.3% | -0.7% | -10.0% |
| 산업재 | XLI | 98.7 | 1.2% | 안개 | -1.8% | 0.7% | -2.5% |
| IT | XLK | 144.7 | 0.8% | 햇빛 | 4.7% | 16.4% | -7.7% |
| 헬스케어 | XLV | 127.8 | 0.6% | 안개 | -1.5% | -5.8% | -4.3% |
| 필수소비재 | XLP | 72.7 | -0.1% | 안개 | -0.2% | -2.8% | 0.3% |
| 부동산 | VNQ | 81.1 | -0.5% | 안개 | -7.0% | -2.0% | -20.2% |
| 유틸리티 | XLU | 65.7 | -2.0% | 햇빛 | -0.7% | -6.7% | -5.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 금융(XLF/+2.6%)섹터와 에너지(XLE/+3.5%)섹터가 상승 마감. UBS 그룹의 크레디트 스위스의인수 소식이 금융 섹터에 대한 투자자들의 불안을 다소 진정시키며 지난주 낙폭을 확대 하였던 국제유가는 다시 회복하는 움직임. 이에 마라톤 오일(MRO/+5.6%)과 엑슨모빌(XOM/+4.9%)을 필두로 에너지 기업들이 강세를 시현하며 에너지 섹터의 상승을 주도. 한편 금융 섹터의 유동성 리스크에 대한 우려가 다소 잠잠해지며 퍼스트 리퍼블릭(FRC/+29.5%)을 비롯한 은행주들 역시 지난 낙폭을 회복하며 강한 반등을 나타냄.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 은행 | KRE | 46.1 | 5.7% | 안개 | -24.7% | -20.2% | -32.8% |
| 기술혁신 | ARKK | 40.4 | 5.6% | 햇빛 | 1.8% | 30.3% | -39.2% |
| 비트코인 | BITO | 17.4 | 1.4% | 햇빛 | 17.3% | 68.7% | -35.9% |
| 기초소재 | IYM | 128.5 | 1.3% | 안개 | -3.2% | 1.8% | -12.9% |
| 반도체 | SOXX | 430.8 | 0.2% | 햇빛 | 4.1% | 23.5% | -10.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+5.6%%)ETF와비트코인(BITO/+1.4%)ETF가 상승 마감. 미국의경제 주간지 바론스는 테슬라(TSLA/+7.8%)의 가격 인하 전략이 유럽과 중국을 비롯한 글로벌 전기차시장에서의 점유율 확대를 이끌어 내고 있다고 보도. 특히 유럽에서 신규 전기차 등록 중 20% 가량이 테슬라 차량이라며 당사의 시장 점유율이 꾸준히 증가하고 있는 반증이라 평가. 한편 일각에서는 미국 은행 시스템에 대한 투자자들의 불안이 가상화폐에 대한 관심으로 나타나고 있다고 분석하며이번주 예정된 3월 미국의 연방공개시장위원회(FOMC)를주시하며 다소 제한적인 움직임을 시현 중.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 446.47 | 1.3% | 금융 | +3.8% | |
| 상승 | 에너지 | +2.6% | |||
| 산업재 | +1.9% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,195.34 | 15,253.10 | 15,055.93 | 261.96 | 1.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,536.22 | 7,557.55 | 7,403.85 | 132.37 | 1.8% |
| 佛 CAC 40 | 7,112.91 | 7,150.33 | 7,083.81 | 99.77 | 1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
금일 유럽증시는 이번 은행들의 유동성 위기로 인하여 이번주 예정된FOMC에서 금리인상 기조가 한층 둔화될 것이라는 전망이 제기되며 금융 섹터를 중심으로 상승세로 장을마감. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 전장 대비 1.3% 상승한 446.5선에서 거래를 마감했으며 독일 DAX 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 1.4% 이상 크게 상승 마감. 한편 이번 은행들의 유동성 위기로 인하여 대출 기준이 한층 더 강화될 것이며 이로 인해 음융시장에서 부정적인요인을 나타날 것이라는 분석이 제기.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
3월22일 IT 주요뉴스
● 무디스 테슬라 신용등급 '투자적격' 상향, 중장기 사업 전망 긍정적 평가
