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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


[간밤 월드뉴스 총정리 41] 테슬라·리비안·루시드 급등/ 트럼프 기소에 날개 된 관련주, 왜?/ 넷플릭스 추천/ 유럽의 고민…식품·서비스/ 다음주 일자리·Fed 발언

 

“슈퍼코어 서비스 0.3%로 하락”…“침체 전 2분기 증시 괜찮을 수도” [김영필의 3분 ..

3월의 마지막 날인 31일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 은행 쪽에서 나쁜 소식이 없고 2월 개인소비지출(PCE) 물가 지수가 예상보... 서울경제 | 2023-04-01 06:49

 

은행위기 공포 잊은 뉴욕증시…나스닥, 3년만에 '최고의 분기'

분기 마지막날 다우 1.26%, S&P 1.44%, 나스닥 1.74% 각각 상승 마감 강건택 특파원 = 미국 뉴욕증시가 은행 위기의 공포를 털어... 연합뉴스 | 2023-04-01 06:47

 

[뉴욕증시]인플레 둔화에 3대 지수 상승...나스닥 1.7%↑

뉴욕증시는 3월의 마지막 거래일 인플레이션 지표가 예상보다 더 둔화했다는 소식에 상승했다. 나스닥 지수는 1분기에만 16% 이상 올라 2020년... 한국경제TV | 2023-04-01 06:21

 

[뉴욕증시]은행권 위기 딛고…올 1분기 나스닥 17% 폭등

미국 뉴욕 증시가 또 상승세를 이어갔다. 이번 은행권 불안이 조금씩 잦아들고 있다는 낙관론이 퍼지면서 시장에 온기가 돌았다. 그 와중에 인플레이... 이데일리 | 2023-04-01 06:13

 

뉴욕증시, 물가 둔화에 ↑…나스닥 3년만 분기 최대 상승 마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)가 선호하는 인플레이션 지표가 예상보다 더 둔화했다는 소식에 상승했다. 나스닥... 연합뉴스 | 2023-04-01 05:37

 

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

뉴욕증시, 금주 안도랠리 지속 기대…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304030003&t=NN>

 

 

 

 

 

 

2023년 4월 3일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 재무부가 IRA 세부안을 공개했습니다. 한국 요구가 반영됐다는 평가입니다.

 

(2) 테슬라가 CATL과 합작해 미국내 배터리 공장 건립을 추진합니다.

 

(3) 미국 2월 PCE가 예상을 밑돌면서 미국 주식시장이 올랐습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.558%p (+0.015%p)

한국 고객예탁금, 48.6조원 +0.3조원

 

K200 야간선물 등락률, % (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.33원 (+2.48원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

04/03 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,274.15p (+415.12p, +1.26%)

- S&P500: 4,109.31p (+58.48p, +1.44%)

- NASDAQ: 12,221.91p (+208.44p, +1.74%)

- 러셀2000: 1,802.48p (+34.10p, +1.93%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.22 (+0.54, +0.89%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.46 (-0.05, -0.13%)

- Eurex kospi 200: 324.55p (+0.85p, +0.26%)

- NDF 환율(1개월물): 1,304.33원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,230.86 (+22.61, +0.70%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.506 (+0.362, +0.35%)

- 유로/달러: 1.0839 (-0.0066, -0.61%)

- 달러/엔: 132.86 (+0.16, +0.12%)

- 파운드/달러: 1.2337 (-0.0049, -0.40%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0253% (-9.4bp)

- 5년물: 3.5733% (-11.0bp)

- 10년물: 3.4676% (-8.1bp)

- 30년물: 3.6499% (-8.4bp)

- 10Y-2Y: -55.77bp (1.30bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*07 1/4 (+0*02 1/4, +0.07%)

- 5YR T-Notes: 109*16 1/4 (+0*07 1/4, +0.21%)

- 10YR T-Notes: 114*29 1/2 (+0*11 , +0.3%)

- US T-Bonds: 131*05   (+1*00 , +0.77%)

