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[간밤 월드뉴스 총정리 5월2일] “부채 시한, 6월1일” 옐런 경고/ 다이먼 “은행 위기 끝”/ BofA “애플, 실망 줄 것”/ 월가 최대 화제 ‘AI’/ 날개 단 크루즈
뉴욕증시, JP모간의 퍼스트리퍼블릭 인수에 안도 소폭 하락 ‘테슬라 1.15%↓’…유가·비..
뉴욕증시는 1일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 46.46포인트(0.14%) 하락한 3만4051.7... 한국경제TV | 2023-05-02 06:52
‘기준금리 어찌될까’ 숨죽인 시장…다우존스 0.14%↓[데일리국제금융시장]
뉴욕증시는 퍼스트리퍼블릭의 매각 성사 여파를 살피고 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상을 전망하면서 소폭 하락했다. 1일(현지 시간) CNB... 서울경제 | 2023-05-02 06:15
[뉴욕증시]은행 위기 잠재운 JP모건…이제는 '연준의 시간'
미국 뉴욕 증시가 보합권에서 하락 마감했다. 미국 최대 은행인 JP모건체이스가 유동성 위기에 빠진 중소 지역은행인 퍼스트리퍼블릭을 전격 인수하면... 이데일리 | 2023-05-02 05:52
뉴욕증시, 은행 파산 여파·FOMC 경계 속 하락…다우 0.14%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 퍼스트리퍼블릭 은행의 파산 여파와 이번 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 대한 경계감에... 연합뉴스 | 2023-05-02 05:44
"부자들은 배신 안 해" 큰소리치더니…137조 증발에 '패닉'
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. "고객들은 끝까지 우리와 함께 할 것이다." 퍼스트리퍼블릭은행의... 한국경제 | 2023-05-02 05:18
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, JP모간의 퍼스트리퍼블릭 인수에 안도 소폭 하락 ‘테슬라 1.15%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202305010107&t=NN>
2023년 5월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 4월 한국 수출과 중국 제조업 PMI가 예상보다 부진했습니다.
(2) JP모건이 지역은행 조정을 언급했고 Fed는 유동성 관리를 주문했습니다.
(3) 메타 컴캐스트가 대규모 회사채 발행을 발표하며 국채금리 상승에 영향을 미쳤습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.571%p (+0.013%p)
한국 고객예탁금, 53.4조원 +0.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.34% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,340.73원 (+2.23원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
05/02 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,051.70p (-46.46p, -0.14%)
- S&P500: 4,167.87p (-1.61p, -0.04%)
- NASDAQ: 12,212.60p (-13.98p, -0.11%)
- 러셀2000: 1,769.21p (+0.22p, +0.01%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.27 (-0.40, -0.66%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.00 (-0.13, -0.33%)
- Eurex kospi 200(4/28): 327.50p (+1.10p, +0.34%)
- NDF 환율(1개월물): 1,340.73원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,019.09 (+24.12, +0.81%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.123 (+0.464, +0.46%)
- 유로/달러: 1.0976 (-0.0043, -0.39%)
- 달러/엔: 137.47 (+1.17, +0.86%)
- 파운드/달러: 1.2492 (-0.0075, -0.60%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1366% (+13.0bp)
- 5년물: 3.6293% (+14.7bp)
- 10년물: 3.5681% (+14.6bp)
- 30년물: 3.8063% (+13.3bp)
- 10Y-2Y: -56.85bp (1.59bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*30 (-0*04 , -0.13%)
- 5YR T-Notes: 109*10 1/2 (-0*12 1/4, -0.35%)
