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뉴욕증시, 자이언트스탭 공포 `일제 급락`…테슬라 7%·비트코인 15%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 14일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 13일(현지시간) 일제히 급락했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 876.05포인트(2.79%) 하락한 3만516.74에 마감했다. 마켓워치에 다르면 다우 지수가 3거래일 연속 500포인트 이상 하락한 것은 역사상 처음 있는 일이다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 151.23포인트(3.88%) 내린 3749.63, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 530.80포인트(4.68%) 급락한 1만809.23으로 거래를 마쳤다.
특히 S&P500 지수는 전고점 대비 20% 이상 하락할 때 정의하는 약세장에 공식적으로 들어섰다.
투자자들은 5월 미 소비자물가지수(CPI) 상승률이 40여 년 만의 최대폭인 8.6% 상승한 것을 계기로 연준의 금리인상이 더욱 급격해질 것으로 보고 위험자산에서 발을 빼는 분위기이다. 오는 14~15일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 최소 0.5%p 금리 인상이 있을 것이며 0.75%p 인상이라는 이른바 `자이언트 스텝` 가능성도 있다는 전망이 나오고 있는 가운데, 이날 장 막판 투매 현상이 두드러지며 낙폭이 커졌다.
이날 10년물 국채 수익률은 2011년 이후 최고치로 상승했고, 2년물 국채 금리는 2008년 위기 이전 수준으로 급등했다. 특히 장중 한때 2년물 금리가 10년물을 웃도는 금리 역전이 발생했는데 지난 4월 이후 처음이다. 이처럼 2년 만기 채권 수익률이 10년 만기 채권 수익률을 웃도는 상황은 일부 투자자들 사이에서 경기 침체의 신호로 여겨지고 있다.
국채 수익률 상승에 성장주는 하락했다. 성장주는 금리가 오르면 기업의 수익이 악화될 가능성이 커지기 때문이다. 애플(AAPL)은 전일 대비 3.8%, 마이크로소프트(MSFT)는 4.24%, 아마존(AMZN)은 5.45% 크게 하락했다.
[특징주]
■ 기술주
대형기술주들은 일제히 하락했다. 구글은 4.08% 큰 폭으로 떨어졌고 반도체주도 마이크론 6.04%, 엔비디아 7.82%, 필라델피아반도체지수 5.61% 급락했다. 테슬라의 주가는 7.10% 급락했다.
■ 여행주
보잉, 세일즈포스, 아메리칸 익스프레스 등의 주가는 각각 약 9%, 6%, 5%대 하락했다.
카니발과 노르웨이 크루즈 라인이 각각 10%, 12% 급락했다.
■ 마이크로스트래티지
기업 자산의 상당 비중을 비트코인으로 갖고 있는 마이크로스트래티지는 비트코인의 시세 하락에 따라 프리마켓에서 20% 이상 빠졌다. 이후 낙폭을 키워가며 25.18% 하락 마감했다.
■ 화이자
화이자-바이오엔테크의 코로나19 백신이 5세 미만 어린이에게도 안전하고 효과가 있는 것으로 확인됐다는 소식이 전해진 가운데 주가는 4.12% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 하락 마감했다.
이날 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 1.53% 하락한 7,205.81로 거래를 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 2.43% 내린 13,427.03으로, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수도 2.67% 하락한 6,022.32로 각각 장을 마감했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx 50지수는 2.69% 내린 3,502.50으로 거래를 종료했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 하락 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 0.89% 하락한 3255.55p, 선전성분지수는 0.30% 내린 11999.31p, 창업판지수는 0.39% 떨어진 2546.49p로 장을 마쳤다.
거래 상황을 보면 리튬배터리 섹터가 역상승했고 천제리튬은 5.69% 상승 마감에 성공했다.
반면 부동산, 은행, 철강, 항공 섹터는 하락 마감했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 하락 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 54.04p(4.44%) 급락한 1227.04p로 장을 마쳤고 34개 종목이 상승, 362개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 64.84p(4.89%) 급락해 1260.85p로 마감했다. 이날 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 18.08p(5.09%) 급락한 288.37p를 기록했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 3.19p(3.40%) 하락한 90.53p를 기록했다.
이날 거래대금은 18조5,230억동(미화 7억9820만달러)로 전 거래일에 약 9% 증가하며 한달만에 최고치를 기록했다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 모든 업종이 하락했다.
은행업 -4.83%, 증권업 -7.12%, 보험업 -6.07%, 건설·부동산업 -3.50%, 정보통신(ICT)업 -5.08%, 도매업 -6.31%, 소매업 -5.37%, 기계류 -3.95%, 물류업 -3.86%, 보건·의료업 -2.67%, F&B업 -5.09%, 채굴·석유업 -7.35%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 1860억동 순매도를 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다.