- Ultra US T-Bonds: 141*04   (+1*11 , +0.96%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.67 (+1.30, +1.75%)

- 브렌트유: 79.89 (+1.29, +1.64%)

- 금: 1,986.20 (-11.50, -0.58%)

- 은: 24.16 (+0.17, +0.70%)

- 아연(LME, 3M): 2,922.50 (-9.50, -0.32%)

- 구리: 409.45 (+0.30, +0.07%)

- 옥수수: 660.50 (+11.00, +1.69%)

- 밀: 692.25 (0.00, 0.00%)

- 대두: 1,505.50 (+31.00, +2.10%)

 

*동 자료는 2023년 4월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 3일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 경기 우려 불구 물가 하락과 분기말 수급 영향으로 강세

 

미 증시는 유로존 물가 하락에 이어 미국 물가가 하향 안정을 보이자 상승 출발. 물론, 경기 둔화 우려를 높이는 지표 결과가 나왔음에도 이러한 물가 안정이 분기말 수급 개선과 더불어 지수 상승을 견인. 더 나아가 실적 시즌을 앞두고 개별 기업 중심으로 긍정적인 소식이 유입되며 강세를 보인 점도 우호적. 특히 국채 금리 하락 영향과 IRA 세부조항 발표로 태양광, 전기차 업종의 강세가 뚜렷해 나스닥의 상승이 컸음(다우 +1.26%, 나스닥 +1.74%, S&P500 +1.44%, 러셀2000 +1.93%)

 

변화요인: ①경기 둔화 Vs. 물가 하락 ②IRA 세부 지침

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230402085357133_3533

 

 

04/03 한국 증시: 상승 출발 후 매물 소화 과정 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF 0.89% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.13% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,304.33원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.26% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상

 

미 증시는 물가 하락을 이유로 기술주가 강세를 보인 가운데 개별 기업 호재성 재료가 유입되며 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 그러나, 지수 상승 요인 중 일부가 분기말 윈도우 드레싱 매수세 유입에 따른 것으로 추정되고 있어 지수 상승 영향이 반영되기는 쉽지 않을 것으로 예상. 여기에 마이크론에 대한 중국 정부의 규제 가능성이 부각된 점도 부담.

 

한편, 미국 IRA 세부 지침이 발표됐는데 내용에 따라 2차 전지 기업들이 생산 공정을 조정할 필요가 없다는 점은 관련 종목 투자심리에 우호적인 영향을 줄 것으로 예상되나, 관련 기대 심리가 높아져 있었던 만큼 영향은 크지 않을 것으로 전망. 이런 가운데 주말에 발표된 한국 수출이 비록 전년 대비 13.6% 감소했으나 시장 예상치인 17.5% 감소 보다는 양호하다는 점은 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발이 예상되나 미국 경기 둔화에 따른 매물 소화 과정을 보일 것으로 전망

 

 

 

 

 

 

(2023.04.01) U.S.& EU Market Closing

  • 2023.04.01  허기호
  • U.S. Market Closing – 05:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,274.2 415.1 1.3% 29/1/0
S&P500 4,109.3 58.5 1.4% 472/30/1
NASDAQ 12,221.9 208.4 1.7% 2374/937/260
RUSS 2K 1,800.3 31.9 1.8% 1687/208/26
PHLX 반도체지수 3,230.9 22.6 0.7% 26/3/0
VIX지수 18.7 -0.3 -1.7%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국의 근원 2월 개인소비지출 물가지수(PCE디플레이터)가 전년대비 4.6%를 기록하며 시장 예상치인 4.7%를 소폭 하회, 이에 인플레이션 압력 상승에 대한 시장의 우려가 완화되며 나스닥을 필두로 뉴욕 3대 지수 모두 상승 마감. 다만 미국의 2월 개인소비지출은 전월 대비 0.2% 로 미국 소비시장의 둔화가 증시 상방을 다소 제한하는 모습. 한편 미 연준의 금리 인상 사이클 종료에 따른 경기 침체 우려 또한 완화되며 향후 유가 회복 전망이 언급. 글로벌 투자은행 UBS에 따르면 금융시장 불확실성 확대로 국제유가를 포함한 주요 원자재 가격이 낙폭을 확대하였지만 미국 금융 당국의 신속한 대처가 이러한 우려를 완화시키며 2023년에 걸쳐 상승세를 시현할 것이라 전망.

