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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 6월1일] 가치평가 달인의 선택/ 세일즈포스 실적/ BofA “AI 승자는?”/ “인텔, 턴어라운드”/ 다이먼·핑크의 진단/ 뚝 떨어진 독·프 물가
부채한도 해결되면 재무부가 움직인다…대규모 국채발행 고려해야 [신인규의 글로벌마켓 A/S]
미국 부채한도 상향 합의안이 현지시간으로 오늘 저녁 하원 회의에 들어가는데, 미국 증시 3대지수는 모두 하락 마감했습니다. 현지 분위기는 어떻습... 한국경제TV | 2023-06-01 06:53
뉴욕증시, 부채한도 표결 앞두고 일제 하락 ‘엔비디아 5.68%↓’…유가·비트코인 하락 [..
뉴욕증시는 31일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 134.51포인트(0.41%) 하락한 3만2908... 한국경제TV | 2023-06-01 06:48
“제퍼슨이 되살린 스킵(skip)”…“매코널, 하원 투표 통과기대” [김영필의 3분 월스트..
31일(현지 시간) 미국 뉴욕 증시의 주요 지수가 하원의 연방정부 부채한도 협상 찬반 투표를 앞두고 하락 마감했습니다. 나스닥이 0.63% 내린... 서울경제 | 2023-06-01 06:33
'부채한도 합의안 하원 통과할까'…S&P500, 0.61%↓[데일리국제금융시장]
뉴욕증시는 투자자들이 부채한도 합의안 표결을 예의주시하며 하락했다. 31일(현지시간) CNBC에 따르면 다우존스30산업평균지수는 134.52포인... 서울경제 | 2023-06-01 06:23
[뉴욕증시]여전히 뜨거운 노동시장에 투심↓…엔비디아 5.7%↓
미국 뉴욕 증시가 일제히 하락세를 보였다. 예상외로 강력한 노동 데이터가 나오면서 연방준비제도(연준·Fed)가 6~7월 금리를 다시 인상할 것이... 이데일리 | 2023-06-01 06:15
뉴욕증시, 부채한도 표결 앞두고 하락…다우 0.4%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 미국 하원의 부채한도 합의안 표결을 주시하며 하락했다. 31일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에... 연합뉴스 | 2023-06-01 05:58
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 부채한도 표결 앞두고 일제 하락 ‘엔비디아 5.68%↓’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202306010020&t=NN>
2023년 6월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인도 1분기 경제성장률이 6.1%로 집계돼 예상치 5.0%를 상회했습니다.
(2) IBM이 일자리 8,000개를 AI로 대체할 계획을 밝혔습니다.
(3) Fed 부의장이 6월엔 금리인상을 스킵해야 한다고 말했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.760%p (+0.006%p)
한국 고객예탁금, 51.6조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.24% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,319.87원 (-6.48원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
06/01 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,908.27p (-134.51p, -0.41%)
- S&P500: 4,179.83p (-25.69p, -0.61%)
- NASDAQ: 12,935.29p (-82.14p, -0.63%)
- 러셀2000: 1,749.65p (-17.64p, -1.00%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.78 (-0.66, -1.04%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.19 (-0.36, -0.93%)
- Eurex kospi 200: 338.20p (-0.80p, -0.24%)
- NDF 환율(1개월물): 1,319.92원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,453.18 (-96.21, -2.71%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.218 (+0.053, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0688 (-0.0047, -0.44%)
- 달러/엔: 139.38 (-0.41, -0.29%)
- 파운드/달러: 1.2437 (+0.0023, +0.19%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4068% (-4.3bp)
- 5년물: 3.7564% (-5.0bp)
- 10년물: 3.6445% (-4.2bp)
- 30년물: 3.8575% (-3.3bp)
- 10Y-2Y: -76.23bp (0.12bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*29 1/4 (+0*04 , +0.14%)