이날 뉴욕 상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 26센트(0.22%) 오른 배럴당 120.93달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금값은 하락했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 금 8월물은 온스당 43.70달러(2.3%) 내린 1831.80달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206140006&t=NN>
2022년 6월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 이번주 FOMC가 75bp를 올릴 수도 있다고 WSJ가 보도했습니다.
(2) 미 금리선물 시장이 연말 기준금리 3.68%를 반영했습니다. 이틀간 75bp 올랐습니다.
(3) 미 풋콜 비율이 코로나 이후 최고를 기록했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.002%p (-0.095%p)
한국 고객예탁금, 57.3조원 +0.3조원
K200 야간선물 등락률, -1.66%
1개월 NDF 환율 1,289.66원 (+5.71원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
•연준의 쇼크성 결정에 대한 불안감으로 시장 급락세 마감, 사실상 패닉셀링
=Nasdaq/NYSE 각각의 시가총액 상위 20위 모두 하락
•실제로 적극적인 매도세는 금요일대비 약했으나, 매수세 실종으로 장중 뚜렷한 반등을 만들지 못하고 하락
•총 6,893개 상장 종목중 90%에 육박하는 6,149개가 하락
•국채금리 급등하며 기준금리 3.0%레벨까지 거의 반영
=10Y : 3.368 (+6.67%)
=2Y : 3.373 (+10.63%)
SMART한 주식투자
(2022.06.14) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.14
- 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,516.74 | -876.05 | -2.8% | 1/29/0 |
| S&P500 | 3,749.63 | -151.23 | -3.9% | 5/499/0 |
| NASDAQ | 10,809.23 | -530.79 | -4.7% | 298/3102/349 |
| RUSS 2K | 1,713.49 | -86.80 | -4.8% | 108/1886/6 |
| PHLX 반도체지수 | 2,673.00 | -158.97 | -5.6% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 33.91 | 6.16 | 22.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 미국 증시는 5월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 8.6%로 41년 만의 최고치를 기록하면서 미 연준(FED)의 긴축 정책이 더욱 강화될 것이라는 예상에 공포를 부추기며 하락 마감. 오는 14~15일 연준은 통화정책 회의에서 금리를 0.5% 인상할 것으로 인상할 것으로 예상하지만, 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 0.75%까지 인상 가능성 상승. Yardeni Research는 인플레이션이 고점에 가까운 것으로 보이지만, 여전히 분명한 신호가 보이지 않고 있다고 언급. Hargreaves Landsdown은 5월 소비자물가지수(CPI)가 월스트리트 컨센서스를 상회하면서, 인플레이션이 둔화 되기까지는 시간과 미 연준(FED)의 긴축 정책이 더 필요할 것이라고 언급.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*나이키(NKE)/$110.2/-4.0%)
- Guggenheim의 Robert Drbul 애널리스트는 나이키 실적 성장세가 중국의 코로나 바이러스로 인한 봉쇄령으로 타격을 받을 것이라고 언급. 중국의 봉쇄령이 다시 재개되면서 중국 매출이 전년 동기 대비 35% 감소할 것이라고 예상. 이에 다가오는 실적발표에서 나이키 경영진의 발언이 투자자들을 실망시킬 위험이 크다고 언급. 하지만, 경제활동이 정상화되면 대부분의 어려움이 해소되면서 나이키의 성장 펀더멘털을 제공할 것이라고 예상. 이에 투자의견을 매수로 유지하며, 목표 주가를 195달러에서 160달러로 하향 조정.
