2월 27일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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[간밤 월드뉴스 총정리 2월25일] 갑분 최종금리 6%설/ 실적 충격에도 뛴 극장주 왜?/ 어도비 난관/ 코인주 위축/ 뚝 떨어진 엔화/ 다음주 Fed 발언…타겟·리비안 실적

 

 

뉴욕 증시, 코스트코·메이시스·베스트바이 등 유통주 실적 발표

이번주(2월 27일~3월 3일) 뉴욕증시는 미국 중앙은행(Fed)의 긴축 행보와 함께 주요 경제지표에 이목이 쏠릴 전망이다. 막바지 작년 4분기 실적 발표가 이어지는 가운... 한국경제 | 2023-02-26 17:54

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

[중국증시 주간전망] 3월 기업 경기 전망에 촉각

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 지난주 마지막 거래일인 24일 중국 증시는 미·중 갈등 고조와 금리 인상 기조의 불확실성 ... 한국경제 | 2023-02-26 11:22

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

강한 물가지표에 긴축 우려 고조…나스닥 1.7%↓ [뉴욕증시 브리핑]

뉴욕증시가 예상을 웃돈 물가지표 발표에 하락했다. 치솟는 인플레이션(물가상승)이 미 중앙은행(Fed)의 긴축에 명분을 줄 것이란 우려가 커지면서... 한국경제 | 2023-02-25 07:26

 

‘미국 1월 헤드라인 PCE 5.4%↑’ 인플레 압박에 뉴욕증시 하락 마감 [월가월부]

미국 소비물가 시장 전망치 상회 근원PCE 연간4.7% 월간0.6%↑ 서비스, 요식업·숙박료 상승 압박 기준금리 인상 압박에 주식 매도세 선물 ... 매일경제 | 2023-02-25 07:18

 

[뉴욕증시]인플레 장기화 심상찮다…올 들어 '최악의 한 주'

미국 뉴욕 증시가 일제히 급락했다. 각종 물가 지표들이 예상 밖 상승하면서 연방준비제도(Fed)가 더 강경한 긴축에 나설 수 있다는 우려가 만연... 이데일리 | 2023-02-25 07:17

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

뉴욕증시, 기업실적 주목하며 방향 모색…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302260070&t=NN>

 

 

 

2023년 2월 27일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 1월 개인지출이 예상을 웃돌면서 2년 국채금리가 고점을 상회했습니다.

 

(2) 블랙록이 금리 상승으로 60/40 포트에 기회가 있다고 주장했습니다.

 

(3) 한미일-대만 4국이 반도체 공급 조기경보 시스템을 구축합니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.870%p (-0.050%p)

한국 고객예탁금, 46.8조원 -0.8조원

 

K200 야간선물 등락률, -1.04% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,313.85원 (+9.15원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

02/27 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,816.92p (-336.99p, -1.02%)

- S&P500: 3,970.04p (-42.28p, -1.05%)

- NASDAQ: 11,394.94p (-195.46p, -1.69%)

- 러셀2000: 1,890.49p (-17.61p, -0.92%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.61 (-1.91, -3.16%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.30 (-0.88, -2.25%)

- Eurex kospi 200: 314.40p (-3.30p, -1.04%)

- NDF 환율(1개월물): 1,313.85원 / 전일 대비 8원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,935.11 (-53.69, -1.80%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.214 (+0.616, +0.59%)

- 유로/달러: 1.0548 (-0.0048, -0.45%)

- 달러/엔: 136.48 (+1.78, +1.32%)

- 파운드/달러: 1.1944 (-0.0069, -0.57%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8136% (+11.6bp)

- 5년물: 4.2152% (+10.9bp)

- 10년물: 3.9432% (+6.6bp)

- 30년물: 3.9309% (+4.6bp)

- 10Y-2Y: -87.04bp (4.98bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*20   (-0*05 1/4, -0.16%)

- 5YR T-Notes: 106*16   (-0*14 1/4, -0.42%)

