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[간밤 월드뉴스 총정리 4월26일] FRC 50% 급락…월가 평가는?/ 가격 올린 맥도날드·펩시코/ UPS 어닝 쇼크…의미는?/ 소기업 지표가 보여준 것/ 달라진 금리 전망
퍼스트리퍼블릭, 주가 50% 폭락…커지는 은행 위기 공포
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국 중소 지역은행 퍼스트리퍼블릭은행(FRC)의 주가가 '어닝 ... 한국경제 | 2023-04-26 06:54
우려했던 것과 달리 클라우드 서비스의 성장률이 기대치를 웃돌면서 마이크로소프트(MS) 주가가 25일(현지시간) 장 마감 후에 급등하고 있다. 마... 머니투데이 | 2023-04-26 06:47
“돌아온 은행공포 퍼스트 -49%”…“알파벳·MS 어닝 전망 깼다” [김영필의 3분 월스트..
25일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 빅테크 실적 발표를 앞두고 지역은행과 경기침체 우려가 커지면서 하락 마감했습니다. 나스닥이 1.... 서울경제 | 2023-04-26 06:41
은행 불안 여전하다…S&P500, 1.58%↓[데일리국제금융시장]
퍼스트 리퍼블릭 은행의 예금 유출에 따른 은행권 불안 우려가 불거지면서 뉴욕 증시가 하락했다. 경제 둔화 걱정과 미국 정부 부채 한도 문제 처리... 서울경제 | 2023-04-26 06:31
구사일생 퍼스트리퍼블릭은행, 다시 커진 '공포'…주가 50% 폭락(종합)
전날 공개 1분기 실적보고서 영향…보유예금 40%↓·실적 악화 김태종 특파원 = 지난달 실리콘밸리은행(SVB) 파산 여파로 위기에 몰렸던 퍼스트... 연합뉴스 | 2023-04-26 06:21
[뉴욕증시]은행 위기설 재점화에 '털썩'…빅테크가 일으킬까
미국 뉴욕 증시가 은행권 위기설이 재점화하며 일제히 급락했다. 중소 지역은행인 퍼스트리퍼블릭은행에서 실제 예금 엑소더스가 발생했다는 소식에 은행... 이데일리 | 2023-04-26 06:17
클라우드 사업 부문 호조…구글, 역대 처음 영업익 김태종 특파원 = 마이크로소프트(MS)와 구글이 시장 예상치를 상회하는 1분기 실적을 25일(... 연합뉴스 | 2023-04-26 05:56
뉴욕증시, 은행권 불안·실적 경계에 하락…나스닥 2%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 퍼스트 리퍼블릭 은행의 주가 폭락으로 지역 은행권에 대한 우려가 다시 재점화한 가운데, 실적에 대한 경... 연합뉴스 | 2023-04-26 05:38
되살아난 은행 공포에 침체 우려도…S&P 1.6%↓·나스닥 2%↓
퍼스트리퍼블릭, 예금액 급감에 50% 가까이 폭락…UPS 실적 부진도 악재 강건택 특파원 = 미국 뉴욕증시는 25일(현지시간) 되살아난 '은행 ... 연합뉴스 | 2023-04-26 05:35
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 은행권 불안 재점화에 일제 하락 ‘퍼스트 리퍼블릭 50%↓’…유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304260006&t=NN>
2023년 4월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 스탠 드럭큰밀러가 컨빅션 달러 숏을 주장했습니다.
(2) UPS가 올해 매출 가이던스를 하향하는 등 경기 우려가 지속되며 주식시장이 내렸습니다.
(3) 장마감후 마이크로소프트와 구글이 예상을 웃도는 실적을 발표하며 4% 상승중입니다.
