주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 4월18일] “지역은행 위기 진화”…공포지수, 17 밑으로/ 깜짝 반등한 제조·주택 심리/ “5월 25bp↑ 확률 90%”/ 하루 70% 급등한 이 종목
구글 주가, '삼성스마트폰 검색엔진 빙 교체 검토'에 2.8% 하락
김태종 특파원 = 구글 주가가 17일(현지시간) 삼성전자발(發) 악재 가능성에 3% 가까이 하락했다. 구글 모회사 알파벳은 이날 뉴욕 증시에서 ... 연합뉴스 | 2023-04-18 06:54
뉴욕증시, 은행실적 주시 속 상승 '테슬라 1%↑'…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌..
뉴욕증시가 17일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 100.71포인트(0.30%) 오른 3만3987.1... 한국경제TV | 2023-04-18 06:52
[뉴욕증시]어닝시즌 관망에 보합권…삼성 따라 구글·MS 희비
미국 뉴욕 증시가 소폭 상승했다. 3대 지수는 연방준비제도(Fed)의 긴축 공포에 장중 보합권에서 오르락내리락 했으나, 장 막판 반등하면서 상승... 이데일리 | 2023-04-18 06:08
‘기업 실적 받쳐줄지도’ 기대감에…S&P500 0.33%↑[데일리국제금융시장]
우려했던 것보다 기업 실적도, 경제 지표도 호조를 보이면서 뉴욕증시가 상승했다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 다우존스산업평균지수는 100... 서울경제 | 2023-04-18 05:59
뉴욕증시, 기업 실적 발표 속 상승…다우 0.3%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 기업들의 실적 발표 속에 소폭 올랐다. 17일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산... 연합뉴스 | 2023-04-18 05:37
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 은행실적 주시 속 상승 '테슬라 1%↑'…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304180019&t=NN>
2023년 4월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 친환경차 보조금 대상이 좁아지면서 현대와 유럽 일본 차들이 제외됐습니다.
(2) 삼성전자가 핸셋 검색엔진을 구글에서 Bing으로 대체할 수 있다고 NYT가 전했습니다.
(3) 대만이 미국으로부터 대함 미사일 400기를 구매할 계획입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.596%p (-0.018%p)
한국 고객예탁금, 52.3조원 -1.3조원
K200 야간선물 등락률, -0.25% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,317.09원 (+5.79원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/18 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,987.18p (+100.71p, +0.30%)
- S&P500: 4,151.32p (+13.68p, +0.33%)
- NASDAQ: 12,157.72p (+34.25p, +0.28%)
- 러셀2000: 1,802.84p (+21.68p, +1.22%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.83 (-0.52, -0.82%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.89 (+0.17, +0.43%)
- Eurex kospi 200: 334.55p (-0.85p, -0.25%)
- NDF 환율(1개월물): 1,317.06원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,066.68 (-3.77, -0.12%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.100 (+0.548, +0.54%)
- 유로/달러: 1.0929 (-0.0063, -0.57%)
- 달러/엔: 134.45 (+0.66, +0.49%)
- 파운드/달러: 1.2377 (-0.0036, -0.29%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2005% (+10.2bp)
- 5년물: 3.7030% (+9.7bp)
- 10년물: 3.6023% (+9.0bp)
- 30년물: 3.8134% (+7.9bp)
- 10Y-2Y: -59.82bp (1.21bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*31 (-0*05 1/2, -0.17%)
- 5YR T-Notes: 109*03 1/4 (-0*12 1/4, -0.35%)
- 10YR T-Notes: 114*11 1/2 (-0*17 1/2, -0.48%)
- US T-Bonds: 129*24 (-1*31 , -0.79%)
- Ultra US T-Bonds: 138*23 (-1*13 , -1.14%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.83 (-1.54, -1.87%)
- 브렌트유: 84.76 (-1.47, -1.70%)