- 10YR T-Notes: 114*16 (-0*22 , -0.6%)
- US T-Bonds: 129*21 (-2*00 , -1.52%)
- Ultra US T-Bonds: 138*11 (-3*31 , -2.14%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.66 (-1.09, -1.42%)
- 브렌트유: 79.31 (-1.00, -1.24%)
- 금: 1,992.20 (-9.40, -0.47%)
- 은: 25.23 (+0.01, +0.06%)
- 구리: 393.40 (+4.90, +1.26%)
- 옥수수: 584.50 (-0.75, -0.13%)
- 밀: 618.25 (-15.50, -2.45%)
- 대두: 1,427.50 (+8.00, +0.56%)
*동 자료는 2023년 5월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 2일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 은행 리스크 완화 불구 매물 소화 속 하락 전환
미 증시는 퍼스트리퍼블릭 자산의 대부분을 JP모건(+2.14%)이 인수한다고 발표 후 다이먼 CEO가 지역은행 리스크는 종료되었다고 언급했음에도 불안 심리가 여전히 진행되며 지역은행들이 부진한 모습을 보이자 혼조세로 출발. 한편, ISM 제조업지수 개선 속 물가지수 상승 등으로 국채 금리가 급등하자 개별 종목 중심으로 매물 소화 과정이 진행돼 하락 전환하는 등 보합권 등락이 지속. 특히 엔비디아(+4.18%), 아마존(-3.22%) 그리고 대형 금융주 등 개별 기업 중심으로 변화를 보이는 종목 장세가 특징(다우 -0.14%, 나스닥 -0.11%, S&P500 -0.04%, 러셀2000 +0.01%)
변화요인: ①퍼스트 리퍼블릭 ②ISM 제조업지수
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230502055740283_3533
05/02 한국 증시: FOMC를 기다리며 관망 속 개별 종목 장세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 지난 금요일 0.23% 상승했으나 오늘은 0.68% 하락했으며, MSCI 신흥 지수 ETF도 지난 금요일 0.51% 상승에서 오늘은 0.33% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,340.73원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 휴장인 가운데 지난 금요일 0.34% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 지난 금요일 지표 호전에 따른 경기에 대한 자신감과 월말 수급적인 요인으로 강세를 보였으나 오늘은 개별 기업 중심으로 매물을 소화하며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 퍼스트 리퍼블릭을 JP모건이 인수하며 관련 우려가 완화되는 경향에도 불구하고 지역은행 주가가 여전히 하락한 점도 부담.
한편, 중국의 4월 제조업지수가 51.9에서 49.2로 위축된 가운데 한국 수출이 전년 대비 14.2% 감소하며 지난달 발표된 13.6% 감소보다 둔화돼 기업 실적 부진 우려가 높아진 점도 부담. 더 나아가 미국의 근원 PCE 가격지수가 견고하고, ISM 제조업지수 물가지수가 상승한 점은 여전히 미국 물가의 견고함을 보여줘 연준의 금리인상 기조 종료 기대감을 약화시킨 점도 부담.
이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 FOMC와 애플, AMD 등 미국 기업 그리고 카카오 그룹 등 한국 기업들의 실적 발표 등에 주목하며 개별 종목 장세가 진행될 것으로 전망.
(2023.05.02) U.S.& EU Market Closing
- 2023.05.02 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,051.70 | -46.46 | -0.1% | 11/19/0 |
| S&P500 | 4,167.87 | -1.61 | 0.0% | 261/240/2 |
| NASDAQ | 12,212.60 | -13.98 | -0.1% | 1675/1666/214 |
| RUSS 2K | 1,769.55 | 0.56 | 0.0% | 906/968/39 |
| PHLX 반도체지수 | 3,019.09 | 24.12 | 0.8% | 18/12/0 |
