3월 21일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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[간밤 월드뉴스 총정리 3월21일] AT1이 뭐길래…채권시장 패닉/ 또 위기 맞은 FRC…증자?/ 뜻밖의 수혜, 이 은행/ 엔비디아 호재?/ 시장 25bp↑ vs 로젠그렌 “동결”

 

 

 

 

“발목잡힌 다이먼 퍼스트뱅크 추가구제”…"민스키 모먼트 가능성 커졌다” [김영필의 3분 월..

20일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 UBS가 크레디트스위스(CS)를 32억 달러에 인수하면서 글로벌 금융시장이 다소 안정을 되찾자 ... 서울경제 | 2023-03-21 06:51

 

뉴욕증시, UBS-CS 합병에 안도 랠리 ‘테슬라 1.73%↑’…유가·비트코인 상승 [출근..

뉴욕증시는 20일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 382.60포인트(1.20%) 상승한 3만2244... 한국경제TV | 2023-03-21 06:46

 

‘한국인 순매수 7위’ FRC 주가 47% 급락…뉴욕증시는 상승 마감 [월가월부]

20일 미국 주요 지수 동반 상승 6대 중앙은행 “달러 유동성 촉진” 서학개미 단타 종목 투자주의보 SIVB 상폐·CS는 하루 새 52%↓ 22... 매일경제 | 2023-03-21 06:35

 

[뉴욕증시]'급한 불' CS 껐지만…퍼스트리퍼블릭 불안 여전

미국과 유럽 증시가 일제히 반등했다. 스위스 최대 투자은행(IB) UBS가 유동성 위기에 처한 경쟁사 크레디트스위스(CS)를 전격 인수하기로 하... 이데일리 | 2023-03-21 06:04

 

CS 매각에 ‘큰 불은 잡았다’…S&P500, 0.89%↑[데일리국제금융시장]

스위스 최대은행인 UBS가 위기에 놓인 크레디트스위스를 인수한다는 소식에 투자자들이 발등의 불 하나를 껐다고 안도하면서 뉴욕 증시가 상승했다. ... 서울경제 | 2023-03-21 05:47

 

뉴욕증시, CS 위기 진정되며 상승…다우 1.2%↑마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 유럽의 주요 은행 크레디트스위스(CS)가 UBS와의 합병으로 은행권 위기가 진정되면서 상승했다. 20일... 연합뉴스 | 2023-03-21 05:37

 

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

 

뉴욕증시, UBS-CS 합병에 안도 랠리 ‘테슬라 1.73%↑’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202303210004&t=NN>

 

 

 

2023년 3월 21일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미국의 문제된 지역은행들이 인수되거나 인수 추진되면서 주식시장이 반등했습니다.

 

(2) 크레디스위스를 인수한 UBS가 3.3% 오르며 유럽 증시도 1.3% 상승했습니다.

 

(3) 시진핑이 푸틴과 만나 협력 강화를 강조했습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.491%p (-0.082%p)

한국 고객예탁금, 46.3조원 -0.0조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.87% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,303.84원 (-6.66원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

03/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,244.58p (+382.60p, +1.20%)

- S&P500: 3,951.57p (+34.93p, +0.89%)

- NASDAQ: 11,675.54p (+45.03p, +0.39%)

- 러셀2000: 1,744.99p (+19.10p, +1.11%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.81 (+0.48, +0.82%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $37.75 (+0.14, +0.37%)

- Eurex kospi 200: 312.70p (+2.70p, +0.87%)

- NDF 환율(1개월물): 1,302.78원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,114.71 (+31.19, +1.01%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.314 (-0.394, -0.38%)

- 유로/달러: 1.0723 (+0.0053, +0.50%)

- 달러/엔: 131.38 (-0.47, -0.36%)

- 파운드/달러: 1.2275 (+0.0102, +0.84%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9616% (+12.4bp)

- 5년물: 3.5806% (+8.0bp)

- 10년물: 3.4772% (+4.9bp)

- 30년물: 3.6629% (+4.3bp)

- 10Y-2Y: -48.44bp (7.56bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*19 1/2 (-0*07 , -0.23%)

- 5YR T-Notes: 109*22 1/2 (-0*18 1/4, -0.52%)

- 10YR T-Notes: 115*03   (-0*24 1/2, -0.66%)

- US T-Bonds: 131*14   (-1*19 , -1.06%)

- Ultra US T-Bonds: 141*29   (-2*30 , -1.43%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 67.64 (+0.78, +1.17%)

- 브렌트유: 73.79 (+0.73, +1.00%)

- 금: 1,999.70 (+9.90, +0.50%)