- 금: 2,007.00 (-7.90, -0.39%)
- 은: 25.09 (-0.32, -1.26%)
- 아연(LME, 3M): 2,832.00 (-24.50, -0.86%)
- 구리: 406.95 (-2.90, -0.71%)
- 옥수수: 642.50 (+6.75, +1.06%)
- 밀: 707.25 (+13.25, +1.91%)
- 대두: 1,485.50 (+17.50, +1.19%)
*동 자료는 2023년 4월 18일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 18일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 업종, 종목 차별화 속 실적 시즌 기대로 상승 전환
미 증시는 찰스슈왑(+3.94%) 등 개별 기업의 실적 발표에 힘입어 상승하기도 했으나, 달러 강세와 국채 금리 급등 여파로 매물 출회되며 하락 전환. 더불어 국제유가가 경기 둔화와 달러 강세 여파로 크게 하락하자 에너지 업종이 부진한 가운데 알파벳(-2.66%) 등 개별 기업 이슈로 하락 지속. 다만, 대형 금융주의 강세가 지속되는 등 실적 시즌에 대한 기대로 지수 하락은 제한된 가운데 장 후반 상승 전환 마감(다우 +0.30%, 나스닥 +0.28%, S&P500 +0.33%, 러셀2000 +1.22%)
변화요인: ①경제지표 ②알파벳, MS 그리고 애플
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230418054943497_3533
04/18 한국 증시: 매물 소화 속 개별 종목 장세 지속
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 0.82% 하락. MSCI 신흥 지수 ETF는 0.43% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,317.06원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.25% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상
미 증시가 개별 기업 변화에 따라 등락을 보이는 종목 차별화를 보인 점을 감안 한국 증시 또한 최근 변화를 이어가며 종목 장세가 지속될 것으로 전망. 이런 가운데 미 증시가 실적 시즌에 대한 기대 심리가 높아 반발 매수세가 지속되고 있다는 점도 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상. 특히 미국 경제 지표가 개선되며 경기 경착륙 가능성이 완화된 점은 수출 의존도가 높은 한국 경제에 긍정적이라는 점을 감안 주식시장은 여전히 견고한 모습을 보일 것으로 예상.
그렇지만, 경제지표 개선에도 불구하고 세부적인 항목이 그리 낙관적이지 못해 여전히 미국 경기 둔화가 이어지고 있다는 점은 부담. 특히 달러/원 환율이 큰 폭으로 상승을 하는 등 원화 약세 기조가 지속되며 외국인 수급에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 점도 부담. 물론, 외국인은 전기전자 업종 중심으로 순매수가 지속되고 있으나, 이는 삼성전자에 국한된 모습이라는 점도 부담. 결국 개인투자자와 외국인은 일부 종목에 집중된 모습을 보일 뿐 시장 전체적으로는 매물 소화 과정이 진행되고 있어 한국 증시는 0.3% 하락 출발 후 개별 종목 장세가 지속될 것으로 전망
(2023.04.18) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.18 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,987.18 | 100.71 | 0.3% | 21/9/0 |
| S&P500 | 4,151.32 | 13.68 | 0.3% | 373/1130/0 |
| NASDAQ | 12,157.72 | 34.25 | 0.3% | 2038/1137/391 |
| RUSS 2K | 1,801.38 | 20.22 | 1.1% | 1366/522/30 |
| PHLX 반도체지수 | 3,066.68 | -3.77 | -0.1% | 17/12/0 |
| VIX지수 | 16.96 | -0.11 | -0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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기업들의 실적 발표가 이어지는 가운데 상승세로 출발했던 미국증시는 4월 뉴욕 앰파이어스테이트 제조업지수가 강하게 나옴에 따라 금리인상 우려가 재차 부각되며 하락반전. 이후 변동폭은 제한적이었으나 장 후반으로 가면서 매수세가 유입되며 3대지수 모두 소폭 상승 마감. 이번주에는 Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley 등 대형 은행들과 넷플릭스, 테슬라, 존슨앤존슨 등 주요기업들의 실적발표가 예정되어 있음. 뉴욕 제조업 지수가 5개월만에 상승세를 보임에 따라 국채 금리가상승하며 증시의 부담으로 작용함. CME Fedwatch에 따르면 5월25bp금리 인상 가능성은 85%까지 높아져 있으며, 추가 금리인상 여부에 대한 관심이 높아져 있는 가운데 이번주 연준 당국자들의 발언에 시장이 민감하게 반응할것으로 보임.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 부동산 | VNQ | 82.9 | 2.11% | 햇빛 | 3.20% | -5.00% | -23.20% |