- 5YR T-Notes: 109*02 1/2 (+0*09 3/4, +0.28%)
- 10YR T-Notes: 114*15 (+0*11 1/2, +0.32%)
- US T-Bonds: 128*11 (+0*26 , +0.64%)
- Ultra US T-Bonds: 136*28 (+1*2 , +0.78%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 68.09 (-1.44, -2.07%)
- 브렌트유: 72.60 (-1.20, -1.63%)
- 금: 1,982.10 (+4.20, +0.21%)
- 은: 23.59 (+0.39, +1.68%)
- 아연(LME, 3M): 2,248.50 (-54.00, -2.35%)
- 구리: 363.70 (+0.30, +0.08%)
- 옥수수: 594.00 (-1.00, -0.17%)
- 밀: 594.25 (+2.75, +0.47%)
- 대두: 1,299.75 (+3.00, +0.23%)
*동 자료는 2023년 6월 1일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 1일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 연준 위원 발언에도 불구하고 차익 매물 출회로 하락
미 증시는 최근 상승을 주도했던 반도체 기업들에 대한 차익실현 매물이 출회되며 하락 출발. 특히 주요 경제지표를 통해 경기 둔화 우려가 부각되자 금융, 산업재, 에너지 업종도 약세. 장 중에는 제퍼슨 연준 이사를 비롯해 연준 위원들이 6월 금리 동결을 시사하는 발언을 하자 낙폭 축소. 연준이 베이지북에서 경기의 위축과 인플레 둔화 등을 언급한 점도 영향. 그러나 차익 매물이 지속적으로 출회되며 대부분의 종목이 약세를 보여 투자심리는 부진(다우 -0.41%, 나스닥 -0.63%, S&P500 -0.61%, 러셀2000 -1.00%)
변화요인: ①경제지표 결과와 경기 그리고 연준
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230601055812263_3533
*특징 종목: 엔비디아, 마이크론 하락 Vs. 인텔 상승
엔비디아(-5.68%)는 차익 실현 매물이 출회되며 하락. AMD(-5.64%)도 동반 하락. 마이크론(-5.64%)은 골드만삭스 글로벌 반도체 컨퍼런스에서 분기 가이던스가 제시했던 수준에 일치했고, 회사는 이를 높일 필요가 없다고 발표하자 하락. 암바렐라(-11.76%)는 예상보다 부진한 가이던스 발표 후 급락. 휴렛패커드 엔터(-7.09%)와 휴렛패커드(-6.05%)는 부진한 매출 발표로 하락.
인텔(+4.83%)은 신제품 출시 지연 등으로 부진해 왔으나, 이미 반영이 되었다는 평가와 최근 젠슨 황 엔비디아 CEO가 공급 업체 기반을 다각화할 방안을 모색하고 있다며 인텔과 함께 제조할 수 있다고 발표한 후 3일 연속 상승 중. 이러한 차별화 속 필라델피아 반도체 지수는 2.71% 하락.
엑슨모빌(-1.79%)등 에너지 업종은 중국 경제지표 둔화로 국제유가가 약세를 보인 여파로 하락. 캐터필러(-1.98%)등 기계업종, 3M(-2.83%)등 산업재, 페덱스(-3.61%)등 물류회사 그리고 JP모건(-1.27%)등 금융주 등은 경기 둔화 우려로 하락. 자동차 부품업체인 어드밴스 오토파츠(-35.04%)는 부진한 실적과 가이던스 발표, 배당금 삭감으로 급락. 오토존(-2.76%)도 동반 하락.
C3 AI(-8.96%)는 장중 차익 매물 출회되며 급락한 가운데 시간 외 실적 발표에서 가이던스가 예상을 하회하자 13% 하락. 세일즈포스(+2.06%)도 예상보다 견고한 실적 발표에도 불구 보수적인 매출 전망 속 3% 하락 중. 소파이(+15.09%)는 부채한도 법안 표결에 학자금 대출 상환 중단을 끝내는 조치가 포함되어 있다는 점에 주목하며 급등.
06/01 한국 증시: 제한적인 하락 속 매물 소화 과정 진행 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 1.04%, MSCI 신흥 지수 ETF도 0.93% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,324.60원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.24% 하락. KOSPI는 0.5% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 경기 침체 우려를 반영하며 최근 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되며 하락한 점은 한국 증시에 부담. 특히 마이크론이 가이던스 상향 조정을 하지 않았다는 점, 휴렛패커드의 매출이 부진했던 점, 암바렐라의 부진한 실적 등 반도체 업종에 부정적인 요인이 유입된 점도 부담. 물론 인텔이 상승해 필라델피아 반도체 지수는 2.71% 하락에 그쳤으나 차익 실현 욕구를 높일 수 있다는 점에 주목.
한편, 중국 경기가 위축되고, 미국도 고용이 견고하나 세부적으로 보면 제조업 부문 등이 둔화되고 있음을 보여준 점도 한국 증시에는 부담. 이는 결국 수출 의존도가 높은 한국 기업들에게 부정적인 요인이기 때문. 더불어 이날 발표되는 한국 수출은 여전히 전년 대비 마이너스권을 유지할 것으로 예상돼 기업 실적에 부담을 줄 수 있어 전반적인 투자 심리 위축 가능성이 높음. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망.