 

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
자유소비재 XLY 149.5 2.7% 햇빛 3.3% 16.2% -20.2%
부동산 VNQ 83.1 2.2% 햇빛 -3.1% 2.1% -21.3%
커뮤니케이션 XLC 58.0 1.9% 햇빛 6.2% 17.2% -17.8%
소재 XLB 80.6 1.6% 햇빛 -2.7% 4.3% -7.3%
IT XLK 151.0 1.4% 햇빛 7.5% 24.9% -5.5%
산업재 XLI 101.2 1.3% 햇빛 -1.8% 3.4% 0.9%
헬스케어 XLV 129.5 1.1% 햇빛 0.7% -3.3% -3.9%
금융 XLF 32.1 1.0% 안개 -10.4% -6.7% -13.7%
필수소비재 XLP 74.7 0.8% 햇빛 3.2% 1.7% 0.3%
유틸리티 XLU 67.7 0.7% 햇빛 2.4% -2.0% -6.9%
에너지 XLE 82.8 0.7% 햇빛 -4.1% -2.6% 12.0%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+2.7%)섹터와 커뮤니케이션(XLC/+1.9%) 섹터가 상승 마감. 미국의 2월 근원 PCE 디플레이터가 시장 예상치를 하회함에 따라 인플레이션에 대한 시장의 우려가 완화. 이에 경기침체 우려 또한 다소 해소되며 자유소비재 기업들의 주가 상승 압력을 가중. 한편 세계 3대 신용평가기관 무디스는 미디어 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스(NFLX/+2.1%)의 기업 성장력을 높이 평가하며 기존 등급보다 상향 조절된 BAA3 등급으로 상향 조절.

 

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
수송 IYT 228.0 1.9% 햇빛 -2.7% 6.3% -10.7%
비트코인 BITO 17.5 1.7% 햇빛 27.5% 67.5% -38.1%
은행 KRE 43.8 0.9% 안개 -26.2% -23.7% -33.6%
반도체 SOXX 444.9 0.7% 햇빛 7.6% 28.4% -4.5%
항공방산 XAR 116.9 0.6% 햇빛 -2.9% 5.5% -6.9%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 은행(KRE/+0.9%)ETF와 비트코인(BITO/+1.7%)ETF가 상승 마감. 미국 인플레이션 둔화에 따른 미 연준의 기준금리 인상 사이클 종료에 대한 시장의 기대감이 증시 상승으로 연결. 특히 지난 미국의 중소 은행을 중심으로 발생하였던 유동성 위기에 향후 금리 인하라는 가능성이 커짐에 따라 낙폭을 확대 하였던 은행 섹터가 회복하는 모습. 특히 금리인상 종료 가능성이 높아짐에 따라 향후 가상화폐 시장의 자금 유입이 이루어 질 것이란 분석이 제기되며 비트코인 섹터의 상승 요인으로 작용.

 

  

EU Market Closing – 01:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 457.84 0.7%
자유소비재 +1.2%



상승 커뮤니케이션 +0.7%




필수소비재 +0.7%



하락

지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 15,628.8 15,659.1 15,499.8 106.4 0.7%
英 FTSE 100 7,631.7 7,654.4 7,616.1 11.3 0.1%
佛 CAC 40 7,322.4 7,341.8 7,264.8 59.0 0.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 금융 섹터에 대한 시장의 우려가 완화되며 지난 낙폭을 다소 회복. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 자유소비재 섹터가 상승을 주도하며 0.7% 상승한 457.8선에서 거래를 마감했으며 독일DAX 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 소폭 상승 마감. 글로벌 금융 서비스 기업 MUFG에 따르면 현재 채권 시장을 분석하였을 때 유로 강세가 과도한 상황이라 평가. 특히 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인상이 점차 낮아질 것이며 미국의 기준금리 또한 금리 인하로 급선회하는 가능성도 어렵다고 전망, 따라서 단기적으로 유로화의 변동성 확대가 불가피한 상황이라 분석.

