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뉴욕증시, 국채금리 급등 속 혼조마감…페덱스 폭등·비트코인 폭락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 15일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 14일(현지시간) 혼조세로 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 151.91포인트(0.50%) 하락한 3만364.83에 마감했다. S&P500지수는 14.15포인트(0.38%) 하락한 3735.48에, 기술주 중심의 나스닥지수는 19.12포인트(0.18%) 오른 1만828.35에 거래를 마쳤다.
미국 연방준비제도(Fed, 연준)가 이달 FOMC에서 기준금리를 한번에 50bp(0.50%포인트) 인상하는 것을 넘어 75bp(0.75%포인트 인상)를 올리는 자이언트 스텝에 나설 수 있다는 전망이 나오면서 국채 금리는 급등했다.
10년물 국채 금리는 3.45%를 돌파했고, 연준의 통화정책에 민감한 2년물 국채 금리는 14bp오른 3.41%로 11년 만에 최고치를 경신했다.
이와 관련해 UBS 글로벌 자산 관리의 최고 투자 책임자인 마크 헤펠레는 "10년물 국채 수익률이 3.5%를 향해 가고 있다는 것은 연준의 금리인상이 인플레이션에 대응하기에는 뒤처져 있다고 시장이 우려하고 있음을 나타낸다"며 "향후 6개월 동안의 경기 침체 가능성이 높아졌다"고 분석했다.
한편 이날 발표된 도매 물가인 5월 생산자물가지수(PPI)는 두 달 연속 하락세를 보였으나 여전히 전년 대비 10%를 웃도는 수준을 유지했다.
또 미 노동부는 5월 PPI가 지난해 같은 기간보다 10.8% 상승했다고 발표했다. 이는 전월 기록한 10.9%와 3월 기록한 역대 최고치인 11.5%보다는 낮아진 것이다.
[특징주]
■ 기술주
기술주가 모처럼 상승세를 보였다.
대장주 애플과 마이크로소프트는 각각 0.67%, 0.92% 상승 마감했다.
트위터를 440억달러에 인수하기로 합의한 일론 머스크가 이날 트위터 직원들과 대화하기로 하면서 인수에 다시 무게가 실렸고, 이에 영향을 받아 트위터 주가는 강보합권에서 거래를 마감했다.
또 투자은행 모간 스탠리가 테슬라에 대한 낙관 전망 속에 `비중확대(매수)` 추천을 유지하면서 투자 심리가 회복된 가운데, 테슬라의 주가는 2.39% 뛰었다.
■ 오라클
소프트웨어업체 오라클의 주가는 회사가 인프라 클라우딩 사업 분야의 실적 개선으로 분기 매출이 증가했다고 밝히면서 주가가 10.41% 뛰었다.
■ 페덱스
운송전문업체 페덱스는 올해 배당금을 종전 주당 70센트에서 1.15달러로 53% 올리겠다고 발표한 가운데 이날 14.41% 뛰었다. 또 행동주의 투자자와의 계약에 따라 이사 3인을 이사회에 추가할 것이라고 밝히기도 했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 하락 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 0.91% 내린 13,304.39로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 1.2% 빠진 5,949.84로 마감했다. 영국 런던 증시의 FTSE 100은 0.25% 하락한 7,187.46, 범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 0.78% 떨어진 3,475.18을 각각 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 상승 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 1.02% 상승한 3288.91p, 선전성분지수와 창업판지수는 각각 0.20%, 1.07% 상승한 12023.79p, 2548.31p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 증권 섹터가 장 마감을 앞두고 급상승했으며 보험, 은행 섹터도 모두 강세 속 마감했다.
한편 금일 외국인 자금 역시 장 마감을 앞두고 대거 순유입됐다. 외국인 자금은 `V`형 반등세를 보인 가운데 총 39.45억 위안 순유입되었다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 하락 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 3.27p(0.27%) 상승한 1230.31p로 장을 마쳤고 140개 종목이 상승, 233개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 0.31p(0.02%) 올라 1261.16p로 마감했고 16개 종목이 상승, 11개 종목이 하락했다. 이날 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 1.71p(0.59%) 상승한 290.08p를 기록했고 89개 종목 상승, 120개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.09p(0.10%) 오른 90.62p를 기록했는데 100개 종목 상승 그리고 171개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 14조5,200억동(미화 6억2530만달러)로 전 거래일에 약 21.6% 감소했다.
산업별로는 은행업 0.08%, 증권업 -4.79%, 보험업 1.82%, 건설·부동산업 -0.10%, 정보통신(ICT)업 3.01%, 도매업 0.10%, 소매업 2.67%, 기계류 -1.66%, 물류업 0.16%, 보건·의료업 0.13%, F&B업 -0.95%, 채굴·석유업 4.68%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 3070억동 순매수를 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분은 배럴당 2.1% 하락한 118.34달러에 거래됐다.