04/26 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,530.83p (-344.57p, -1.02%)
- S&P500: 4,071.63p (-65.41p, -1.58%)
- NASDAQ: 11,799.16p (-238.04p, -1.98%)
- 러셀2000: 1,745.95p (-42.92p, -2.40%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.43 (-1.73, -2.83%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.19 (-0.73, -1.88%)
- Eurex kospi 200: 323.50p (-2.25p, -0.69%)
- NDF 환율(1개월물): 1,339.11원 / 전일 대비 6원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,906.29 (-101.23, -3.37%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.841 (+0.493, +0.49%)
- 유로/달러: 1.0973 (-0.0073, -0.66%)
- 달러/엔: 133.71 (-0.53, -0.39%)
- 파운드/달러: 1.2410 (-0.0076, -0.61%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9481% (-14.0bp)
- 5년물: 3.4474% (-12.3bp)
- 10년물: 3.3958% (-9.4bp)
- 30년물: 3.6516% (-5.8bp)
- 10Y-2Y: -55.23bp (4.58bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*13 (+0*12 , +0.38%)
- 5YR T-Notes: 110*08 (+0*24 , +0.69%)
- 10YR T-Notes: 115*25 1/2 (+0*28 1/2, +0.78%)
- US T-Bonds: 132*12 (+1*19 , +1.22%)
- Ultra US T-Bonds: 142*03 (+1*26 , +1.29%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.07 (-1.63, -2.07%)
- 브렌트유: 80.77 (-1.97, -2.38%)
- 금: 2,004.50 (+6.90, +0.35%)
- 은: 25.09 (-0.28, -1.11%)
- 아연(LME, 3M): 2,600.00 (-70.00, -2.62%)
- 구리: 386.50 (-9.65, -2.43%)
- 옥수수: 607.75 (+0.25, +0.04%)
- 밀: 653.00 (-3.75, -0.57%)
- 대두: 1,417.50 (-18.25, -1.27%)
*동 자료는 2023년 4월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 26일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 침체 이슈와 지역은행 우려로 하락
미 증시는 퍼스트 리퍼블릭(-49.38%) 실적 발표로 지역 은행 리스크가 재 부각되자 하락 출발. 더불어 소비자 신뢰지수 둔화로 경기 침체 가능성이 높아지자 위험자산 회피 심리가 확대되며 하락폭 확대. 또한 ASML(-3.45%) 투자의견 하향 조정 여파로 반도체 업종이 큰 폭으로 하락하는 등 개별 요인도 부담. 대체로 시장은 금융, 반도체 업종 등이 하락을 주도한 가운데 경기 방어주는 견고함을 보이는 차별화 진행되며 마감(다우 -1.01%, 나스닥 -1.98%, S&P500 -1.58%, 러셀2000 -2.40%)
변화요인: ①소비자 신뢰지수 ②퍼스트 리퍼블릭
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230426055708430_3533
04/26 한국 증시: 하락 출발 후 반발 매수 유입 기대
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 2.83%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.88% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,339.11원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.69% 하락. KOSPI는 0.7% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 경기 침체와 퍼스트 리퍼블릭으로 파생된 지역은행 리스크가 부각되며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 경기 침체 이슈로 달러와 엔화가 강세를 보이는 등 안전자산 선호심리가 높아진 점은 투자 심리 위축 요인으로 작용할 것으로 전망. 여기에 필라델피아 반도체 지수가 3.37% 하락한 점, 에너지, 산업재 등 경기와 관련된 업종이 약세를 보인 점도 부담.
그렇지만, 반도체 업종 하락 요인 중 클라우드 서비스 매출 둔화에 따른 데이터센터 매출 부진 우려는 전일 한국 증시에 일부 반영된 점, 퍼스트 리퍼블릭으로 파생된 지역은행 이슈도 전일 한국 증시에는 반영이 됐다는 점을 감안 미 증시의 하락이 한국 증시에 미치는 영향은 제한될 전망. 여기에 미 증시 마감 후 MS와 알파벳이 견고한 실적과 특히 클라우드 서비스 관련 매출 증가 소식에 시간외로 4% 내외 상승을 보이고 있다는 점도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.
이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 하락 출발 후 개선된 미국 대형 기술주 실적 발표에 힘입은 미국 시간외 선물 강세로 낙폭을 축소할 것으로 전망. 여기에 SK 하이닉스와 LG에너지솔루션 등 개별 기업 실적 결과에 따라 변화를 보이는 종목 장세가 진행될 것으로 전망.
