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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


 

[간밤 월드뉴스 총정리 34] 3~4 고용 위축”/ 떨어진 식량 가격 / 11년만 美집값 하락/ OPEC 균열…유가 급등락/ 갑분 코인 추락/ 다음주 고용·베이지북

 

 

뉴욕증시, 파월 발언·2월 고용 주목…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

이번 주(6~10일) 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 의회 증언과 2월 고용보고서에 상당한 변동성을 보일 것으로 전망된다... 한국경제TV | 2023-03-06 07:06

‘50bp인상 기폭제 될까’…美 2월 고용보고서·파월 의회 발언 주목[월가위클리]

일 구하기가 좋으니 소비자들이 돈을 쓰고, 돈을 쓰니 미국의 물가는 계속 오르고 있습니다. 이에 미국 경제를 전망하기 위한 핵심 지표는 고용과 ... 서울경제 | 2023-03-06 07:05

[데이터로 보는 증시]미국 나스닥지수 전주대비 2.58% 상승(2월 27일~3월 3일)

[서울경제] 서울경제 | 2023-03-06 06:31

이번에도 만장일치? 中 시진핑 3연임 10일 확정

시진핑 중국 국가주석의 3연임이 오는 10일 공식 확정될 것으로 보인다. 관심은 만장일치 여부다. 5일 외신 등에 따르면 이날 개막한 전국인민대... 서울경제 | 2023-03-05 21:01

'닥터 둠' 루비니 "금융위기 뛰어넘는 초거대 위협에 세계 분열···한국도 선택해야" [빅..

[편집자 주 : 한국경제TV는 한국경제신문과 공동으로 누리엘 루비니 뉴욕대 스턴 경영대학원 명예교수(이하 루비니)와 세계 경제 위협 요인에 대한... 한국경제TV | 2023-03-05 18:57

中, 32년만의 최저 목표…"무리한 성장 대신 체질 개선에 방점"

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 시진핑 집권 3기가 공식 출범한 중국이 올해 경제성장률 목표를 ... 한국경제 | 2023-03-05 18:12

긴축 공포에 美 국채금리 4% 넘자…돈 몰리는 단기채 ETF

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국 중앙은행(Fed)의 긴축 장기화 우려가 커지면서 단기채 상... 한국경제 | 2023-03-05 17:56

상하이 증시, 中 양회 개막 속…美와 갈등 재부각

지난주 마지막 거래일인 3일 중국 증시는 상승 마감했다. 전날보다 0.54% 오른 3328.39로 장을 마쳤다. 선전성분지수는 전장보다 0.02% 오른 11,851.92,... 한국경제 | 2023-03-05 17:52

뉴욕 증시…파월, 美 상원·하원 출석…긴축 향방은

이번주(6~10일) 뉴욕증시는 2월 고용 보고서를 앞두고 긴축 방향성에 관심이 모일 전망이다. 제롬 파월 미 중앙은행(Fed) 의장이 의회에서 할 발언 수위에 따라 변동성... 한국경제 | 2023-03-05 17:52

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

뉴욕증시, 파월 발언·2월 고용 주목…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303060007&t=NN>

 

 

2023년 3월 6일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 중국 정부가 올해 성장률 목표를 기대에 못 미치는 5%로 제시했습니다.

 

(2) 3월 25bp 언급으로 10년 국채금리가 4%를 밑돌며 미 증시가 올랐습니다.

 

(3) 올해 IT 섹터 영업이익 컨센서스가 20조원을 밑돌았습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.905%p (-0.075%p)

한국 고객예탁금, 48.5조원 +0.7조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.92% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,294.17원 (-7.13원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

03/06 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,390.97p (+387.40p, +1.17%)

- S&P500: 4,045.64p (+64.29p, +1.61%)

- NASDAQ: 11,689.01p (+226.03p, +1.97%)

- 러셀2000: 1,928.26p (+25.60p, +1.35%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.60 (+1.24, +2.09%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (+0.35, +0.89%)