- 10YR T-Notes: 110*29 1/2 (-0*16 1/2, -0.46%)

- US T-Bonds: 123*28   (-1*25 , -0.97%)

- Ultra US T-Bonds: 134*06   (-1*10 , -1.24%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.32 (+0.93, +1.23%)

- 브렌트유: 83.16 (+0.95, +1.16%)

- 금: 1,817.10 (-9.70, -0.53%)

- 은: 20.94 (-0.50, -2.34%)

- 아연(LME, 3M): 2,964.00 (-70.50, -2.32%)

- 구리: 395.30 (-10.30, -2.54%)

- 옥수수: 649.25 (-10.00, -1.52%)

- 밀: 721.75 (-28.75, -3.83%)

- 대두: 1,519.25 (-8.00, -0.52%)

 

*동 자료는 2023년 2월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 27일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 물가 상승 압력 확대에 따른 매파 연준 우려로 하락

 

미 증시는 PCE 물가지수가 예상과 달리 지난달 수치보다 상승하자 매파적인 연준에 대한 우려가 부각되며 하락 출발. 특히 달러 강세 및 국채 금리 상승 여파로 기술주 중심으로 매물이 출회된 점이 특징. 다만, 관련 소식은 최근 소비자 물가지수 등을 통해 일부 예견된 점을 감안 낙폭을 확대하기 보다는 종목별 매물 소화 과정을 보이며 변화가 제한. 더 나아가 소비지표가 견조해 경기에 대한 자신감이 유입된 점도 낙폭 확대 제한(다우 -1.02%, 나스닥 -1.69%, S&P500 -1.05%, 러셀2000 -0.92%)

 

변화요인: ①PCE 물가지수 ②경기 자신감

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103173.pdf?attachmentId=2103173

 

02/27 한국 증시: 1% 내외 하락 출발 후 제한적 등락 예상

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 3.16%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.25% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,313.85원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 8원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.04% 하락. KOSPI는 1% 내외 하락 출발 예상

 

미 증시가 예상을 상회한 PCE 물가지수 발표로 달러화 강세, 국채 금리가 상승하며 반도체를 비롯한 기술주가 약세를 보인 점은 한국 증시에 부담. 특히 필라델피아 반도체 지수가 1.80% 하락한 가운데 테슬라를 비롯한 전기차 생산 및 2차 전지 업종이 약세를 보인 점은 한국 증시 대형주에 대한 투자심리 위축 요인으로 작용할 것이라는 점도 부담.

 

물론, 미국 물가 상승 압력이 재차 부각되고 있으나, 소비 증가 등을 통한 미국 경기에 대한 긍정적인 전망이 부각된 점은 지수 하락을 제한할 것으로 전망. 더 나아가 미 증시가 물가 상승에도 불구하고 낙폭을 확대하기 보다는 안정적인 변화 속 개별 종목 중심으로 변화를 보인 점은 주목할 필요가 있음. 이를 감안 한국 증시는 대형주 중심으로 1% 내외 하락 출발 후 낙폭을 확대하기 보다는 종목별 매물 소화 과정을 보이며 제한된 등락을 보일 것으로 전망

 

 

 

 

 

 

(2023.02.25) U.S.& EU Market Closing

• 2023.02.25  이상규

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	32,816.92	-336.99	-1.0%	6/24/0
S&P500	3,970.04	-42.28	-1.1%	108/393/2
NASDAQ	11,394.94	-195.46	-1.7%	773/2562/269
RUSS 2K	1,890.49	-17.61	-0.9%	436/1461/31
PHLX 반도체지수	2,935.11	-53.69	-1.8%	1/28/0
VIX지수	21.67	0.53	2.5%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

