주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 3월7일] 또 등장하는 파월/ 테슬라 대체할 OOO/ 스냅 급등 왜?/ 1년 6대 생산 그친 전기차/ 유럽서 등장한 “4번 50bp↑”/ 다이먼이 주목한 것
[뉴욕증시]"6% 가능" 서머스 또 맞을까…'폭풍전야' 미 증시
말 그대로 폭풍전야다. 미국 뉴욕 증시가 이번주 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 의회 연설과 고용보고서 발표 등 초대형 이벤트를 대기하면... 이데일리 | 2023-03-07 06:42
뉴욕증시, 파월 의회 증언 앞두고 혼조…나스닥 0.11%↓마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 이번 주 의회 증언과 주 후반 나오는 고용 보고서 등을 앞... 연합뉴스 | 2023-03-07 06:36
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 파월 증언·고용 지표 앞두고 혼조 마감 ‘애플 1.85%↑’…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303070007&t=NN>
2023년 3월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 파월의 하원 청문회를 앞두고 금리가 오르며 주가 상승폭을 반납했습니다.
(2) 한일 양국이 수출규제를 되돌리기 위한 협의에 나섭니다.
(3) 뉴욕연은이 글로벌 공급망이 3년 만에 정상화됐다고 진단했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.909%p (-0.004%p)
한국 고객예탁금, 45.6조원 -2.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.11% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,298.10원 (+1.30원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
03/07 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,431.44p (+40.47p, +0.12%)
- S&P500: 4,048.42p (+2.78p, +0.07%)
- NASDAQ: 11,675.74p (-13.27p, -0.11%)
- 러셀2000: 1,899.76p (-28.51p, -1.48%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.73 (+0.13, +0.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.40 (-0.14, -0.35%)
- Eurex kospi 200: 320.65p (-0.35p, -0.11%)
- NDF 환율(1개월물): 1,298.20원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,994.59 (-33.75, -1.11%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.321 (-0.200, -0.19%)
- 유로/달러: 1.0679 (+0.0044, +0.41%)
- 달러/엔: 135.96 (+0.09, +0.07%)
- 파운드/달러: 1.2020 (-0.0016, -0.13%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8819% (+2.5bp)
- 5년물: 4.2546% (+0.9bp)
- 10년물: 3.9675% (+1.6bp)
- 30년물: 3.9014% (+2.6bp)
- 10Y-2Y: -91.44bp (0.96bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*20 (-0*01 3/4, -0.05%)
- 5YR T-Notes: 106*18 3/4 (-0*01 1/2, -0.04%)
- 10YR T-Notes: 110*31 1/2 (-0*01 , -0.03%)
- US T-Bonds: 124*20 (-0*06 , -0.15%)
- Ultra US T-Bonds: 135*08 (-0*18 , -0.41%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.46 (+0.90, +1.13%)
- 브렌트유: 86.18 (+0.50, +0.58%)
- 금: 1,854.60 (-2.40, -0.13%)
- 은: 21.14 (-0.12, -0.56%)
- 아연(LME, 3M): 3,032.50 (-45.00, -1.46%)
- 구리: 408.85 (+0.85, +0.21%)
- 옥수수: 637.00 (-1.50, -0.23%)
- 밀: 695.25 (-12.75, -1.80%)
- 대두: 1,529.00 (+9.75, +0.64%)
*동 자료는 2023년 3월 7일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 7일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 애플 강세 불구 파월 발언 기다리며 금리 상승으로 하락
미 증시는 파월 연준 의장의 의회 청문회를 앞두고 국채 금리가 하락하자 상승 출발. 특히 OECD 경기 선행지수 발표에 따른 글로벌 경기에 대한 자신감과 더불어 달러화 약세에 따른 기술주가 상승을 주도한 가운데 애플(+0.00%)이 모건스탠리에 이어 골드만삭스가 서비스 부문 성장을 이유로 매수 의견을 발표하자 급등한 점도 우호적인 영향. 다만, 국채 금리가 상승 전환 후 폭을 확대하자 매물 출회되며 하락 전환하는 등 시장은 파월 연준 의장의 발언을 기다리며 차익 실현에 주목 하고 있음을 보여줌. 특히 중소형 지수인 러셀2000지수의 낙폭 확대가 특징(다우 +0.12%, 나스닥 -0.11%, S&P500 +0.07%, 러셀2000 -1.48%)
변화요인: ①OECD 경기선행지수 ②달러와 금리 영향 지속
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103605.pdf?attachmentId=2103605
03/07 한국 증시: 차익 실현 욕구 확대 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.21% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.35% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,298.20원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.11% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상
미 증시가 장 초반 애플의 힘으로 상승 출발했으나, 장 중 국채 금리가 상승 전환하고 달러화도 약세폭을 축소하며 상승분을 반납한 점은 한국 증시에 부담. 특히 미 증시의 특징처럼 차익 실현 욕구가 높아져 4일 연속 상승을 뒤로하고 매물 출회 가능성이 높아진 점도 부담.
