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[간밤 월드뉴스 총정리 6월2일] 6월 증시 역사 보니/ 룰루레몬 시간외 급등/ 엇갈린 소매체인/ 암호화폐 전망/ 확 꺾인 유로존 물가…“그래도 금리↑”
“나스닥·S&P 작년 8월 이후 최고”…“제퍼슨 발언에 고용강해도 충격 덜해” [김영필의 ..
1일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 하원의 연방정부 부채한도 협상안 통과와 필립 제퍼슨 연방준비제도(Fed·연준) 이사의 6월 금리인... 서울경제 | 2023-06-02 06:24
6월 연준 동결 전망 80% 육박…나스닥 1.28%↑[데일리국제금융시장]
부채한도 협상안이 처리가 7부 능선을 넘으면서 미국의 채무불이행 우려가 진정되고, 투자자들이 연방준비제도(Fed·연준)가 6월 금리 인상을 건너... 서울경제 | 2023-06-02 06:08
뉴욕증시, 고용 지표 주시 속에 상승…나스닥 1.3%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 6월 첫 거래일을 맞아 미국의 부채 한도 법안이 하원을 통과한 가운데 법안의 후속 처리와 다음날 예정된... 연합뉴스 | 2023-06-02 05:54
[뉴욕증시]부채 합의에 안도 랠리…연준 추가 인상 여부 '촉각'
미국 뉴욕 증시가 부채 한도 상향이 마무리 단계에 접어들면서 반등했다. 그동안 시장의 우려를 키웠던 채무불이행(디폴트) 사태는 현실화하지 않은 ... 이데일리 | 2023-06-02 05:50
美하원 부채한도 합의 통과에 뉴욕증시 10개월만에 '최고'
상원 처리절차 남았지만 디폴트 피할 가능성 커지자 '안도' 강건택 특파원 = 미국 연방정부 부채한도 상향 합의안이 하원을 통과한 데 힘입어 뉴욕... 연합뉴스 | 2023-06-02 05:40
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 6월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) VIX가 15.6%로 떨어졌습니다. 코로나 이후 저점이 15.01%입니다.
(2) AQR-골드만 출신이 차린 헤지펀드가 기후 차익거래-아프리카 주식롱숏 전략을 구사합니다.
(3) 5월 ISM 제조업지수가 46.9까지 내리며 금리가 하락했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.742%p (+0.018%p)
한국 고객예탁금, 51.9조원 +0.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.68% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,311.08원 (-10.52원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
06/02 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,061.57p (+153.30p, +0.47%)
- S&P500: 4,221.02p (+41.19p, +0.99%)
- NASDAQ: 13,100.98p (+165.69p, +1.28%)
- 러셀2000: 1,767.94p (+18.29p, +1.05%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.76 (+0.98, +1.56%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.87 (+0.68, +1.78%)
- Eurex kospi 200: 340.35p (+2.30p, +0.68%)
- NDF 환율(1개월물): 1,311.13원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,506.74 (+53.56, +1.55%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.560 (-0.766, -0.73%)
- 유로/달러: 1.0761 (+0.0072, +0.67%)
- 달러/엔: 138.82 (-0.52, -0.37%)
- 파운드/달러: 1.2526 (+0.0085, +0.68%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3366% (-6.6bp)
- 5년물: 3.6975% (-5.7bp)
- 10년물: 3.5988% (-4.4bp)
- 30년물: 3.8158% (-4.5bp)
- 10Y-2Y: -73.78bp (2.23bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*00 (+0*03 , +0.1%)
- 5YR T-Notes: 109*09 1/4 (+0*06 1/2, +0.19%)
- 10YR T-Notes: 114*23 1/2 (+0*08 1/2, +0.23%)
- US T-Bonds: 128*27 (+0*22 , +0.54%)