- 은: 22.65 (+0.20, +0.90%)

- 아연(LME, 3M): 2,885.50 (-9.50, -0.33%)

- 구리: 395.15 (+6.35, +1.63%)

- 옥수수: 633.00 (-1.50, -0.24%)

- 밀: 700.75 (-11.25, -1.58%)

- 대두: 1,486.00 (+8.00, +0.54%)

 

*동 자료는 2023년 3월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(3월 21일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 은행 위험 통제 기대로 경기 침체 우려 완화 속 상승

 

미 증시는 주말에 각국 중앙은행들의 통화 스와프 강화 및 UBS(+3.30%)의 CS(-52.99%) 인수 등으로 금융 시스템 리스크 완화 기대가 강화되자 상승. 다만, 아마존(-1.25%)의 클라우드 부문 구조조정 소식에 MS(-2.58%)와 관련 종목군이 부진해 나스닥은 제한적인 상승을 보이는 차별화 진행. 한편, 달러화 약세, 국채 금리 상승 등 위험 자산 선호심리가 높아진 가운데 FOMC를 앞두고 장 후반 일부 매물이 출회되기도 했으나 결국 은행 문제 통제 기대 속 경기 침체 우려 완화로 상승폭 확대 마감(다우 +1.20%, 나스닥 +0.39%, S&P500 +0.89%, 러셀2000 +1.11%)

 

변화요인: ①금융시장 변동성과 FOMC

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2104404.pdf?attachmentId=2104404

 

03/21 한국 증시: 외국인 수급 개선 기대 속 강세 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.82%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.37% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,302.78원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.87% 상승. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발 예상.

 

미 증시가 글로벌 각국 중앙은행들의 노력 등으로 심리적인 안정을 보이자 지역 은행 이슈가 원만하게 해결될 수 있다는 기대 심리가 높아지며 상승한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대. 물론, 신용등급 강등으로 퍼스트 리퍼블릭 뱅크가 급락하고 여전히 일부 지역 은행들은 부진한 모습을 보여 지역 은행 리스크가 완전 해소되었다고 볼 수 없지만, 일부 지역 은행들은 강세를 보이는 차별화를 보여 사태 해결 기대를 높임.

 

한편, 아마존의 클라우드 부문 구조조정으로 MS를 비롯해 일부 기술주가 부진한 모습을 보인 점은 부담. 이 소식에 클라우드 관련 종목군이 부진한 모습을 보여 한국 증시에서도 영향을 줄 수 있기 때문. 특히 그동안 강세폭을 확대했던 MS의 경우 낙폭이 컸던 만큼 차익실현 욕구도 높아 한국 증시에서 최근 강세를 보인 종목군의 변동성 확대는 불가피 할 것으로 전망.

 

물론, 필라델피아 반도체 지수가 1.01%, 러셀2000 지수가 1.11% 상승하는 등 한국 증시와 상관관계가 높은 일부 지수가 강했던 만큼 한국 증시는 긍정적인 흐름을 보일 것으로 전망. 이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 원화 강세에 따른 외국인 수급 개선 등으로 견조한 모습을 보일 것으로 전망.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.03.21) U.S.& EU Market Closing

• 2023.03.21  허기호

• U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	32,244.58	382.60	1.2%	28/2/0
S&P500	3,951.57	34.93	0.9%	440/62/1
NASDAQ	11,675.54	45.03	0.4%	1651/1701/228
RUSS 2K	1,744.99	19.10	1.1%	1177/716/32
PHLX 반도체지수	3,114.71	31.19	1.0%	27/2/0
VIX지수	24.15	-1.36	-5.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 크레디트 스위스와 UBS의 합병 타결 소식이 전해지며 금융 섹터의 불안이 다소 완화한 가운데 변동폭을 확대하며 혼조세를 시현, 이에 뉴욕 3대 지수 모두 소폭 상승 마감. 현재 미국 내 인플레이션 압력이 완전히 잡히지 않은 가운데 추가 금리 인상이 필요하다는 의견이 제기되고 있지만 은행 섹터의 위기를 가중할 수 있다는 우려의 목소리가 맞물리며 현재 투자자들이 방향성을 잡지 못하고 있다는 분석이 제기. 특히 경기침체 위험 속에 국제 유가의 수급 불균형 역시 유가 하방 압력을 키우는 요인이라 평가. 글로벌 금융 서비스 기업 ING Group에 따르면 미 연준이 3월 FOMC에서 25bp 금리인상을 단행할 것으로 예상하지만, 은행 섹터의 리스크로 인한 심각한 경기둔화를 이유로 금리동결에 나설 가능성도 배제할 수 없는 상황이라 평가. 따라서 이러한 높은 금융 시장의 불확실성으로 인하여 원유시장의 변동폭 또한 불가피할 것으로 분석.  