- Eurex kospi 200: 319.70p (+2.90p, +0.92%)

- NDF 환율(1개월물): 1,294.17원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,028.34 (+44.22, +1.48%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.521 (-0.506, -0.48%)

- 유로/달러: 1.0635 (+0.0038, +0.36%)

- 달러/엔: 135.87 (-0.90, -0.66%)

- 파운드/달러: 1.2036 (+0.0090, +0.75%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8565% (-2.9bp)

- 5년물: 4.2457% (-6.7bp)

- 10년물: 3.9517% (-10.4bp)

- 30년물: 3.8757% (-11.8bp)

- 10Y-2Y: -90.48bp (7.54bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*23   (+0*02 , +0.09%)

- 5YR T-Notes: 106*21 1/2 (+0*09 , +0.26%)

- 10YR T-Notes: 111*03   (+0*19 , +0.54%)

- US T-Bonds: 124*28   (+1*26 , +1.47%)

- Ultra US T-Bonds: 135*30   (+3*00 , +2.26%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.68 (+1.52, +1.94%)

- 브렌트유: 85.83 (+1.08, +1.27%)

- 금: 1,854.60 (+14.10, +0.77%)

- 은: 21.24 (+0.34, +1.61%)

- 아연(LME, 3M): 3,077.50 (+29.50, +0.97%)

- 구리: 406.70 (-0.90, -0.22%)

- 옥수수: 639.75 (+6.00, +0.95%)

- 밀: 708.75 (-4.00, -0.56%)

- 대두: 1,518.75 (+9.50, +0.63%)

 

*동 자료는 2023년 3월 5일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 6일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 통화정책 보고서로 달러 약세, 금리 하락하자 상승 확대

 

미 증시는 애플(+3.51%)과 메타(+6.14%)가 호재성 재료로 강세를 보이자 상승 출발한 가운데 미 국채 금리가 하락폭을 확대한 점도 긍정적. 금리 하락은 연준이 통화정책 보고서를 통해 50bp 이상의 금리인상에 대해 부정적인 발표를 한 데 이어 ISM 서비스업 지수의 물가지수 둔화, 유로존 생산자물가지수 하락, 덜 매파적인 연준 위원들의 발언 등에 힘입은 결과. 이러한 내용으로 달러화가 약세를 보였고 국채 금리도 하락하자 호재가 유입된 AI와 전기차 등 기술주가 상승을 주도(다우 +1.17%, 나스닥 +1.97%, S&P500 +1.61%, 러셀2000 +1.35%)

 

변환요인: ①국채 금리 하락, 달러 약세 영향

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103513.pdf?attachmentId=2103513

 

3/5, 전인대 개막,정부공작보고 (리커창 총리)

 

2023년 주요 목표치 예상치 부합

 

1) 과거 1년과 5년 업무 회고

- 지난 해 GDP 3.0%

- 연간 부가가치세 환급 2.4조 위안

- 3200만명 이상의 이주 노동자 탈빈곤 실현

 

- 과거 5년간 연평균 성장률 5.2%

- 식량생산 3년연속 1.3조억근 이상 안정적으로 유지

- 도시농촌 신규 취업증가는 연간 1270여 만명

- 8년간 지속적으로 노력해 약 1억 농촌민곤인구 탈빈곤 실현

 

 

2) 2023년 발전  주요 목표

- 2023년 GDP 목표치 5%

- 도시농촌 신규 취업 1200만명

- CPI 3.0%

- 식량생산 1.3조근 이상 유지

- 도시농촌 실업률 5.5%

 