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230401052229&gbn=B&res_seq=186995>

 

 

[신영증권 박소연] 4월 첫째주 증시전망

 

2023년 1분기 코스닥 지수가 24.8% 상승했습니다.

 

치솟았던 채권금리가 안정되면서 2차전지와 로봇, AI 등 중소형 CAPEX 테마주가 시세를 주도했습니다.

 

그러나 2분기는 생각보다 까다로울 것 같습니다. 미국 은행권 문제와 AT1 등 크레딧 이슈도 완전히 안정됐다고 보기 어렵고

 

Fed는 1회 추가 인상을 기어이 하겠다는 입장인데, 이 경우 3월 공급된 BTFP 등 유동성 효과는 일시에 그칠 수도 있습니다. 6월 시한인 부채한도 협상도 쉽지 않아 보입니다.

 

이번주 금요일 삼성전자 1분기 잠정실적이 발표됩니다. 향후 경기에 대한 가늠자가 될 것 같습니다.

 

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▲ 전주 동향 : KOSPI 은행위기 진정 기대로 2,470선 회복. 중국 PMI 호조, 반도체 세액공제 모멘텀으로 등도 호재로 작용. 국고 3년물 10bp 상승한 3.26%, 원/달러 환율 8원 상승한 1,302원

 

▲ 업종/종목 : DB하이텍(+27.7%)는 행동주의 펀드 매집에 급등. 한솔케미칼(+22.4%), 하나마이크론(+11.8%) 등 반도체 소부장도 강세. POSCO홀딩스(+14.3%)는 계열사 전반 실적 호조 기대로 2년래 최고

 

- 52주 신고/근접 : 한화에어로스페이스, 오리온, 두산밥캣, 삼성엔지니어링, 포스코케미칼, 농심, CJ, 오리온홀딩스, LS, 코스모신소재 / 엘앤에프, 하림지주, 에스앤에스텍, 파크시스템즈 등

 

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 상승 마감. core PCE 둔화로 채권금리 하락, 나스닥 강세. IRA 세부 지침 발표로 테슬라(+6.2%) 강세. 반면 마이크론(-4.4%)은 중국 정부의 국가안보 침해 조사 소식에  하락. 중소 은행주도 예금 이탈로 약세 지속

 

- 주식시장 반등에도 불구하고 달러는 강세 : NDF 원/달러 환율 1,306원 호가. 3월 수출 13.6% 감소, 무역적자 46억달러

 

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 Index 추가 상승 어려워. 급격한 금리인상에 따른 은행권, 부동산 등 자산부채 장단기 미스매칭 이슈 경계적 관점. 공급망 재구축 관련 소부장 CAPEX 테마 선별적 Overweight

 

- 금주 일정 : 7일(금) 삼성전자 잠정실적 발표 예정

 

 

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

4월3일 IT 주요뉴스

 

● 中 CATL, 테슬라 탑재 700㎞ 배터리 양산

-CATL이 1회 충전시 주행거리가 700km에 달하는 'M3P' 대량 양산에 나섬. 지난해 8월 처음으로 해당 배터리를 개발하고 있다고 밝혔는데, 8개월 만에 양산에 돌입

-M3P 배터리의 정확한 성분을 밝히진 않았지만, 업계에서는 LFP배터리에서 철을 빼고 망간과 아연, 알루미늄 등을 혼합해 적용한 것으로 봄. 테슬라가 쓸 예정으로 알려져 있음. 한편, 최근 CATL은 포드에 이어 테슬라와도 합작 공장을 짓기로 함