(2023.06.01) U.S.& EU Market Closing
- 2023.06.01 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,910.90 | -131.88 | -0.4% | 15/15/0 |
| S&P500 | 4,180.13 | -25.39 | -0.6% | 195/308/0 |
| NASDAQ | 12,935.29 | -82.14 | -0.6% | 1349/1818/376 |
| RUSS 2K | 1,750.12 | -17.17 | -1.0% | 624/1254/27 |
| PHLX 반도체지수 | 3,453.18 | -96.21 | -2.7% | 4/26/0 |
| VIX지수 | 17.62 | 0.16 | 0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
부채한도에 관한 결정이 표결로 넘어간 가운데 예상보다 강한 고용관련 데이터가 나오면서 시장은 추가 금리 인상에 대비하는 모습. 미국 노동부의 구인 및 노동 회전율 조사인JOLTS리포트에 의하면 미국의 구인이 예상외로 활발한 것으로 나타났으며 노동시장이 여전히 타이트한 상황인 것으로 해석됨. FEDWATCH에 의하면 6월 13-14일 예정된 FOMC Meeting에서 25bp 인상확률이 70% 정도 확률로 시장에 반영되었다고 함. 장 초반 상승세를 보였던 나스닥 지수는 하락 반전하였으며 엔비디아, 테슬라 등 빅테크들의 주가도 금일은 조정세를 보임.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 64.95 | 0.95% | 안개 | -5.30% | -0.90% | -10.00% |
| 헬스케어 | XLV | 127.82 | 0.85% | 안개 | -3.50% | 1.50% | 0.10% |
| 부동산 | VNQ | 79.99 | 0.48% | 안개 | -2.00% | -5.50% | -15.20% |
| 필수소비재 | XLP | 72.68 | 0.12% | 안개 | -5.00% | 1.20% | 1.00% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 62.26 | 0.00% | 햇빛 | 8.00% | 15.10% | 5.40% |
| IT | XLK | 164.28 | -0.83% | 햇빛 | 11.30% | 17.40% | 18.50% |
| 자유소비재 | XLY | 151.61 | -0.90% | 햇빛 | 5.10% | 6.30% | 0.10% |
| 소재 | XLB | 75.02 | -1.07% | 안개 | -4.20% | -8.10% | -11.40% |
| 금융 | XLF | 31.74 | -1.12% | 안개 | 0.60% | -8.80% | -7.00% |
| 산업재 | XLI | 96.83 | -1.39% | 안개 | -1.20% | -5.00% | 3.20% |
| 에너지 | XLE | 76.6 | -1.74% | 안개 | -1.90% | -8.80% | -10.70% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
머크(MRK), 화이자(PFE)등 빅파마의 주가가 상승하는 가운데 헬스케어((XLV,+0.85%) 섹터가 상승함. 유틸리티(XLU,+0.95%), 부동산(VNQ,+0.48%) 섹터도 상승세를 보임. 금융(XLF,-1.12%), 에너지(XLE,-1.74%)는 금일도 하락 마감함.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 412.14 | 1.80% | 안개 | -7.30% | -4.90% | 0.70% |
| 은행 | KRE | 42.67 | 1.76% | 안개 | -2.70% | -33.50% | -30.00% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 56.99 | 1.05% | 안개 | -0.20% | -5.60% | -0.70% |
| 클린에너지 | ICLN | 18.71 | -1.21% | 안개 | -5.40% | -10.10% | 0.00% |
| 비트코인 | BITO | 17.4 | -1.69% | 햇빛 | 2.10% | 20.30% | -24.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
기술혁신(ARKK,+1.61%)테마가 강세를 보이는 가운데 테마 ETF는 전반적인 약세를 보임. 생명공학(IBB,+0.09%) 테마는 보합수준에서 마감함. 반도체(SOXX,-2.57%)테마의 하락세가 눈길을 끌었으며 은행(KRE,-3.27%) 테마와 비트코인(BITO,-3.66%) 테마는 비교적 큰 폭의 하락세를 보임.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 451.53 | -1.1% | |||
| 상승 | |||||
| 소재 | -1.6% | ||||
| 하락 | 에너지 | -2.0% | |||
| 자유소비재 | -2.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,635.54 | 15,871.70 | 15,629.12 | -273.37 | -1.7% |
| 英 FTSE 100 | 7,452.37 | 7,522.07 | 7,449.06 | -69.7 | -0.9% |