[금]
금값은 하락했다.
뉴욕상품거래소에서 8월 인도분 금 가격은 전날보다 1.3% 하락한 온스당 1808.60달러에 거래됐다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206150007&t=NN>
2022년 6월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) D램 현물가격이 5월 30일 이후 처음으로 올랐습니다.
(2) 금융위가 은행의 비금융 자회사 허용 등 금산분리 완화에 시동을 걸었습니다.
(3) 코인베이스와 워너브러더스가 감원 계획을 발표했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.044%p (-0.002%p)
한국 고객예탁금, 59.0조원 +1.7조원
K200 야간선물 등락률, -0.73%
1개월 NDF 환율 1,290.34원 (+3.89원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.06.15) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.15 박진홍
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,484.14 | -32.60 | -0.1% | 10/20/0 |
| S&P500 | 3,755.29 | 5.66 | 0.2% | 172/300/2 |
| NASDAQ | 10,904.86 | 95.63 | 0.9% | 1571/1896/281 |
| RUSS 2K | 1,709.59 | -5.01 | -0.3% | 903/1066/31 |
| PHLX 반도체지수 | 2,704.93 | 31.92 | 1.2% | 18/11/1 |
| VIX지수 | 32.44 | -1.58 | -4.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국 증시는 다음날 나오는 미 연준(FED) 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 주시하며 혼조세 마감. 연준이 기존 금리 인상 예정보다 높은 0.75%를 인상할 수 있다는 전망이 나오면서 긴축 우려가 더욱 강화된 모습. 골드만삭스의 애널리스트 보고서에 따르면 5월 소비자물가지수(CPI)와 미시간대학의 소비자태도지수에서 장기 인플레이션 기대가 높아지면서 정례회의 긴축 정책 결정에 반영될 것이라고 언급. CME페드워치에 따르면 금리를 0.75%까지 인상할 가능성을 현재 87% 수준까지 시장은 반영하고 있다고 언급. 한편 미 노동부는 5월 생산자물가지수(PPI)가 전년 동기대비 10.8% 상승하였다고 보고하였으며, 이는 전월 10.9%와 3월에 기록한 역대 최고치 11.5% 보다는 낮아졌다고 발표. 지난 12월부터 생산자물가지수(PPI)는 지속해서 10%대 유지.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*애플(AAPL)/$132.79/+0.7%)
- JP모건 체이스의 애널리스트는 애플이 서비스 사업을 확대하고 있으나, 고속 성장 이후 둔화될 것으로 예상. 현재 애플의 서비스 사업이 연간 800억 달러 매출을 올리고 있으며, 이는 전체 사업의 20%를 차지. Samik Chatterjee 애널리스트는 애플 뮤직 사업이 25년 까지 550억 달러에 이를 것이며, 구독자 수는 9억명 예상. 하지만, 아마존(AMZN) 및 알파펫(GOOGL) 등 경쟁업체들의 시장 점유율도 지속적으로 확대되고 있으며 결국 두 자릿수 성장에서 한 자릿수로 둔화될 것으로 예상. 또한, 애플 아케이드는 한달에 5달러 지불할 시 200개 이상의 타이틀 게임을 별도의 광고 없이 사용할 수 있으며, 게이밍 시장 또한 28년 까지 3,600억에 달할 것으로 예상. 이에 투자의견을 비중확대, 목표주가를 200달러로 유지.