- Ultra US T-Bonds: 137*15 (+0*30 , +0.68%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 70.10 (+2.03, +2.98%)
- 브렌트유: 74.28 (+1.70, +2.34%)
- 금: 1,995.50 (+13.10, +0.66%)
- 은: 23.99 (+0.39, +1.64%)
- 아연(LME, 3M): 2,267.00 (+18.50, +0.82%)
- 구리: 371.10 (+7.45, +2.05%)
- 옥수수: 592.50 (-0.50, -0.08%)
- 밀: 610.75 (+17.00, +2.86%)
- 대두: 1,329.50 (+27.25, +2.10%)
*동 자료는 2023년 6월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(6월 2일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 물가 안정 기대 속 6월 금리 동결 가능성 부각되며 상승
미 증시는 장 초반 차익 매물로 약세를 보였으나 전일 크게 하락했던 엔비디아(+5.12%)가 강세를 보이는 등 개별 기업들이 호재성 재료로 상승하자 약세폭은 제한. 이런 가운데 고용과 제조업지표 발표 후 인플레이션 안정 기대가 강화되자 상승 전환 후 그 폭을 확대. 더불어 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재가 전일에 이어 6월 금리 동결을 주장한 점도 긍정적. 이에 힘입어 달러화가 약세를 보이고 단기 금리가 하락하자 지수 상승세는 유지. 다만 장 마감을 앞두고 재차 유입된 차익 실현 매물로 상승폭을 일부 반납하며 마감(다우 +0.47%, 나스닥 +1.28%, S&P500 +0.99%, 러셀2000 +1.05%)
변화요인: ①고용과 제조업지표 그리고 연준
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230602055427200_3533
*특징 종목: 엔비디아, 중국 기업 강세
전일 차익 매물 출회로 하락했던 엔비디아(+5.12%)는 1천억 달러 규모의 자산을 관리하는 GQG 파트너스가 1분기에 23억 달러 규모의 주식을 매수했다는 소식에 상승. 더불어 CIO가 ‘그 이후에도 의미 있게 늘렸다’ 라고 언급한 점도 긍정적. 이에 힘입어 AI 관련 MS(+1.28%), 알파벳(+0.69%), 아마존(+1.82%), 메타(+2.98%)도 동반 상승. 특히 메타는 예상보다 빠르게 출시된 MR 헤드셋에 대한 긍정적인 평가에 힘입어 상승폭이 컸음. 그러나 부진한 가이던스 발표한 C3.AI(-13.22%)는 큰 폭으로 하락.
테슬라(+1.76%)는 중국 방문 중 중국 고위층과의 만남이 이어지자 중국에서의 사업 기대 심리가높아져 상승. 알리바바(+4.34%)를 비롯해 핀둬둬(+5.77%), 바이두(+6.46%), 징동닷컴(+5.92%) 등 중국 기업들은 미국 증권거래위원회가 중국 기업 회계 감사를 원활히 진행 중이라고 발표하자 큰 폭으로 상승. 엑슨모빌(+1.15%) 등 에너지 업종은 국제유가 급등에 힘입어 상승했으며 구리광산 업체인 프리포트 맥모란(+3.29%)도 비철금속 가격 상승에 힘입어 강세.
반면, 달러 제너럴(-19.51%)은 1분기 손실에 이어 가이던스도 거시 경제 환경을 언급하며 하향 조정하자 급락. 달러 트리(-3.94%)도 하락. 세일스포스(-4.69%)는 연간 매출 가이던스 상향이 없었다는 점에 실망 매물 출회. 애브비(-3.28%)는 투자사가 스타트업 기업과 제휴해 애브비의 주력 항염증제인 휴미라 바이오시밀러 제품 판매를 발표하자 하락. 암젠(-2.89%)도 하락.
06/02 한국 증시: 원화 강세 기조 속 외국인 수급 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 1.56%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.78% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,313.00원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 9원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.68% 상승. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발 예상.
미 증시는 주요 경제지표를 통해 경기 둔화 우려가 높아지기는 했으나, 연준의 금리 동결 기대가 확대되며 상승한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 달러화가 약세폭을 확대했으며 단기 금리가 큰 폭으로 하락한 점도 투자심리 개선 요인. 이에 힘입어 달러/원 환율의 하락 즉 원화 강세 기조가 이어져 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 수 있기 때문.