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금일 미국 증시는 지난날의 상승폭을 반납하며 하락 마감. 금일 공개된 미국의 1월 개인소비지출(PCE)가 0.6%로 시장의 전망치인 0.4%를 상회하며 급락세 시현. 이에 따라 연준의 추가 긴축 가능성이 제기되며 위험자산 회피 심리가 확대되고 국채 금리와 달러가 강세를 시현. 금일 CME 패드워치는 오는 3월 FOMC통화정책 회의에서 50bp의 금리를 인상에 지난주 18%에서30%의 확률로 큰 폭의 상승폭을 나타냄. 한편, 미국의 1월 개인소득은 예상치인 1.0%를 하회하는 0.6%로 집계. 이에 전문가들은 미국의 가계 저축이 점차 바닥을 나타낼 것이라는 전망을 제기. 미국의 추가 금리인상과 목표 금리 상향에 대한 우려가 나타나며, 경제의 연착륙에 우려 또한 확대.

 

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
소재	XLB	81.2	0.7%	안개	-2.6%	1.1%	-0.4%
금융	XLF	35.7	0.1%	안개	-1.6%	0.5%	-5.5%
유틸리티	XLU	66.6	0.0%	안개	-3.3%	-3.6%	1.0%
에너지	XLE	84.7	-0.1%	안개	-7.2%	-5.7%	25.1%
산업재	XLI	100.3	-0.6%	안개	-0.8%	0.7%	2.1%
필수소비재	XLP	72.7	-0.7%	안개	-0.2%	-3.2%	-0.4%
헬스케어	XLV	128.5	-1.3%	안개	-3.3%	-5.0%	0.4%
커뮤니케이션	XLC	53.3	-1.4%	안개	-3.7%	8.0%	-21.5%
자유소비재	XLY	143.9	-1.6%	안개	-2.7%	2.1%	-18.2%
부동산	VNQ	85.7	-1.7%	안개	-5.1%	0.9%	-13.3%
IT	XLK	136.1	-1.8%	안개	-0.4%	5.4%	-10.8%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 내 소재(XLB/+0.7%)와 금융(XLF/0.1%) 섹터 ETF가 상승 마감. 금일 미국의 1월 PCE 물가지수 발표 이후 투자심리가 위축되며 섹터 ETF에 악재로 작용. 특히 부동산(VNQ/-1.7%)와 IT(XLK/-1.8%)는 지난 날의 상승폭을 반납하며 큰 폭의 하락세 시현. 미 연준(Fed)의 추가 금리 인상에 대한 우려가 확산되며 금융(XLF) 섹터 ETF에 상승 촉진제로 작용한 것으로 분석.

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
기초소재	IYM	133.5	0.7%	안개	-2.8%	3.8%	-0.4%
은행	KRE	61.7	0.0%	안개	1.2%	-2.0%	-14.9%
IPO	IPO	27.8	-2.5%	안개	-3.6%	7.0%	-39.4%
기술혁신	ARKK	38.4	-3.1%	안개	-4.8%	10.4%	-45.5%
비트코인	BITO	14.4	-3.6%	햇빛	-0.6%	43.4%	-44.8%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 기초소재(IYM/+0.7%)와 은행(KRE/0.1%)를 제외한 모든 ETF가 일제히 하락 마감. 미국의 금리인상에 대한 우려가 급격하게 확산되며, 추가 긴축 우려또한 고려되는 가운데, 비트코인(BITO/-3.6%)와 기술혁신(ARKK/-3.1%)가 지난 날의 상승폭을 반납하며 큰폭의 하락세 시현.

 

EU Market Closing – 02:30 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	457.70	-1.0
			상승
				자유소비재	-2.6%
			하락	정보기술	-2.0%
				부동산	-1.9%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,209.74	15,530.46	15,162.48	-265.95	-1.7%
英 FTSE 100	7,878.66	7,939.17	7,870.39	-29.06	-0.4%
佛 CAC 40	7,187.27	7,366.07	7,187.27	-130.16	-1.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 미국의 PCE물가지수 발표에 일제히 하락 마감. 세부적으로 모든 섹터가 일제히 하락 마감. 금일 주요국 소비심리 등 낙관적 지표에 상승 출발하였으나, 미국의 물가지수가 시장의 예상을 상회하는 수치를 기록하며 일제히 하락 반전. 이에 따라 국채 금리와 달러가 강세로 이어지고 유럽 시장에 하방압력으로 작용. 블름버그의 애널리스트는 중국의 리오프닝 이후 유럽 전역 물가둔화폭이 더뎌질 것이라는 전망을 제기. 전문가들은 유럽중앙은행(ECB)또한 오는 통화정책 회의에서 매파적 기조를 이어나갈 것으로 전망되며, 오는 27일 예정된 유로존 경기, 소비 기대지수에 관심이 귀추