| VIX지수 | 16.07 | 0.29 | 1.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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금일 미국 증시는 JP모건 체이스의 퍼스트리퍼블릭 인수 소식에도 불구하고 일제히 하락 마감. 지난3월 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 대규모 예금인출과 주가 폭락에 퍼스트리퍼블릭이 지난 주 규제 당국에 의해 폐쇄 절차를 단행. 한편, 미국의 최대 은행인 JP모건 체이스가 퍼스트리퍼블릭의 1039억 달러를 모두 인수하고 2291억 달러 자산 대부분도 매입하기로예정되며 은행 신용에 따른 우려를 잠재운 것으로 분석됨. 또한, 해당파산에 파산관재인인 FDIC는 퍼스트리퍼블릭의 미실현 손실 일부를 분담할 것이며, 약 130억 달러를 부담할 것으로 추정됨. 최근 미국의 GDP는 1월부터3월까지 연율로 1.1% 상승하였지만 예상치에 비해 뒤처진수준으로 나타고, 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지표는 1분기4.9%까지 상승. 경제 전문가들은 미 연준이 금리인상을단행하거나 현재의 높은 금리 수준을 이어갈 것으로 전망. 이에 따라 경기침체에 대한 우려와 스테그플레이션이진행될 것이라는 우려가 제기되며, 금일 미국 증시 참가자들은 오는 2일진행되는 FOMC 통화정책회의에서 미국 경제 전망에 대한 미 연준(Fed)의입장에 관심이 귀추.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 산업재 | XLI | 100.5 | 0.5% | 햇빛 | 1.5% | -1.6% | 3.7% |
| 헬스케어 | XLV | 134.2 | 0.5% | 햇빛 | 2.5% | 2.1% | 2.7% |
| 유틸리티 | XLU | 69.1 | 0.2% | 햇빛 | 2.3% | 1.6% | -1.6% |
| 필수소비재 | XLP | 77.5 | 0.1% | 햇빛 | 3.4% | 6.0% | 1.8% |
| IT | XLK | 150.9 | 0.1% | 햇빛 | 0.6% | 8.0% | 2.4% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 59.9 | 0.0% | 햇빛 | 2.6% | 4.4% | -3.9% |
| 소재 | XLB | 80.5 | -0.1% | 안개 | 0.6% | -2.0% | -6.9% |
| 금융 | XLF | 33.1 | -0.3% | 햇빛 | 3.7% | -9.1% | -6.2% |
| 부동산 | VNQ | 82.7 | -0.8% | 햇빛 | 0.5% | -8.5% | -17.0% |
| 자유소비재 | XLY | 146.4 | -1.0% | 햇빛 | -1.0% | -2.8% | -12.8% |
| 에너지 | XLE | 84.2 | -1.1% | 햇빛 | -1.0% | -0.6% | 7.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 내 헬스케어(XLV/+0.5%)와 산업재(XLI/+0.5%) 섹터 ETF가 상승 마감. 헬스케어(XLV) 섹터 ETF 내브리스톨 마이어스 스큅(BMY/+2.5%)와 일라이 릴리(LLY/+2.5%)가상승 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 수송 | IYT | 226.0 | 1.6% | 안개 | 1.6% | -6.0% | -7.6% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 41.8 | 1.0% | 햇빛 | 3.9% | 0.7% | -3.4% |
| 반도체 | SOXX | 415.9 | 0.9% | 안개 | -3.9% | -0.5% | -3.0% |
| 생명공학 | IBB | 131.6 | 0.8% | 햇빛 | 2.1% | -3.0% | 8.3% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.8 | 0.6% | 햇빛 | 1.9% | -5.4% | 2.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 수송(IYT/+1.6%)과반도체(SOXX/+1.0%) 테마 ETF가 상승세 시현. 반도체(SOXX) 테마 ETF 내엔비디아(NVDA/+4.2%)와 마이크로칩 테크놀로지(MCHP/+3.3%)가급등세 시현.
EUMarket Closing – 02:30 기준
*** 금일 유럽시장은 근로자의날 휴장입니다.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
5월2일 IT 주요뉴스
● Stellantis, Australia's Alliance Nickel ink deal for battery elements supply(Reuters)
-스텔란티스가 얼라이언스 니켈과 서호주 NiWest 프로젝트에서 배터리용 니켈, 황산코발트를 공급하는 계약을 체결했다고 밝힘
-칠레의 리튬 국유화 등 EV업체들의 배터리 재료 수급에 대한 불확실성이 증대되는 가운데 체결된 계약. 스텔란티스는 초기 5년 동안 총 17만 톤의 황산니켈과 1만 2천 톤의 황산 코발트를 확보할 예정
Link: https://bit.ly/44fKDsA
● Solar, EV firms say Republicans' debt limit a 'stunt' that could cost jobs(Reuters)
-태양광 및 전기차 회사들이 미국 부채 한도를 인상하는 대가로 연방 지출을 삭감하려는 공화당의 계획이 세금 인센티브를 방해할 수 있다고 경고. 공화당이 장악하고 있는 미 하원이 IRA법안에 포함된 세금 감면 및 청정 에너지 및 제조업 인세티브를 철회하는 법안을 통과
-해당 철회 법안이 상원을 통과할 가능성은 없지만 일부 해당 분야 종사자들에게는 우려 요인으로 작용 중
Link: https://bit.ly/3oQHwXP
● 동화·삼성SDI·에코프로·CIS…中잡을 배터리 프로젝트 맡는다