한편, 파월 연준 의장의 통화정책 관련 상원 청문회를 앞두고 있는 만큼 금리 상승 전환과 달러 약세폭 축소 등은 투자심리 위축 요인으로 작용할 것으로 예상. 물론, OECD 경기 선행지수를 통해 경기 선행지수 바닥이 다가오고 있음을 확인한 점은 긍정적이나, 한국의 경기 선행지수 둔화세가 여타 국가에 비해 확연하다는 점은 여전한 부담. 특히 미 중소형 지수인 러셀 2000지수(-1.48%)가 상승 출발 후 금리 상승 전환에 따른 비용 증가 우려 속 매물이 출회되며 낙폭을 확대한 점도 투자심리 위축 요인.
이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 예상되며 차익실현 욕구가 높아 최근 상승을 주도했던 종목군 중심으로 매물 출회가 확대돼 부진한 모습을 보일 것으로 전망.
(2023.03.07) U.S.& EU Market Closing
- 2023.03.07 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,431.44 | 40.47 | 0.1% | 13/17/0 |
| S&P500 | 4,048.42 | 2.78 | 0.1% | 189/313/1 |
| NASDAQ | 11,675.74 | -13.27 | -0.1% | 885/2322/385 |
| RUSS 2K | 1,898.24 | -30.03 | -1.6% | 313/1591/21 |
| PHLX 반도체지수 | 2,994.59 | -33.74 | -1.1% | 1/28/0 |
| VIX지수 | 18.63 | 0.14 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미 10년물 국채금리가4% 아래로 하향 조정되며 장 초반 지난 주말에 이어 강세를 이어가던 미국 증시는 불확실성 속에서 상승폭을 대부분 반납하며 장을 마감함. 시장은 이번주 예정된 제롬 파월 의장의 의회 증언과 주 후반 발표될 고용보고서를 기다리는 대기모드로 돌입한 분위기임. 현재 컨센서스는 25bp인상인 것으로 보이며 금일 발표된 1월 제조업 주문은 -1.6%로 예상치인 -1.8%보다 양호한 수치로 발표됨. 금일 골드만삭스가 애플에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 199달러로 제시하며 종목 커버를 시작한다고 밝히면서 애플의 주가가 강세를 보임. 중국은 GDP성장률 목표치를 5% 전후로 낮게 제시함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 140.83 | 0.49% | 햇빛 | -1.90% | 7.20% | -4.70% |
| 유틸리티 | XLU | 66.57 | 0.48% | 안개 | -2.80% | -5.70% | -2.30% |
| 필수소비재 | XLP | 72.73 | 0.26% | 안개 | -0.60% | -4.20% | 2.30% |
| 에너지 | XLE | 87.32 | 0.07% | 안개 | -1.20% | 4.10% | 21.10% |
| 금융 | XLF | 36.01 | 0.06% | 안개 | -2.70% | 4.70% | -0.60% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.76 | 0.00% | 안개 | -6.50% | 11.40% | -16.30% |
| 헬스케어 | XLV | 129.12 | -0.04% | 안개 | -2.80% | -7.20% | 0.90% |
| 산업재 | XLI | 103.46 | -0.20% | 햇빛 | 0.50% | 4.10% | 6.50% |
| 부동산 | VNQ | 86.57 | -0.41% | 안개 | -4.90% | 2.10% | -13.80% |
| 자유소비재 | XLY | 145.25 | -0.72% | 안개 | -4.10% | 4.00% | -13.20% |
| 소재 | XLB | 83.23 | -1.62% | 햇빛 | -0.40% | 2.40% | 3.50% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
미 국채 금리 조정에 힘입어 금리에 상대적으로 민감한 IT(XLK,+0.49%), 섹터가 강세를 보였으며, 중국이 GDP성장률 목표치를 예상보다 낮게 발표함에 따라 중국 수요에 대한 실망감에 소재 섹터는 약세를 보였음. 전반적으로 혼조세를 보이는 가운데 커뮤니케이션 유틸리티(XLU,+0.48%),필수소비재(XLP,+0.26%) 등이 강세를 보였으며 부동산(VNQ,-0.41%), 소재(XLB,-1.62%) 섹터가 약세를 보임.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 클린에너지 | ICLN | 19.95 | 0.86% | 안개 | -1.30% | -3.20% | -5.70% |