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230225062224&gbn=B&res_seq=186348>

 

[신영증권 박소연] 3월 첫째주 증시전망

 

원/달러 환율이 재차 상승 중입니다. 원인은 여러가지인데요.

 

첫째, 무역적자가 여전합니다. 2월 무역적자는 20일 관세청 누계로 59억달러입니다. 1월 127억달러에 이어 여전히 대규모 적자입니다.

 

둘째, 인플레가 여전하다보니 미국 기준금리 3회 추가 인상 전망(5.25~5.5%)이 강화되고 있습니다. 이렇게 되면 한국 기준금리(3.5%)보다 200bp나 높아지는거죠.

 

올해 KOSPI 상승률은 8.4%입니다. 그런데 환율도 그만큼 올랐죠. 외국인 투자자 입장에선 Index 상승분을 환에서 다 토해낸 것과 마찬가지입니다.

 

주말 NDF 원/달러 환율은 1,314원에 호가되었습니다. 달러 약세 기반의 순환적 반등은 얼추 마무리 된 걸로 보입니다. 가치, 배당 등 중장기 Theme 집중을 권고 드립니다.

 

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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 하락. 한은 금리 동결에도 FOMC 추가 긴축 우려 지속. 국고 3년물 9bp 하락한 3.55%, 원/달러 환율은 5원 상승한 1,304원 기록

 

▲ 업종/종목 : NVIDIA 컨퍼런스콜 이후 AI 기대감 재차 확산되며 코난테크놀로지(+46.1%), 셀바스AI(+51.5%) 등 강세 재개. 금리 상승, 손해율 개선 기대로 현대해상(+11.1%), DB손해보험(+8.5%) 등 손보주도 상승

 

- 52주 신고/근접 : 농심, 한화에어로스페이스, 금호석유, 현대해상, DB손해보험 / 에코프로, JYP엔터, 선광, 메디톡스, 나노신소재, 네오위즈 등

 

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 하락 마감. 1월 PCE 물가지수가 전월보다 상승하면서 긴축 우려 재점화. 채권금리 상승, 달러 강세 재개.  NDF 원/달러 환율 금요일 종가보다 10원 급등한 1,314원 호가

 

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 순환적 반등 마무리. Index 추가 상승 어려워. CAPEX, 시클리컬 등 Value 상대 선호. 행동주의 등 중장기 핵심 Theme 집중 필요

 

- 금주 일정 : 4일(토) 중국 양회 개막

 

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

2월27일 IT 주요뉴스

 

● [MWC23] D-1 샤오미·화웨이 모바일 유럽 대공습 예고…삼성 '맞불'

-세계 최대 모바일 전시회 MWC2023 개막을 하루 앞두고 올해 행사규모는 예년 수준으로 회복될 것으로 예상. 삼성전자와 중국 스마트폰 업체들 간의 신경전에 주목

-특히, 이번 MWC에서 샤오미13 시리즈 외에도 화웨이의 메이트50 시리즈, 아너의 매직5와 매직5 pro, 오포의 파인드N2 플립이 유럽 시장에 선보여질 예정

Link: https://bit.ly/3EEmP6u

 

● 애플 '보급형 헤드셋' 나오나…"2025년 출시 전망"