(2023.04.26) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.26 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,530.83 | -344.57 | -1.0% | 6/24/0 |
| S&P500 | 4,071.63 | -65.41 | -1.6% | 82/420/1 |
| NASDAQ | 11,799.16 | -238.04 | -2.0% | 610/2564/389 |
| RUSS 2K | 1,746.41 | -42.46 | -2.4% | 246/1645/25 |
| PHLX 반도체지수 | 2,906.29 | -101.23 | -3.4% | 0/29/0 |
| VIX지수 | 18.86 | 1.97 | 11.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
최근 큰 폭의 움직임을 보이지 않던 미 증시가 금일은 상대적으로 큰 폭의 약세를 보임. 월요일 저녁 First Republic의 수신고가 1분기동안 약40% 빠진 것으로 알려지면서 동 은행의 주가가 폭락세를 보임. 은행 위기에 대한 우려가 다시 부각됨. 그동안 상승세를 보여왔던 IT기업들의 강력한 상승세가 계속 유지되기는 힘들 것이라는 주장이 제기되기도 함. 국채 수익률은 하락세를 보이고 있으며, 원유, 곡물, 산업재의 전반적 하락, 안전자산인 금 가격 강세 등 시장은 경기침체 우려를 반영하는 모습을 보이고 있음. GM은 예상치를 상회하는 실적을 발표하였음에도 4% 이상 하락함. 장 마감후 나온 알파벳과 마이크로소프트의 실적은 예상치를 상회하며 시간외에서 상승 중이며 구글은 700억달러 규모의 자사주 매입을 승인했다는 소식.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 69.91 | -0.09% | 햇빛 | 4.50% | 1.90% | -1.90% |
| 필수소비재 | XLP | 76.77 | -0.14% | 햇빛 | 3.90% | 4.60% | -1.30% |
| 부동산 | VNQ | 81.25 | -0.99% | 안개 | 1.20% | -9.90% | -22.30% |
| 헬스케어 | XLV | 133.62 | -1.06% | 햇빛 | 4.90% | 0.60% | 1.50% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 56.74 | -1.54% | 안개 | 0.20% | 3.30% | -6.30% |
| 금융 | XLF | 32.57 | -1.72% | 햇빛 | 2.20% | -10.50% | -6.90% |
| 산업재 | XLI | 99 | -1.83% | 안개 | -0.70% | -2.40% | 3.10% |
| 에너지 | XLE | 84.63 | -1.91% | 햇빛 | 3.40% | -4.90% | 14.50% |
| 자유소비재 | XLY | 144.45 | -1.97% | 안개 | 0.00% | -2.60% | -14.90% |
| 소재 | XLB | 79.5 | -2.15% | 햇빛 | 0.80% | -5.70% | -6.20% |
| IT | XLK | 143.94 | -2.15% | 안개 | -2.20% | 6.10% | -1.40% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 전반적인 하락세를 보인 가운데 IT(XLK,-2.15%)와 소재(XLB,-2.15%)섹터의 하락세가 두드러짐. 경기침체 우려로 인해 에너지(XLE,-1.91%)와 산업재(XLI,-1.83%) 섹터도 상당폭의 약세를 면치 못함.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 16.42 | 0.86% | 안개 | -3.60% | 17.30% | -31.20% |
| 클린에너지 | ICLN | 19.41 | -1.97% | 햇빛 | 1.30% | -6.40% | 2.30% |
| 기술혁신 | ARKK | 35.94 | -3.17% | 안개 | -6.90% | -10.10% | -26.50% |
| 반도체 | SOXX | 401 | -3.36% | 안개 | -7.80% | -0.40% | -3.00% |
| 은행 | KRE | 40.94 | -4.13% | 안개 | -7.70% | -33.60% | -34.10% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 비트코인을 제외한 모든 종목이 약세를 보임. First Republic 주가 폭락으로 은행시스템에 대한 위기감이 다시 한번 제기되며 은행(KRE,-4.13%) 테마가 가장 크게 하락했으며 반도체(SOXX,-3.36%) 업종도 엔비디아, AMD등 반도체 제조업 뿐 아니라 장비업체들도 약세를 보이며 큰 폭의 하락을 시현. 기술혁신(ARKK,-3.17%)테마도 완연한 약세를 보임.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 467.08 | -0.4% | 건강관리 | 0.6% | |
| 상승 | 필수소비재 | 0.2% | |||
| 유틸리티 | 0.2% | ||||
| 에너지 | -1.1% | ||||
| 하락 | 금융 | -1.2% | |||
| 소재 | -1.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,872.13 | 15,891.73 | 15,794.81 | 8.18 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,891.13 | 7,912.52 | 7,863.85 | -21.07 | -0.3% |
| 佛 CAC 40 | 7,531.61 | 7,541.72 | 7,504.26 | -42.25 | -0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