*마이크론테크놀로지(MU/$58.84/-6.1%)
- Deutsche Bank의 Sidney Ho 애널리스트는 마이크론 테크놀로지에 제기되는 악재들이 기대를 상회하는 요소들로 대부분 상쇄될 수 있다고 판단. 대표적으로 소비자용 PC나 스마트폰 수요가 둔화되면서 DRAM 가격이 하방 압력을 받고 있다는 악재가 있으나, NAMD 가격이 상승하고 자사주매입 효과가 나타나면서 주당순이익(EPS)를 지지할 것으로 분석. 마이크론 주가는 연초 대비 30% 이상 하회하고 있으며, 주요 악재는 이미 반영된 모습. 이에 투자의견을 매수로 유지.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 필수소비재 | XLP | 70.4 | -2.1% | 안개 | -8.3% | -4.8% | 4.8% | |
| 금융 | XLF | 31.6 | -3.0% | 안개 | -7.6% | -18.7% | -8.9% | |
| 헬스케어 | XLV | 121.7 | -3.0% | 안개 | -7.3% | -10.8% | -0.2% | |
| 산업재 | XLI | 88.1 | -3.0% | 안개 | -7.3% | -14.2% | -10.3% | |
| 소재 | XLB | 78.5 | -3.9% | 안개 | -7.3% | -9.3% | -1.1% | |
| IT | XLK | 125.3 | -4.4% | 안개 | -9.6% | -18.9% | -11.2% | |
| 자유소비재 | XLY | 137.9 | -4.6% | 안개 | -9.8% | -23.4% | -19.4% | |
| 유틸리티 | XLU | 68.1 | -4.6% | 안개 | -6.0% | -3.9% | 9.4% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.0 | -4.7% | 안개 | -9.8% | -19.9% | -30.7% | |
| 부동산 | VNQ | 88.0 | -5.0% | 안개 | -9.7% | -16.3% | -11.1% | |
| 에너지 | XLE | 84.1 | -5.2% | 햇빛 | 0.3% | 10.5% | 67.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 필수소비재(XLP/-2.1%), 산업재(XLI/-3.0%), IT(XLK/-4.4%), 커뮤니케이션(XLC/-4.7%), 에너지(XLE/-5.2%) 등 일제히 모든 섹터 하락 마감. 블룸버그가 분석한 데이터에 따르면 Nuveen Winslow의 대형 성장 펀드운용사는 엔디비아(VNDA/-7.8%)에 대한 포지션을 축소하였다는 소식이 보도되면서 하락 마감. 이어 인플레이션 영향으로 보다 빠른 금리 인상에 예상되는 가운데 AMD(AMD/-8.3%) 등 기술주들은 IT섹터 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 23.7 | -4.0% | 안개 | -7.6% | -16.6% | -3.6% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 57.0 | -4.5% | 안개 | -4.6% | -6.6% | 14.9% | |
| 클린에너지 | ICLN | 18.4 | -5.7% | 안개 | 1.7% | -11.6% | -16.7% | |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 36.7 | -5.8% | 안개 | -10.7% | -21.7% | -27.3% | |
| 기술혁신 | ARKK | 36.6 | -8.8% | 안개 | -15.1% | -42.8% | -69.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 미국인프라개발(PAVE/-4.0%), 글로벌천연자원(GNR/-4.5%), 클린에너지(ICLN/-5.7%), 레져/엔터테인먼트(PEJ/-5.8%), 기술혁신(ARKK/-8.8%) 등 일제히 모든 테마 하락 마감. 골드만삭스의 Eric Sheridan 애널리스트는 에어비앤비(ABNB/-9.2%)에 대한 목표 주가를 150달러에서 95달러로 하향조정함으로써 하락 마감. 이어 금리 인상 및 중국의 코로나 봉쇄령 재개로 여행 수요 감소가 예상되며 레져/엔터테인먼트 테마 하락 견인 마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 412.52 | -2.4% | 상승 | ||
| 하락 | 부동산 | -4.2% | |||
| 정보기술 | -4.1% | ||||
| 자유소비재 | -3.9% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 13,427.03 | 13,648.84 | 13,379.87 | -334.8 | -2.4% |
| FTSE100 | 7,205.81 | 7,317.52 | 7,174.02 | -111.71 | -1.5% |
| CAC40 | 6,022.32 | 6,122.26 | 6,006.28 | -164.91 | -2.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 치솟는 인플레이션, 중국의 코로나 봉쇄령 재개로 인한 경기 침체 및 각국 중앙 은행의 긴축 정책에 대한 우려로 하락 마감. 특이 5월 미국 소비자물가지수(CPI)가 1981년 이후 최대 상승폭인 8.6%를 기록하면서 시장 분위기는 어두워진 모습. CMC Markets UK의 Michael Hewson 애널리스트는 현재 각국 중앙 은행에서 좋은 선택지가 없으며, 인플레이션이 상승하는 가운데 나중에 금리를 인하할 수 있음에 더욱 공격적으로 금리를 인상할 것으로 예상. 한편 중국 베이징에서 집단 감염이 발생함으로써 봉쇄령은 계속해서 지속될 것으로 예상. 섹터로는 부동산(-4.2%), 정보기술(-4.1%), 자유소비재(-3.9%) 등 일제히 모든 섹터들이 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220614』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
IPO 대어 우리사주 손실 눈덩이…반대매매 공포까지
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20220613010006428
☞
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/14~15 레이저쎌 청약🖨
06/14~15 위니아에이드 청약🖨
06/14~15 보로노이 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
06/14~15 레이저쎌 청약🖨
06/14~15 위니아에이드 청약🖨
06/14~15 보로노이 청약🖨
06/16~17 넥스트칩 수요예측⚖️
06/17 범한퓨얼셀 상장★
06/17 레이저쏄 납입🏧
06/17 위니아에이드 납입🏧
06/17 보로노이 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
06/17 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/20 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/23 위니아에이드(신한금융투자)
06/24 레이저쎌(삼성증권)
06/24 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/06 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 에이프릴바이오(NH투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 대성하이텍(신한금융투자)
- 성일하이텍(대신증권, KB증권)
- 수산인더스트리(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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