-애플 분석 전문가 궈밍치 TF증권 애널리스트는 애플이 25년 보급형 및 고급형 2세대 VR,MR 헤드셋 출시를 계획하고 있다고 전함

-폭스콘이 보급형 모델을, 고급형은 또 다른 협력업체인 페카트론과 럭스쉐어의 합작회사가 생산할 예정이라고 밝힘

Link: http://bit.ly/3y0nCuF

 

● 삼성·애플이 비운 러시아 시장, ‘어부리지’로 샤오미가 차지

-CNN 보도르에 따르면, 지난해 삼성전자(22년 기준 점유율 2%)와 애플(1%)이 러시아 시장에서 출하를 중단하자 중국 샤오미가 러시아 스마트폰 판매 1위를 차지(중국업체 총 점유율 40% → 95%)

-자동차 시장도 비슷한 양상. 러시아 시장 내 중국업체 자동차 판매량이 전년 대비 7% 증가한 반면 기아, 현대차 점유율은 하락

Link: https://bit.ly/3kslQiT

 

● 핀란드, 유럽 주요 배터리 공급망 급부상

-핀란드가 유럽에서 유일하게 니켈, 리튬, 코발트 등 배터리 소재 광물 자원을 모두 보유한 국가로 글로벌 파트너십 유치 프로그램인 '배터리 프롬 핀란드' 등을 추진 중

-가장 주목받는 기업은 '피니시 미네랄 그룹'. 회사는 '중웨이구펀' 등 다수의 중국업체들과 협력을 강화 중. EU의 핵심원자재법(CRMA)이 내달 발표 예정인만큼 국내기업도 핀란드 배터리 소재 산업을 모니터링 할 필요

Link: https://bit.ly/3IYxgVf

 

● 전기차 배터리 재활용 시장, 연평균 27.6% 급성장…각국 쟁탈전 치열

-IMARC에 따르면, 글로벌 전기차 배터리 재활용 시장 규모가 5년간 연평균 27.6% 성장한 98억 달러에 이를 것으로 전망

-유럽부흥개발은행(EBRD)와 EIT이노에너지 간 협력, 미국 에너지부의 레드우드 머트리얼스 조건부 대출 보증 등 각국에서 전기차 배터리 재활용 산업에 적극 투자 중인 것으로 파악

Link: https://bit.ly/3ZkiDRi

 

● 삼성전기, 자율주행용 반도체기판 개발…"전장 라인업 확대"

-삼성전기가 첨단운전자보조시스템인 ADAS에 적용 가능한 전장용 FCBGA를 개발했다고 밝힘. 하이엔드급 전장용 반도체 기판 라인업을 지속 확대해 도약하겠다는 전략

-해당 기판은 서버용 하이엔드 기판에서 축적한 미세회로기술을 전자용에 신규 적용, 기존 부분 자율주행 단계용 기판 대비 회로 선폭과 간격을 줄여 여권 사진 크기에 1만여 개 이상 범프 구현

Link: https://bit.ly/3EAbunR

 

● LG이노텍 전장부품 '유럽 수출 치트키' 획득…UL 사이버보안 인증

-LG이노텍이 미국 인증 기관 UL로부터 사이버 보안 인증규격인 'CAP'를 부여받음. 이번 인증으로 회사는 완성차 고객에게 사이버 보안 성능을 갖춘 부품을 안정적으로 공급할 수 있게 됨

-완성차 업체가 유럽경제위원회(UNECE) 회원국에 자동차를 수출하려면 해당 인증이 반드시 필요. UNECE에는 유럽연합, 한국, 일본 등 56개 국가가 참여 중

Link: https://bit.ly/3SLzavL

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230227』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

시중 은행 영역 허문다…보험·증권사도 진입 검토

https://naver.me/FoR7CQjS

🎙

 

 

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★ 금일 일정 ★

 02/27 자람테크놀로지 납입🏧

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 03/02 바이오인프라 상장⭐️

 03/02~03 금양그린파워 청약🖨

 03/03 나노팀 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 마이크로투나노(한국투자증권)

 - 진영(하이투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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