| 비트코인 | BITO | 13.74 | 0.37% | 안개 | -4.60% | 29.70% | -46.90% |
| 반도체 | SOXX | 414.71 | -1.16% | 안개 | -4.10% | 10.00% | -7.40% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 59.27 | -1.27% | 햇빛 | -1.20% | 3.00% | 4.50% |
| 기초소재 | IYM | 138.03 | -1.65% | 햇빛 | 0.30% | 6.10% | 2.40% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
장 초반 강세를 보였던 미국 주식은 금주 중요한 이벤트를 앞두고 쉬어가는 모습을 보임. 섹터ETF에서는 클린에너지(ICLN,+0.86%)와 비트코인(BITO,+0.37%)이 소폭의 상승세를 보였으며 금일 반도체(SOXX, -1.16%), 글로벌 천연자원(GNR,-1.27%)과 기초소재(IYM,-1.65%)는 약세를 보였음.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 464.18 | +0.00% | 부동산 | 1.8% | |
| 상승 | Comm. Svc. | 0.8% | |||
| 정보기술 | 0.7% | ||||
| 건강관리 | -0.2% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -1.0% | |||
| 소재 | -1.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,653.58 | 15,677.93 | 15,587.78 | 75.19 | 0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,929.79 | 7,948.67 | 7,897.45 | -17.32 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 7,373.21 | 7,401.15 | 7,349.98 | 25.09 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
장중 상승세를 보이던 STOX600지수는ECB당국자의 추가 금리 인상 필요성에 대한 발언이 나옴에 따라 상승폭을 반납하며 약 보합세로 장을 마감함. ECB의 Chief Economist인 Philip Lane은 앞으로 몇달동안 인플레이션 완화 조짐이 나타나도 추가적인 금리인상이 불가피할 것이라고 언급하였으며 오스트리아 중앙은행 총재도 금리인상 필요성에 대해 발언함. 금일 발표된 1월 유로존 소매판매는 전월대비 +0.3%, 전년동월비 -2.3%로 발표되었으며 이는 예상치에 비해 낮은 수치였음. 독일 DAX와 프랑스 CAC는 소폭 상승하였으나 영국 지수는 소폭하락. 독일의 루프트한자는 HSBC가 투자의견을 상향조정함에 따라 6% 상승마감.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
3월7일 IT 주요뉴스
● Tesla cuts U.S. Model S and Model X prices between 4% and 9%(Reuters)
-일론 머스크 테슬라 CEO가 최근 전기차 가격 인하가 수요를 자극했다고 밝힌 지 며칠 만에 미국에서 가장 비싼 전기차 2개 모델의 가격을 인하했다고 밝힘
-이는 연초 이후 다섯 번째 진행된 가격 인하로 최고급 모델인 전기세단 모델S와 전기 SUV 모델 가격을 각각 5%, 9% 할인
Link: http://bit.ly/3F1PaDU
● VW's Scout Motors to make electric trucks and SUVs in South Carolina(Digitimes)
-폭스바겐 EV 오프로더 브랜드 'Scout' 공장이 미국 사우스캐롤라이나 주에 들어설 예정. 신규 공장에는 20억 달러가 투자되며 26년부터 본격 생산에 돌입할 전망
-폭스바겐은 완전히 새롭게 설계된 EV 플랫폼을 기반으로 제작할 예정. Electrek에 따르면 해당 공장에서 Audi EV 제조를 담당할 것으로 알려졌으나, 정확히 확인된 바는 없음
Link: http://bit.ly/3Jglg1r