범 유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 1.89포인트(0.40%)하락한 467.08에 마감했고, 독일 DAX지수는 8.18포인트(0.05%)오른 15,872.13을 기록함. 프랑스 CAC40지수는 42.25포인트(0.56%)빠진 7,531.61, 영국 FTSE100지수는 21.07포인트(0.27%) 떨어진7891.13으로 장을 마침. 기업 실적에 대한 우려가 이어지고 있는 가운데 ECB가 긴축 기조를 유지할 것이라는 전망이 투자심리를 더욱 위축시키는 것으로 해석됨. 다음달 초 ECB의 금리결정에서 25-50bp의 인상이 예상되고 있음.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월26일 IT 주요뉴스
● 삼성SDI, GM과 4조원 美 배터리 합작법인 설립
-삼성SDI가 25일 미국 완성차 업체 GM과 26년 양산을 목표로 30억 달러 이상을 투자해 연간 30GWh 규모의 공장을 설립한다고 밝힘
-합작공장에서는 고성능 하이니켈 각형, 원통형 배터리를 생산할 것. 해당 배터리는 향후 GM에 전량 탑재될 것. SDI는 GM을 새 고객사로 확보하는 한편 미국에서 2번째 배터리 생산 거점을 구축할 것
Link: https://bit.ly/3LudSAy
● 테슬라, 가격 낮춘 중국산 '모델Y' 캐나다서 판매
-로이터통신에 따르면, 테슬라가 올해 캐나다에서 판매할 모델 Y를 상하이에서 생산하기 시작. 중국에서 북미로 자동차를 배송해서 판매하는 최초 사례
-캐나다 정부는 지난 21일 웹사이트를 통해 모델 Y와 모델 Y 롱레인지를 구매 시 5,000 캐나다달러의 인센티브나 리스를 받을 수 있다고 발표
Link: https://bit.ly/41DTR0b
● LG에너지솔루션, 오창 공장에 6000억원 투자
-LG에너지솔루션이 오창 배터리 생산시설을 마더 팩토리로 육성한다고 25일 밝힘. 내년까지 6,000억원을 투자할 계획
-향후 조성되는 '마더 라인'은 차세대 설계 및 공정 기술이 적용된 제품의 단순 시험생산 뿐만 아니라 양산성 검증까지 가능할 것
Link: https://bit.ly/442jHMP
● 아! 삼성 큰일났네…아이폰 역대급 카메라 ‘이렇게’ 나온다?
-애플이 소니와 손잡고 올 출시 예정인 아이폰15에 역대급 카메라를 탑재할 것. 현존 가장 성능이 좋다고 평가받는 갤럭시S23 울트라를 능가할 것이라는 예측
-아이스유니버스에 따르면, 아이폰 15 프로맥스에 소니의 센서인 'IMX903'이 탑재될 것. 아이폰이 고성능 카메라로 무장하면 갤럭시S23의 판매에도 악영향이 불가피할 것
Link: https://bit.ly/43YngDH
● 애플 vs에픽게임즈, 항소심도 애플 승리…둘 다 “이대로 안 물러나”
-외신에 따르면, 미국 캘리포니아 제9순회항소법원은 애플의 앱스토어 사업이 독점 금지법을 위반하지 않았다고 판단한 원심을 유지
-앞서 에픽게임즈는 자사 게임인 '포트나이트'에 자체 결제 시스템을 도입하면서 애플과 갈등이 시작. 향후에도 애플은 소송을 이어갈 가능성 존재. 향후 애플이 '외부 결제 허용' 결정마저 뒤집는다면 앱스토어의 수익성은 더 나아질 것이기 때문
Link: https://bit.ly/3LvUeEw
● 중고폰 시장 절대강자는 애플... 판매량 절반이 아이폰
-지난해 스마트폰 2차 유통시장에서 판매된 스마트폰의 절반이 애플 아이폰. 반면 삼성전자의 점유율은 소폭 하락
-한편, 세계 중고폰 시장 규모는 스마트폰 시장 규모가 역성장한 것과 대비되며 전년(21년) 대비 5% 성장한 것으로 집계. 중고 아이폰 증가는 선진국 신제품 수요를 잠식할 수 있지만 신흥국 수요 성장이 애플 점유을을 높여줄 요인
Link: https://bit.ly/3V6uWj9
● 애플 첫 MR헤드셋 가격 400만원 전망…"기존 VR보다 2배 비싸네"
-오는 6월 열리는 애플 WWDC 2023에서 공개될 애플의 MR 해드셋의 가격이 400만원에 달할 것으로 관측. 또한, 애플의 첫 MR 해드셋을 위한 휴대용 배터리팩도 함꼐 지원할 것
-매타의 퀘스트 프로 출고가에 2배 수준. 메타는 높은 가격에 대한 지적과 이에 따른 수요 부진으로 반년도 되지 않아 가격을 내린 바 있음
Link: https://bit.ly/3AtntBo
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230426』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
[단독] '주가조작 일당'에 수십억 투자한 임창정 "나도 피해자" 주장
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《📌Today's Topic2》
[단독]‘하한가 종목’ 추천한 강남 투자업체에 경찰 내사 착수
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★ 금일 일정 ★
04/26 마이크로투나노 상장⭐️
☆ 금주 남은 일정 ☆
04/27 토마토시스템 상장⭐️
04/27 에스바이오메딕스 납입🏧
04/27~28 트루엔 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/04 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/19 마녀공장(한국투자증권)
05/22 프로테옴텍(키움증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
05/25 기가비스(삼성증권)
06/01 나라셀라(신영증권)
06/01 진영(하이투자증권)
06/07 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 오픈놀(하나증권)
- 시큐센(신한투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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