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
금융	XLF	31.2	1.2%	안개	-12.0%	-7.9%	-19.2%
소재	XLB	76.7	2.0%	안개	-4.4%	-2.9%	-10.4%
에너지	XLE	77.8	2.1%	안개	-8.0%	-10.4%	5.7%
산업재	XLI	97.6	1.3%	안개	-3.1%	-1.6%	-4.3%
부동산	VNQ	81.5	1.2%	안개	-6.7%	-1.0%	-20.2%
헬스케어	XLV	127.0	1.3%	안개	-2.7%	-6.9%	-6.0%
필수소비재	XLP	72.8	1.4%	햇빛	-1.2%	-3.3%	-0.6%
유틸리티	XLU	67.0	0.8%	햇빛	-0.2%	-5.1%	-3.3%
커뮤니케이션	XLC	55.2	0.7%	햇빛	2.1%	15.8%	-18.9%
자유소비재	XLY	141.6	0.5%	안개	-2.5%	7.6%	-22.5%
IT	XLK	143.5	0.3%	햇빛	4.6%	11.8%	-8.2%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 금융(XLF/+1.2%)섹터와 필수소비재(XLP/+1.4%)섹터가 상승 마감. 미국 지방은행들의 주가가 하락세를 경험한 가운데 일각에서는 US뱅코프와 같은 견고한 재무상태와 펀더맨털이 주목되며 주가 상승 요인으로 작용. 특히 US뱅코프와 같은 견고한 종목 투자에 있어 이번 금융 섹터의 사태가 투자자들에겐 리스크 대비 보상 비율이 우수한 종목의 투자 기회라는 전망이 언급되며 주가는 4.6% 상승, 금융 섹터 ETF의 상승을 주도. 한편 금융 서비스 기업 Bernstein은 글로벌 음료 제조 업체 펩시코(PEP/+1.4%)의 강력한 자체 매출 및 점유율 확대 등을 언급하며 필수소비재 섹터의 상승을 지지.

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
비트코인	BITO	17.2	3.1%	햇빛	16.5%	67.0%	-34.1%
은행	KRE	43.6	1.2%	안개	-29.0%	-24.6%	-36.3%
반도체	SOXX	430.1	1.1%	햇빛	7.3%	23.3%	-6.2%
생명공학	IBB	125.9	1.1%	안개	-2.7%	-6.0%	-1.6%
주거건축	XHB	65.4	1.0%	안개	-2.0%	7.8%	-1.6%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 은행(SOXX/+1.2%)ETF와 비트코인(BITO/+3.1%)ETF가 상승세로 장을 마감. 골드만 삭스의 한 전략가에 따르면 이번 UBS의 크레디트 스위스의 인수 타결을 지목하며 금융 섹터의 회복이 이루어 질것으로 평가. 또한 은행들의 유동성 위기를 잠재우는 사건이며 당사는 은행 섹터의 투자의견을 ‘비중확대’로 제시. 한편 비트코인 섹터에서는 현재 미 연준의 통화 긴축이 곧 종료될 것이라는 시장의 기대감이 몰리는 가운데 가상화폐로의 자산 유입이 이루어지고 있다는 분석이 제기. 특히 이번 은행들의 유동성 위기로 인해 이러한 주장에 힘이 실리고 있으며 비트코인 섹터의 주된 상승 요인으로 작용.  

 

EU Market Closing – 02:30 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	440.60	1.0%		소재	+1.9%
			상승	유틸리티	+1.4%
				커뮤니케이션	+1.4%
			하락
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	14,933.38	14,980.43	14,458.39	165.18	1.1%
英 FTSE 100	7,403.85	7,426.24	7,206.82	68.45	0.9%
佛 CAC 40	7,013.14	7,049.76	6,796.21	87.74	1.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 글로벌 투자은행 UBS의 크레디트 스위스 인수 타결 소식이 보도되며 유럽 금융 섹터에 대한 시장의 불안이 다소 완화되는 요인으로 작용. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 소재 섹터가 상승을 주도하며 전장 대비 1.0% 상승한 440.6선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 상승 마감. 이번 인수 규모는 30억 스위스 프랑(32억 3000만 달러)에 달할 것으로 평가되며 이에 따라 시장은 이번주 예정된 미국 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인상 결정 행보에 주목하는 모습.