-무디스가 테슬라 신용등급을 투자 부적격 등급인 'Ba1'에서 투자 적격 등급인 'Baa3'으로 한단계 상향. 테슬라가 글로벌 전기차 시장에서 판매량을 지속적으로 늘리며 수익성을 개선할 것이란 전망이 반영
-올해 수익성이 일시적으로 낮아지겠지만 중장기 성장 전망에 긍정적 시각을 유지. 구체적으로는 1) 올해 연말 사이버트럭 양산으로 수익구조 다변화를 꾀하고, 2) 긍정적인 재무구조 등이 신용등급 상향을 뒷받침
Link: http://bit.ly/3LIzbyO
● CATL 이어 궈쉬안 반발 부딪혀…美 배터리 소재 공장 무산되나
-중국 배터리 업체 CATL에 이어 궈쉬안의 미시간주 생산거점 건설 계획이 무산될 위기
-포드-CATL 간 합작 공장 설립 공식화에 따른 보조금 지급 논란으로 반중 정서가 확대된 여파. 다만, 궈쉬안은 투자 확대를 시사하며 상황에 대응할 것으로 보임
Link: https://bit.ly/40mcGnl
● 삼성디스플레이 LG디스플레이 아이폰14 패널 공급 격차 줄어, BOE 약진
-DSCC에 따르면, 23년 4월 아이폰14 시리즈 패널 주문은 3월보다 23% 감소하고 22년 4월 아이폰13 패널 주문보다는 39% 줄어들 것으로 전망
-4월 SDC(아이폰14 시리즈향 점유율 1위)의 아이폰14 시리즈 패널 점유율은 하락할 반면, LGD는 상승할 것. 이는 아이폰14프로맥스 LTPO 올레드 패널 덕분. BOE의 약진도 두드러짐
Link: http://bit.ly/3TxZUQr
● 잘 팔린다, 프리미엄폰… 갤럭시S·Z, 삼성 구세주 될까
-카운터포인트리서치에 따르면, 지난해 전세계 스마트폰 판매량은 전년대비 12% 줄어든 반면 프리미엄 스마트폰은 1% 증가. 프리미엄 스마트폰이 전체 매출의 절반 이상(55%)을 기록한 것은 처음
-이에 삼성전자도 플래그십 스마트폰인 S,Z 시리즈에 더욱 공을 들일 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3FEqrpQ
● 노태문 "삼성전자 인도 투자 늘리겠다"…스마트폰 생산·연구 역량 강화
-노태문 삼성전자 MX사업부장이 인도에 추가 투자를 단행, 현지 휴대폰 생산 및 연구 역량을 강화하겠다고 밝힘
-현재 삼성전자는 인도 내 제조 공장 2곳을 비롯해 벵갈루루 R&D 센터 등 4개의 거점기지를 두고 있음. 한편, 지난해 기준 인도 스마트폰 시장 점유율은 샤오미>삼성전자>비보>리얼미>오포 순
Link: https://bit.ly/3yTErrN
● ABF substrate suppliers see sales hit bottom in 1Q23(Digitimes prime)
-Taiwan-based ABF substrate suppliers are expected to see their sales hit bottom for 2023 in the first quarter, with sales recovering beginning in the second quarter, according to industry sources.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230322』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[단독] 기관, IPO '뻥튀기 청약' 7월부터 막힌다
🎙기준 자체를 대형 기관투자자의 의견을 수렴한 것이기도 하지만, 앞으로 점점 대형과 소형 기관투자자 간 양극화가 엄청 심해지겠네요.
우선 다음 달 가이드 나오는 것을 지켜봐야겠습니다.
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★ 금일 일정 ★
03/21~22 지아이이노베이션 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
03/23 엘비인베스트먼트 납입🏧
03/24 지아이이노베이션 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/29 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
04/13 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 토마토시스템(교보증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 모니터랩(미래에셋증권)
- 마이크로투나노(한국투자증권)
- 진영(하이투자증권)
- 나라셀라(신영증권)
- 마녀공장(한국투자증권)
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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