한편, 엔비디아가 일부 투자회사의 공격적인 매수세가 이어졌다는 점이 부각되며 강세를 보인 데 힘입어 필라델피아 반도체 지수가 1.55% 상승했고, 중소형 지수인 러셀2000지수도 1.05%, 다우 운송지수도 1.24% 상승하는 등 한국 증시와 관계가 큰 주요 지수의 상승폭이 컸다는 점도 긍정적.
여기에 전일 한국 증시에 영향이 크지 않았지만 미국 증권 거래소에서 중국 기업 회계 감사가 원활히 진행되고 있다는 소식은 미-중 갈등 완화 기대를 높이는 이슈라는 점에서 이 또한 긍정적. 이는 홍콩 증시 강세를 견인할 수 있어 주목. 다만, 여전히 이어지는 차익실현 매물 출회는 부담. 이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 원화 강세 기조 속 외국인의 수급에 따라 변화할 것으로 전망.
(2023.06.02) U.S.& EU Market Closing
- 2023.06.02 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,061.83 | 153.56 | 0.5% | 23/7/0 |
| S&P500 | 4,221.06 | 41.23 | 1.0% | 372/129/2 |
| NASDAQ | 13,100.98 | 165.69 | 1.3% | 2122/1054/364 |
| RUSS 2K | 1,769.27 | 19.62 | 1.1% | 1259/619/24 |
| PHLX 반도체지수 | 3,506.74 | 53.56 | 1.6% | 26/4/0 |
| VIX지수 | 15.76 | -2.18 | -12.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
부채한도에 관한 합의가 하원을 통과하며 불확실성이 줄어들며 미국 증시는 전일의 약세가 진정되는 모습을 보임. 연준의 Vice President인Phillip Jefferson은 6월에 금리 인상을 한차례 멈추되 향후 금리 인상가능성을 제거하지 않는다면 정책 입안자들에게 현재의 인플레이션 상황에 대한 해석의 기회를 가지게 할 것이라 발언함으로써 시장에 안도감을 주었음. 혼조세로 시작한 미국 증시는 장 후반으로 갈수록 강해지는 모습을 보이며 전일의 하락을 만회하는데 성공함. 급등 후 최근 조정 움직임을 보이던 테슬라, 엔비디아 등 시장 주도주들 역시 하락세로 ?발하였으나 장중 반등에 성공하면서 강세를 이어감.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 77.56 | 1.27% | 안개 | -0.50% | -7.50% | -9.40% |
| 소재 | XLB | 76.01 | 1.32% | 안개 | -3.00% | -7.00% | -10.30% |
| 산업재 | XLI | 98.07 | 1.26% | 안개 | 0.00% | -3.90% | 4.40% |
| 자유소비재 | XLY | 153.41 | 1.19% | 햇빛 | 6.30% | 7.50% | 1.20% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 63.06 | 1.32% | 햇빛 | 9.20% | 16.30% | 6.60% |
| IT | XLK | 165.94 | 1.01% | 햇빛 | 12.40% | 18.50% | 19.60% |
| 금융 | XLF | 32.1 | 1.09% | 안개 | 1.60% | -7.80% | -6.10% |
| 헬스케어 | XLV | 128.63 | 0.63% | 안개 | -2.90% | 2.10% | 0.60% |
| 부동산 | VNQ | 80.04 | 0.05% | 안개 | -2.00% | -5.60% | -15.20% |
| 필수소비재 | XLP | 72.6 | -0.10% | 안개 | -5.10% | 1.00% | 0.80% |
| 유틸리티 | XLU | 64.47 | -0.71% | 안개 | -6.20% | -1.70% | -10.80% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
유가와 원자재 가격이 오랜만에 상승하며 에너지(XLE,+1.27%), 소재(XLB,1.32%) 섹터가 반등세를 보임. 최근 약세를 보였던 자유소비재(XLY+1.19,%), 금융(XLF,+1.09%) 섹터 역시 상승세를 보임. 최근 강세를 이어온 부동산(VNQ,+0.05%) 섹터는 보합, 유틸리티(XLU,-0.71%)섹터는 하락세를 보임.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 412.14 | 1.80% | 안개 | -7.30% | -4.90% | 0.70% |
| 은행 | KRE | 42.67 | 1.76% | 안개 | -2.70% | -33.50% | -30.00% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 56.99 | 1.05% | 안개 | -0.20% | -5.60% | -0.70% |
| 클린에너지 | ICLN | 18.71 | -1.21% | 안개 | -5.40% | -10.10% | 0.00% |