3) 2023년 정부 업무 건의

- 적극적인 재정정책 발휘. 재정적자율 3% 설정

- 세제혜택 : 현행 감세, 비용 절감 정책 유지

- 고용 : 청년 고용 특별 촉진. 고졸 취업 특별 지원

- 방역 통제 : 백신 업그레이드 및 신약 연구개발 , 약품 수요에 맞는 공급 보장

- 소비 : 안정적인 상품 소비 안정, 생활서비스 소비회복 추진

- 정부투자 : 지방정부 특별채권 발행 3.8조 위안

- 제조업 중점 밸류체인 : 양질의 자원 집중, 핵심 기술 연구 추진

- 디지털경제 : 감독 상시화, 플랫폼 경제 발전 지원

- 민영경제: 민영 기업의 재산권과 기업가의 권익 보호, 민영 경제와 민영 기업의 발전과 성장 장려

- 외자유치 : 외자 유치 대표 프로젝트 추진

- 주요 경제 및 금융리스크 : 부동산 기업 리스크를 효과적으로 예방하고 자산부채 상태 개선. 지방정부의 부채위험 방지, 부채만기 구조 최적화

- 농촌진흥 : 농촌특색산업 발전, 농민들의 소득증대 경로 확대

- 녹색전환 : 핵심 분야 에너지 절약, 탄소저감 추진(푸른하늘, 맑은 물, 깨끗한 땅 지키기 지속)

- 주택 : 주택 수요 지원, 신규시민 및 청년 등 주택 문제 해결

- 교육 : 의무교육의 질적, 균형 발전과 도시농촌 통합 추진

- 의료 : 양질의 의료자원 확장, 지역균형 배치 추진

- 사회보장 : 노인요양서비스 강화, 출산 지원정책 체계 개선

- 홍콩과 마카오 발전 : 홍콩과 마카오의 경제발전을 지지하고 민생 개선 강화

- 대만문제 : '독립'을 단호히 반대하고 통일을 추진. 양안관계의 평화적 발전을 촉진, 조국의 평화통일 과정 추진

 

 

(2023.03.04) U.S.& EU Market Closing

  • 2023.03.04   이상규   U.S. Market Closing – 06:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,390.97 387.40 1.2% 25/5/0
S&P500 4,045.64 64.29 1.6% 444/56/3
NASDAQ 11,689.01 226.03 2.0% 2338/980/276
RUSS 2K 1,928.26 25.60 1.3% 1506/391/28
PHLX 반도체지수 3,028.34 44.22 1.5% 22/7/0
VIX지수 18.49 -1.10 -5.6%  

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

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금일 미국 증시는 국채가격 하락에 일제히급등. 최근 미국 증시를 흔들고 있던 국채금리가 지난 2일4%를 돌파 후, 2틀 연속 하락하면서 미국 증시에 상승압력으로 작용. 지난 날 장 후반, 라파엘 보스틱 애틀란타연방준비은행 총재가 25bp 금리 인상을 고수하는데 강력히 찬성한다는 발언과, 오는 여름 금리인상이 마무리가 될 것이라는 전망을 제기하며 미 연준(Fed)의매파적 기조에 따른 우려가 축소되며 국채가격하락 및 증권 시장에 상승 압력으로 작용된 것으로 분석. 일각에서는지난 통화정책회의에서 파월 의장이 디스인플레이션에 진입했다는 발언에, 오는 통화정책 회의에서 강력한매파 구조를 형성하기 어렵다는 주장 또한 제기. 한편, 여전히견고한 소매와 고용 지표 및 물가지표 등을 고려한다면, 미 연준(Fed)은지난 해 앞서 말한 목표 인플레 2% 달성을 위해 매파적인 기조를 이어갈 것으로 전망.

 

 