-산업통상자원부는 28일 동화일렉트로라이트, 삼성SDI, 에코프로비엠, 씨아이에스 등 배터리 관련 기업을 주축으로 LFP 배터리 개발 사업을 진행한다고 밝힘
-사업비는 230억원 정도 투입되며, 정부는 4년간 160억원을 지원. 양극재 개발은 25년부터 양산될 예정이며 LFP 배터리는 26년 전후로 시장에 공급될 수 있을 전망
Link: https://bit.ly/41SvWtN
● 침체된 세계 스마트폰 시장… 애플만 성장, 삼성과 격차↓
-시장조사업체 '카날리스'에 따르면 23년 1분기 전세계 스마트폰 출하량은 2억 6,980만대로 전년 대비 13% 감소. 다만, 최근 시장 동향을 고려하면 스마트폰 수요 감소가 완만해지고 있다는 분석
-애플은 톱5 브랜드 중 유일하게 전년대비 성장. 삼성전자는 출하량이 감소하긴 했지만, 1분기 실적이 수요 회복의 초기 징후를 나타냈다는 분석. 다만, 중저가 보급형폰 수요 회복 부진에 따른 재고 처리가 주요 과제로 꼽힘
Link: https://bit.ly/3HvE1MX
● ‘갤Z플립5’ 초기생산 2배 확대?…7월 ‘조기등판’ 설도
-GSM아레나에 따르면 시장조사업체 DSCC 대표 로스 영이 갤럭시Z 플립 5 생산량이 전 모델 대비 2배에 달할 것으로 전망
-실제 신제품 공개 행사인 '갤럭시 언팩'도 당초 오는 8월 초중순에서 7월 말로 앞당길 것이라는 전망도 제기
Link: https://bit.ly/3HrAWOa
● “실물 결국 유출됐네” 난리난 삼성 제품 ‘이렇게’ 생겼다
-해외 IT매체 샘모바일은 갤럭시Z플립5의 실제 모습을 담은 사진을 공개. 커진 3.4인치 커버 디스플레이가 인상적. 공개 이후 시장의 반응은 긍정적
-2배 커진 외부 커버 화면, 물방울 힌지, 스냅드래곤8 2세대 탑재 등이 신작의 주요 포인트
Link: https://bit.ly/3LFQb8A
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230502』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
코스닥 약세에 4월 상장기업 성적표 '시들'...대어급 기대감은 업
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=951713
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "중소형주들의 중심이 된 상황에서는 시장이 살아났는지를 판단하기에 한계가 있다"며 "현재 상장하는 기업들은 규모가 작기 때문에 수급으로 가는 경우가 대부분이다"라고 설명했다.
이어 "2분기 코스닥 지수가 약세를 보이면서 시장참여자들의 경계감이 커져 상장 기업들의 주가 흐름에도 영향을 줄 것으로 보인다"며 "하반기에는 대어급 기업들의 상장이 시작되면서 투자자들의 진검승부가 펼처질 것으로 예상한다"고 밝혔다.
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《📌Today's Topic2》
[단독]키움증권 "라덕연 허위 주장…내일 고소장 제출"
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《📌Today's Topic3》
[단독]라덕연, 유사투자 자문사 4년전 퇴출…컨설팅社 등록↔폐업 반복
🎙이런 사기집단을 투자자문업체라고 부르지좀 않았으면 좋겠다.
이름은 유사하게 유사투자자문업자인데, 하는 짓은 죄다 사기니까
성실하게 일하는 투자자문업자까지 모두 동급 취급 받음.
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《📌Today's Topic4》
3년 뒤 순이익 22배?…모니터랩 기업가치에 쏠린 눈 I 공모주 리포트 [Vault@Market]
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=601144
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★ 금일 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 일정 ☆
05/03~04 씨유박스 수요예측⚖️
05/03~04 프로테옴텍 수요예측⚖️
05/03~04 모니터랩 수요예측⚖️
05/04 에스바이오메딕스 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/04 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/22 프로테옴텍(키움증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
05/24 기가비스(삼성증권)
06/01 나라셀라(신영증권)
06/01 진영(하이투자증권)
06/07 큐라티스(대신증권, 신영증권)
06/07 마녀공장(한국투자증권)
06/23 오픈놀(하나증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 시큐센(신한투자증권)
- 이노시뮬레이션(하나증권)
- 센서뷰(삼성증권)
- 알멕(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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