| 금융 | XLF | 33.26 | 1.17% | 햇빛 | 4.10% | -6.50% | -10.30% |
| 산업재 | XLI | 100.64 | 0.81% | 햇빛 | 2.00% | 1.00% | 0.50% |
| 자유소비재 | XLY | 147.94 | 0.71% | 햇빛 | 1.70% | 5.10% | -17.80% |
| 필수소비재 | XLP | 75.65 | 0.63% | 햇빛 | 4.10% | 4.30% | -3.60% |
| 소재 | XLB | 81.42 | 0.61% | 햇빛 | 4.80% | -1.60% | -8.00% |
| 유틸리티 | XLU | 69.28 | 0.57% | 햇빛 | 5.50% | 0.80% | -7.00% |
| IT | XLK | 149.2 | 0.37% | 햇빛 | 3.10% | 11.30% | 0.60% |
| 헬스케어 | XLV | 134.45 | -0.09% | 햇빛 | 5.30% | 0.40% | -2.60% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.89 | -0.57% | 햇빛 | 4.30% | 9.30% | -8.00% |
| 에너지 | XLE | 86.2 | -1.18% | 햇빛 | 7.20% | -3.90% | 11.50% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
4월 엠파이어스테이트 제조업지수가 예상외의 강세를 보인 가운데미 국채 수익률이 상승하며 금융 섹터(XLF,+1.17%)가 강세를 보임. 부동산 섹터(VNQ,+2.11%)도 강세를 보인 반면, 커뮤니케이션 서비스(XLC,-0.57%) 섹터는 약세를 면치 못하였으며, WTI가 2%가까이 빠진 가운데 에너지 섹터(XLE,-1.18 %)의 하락세가 두드러졌음.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 은행 | KRE | 43.57 | 2.98% | 안개 | -5.40% | -27.60% | -33.80% |
| 클린에너지 | ICLN | 19.91 | 1.63% | 햇빛 | 4.70% | -5.10% | -2.90% |
| 생명공학 | IBB | 133.57 | 0.86% | 햇빛 | 6.10% | -2.30% | 3.80% |
| 반도체 | SOXX | 423.14 | 0.01% | 안개 | -1.50% | 4.80% | -0.70% |
| 비트코인 | BITO | 17.56 | -3.06% | 햇빛 | 3.50% | 25.00% | -28.70% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금리 인상 우려가 재차 부각되면서 그동안 강세를 보였던 비트코인(BITO,-3.06%) 테마가 약세를 보였음. 은행(KRE,+2.98 %), 클린에너지(ICLN,+1.68%) 생명공학(IBB,+0.86%) 테마가 강세를 보임.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 466.84 | 0.0% | 소재 | 0.8% | |
| 상승 | 산업재 | 0.8% | |||
| 필수소비재 | 0.7% | ||||
| 자유소비재 | -0.7% | ||||
| 하락 | 금융 | -1.6% | |||
| 정보기술 | -1.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,789.53 | 15,903.25 | 15,764.38 | -18.07 | -0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,879.51 | 7,916.67 | 7,871.91 | 7.60 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 7,498.18 | 7,552.00 | 7,498.07 | -21.43 | -0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
유럽 증시는 장 초반 상승세를 유지하지 못하고 보합세를 보인 가운데 소폭 하락 마감. 범 유럽 지수인 STOXX600은 전일대비 0.07 하락한 466.84에 장을 마감하였으며 영국은 강보합, 독일과 프랑스 시장은 소폭 하락 마감함. 부문별로 보면 금리에 가장민감한 기술주가 1.7% 하락했으며 금융주도 약세를 보였으며 소재주는 강세를 보임. 지난 주 시장은 인플레이션 우려 완화에 무게를 두며 상승세를 보였으나 금일은 미 연준의 추가 금리인상이 한차례로그치치 않을 가능성에 주목하며 약보합 마감. 독일 중앙은행 총재는 추가 금리 인상 필요성을 재차 주장하였으며이번주 후반에 유로존 3월 인플레이션, 4월 제조업 및 서비스활동에 관한 데이터 발표가 예정되어 있음.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월18일 IT 주요뉴스
● VW, Rivian, Nissan, BMW lose access to US EV tax credits(Reuters)
-미 재무부는 월요일 폭스바겐, BMW, 닛산, 리비안, 현대, 볼보의 전기차가 배터리 소싱에 대한 새 규정에 따라 7,500달러의 세액 공제를 받을 수 없게 될 것이라 밝힘. 테슬라는 모델 3 스탠다드레인지 후륜 구동에 대한 크레딧은 절반으로 줄어들지만 나머지 모델은 유지
-반면 GM의 경우, GM의 모든 전기차는 7,500달러의 세액 공제를 받을 자격이 있다고 밝힘. 앞서 포드와 스텔란티스는 대부분의 자사 전기차 모델에 대한 세액 공제가 반절로 줄어들 것이라고 발표했음
Link: https://bit.ly/3UFVckp