Link: http://bit.ly/3Zy4KyM

 

● 美 IRA 세부조항 발표…정부 "요구조건 대부분 반영"

-미 재무부가 31일(현지시간) IRA 세부조항을 발표. 정부는 우리 측 요구 조건이 대부분 반영됐다고 평가

-양극 활물질 등 구성소재는 배터리 부품에 포함되지 않았음. 한편, 배터리 부품에는 4대 부품 및 셀, 모듈 등이 포함되면서 국내 배터리 기업의 부품요건 충족이 용이하게 됨. 아울러 구성소재를 제조하는 과정이 핵심광물 가공과정으로 인정

Link: https://bit.ly/3M9QARa

 

● 삼성SDI 중국 상하이에 연구소 설립, 최윤호 "초격차 기술경쟁력 강화"

-삼성SDI는 중국 상하이에 'SDI R&D 차이나'를 설립했다고 밝힘. 앞서 지난해 독일에 유럽, 미국 보스톤에 아메리카 연구소를 각각 설립

-중국 내 연구소 설립을 통해 글로벌 R&D 네트워크 구축을 완료. 지역별로 특화된 배터리 공법, 설비 등을 조기에 확보해나갈 것

Link: http://bit.ly/3KqiGGv

 

● 올해 두번 접는 폴더블폰 나온다...삼성전자 특허 속 '트리폴드' 모습은

-삼성전자가 올해 하반기 폴더블폰 라인업에 트리폴드 모델을 추가할 것. 유명 IT 팁스터에 따르면, 갤럭시Z폴드, 플립5와 함께 트리폴드 모델을 준비 중인 것으로 확인

-트리폴드는 메인 디스플레이가 두 번 접히는 방식. 어떤 형태로 나올 지 공개된 바는 없으나, 업계는 그간 삼성전자가 출원한 관련에 주목

Link: http://bit.ly/3K1LyUo

 

● 애플, 디즈니 인수 땐 기업가치 25% 상승

-애플과 디즈니의 M&A설이 다시 제기. 미국 IB 니덤에 따르면, 애플의 디즈니 인수에 대한 전망을 담은 보고서를 작성

-애플이 디즈니 인수를 제안한 이유로 두꺼운 팬층, 비슷한 기업 문화 등을 근거로 제시

Link: https://bit.ly/3U4qEZg

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230403』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic1》

[시그널] 중형 스팩도 위기 맞나…유안타11호 상장 철회

https://www.sedaily.com/NewsView/29O4TNJ1XW

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “스팩은 100억 원만 넘어도 크다고 인식한다”며 “짝이 될 기업들도 그만큼 규모가 커야 하기 때문에 합병 성공 확률이 줄어든다”고 말했다.

 

 

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📌Today's Topic2》

벤처·VC협회, 비상장주식 거래소 설립한다…혹한기 회수시장 녹일까

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023033111434266490

 

 

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📌Today's Topic3》

[IPO 밸류에이션의 비밀]미래수익까지 '영끌'...적자 바이오 기업 선택지 'PER'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202303270911295820109672

 

 

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📌Today's Topic4》

IB名家로 우뚝 'KB증권 전성시대' 시작됐다

https://naver.me/GwEHpZH7

🎙올해는 IB 수익 1위를 하는 것이 목표다. - 기사 중... -

올해는 KB증권 홀로 IB수익 1위 하는 것이 아니라 업계 분들과 함께 상생하는 것이 목표였으면 좋겠습니다.🙏

 

 

 

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★ 금일 일정 ★

 없음.

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 스팩 이외에 없음.

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 04/26 마이크로투나노(한국투자증권)

 미정 : 토마토시스템(교보증권)

 05/02 나라셀라(신영증권)

 05/04 모니터랩(미래에셋증권)

 미정 : 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 진영(하이투자증권)

 미정 :  씨유박스(신한투자증권)

 미정 : 기가비스(삼성증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 마녀공장(한국투자증권)

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

 - 프로테옴텍(키움증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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