| 佛 CAC 40 | 7,087.84 | 7,185.13 | 7,083.60 | -121.91 | -1.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
중국의 생산활동이 예상보다 좋지 않은 것으로 알려지면서 중국의 회복이 예상보다 느리게 진행될 것이라는 우려로 유럽시장은 하락 마감함. STOXX600지수는 1.1% 하락 마감하면서 3.31이후 최저치를 기록했으며 월간으로도 마이너스를 기록함. 유럽 3대지수 모두 상당폭의 하락을 기록하면서 약세를 보였으며 명품 제조업체, 자동차 제조업체, 에너지 부문의 낙폭이 상대적으로 컸음. 최대 수요국인 중국의 침체로 상품시세가 부진한 모습을 보였으며 이는 소재주의 약세로 이어짐. 프랑스와 독일의 물가 압력이 약화된 것으로 나타났으며 이에 따라 유로존 금리 인상우려가 약화되는 모습.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
6월1일 IT 주요뉴스
● Toyota pledges $2.1 bln more for EV battery plant in North Carolina(Reuters)
-도요타가 전기차 수요 증가를 대응하기 위해 노스캐롤라이나 소재 배터리 공장에 21억 달러를 더 투자할 것
-도요타는 25년부터 미국산 최초의 전기차 SUV이 켄터키 공장에서 조립될 것이라 밝힘. 도요타가 최근 배터리 공장에 투자한 금액은 총 59억 달러
Link: https://bit.ly/43fPqcG
● LG에너지솔루션, 인니 배터리 투자회사와 니켈 프로젝트 담판 협상
-LG엔솔이 이끄는 LG컨소시엄이 인도네시아 배터리 투자회사 IBC를 만나 중국 화유의 컨소시엄 참여 문제를 협의
-단기간에 협상을 완료할 가능성이 낮다는 전망이 우세. 인도 정부는 LG가 민간 기업이기 때문에 정부 차원에서 아무것도 할 수 없다고 밝힘
Link: https://bit.ly/3WHJiHC
● 애플 MR 헤드셋, 출시 초읽기… 가격 400만원대 예상, 주요 사양은?
-애플이 MR 헤드셋을 곧 공개할 예정인 가운데 경쟁제품 대비 높은 밝기와 화질을 지원할 것. 평이 좋은 메타 퀘스트 2 헤드셋 대비 해상도와 밝기도 우세
-다만, 판매가격은 3,000달러(한화 약 400만원). 소비자들이 높은 가격을 감수하고 MR 기기를 구매할 지 주목
Link: https://bit.ly/3qlxE9r
● 애플, 지난해 앱스토어 韓 매출 38조원…日 63% 수준
-애플이 한국 시장에서 앱스토어를 통해 벌어들인 매출이 40조원에 달함. 같은 기간 일본 시장 매출의 약 63%. 점유율을 고려했을 때 한국 앱 생태계가 애플에 적지 않은 비중을 차지
-한편, 최근 앱스토어의 매출은 실물 경제의 영향을 크게 받은 것으로 분석
Link: https://bit.ly/3OJj6KR
● LG이노텍 차량용 플렉시블 입체조명 개발, 프리미엄 시장 선점 속도
-LG이노텍은 얇은 기판에 여러 개의 광원 패키지를 붙여 만든 입체조명 '넥슬라이드-M'을 개발. 주간주행등, 리어 콤비네이셔 램프(RCL) 등 다양한 디자인의 차량조명장치에 장착
-프리미엄 자동차일수록 고급스러운 디자인이 필요한데 넥스라이드-M은 이런 디자인을 구현하는데 최적화된 제품
Link: https://bit.ly/3N3cLbU
● Catcher plans new plant in Vietnam(Digitimes)
-Catcher Technology의 앨런 헝 회장에 따르면, 부지 매입 논의가 거의 마무리 단계에 이르렀으며 올해 하반기에 베트남에 새 공장을 착공할 수 있을 것
-초기 투자액은 약 5천만 달러. 새 공장으로 이전되는 생산능력은 고객 수요에 따라 달라질 것. 대량 생산은 25년에 시작될 것이며 전체 생산 능력의 20%를 차지할 전망
Link: https://bit.ly/45GhgAh
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230601』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
IPO 대박난 새내기주…'590억→ 2800억원' 돈방석 앉은 CEO는?
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20230531010008003
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★ 금일 일정 ★
05/31~06/01 프로테옴텍 수요예측⚖️
06/01 진영 상장⭐️
☆ 금주 남은 일정 ☆
06/02 나라셀라 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/01 진영(하이투자증권)
06/02 나라셀라(신영증권)
06/07 마녀공장(한국투자증권)
06/16 큐라티스(대신증권, 신영증권)
06/16 프로테옴텍(키움증권)
06/29 시큐센(신한투자증권)
미정 : 필에너지(미래에셋증권)
미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)
06/30 알멕(NH투자증권)
06/30 오픈놀(하나증권)
7월 초 - 버넥트(대신증권)
미정 : 에이엘티(미래에셋증권)
07/07 이노시뮬레이션(하나증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 센서뷰(삼성증권)
- 시지트로닉스(유안타증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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