● 나트륨이온배터리, 전기차 시장 뒤흔드나…CATL, 체리와 파격적인 결합
-중국 CATL이 자체 개발한 나트륨이온 배터리가 중국 Cherry의 전기차 모델에 탑재될 예정이라고 밝힘. 또한, 양사가 공동으로 만든 배터리 브랜드 'ENER-Q'도 선보임
-나트륨이온배터리는 리튬이온배터리와 원리가 비슷하지만 에너지 저장 재료로 더 안전하다는 평가. 낮은 에너지 밀도는 단점. CATL 측은 나트륨 이온배터리의 비용 우위는 명확하고, 공급망이 성숙해지면 비용 우위는 더욱 커질 것이라고 언급
Link: https://bit.ly/3ohoXfc
● 'IRA 견제'에 SVOLT 유럽서 공격적 투자
-중국 SVOLT 에너지 테크놀로지가 유럽에 최대 5개의 전기차 배터리 공장을 설립할 것. 올해 배터리 공급 계약이 세 건을 달성한 바 있으며 고객사도 확대하는 추세
-IRA로 인해 미국향 진출이 제한되면서 유럽에 중국 배터리 업체들의 투자가 몰리고 있는 상황
Link: https://bit.ly/3onG0w0
● 이제는 TV 한 대 값…치솟는 스마트폰 가격, 왜
-플래그십 스마트폰 가격이 점점 치솟는 추세. TV 프리미엄 라인인 OLED TV 가격 수준까지 올라온 상황. 애플은 올해 9월 출시할 아이폰15 프로와 프로맥스 가격 인상을 검토. 애플은 미국에서 지난 아이폰X 시리즈 이후 프로 모델의 가격을 인상한 적이 없음
-일각에서는 아이폰15 프로맥스 2TB 모델 출시를 점치며 해당 모델이 400만원에 육박할 것이라는 전망도 제기. 삼성전자 갤럭시S23도 전작대비 평균적으로 15만원 인상된 가격으로 출고
Link: https://bit.ly/3ULPc9W
● 中폴더블 무서운 추격에…삼성 ‘갤Z폴드5’ 변화점은?
-최근 국내 스마트폰 부품업체들이 올 하반기 출시될 삼성전자 폴더블폰 신제품 갤럭시Z 폴드5, 플립4에 대한 부품 공급에 돌입. 외형에는 전작과 큰 변화가 없는 것으로 전해짐
-다만, 힌지(물방울 방식) 등 기존에 강점을 지녔던 요소를 한층 강화하는 방향으로 제품이 설계된 것으로 파악. 내부 배터리 디자인도 변화할 것
Link: https://bit.ly/3L4vim7
● 애플, 美 평균보다 10배 높은 저축계좌 출시…금융시장 지각변동
-애플이 17일 현지시간 기준 연 4.15%의 이자가 붙는 애플 카드 저축계좌를 출시했다고 밝힘. 아이폰의 월렛 앱에서 계좌를 만들 수 있고, 계좌 개설에 따른 수수료나 최소 예금 등의 요건은 없다고 설명
-높은 금리로 인해 금융시장 전반에 지각변동을 몰고 올 가능성 대두. 애플은 금융 서비스가 향후 자사의 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것으로 보고 확대 중
Link: https://bit.ly/41mOyCg
● The upcoming iOS 17 might take a big step towards sideloading(GSMarena)
-저명한 애플 분석가에 따르면, iOS 17 체제에서는 앱 사이드로딩이 가능해질 것이라고 전망. 24년 시행될 EU의 디지털 시장법이 해당 변경 가능성을 뒷받침
-애플이 사이드로딩을 그간 허용하지 않은 이유는 개인정보 보호 및 보안 문제에 기인했는데 향후 해당 문제를 어떻게 처리할 지 주목할 필요. 애플의 WWDC 컨퍼런스에서 자세한 내용을 확인할 수 있을 것
Link: https://bit.ly/41Cvf7q
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230418』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
“공모가 미정 상태서 인수약정”…금융위 IPO 활성화 위한 ‘코너스톤 제도’ 도입 추진 [투자360]
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230417000500
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《📌Today's Topic2》
고평가 논란 2차전지… IPO 주관 증권사도 긴장
🎙 난 또 다른 종목인줄 클릭했네 ㅋ
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★ 금일 일정 ★
04/17~18 에스바이오메딕스 수요예측⚖️
04/17~18 마이크로투나노 청약🖨
04/18~19 토마토시스템 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
04/18~19 토마토시스템 청약🖨
04/19~20 프로테옴텍 수요예측⚖️
04/20 마이크로투나노 납입🏧
04/21 토마토시스템 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
05/12 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/19 마녀공장(한국투자증권)
05/22 프로테옴텍(키움증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
05/25 기가비스(삼성증권)
미정 : 진영(하이투자증권)
06/01 나라셀라(신영증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 오픈놀(하나증권)
- 시큐센(신한투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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| 4월 13일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.04.13 |