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률    
          1개월 3개월 1년
자유소비재 XLY 146.3 2.2% 안개 -3.3% 5.1% -9.6%
커뮤니케이션 XLC 54.7 2.2% 안개 -5.9% 10.6% -14.0%
IT XLK 140.1 2.1% 안개 -1.1% 7.9% -1.9%
유틸리티 XLU 66.3 1.7% 안개 -2.4% -6.0% -5.0%
부동산 VNQ 87.0 1.5% 안개 -5.4% 3.4% -12.6%
금융 XLF 36.0 1.5% 안개 -1.7% 4.2% 2.4%
소재 XLB 84.6 1.4% 햇빛 1.4% 4.6% 7.9%
에너지 XLE 87.3 1.4% 안개 1.6% 3.4% 19.2%
헬스케어 XLV 129.2 1.1% 안개 -2.7% -5.6% 0.7%
산업재 XLI 103.7 1.1% 햇빛 0.8% 4.8% 7.9%
필수소비재 XLP 72.5 0.1% 안개 -1.2% -3.6% -0.1%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 내 자유소비재(XLY/+2.2%)와 커뮤니케이션(XLC/+2.2%) 섹터 ETF가 상승 마감. 자유소비재(XLY) 섹터 ETF는최근 안전자산선호심리에 따른 하락에 대한 저가 매수세가 유입되며 상승세 시현. 특히 해당 섹터 ETF 내 노르웨이지언(NCL/+4.3%)와 포드(F/+4.2%)가 큰 폭의 상승 마감

 

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률    
          1개월 3개월 1년
기술혁신 ARKK 40.4 3.2% 안개 -5.6% 16.9% -30.3%
IPO IPO 28.7 2.6% 안개 -3.3% 9.5% -24.9%
클린에너지 ICLN 19.8 2.1% 안개 -2.5% -3.6% 0.3%
주거건축 XHB 68.8 2.1% 안개 -3.4% 14.4% 6.1%
워런 버핏 MOAT 72.5 1.8% 안개 -2.8% 9.7% 3.2%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 기술혁신(ARKK/+3.2%)과IPO(IPO/+2.6%) 테마 ETF가 상승세 시현. 기술혁신(ARKK 테마 ETF 내이그젝트 사이언시스(EXAS/+7.3%)가 급등세 시현.

 

EUMarket Closing – 02:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 464.26 0.9%   정보기술 2.1%
      상승 자유소비재 1.6%
        소재 1.2%
        에너지 -0.5%
      하락 필수소비재 -0.1%
        정보기술 2.1%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 15,578.39 15,590.44 15,409.99 250.75 1.6%
英 FTSE 100 7,947.11 7,974.40 7,920.07 3.07 0.0%
佛 CAC 40 7,348.12 7,358.04 7,308.15 63.9 0.9%

자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀

금일 유럽증시는 지난 날의 인플레이션 지표를 소화하며 이틀 연일상승 마감. 세부적으로 정보기술, 자유소비재, 소재 섹터가 상승. 지난 날 유로존 소비자물가지수(CPI)가 시장의 예상치를 상회함에 따라 유럽중앙은행의 추가 긴축 우려가 확산되었지만, 추가금리 인상 우려를 소화하며 상승 마감. 영국 증시는 금일 영국의반도체 업체 Arm의 뉴욕 상장에 집중되며 하락 출발하였지만, 장후반 매수세에 힘입어 반등 후 강 보합 마감. 한편, 블룸버그는유럽의 증시는 유럽중앙은행(ECB)의 매파적인 금리 기대를 잘 견뎌냈지만, 채권 수익률의 끊임없는 급등이 주식시장에 압력을 높이고 있다는 분석을 제기.금주 유럽 증시 참가자들은 어닝데이와 경제 성장의 강세에 대비한 금리 인상 전망 등에 가중치를 둘 것으로 전망.

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230304062115&gbn=B&res_seq=186473>

 

 

[신영증권 박소연] 3월 둘째주 증시전망

 

바이든 행정부가 2022년 인플레이션 감축법(IRA)에 이어 2023년에는 반도체 지원법(CHIPs Act)을 들고 나왔습니다.

 

세부 내용을 따져보면 한국기업에 불리한 조항이 많아 논란이 큽니다. 정보 공개, 시설 접근권, 초과이익 환수 등은 좀 무리다 싶습니다.

 

외신에서도 '이러다 중국 좋은 일만 시킬 수 있다', '공급망을 재구축하려면 친구를 만들어야지 적을 만들셈이냐' 각종 비판이 나오고 있네요.

 

그러나 '공급망을 빠르게 재구축하려는 정책적 압력이 가속화되고 있으며, CAPEX 사이클은 더욱 강화될 가능성이 높아졌다'는 사실에는 변함이 없습니다.