● LG엔솔, 테슬라 공급 초읽기…4680 배터리 양산 투자 돌입
-LG에너지솔루션이 4680 배터리의 대량 생산에 돌입. 최근 장비 업체를 대상으로 견적요청서 제출을 요구한 것으로 파악
-테슬라가 자체 생산과 동시에 4680 배터리를 LG엔솔과 파나소닉으로부터 공급받기로 했는데, 현재 LG엔솔은 본격 대량 생산 단계에 진입. 라인 투자 일정을 고려하면 연내 양산이 예상. 경쟁사 파나소닉은 24년 중 양산을 계획
Link: https://bit.ly/3L1H3Lw
● 애플 아이폰에 삼성전자 생산 5G 반도체 안 쓴다, TSMC 3나노 공정 활용
-애플이 내년 출시하는 아이폰16 시리즈부터 자체 기술로 개발한 5G 통신 모뎀 반도체를 활용할 것. 해당 반도체는 TSMC의 3나노 파운드리 공정을 통해 생산
-현재 아이폰에는 삼성전자가 위탁생산하는 퀄컴의 5G 모뎀이 탑재되는데 TSMC가 향후 삼성전자 수주 물량을 대거 빼앗아올 가능성이 커짐
Link: http://bit.ly/3JdU2IL
● “전체가 화면” 삼성 작정하고 만든 새로운 ‘접는폰’ 이런 모습?
-아이스유니버스에 따르면, '갤럭시Z 플립5'의 외부 화면의 크기가 전작보다 2배 이상 커질 전망. 중국 오포의 '파인드 N2 플립'의 외부 화면보다 클 것이며, 기기 외부 전체가 디스플레이로 덮힌 형태의 디자인일 가능성이 유력하다고 보도
-또한 삼성전자가 중국업체들의 추격을 따돌리기 위해 'Z플립5'와 'Z폴드5' 출시를 예년보다 앞당길 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3ydWMj5
● 스마트폰 출하량 하반기 반등…5년간 연평균 2.6% 증가 전망
-IDC에 따르면, 세계 스마트폰 출하량이 올 하반기부터 회복돼 향후 5년간 연평균 2.6% 증가할 것으로 전망. 27년 출하량이 13억 7,100만대에 달할 것이며 스마트폰 ASP는 지난해 415달러에서 27년 376달러로 하락할 것
-올해 스마트폰 출하량 전망치는 11억 9,280만대로 지난해 대비 1.1% 감소한 수치. 한편, 폴더블 스마트폰 출하량은 올해 2,200만대로 지난 해 대비 50% 늘어날 것으로 전망
Link: https://bit.ly/3kRzk8a
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230307』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
“따상 쏟아지는데 왜 내 수익률은?”...부진 이어지는 공모주펀드
https://www.mk.co.kr/news/stock/10669944
🎙
공모주펀드는 공모주를 저렴하게 배정받아 추가 수익률을 노리는 펀드다.
기자님, 공모주펀드가 1% 더 비싸게 배정받아요.
공모주를 저렴하게 배정 받는다는 표현은 모르는 사람들이 봤을 때는 크게 오해 살만한 표현입니다.
그나저나 143개 공모주펀드의 최근 한달 수익률이 0.1%이라고?
올해 우리회사 공모주펀드 수익률이 10%가 넘는데, 이상하네, 계산을 다르게 하는 건가?...
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《📌Today's Topic2》
“비상장주식 투자하면 350% 수익”… 투자자 속여 수억원 뜯어낸 일당 징역형
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★ 금일 일정 ★
03/07 자람테크놀로지 상장⭐️
03/07 금양그린파워 납입🏧
☆ 금주 남은 일정 ☆
03/08~09 에스바이오메딕스 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/13 금양그린파워(삼성증권)
03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
04/13 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 틸론(키움증권)
미정 : 블루포인트파트너스(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 토마토시스템(교보증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 모니터랩(미래에셋증권)
- 마이크로투나노(한국투자증권)
- 진영(하이투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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