 

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230321052118&gbn=B&res_seq=186773>

 

 

 

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

3월21일 IT 주요뉴스

 

● LG에너지솔루션 애리조나 배터리공장 투자 지연, 테슬라 수주가 관건

-지역언론 이스트밸리트리뷴 보도에 따르면, LG에너지솔루션의 애리조나주 배터리공장 건설이 소극적으로 진행되고 있음

-1년 전 3조 6천억 원을 들여 원통형 배터리 공장 건립 계획을 발표했으나, 현재 필요한 공사 등 절차가 장기간 지연되고 있음. 해당 언론은 LG엔솔이 공장 건설 및 완공 시기에 대해 뚜렷한 목표시점을 제시하지 않았다는 점을 지적

Link: http://bit.ly/3mWgq0q

 

● [단독] ‘삼성SDI 유치’ 美인디애나주, 올해 한국사무소 개설…K-배터리 업체들에 구애

-브래들리 체임버스 인디애나주 상무부 장관은 17일 올해 한국 사무소를 열고 한국 기업들로부터 투자유치를 확대할 것이며 사무소 운영과 관련된 인력도 적극 모집 중이라 밝힘

-지난해 삼성SDI와 스텔란티스의 배터리 공장 건설 계획 발표로 신규 고용효과만 1,400여명에 달해 기대가 높은 상황. 한편 체임버스 장관은 현대차 그룹에 증설 시 인디애나주를 적극 고려해달라고 제안

Link: http://bit.ly/40j7wIP

 

● LG전자 로봇 투자 5년, 성과는 '아직'…올해는 다를까?

-LG전자가 신성장동력으로 내세운 로봇 사업이 지난해 고전을 면치 못한 것으로 확인

-다만, 자회사 '로보스타'가 2년째 흑자를 기록했으며, LG전자가 자체 로봇 캐파도 확보하는 긍정적인 신호도 나오는 상황

Link: https://bit.ly/401uXXh

 

● 日 시장서 애플 쫓는 삼성, '월렛' 승부수 주목

-삼성전자가 한국 폰의 무덤으로 불리던 일본 시장에서 지난해 2위 사업자로 재차 등극하는 성과를 기록. 점유율 상승에는 일본 NTT도코모와의 협력이 주된 요인으로 작용

-이에 삼성전자도 일본시장에서 '삼성월렛'을 출시하거나, 네이버 '라인페이'와 협력하는 등 적극적인 전략을 내보일 것

Link: https://bit.ly/3yPlVkb

 

● "아이폰15 프로맥스, 스마트폰 중 가장 얇은 베젤 갖출 것"

-IT매체 Macrumors에 따르면, 올 가을 출시 예정인 애플 아이폰 15 프로 맥스가 스마트폰 중 가장 얇은 베젤을 갖게 될 것

-그동안 나온 소문에 따르면, 아이폰 15 전모델 모두 아이폰11 시리즈처럼 모서리가 약간 더 휘어질 것. 다만, 표준형과 플러스 모델의 베젤 너비는 기존과 크게 다르지 않을 것

Link: https://bit.ly/3JsOg4Q

 

● 삼성전기, 전고체전지 특허 14건 출원

-삼성전기가 전고체전지 특허를 출원하고 있음. 이제껏 공개된 특허는 2020년 말까지 출원한 특허. 올 7월께 21년 말 출원한 특허가 공개되면 삼성전기의 전고체전지 부품 개발 방향도 구체화될 것으로 예상

-현재까지 공개된 삼성전기의 전고체전지 특허는 주로 세라믹계 고체전해질에 집중. 그룹 계열사인 삼성SDI는 세라믹계인 황화물계 고체전해질을 활용한 전고체전지 특허 출원에 주력

Link: http://bit.ly/3ZRuCXf

 

● PCB makers cautious about spending in 2023(Digitimes prime)

-PCB manufacturers will be cautious about spending this year amid the still unfavorable macro outlook, according to industry sources.

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230321』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

[오늘날씨] '춘분', 낮 기온 20도 이상 따뜻한 날씨

http://www.koreastocknews.com/news/articleView.html?idxno=80279

 

 

 

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★ 금일 일정 ★

 03/20~21 엘비인베스트먼트 청약🖨

 03/21~22 지아이이노베이션 청약🖨

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 03/21~22 지아이이노베이션 청약🖨

 03/23 엘비인베스트먼트 납입🏧

 03/24 지아이이노베이션 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/29 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 04/13 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 미정 : 토마토시스템(교보증권)

 미정 : 틸론(키움증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 마이크로투나노(한국투자증권)

 - 진영(하이투자증권)

 - 나라셀라(신영증권)

 - 마녀공장(한국투자증권)

 - 파로스아이바이오(한국투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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