*아마존(AMZN/$102.31/-1.31%)
- Doug Anmuth 애널리스트는 22년 하반기에 전자상거래 시장이 회복할 것으로 예상하며 아마존에 대한 투자의견으로 비중확대와 목표주가 200달러 유지. 지난 해 미국 전자상거래 시장의 성장세는 오프라인보다 뒤쳐졌으나, 22년 하반기에는 다시 수요가 증가할 것으로 예상. 최근 부족한 고용인원, 인플레이션 상승 및 공급망 문제 등 다수의 악재가 제기되고 있으나 이후 주요 소매업체 중에서는 빠른 회복과 성장세를 보일 것이라고 예상.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| IT | XLK | 126.1 | 0.6% | 안개 | -4.7% | -19.5% | -11.6% | |
| 에너지 | XLE | 84.2 | 0.2% | 햇빛 | 3.1% | 11.5% | 61.3% | |
| 자유소비재 | XLY | 137.7 | -0.1% | 안개 | -3.6% | -25.4% | -20.1% | |
| 산업재 | XLI | 87.9 | -0.2% | 안개 | -4.0% | -14.9% | -12.5% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 53.9 | -0.3% | 안개 | -7.0% | -21.5% | -31.5% | |
| 소재 | XLB | 77.9 | -0.8% | 안개 | -5.1% | -10.4% | -3.8% | |
| 부동산 | VNQ | 87.3 | -0.8% | 안개 | -7.7% | -17.2% | -13.6% | |
| 금융 | XLF | 31.3 | -0.9% | 안개 | -5.8% | -20.7% | -11.7% | |
| 헬스케어 | XLV | 120.5 | -1.0% | 안개 | -5.8% | -11.7% | -2.3% | |
| 필수소비재 | XLP | 69.6 | -1.2% | 안개 | -3.2% | -6.7% | 2.4% | |
| 유틸리티 | XLU | 66.4 | -2.5% | 안개 | -7.5% | -6.4% | 5.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 IT(XLK/+0.6%)이 상승한 반면, 커뮤니케이션(XLC/-0.3%), 소재(XLB/-0.8%), 필수소비재(XLP/-1.2%), 유틸리티(XLU/-2.5%) 등 섹터는 하락 마감. 금일 유틸리티 섹터에서는 피너클웨스트캐피털(PNW/-4.3%)와 아메리칸워터윅스(AWK/-5.6%)가 가장 많은 하락세를 보이며 섹터 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| IPO | IPO | 28.0 | 1.1% | 안개 | -3.4% | -36.9% | -56.4% | |
| 수송 | IYT | 212.3 | 1.0% | 안개 | -5.3% | -20.7% | -17.6% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 56.7 | -0.6% | 안개 | -2.5% | -7.2% | 11.3% | |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 23.5 | -0.7% | 안개 | -4.8% | -17.2% | -6.6% | |
| 인프라 | IGF | 46.1 | -1.7% | 안개 | -5.1% | -4.8% | 1.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 IPO(IPO/+1.1%), 수송(IYT/+1.0%)이 상승한 반면, 미국인프라개발(PAVE/-0.7%), 글로벌천연자원(GNR/-0.6%), 인프라(IGF/-1.7%) 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 407.32 | -1.3% | 상승 | 에너지 | +1.2% |
| 금융 | +0.5% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -2.3% | |||
| 소재 | -1.9% | ||||
| 산업재 | -1.6% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 13,304.39 | 13,569.93 | 13,294.00 | -122.64 | -0.9% |
| FTSE100 | 7,187.46 | 7,271.85 | 7,135.15 | -18.35 | -0.3% |
| CAC40 | 5,949.84 | 6,075.37 | 5,934.12 | -72.48 | -1.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미 연준(FED)의 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에 주목하면서 하락 마감. 최근 지속적으로 높은 인플레이션이 기록되면서 JP모건, 제프리스 등 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 미 연준이 기준금리를 75bp 인상할 가능성이 높다고 언급. UBS의 마크 헤펠레 최고투자책임자(CIO)는 연준의 코로나 지원정책으로 인플레이션을 야기하고 이로 인한 경기 침체 위험도 증가하여 향후 6개월간 경기 침체가 될 것이라고 예상. OANDA의 애널리스트는 지난주 하반기부터 시장의 분위기가 부정적으로 변화 하였으며, 기사 및 지표를 고려할 때 경기침체로 향하고 있다고 언급.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220615』
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【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[시그널] IPO 불확실성에 대세된 스팩…KB21호 수요예측 흥행
☞ KB제21호스팩 발기인이자 대표이사를 맡은 이경준 혁신투자자문 대표는 “증권시장이 불안정할수록 스팩이 IPO 확실한 대안이 될 수 있다”며 “이번 KB제21호스팩에도 30%가 넘는 기관들이 의무 보유를 확약했을 정도로 시중의 오갈 곳 없는 자금이 스팩에 몰리고 있다”고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/14~15 레이저쎌 청약🖨
06/14~15 위니아에이드 청약🖨
06/14~15 보로노이 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/16~17 넥스트칩 수요예측⚖️
06/17 범한퓨얼셀 상장★
06/17 레이저쏄 납입🏧
06/17 위니아에이드 납입🏧
06/17 보로노이 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/17 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/20 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/23 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 레이저쎌(삼성증권)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/06 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이프릴바이오(NH투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 대성하이텍(신한금융투자)
- 성일하이텍(대신증권, KB증권)
- 수산인더스트리(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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6/15(수), 오늘의 IR 일정!!
* 대한항공
* 삼양식품
* 스튜디오드래곤
* 신세계
* 큐브엔터
* 현대제철
* 휠라홀딩스
* LIG넥스원
* 두산퓨얼셀
* 올리패스
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6/14(화), 오늘의 IR 자료!!
실적발표 자료
* 현대그린푸드
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* 롯데지주
IR자료
* 케이씨씨
* 스튜디오드래곤
* 파크시스템스
* 한라
* 현대오토에버
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* 이오플로우
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