| 비트코인 | BITO | 17.4 | -1.69% | 햇빛 | 2.10% | 20.30% | -24.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
모처럼 원유, 비철금속 등 원자재 가격이 강세를 보인 가운데 그동안 지속적인 약세를 보였던 글로벌 천연자원(GNR,+1.85%), 기초소재(IYM,+1.10%) 테마가 강세를 보임. 6월 금리 동결을 시사하는 발언이 나온 가운데 은행(KRE,+2.10%) 테마도 전일의 하락폭을 일부 회복하는 모습을 보였으며 반도체(SOXX,+1.72%) 테마도 반등세를 보임.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 455.27 | 0.8% | 에너지 | 1.8% | |
| 상승 | 금융 | 1.3% | |||
| 산업재 | 1.2% | ||||
| 하락 | |||||
| 건강관리 | -0.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,853.66 | 15,863.41 | 15,734.86 | 189.64 | 1.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,490.27 | 7,498.59 | 7,445.30 | 44.13 | 0.6% |
| 佛 CAC 40 | 7,137.43 | 7,171.60 | 7,090.46 | 38.73 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 부채한도 협상안이 하원을 통과하며 불확실성이 줄어든 가운데 유럽증시는 전일의 부진을 일부 만회하며 상승세로 마감함. STOXX600지수는 0.8% 상승한 455.27에 장을 마감하였으며 금일은 유럽 3대 지수 모두 상승세를 보였음. 업종별로는 최근에 낙폭을 키웠던 에너지와 금융, 그리고 산업재 업종이 상승세를 이끔. 유로존 인플레이션 지표가 금일 늦은 오후에 발표될 예정이며 시장은 5월 물가 압력이 더욱 완화될 것으로 기대하고 있으며9월경 금리 상승이 멈추기를 기대하고 있는 것으로 보임. 미 연준 관계자가 6월에는 금리 인상을 건너 뛸 수 있다고 발언하였으며 이는 시장의 강세요인으로 작용한 것으로 보임.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230602』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
투비소프트, 부실채권 우려에 투자조합발 오버행까지
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1189539&inflow=N
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "일반 채권 발행도 안되고 발행 해도 투자자들이 투자를 안하기 때문에 주식을 주는 CB를 발행하는 것"이라며 "우량한 기업은 일반 채권으로 조달하면 되지만 한계기업의 경우 돈을 주지 못하니 주식이라도 준다는 식으로 CB를 발행한다"고 설명했습니다.
이 대표는 "한계기업의 특징 중 하나로 최대주주 변경이 비일비재한 점이 꼽힌다"며 "관련 기업의 매출을 일으켜주는 등 마음대로 돈을 사용할 수 있기 때문"이라고 전했습니다.
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《📌Today's Topic2》
IPO 뻥튀기 청약 금지···득될까, 독될까?
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2023053115472018453
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★ 금일 일정 ★
06/02 나라셀라 상장⭐️
☆ 다음주 일정 ☆
06/05~07 큐라티스 청약🖨
06/07~08 프로테옴텍 청약🖨
06/08 마녀공장 상장⭐️
06/09 큐라티스 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/02 나라셀라(신영증권)
06/07 마녀공장(한국투자증권)
06/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)
06/16 프로테옴텍(키움증권)
06/29 시큐센(신한투자증권)
미정 : 필에너지(미래에셋증권)
미정 : 파로스아이바이오(한국투자증권)
06/30 알멕(NH투자증권)
06/30 오픈놀(하나증권)
7월 초 - 버넥트(대신증권)
미정 : 에이엘티(미래에셋증권)
07/07 이노시뮬레이션(하나증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
- 센서뷰(삼성증권)
- 시지트로닉스(유안타증권)
- 뷰티스킨(DB금융투자)
- 큐리옥스바이오시스템즈(키움증권)
- 와이랩(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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