 

물가는 높고, 금리도 높고, 달러도 강세라 금융시장은 여전히 불안합니다. 하지만 CAPEX 사이클과 Value 아웃퍼폼 기대감은 더 커질 것 같습니다.

 

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▲ 전주 동향 : KOSPI 5주만에 반등. 3월 FOMC 앞두고 인플레 경계감과 50bp 인상은 없다는 기대감이 교차. 국고 3년물 35bp 급등한 3.90%, 원/달러 환율은 3원 하락한 1,301원 기록

 

▲ 업종/종목 : 반도체 대장주 약세로 2차전지/시클리컬 등 중소형주로 수급 확산. 코스모신소재(+24.9%), 코스모화학(+33.5%) 폐배터리 재활용 세제 혜택 기대로 급등. 한농화성(+54.9%), 이수화학(+35.7%) 등 전고체 배터리 소재주도 강세

 

- 52주 신고/근접 : 풍산, 한화에어로스페이스, 금호석유, DB손해보험, 휠라홀딩스, CJ, 코스모신소재, 코스모화학, 현대일렉트릭, 만호제강 / 에코프로, 나노신소재, 이녹스, 하림지주 등

 

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 강세 마감. 미국채 10년물 금리가 4% 하회하며 나스닥 기술주 강세. 그러나 실버게이트 뱅크런 사태로 비트코인/이더리움 등 약세 지속. NDF 원/달러 환율 금요일 종가 대비 5원 하락한 1,296원 호가

 

- 중국 양회 서프라이즈 없어 : GDP와 재정적자 목표치 예상 수준 발표, 국방비는 상향 조정

 

▲ 종합판단 : 인플레 고착화, 고금리 지속 우려 재확산으로 순환적 반등 마무리. Index 추가 상승 어려워. CAPEX, 소부장, 시클리컬, Value 상대 선호. 행동주의 등 중장기 핵심 Theme 집중 필요

 

- 금주 일정 : 7일(화) 파월 상원 청문회 출석, 10일(금) 미국 2월 고용지표

 

**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.

 

 

 

📮[메리츠증권 중국 최설화]

 

소문난 잔치에 먹을 것이 없다고 올해 중국의 여러 가지 경제 목표도 크게 서프라이즈는 없었습니다.

 

아래 8가지 주요 사업계획에서 1번으로 내수 확대를 강조했지만 세부 조치 언급이 없었고, 재정은 확장적 기조를 유지했지만 서프라이즈는 없었으며, 부동산은 여전히 투기 억제, 실수요 부양 기조를 유지했습니다.

 

대신 국방비 지출 증가율이 ‘22년의 7.1%에서 ‘23년의 7.2%로 상향 조정되었습니다.

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올해 8가지 주요 사업 과제:

1)내수 확대

2)현대화된 제조업 공급망 구축 가속화

3)국영기업의 핵심 경쟁력 제고 및 민영기업의 권익과 재산권 보호

4)진일보 대외개방, 외자 유치

5)중대한 금융 리스크를 효과적으로 해소

6)안정적인 식량 생산과 농촌진흥 추진

7)친환경 발전으로의 전환 추진

8)민생과 사회안전망 개선

 

출처: 전국인민대표대회 업무보고

 

중국 정책 우선 순위 변화 반영

 

https://n.news.naver.com/article/001/0013792349?sid=104

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230306』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

[시그널] 국내·외 7대 IB, 두산로보틱스 IPO 주관 '각축전'

https://www.sedaily.com/NewsView/29MWPGRMWJ

🎙 국내 IPO 시장에 진짜 훈풍이 불길🙏

 

 

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★ 금일 일정 ★

 없음

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 03/07 자람테크놀로지 상장⭐️

 03/07 금양그린파워 납입🏧

 03/07~08 블루포인트파트너스 수요예측⚖️

 03/08~09 에스바이오메딕스 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

 미정 : 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 마이크로투나노(한국투자증권)

 - 진영(하이투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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